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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-03-26 17:55:36
国内Biotech一哥,要换人了
3月25日,港股Biotech科伦博泰大涨4.7%,一度创下了上市以来的历史新高。而在短短的不到2个月内,公司股价涨幅高达151.2%,成为众多港股18A创新药企业中的一股清流。 截至当日收盘,科伦博泰市值已经来到375.92亿港元(346.37亿人民币),已经在快速逼近国内新兴三大创新药势力:信达生物(市值605.22亿港元)、百利天恒(505.6亿人民币)、康方生物(391.93亿港元),不仅有望进入新兴势力梯队中,未来还有望对国内Biotech第一人的宝座发起冲刺。 尽管科伦博泰离信达生物
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科伦药业
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默沙东集团
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追龙纪要
2024-02-22 12:59:22
当前推荐9个标的,均有深度,欢迎路演交流!
!S康方生物(09926)SS
科伦博泰生物-B
(06990)SS迈威生物(sh688062)S [礼物]创新药: 1、康方生物:双抗龙头,AK112有望在国内获批上市,且头对头K药即将有数据读出,海外临床顺利推进;AK104大适应症申报上市,销售持续增长。24年目标估值450~500亿,30%~45%空间。(陈曦炳) 2、科伦博泰:ADC龙头,SKB264已在国内申报上市,且与默沙东合作推进全球3期临床。SKB264预计将在上
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康方生物
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迈威生物
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-09 18:00:40
中国创新药牛市,来了
“没有一个冬天不可逾越, 没有一个春天不会来临。” 2022年7月以来,港股创新药ETF(513120)与标普生物科技ETF指数(XBI)趋势高度同频,这样的协同却在2023年11月戛然而止。 两者走势脱钩大概率与外来资金的流入港股水位有极大关系,港股属于离岸市场(本地资金无法支撑整体行情),外来最大主导因素为南向和海外资金,前者独臂难支,后者因中美关系不稳在外观望,击穿了大量做挂钩港美股生物医药ETF投资者的心理防线。 互联网、科技、医药是外来资金炒作港股的核心三大主线,随着海外的生物科技主线
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康方生物
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荣昌生物
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科伦博泰生物-B
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-02 18:40:20
宇宙药企忍不住了,ADC国产遗珠
新年伊始,Biotech宜联生物将其下一代c-MET ADC候选产品YL211全球权益授予罗氏,获得5000万美元首付款+近10亿美元潜在里程碑及销售分成。 这距离强生以17亿美金的协议引进韩国LegoChem Biosciences的Trop2 ADC全球权益,过去不足一周。 随着底蕴深厚的MNC罗氏和强生出手后,2022年前十二大跨国药企中,仅剩诺华和礼来未出手自研或引进ADC了。 目前,Seagen/默沙东的CD30 ADC维布妥昔单抗已经成为CD30表达的sALCL(系统性间变性大细胞淋
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乐普生物-B
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基石药业-B
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-12-18 18:35:00
翻倍,一个时代结束了
12月15日,默沙东宣布FDA批准K药(帕博利珠单抗)联合Nection-4 ADC(维恩妥尤单抗Padcev)一线治疗局部晚期或转移性尿路上皮癌,这是全球首个获批的“PD-1+ADC”组合疗法。 本次获批较原FDA公布的PDUFA时间2024年5月9日足足提前了4个多月,是基于一项关键三期Keynote-A39惊艳的临床研究数据:在该项试验中,接受实验组药物治疗的患者较化疗组患者OS(31.5个月 vs 16.1个月)、PFS(12.5个月 vs 6.3个月)都实现了接近翻倍式的获益,同时患者
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乐普生物-B
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百利天恒
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-12-06 18:06:10
肺癌药大时代:重磅药炸裂,剑指50亿
这是肺癌创新药最好的时代。 12月5日,强生在投资者日上放出一个重磅炸弹:其核心产品之一的Amivantamab(埃万妥单抗)在肺部疾病组合的销售峰值为50亿美元,在一线的市占率剑指50%。 12月6日,核心产品为第三代EGFR抑制剂(EGFR-TKI)的国内Biotech艾力斯大涨7.64%,股价创下上市以来的历史新高,市值高达203亿。 在仰望的同时,我们能从中汲取什么? 01 强生Amivantamab的威力 强生的埃万妥单抗是一款靶向EGFR和c-MET的双抗,其不仅能够抑制EGFR和c
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康方生物
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强生公司
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-12-05 17:51:16
国内醉强ADC创新药企,不需要BD
令创新药投资者惊叹的一幕在今天出现:百利天恒创下历史新高,无限逼近500亿市值关口。 500亿,是多少Biotech求而不得的梦。 和黄医药手握多个商业化药物,并把呋喹替尼成功出海,目前市值堪堪220亿出头;康方生物成功商业化首个国产双抗并将手中双抗以大单出海,市值最高峰之时在500亿只停留了一天不到。 百利天恒有什么?除仿制药物外无一创新商业化品种,但管线台面上却是琳琅满目的新花样:四抗、双抗ADC等等,还顺带叠加“科创板”和“次新”光环。 机构美滋滋:“你有故事我有酒,何乐而不为?” 于是,
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百利天恒
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康宁杰瑞制药-B
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夜长梦山
2023-10-27 13:26:24
制药板块A+H暴涨,为什么?怎么配置?
制药板块A+H暴涨,为什么?怎么配置? 上午H股制药板块石药集团、翰森制药、中国生物制药等pharma均涨幅亮眼,A股制药板块整体涨幅接近2个点。 为什么?H股这边,美债收益率预期见顶,全球资产重新配置,医药成为率先启动的版块,港股创新药etf在底部,港股pharma资产更是超跌,因而具备强势反弹的基础。A股这边医药底部区间也是确立,减肥药、AD、NASH、带疱、RSV、支原体肺炎等主题热点不断。三季报情况来看pharma抗风险能力也是相当强(恒瑞超预期)。另外产业趋势的角度近期全球医药的dea
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发现牛股
中线波段的散户
2023-10-24 17:58:59
ADC精彩纷呈,国产新药不断突破
欧洲肿瘤内科学会年会(ESMO)年会召开,多个ADC、双抗、小分子等创新药披露最新数据。作为肿瘤治疗领域最大的国际会议之一,本次会议上国内外多个创新药企业披露多个重要临床数据,在此我们梳理筛选出部分优异的临床数据进行分析,涉及ADC、双抗、小分子等的数据,从部分产品展现出的BIC/FIC潜力来看,目前国产创新药在不断取得新突破。 ADC领域:多个不同靶点ADC药物最新数据披露,国产ADC精彩纷呈。本次ESMO会议上,百利天恒披露了EGFR×HER3双抗ADCBL-B01D1在EGFRmu
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恒瑞医药
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百利天恒
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康宁杰瑞制药-B
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-10-23 19:51:03
低彩礼后遗症:科伦被渣男砍了一刀
10月19日,第一三共与默沙东就3款临床ADC资产达成全球商业化及开发合作(HER3 ADC、B7H3 ADC、CDH6 ADC),默沙东将为此支付40亿美元的首付款和未来2年15亿美元的持续付款,以及165亿美元的潜在里程碑付款,交易总价值合计220亿美元。 这项交易之后,10月21日科伦药业收到默沙东通知,默沙东决定终止科伦博泰授予的一项临床前ADC资产的独家许可,同时其也不再行使科伦博泰向其授予的独家选择权以获得另一项临床前ADC资产的独家许可。 据消息人士指出:默沙东此次终止的两项科伦博
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科伦药业
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默沙东集团
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投研掘地蜂
2023-10-16 12:36:42
东吴医药】科伦博泰SKB264 HR+/HER2-乳腺癌
【东吴医药】科伦博泰SKB264 HR+/HER2-乳腺癌ESMO数据靓丽,mPFS达到11.1个月,有望成为TROP2 ADC中最优产品,继续重点推荐! 事件:科伦博泰核心产品SKB264/MK-2870针对HR+/HER2-转移性乳腺癌的1/2期篮子研究的研究结果于ESMO发布。在38名可评估疗效的患者中,47%出现原发内分泌耐药性,79%的患者既往接受≥2次转移性疾病化疗,且既往治疗包括紫杉醇类药物及 CDK4/6 抑制剂,截至2023年4月12日,ORR和DCR为36.8%和89.5%,
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