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2021-10-28 12:42:44

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A股风电产业链细分龙头全梳理！（建议收藏）

1.风电产业链上游：风机叶片中材科技：国内风电叶片行业领军企业；中材科技风电叶片产业是国内具有核心自主知识产权的风电叶片设计、研发、制造和服务的供应商。产品开发实现了从1.0MW到8.0MW系列化推进，拥有六大系列60余个型号产品。目前，拥有北京延庆、甘肃酒泉、江苏阜宁、吉林白城、内蒙古锡林、江西萍乡和河北邯郸等七个兆瓦级风电叶片产业基地，具备年产4000套兆瓦级风电叶片的生产能力，规模化、专业化水平在国内位居行业前列。风电机舱罩，转子房振江股份：公司主营风电设备和光伏设备零部件，与西门子等全球

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2021-10-13 12:30:42

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2021年A股市场各行业最新最全龙头股名单汇总（建议收藏）

一、食品和饮料产业链各类龙头(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒(2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业）(3)火锅底料：日辰股份、颐海国际(4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业）(5)榨菜：涪陵榨菜(6)面包: 桃李面包(7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子(8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒(9)月饼：广州酒家、（元祖股份）(10)速冻食品: 安井食品、（

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贵州茅台

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2022-06-23 11:05:26

研报再谈软通动力 70%修复空间百度的概念车，华为无人驾驶

还在底部的互联网金融次新概念百度的概念车，华为无人驾驶软通动力（301236）精要： ①海通证券郑宏达看好公司是shυ字化转型领军者，在核心网领域为客户提供无线网络、固定网络、云核心网等多种产品研发及技术服务； ②公司在10余个重要行业服务超过1000家国内外客户，并与华为、阿里巴巴、腾讯、百度等行业巨头建立了长期合作关系，覆盖了6家国有大型商业银行、所有12家全

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2022-06-15 10:49:37

还在底部的互联网金融次新概念百度的概念车，华为无人驾驶

软通动力（301236）：软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“软通动力”)是中国领先的软件与信息技术服务商,致力于成为具有全球影响力的数字技术服务领导企业,企业数字化转型可信赖合作伙伴。2005年,公司成立于北京,坚持扎根中国,服务全球市场。目前,在全球44个城市设有100多个分支机构26个全球交付中心,员工75000余人。秉承用数字技术提升客户价值的使命,软通动力长期提供软件与数字技术服务和数字化运营服务,其中软件与数字技术服务包括咨询与解决方案、数字技术服务和通用技术

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2022-05-23 21:08:43

欧盟宣布光伏发电倍增计划；推荐受益技术迭代+平台型公司

　欧盟光伏装机将超预期，未来9年年均装机47GW、较2021年增长81% 　　1）5月18日欧盟公布REPowerEU方案细则，计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源，同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。　　2）据欧盟测算，预计2025年光伏累计装机翻番（320GW，对应2022-2025年均新增装机35GW），到2030年累计装机600GW（对应2026-2030年均新增装机56GW）。　　3）截至2021年底欧盟累计装机为179GW，如2030年累计装机600

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2022-05-19 21:04:10

行业处于国产替代初期，2022年设备需求强劲

　主要观点：　　半导体行业处于景气周期，推动设备迎风而上。1）半导体行业高景气。根据SIA数据，2021年全球半导体销售额为5559亿美元，同比增长26％。其中，中国半导体销售额为1925亿美元，同比增长27%。2）　　半导体设备端高增长。根据SEMI数据，2021年全球半导体设备市场规模为1026亿美元，同比增长44%。同期，中国大陆半导体设备销售额为296亿美元，同比增长56%，行业增速远超全球平均水平。3）本　　土晶圆厂在中国大陆市场占比稳步提升，带来相应设备需求。2018年，中国大

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北方华创

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2022-05-18 22:28:27

功率的进击，看新能源主线下国产厂商崛起之路

　　功率器件行业高景气持续，产品快速升级，国产替代酝酿机遇。全球能源变革带动新能源汽车、光伏、风电等下游需求快速提升，功率半导体高景气持续。1Q22英飞凌、意法半导体等海外龙头相继发布涨价函，英飞凌功率器件交货周期最高攀升至65周，达到2020年以来最高水平，更彰显行业高景气。　　当前国内功率器件国产化率仍处于较低水平，2021年国内主要上市公司营收占比仅22%。而目前功率器件正在持续产品升级迭代，IGBT、SiC等高端器件国产化率更低，成长增速更快，国产替代机遇凸显。　　至2025年国内I

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2022-05-17 21:18:05

全球WiFi芯片的竞争格局及市场潜力

行业策略：我们认为WiFi芯片应该是无线通讯芯片领域内未来最具有成长潜力的细分市场，从WiFi4/5到WiFi6/7，每一次WiFi规格的升级都在不断地提升带宽及芯片价值，降低延时提高响应速度，以此满足不同的终端产品的需求。从WiFi4/5时代的物联网、智能家居到WiFi6/7时代的VR/AR、4K超高清视频，不同终端需求对于更高性能的要求始终推动着WiFi的升级换代。目前WiFi6在WiFi芯片中的渗透率约为20%，疫情导致的需求暴涨将推动WiFi6加速渗透，尤其是远程教学、在线协同办公、视频

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乐鑫科技

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2022-05-17 08:46:51

新版兽药

华创证券研报指出，部分动保企业4月以来订单和发货数据已有明显好转。在全年猪价前低后高的走势下，动保板块基本面有望逐步迎来底部翻转。且5月31日是新版兽药GMP的最终实施期限，未通过验收的动保企业将被动退出。本次新版GMP的实施将使得兽药行业迎来自2006年兽药GMP实施后的又一次行业产能清退，有望带动行业格局明显改善。1）猪价回暖带动动保产品需求改善一季度超低迷的猪价让很多养殖企业显著减少了疫苗化药等动保产品的采购和使用，随着2季度猪价的回暖，养殖企业对动保产品的需求预计会逐步迎来修复。据华创证

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2022-05-16 21:34:33

新能源车企将加速淘汰，零部件进入变革时代

　　疫情时代将改变新能源整车及零部件竞争格局。疫情前不同新能源车企大多能享受新能源车销量高增长的市场红利，疫情后，消费者收入水平的变化将影响新能源整车市场格局，部分产品及技术实力不强的新能源车企将被加速淘汰。疫情前，众多零部件配套公司跟随新能源市场发展浪潮大多能实现较好发展，疫情后需求端的变化将使零部件行业竞争也将更激烈，预计零部件竞争格局也将发生重大变化。　　新能源车企：产品力是核心，后疫情时代优胜劣汰将加速。 2021 年以来新能源车市场持续火爆，不同新能源车企享受市场快速增长红利。

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2022-05-16 21:30:51

动力电池

投资要点　　原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来盈利修复弹性大。成本端，高点基本已过，碳酸锂价格回落至45万元/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超30%（20万元+），对应电池成本较高点下降0.03-0.05元/wh，后续随着中游材料产能释放，成本有望逐步下降。价格端，龙头厂商涨价陆续落地，Q2开始与金属价格联动定价，涨幅可达15-30%，二线电池厂Q1已调价10-20%，Q2预计将继续调涨10-30%，可覆盖绝大部分年初以来成本上涨。因此，我们

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鹏辉能源

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2022-05-15 22:02:50

今日消息

行业信息：1.国家卫健委：要在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”，有利于老百姓就近就便进行核酸检测，有利于感染的早发现，进一步提高疫情监测预警的灵敏性。目前，杭州、深圳等城市正在积极开展此项工作2.国家卫健委：进一步要求各省以地级市为单位常规建设或者改造一定数量的方舱医院3.银保监会：人民币贬值不会长期单边持续不要赌单边贬值和升值4.央行数据显示，2022年4月社会融资规模增量为9102亿元，比上年同期少9468亿元5.常州出台楼市新政，将限售由4年调整为2年；东莞出台楼市新政，二孩三孩家庭放

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2022-03-22 10:46:52

恒大商票等风险化解开始一图了解恒大产业链

21日，中国恒大、恒大汽车、恒大物业发布公告称，将由2022年3月21日上午9时正起于港交所短暂停止买卖，有待本公司刊发一份载有内幕消息的公告。上证报中国证券网讯重庆信托传来消息，该公司近期与恒大地产集团就所涉多个项目股权剥离事宜进行了深入协商，双方已经就有关合作的一揽子项目后续整体处置方案基本达成一致。接下来，重庆信托将与地方政府以及恒大集团一起，加速推进项目尽快落地。　　据悉，近期恒大集团已陆续与多家信托公司签署协议，将部分项目剥离给后者，由信托公司来接管项目公司的运营管理，并向项目公司注

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2021-12-15 10:59:27

智能电网爆发，次新股，基本面好，机构调研。

1、现金充沛：22亿巨资理财，每年保底收益1个多亿；2、订单饱满：上半年在手订单11亿，保底年净利上亿； 3、利好频传：投2亿巨资成立新能源公司，进军微电网；4、题材丰富：软件开发、软件服务、智能电网、高端装备、计算机应用、电力设备、自动控制、近期异动、5G通讯、特高压、电力物联网、预赢预增、高换手率。券商新进、机构持仓、充电桩、新能源、机器人、元宇宙、EDR、碳中和、碳达峰、区块链、系统集成、电力设计。公司深度系列— 作者：李沐华 — 1. 一站式智能电网综合服务

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2021-11-23 11:17:49

马前炮

@萝博资讯：无人驾驶大涨50%两市唯一无人驾驶滑板底盘氢能源机构调研

无人驾驶/自动驾驶可能是汽配/汽车零部件/新能源汽车炒作新方向！从消息面来看，科技巨头苹果公司在推进其电动汽车的开发项目上有了重大突破，并将研发重点转向全自动驾驶技术。苹果公司内部目标是在四年内（2025年前）推出其自动驾驶汽车，比先前一些工程师计划的五到七年时间表还要来得快。受此影响，苹果股价在周

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A股风电产业链细分龙头全梳理！（建议收藏）

1.风电产业链上游：风机叶片中材科技：国内风电叶片行业领军企业；中材科技风电叶片产业是国内具有核心自主知识产权的风电叶片设计、研发、制造和服务的供应商。产品开发实现了从1.0MW到8.0MW系列化推进，拥有六大系列60余个型号产品。目前，拥有北京延庆、甘肃酒泉、江苏阜宁、吉林白城、内蒙古锡林、江西萍乡和河北邯郸等七个兆瓦级风电叶片产业基地，具备年产4000套兆瓦级风电叶片的生产能力，规模化、专业化水平在国内位居行业前列。风电机舱罩，转子房振江股份：公司主营风电设备和光伏设备零部件，与西门子等全球

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2021年A股市场各行业最新最全龙头股名单汇总（建议收藏）

一、食品和饮料产业链各类龙头(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒(2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业）(3)火锅底料：日辰股份、颐海国际(4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业）(5)榨菜：涪陵榨菜(6)面包: 桃李面包(7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子(8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒(9)月饼：广州酒家、（元祖股份）(10)速冻食品: 安井食品、（

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研报再谈软通动力 70%修复空间百度的概念车，华为无人驾驶

还在底部的互联网金融次新概念百度的概念车，华为无人驾驶软通动力（301236）精要： ①海通证券郑宏达看好公司是shυ字化转型领军者，在核心网领域为客户提供无线网络、固定网络、云核心网等多种产品研发及技术服务； ②公司在10余个重要行业服务超过1000家国内外客户，并与华为、阿里巴巴、腾讯、百度等行业巨头建立了长期合作关系，覆盖了6家国有大型商业银行、所有12家全

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软通动力（301236）：软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“软通动力”)是中国领先的软件与信息技术服务商,致力于成为具有全球影响力的数字技术服务领导企业,企业数字化转型可信赖合作伙伴。2005年,公司成立于北京,坚持扎根中国,服务全球市场。目前,在全球44个城市设有100多个分支机构26个全球交付中心,员工75000余人。秉承用数字技术提升客户价值的使命,软通动力长期提供软件与数字技术服务和数字化运营服务,其中软件与数字技术服务包括咨询与解决方案、数字技术服务和通用技术

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欧盟宣布光伏发电倍增计划；推荐受益技术迭代+平台型公司

　欧盟光伏装机将超预期，未来9年年均装机47GW、较2021年增长81% 　　1）5月18日欧盟公布REPowerEU方案细则，计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源，同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。　　2）据欧盟测算，预计2025年光伏累计装机翻番（320GW，对应2022-2025年均新增装机35GW），到2030年累计装机600GW（对应2026-2030年均新增装机56GW）。　　3）截至2021年底欧盟累计装机为179GW，如2030年累计装机600

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行业处于国产替代初期，2022年设备需求强劲

　主要观点：　　半导体行业处于景气周期，推动设备迎风而上。1）半导体行业高景气。根据SIA数据，2021年全球半导体销售额为5559亿美元，同比增长26％。其中，中国半导体销售额为1925亿美元，同比增长27%。2）　　半导体设备端高增长。根据SEMI数据，2021年全球半导体设备市场规模为1026亿美元，同比增长44%。同期，中国大陆半导体设备销售额为296亿美元，同比增长56%，行业增速远超全球平均水平。3）本　　土晶圆厂在中国大陆市场占比稳步提升，带来相应设备需求。2018年，中国大

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功率的进击，看新能源主线下国产厂商崛起之路

　　功率器件行业高景气持续，产品快速升级，国产替代酝酿机遇。全球能源变革带动新能源汽车、光伏、风电等下游需求快速提升，功率半导体高景气持续。1Q22英飞凌、意法半导体等海外龙头相继发布涨价函，英飞凌功率器件交货周期最高攀升至65周，达到2020年以来最高水平，更彰显行业高景气。　　当前国内功率器件国产化率仍处于较低水平，2021年国内主要上市公司营收占比仅22%。而目前功率器件正在持续产品升级迭代，IGBT、SiC等高端器件国产化率更低，成长增速更快，国产替代机遇凸显。　　至2025年国内I

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全球WiFi芯片的竞争格局及市场潜力

行业策略：我们认为WiFi芯片应该是无线通讯芯片领域内未来最具有成长潜力的细分市场，从WiFi4/5到WiFi6/7，每一次WiFi规格的升级都在不断地提升带宽及芯片价值，降低延时提高响应速度，以此满足不同的终端产品的需求。从WiFi4/5时代的物联网、智能家居到WiFi6/7时代的VR/AR、4K超高清视频，不同终端需求对于更高性能的要求始终推动着WiFi的升级换代。目前WiFi6在WiFi芯片中的渗透率约为20%，疫情导致的需求暴涨将推动WiFi6加速渗透，尤其是远程教学、在线协同办公、视频

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华创证券研报指出，部分动保企业4月以来订单和发货数据已有明显好转。在全年猪价前低后高的走势下，动保板块基本面有望逐步迎来底部翻转。且5月31日是新版兽药GMP的最终实施期限，未通过验收的动保企业将被动退出。本次新版GMP的实施将使得兽药行业迎来自2006年兽药GMP实施后的又一次行业产能清退，有望带动行业格局明显改善。1）猪价回暖带动动保产品需求改善一季度超低迷的猪价让很多养殖企业显著减少了疫苗化药等动保产品的采购和使用，随着2季度猪价的回暖，养殖企业对动保产品的需求预计会逐步迎来修复。据华创证

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新能源车企将加速淘汰，零部件进入变革时代

　　疫情时代将改变新能源整车及零部件竞争格局。疫情前不同新能源车企大多能享受新能源车销量高增长的市场红利，疫情后，消费者收入水平的变化将影响新能源整车市场格局，部分产品及技术实力不强的新能源车企将被加速淘汰。疫情前，众多零部件配套公司跟随新能源市场发展浪潮大多能实现较好发展，疫情后需求端的变化将使零部件行业竞争也将更激烈，预计零部件竞争格局也将发生重大变化。　　新能源车企：产品力是核心，后疫情时代优胜劣汰将加速。 2021 年以来新能源车市场持续火爆，不同新能源车企享受市场快速增长红利。

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投资要点　　原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来盈利修复弹性大。成本端，高点基本已过，碳酸锂价格回落至45万元/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超30%（20万元+），对应电池成本较高点下降0.03-0.05元/wh，后续随着中游材料产能释放，成本有望逐步下降。价格端，龙头厂商涨价陆续落地，Q2开始与金属价格联动定价，涨幅可达15-30%，二线电池厂Q1已调价10-20%，Q2预计将继续调涨10-30%，可覆盖绝大部分年初以来成本上涨。因此，我们

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恒大商票等风险化解开始一图了解恒大产业链

21日，中国恒大、恒大汽车、恒大物业发布公告称，将由2022年3月21日上午9时正起于港交所短暂停止买卖，有待本公司刊发一份载有内幕消息的公告。上证报中国证券网讯重庆信托传来消息，该公司近期与恒大地产集团就所涉多个项目股权剥离事宜进行了深入协商，双方已经就有关合作的一揽子项目后续整体处置方案基本达成一致。接下来，重庆信托将与地方政府以及恒大集团一起，加速推进项目尽快落地。　　据悉，近期恒大集团已陆续与多家信托公司签署协议，将部分项目剥离给后者，由信托公司来接管项目公司的运营管理，并向项目公司注

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1、现金充沛：22亿巨资理财，每年保底收益1个多亿；2、订单饱满：上半年在手订单11亿，保底年净利上亿； 3、利好频传：投2亿巨资成立新能源公司，进军微电网；4、题材丰富：软件开发、软件服务、智能电网、高端装备、计算机应用、电力设备、自动控制、近期异动、5G通讯、特高压、电力物联网、预赢预增、高换手率。券商新进、机构持仓、充电桩、新能源、机器人、元宇宙、EDR、碳中和、碳达峰、区块链、系统集成、电力设计。公司深度系列— 作者：李沐华 — 1. 一站式智能电网综合服务

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无人驾驶/自动驾驶可能是汽配/汽车零部件/新能源汽车炒作新方向！从消息面来看，科技巨头苹果公司在推进其电动汽车的开发项目上有了重大突破，并将研发重点转向全自动驾驶技术。苹果公司内部目标是在四年内（2025年前）推出其自动驾驶汽车，比先前一些工程师计划的五到七年时间表还要来得快。受此影响，苹果股价在周

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研报再谈软通动力 70%修复空间百度的概念车，华为无人驾驶

还在底部的互联网金融次新概念百度的概念车，华为无人驾驶软通动力（301236）精要： ①海通证券郑宏达看好公司是shυ字化转型领军者，在核心网领域为客户提供无线网络、固定网络、云核心网等多种产品研发及技术服务； ②公司在10余个重要行业服务超过1000家国内外客户，并与华为、阿里巴巴、腾讯、百度等行业巨头建立了长期合作关系，覆盖了6家国有大型商业银行、所有12家全

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2022-06-15 10:49:37

还在底部的互联网金融次新概念百度的概念车，华为无人驾驶

软通动力（301236）：软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“软通动力”)是中国领先的软件与信息技术服务商,致力于成为具有全球影响力的数字技术服务领导企业,企业数字化转型可信赖合作伙伴。2005年,公司成立于北京,坚持扎根中国,服务全球市场。目前,在全球44个城市设有100多个分支机构26个全球交付中心,员工75000余人。秉承用数字技术提升客户价值的使命,软通动力长期提供软件与数字技术服务和数字化运营服务,其中软件与数字技术服务包括咨询与解决方案、数字技术服务和通用技术

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2022-05-23 21:08:43

欧盟宣布光伏发电倍增计划；推荐受益技术迭代+平台型公司

　欧盟光伏装机将超预期，未来9年年均装机47GW、较2021年增长81% 　　1）5月18日欧盟公布REPowerEU方案细则，计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源，同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。　　2）据欧盟测算，预计2025年光伏累计装机翻番（320GW，对应2022-2025年均新增装机35GW），到2030年累计装机600GW（对应2026-2030年均新增装机56GW）。　　3）截至2021年底欧盟累计装机为179GW，如2030年累计装机600

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行业处于国产替代初期，2022年设备需求强劲

　主要观点：　　半导体行业处于景气周期，推动设备迎风而上。1）半导体行业高景气。根据SIA数据，2021年全球半导体销售额为5559亿美元，同比增长26％。其中，中国半导体销售额为1925亿美元，同比增长27%。2）　　半导体设备端高增长。根据SEMI数据，2021年全球半导体设备市场规模为1026亿美元，同比增长44%。同期，中国大陆半导体设备销售额为296亿美元，同比增长56%，行业增速远超全球平均水平。3）本　　土晶圆厂在中国大陆市场占比稳步提升，带来相应设备需求。2018年，中国大

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功率的进击，看新能源主线下国产厂商崛起之路

　　功率器件行业高景气持续，产品快速升级，国产替代酝酿机遇。全球能源变革带动新能源汽车、光伏、风电等下游需求快速提升，功率半导体高景气持续。1Q22英飞凌、意法半导体等海外龙头相继发布涨价函，英飞凌功率器件交货周期最高攀升至65周，达到2020年以来最高水平，更彰显行业高景气。　　当前国内功率器件国产化率仍处于较低水平，2021年国内主要上市公司营收占比仅22%。而目前功率器件正在持续产品升级迭代，IGBT、SiC等高端器件国产化率更低，成长增速更快，国产替代机遇凸显。　　至2025年国内I

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2022-05-17 21:18:05

全球WiFi芯片的竞争格局及市场潜力

行业策略：我们认为WiFi芯片应该是无线通讯芯片领域内未来最具有成长潜力的细分市场，从WiFi4/5到WiFi6/7，每一次WiFi规格的升级都在不断地提升带宽及芯片价值，降低延时提高响应速度，以此满足不同的终端产品的需求。从WiFi4/5时代的物联网、智能家居到WiFi6/7时代的VR/AR、4K超高清视频，不同终端需求对于更高性能的要求始终推动着WiFi的升级换代。目前WiFi6在WiFi芯片中的渗透率约为20%，疫情导致的需求暴涨将推动WiFi6加速渗透，尤其是远程教学、在线协同办公、视频

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2022-05-17 08:46:51

新版兽药

华创证券研报指出，部分动保企业4月以来订单和发货数据已有明显好转。在全年猪价前低后高的走势下，动保板块基本面有望逐步迎来底部翻转。且5月31日是新版兽药GMP的最终实施期限，未通过验收的动保企业将被动退出。本次新版GMP的实施将使得兽药行业迎来自2006年兽药GMP实施后的又一次行业产能清退，有望带动行业格局明显改善。1）猪价回暖带动动保产品需求改善一季度超低迷的猪价让很多养殖企业显著减少了疫苗化药等动保产品的采购和使用，随着2季度猪价的回暖，养殖企业对动保产品的需求预计会逐步迎来修复。据华创证

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2022-05-16 21:34:33

新能源车企将加速淘汰，零部件进入变革时代

　　疫情时代将改变新能源整车及零部件竞争格局。疫情前不同新能源车企大多能享受新能源车销量高增长的市场红利，疫情后，消费者收入水平的变化将影响新能源整车市场格局，部分产品及技术实力不强的新能源车企将被加速淘汰。疫情前，众多零部件配套公司跟随新能源市场发展浪潮大多能实现较好发展，疫情后需求端的变化将使零部件行业竞争也将更激烈，预计零部件竞争格局也将发生重大变化。　　新能源车企：产品力是核心，后疫情时代优胜劣汰将加速。 2021 年以来新能源车市场持续火爆，不同新能源车企享受市场快速增长红利。

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动力电池

投资要点　　原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来盈利修复弹性大。成本端，高点基本已过，碳酸锂价格回落至45万元/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超30%（20万元+），对应电池成本较高点下降0.03-0.05元/wh，后续随着中游材料产能释放，成本有望逐步下降。价格端，龙头厂商涨价陆续落地，Q2开始与金属价格联动定价，涨幅可达15-30%，二线电池厂Q1已调价10-20%，Q2预计将继续调涨10-30%，可覆盖绝大部分年初以来成本上涨。因此，我们

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2022-05-15 22:02:50

今日消息

行业信息：1.国家卫健委：要在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”，有利于老百姓就近就便进行核酸检测，有利于感染的早发现，进一步提高疫情监测预警的灵敏性。目前，杭州、深圳等城市正在积极开展此项工作2.国家卫健委：进一步要求各省以地级市为单位常规建设或者改造一定数量的方舱医院3.银保监会：人民币贬值不会长期单边持续不要赌单边贬值和升值4.央行数据显示，2022年4月社会融资规模增量为9102亿元，比上年同期少9468亿元5.常州出台楼市新政，将限售由4年调整为2年；东莞出台楼市新政，二孩三孩家庭放

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2022-03-22 10:46:52

恒大商票等风险化解开始一图了解恒大产业链

21日，中国恒大、恒大汽车、恒大物业发布公告称，将由2022年3月21日上午9时正起于港交所短暂停止买卖，有待本公司刊发一份载有内幕消息的公告。上证报中国证券网讯重庆信托传来消息，该公司近期与恒大地产集团就所涉多个项目股权剥离事宜进行了深入协商，双方已经就有关合作的一揽子项目后续整体处置方案基本达成一致。接下来，重庆信托将与地方政府以及恒大集团一起，加速推进项目尽快落地。　　据悉，近期恒大集团已陆续与多家信托公司签署协议，将部分项目剥离给后者，由信托公司来接管项目公司的运营管理，并向项目公司注

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2021-12-15 10:59:27

智能电网爆发，次新股，基本面好，机构调研。

1、现金充沛：22亿巨资理财，每年保底收益1个多亿；2、订单饱满：上半年在手订单11亿，保底年净利上亿； 3、利好频传：投2亿巨资成立新能源公司，进军微电网；4、题材丰富：软件开发、软件服务、智能电网、高端装备、计算机应用、电力设备、自动控制、近期异动、5G通讯、特高压、电力物联网、预赢预增、高换手率。券商新进、机构持仓、充电桩、新能源、机器人、元宇宙、EDR、碳中和、碳达峰、区块链、系统集成、电力设计。公司深度系列— 作者：李沐华 — 1. 一站式智能电网综合服务

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2021-11-23 11:17:49

马前炮

@萝博资讯：无人驾驶大涨50%两市唯一无人驾驶滑板底盘氢能源机构调研

无人驾驶/自动驾驶可能是汽配/汽车零部件/新能源汽车炒作新方向！从消息面来看，科技巨头苹果公司在推进其电动汽车的开发项目上有了重大突破，并将研发重点转向全自动驾驶技术。苹果公司内部目标是在四年内（2025年前）推出其自动驾驶汽车，比先前一些工程师计划的五到七年时间表还要来得快。受此影响，苹果股价在周

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2021-10-28 12:42:44

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A股风电产业链细分龙头全梳理！（建议收藏）

1.风电产业链上游：风机叶片中材科技：国内风电叶片行业领军企业；中材科技风电叶片产业是国内具有核心自主知识产权的风电叶片设计、研发、制造和服务的供应商。产品开发实现了从1.0MW到8.0MW系列化推进，拥有六大系列60余个型号产品。目前，拥有北京延庆、甘肃酒泉、江苏阜宁、吉林白城、内蒙古锡林、江西萍乡和河北邯郸等七个兆瓦级风电叶片产业基地，具备年产4000套兆瓦级风电叶片的生产能力，规模化、专业化水平在国内位居行业前列。风电机舱罩，转子房振江股份：公司主营风电设备和光伏设备零部件，与西门子等全球

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大金重工

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2021-10-13 12:30:42

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2021年A股市场各行业最新最全龙头股名单汇总（建议收藏）

一、食品和饮料产业链各类龙头(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒(2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业）(3)火锅底料：日辰股份、颐海国际(4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业）(5)榨菜：涪陵榨菜(6)面包: 桃李面包(7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子(8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒(9)月饼：广州酒家、（元祖股份）(10)速冻食品: 安井食品、（

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贵州茅台

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研报再谈软通动力 70%修复空间百度的概念车，华为无人驾驶

还在底部的互联网金融次新概念百度的概念车，华为无人驾驶软通动力（301236）精要： ①海通证券郑宏达看好公司是shυ字化转型领军者，在核心网领域为客户提供无线网络、固定网络、云核心网等多种产品研发及技术服务； ②公司在10余个重要行业服务超过1000家国内外客户，并与华为、阿里巴巴、腾讯、百度等行业巨头建立了长期合作关系，覆盖了6家国有大型商业银行、所有12家全

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还在底部的互联网金融次新概念百度的概念车，华为无人驾驶

软通动力（301236）：软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“软通动力”)是中国领先的软件与信息技术服务商,致力于成为具有全球影响力的数字技术服务领导企业,企业数字化转型可信赖合作伙伴。2005年,公司成立于北京,坚持扎根中国,服务全球市场。目前,在全球44个城市设有100多个分支机构26个全球交付中心,员工75000余人。秉承用数字技术提升客户价值的使命,软通动力长期提供软件与数字技术服务和数字化运营服务,其中软件与数字技术服务包括咨询与解决方案、数字技术服务和通用技术

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欧盟宣布光伏发电倍增计划；推荐受益技术迭代+平台型公司

　欧盟光伏装机将超预期，未来9年年均装机47GW、较2021年增长81% 　　1）5月18日欧盟公布REPowerEU方案细则，计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源，同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。　　2）据欧盟测算，预计2025年光伏累计装机翻番（320GW，对应2022-2025年均新增装机35GW），到2030年累计装机600GW（对应2026-2030年均新增装机56GW）。　　3）截至2021年底欧盟累计装机为179GW，如2030年累计装机600

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行业处于国产替代初期，2022年设备需求强劲

　主要观点：　　半导体行业处于景气周期，推动设备迎风而上。1）半导体行业高景气。根据SIA数据，2021年全球半导体销售额为5559亿美元，同比增长26％。其中，中国半导体销售额为1925亿美元，同比增长27%。2）　　半导体设备端高增长。根据SEMI数据，2021年全球半导体设备市场规模为1026亿美元，同比增长44%。同期，中国大陆半导体设备销售额为296亿美元，同比增长56%，行业增速远超全球平均水平。3）本　　土晶圆厂在中国大陆市场占比稳步提升，带来相应设备需求。2018年，中国大

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功率的进击，看新能源主线下国产厂商崛起之路

　　功率器件行业高景气持续，产品快速升级，国产替代酝酿机遇。全球能源变革带动新能源汽车、光伏、风电等下游需求快速提升，功率半导体高景气持续。1Q22英飞凌、意法半导体等海外龙头相继发布涨价函，英飞凌功率器件交货周期最高攀升至65周，达到2020年以来最高水平，更彰显行业高景气。　　当前国内功率器件国产化率仍处于较低水平，2021年国内主要上市公司营收占比仅22%。而目前功率器件正在持续产品升级迭代，IGBT、SiC等高端器件国产化率更低，成长增速更快，国产替代机遇凸显。　　至2025年国内I

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全球WiFi芯片的竞争格局及市场潜力

行业策略：我们认为WiFi芯片应该是无线通讯芯片领域内未来最具有成长潜力的细分市场，从WiFi4/5到WiFi6/7，每一次WiFi规格的升级都在不断地提升带宽及芯片价值，降低延时提高响应速度，以此满足不同的终端产品的需求。从WiFi4/5时代的物联网、智能家居到WiFi6/7时代的VR/AR、4K超高清视频，不同终端需求对于更高性能的要求始终推动着WiFi的升级换代。目前WiFi6在WiFi芯片中的渗透率约为20%，疫情导致的需求暴涨将推动WiFi6加速渗透，尤其是远程教学、在线协同办公、视频

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华创证券研报指出，部分动保企业4月以来订单和发货数据已有明显好转。在全年猪价前低后高的走势下，动保板块基本面有望逐步迎来底部翻转。且5月31日是新版兽药GMP的最终实施期限，未通过验收的动保企业将被动退出。本次新版GMP的实施将使得兽药行业迎来自2006年兽药GMP实施后的又一次行业产能清退，有望带动行业格局明显改善。1）猪价回暖带动动保产品需求改善一季度超低迷的猪价让很多养殖企业显著减少了疫苗化药等动保产品的采购和使用，随着2季度猪价的回暖，养殖企业对动保产品的需求预计会逐步迎来修复。据华创证

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新能源车企将加速淘汰，零部件进入变革时代

　　疫情时代将改变新能源整车及零部件竞争格局。疫情前不同新能源车企大多能享受新能源车销量高增长的市场红利，疫情后，消费者收入水平的变化将影响新能源整车市场格局，部分产品及技术实力不强的新能源车企将被加速淘汰。疫情前，众多零部件配套公司跟随新能源市场发展浪潮大多能实现较好发展，疫情后需求端的变化将使零部件行业竞争也将更激烈，预计零部件竞争格局也将发生重大变化。　　新能源车企：产品力是核心，后疫情时代优胜劣汰将加速。 2021 年以来新能源车市场持续火爆，不同新能源车企享受市场快速增长红利。

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投资要点　　原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来盈利修复弹性大。成本端，高点基本已过，碳酸锂价格回落至45万元/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超30%（20万元+），对应电池成本较高点下降0.03-0.05元/wh，后续随着中游材料产能释放，成本有望逐步下降。价格端，龙头厂商涨价陆续落地，Q2开始与金属价格联动定价，涨幅可达15-30%，二线电池厂Q1已调价10-20%，Q2预计将继续调涨10-30%，可覆盖绝大部分年初以来成本上涨。因此，我们

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行业信息：1.国家卫健委：要在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”，有利于老百姓就近就便进行核酸检测，有利于感染的早发现，进一步提高疫情监测预警的灵敏性。目前，杭州、深圳等城市正在积极开展此项工作2.国家卫健委：进一步要求各省以地级市为单位常规建设或者改造一定数量的方舱医院3.银保监会：人民币贬值不会长期单边持续不要赌单边贬值和升值4.央行数据显示，2022年4月社会融资规模增量为9102亿元，比上年同期少9468亿元5.常州出台楼市新政，将限售由4年调整为2年；东莞出台楼市新政，二孩三孩家庭放

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恒大商票等风险化解开始一图了解恒大产业链

21日，中国恒大、恒大汽车、恒大物业发布公告称，将由2022年3月21日上午9时正起于港交所短暂停止买卖，有待本公司刊发一份载有内幕消息的公告。上证报中国证券网讯重庆信托传来消息，该公司近期与恒大地产集团就所涉多个项目股权剥离事宜进行了深入协商，双方已经就有关合作的一揽子项目后续整体处置方案基本达成一致。接下来，重庆信托将与地方政府以及恒大集团一起，加速推进项目尽快落地。　　据悉，近期恒大集团已陆续与多家信托公司签署协议，将部分项目剥离给后者，由信托公司来接管项目公司的运营管理，并向项目公司注

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智能电网爆发，次新股，基本面好，机构调研。

1、现金充沛：22亿巨资理财，每年保底收益1个多亿；2、订单饱满：上半年在手订单11亿，保底年净利上亿； 3、利好频传：投2亿巨资成立新能源公司，进军微电网；4、题材丰富：软件开发、软件服务、智能电网、高端装备、计算机应用、电力设备、自动控制、近期异动、5G通讯、特高压、电力物联网、预赢预增、高换手率。券商新进、机构持仓、充电桩、新能源、机器人、元宇宙、EDR、碳中和、碳达峰、区块链、系统集成、电力设计。公司深度系列— 作者：李沐华 — 1. 一站式智能电网综合服务

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无人驾驶/自动驾驶可能是汽配/汽车零部件/新能源汽车炒作新方向！从消息面来看，科技巨头苹果公司在推进其电动汽车的开发项目上有了重大突破，并将研发重点转向全自动驾驶技术。苹果公司内部目标是在四年内（2025年前）推出其自动驾驶汽车，比先前一些工程师计划的五到七年时间表还要来得快。受此影响，苹果股价在周

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