提纲：一、行业题材：光伏组件：后硅料时代来临，需求回升下弹性最大；海光信息：国内x86 CPU龙头，将于12日上市交易；医疗影像：行业巨头即将上市，国产替代空间大；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：宝鼎科技：发行股份购买资产获无条件通过；六、新股研究：麦澜德（科创板）：盆底

【方正农业】周期，最后的一波机会 [猪头]对猪周期的研判：人性不变，周期不变，但长度变短，高度未知 [太阳] 1.抛开绝对数据，回归趋势和逻辑：历次猪周期波动，无不是人性主导。历次周期证明人性不变，并且短期猪价无法预测，判断猪价趋势更重要。因此，绝对数据失灵情况下，我们建议从客观事实（猪价）出发，从

华为重磅新品，光电混合缆。光电混合缆是一种集成了光纤和导电铜线的混合形式的电缆，可以用一根线缆同时解决数据传输和设备供电的问题。在园区网络中，光电混合缆主要用于完成交换机与AP或远端模块之间的连接，用一根线缆同时完成AP或远端模块的数据传输和PoE供电。随着WLAN技术演进至Wi-Fi 6以及未来的

益我国电源以煤电为主，灵活调节资源稀缺，消纳压力明显高于以气电为主的欧美国家。大基地消纳压力初显。1-5月累计消纳率，蒙西风电仅87.7%(同比-0.8pct)，甘肃风电90.3%(同比-52pct)。消纳率显著影响新能源项目收益率，日益成为影响新能源发展的关键因素。经测算，消纳率下降1pct，光伏

        我们对“十四五”时期车规MCU市场规模进行了预测：在基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下，中国2022年-2025年 车规级MCU市场规模分别为33.63，37.53，41.66，45.93亿美元；2021-2025年

生物经济发展规划出炉，彤程新材正式进军PI材料领域

近期在河南等地进一步学习培育钻石产业链5家重要公司和CVD培育专家，强调几点: 1、培育钻石好比3年前的电动车! 2、部分超级巨头的进入，将加速国内培育钻石终端消费的大幅提升;预计明年全球培育钻石渗透率将超过10%，黄金投资期已开始! 3、在渗透率较低时，更多关注行业的成长性,不用过度担心未来几年后

【招商电子】半导体大涨点评：国产化逻辑刺激板块底部反弹。事件：近期半导体板块涨幅明显，尤其是设备、EDA/IP等最底层且受到美国卡脖子等细分板块涨幅居前。点评：[红包]本轮大涨主要系近期美国芯片法案及中美关系强化板块国产替代逻辑，同时当前市场流动性依旧较好。自2019年以来，半导体围绕国产化和景气度

这名字取得很迷惑啊，优势香农，有事芯创，实际上只是二道贩子元器件分销商，主要还是卖海力士的存储器，近百亿的市值，不知道怎么撑起的

利和兴（301013）：深度布局新一代智能制造，绑定华为积极拓展机器视觉、智能终端、通讯基站、汽车领域、机器人+人工智能！ 公司的产品主要服务于行业领先客户，华为机器视觉第一大合作客户。 公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造解

 而上述所说的天然砂，大多来自石英矿，二氧化硅含量在 90% 以上。 在整个芯片行业中，石英砂是最基本的原材料。 众所周知，台湾拥有全球平均芯片产能，台积电就是台湾的。 此外美国商务部长有发布警告称，美国严重依赖海外芯片制造，其中90%的尖端芯片采购自中国台湾，一旦进口渠道被切断，美国将存

【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下，工业属性较强的公司成长稳定，工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间，长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分，车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升，空间广阔，建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支

逻辑:上海疫情数据显著好转，持续多天下降，复工复产箭在弦上。后续可能有一波大的复工复产行情。 复工复产，交运先行！尤其是道路货运类，汽车零部件运输类先发受益。 交运股份，公司全称上海交运集团股份有限公司。上海国资委控股的本地交运国企龙头。 公司简介 上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、

根据《北航学报》，航空制造业价值链上的企业可以分为三个层级：上游的航材供应商(主要包括原材料供应商、发动机制造商以及其他航材供应商)，中游的航空制造企业和航空维修企业，以及位于下游的飞机制造企业和航空公司。与军用飞机制造相关的厂所主要有航空材料供应商、从事军用飞机设计研发的研究院所、军用飞机部组件及

热管理系统阀件专家交流要点总结 l 外资厂商与国内厂商比较：产品技术和配合度同样重要。当前车企特别是国内主机厂和特斯拉开发周期短，要求各供应商配合度较高，例如特斯拉会实时跟踪项目进度。翰昂和法雷奥很早进入中国市场，但是由于配合度不高， 以往优势的电子水泵和冷水板表现并不好。不二工机主要面

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