No1：股市要闻 一、全面注册制时间轴 2020年4月27日，深交所就创业板改革并试点注册制的相关配套业务规则公开向社会征求意见。 2020年6月12日，证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》。 2020年8月24日，创业板注册制首批企业上市。 从创业板征求意见到首批注

一、盘面梳理今天依旧是老生常谈的（TOPCON、汽配、芯片、机器人偏弱<早上给过提醒了>），逻辑早已耳熟能详。在没新题材出来的时候，就持续关注这些，关键在于观察当日哪个更强，则去跟。但凡加上概念有预期差就是大肉。科技这边，昨晚签署了520e芯片法案，相较于我们去年的进口额4325e来说，

一、重要信息 1、美国7月CPI：同比升8.5%，加息预期快速降温 ＞周三盘前公布的的数据显示，美国7月通胀同比升8.5%，不仅低于预期，也低于6月的数据，这意味着从表现上来看，美国通胀已暂时回落。＞美元指数持续下挫，现跌破105，为7月4日以来新低，日内跌1.3%。

  No1：股市要闻   一、2022全球元宇宙大会和2022元宇宙共享大会 2022全球元宇宙大会将于今年8月18日至19日在上海举办，大会将通过推动实体经济与数字经济深度融合，展现中国元宇宙发展优势及核心力量，协同上海科创带动力，加强关键核心技术攻关，推动虚拟与现实共

一、行业&题材（一）热点题材1、EVA1）光伏胶膜及EVA粒子深度整理＞英大证券预计22年至25年全球光伏装机对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。＞粒子占胶膜成本超过70%，国盛证券预计2023 年 EVA 粒子供给缺口加剧。前期几乎全部依

电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。 爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

一、行业&题材（一）热点题材1、4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路＞事件：当地时间8月4日，马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示，特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。＞预镀镍：4680放量促进圆柱电池占比提升，预镀镍替代后镀镍是产

  No1：股市要闻 一、特斯拉在印尼签50亿美元镍矿供应协议、卖家恐是中国企业 印尼一位高级内阁部长透露，美国汽车制造商特斯拉已经签署了价值约50亿美元的合同，从印尼的镍加工公司购买电池材料。 特斯拉在上周公布称，将与中国企业华友钴业和中伟股份签订供货框架协议，后两家企业将向特斯

(603656)泰禾智能：2022年上半年净利润1407.05万元 同比增长1056.54%(688569)铁科轨道：2022年上半年净利润1.12亿元 同比增长206.12%(603906)龙蟠科技：上半年净利同比增长196.32%(002073)软控股份：2022年上半年净利润4851.93万元

  No1：股市要闻 一、8月第二周事件（8.8-8.14） 1、8月8日，华为机器视觉产业峰会暨新品发布会召开，华为表示破解AI落地难题，更有新品重磅发布。 矩子科技：主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备，向华为提供机器视觉设备。 利和兴：为主要客户所提供的智

一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点＞目前特斯拉全球总产能为150万辆/年，目标到2022年底200万辆/年，即全球月产能17万辆。＞Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车，明年成为全球销量最高的汽车，到明年全球有4条Model Y产线，大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中

  No1：股市要闻 一、佩洛西窜访TW 昨晚佩洛西专机22时43分左右降落台北松山机场。 8月4日12时至7日12时，在以下海域和空域，中国进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。    二、中国首座兆瓦级氢能示范站实现错峰蓄能发电 中国首座兆瓦级氢能综合

No1：股市要闻 一、全面注册制时间轴 2020年4月27日，深交所就创业板改革并试点注册制的相关配套业务规则公开向社会征求意见。 2020年6月12日，证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》。 2020年8月24日，创业板注册制首批企业上市。 从创业板征求意见到首批注

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一、重要信息 1、美国7月CPI：同比升8.5%，加息预期快速降温 ＞周三盘前公布的的数据显示，美国7月通胀同比升8.5%，不仅低于预期，也低于6月的数据，这意味着从表现上来看，美国通胀已暂时回落。＞美元指数持续下挫，现跌破105，为7月4日以来新低，日内跌1.3%。

  No1：股市要闻   一、2022全球元宇宙大会和2022元宇宙共享大会 2022全球元宇宙大会将于今年8月18日至19日在上海举办，大会将通过推动实体经济与数字经济深度融合，展现中国元宇宙发展优势及核心力量，协同上海科创带动力，加强关键核心技术攻关，推动虚拟与现实共

一、行业&题材（一）热点题材1、EVA1）光伏胶膜及EVA粒子深度整理＞英大证券预计22年至25年全球光伏装机对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。＞粒子占胶膜成本超过70%，国盛证券预计2023 年 EVA 粒子供给缺口加剧。前期几乎全部依

电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。 爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

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  No1：股市要闻 一、特斯拉在印尼签50亿美元镍矿供应协议、卖家恐是中国企业 印尼一位高级内阁部长透露，美国汽车制造商特斯拉已经签署了价值约50亿美元的合同，从印尼的镍加工公司购买电池材料。 特斯拉在上周公布称，将与中国企业华友钴业和中伟股份签订供货框架协议，后两家企业将向特斯

(603656)泰禾智能：2022年上半年净利润1407.05万元 同比增长1056.54%(688569)铁科轨道：2022年上半年净利润1.12亿元 同比增长206.12%(603906)龙蟠科技：上半年净利同比增长196.32%(002073)软控股份：2022年上半年净利润4851.93万元

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一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点＞目前特斯拉全球总产能为150万辆/年，目标到2022年底200万辆/年，即全球月产能17万辆。＞Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车，明年成为全球销量最高的汽车，到明年全球有4条Model Y产线，大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中

  No1：股市要闻 一、佩洛西窜访TW 昨晚佩洛西专机22时43分左右降落台北松山机场。 8月4日12时至7日12时，在以下海域和空域，中国进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。    二、中国首座兆瓦级氢能示范站实现错峰蓄能发电 中国首座兆瓦级氢能综合

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  No1：股市要闻   一、2022全球元宇宙大会和2022元宇宙共享大会 2022全球元宇宙大会将于今年8月18日至19日在上海举办，大会将通过推动实体经济与数字经济深度融合，展现中国元宇宙发展优势及核心力量，协同上海科创带动力，加强关键核心技术攻关，推动虚拟与现实共

一、行业&题材（一）热点题材1、EVA1）光伏胶膜及EVA粒子深度整理＞英大证券预计22年至25年全球光伏装机对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。＞粒子占胶膜成本超过70%，国盛证券预计2023 年 EVA 粒子供给缺口加剧。前期几乎全部依

电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。 爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

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  No1：股市要闻 一、特斯拉在印尼签50亿美元镍矿供应协议、卖家恐是中国企业 印尼一位高级内阁部长透露，美国汽车制造商特斯拉已经签署了价值约50亿美元的合同，从印尼的镍加工公司购买电池材料。 特斯拉在上周公布称，将与中国企业华友钴业和中伟股份签订供货框架协议，后两家企业将向特斯

(603656)泰禾智能：2022年上半年净利润1407.05万元 同比增长1056.54%(688569)铁科轨道：2022年上半年净利润1.12亿元 同比增长206.12%(603906)龙蟠科技：上半年净利同比增长196.32%(002073)软控股份：2022年上半年净利润4851.93万元

  No1：股市要闻 一、8月第二周事件（8.8-8.14） 1、8月8日，华为机器视觉产业峰会暨新品发布会召开，华为表示破解AI落地难题，更有新品重磅发布。 矩子科技：主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备，向华为提供机器视觉设备。 利和兴：为主要客户所提供的智

一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点＞目前特斯拉全球总产能为150万辆/年，目标到2022年底200万辆/年，即全球月产能17万辆。＞Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车，明年成为全球销量最高的汽车，到明年全球有4条Model Y产线，大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中

  No1：股市要闻 一、佩洛西窜访TW 昨晚佩洛西专机22时43分左右降落台北松山机场。 8月4日12时至7日12时，在以下海域和空域，中国进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。    二、中国首座兆瓦级氢能示范站实现错峰蓄能发电 中国首座兆瓦级氢能综合

No1：股市要闻 一、全面注册制时间轴 2020年4月27日，深交所就创业板改革并试点注册制的相关配套业务规则公开向社会征求意见。 2020年6月12日，证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》。 2020年8月24日，创业板注册制首批企业上市。 从创业板征求意见到首批注

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  No1：股市要闻   一、2022全球元宇宙大会和2022元宇宙共享大会 2022全球元宇宙大会将于今年8月18日至19日在上海举办，大会将通过推动实体经济与数字经济深度融合，展现中国元宇宙发展优势及核心力量，协同上海科创带动力，加强关键核心技术攻关，推动虚拟与现实共

一、行业&题材（一）热点题材1、EVA1）光伏胶膜及EVA粒子深度整理＞英大证券预计22年至25年全球光伏装机对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。＞粒子占胶膜成本超过70%，国盛证券预计2023 年 EVA 粒子供给缺口加剧。前期几乎全部依

电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。 爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

一、行业&题材（一）热点题材1、4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路＞事件：当地时间8月4日，马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示，特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。＞预镀镍：4680放量促进圆柱电池占比提升，预镀镍替代后镀镍是产

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(603656)泰禾智能：2022年上半年净利润1407.05万元 同比增长1056.54%(688569)铁科轨道：2022年上半年净利润1.12亿元 同比增长206.12%(603906)龙蟠科技：上半年净利同比增长196.32%(002073)软控股份：2022年上半年净利润4851.93万元

  No1：股市要闻 一、8月第二周事件（8.8-8.14） 1、8月8日，华为机器视觉产业峰会暨新品发布会召开，华为表示破解AI落地难题，更有新品重磅发布。 矩子科技：主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备，向华为提供机器视觉设备。 利和兴：为主要客户所提供的智

一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点＞目前特斯拉全球总产能为150万辆/年，目标到2022年底200万辆/年，即全球月产能17万辆。＞Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车，明年成为全球销量最高的汽车，到明年全球有4条Model Y产线，大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中

  No1：股市要闻 一、佩洛西窜访TW 昨晚佩洛西专机22时43分左右降落台北松山机场。 8月4日12时至7日12时，在以下海域和空域，中国进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。    二、中国首座兆瓦级氢能示范站实现错峰蓄能发电 中国首座兆瓦级氢能综合