一、行业&题材（一）热点题材1、吸波材料1）风电：从0到1的产业化趋势开始>事件：1）江苏华能所属七个海风项目，7月份率先开启吸波材料涂覆项目的招标；2）22年6月30日，龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标

【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高，功率密度提升，原材料用量可以减少，扁线电机在相同的参数条件下，成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲，圆线电机最高的效率96.2%，扁线电机最高效率97.6%。同时

  No1：股市要闻 一、美媒预计佩洛西将继续访T计划 美媒报道称，预计佩洛西将继续她访问TW的计划。 军工：立航科技、航天发展、新劲刚、宝塔实业、晨曦航空、新余国科、江龙船艇   二、国家卫健委：十四五期间总人口将负增长 《求是》杂志刊登了题为《谱写新时代人口工作

一、市场方向梳理1、核心题材FPC：FPC一般指柔性电路板，财通证券的一份调研纪要称，高精密FPC在消费级人型机器人领域，有着广阔的潜在市场空间和极高的进入壁垒。FPC被广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子领域和汽车电子领域、通信等领域。未来，随着人形机器人逐步商业化，FPC将迎来新的

一、欧洲热泵市场据统计，2021年国内热泵出口额约50亿元，同比增长超过100%。其中：法国出口额约1.5亿美元，同比增长约80%；意大利出口额约0.98亿美元，同比增长约207%；澳大利亚出口额约0.8亿美元，同比增长约103%；德国出口额约0.61亿美元，同比增长约213%；荷兰出口额约0.5亿

中科院半导体研究所游经碧等人昨日在Science上发文，通过RbCl掺杂，将PbI2转化为非活性的（PbI2）2RbCl化合物，有效地稳定了钙钛矿相。基于该策略，获得了FAPbI3钙钛矿太阳电池25.6%认证功率转换效率PCE，并且在85°C下运行500小时后，仍保持80%效率。 7月中旬

昨天，看到一条重要的钙钛矿新闻，纤纳光电首款钙钛矿量产商用组件α实现成功交付】这也意味着第三代钙钛矿薄膜太阳能电池技术实现了实验室到产业化的跨越式发展。虽然发货数量为5000片，但意义重大！ 钙钛矿和碲化镉摸，是本宝宝最为看好的两个光伏技术产业分支。为啥呢？容本宝宝娓娓道来。 粉丝总是问本宝宝，我在

一、盘面梳理光伏：分支，周五炒作的TCO导电膜玻璃。据说第三代钙钛矿薄膜太阳能电池技术最高是HJT异质结等太阳能电池技术转换效率的2倍以上！钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性，有望在BIPV领域率先打开市场。而第三代钙钛矿电池技术最核心部件是TCO导电膜玻璃。碲化镉电池的主要配件也是TC

一、重要信息宏观【华泰固收】复苏逻辑遭遇挑战——2022年7月官方PMI点评＞7月官方制造业PMI 49%，回落1.2个百分点，显著低于市场预期的50.4%；非制造业PMI 53.9%，回落0.9个百分点。＞供需层面，制造业主动去库存，生产和订单均跌落荣枯线下；＞价格层面，原材料价格降幅较大，但下半

【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理 孙总，董秘 于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1

一、盘面梳理①科技：芯片法案的补贴。美国参议院投票批准对美国半导体行业投资520亿美元。限制进入中国投资相关企业。催化国产替代。半导体消费电子和芯片都有表现。PCB受益于需求提升，而上游覆铜板的铜价下跌降低成本。（环氧树脂也是PCB的上游）。但，随着加息放缓预期，大宗也开始在反弹。②机器人：工业机器

  No1：股市要闻   一、美联储主席：放缓加息步伐可能是合适的、纳指上涨4.06% 美东时间周三，在美联储如期继续加息75个基点之后，鲍威尔随后召开了货币政策新闻发布会。鲍威尔表示，随着利率变得更加收紧，在某个时间点放慢加息节奏可能会是合适的。此言一出，美股短线拉升，

继特斯拉引爆机器视觉概念后，华为近期也有新动作。消息面上，据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。2020年2月份，华为将“华为安防”更名为“华为机器视觉”，正式进军机器视觉领域。2021年3月份，华为机器视觉推出好望云服务，在其机器视觉产业峰会上，华为发布Super

一、汇总概述 新型锂电功能材料问世 将颠覆PVDF统治地位（晶瑞电材、新开源）完善生猪养殖市场保护机制 猪价中枢逐步上抬（牧原股份、唐人神）新能源发展 荒漠大型风电光伏建设是重中之重（首航高科、星云股份）我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道（科华数据、林洋能源）比亚迪海豹即将上市、

一、行业&题材（一）热点题材1、吸波材料1）风电：从0到1的产业化趋势开始>事件：1）江苏华能所属七个海风项目，7月份率先开启吸波材料涂覆项目的招标；2）22年6月30日，龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标

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  No1：股市要闻 一、美媒预计佩洛西将继续访T计划 美媒报道称，预计佩洛西将继续她访问TW的计划。 军工：立航科技、航天发展、新劲刚、宝塔实业、晨曦航空、新余国科、江龙船艇   二、国家卫健委：十四五期间总人口将负增长 《求是》杂志刊登了题为《谱写新时代人口工作

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一、欧洲热泵市场据统计，2021年国内热泵出口额约50亿元，同比增长超过100%。其中：法国出口额约1.5亿美元，同比增长约80%；意大利出口额约0.98亿美元，同比增长约207%；澳大利亚出口额约0.8亿美元，同比增长约103%；德国出口额约0.61亿美元，同比增长约213%；荷兰出口额约0.5亿

中科院半导体研究所游经碧等人昨日在Science上发文，通过RbCl掺杂，将PbI2转化为非活性的（PbI2）2RbCl化合物，有效地稳定了钙钛矿相。基于该策略，获得了FAPbI3钙钛矿太阳电池25.6%认证功率转换效率PCE，并且在85°C下运行500小时后，仍保持80%效率。 7月中旬

昨天，看到一条重要的钙钛矿新闻，纤纳光电首款钙钛矿量产商用组件α实现成功交付】这也意味着第三代钙钛矿薄膜太阳能电池技术实现了实验室到产业化的跨越式发展。虽然发货数量为5000片，但意义重大！ 钙钛矿和碲化镉摸，是本宝宝最为看好的两个光伏技术产业分支。为啥呢？容本宝宝娓娓道来。 粉丝总是问本宝宝，我在

一、盘面梳理光伏：分支，周五炒作的TCO导电膜玻璃。据说第三代钙钛矿薄膜太阳能电池技术最高是HJT异质结等太阳能电池技术转换效率的2倍以上！钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性，有望在BIPV领域率先打开市场。而第三代钙钛矿电池技术最核心部件是TCO导电膜玻璃。碲化镉电池的主要配件也是TC

一、重要信息宏观【华泰固收】复苏逻辑遭遇挑战——2022年7月官方PMI点评＞7月官方制造业PMI 49%，回落1.2个百分点，显著低于市场预期的50.4%；非制造业PMI 53.9%，回落0.9个百分点。＞供需层面，制造业主动去库存，生产和订单均跌落荣枯线下；＞价格层面，原材料价格降幅较大，但下半

【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理 孙总，董秘 于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1

一、盘面梳理①科技：芯片法案的补贴。美国参议院投票批准对美国半导体行业投资520亿美元。限制进入中国投资相关企业。催化国产替代。半导体消费电子和芯片都有表现。PCB受益于需求提升，而上游覆铜板的铜价下跌降低成本。（环氧树脂也是PCB的上游）。但，随着加息放缓预期，大宗也开始在反弹。②机器人：工业机器

  No1：股市要闻   一、美联储主席：放缓加息步伐可能是合适的、纳指上涨4.06% 美东时间周三，在美联储如期继续加息75个基点之后，鲍威尔随后召开了货币政策新闻发布会。鲍威尔表示，随着利率变得更加收紧，在某个时间点放慢加息节奏可能会是合适的。此言一出，美股短线拉升，

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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高，功率密度提升，原材料用量可以减少，扁线电机在相同的参数条件下，成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲，圆线电机最高的效率96.2%，扁线电机最高效率97.6%。同时

  No1：股市要闻 一、美媒预计佩洛西将继续访T计划 美媒报道称，预计佩洛西将继续她访问TW的计划。 军工：立航科技、航天发展、新劲刚、宝塔实业、晨曦航空、新余国科、江龙船艇   二、国家卫健委：十四五期间总人口将负增长 《求是》杂志刊登了题为《谱写新时代人口工作

一、市场方向梳理1、核心题材FPC：FPC一般指柔性电路板，财通证券的一份调研纪要称，高精密FPC在消费级人型机器人领域，有着广阔的潜在市场空间和极高的进入壁垒。FPC被广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子领域和汽车电子领域、通信等领域。未来，随着人形机器人逐步商业化，FPC将迎来新的

一、欧洲热泵市场据统计，2021年国内热泵出口额约50亿元，同比增长超过100%。其中：法国出口额约1.5亿美元，同比增长约80%；意大利出口额约0.98亿美元，同比增长约207%；澳大利亚出口额约0.8亿美元，同比增长约103%；德国出口额约0.61亿美元，同比增长约213%；荷兰出口额约0.5亿

中科院半导体研究所游经碧等人昨日在Science上发文，通过RbCl掺杂，将PbI2转化为非活性的（PbI2）2RbCl化合物，有效地稳定了钙钛矿相。基于该策略，获得了FAPbI3钙钛矿太阳电池25.6%认证功率转换效率PCE，并且在85°C下运行500小时后，仍保持80%效率。 7月中旬

昨天，看到一条重要的钙钛矿新闻，纤纳光电首款钙钛矿量产商用组件α实现成功交付】这也意味着第三代钙钛矿薄膜太阳能电池技术实现了实验室到产业化的跨越式发展。虽然发货数量为5000片，但意义重大！ 钙钛矿和碲化镉摸，是本宝宝最为看好的两个光伏技术产业分支。为啥呢？容本宝宝娓娓道来。 粉丝总是问本宝宝，我在

一、盘面梳理光伏：分支，周五炒作的TCO导电膜玻璃。据说第三代钙钛矿薄膜太阳能电池技术最高是HJT异质结等太阳能电池技术转换效率的2倍以上！钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性，有望在BIPV领域率先打开市场。而第三代钙钛矿电池技术最核心部件是TCO导电膜玻璃。碲化镉电池的主要配件也是TC

一、重要信息宏观【华泰固收】复苏逻辑遭遇挑战——2022年7月官方PMI点评＞7月官方制造业PMI 49%，回落1.2个百分点，显著低于市场预期的50.4%；非制造业PMI 53.9%，回落0.9个百分点。＞供需层面，制造业主动去库存，生产和订单均跌落荣枯线下；＞价格层面，原材料价格降幅较大，但下半

【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理 孙总，董秘 于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1

一、盘面梳理①科技：芯片法案的补贴。美国参议院投票批准对美国半导体行业投资520亿美元。限制进入中国投资相关企业。催化国产替代。半导体消费电子和芯片都有表现。PCB受益于需求提升，而上游覆铜板的铜价下跌降低成本。（环氧树脂也是PCB的上游）。但，随着加息放缓预期，大宗也开始在反弹。②机器人：工业机器

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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高，功率密度提升，原材料用量可以减少，扁线电机在相同的参数条件下，成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲，圆线电机最高的效率96.2%，扁线电机最高效率97.6%。同时

  No1：股市要闻 一、美媒预计佩洛西将继续访T计划 美媒报道称，预计佩洛西将继续她访问TW的计划。 军工：立航科技、航天发展、新劲刚、宝塔实业、晨曦航空、新余国科、江龙船艇   二、国家卫健委：十四五期间总人口将负增长 《求是》杂志刊登了题为《谱写新时代人口工作

一、市场方向梳理1、核心题材FPC：FPC一般指柔性电路板，财通证券的一份调研纪要称，高精密FPC在消费级人型机器人领域，有着广阔的潜在市场空间和极高的进入壁垒。FPC被广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子领域和汽车电子领域、通信等领域。未来，随着人形机器人逐步商业化，FPC将迎来新的

一、欧洲热泵市场据统计，2021年国内热泵出口额约50亿元，同比增长超过100%。其中：法国出口额约1.5亿美元，同比增长约80%；意大利出口额约0.98亿美元，同比增长约207%；澳大利亚出口额约0.8亿美元，同比增长约103%；德国出口额约0.61亿美元，同比增长约213%；荷兰出口额约0.5亿

中科院半导体研究所游经碧等人昨日在Science上发文，通过RbCl掺杂，将PbI2转化为非活性的（PbI2）2RbCl化合物，有效地稳定了钙钛矿相。基于该策略，获得了FAPbI3钙钛矿太阳电池25.6%认证功率转换效率PCE，并且在85°C下运行500小时后，仍保持80%效率。 7月中旬

昨天，看到一条重要的钙钛矿新闻，纤纳光电首款钙钛矿量产商用组件α实现成功交付】这也意味着第三代钙钛矿薄膜太阳能电池技术实现了实验室到产业化的跨越式发展。虽然发货数量为5000片，但意义重大！ 钙钛矿和碲化镉摸，是本宝宝最为看好的两个光伏技术产业分支。为啥呢？容本宝宝娓娓道来。 粉丝总是问本宝宝，我在

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一、重要信息宏观【华泰固收】复苏逻辑遭遇挑战——2022年7月官方PMI点评＞7月官方制造业PMI 49%，回落1.2个百分点，显著低于市场预期的50.4%；非制造业PMI 53.9%，回落0.9个百分点。＞供需层面，制造业主动去库存，生产和订单均跌落荣枯线下；＞价格层面，原材料价格降幅较大，但下半

【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理 孙总，董秘 于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1

一、盘面梳理①科技：芯片法案的补贴。美国参议院投票批准对美国半导体行业投资520亿美元。限制进入中国投资相关企业。催化国产替代。半导体消费电子和芯片都有表现。PCB受益于需求提升，而上游覆铜板的铜价下跌降低成本。（环氧树脂也是PCB的上游）。但，随着加息放缓预期，大宗也开始在反弹。②机器人：工业机器

  No1：股市要闻   一、美联储主席：放缓加息步伐可能是合适的、纳指上涨4.06% 美东时间周三，在美联储如期继续加息75个基点之后，鲍威尔随后召开了货币政策新闻发布会。鲍威尔表示，随着利率变得更加收紧，在某个时间点放慢加息节奏可能会是合适的。此言一出，美股短线拉升，

继特斯拉引爆机器视觉概念后，华为近期也有新动作。消息面上，据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。2020年2月份，华为将“华为安防”更名为“华为机器视觉”，正式进军机器视觉领域。2021年3月份，华为机器视觉推出好望云服务，在其机器视觉产业峰会上，华为发布Super

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