1、国资承诺资产注入：控股股东浙江文投是浙江省文化产业发展的投融资主平台，肩负助推浙江万亿级文化产业发展重任，注册资本33.6亿，承诺2023年底前启动资产注入（南京商旅4板，南京市旅游集团注册资本13.6亿，24年底前注入），有之江电影集团、浙江时代院线、之江编剧村等优质资产。①之江电影集团：电影

核心观点： 1.根据今日会议纪要，掌阅的短剧已接近头部厂商，借助公司IP储备，以及在抖音分发上的优势（抖音是掌阅第三大股东），明年公司会进入短剧行业的第一阵营。 2.短剧的核心竞争在于IP和渠道，而这两者恰巧是掌阅的核心优势。渠道方面，抖音入股掌阅，两者深度绑定；IP方面，公司是

日久光电-华为又公布一强大专利-电致变色（EC）膜相关-唯一量产公司part1 ：华为专利（电致变色膜片、电致变色膜片的制备方法、玻璃及汽车）   总结一下就是 ：申请了一种电致变色膜片，电致变色膜片应用在汽车上。part2：电致变色是什么？有什么优

此前我们就钛合金讨论过，具体可看此前文章：（苹果发布会看点：钛合金材料引领行业变革 ）目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势，小米14也上了钛合金版，而明年三星也称将大规模使用  通过对比研究，钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下钛合金抛光研磨+设备：A股唯一的就是

        AI的三大核心要素（也是AI的三大基石）——数据、算力和算法。算法、算力、数据作为AI核心三要素，相互影响，相互支撑，在不同行业中形成了不一样的产业形态，随着算法的创新、算力的增强、数据资源的累积，传统基础设施将借此东风实现智能化升级

★★★★★10月假期埋伏方向汇总★★★★★1，影视院线，旅游消费，已突破1.2亿元，12部影片齐聚！业内预计中秋国庆档票房有望破纪录，上证报中国证券网讯（记者 杨翔菲）据猫眼专业版数据，截至9月28日10时15分，2023年中秋国庆档新片预售总票房（含点映）突破1.2亿元，《前任4：英年早婚》（以下

消费电子车上的老师们纷纷认为国庆期间华为产品销量全系爆发，带动一众消费电子公司起死回生，苹果15是什么东西？ CPO车上的老师们紧盯太平洋对岸，时刻关注微软和openAI各种动向。 机器人车上的老师们同样紧盯对岸，不过他们更关注钢铁侠的一举一动。 半导体的老师们已经在研究麒麟是不是真的5nm了

华为十大核心股一览  1、中贝通信：华为最强6G  中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

    今日A股大盘出现回调，但科技股延续反弹走势，芯片概念全线上涨，华为产业链持续活跃，掀起了涨停潮，多股“20CM”涨停。  民生证券近期发布研报指出，AI发展下，算力产业发展迎来重大机遇，是AI大潮下确定性最高的细分领域之一。华为昇腾打造性能领先的算力处理器，同时

星闪的诞生得从19年华为被美国制裁开始说起，被制裁后华为被撤销了蓝牙技术联盟会员身份，虽然在搭载”超级蓝牙技术”（星闪前身）的荣耀20发布的前一天蓝牙技术联盟恢复了华为的会员身份，但命运的齿轮既然开始了转动又岂会轻易停下；经此一役华为下定决心自研”蓝牙“，新一代无线短距通信技术NearLink星闪成

一、事件： 华为MA­TE60的超高国产化引起国内外市场高度关注，热度继续发酵，海外各种花式拆机、水底遥感控制、砸机、跌落、冰敲冷冻、屏幕灵敏度等科学测试，号称“不会被窃听的手机”！机价现在海外更直接被爆炒至1.7万元一台！ 据彭博社报道，请专业人士拆解后发现华为Ma­te60国产化率高达90%，而

今年以来，AI 相关应用需求呈快速增长态势。作为高性能GPU的核心组件，HBM迅速崛起。在DRAM市场寒冬下，HBM价格却暴涨超过5倍，全球AI大客户，包括英伟达、AMD、微软、亚马逊等在内的全球科技巨擘，纷纷排队抢购。存储市场冰火两重天，HBM价格暴涨5倍实际上，自去年Q3以来，DRAM市场进入寒

事件： 国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出要推进城中村改造，并把城中村改造鼓励和支持民间资本参与，发展新业态，实现可持续运营。 点评： 城中村改造与棚改有所区别，预计仍不涉及大拆大建 7月初住建部《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》中仍然强调鼓励城市“微改造

【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》【并非新政策，之前已多次提及】今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融

2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置 远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

1、国资承诺资产注入：控股股东浙江文投是浙江省文化产业发展的投融资主平台，肩负助推浙江万亿级文化产业发展重任，注册资本33.6亿，承诺2023年底前启动资产注入（南京商旅4板，南京市旅游集团注册资本13.6亿，24年底前注入），有之江电影集团、浙江时代院线、之江编剧村等优质资产。①之江电影集团：电影

核心观点： 1.根据今日会议纪要，掌阅的短剧已接近头部厂商，借助公司IP储备，以及在抖音分发上的优势（抖音是掌阅第三大股东），明年公司会进入短剧行业的第一阵营。 2.短剧的核心竞争在于IP和渠道，而这两者恰巧是掌阅的核心优势。渠道方面，抖音入股掌阅，两者深度绑定；IP方面，公司是

日久光电-华为又公布一强大专利-电致变色（EC）膜相关-唯一量产公司part1 ：华为专利（电致变色膜片、电致变色膜片的制备方法、玻璃及汽车）   总结一下就是 ：申请了一种电致变色膜片，电致变色膜片应用在汽车上。part2：电致变色是什么？有什么优

此前我们就钛合金讨论过，具体可看此前文章：（苹果发布会看点：钛合金材料引领行业变革 ）目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势，小米14也上了钛合金版，而明年三星也称将大规模使用  通过对比研究，钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下钛合金抛光研磨+设备：A股唯一的就是

        AI的三大核心要素（也是AI的三大基石）——数据、算力和算法。算法、算力、数据作为AI核心三要素，相互影响，相互支撑，在不同行业中形成了不一样的产业形态，随着算法的创新、算力的增强、数据资源的累积，传统基础设施将借此东风实现智能化升级

★★★★★10月假期埋伏方向汇总★★★★★1，影视院线，旅游消费，已突破1.2亿元，12部影片齐聚！业内预计中秋国庆档票房有望破纪录，上证报中国证券网讯（记者 杨翔菲）据猫眼专业版数据，截至9月28日10时15分，2023年中秋国庆档新片预售总票房（含点映）突破1.2亿元，《前任4：英年早婚》（以下

消费电子车上的老师们纷纷认为国庆期间华为产品销量全系爆发，带动一众消费电子公司起死回生，苹果15是什么东西？ CPO车上的老师们紧盯太平洋对岸，时刻关注微软和openAI各种动向。 机器人车上的老师们同样紧盯对岸，不过他们更关注钢铁侠的一举一动。 半导体的老师们已经在研究麒麟是不是真的5nm了

华为十大核心股一览  1、中贝通信：华为最强6G  中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

    今日A股大盘出现回调，但科技股延续反弹走势，芯片概念全线上涨，华为产业链持续活跃，掀起了涨停潮，多股“20CM”涨停。  民生证券近期发布研报指出，AI发展下，算力产业发展迎来重大机遇，是AI大潮下确定性最高的细分领域之一。华为昇腾打造性能领先的算力处理器，同时

星闪的诞生得从19年华为被美国制裁开始说起，被制裁后华为被撤销了蓝牙技术联盟会员身份，虽然在搭载”超级蓝牙技术”（星闪前身）的荣耀20发布的前一天蓝牙技术联盟恢复了华为的会员身份，但命运的齿轮既然开始了转动又岂会轻易停下；经此一役华为下定决心自研”蓝牙“，新一代无线短距通信技术NearLink星闪成

一、事件： 华为MA­TE60的超高国产化引起国内外市场高度关注，热度继续发酵，海外各种花式拆机、水底遥感控制、砸机、跌落、冰敲冷冻、屏幕灵敏度等科学测试，号称“不会被窃听的手机”！机价现在海外更直接被爆炒至1.7万元一台！ 据彭博社报道，请专业人士拆解后发现华为Ma­te60国产化率高达90%，而

今年以来，AI 相关应用需求呈快速增长态势。作为高性能GPU的核心组件，HBM迅速崛起。在DRAM市场寒冬下，HBM价格却暴涨超过5倍，全球AI大客户，包括英伟达、AMD、微软、亚马逊等在内的全球科技巨擘，纷纷排队抢购。存储市场冰火两重天，HBM价格暴涨5倍实际上，自去年Q3以来，DRAM市场进入寒

事件： 国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出要推进城中村改造，并把城中村改造鼓励和支持民间资本参与，发展新业态，实现可持续运营。 点评： 城中村改造与棚改有所区别，预计仍不涉及大拆大建 7月初住建部《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》中仍然强调鼓励城市“微改造

【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》【并非新政策，之前已多次提及】今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融

2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置 远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

1、国资承诺资产注入：控股股东浙江文投是浙江省文化产业发展的投融资主平台，肩负助推浙江万亿级文化产业发展重任，注册资本33.6亿，承诺2023年底前启动资产注入（南京商旅4板，南京市旅游集团注册资本13.6亿，24年底前注入），有之江电影集团、浙江时代院线、之江编剧村等优质资产。①之江电影集团：电影

核心观点： 1.根据今日会议纪要，掌阅的短剧已接近头部厂商，借助公司IP储备，以及在抖音分发上的优势（抖音是掌阅第三大股东），明年公司会进入短剧行业的第一阵营。 2.短剧的核心竞争在于IP和渠道，而这两者恰巧是掌阅的核心优势。渠道方面，抖音入股掌阅，两者深度绑定；IP方面，公司是

日久光电-华为又公布一强大专利-电致变色（EC）膜相关-唯一量产公司part1 ：华为专利（电致变色膜片、电致变色膜片的制备方法、玻璃及汽车）   总结一下就是 ：申请了一种电致变色膜片，电致变色膜片应用在汽车上。part2：电致变色是什么？有什么优

此前我们就钛合金讨论过，具体可看此前文章：（苹果发布会看点：钛合金材料引领行业变革 ）目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势，小米14也上了钛合金版，而明年三星也称将大规模使用  通过对比研究，钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下钛合金抛光研磨+设备：A股唯一的就是

        AI的三大核心要素（也是AI的三大基石）——数据、算力和算法。算法、算力、数据作为AI核心三要素，相互影响，相互支撑，在不同行业中形成了不一样的产业形态，随着算法的创新、算力的增强、数据资源的累积，传统基础设施将借此东风实现智能化升级

★★★★★10月假期埋伏方向汇总★★★★★1，影视院线，旅游消费，已突破1.2亿元，12部影片齐聚！业内预计中秋国庆档票房有望破纪录，上证报中国证券网讯（记者 杨翔菲）据猫眼专业版数据，截至9月28日10时15分，2023年中秋国庆档新片预售总票房（含点映）突破1.2亿元，《前任4：英年早婚》（以下

消费电子车上的老师们纷纷认为国庆期间华为产品销量全系爆发，带动一众消费电子公司起死回生，苹果15是什么东西？ CPO车上的老师们紧盯太平洋对岸，时刻关注微软和openAI各种动向。 机器人车上的老师们同样紧盯对岸，不过他们更关注钢铁侠的一举一动。 半导体的老师们已经在研究麒麟是不是真的5nm了

华为十大核心股一览  1、中贝通信：华为最强6G  中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

    今日A股大盘出现回调，但科技股延续反弹走势，芯片概念全线上涨，华为产业链持续活跃，掀起了涨停潮，多股“20CM”涨停。  民生证券近期发布研报指出，AI发展下，算力产业发展迎来重大机遇，是AI大潮下确定性最高的细分领域之一。华为昇腾打造性能领先的算力处理器，同时

星闪的诞生得从19年华为被美国制裁开始说起，被制裁后华为被撤销了蓝牙技术联盟会员身份，虽然在搭载”超级蓝牙技术”（星闪前身）的荣耀20发布的前一天蓝牙技术联盟恢复了华为的会员身份，但命运的齿轮既然开始了转动又岂会轻易停下；经此一役华为下定决心自研”蓝牙“，新一代无线短距通信技术NearLink星闪成

一、事件： 华为MA­TE60的超高国产化引起国内外市场高度关注，热度继续发酵，海外各种花式拆机、水底遥感控制、砸机、跌落、冰敲冷冻、屏幕灵敏度等科学测试，号称“不会被窃听的手机”！机价现在海外更直接被爆炒至1.7万元一台！ 据彭博社报道，请专业人士拆解后发现华为Ma­te60国产化率高达90%，而

今年以来，AI 相关应用需求呈快速增长态势。作为高性能GPU的核心组件，HBM迅速崛起。在DRAM市场寒冬下，HBM价格却暴涨超过5倍，全球AI大客户，包括英伟达、AMD、微软、亚马逊等在内的全球科技巨擘，纷纷排队抢购。存储市场冰火两重天，HBM价格暴涨5倍实际上，自去年Q3以来，DRAM市场进入寒

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【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》【并非新政策，之前已多次提及】今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融

2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置 远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

1、国资承诺资产注入：控股股东浙江文投是浙江省文化产业发展的投融资主平台，肩负助推浙江万亿级文化产业发展重任，注册资本33.6亿，承诺2023年底前启动资产注入（南京商旅4板，南京市旅游集团注册资本13.6亿，24年底前注入），有之江电影集团、浙江时代院线、之江编剧村等优质资产。①之江电影集团：电影

核心观点： 1.根据今日会议纪要，掌阅的短剧已接近头部厂商，借助公司IP储备，以及在抖音分发上的优势（抖音是掌阅第三大股东），明年公司会进入短剧行业的第一阵营。 2.短剧的核心竞争在于IP和渠道，而这两者恰巧是掌阅的核心优势。渠道方面，抖音入股掌阅，两者深度绑定；IP方面，公司是

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此前我们就钛合金讨论过，具体可看此前文章：（苹果发布会看点：钛合金材料引领行业变革 ）目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势，小米14也上了钛合金版，而明年三星也称将大规模使用  通过对比研究，钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下钛合金抛光研磨+设备：A股唯一的就是

        AI的三大核心要素（也是AI的三大基石）——数据、算力和算法。算法、算力、数据作为AI核心三要素，相互影响，相互支撑，在不同行业中形成了不一样的产业形态，随着算法的创新、算力的增强、数据资源的累积，传统基础设施将借此东风实现智能化升级

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消费电子车上的老师们纷纷认为国庆期间华为产品销量全系爆发，带动一众消费电子公司起死回生，苹果15是什么东西？ CPO车上的老师们紧盯太平洋对岸，时刻关注微软和openAI各种动向。 机器人车上的老师们同样紧盯对岸，不过他们更关注钢铁侠的一举一动。 半导体的老师们已经在研究麒麟是不是真的5nm了

华为十大核心股一览  1、中贝通信：华为最强6G  中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

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星闪的诞生得从19年华为被美国制裁开始说起，被制裁后华为被撤销了蓝牙技术联盟会员身份，虽然在搭载”超级蓝牙技术”（星闪前身）的荣耀20发布的前一天蓝牙技术联盟恢复了华为的会员身份，但命运的齿轮既然开始了转动又岂会轻易停下；经此一役华为下定决心自研”蓝牙“，新一代无线短距通信技术NearLink星闪成

一、事件： 华为MA­TE60的超高国产化引起国内外市场高度关注，热度继续发酵，海外各种花式拆机、水底遥感控制、砸机、跌落、冰敲冷冻、屏幕灵敏度等科学测试，号称“不会被窃听的手机”！机价现在海外更直接被爆炒至1.7万元一台！ 据彭博社报道，请专业人士拆解后发现华为Ma­te60国产化率高达90%，而

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事件： 国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出要推进城中村改造，并把城中村改造鼓励和支持民间资本参与，发展新业态，实现可持续运营。 点评： 城中村改造与棚改有所区别，预计仍不涉及大拆大建 7月初住建部《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》中仍然强调鼓励城市“微改造

【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》【并非新政策，之前已多次提及】今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融

2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置 远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI