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EVA、POE胶膜专家交流要点-0105 ——————————— 1）排产情况：22年12月，A公司1.2-1.3亿平、B公司3000万平、C公司1500万平、D公司4000万平；23年1月，A公司预计在1-1.1亿平。预计春节后的2月份下游需求加速向上（会比22年春节后需求修复更快）。 2）EV

★ 核心大逻辑 2022年是N型topcon电池的量产第一年，2023年之后，topcon电池渗透率和量产规模有望加速爆发，带来光伏板块中最强α机会。 新的光伏技术和趋势带来了新的光伏胶膜需求：poe胶膜。 相比P型组件，N型组件的系统端优势更为明显，拥有更高的效率和单瓦发电量，在相同的安装面积条件

zy经济工作会议12月15日至16日在北京举行。今晚，新闻联播先发了通稿，guo社刚刚也发了通稿，相比新闻联播通稿，国社通稿相对内容更多一点。根据国社通稿，财闻君梳理了一下资本市场可能关注的重点：明年经济定调 有望总体回升：会议指出，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压

东北证券指出，我国房地产行业已逐步从增量时代进入存量时代，尤其是商业地产领域，存量盘活空间较大，潜在市场或超万亿。12月16日，房地产板块盘中走强，格力地产叠加公告6连板，中交地产、苏州高新、中国武夷等一度大涨。消息面上，据新hs12月15日国务院副总理刘鹤在第五轮中国—欧盟工商领袖和前高官对话上发

手机有望23H2重回增长——1）射频板块于22Q2正式进入负增长，较其他板块更早反应(注:全球半导体销售额22年9月进入负增长)，其中卓胜微22Q2、22Q3同比增速分别为-23%、-30%，唯捷创芯22Q2、22Q3同比增速-47%、-55%。2)近日Counterpoint更新市场展望，预测全球

今天农业版块大涨，主要是网传今年大会主题会是二次改革，会注重民生，其中农村是主战场，手段是农业集约化。预期农业将成会议前后题材投资的主流版块。 没上车但有看好农业版块的老师们，可以看看富邦股份。下面简单梳理一下逻辑：1、依托化肥老业务全面转型数字农业，助力农业集约化！公司致力于成为世界“数

【海通电新】天合光能：三季报符合预期，盈利保持强劲 天合光能发布业绩预告，预计2022年前三季度归母净利润为20.33亿元-24.85亿元，同比增加75.85%到114.92%。扣非净利润17.94亿元-22.46亿元，同比增加84.59%到131.07%。经营情况来看，预计Q3组件出货10-11g

1、事件刺激：有机硅板块异动，中信研究称预计22Q4到23Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计达到85万吨，中期内三氯氢硅需求提振。 2、三氯氢硅：光伏多晶硅已占三氯氢硅 60%至70%需求。价格：9月14日至10月11日光伏级三氯氢硅市场价格在2.1万元/吨。三孚股份近期在投资者平台表示，其价

东方证券：8月经营薮据同比大幅增长，航空大周期弹性被低估【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】东方证券指出，8月各航司投入产出同比大幅增长，客座率方面春秋继续领跑，三大航同比大幅提升。短期来看yi情负面冲击逐步收敛，政策不断向好，行业总体恢复确定性强。长期来看柿场或低估航空供给侧

个股卓胜微：SAW滤波器Q3已规模量产>9月14日盘后公告，公司被诺安基金举牌。同日研报公司SAW滤波器Q3已规模量产，规划年底1~1.3万片/月，Q3使用自产滤波器后毛利仍有提升空间。>公司掌握Normal/TC/TF全平台工艺技术；自产滤波器主要用于模组，也会销售分立产品；(L)Di

中泰证券：技术工艺趋近成熟，国产CGM有望迎来爆发，这些头部企业有望占据领先优势【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中泰证券研报指出，国内CGM柿场正处于进口替代的起步阶段，我们认为产品性能优越、柿场渠道广、品牌影响力强的头部企业有望占据领先优势。【本文来自持牌证券机构，不代

在愈发紧张的能源安全与恶劣的极端天气面前，长期占据道德制高点的欧洲大规模重新拥抱核电，其实代表着一种大趋势——全球核电正在复苏。重启核电，也已成为欧洲国家的主流观点。8月3日，德国总理朔尔茨公开表示，基于能源安全考量，正在研究延长该国核电站运营年限。这是自2011年宣布弃核后，德国政界首次公开支持核

迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率据中国科学院官网，近日，其上海微系统所开发了转换效率接近29%的钙钛矿/硅异质结SHJ（即HJT）叠层太阳电池，成为迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率。理论上，钙钛矿叠层太阳电池转换效率有望突破40%，是学术界公认的未来可能第一个实现转换

习总书记在哈萨克斯坦媒体发表署名文章，首提后疫情时代！！！ 

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