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宁静致远0307
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2023-11-07 13:28:31
军工核心标的—横跨导弹、远火、卫星发射
国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹:军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备,下游涉及各种导弹,在对地攻击 防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征,俄乌在顿巴斯地区交火期间,两个月时间俄军消耗400万发炮弹,平均每天5万发炮弹,据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求,弹药消耗量巨大,相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。
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国科军工
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2023-11-06 10:47:44
国内s级影视剧IP潮玩类变现之王—创源股份
国内S级影视剧IP潮玩类变现之王,AI赋能下未来远超十倍空间! 国内近几年S影视剧IP:陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等,背后IP变现能力极其强大。而背后浮现出一个IP独角兽,吾流文化。 吾流文化是一家具有强大IP获取能力,优秀的设计能力,擅长深度挖掘IP商业化潜质,并输出全方位多系列产品的潮玩衍生品公司。 同时,吾流文化具有长期稳定的IP获取能力,是腾讯,优酷,爱奇艺,B站,育碧,暴雪以及各大影视制作公司的长期固定衍生品合作供应商和合作伙伴。 代表产品中《陈情令》系列中国风手办盲盒。致力于国
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创源股份
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吉视传媒
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2023-10-30 10:46:59
华为+北斗+自动驾驶—高新兴
高新兴科技集团子公司高新兴物联科技股份有限公司、参股公司深圳星联天通科技有限公司被评定为专精特新“小巨人”企业。 星联天通在卫星通信和卫星定位领域深耕细作,建立了卫星产业“云+端(星云通管理平台+卫星终端)”的行业解决方案模式,将卫星通信产品及解决方案、车规级高精度定位模组和终端打造为业界领先水平。目前,星联天通在天通卫星终端通信市场占有率排名第一,高精度定位产品已进入高品质要求的车载前装市场;客户涵盖了应急通信、特种通信、高精度服务等,为政府应急、渔业、电信运营商、公安、铁路、能源、电力和车载
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高新兴
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2023-10-26 14:26:50
恒兴新材—产业链覆盖光刻胶,西地那非
恒兴新材:精细化工隐形冠军!手握杀手锏锚定多个标杆产品!产品链覆盖光刻胶、西地那非!加快国产化替代! 恒兴新材:精细化工隐形冠军!手握杀手锏锚定多个行业标杆产品——主导产品3-戊酮在国际细分市场的占有率名列第一!核心产品打破外企垄断,加速国产化替代!产业链覆盖涉新能源、农药医药中间体!值得一提的是公司甲基丙基酮除了应用于高端电子新材料光刻胶,也是医药领域西地那非的原材料(伟哥)! ———————————————————— 招股说明书表示,展望 2023 年下半年,复苏将成为消费电子行业的主题,其
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恒兴新材
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2023-10-24 19:25:40
江西长运
@小手一抖:科普江西长运:最受益于浙赣粤大运河的个股
科普:这不是一个简单的基建带动地方行为,客观的说,江西要崛起,这次靠运河。赣粤大运河全长1301公里,预计总投资超1500亿元,超过超级工程——港珠澳大桥(1269亿)的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右,要拿一半以上的财政收入,去建赣粤大运河,这对江西来说压力不可谓不大。
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自学成才的韭菜种子
2023-10-18 22:31:59
科创新源—服务器冷板成功导入华为晟腾
国产半导体制造获得突破,但由于EUV限制中期均将维持7nm制程。算力需求快速增长只能依靠芯片大型化、堆叠等实现,对散热要求显著提升,风冷转液冷迫在眉睫,冷板成为国产算力最具alpha环节。 公司的AI服务器冷板成功导入昇腾,预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(仅科创,英维克两家入围),预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930
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科创新源
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宁静致远0307
自学成才的韭菜种子
2023-10-18 18:16:43
科创新源—低位华为晟腾
@牛蛙我最爱:低位实锤华为晟腾稀缺标的,你值得拥有。
光大证券通信电子行业周观点第64期:华为GPU性能持续升级 华为昇腾AI助力智能化 华为GPU 部分性能已可对标英伟达A100。2023 年亚布力论坛夏季高峰会于8月24 日-27 日在深圳召开,科大讯飞创始人、董事长刘庆峰出席并演讲。谈及算力问题,刘庆峰表示
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自学成才的韭菜种子
2023-10-17 20:09:56
谢谢分享
@唔解:威龙股份:算力资产注入预期,二次转型估值重塑,下一个高新发展?
近期我们关注到高新发展筹划股份收购大股东旗下关联资产华坤振宇,并且许多机构都给予高新发展市值200亿空间,二次转型引起市场高度关注。而同属国资背景的威龙股份极有可能加快推进收购大股东名下的爱特云翔,爱特云翔作为优质的算力资产注入预期可期。一、资产注入分析:1.威龙股权分析 时间线梳理:九合
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自学成才的韭菜种子
2023-10-13 13:55:51
最小盘一带一路和泰机电,一带一路高峰论坛17—18日
外交部发言人10月11日宣布:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行,主题为“高质量共建‘一带一路’,携手实现共同发展繁荣”。 一带一路的炒作并没有核心,高铁,油气这些都是资金轮动的方向。 但是小盘,次新也是重要的辨识度方向。 和泰机电,一带一路最新上市的小市值次新。 一堆概念都有待添加,高端装备,新型工业化都是可以加上的。 低位辨识度一带一路,持股待涨。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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国内物料运输先进企业,超小盘—和泰机电
1、主营业务:公司主业为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售,建立了覆盖全国的销售服务网络。 2、核心看点: 1)公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。已为18家A股水泥制造业上市公司中的15家提供了配套产品。 2)同时,公司响应国家“一带一路”战略方针,积极布局海外市场,先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产
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和泰机电
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自学成才的韭菜种子
2023-10-10 21:29:48
观想科技—军工装备信息化,军工厂AI赋能,以及军工元宇宙
观想科技:新一代军用软件国防信息化领先企业!积极参与我军武器装备研制!武器全寿命周期管理系统+智能武器装备管控!已成功研发并交付武器火控模块、驾驶舱显控系统模块、装备数据中间件模块等产品!装备性能提升的需求以及信息化建设的需要将在未来很长一段时间内对国防信息化行业的发展形成利好。 观想科技(301213)公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务,立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域,为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司紧盯国防装备自身
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观想科技
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自学成才的韭菜种子
2023-10-09 13:50:29
巴以冲突背景下需重视溴素
中国的海水溴含量低,很难自给自足,溴素产量美国第一,以色列第二。溴具有无可替代性,覆铜板核心材料 随着下游需求不断增加、供给难以满足的背景下,我国溴素进口量不断提升,对外依赖度逐渐增高。我国溴素进口来源主要为以色列、美国及印度,其中以色列化工集团、美国科聚亚公司和雅宝公司的溴产量超过世界总产量的60%。不过,由于国际贸易摩擦等因素影响,我国溴素行业进口稳定性较差,所以需提高自身溴素供给能力。 战争,必然会影响以色列🇮🇱溴素的对外出口,推高国际溴素的价格,从而利好国内的溴素供应商。 目前,中国
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山东海化
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2023-09-26 11:20:52
扎克伯格mr产品quest3发布在即
强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台,Quest 3将支持彩色透视,厚度更薄,性能更强,苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即,吊打苹果Vision Pro 亿道信息 1、公司在3月24日互动易回复:公司与英伟达在虚拟现实领域有合作。 2、公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能,结合具体应用场景以不同的产品
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达瑞电子
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低位核心MR-亿道信息
1、公司在3月24日互动易回复:公司与英伟达在虚拟现实领域有合作。 2、公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能,结合具体应用场景以不同的产品形态出现,产品可根据客户的不同需求进行定制化生产。 3、子公司亿境虚拟现实(持股约89%,完成收购计划后将达到95.45%)致力于三维显示及空间计算技术(从二维平面走向三维拟真)和穿戴计算技术,主要专注在VR、AR及MR类的产品研发,生产及销售,具体产品有VR一体机,AR眼镜和独立运算单元等。 4、公司MR新品A863在
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华兴源创
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自学成才的韭菜种子
2023-09-23 20:04:01
新型工业化—最有辨识度标的 斯菱股份
斯菱股份(301550)$ 新型工业化 1.工业互联网 公司大力推进工厂自动化、数字化、智能化改造, 是浙江省首批把5G技术运用到制造系统的企业,新昌县首批开展数字化改造的轴承企业。2015年,公司被评为新昌县数字化工厂,并且入选2020年绍兴市数字化改造十佳案例。同时,公司是国内较早在制造业尝试使用虚拟现实、数据孪生等数字信息化软件提高制造水平的工厂之一,公司数字化改造负责人李金鹏先生于2020年获得新昌县政府数字经济突出贡献个人。2022年,公司被认定为浙江省智能工厂,公司的“斯菱汽车轴承智
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斯菱股份
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军工核心标的—横跨导弹、远火、卫星发射
国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹:军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备,下游涉及各种导弹,在对地攻击 防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征,俄乌在顿巴斯地区交火期间,两个月时间俄军消耗400万发炮弹,平均每天5万发炮弹,据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求,弹药消耗量巨大,相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。
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2023-11-06 10:47:44
国内s级影视剧IP潮玩类变现之王—创源股份
国内S级影视剧IP潮玩类变现之王,AI赋能下未来远超十倍空间! 国内近几年S影视剧IP:陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等,背后IP变现能力极其强大。而背后浮现出一个IP独角兽,吾流文化。 吾流文化是一家具有强大IP获取能力,优秀的设计能力,擅长深度挖掘IP商业化潜质,并输出全方位多系列产品的潮玩衍生品公司。 同时,吾流文化具有长期稳定的IP获取能力,是腾讯,优酷,爱奇艺,B站,育碧,暴雪以及各大影视制作公司的长期固定衍生品合作供应商和合作伙伴。 代表产品中《陈情令》系列中国风手办盲盒。致力于国
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吉视传媒
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2023-10-30 10:46:59
华为+北斗+自动驾驶—高新兴
高新兴科技集团子公司高新兴物联科技股份有限公司、参股公司深圳星联天通科技有限公司被评定为专精特新“小巨人”企业。 星联天通在卫星通信和卫星定位领域深耕细作,建立了卫星产业“云+端(星云通管理平台+卫星终端)”的行业解决方案模式,将卫星通信产品及解决方案、车规级高精度定位模组和终端打造为业界领先水平。目前,星联天通在天通卫星终端通信市场占有率排名第一,高精度定位产品已进入高品质要求的车载前装市场;客户涵盖了应急通信、特种通信、高精度服务等,为政府应急、渔业、电信运营商、公安、铁路、能源、电力和车载
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高新兴
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2023-10-26 14:26:50
恒兴新材—产业链覆盖光刻胶,西地那非
恒兴新材:精细化工隐形冠军!手握杀手锏锚定多个标杆产品!产品链覆盖光刻胶、西地那非!加快国产化替代! 恒兴新材:精细化工隐形冠军!手握杀手锏锚定多个行业标杆产品——主导产品3-戊酮在国际细分市场的占有率名列第一!核心产品打破外企垄断,加速国产化替代!产业链覆盖涉新能源、农药医药中间体!值得一提的是公司甲基丙基酮除了应用于高端电子新材料光刻胶,也是医药领域西地那非的原材料(伟哥)! ———————————————————— 招股说明书表示,展望 2023 年下半年,复苏将成为消费电子行业的主题,其
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江西长运
@小手一抖:科普江西长运:最受益于浙赣粤大运河的个股
科普:这不是一个简单的基建带动地方行为,客观的说,江西要崛起,这次靠运河。赣粤大运河全长1301公里,预计总投资超1500亿元,超过超级工程——港珠澳大桥(1269亿)的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右,要拿一半以上的财政收入,去建赣粤大运河,这对江西来说压力不可谓不大。
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科创新源—服务器冷板成功导入华为晟腾
国产半导体制造获得突破,但由于EUV限制中期均将维持7nm制程。算力需求快速增长只能依靠芯片大型化、堆叠等实现,对散热要求显著提升,风冷转液冷迫在眉睫,冷板成为国产算力最具alpha环节。 公司的AI服务器冷板成功导入昇腾,预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(仅科创,英维克两家入围),预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930
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2023-10-18 18:16:43
科创新源—低位华为晟腾
@牛蛙我最爱:低位实锤华为晟腾稀缺标的,你值得拥有。
光大证券通信电子行业周观点第64期:华为GPU性能持续升级 华为昇腾AI助力智能化 华为GPU 部分性能已可对标英伟达A100。2023 年亚布力论坛夏季高峰会于8月24 日-27 日在深圳召开,科大讯飞创始人、董事长刘庆峰出席并演讲。谈及算力问题,刘庆峰表示
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2023-10-17 20:09:56
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@唔解:威龙股份:算力资产注入预期,二次转型估值重塑,下一个高新发展?
近期我们关注到高新发展筹划股份收购大股东旗下关联资产华坤振宇,并且许多机构都给予高新发展市值200亿空间,二次转型引起市场高度关注。而同属国资背景的威龙股份极有可能加快推进收购大股东名下的爱特云翔,爱特云翔作为优质的算力资产注入预期可期。一、资产注入分析:1.威龙股权分析 时间线梳理:九合
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2023-10-13 13:55:51
最小盘一带一路和泰机电,一带一路高峰论坛17—18日
外交部发言人10月11日宣布:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行,主题为“高质量共建‘一带一路’,携手实现共同发展繁荣”。 一带一路的炒作并没有核心,高铁,油气这些都是资金轮动的方向。 但是小盘,次新也是重要的辨识度方向。 和泰机电,一带一路最新上市的小市值次新。 一堆概念都有待添加,高端装备,新型工业化都是可以加上的。 低位辨识度一带一路,持股待涨。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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国内物料运输先进企业,超小盘—和泰机电
1、主营业务:公司主业为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售,建立了覆盖全国的销售服务网络。 2、核心看点: 1)公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。已为18家A股水泥制造业上市公司中的15家提供了配套产品。 2)同时,公司响应国家“一带一路”战略方针,积极布局海外市场,先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产
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观想科技—军工装备信息化,军工厂AI赋能,以及军工元宇宙
观想科技:新一代军用软件国防信息化领先企业!积极参与我军武器装备研制!武器全寿命周期管理系统+智能武器装备管控!已成功研发并交付武器火控模块、驾驶舱显控系统模块、装备数据中间件模块等产品!装备性能提升的需求以及信息化建设的需要将在未来很长一段时间内对国防信息化行业的发展形成利好。 观想科技(301213)公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务,立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域,为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司紧盯国防装备自身
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巴以冲突背景下需重视溴素
中国的海水溴含量低,很难自给自足,溴素产量美国第一,以色列第二。溴具有无可替代性,覆铜板核心材料 随着下游需求不断增加、供给难以满足的背景下,我国溴素进口量不断提升,对外依赖度逐渐增高。我国溴素进口来源主要为以色列、美国及印度,其中以色列化工集团、美国科聚亚公司和雅宝公司的溴产量超过世界总产量的60%。不过,由于国际贸易摩擦等因素影响,我国溴素行业进口稳定性较差,所以需提高自身溴素供给能力。 战争,必然会影响以色列🇮🇱溴素的对外出口,推高国际溴素的价格,从而利好国内的溴素供应商。 目前,中国
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扎克伯格mr产品quest3发布在即
强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台,Quest 3将支持彩色透视,厚度更薄,性能更强,苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即,吊打苹果Vision Pro 亿道信息 1、公司在3月24日互动易回复:公司与英伟达在虚拟现实领域有合作。 2、公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能,结合具体应用场景以不同的产品
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1、公司在3月24日互动易回复:公司与英伟达在虚拟现实领域有合作。 2、公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能,结合具体应用场景以不同的产品形态出现,产品可根据客户的不同需求进行定制化生产。 3、子公司亿境虚拟现实(持股约89%,完成收购计划后将达到95.45%)致力于三维显示及空间计算技术(从二维平面走向三维拟真)和穿戴计算技术,主要专注在VR、AR及MR类的产品研发,生产及销售,具体产品有VR一体机,AR眼镜和独立运算单元等。 4、公司MR新品A863在
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新型工业化—最有辨识度标的 斯菱股份
斯菱股份(301550)$ 新型工业化 1.工业互联网 公司大力推进工厂自动化、数字化、智能化改造, 是浙江省首批把5G技术运用到制造系统的企业,新昌县首批开展数字化改造的轴承企业。2015年,公司被评为新昌县数字化工厂,并且入选2020年绍兴市数字化改造十佳案例。同时,公司是国内较早在制造业尝试使用虚拟现实、数据孪生等数字信息化软件提高制造水平的工厂之一,公司数字化改造负责人李金鹏先生于2020年获得新昌县政府数字经济突出贡献个人。2022年,公司被认定为浙江省智能工厂,公司的“斯菱汽车轴承智
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军工核心标的—横跨导弹、远火、卫星发射
国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹:军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备,下游涉及各种导弹,在对地攻击 防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征,俄乌在顿巴斯地区交火期间,两个月时间俄军消耗400万发炮弹,平均每天5万发炮弹,据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求,弹药消耗量巨大,相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。
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国内s级影视剧IP潮玩类变现之王—创源股份
国内S级影视剧IP潮玩类变现之王,AI赋能下未来远超十倍空间! 国内近几年S影视剧IP:陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等,背后IP变现能力极其强大。而背后浮现出一个IP独角兽,吾流文化。 吾流文化是一家具有强大IP获取能力,优秀的设计能力,擅长深度挖掘IP商业化潜质,并输出全方位多系列产品的潮玩衍生品公司。 同时,吾流文化具有长期稳定的IP获取能力,是腾讯,优酷,爱奇艺,B站,育碧,暴雪以及各大影视制作公司的长期固定衍生品合作供应商和合作伙伴。 代表产品中《陈情令》系列中国风手办盲盒。致力于国
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创源股份
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吉视传媒
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2023-10-30 10:46:59
华为+北斗+自动驾驶—高新兴
高新兴科技集团子公司高新兴物联科技股份有限公司、参股公司深圳星联天通科技有限公司被评定为专精特新“小巨人”企业。 星联天通在卫星通信和卫星定位领域深耕细作,建立了卫星产业“云+端(星云通管理平台+卫星终端)”的行业解决方案模式,将卫星通信产品及解决方案、车规级高精度定位模组和终端打造为业界领先水平。目前,星联天通在天通卫星终端通信市场占有率排名第一,高精度定位产品已进入高品质要求的车载前装市场;客户涵盖了应急通信、特种通信、高精度服务等,为政府应急、渔业、电信运营商、公安、铁路、能源、电力和车载
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高新兴
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2023-10-26 14:26:50
恒兴新材—产业链覆盖光刻胶,西地那非
恒兴新材:精细化工隐形冠军!手握杀手锏锚定多个标杆产品!产品链覆盖光刻胶、西地那非!加快国产化替代! 恒兴新材:精细化工隐形冠军!手握杀手锏锚定多个行业标杆产品——主导产品3-戊酮在国际细分市场的占有率名列第一!核心产品打破外企垄断,加速国产化替代!产业链覆盖涉新能源、农药医药中间体!值得一提的是公司甲基丙基酮除了应用于高端电子新材料光刻胶,也是医药领域西地那非的原材料(伟哥)! ———————————————————— 招股说明书表示,展望 2023 年下半年,复苏将成为消费电子行业的主题,其
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恒兴新材
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2023-10-24 19:25:40
江西长运
@小手一抖:科普江西长运:最受益于浙赣粤大运河的个股
科普:这不是一个简单的基建带动地方行为,客观的说,江西要崛起,这次靠运河。赣粤大运河全长1301公里,预计总投资超1500亿元,超过超级工程——港珠澳大桥(1269亿)的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右,要拿一半以上的财政收入,去建赣粤大运河,这对江西来说压力不可谓不大。
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2023-10-18 22:31:59
科创新源—服务器冷板成功导入华为晟腾
国产半导体制造获得突破,但由于EUV限制中期均将维持7nm制程。算力需求快速增长只能依靠芯片大型化、堆叠等实现,对散热要求显著提升,风冷转液冷迫在眉睫,冷板成为国产算力最具alpha环节。 公司的AI服务器冷板成功导入昇腾,预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(仅科创,英维克两家入围),预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930
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科创新源
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2023-10-18 18:16:43
科创新源—低位华为晟腾
@牛蛙我最爱:低位实锤华为晟腾稀缺标的,你值得拥有。
光大证券通信电子行业周观点第64期:华为GPU性能持续升级 华为昇腾AI助力智能化 华为GPU 部分性能已可对标英伟达A100。2023 年亚布力论坛夏季高峰会于8月24 日-27 日在深圳召开,科大讯飞创始人、董事长刘庆峰出席并演讲。谈及算力问题,刘庆峰表示
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2023-10-17 20:09:56
谢谢分享
@唔解:威龙股份:算力资产注入预期,二次转型估值重塑,下一个高新发展?
近期我们关注到高新发展筹划股份收购大股东旗下关联资产华坤振宇,并且许多机构都给予高新发展市值200亿空间,二次转型引起市场高度关注。而同属国资背景的威龙股份极有可能加快推进收购大股东名下的爱特云翔,爱特云翔作为优质的算力资产注入预期可期。一、资产注入分析:1.威龙股权分析 时间线梳理:九合
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2023-10-13 13:55:51
最小盘一带一路和泰机电,一带一路高峰论坛17—18日
外交部发言人10月11日宣布:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行,主题为“高质量共建‘一带一路’,携手实现共同发展繁荣”。 一带一路的炒作并没有核心,高铁,油气这些都是资金轮动的方向。 但是小盘,次新也是重要的辨识度方向。 和泰机电,一带一路最新上市的小市值次新。 一堆概念都有待添加,高端装备,新型工业化都是可以加上的。 低位辨识度一带一路,持股待涨。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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国内物料运输先进企业,超小盘—和泰机电
1、主营业务:公司主业为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售,建立了覆盖全国的销售服务网络。 2、核心看点: 1)公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。已为18家A股水泥制造业上市公司中的15家提供了配套产品。 2)同时,公司响应国家“一带一路”战略方针,积极布局海外市场,先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产
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2023-10-10 21:29:48
观想科技—军工装备信息化,军工厂AI赋能,以及军工元宇宙
观想科技:新一代军用软件国防信息化领先企业!积极参与我军武器装备研制!武器全寿命周期管理系统+智能武器装备管控!已成功研发并交付武器火控模块、驾驶舱显控系统模块、装备数据中间件模块等产品!装备性能提升的需求以及信息化建设的需要将在未来很长一段时间内对国防信息化行业的发展形成利好。 观想科技(301213)公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务,立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域,为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司紧盯国防装备自身
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观想科技
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2023-10-09 13:50:29
巴以冲突背景下需重视溴素
中国的海水溴含量低,很难自给自足,溴素产量美国第一,以色列第二。溴具有无可替代性,覆铜板核心材料 随着下游需求不断增加、供给难以满足的背景下,我国溴素进口量不断提升,对外依赖度逐渐增高。我国溴素进口来源主要为以色列、美国及印度,其中以色列化工集团、美国科聚亚公司和雅宝公司的溴产量超过世界总产量的60%。不过,由于国际贸易摩擦等因素影响,我国溴素行业进口稳定性较差,所以需提高自身溴素供给能力。 战争,必然会影响以色列🇮🇱溴素的对外出口,推高国际溴素的价格,从而利好国内的溴素供应商。 目前,中国
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2023-09-26 11:20:52
扎克伯格mr产品quest3发布在即
强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台,Quest 3将支持彩色透视,厚度更薄,性能更强,苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即,吊打苹果Vision Pro 亿道信息 1、公司在3月24日互动易回复:公司与英伟达在虚拟现实领域有合作。 2、公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能,结合具体应用场景以不同的产品
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达瑞电子
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2023-09-25 11:01:10
低位核心MR-亿道信息
1、公司在3月24日互动易回复:公司与英伟达在虚拟现实领域有合作。 2、公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能,结合具体应用场景以不同的产品形态出现,产品可根据客户的不同需求进行定制化生产。 3、子公司亿境虚拟现实(持股约89%,完成收购计划后将达到95.45%)致力于三维显示及空间计算技术(从二维平面走向三维拟真)和穿戴计算技术,主要专注在VR、AR及MR类的产品研发,生产及销售,具体产品有VR一体机,AR眼镜和独立运算单元等。 4、公司MR新品A863在
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华兴源创
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2023-09-23 20:04:01
新型工业化—最有辨识度标的 斯菱股份
斯菱股份(301550)$ 新型工业化 1.工业互联网 公司大力推进工厂自动化、数字化、智能化改造, 是浙江省首批把5G技术运用到制造系统的企业,新昌县首批开展数字化改造的轴承企业。2015年,公司被评为新昌县数字化工厂,并且入选2020年绍兴市数字化改造十佳案例。同时,公司是国内较早在制造业尝试使用虚拟现实、数据孪生等数字信息化软件提高制造水平的工厂之一,公司数字化改造负责人李金鹏先生于2020年获得新昌县政府数字经济突出贡献个人。2022年,公司被认定为浙江省智能工厂,公司的“斯菱汽车轴承智
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斯菱股份
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自学成才的韭菜种子
2023-11-07 13:28:31
军工核心标的—横跨导弹、远火、卫星发射
国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹:军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备,下游涉及各种导弹,在对地攻击 防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征,俄乌在顿巴斯地区交火期间,两个月时间俄军消耗400万发炮弹,平均每天5万发炮弹,据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求,弹药消耗量巨大,相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。
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2023-11-06 10:47:44
国内s级影视剧IP潮玩类变现之王—创源股份
国内S级影视剧IP潮玩类变现之王,AI赋能下未来远超十倍空间! 国内近几年S影视剧IP:陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等,背后IP变现能力极其强大。而背后浮现出一个IP独角兽,吾流文化。 吾流文化是一家具有强大IP获取能力,优秀的设计能力,擅长深度挖掘IP商业化潜质,并输出全方位多系列产品的潮玩衍生品公司。 同时,吾流文化具有长期稳定的IP获取能力,是腾讯,优酷,爱奇艺,B站,育碧,暴雪以及各大影视制作公司的长期固定衍生品合作供应商和合作伙伴。 代表产品中《陈情令》系列中国风手办盲盒。致力于国
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2023-10-30 10:46:59
华为+北斗+自动驾驶—高新兴
高新兴科技集团子公司高新兴物联科技股份有限公司、参股公司深圳星联天通科技有限公司被评定为专精特新“小巨人”企业。 星联天通在卫星通信和卫星定位领域深耕细作,建立了卫星产业“云+端(星云通管理平台+卫星终端)”的行业解决方案模式,将卫星通信产品及解决方案、车规级高精度定位模组和终端打造为业界领先水平。目前,星联天通在天通卫星终端通信市场占有率排名第一,高精度定位产品已进入高品质要求的车载前装市场;客户涵盖了应急通信、特种通信、高精度服务等,为政府应急、渔业、电信运营商、公安、铁路、能源、电力和车载
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高新兴
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2023-10-26 14:26:50
恒兴新材—产业链覆盖光刻胶,西地那非
恒兴新材:精细化工隐形冠军!手握杀手锏锚定多个标杆产品!产品链覆盖光刻胶、西地那非!加快国产化替代! 恒兴新材:精细化工隐形冠军!手握杀手锏锚定多个行业标杆产品——主导产品3-戊酮在国际细分市场的占有率名列第一!核心产品打破外企垄断,加速国产化替代!产业链覆盖涉新能源、农药医药中间体!值得一提的是公司甲基丙基酮除了应用于高端电子新材料光刻胶,也是医药领域西地那非的原材料(伟哥)! ———————————————————— 招股说明书表示,展望 2023 年下半年,复苏将成为消费电子行业的主题,其
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恒兴新材
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2023-10-24 19:25:40
江西长运
@小手一抖:科普江西长运:最受益于浙赣粤大运河的个股
科普:这不是一个简单的基建带动地方行为,客观的说,江西要崛起,这次靠运河。赣粤大运河全长1301公里,预计总投资超1500亿元,超过超级工程——港珠澳大桥(1269亿)的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右,要拿一半以上的财政收入,去建赣粤大运河,这对江西来说压力不可谓不大。
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2023-10-18 22:31:59
科创新源—服务器冷板成功导入华为晟腾
国产半导体制造获得突破,但由于EUV限制中期均将维持7nm制程。算力需求快速增长只能依靠芯片大型化、堆叠等实现,对散热要求显著提升,风冷转液冷迫在眉睫,冷板成为国产算力最具alpha环节。 公司的AI服务器冷板成功导入昇腾,预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(仅科创,英维克两家入围),预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930
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科创新源—低位华为晟腾
@牛蛙我最爱:低位实锤华为晟腾稀缺标的,你值得拥有。
光大证券通信电子行业周观点第64期:华为GPU性能持续升级 华为昇腾AI助力智能化 华为GPU 部分性能已可对标英伟达A100。2023 年亚布力论坛夏季高峰会于8月24 日-27 日在深圳召开,科大讯飞创始人、董事长刘庆峰出席并演讲。谈及算力问题,刘庆峰表示
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@唔解:威龙股份:算力资产注入预期,二次转型估值重塑,下一个高新发展?
近期我们关注到高新发展筹划股份收购大股东旗下关联资产华坤振宇,并且许多机构都给予高新发展市值200亿空间,二次转型引起市场高度关注。而同属国资背景的威龙股份极有可能加快推进收购大股东名下的爱特云翔,爱特云翔作为优质的算力资产注入预期可期。一、资产注入分析:1.威龙股权分析 时间线梳理:九合
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2023-10-13 13:55:51
最小盘一带一路和泰机电,一带一路高峰论坛17—18日
外交部发言人10月11日宣布:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行,主题为“高质量共建‘一带一路’,携手实现共同发展繁荣”。 一带一路的炒作并没有核心,高铁,油气这些都是资金轮动的方向。 但是小盘,次新也是重要的辨识度方向。 和泰机电,一带一路最新上市的小市值次新。 一堆概念都有待添加,高端装备,新型工业化都是可以加上的。 低位辨识度一带一路,持股待涨。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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国内物料运输先进企业,超小盘—和泰机电
1、主营业务:公司主业为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售,建立了覆盖全国的销售服务网络。 2、核心看点: 1)公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。已为18家A股水泥制造业上市公司中的15家提供了配套产品。 2)同时,公司响应国家“一带一路”战略方针,积极布局海外市场,先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产
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观想科技—军工装备信息化,军工厂AI赋能,以及军工元宇宙
观想科技:新一代军用软件国防信息化领先企业!积极参与我军武器装备研制!武器全寿命周期管理系统+智能武器装备管控!已成功研发并交付武器火控模块、驾驶舱显控系统模块、装备数据中间件模块等产品!装备性能提升的需求以及信息化建设的需要将在未来很长一段时间内对国防信息化行业的发展形成利好。 观想科技(301213)公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务,立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域,为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司紧盯国防装备自身
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巴以冲突背景下需重视溴素
中国的海水溴含量低,很难自给自足,溴素产量美国第一,以色列第二。溴具有无可替代性,覆铜板核心材料 随着下游需求不断增加、供给难以满足的背景下,我国溴素进口量不断提升,对外依赖度逐渐增高。我国溴素进口来源主要为以色列、美国及印度,其中以色列化工集团、美国科聚亚公司和雅宝公司的溴产量超过世界总产量的60%。不过,由于国际贸易摩擦等因素影响,我国溴素行业进口稳定性较差,所以需提高自身溴素供给能力。 战争,必然会影响以色列🇮🇱溴素的对外出口,推高国际溴素的价格,从而利好国内的溴素供应商。 目前,中国
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扎克伯格mr产品quest3发布在即
强烈重视这波消费电子浪潮。 META connect 将于美国时间9.27开始 9.28发布世界首款消费级MR 截至目前Quest出货量2000万台,Quest 3将支持彩色透视,厚度更薄,性能更强,苹果Vision仅为30万 Meta Quest3 亲民价格低于499刀发布在即,吊打苹果Vision Pro 亿道信息 1、公司在3月24日互动易回复:公司与英伟达在虚拟现实领域有合作。 2、公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能,结合具体应用场景以不同的产品
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低位核心MR-亿道信息
1、公司在3月24日互动易回复:公司与英伟达在虚拟现实领域有合作。 2、公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能,结合具体应用场景以不同的产品形态出现,产品可根据客户的不同需求进行定制化生产。 3、子公司亿境虚拟现实(持股约89%,完成收购计划后将达到95.45%)致力于三维显示及空间计算技术(从二维平面走向三维拟真)和穿戴计算技术,主要专注在VR、AR及MR类的产品研发,生产及销售,具体产品有VR一体机,AR眼镜和独立运算单元等。 4、公司MR新品A863在
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新型工业化—最有辨识度标的 斯菱股份
斯菱股份(301550)$ 新型工业化 1.工业互联网 公司大力推进工厂自动化、数字化、智能化改造, 是浙江省首批把5G技术运用到制造系统的企业,新昌县首批开展数字化改造的轴承企业。2015年,公司被评为新昌县数字化工厂,并且入选2020年绍兴市数字化改造十佳案例。同时,公司是国内较早在制造业尝试使用虚拟现实、数据孪生等数字信息化软件提高制造水平的工厂之一,公司数字化改造负责人李金鹏先生于2020年获得新昌县政府数字经济突出贡献个人。2022年,公司被认定为浙江省智能工厂,公司的“斯菱汽车轴承智
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