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割们站起来
不要怂的老韭菜
2021-12-14 11:46:36
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DTP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DTP药房。公司与国内创新药头部企业和跨国药企深度合作,并与
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达嘉维康
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不要怂的老韭菜
2021-12-13 11:30:18
熊猫乳品:位置好小市值的乳制品细分小龙头
熊猫乳品投资逻辑: 1.高速增长的乳制品细分小龙头。公司之前主要是炼乳业务,公司是这个市场的国内龙头,第一是雀巢,熊猫是第二。熊猫在B端超过雀巢。炼乳业务主要的市场在烘焙和饮品等B端市场,主要客户是喜茶,乐乐茶等饮料企业。熊猫未来还将持续抢占雀巢的市场份额,公司的目标是成为市占率第一。在传统炼乳业务外,公司下半年增加了冷冻椰子乳的业务,这块和公司之前的炼乳业务基本是重合的客户,未来新品的放量完全可以预期。 2.全力发展C端奶酪棒业务,农村包围城市打造公司的第二增长曲线。从20年开始,公司就进入不
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熊猫乳品
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割们站起来
不要怂的老韭菜
2021-12-08 20:22:22
【巨力索具】万亿深远海风电开发开启,深远海永久系泊索深度受益
【巨力索具】万亿深远海风电开发开启,深远海永久系泊索深度受益 1、据巨力索具官微信息,12月7日全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组并网发电。全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组与我国首个漂浮式海上风电平台、国内首套海上漂浮式风机永久系泊索共同组成“三峡引领号”,单机容量5.5兆瓦,造价2.44亿,由三峡能源牵头,联合国内科研机构以及风机厂商自主研发,巨力索具承担此次永久系泊索研发生产任务。 2、我国海上风力资源丰富,可开发的深远海风电资源超过290GW。10月国内海风招标超预期的出现低于4000元
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巨力索具
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不要怂的老韭菜
2021-12-08 11:17:45
晋控电力:显著低估的山西省最大国有绿电平台
1、晋控电力为晋能控股集团唯一电力平台。2020年晋能控股集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块,分别对应三个上市公司平台,晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企(资产1.1万亿,全球第二大煤炭企业),未来在绿电装机量将爆发式增长,晋控电力集团十四五总装机量目标50GW,其中风光绿电装机量将超过20GW,将当前的约5GW增长达3倍,2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产,整体注入箭在弦上。晋控电力集团明确表示,将吸纳山西
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晋控电力
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不要怂的老韭菜
2021-12-06 12:17:54
华建集团:显著受益“光储直柔”/超低能耗建筑的小市值底部标的
华建数创为华建集团十四五战略转型的核心抓手,其核心产品之一即为建筑/园区建筑能耗管理,是“光储直柔“建筑、超低能耗建筑的必要参与方和未来潜在龙头之一。华建数创的业务模式简单来讲,就是超高层次的数字化建筑,集合了大数据、人工智能、虚拟现实技术、物联网多重顶尖技术,打造”未来的建筑/园区”。 华建数创集合了华建集团最强能力,自诞生以来就受到集团高度重视,合作方包括华为、阿里云、微软、腾讯、中国联通等多个领域龙头企业,目标是独立上市。2021年随着“碳中和“大爆发,华建数创营收呈现爆发式增长态势,预计
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华建集团
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不要怂的老韭菜
2021-11-24 20:30:41
华建集团:建筑设计领域元宇宙龙头
公司为我国建筑设计绝对龙头企业,主要从事公共建筑及高端写字楼、商品房项目的建筑设计业务,拥有全中国最优秀的建筑设计人才。近年来由于房地产投资低迷,其营收增速放缓。 2017年,公司设立华建数创子公司,开拓第二条增长曲线,公司持股73%。目前来看,华建数科增长速度迅猛,而市场完全没有注意到该业务的发展趋势和前景。 一、华建数创——站在巨人肩膀的公司 华建数创是一家建筑工程信息化服务商,着力建设"互联网+设计"、"数字化+建筑"、"虚拟化+工程"等三大业务引擎,探索互联网+、物联网、云计算、大数据、
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华建集团
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割们站起来
不要怂的老韭菜
2021-11-22 21:59:57
兴业股份:风电铸造树脂龙头,明年仅8倍
一、需求:风电用铸造树脂大提速,铸造树脂行业正发生质变 1、拆分下游需求,风电用铸造树脂正在起量 公司主要产品为砂型铸造用树脂,主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。铸造工艺包括砂型铸造、精密铸造和压铸,其中砂型铸造占铸件总产量的80%左右,是目前主流铸造工艺。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示,2020年各类铸件总产量约5200万吨,按照80%是砂型铸造,则砂型铸造铸件产量约4160万吨。 根据明志科技IPO说明书,砂型铸造中又分为树脂砂工艺、潮模砂或精密组芯
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兴业股份
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2021-11-18 11:12:03
【兴业股份】:2022年10倍PE的风电铸件原材料企业
[太阳]风电、新能源汽车等行业发展,产品供不应求。公司为我国铸造造型材料唯二的上市公司,铸造造型材料广泛应用于工业铸件生产,下游主要包括汽车、工程机械、风电铸件等领域。2020年我国铸件生产5000万吨,据《2020年版中国铸造年鉴》中统计,公司主要产品自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂占其铸造生产成本的3%左右。据此测算我国硬呋喃树脂年需求150万吨,冷芯盒树脂需求75万吨。特别是受益于风电发展,风电铸件对公司产品的需求旺盛。 [太阳]铸造造型材料壁垒高。目前铸造造型材料国内龙头主要包括公司和圣泉集团,
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兴业股份
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2021-11-17 11:50:10
电科院:被低估的新能源检测和高压检测龙头标的
【电科院】:被低估的新能源检测和高压检测龙头标的 [庆祝]一、电科院是国内电工电器检测领域龙头,上市以来累计募资36.4亿,全部用于实验室产能建设,高规格固定资产投入,电科院的多个实验室是国内唯一,具备定价能力,逐步形成领先竞争对手10年以上的实验设备和实验水平。 [庆祝]二、大量投入固定资产建设,导致折旧摊销持续增长,侵蚀了账面净利润,从2011 年0.3亿,增长到2019年2.74亿,在过去几年阻碍了电科院业绩的释放。但观察经营活动净现金流指标,公司经营质量比较高,2018-19年经营活动现
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电科院
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2021-11-15 17:47:54
上海石化-超低估值的绝对碳纤维龙头企业
主业至少30亿利润,当前仅10倍,碳纤维未来看10亿利润,估值50倍,当前股价在非常底部。在全方面都具备巨大竞争优势的碳纤维龙头。
1_上海石化逻辑再梳理.pdf
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上海石化
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2021-11-15 14:15:47
甲烷减排预期差最大标的,22亿小市值甲烷回收龙头
[太阳]通源石油:甲烷减排预期差最大标的,22亿低估值甲烷回收龙头 [庆祝]甲烷减排为当前碳中和最强主线。甲烷是人类活动排放的第二大温室气体,仅次于二氧化碳,但其温室效应确比二氧化碳高22倍。近期COP26国100多个国家签署甲烷减排协定,同时中美联合发布的《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》中将甲烷减排作为G2联合控制全球气候的重要手段。甲烷减排进入历史性阶段,将成为碳中和最核心目标之一。 [庆祝]能源开采领域是甲烷排放最严重领域,中国油气企业联盟已开始行动。中国甲烷排
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通源石油
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2021-11-11 23:40:55
空间超3倍的新能源汽车生产线集成龙头~豪森股份
推荐关注国内新能源汽车产线集成龙头-豪森股份(未来2年存在超3倍空间) 公司主要为汽车行业供应装备,之前做发动机/变速箱为主的动力总成生产线,2015年开始切入新能源汽车领域产线集成业务,预计今年年底新能源汽车业务占比将超过传统业务。公司新能源领域生产线集成业务主要包括三块:混合动力、锂电模组PACK端、扁线电机。 1、需求:1)扁线电机:定子/转子/盒装三合一15万台产线投资2亿元,预计2025年中国新能源车销售量1200万辆,2021-2025年累计市场规模144个亿;2)锂电池模组PACK
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豪森智能
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2021-11-11 10:36:25
碳中和新主线:甲烷中和
[太阳]碳中和新主线甲烷减排,重点关注百川畅银(甲烷减排龙头) [庆祝]甲烷减排是COP26国会议中最核心成果,重要性不亚于降低二氧化碳排放的巴黎协定。甲烷是人类活动排放的第二大温室气体,仅次于二氧化碳,但其温室效应确比二氧化碳高22倍,联合国环境署指出消减甲烷是人类在未来25年减缓其后变化的最强有力手段,也是对减少二氧化碳的必要努力。近期COP26国100多个国家签署甲烷减排协定,约定到2030年前将削减甲烷的排放至2020年的70%,是全世界针对甲烷的第一次国际公约,可以说是此次COP26国
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百川畅银
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2021-09-28 15:22:00
精工钢构BIPV平台三个大项目简介
精工新能源(精工钢构分布式光伏平台)投资的三个分布式光伏大项目(总投资130亿元)情况: 一、精工西部绿色建筑产业基地与综合能源项目(总投资70亿元) 2019年4月24日上午,精工控股集团联席总裁兼精工能源集团董事长孙国君代表精工集团与西安高新技术产业开发区在西安高新国际会议中心签订了“西部绿色建筑产业基地”与“综合能源项目”投资协议,签约项目涵盖西部绿色装配式建筑产业基地、集中供热、新能源发电、能源互联网建设、路灯节能改造等,总投资约70亿元。西安市委常委、高新区党工委书记钟洪江、周至县委书
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精工钢构
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2021-09-27 15:16:35
精工钢构:被忽视的低估值BIPV绝对龙头企业
一、精工钢构是上市公司中屋面资源最大最优质的钢结构公司。 1、拥有屋面资源是BIPV产业链最核心优势。无论是BIPV还是BAPV都需要进行严密的结构力学设计并进行光伏建筑一体化施工,搞BIPV必须和建筑公司合作(例如隆基入股森特),拥有屋面设计施工优势的钢结构公司在光伏建筑一体化中具有巨大优势。 2、精工钢构拥有最多的最适合搞BIPV/BAPV的屋面资源。公共建筑、工厂等建筑形式具有屋面面积大、施工简单等特点,最适合搞BIPV/BPAV,公共建筑包括机场/高铁站等。另外,工厂一般较矮容易施工,也
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精工钢构
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达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DTP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DTP药房。公司与国内创新药头部企业和跨国药企深度合作,并与
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达嘉维康
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2021-12-13 11:30:18
熊猫乳品:位置好小市值的乳制品细分小龙头
熊猫乳品投资逻辑: 1.高速增长的乳制品细分小龙头。公司之前主要是炼乳业务,公司是这个市场的国内龙头,第一是雀巢,熊猫是第二。熊猫在B端超过雀巢。炼乳业务主要的市场在烘焙和饮品等B端市场,主要客户是喜茶,乐乐茶等饮料企业。熊猫未来还将持续抢占雀巢的市场份额,公司的目标是成为市占率第一。在传统炼乳业务外,公司下半年增加了冷冻椰子乳的业务,这块和公司之前的炼乳业务基本是重合的客户,未来新品的放量完全可以预期。 2.全力发展C端奶酪棒业务,农村包围城市打造公司的第二增长曲线。从20年开始,公司就进入不
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熊猫乳品
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2021-12-08 20:22:22
【巨力索具】万亿深远海风电开发开启,深远海永久系泊索深度受益
【巨力索具】万亿深远海风电开发开启,深远海永久系泊索深度受益 1、据巨力索具官微信息,12月7日全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组并网发电。全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组与我国首个漂浮式海上风电平台、国内首套海上漂浮式风机永久系泊索共同组成“三峡引领号”,单机容量5.5兆瓦,造价2.44亿,由三峡能源牵头,联合国内科研机构以及风机厂商自主研发,巨力索具承担此次永久系泊索研发生产任务。 2、我国海上风力资源丰富,可开发的深远海风电资源超过290GW。10月国内海风招标超预期的出现低于4000元
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巨力索具
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晋控电力:显著低估的山西省最大国有绿电平台
1、晋控电力为晋能控股集团唯一电力平台。2020年晋能控股集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块,分别对应三个上市公司平台,晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企(资产1.1万亿,全球第二大煤炭企业),未来在绿电装机量将爆发式增长,晋控电力集团十四五总装机量目标50GW,其中风光绿电装机量将超过20GW,将当前的约5GW增长达3倍,2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产,整体注入箭在弦上。晋控电力集团明确表示,将吸纳山西
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晋控电力
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华建集团:显著受益“光储直柔”/超低能耗建筑的小市值底部标的
华建数创为华建集团十四五战略转型的核心抓手,其核心产品之一即为建筑/园区建筑能耗管理,是“光储直柔“建筑、超低能耗建筑的必要参与方和未来潜在龙头之一。华建数创的业务模式简单来讲,就是超高层次的数字化建筑,集合了大数据、人工智能、虚拟现实技术、物联网多重顶尖技术,打造”未来的建筑/园区”。 华建数创集合了华建集团最强能力,自诞生以来就受到集团高度重视,合作方包括华为、阿里云、微软、腾讯、中国联通等多个领域龙头企业,目标是独立上市。2021年随着“碳中和“大爆发,华建数创营收呈现爆发式增长态势,预计
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华建集团
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华建集团:建筑设计领域元宇宙龙头
公司为我国建筑设计绝对龙头企业,主要从事公共建筑及高端写字楼、商品房项目的建筑设计业务,拥有全中国最优秀的建筑设计人才。近年来由于房地产投资低迷,其营收增速放缓。 2017年,公司设立华建数创子公司,开拓第二条增长曲线,公司持股73%。目前来看,华建数科增长速度迅猛,而市场完全没有注意到该业务的发展趋势和前景。 一、华建数创——站在巨人肩膀的公司 华建数创是一家建筑工程信息化服务商,着力建设"互联网+设计"、"数字化+建筑"、"虚拟化+工程"等三大业务引擎,探索互联网+、物联网、云计算、大数据、
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华建集团
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兴业股份:风电铸造树脂龙头,明年仅8倍
一、需求:风电用铸造树脂大提速,铸造树脂行业正发生质变 1、拆分下游需求,风电用铸造树脂正在起量 公司主要产品为砂型铸造用树脂,主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。铸造工艺包括砂型铸造、精密铸造和压铸,其中砂型铸造占铸件总产量的80%左右,是目前主流铸造工艺。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示,2020年各类铸件总产量约5200万吨,按照80%是砂型铸造,则砂型铸造铸件产量约4160万吨。 根据明志科技IPO说明书,砂型铸造中又分为树脂砂工艺、潮模砂或精密组芯
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兴业股份
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【兴业股份】:2022年10倍PE的风电铸件原材料企业
[太阳]风电、新能源汽车等行业发展,产品供不应求。公司为我国铸造造型材料唯二的上市公司,铸造造型材料广泛应用于工业铸件生产,下游主要包括汽车、工程机械、风电铸件等领域。2020年我国铸件生产5000万吨,据《2020年版中国铸造年鉴》中统计,公司主要产品自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂占其铸造生产成本的3%左右。据此测算我国硬呋喃树脂年需求150万吨,冷芯盒树脂需求75万吨。特别是受益于风电发展,风电铸件对公司产品的需求旺盛。 [太阳]铸造造型材料壁垒高。目前铸造造型材料国内龙头主要包括公司和圣泉集团,
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兴业股份
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2021-11-17 11:50:10
电科院:被低估的新能源检测和高压检测龙头标的
【电科院】:被低估的新能源检测和高压检测龙头标的 [庆祝]一、电科院是国内电工电器检测领域龙头,上市以来累计募资36.4亿,全部用于实验室产能建设,高规格固定资产投入,电科院的多个实验室是国内唯一,具备定价能力,逐步形成领先竞争对手10年以上的实验设备和实验水平。 [庆祝]二、大量投入固定资产建设,导致折旧摊销持续增长,侵蚀了账面净利润,从2011 年0.3亿,增长到2019年2.74亿,在过去几年阻碍了电科院业绩的释放。但观察经营活动净现金流指标,公司经营质量比较高,2018-19年经营活动现
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电科院
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2021-11-15 17:47:54
上海石化-超低估值的绝对碳纤维龙头企业
主业至少30亿利润,当前仅10倍,碳纤维未来看10亿利润,估值50倍,当前股价在非常底部。在全方面都具备巨大竞争优势的碳纤维龙头。
1_上海石化逻辑再梳理.pdf
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甲烷减排预期差最大标的,22亿小市值甲烷回收龙头
[太阳]通源石油:甲烷减排预期差最大标的,22亿低估值甲烷回收龙头 [庆祝]甲烷减排为当前碳中和最强主线。甲烷是人类活动排放的第二大温室气体,仅次于二氧化碳,但其温室效应确比二氧化碳高22倍。近期COP26国100多个国家签署甲烷减排协定,同时中美联合发布的《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》中将甲烷减排作为G2联合控制全球气候的重要手段。甲烷减排进入历史性阶段,将成为碳中和最核心目标之一。 [庆祝]能源开采领域是甲烷排放最严重领域,中国油气企业联盟已开始行动。中国甲烷排
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通源石油
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2021-11-11 23:40:55
空间超3倍的新能源汽车生产线集成龙头~豪森股份
推荐关注国内新能源汽车产线集成龙头-豪森股份(未来2年存在超3倍空间) 公司主要为汽车行业供应装备,之前做发动机/变速箱为主的动力总成生产线,2015年开始切入新能源汽车领域产线集成业务,预计今年年底新能源汽车业务占比将超过传统业务。公司新能源领域生产线集成业务主要包括三块:混合动力、锂电模组PACK端、扁线电机。 1、需求:1)扁线电机:定子/转子/盒装三合一15万台产线投资2亿元,预计2025年中国新能源车销售量1200万辆,2021-2025年累计市场规模144个亿;2)锂电池模组PACK
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碳中和新主线:甲烷中和
[太阳]碳中和新主线甲烷减排,重点关注百川畅银(甲烷减排龙头) [庆祝]甲烷减排是COP26国会议中最核心成果,重要性不亚于降低二氧化碳排放的巴黎协定。甲烷是人类活动排放的第二大温室气体,仅次于二氧化碳,但其温室效应确比二氧化碳高22倍,联合国环境署指出消减甲烷是人类在未来25年减缓其后变化的最强有力手段,也是对减少二氧化碳的必要努力。近期COP26国100多个国家签署甲烷减排协定,约定到2030年前将削减甲烷的排放至2020年的70%,是全世界针对甲烷的第一次国际公约,可以说是此次COP26国
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百川畅银
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2021-09-28 15:22:00
精工钢构BIPV平台三个大项目简介
精工新能源(精工钢构分布式光伏平台)投资的三个分布式光伏大项目(总投资130亿元)情况: 一、精工西部绿色建筑产业基地与综合能源项目(总投资70亿元) 2019年4月24日上午,精工控股集团联席总裁兼精工能源集团董事长孙国君代表精工集团与西安高新技术产业开发区在西安高新国际会议中心签订了“西部绿色建筑产业基地”与“综合能源项目”投资协议,签约项目涵盖西部绿色装配式建筑产业基地、集中供热、新能源发电、能源互联网建设、路灯节能改造等,总投资约70亿元。西安市委常委、高新区党工委书记钟洪江、周至县委书
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精工钢构
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精工钢构:被忽视的低估值BIPV绝对龙头企业
一、精工钢构是上市公司中屋面资源最大最优质的钢结构公司。 1、拥有屋面资源是BIPV产业链最核心优势。无论是BIPV还是BAPV都需要进行严密的结构力学设计并进行光伏建筑一体化施工,搞BIPV必须和建筑公司合作(例如隆基入股森特),拥有屋面设计施工优势的钢结构公司在光伏建筑一体化中具有巨大优势。 2、精工钢构拥有最多的最适合搞BIPV/BAPV的屋面资源。公共建筑、工厂等建筑形式具有屋面面积大、施工简单等特点,最适合搞BIPV/BPAV,公共建筑包括机场/高铁站等。另外,工厂一般较矮容易施工,也
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精工钢构
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达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DTP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DTP药房。公司与国内创新药头部企业和跨国药企深度合作,并与
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2021-12-13 11:30:18
熊猫乳品:位置好小市值的乳制品细分小龙头
熊猫乳品投资逻辑: 1.高速增长的乳制品细分小龙头。公司之前主要是炼乳业务,公司是这个市场的国内龙头,第一是雀巢,熊猫是第二。熊猫在B端超过雀巢。炼乳业务主要的市场在烘焙和饮品等B端市场,主要客户是喜茶,乐乐茶等饮料企业。熊猫未来还将持续抢占雀巢的市场份额,公司的目标是成为市占率第一。在传统炼乳业务外,公司下半年增加了冷冻椰子乳的业务,这块和公司之前的炼乳业务基本是重合的客户,未来新品的放量完全可以预期。 2.全力发展C端奶酪棒业务,农村包围城市打造公司的第二增长曲线。从20年开始,公司就进入不
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熊猫乳品
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不要怂的老韭菜
2021-12-08 20:22:22
【巨力索具】万亿深远海风电开发开启,深远海永久系泊索深度受益
【巨力索具】万亿深远海风电开发开启,深远海永久系泊索深度受益 1、据巨力索具官微信息,12月7日全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组并网发电。全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组与我国首个漂浮式海上风电平台、国内首套海上漂浮式风机永久系泊索共同组成“三峡引领号”,单机容量5.5兆瓦,造价2.44亿,由三峡能源牵头,联合国内科研机构以及风机厂商自主研发,巨力索具承担此次永久系泊索研发生产任务。 2、我国海上风力资源丰富,可开发的深远海风电资源超过290GW。10月国内海风招标超预期的出现低于4000元
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巨力索具
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2021-12-08 11:17:45
晋控电力:显著低估的山西省最大国有绿电平台
1、晋控电力为晋能控股集团唯一电力平台。2020年晋能控股集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块,分别对应三个上市公司平台,晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企(资产1.1万亿,全球第二大煤炭企业),未来在绿电装机量将爆发式增长,晋控电力集团十四五总装机量目标50GW,其中风光绿电装机量将超过20GW,将当前的约5GW增长达3倍,2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产,整体注入箭在弦上。晋控电力集团明确表示,将吸纳山西
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晋控电力
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2021-12-06 12:17:54
华建集团:显著受益“光储直柔”/超低能耗建筑的小市值底部标的
华建数创为华建集团十四五战略转型的核心抓手,其核心产品之一即为建筑/园区建筑能耗管理,是“光储直柔“建筑、超低能耗建筑的必要参与方和未来潜在龙头之一。华建数创的业务模式简单来讲,就是超高层次的数字化建筑,集合了大数据、人工智能、虚拟现实技术、物联网多重顶尖技术,打造”未来的建筑/园区”。 华建数创集合了华建集团最强能力,自诞生以来就受到集团高度重视,合作方包括华为、阿里云、微软、腾讯、中国联通等多个领域龙头企业,目标是独立上市。2021年随着“碳中和“大爆发,华建数创营收呈现爆发式增长态势,预计
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华建集团
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2021-11-24 20:30:41
华建集团:建筑设计领域元宇宙龙头
公司为我国建筑设计绝对龙头企业,主要从事公共建筑及高端写字楼、商品房项目的建筑设计业务,拥有全中国最优秀的建筑设计人才。近年来由于房地产投资低迷,其营收增速放缓。 2017年,公司设立华建数创子公司,开拓第二条增长曲线,公司持股73%。目前来看,华建数科增长速度迅猛,而市场完全没有注意到该业务的发展趋势和前景。 一、华建数创——站在巨人肩膀的公司 华建数创是一家建筑工程信息化服务商,着力建设"互联网+设计"、"数字化+建筑"、"虚拟化+工程"等三大业务引擎,探索互联网+、物联网、云计算、大数据、
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华建集团
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2021-11-22 21:59:57
兴业股份:风电铸造树脂龙头,明年仅8倍
一、需求:风电用铸造树脂大提速,铸造树脂行业正发生质变 1、拆分下游需求,风电用铸造树脂正在起量 公司主要产品为砂型铸造用树脂,主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。铸造工艺包括砂型铸造、精密铸造和压铸,其中砂型铸造占铸件总产量的80%左右,是目前主流铸造工艺。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示,2020年各类铸件总产量约5200万吨,按照80%是砂型铸造,则砂型铸造铸件产量约4160万吨。 根据明志科技IPO说明书,砂型铸造中又分为树脂砂工艺、潮模砂或精密组芯
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兴业股份
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【兴业股份】:2022年10倍PE的风电铸件原材料企业
[太阳]风电、新能源汽车等行业发展,产品供不应求。公司为我国铸造造型材料唯二的上市公司,铸造造型材料广泛应用于工业铸件生产,下游主要包括汽车、工程机械、风电铸件等领域。2020年我国铸件生产5000万吨,据《2020年版中国铸造年鉴》中统计,公司主要产品自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂占其铸造生产成本的3%左右。据此测算我国硬呋喃树脂年需求150万吨,冷芯盒树脂需求75万吨。特别是受益于风电发展,风电铸件对公司产品的需求旺盛。 [太阳]铸造造型材料壁垒高。目前铸造造型材料国内龙头主要包括公司和圣泉集团,
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兴业股份
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电科院:被低估的新能源检测和高压检测龙头标的
【电科院】:被低估的新能源检测和高压检测龙头标的 [庆祝]一、电科院是国内电工电器检测领域龙头,上市以来累计募资36.4亿,全部用于实验室产能建设,高规格固定资产投入,电科院的多个实验室是国内唯一,具备定价能力,逐步形成领先竞争对手10年以上的实验设备和实验水平。 [庆祝]二、大量投入固定资产建设,导致折旧摊销持续增长,侵蚀了账面净利润,从2011 年0.3亿,增长到2019年2.74亿,在过去几年阻碍了电科院业绩的释放。但观察经营活动净现金流指标,公司经营质量比较高,2018-19年经营活动现
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电科院
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2021-11-15 17:47:54
上海石化-超低估值的绝对碳纤维龙头企业
主业至少30亿利润,当前仅10倍,碳纤维未来看10亿利润,估值50倍,当前股价在非常底部。在全方面都具备巨大竞争优势的碳纤维龙头。
1_上海石化逻辑再梳理.pdf
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上海石化
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2021-11-15 14:15:47
甲烷减排预期差最大标的,22亿小市值甲烷回收龙头
[太阳]通源石油:甲烷减排预期差最大标的,22亿低估值甲烷回收龙头 [庆祝]甲烷减排为当前碳中和最强主线。甲烷是人类活动排放的第二大温室气体,仅次于二氧化碳,但其温室效应确比二氧化碳高22倍。近期COP26国100多个国家签署甲烷减排协定,同时中美联合发布的《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》中将甲烷减排作为G2联合控制全球气候的重要手段。甲烷减排进入历史性阶段,将成为碳中和最核心目标之一。 [庆祝]能源开采领域是甲烷排放最严重领域,中国油气企业联盟已开始行动。中国甲烷排
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通源石油
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空间超3倍的新能源汽车生产线集成龙头~豪森股份
推荐关注国内新能源汽车产线集成龙头-豪森股份(未来2年存在超3倍空间) 公司主要为汽车行业供应装备,之前做发动机/变速箱为主的动力总成生产线,2015年开始切入新能源汽车领域产线集成业务,预计今年年底新能源汽车业务占比将超过传统业务。公司新能源领域生产线集成业务主要包括三块:混合动力、锂电模组PACK端、扁线电机。 1、需求:1)扁线电机:定子/转子/盒装三合一15万台产线投资2亿元,预计2025年中国新能源车销售量1200万辆,2021-2025年累计市场规模144个亿;2)锂电池模组PACK
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豪森智能
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2021-11-11 10:36:25
碳中和新主线:甲烷中和
[太阳]碳中和新主线甲烷减排,重点关注百川畅银(甲烷减排龙头) [庆祝]甲烷减排是COP26国会议中最核心成果,重要性不亚于降低二氧化碳排放的巴黎协定。甲烷是人类活动排放的第二大温室气体,仅次于二氧化碳,但其温室效应确比二氧化碳高22倍,联合国环境署指出消减甲烷是人类在未来25年减缓其后变化的最强有力手段,也是对减少二氧化碳的必要努力。近期COP26国100多个国家签署甲烷减排协定,约定到2030年前将削减甲烷的排放至2020年的70%,是全世界针对甲烷的第一次国际公约,可以说是此次COP26国
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百川畅银
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2021-09-28 15:22:00
精工钢构BIPV平台三个大项目简介
精工新能源(精工钢构分布式光伏平台)投资的三个分布式光伏大项目(总投资130亿元)情况: 一、精工西部绿色建筑产业基地与综合能源项目(总投资70亿元) 2019年4月24日上午,精工控股集团联席总裁兼精工能源集团董事长孙国君代表精工集团与西安高新技术产业开发区在西安高新国际会议中心签订了“西部绿色建筑产业基地”与“综合能源项目”投资协议,签约项目涵盖西部绿色装配式建筑产业基地、集中供热、新能源发电、能源互联网建设、路灯节能改造等,总投资约70亿元。西安市委常委、高新区党工委书记钟洪江、周至县委书
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精工钢构
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2021-09-27 15:16:35
精工钢构:被忽视的低估值BIPV绝对龙头企业
一、精工钢构是上市公司中屋面资源最大最优质的钢结构公司。 1、拥有屋面资源是BIPV产业链最核心优势。无论是BIPV还是BAPV都需要进行严密的结构力学设计并进行光伏建筑一体化施工,搞BIPV必须和建筑公司合作(例如隆基入股森特),拥有屋面设计施工优势的钢结构公司在光伏建筑一体化中具有巨大优势。 2、精工钢构拥有最多的最适合搞BIPV/BAPV的屋面资源。公共建筑、工厂等建筑形式具有屋面面积大、施工简单等特点,最适合搞BIPV/BPAV,公共建筑包括机场/高铁站等。另外,工厂一般较矮容易施工,也
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精工钢构
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2021-12-14 11:46:36
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DTP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DTP药房。公司与国内创新药头部企业和跨国药企深度合作,并与
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达嘉维康
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2021-12-13 11:30:18
熊猫乳品:位置好小市值的乳制品细分小龙头
熊猫乳品投资逻辑: 1.高速增长的乳制品细分小龙头。公司之前主要是炼乳业务,公司是这个市场的国内龙头,第一是雀巢,熊猫是第二。熊猫在B端超过雀巢。炼乳业务主要的市场在烘焙和饮品等B端市场,主要客户是喜茶,乐乐茶等饮料企业。熊猫未来还将持续抢占雀巢的市场份额,公司的目标是成为市占率第一。在传统炼乳业务外,公司下半年增加了冷冻椰子乳的业务,这块和公司之前的炼乳业务基本是重合的客户,未来新品的放量完全可以预期。 2.全力发展C端奶酪棒业务,农村包围城市打造公司的第二增长曲线。从20年开始,公司就进入不
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熊猫乳品
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【巨力索具】万亿深远海风电开发开启,深远海永久系泊索深度受益
【巨力索具】万亿深远海风电开发开启,深远海永久系泊索深度受益 1、据巨力索具官微信息,12月7日全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组并网发电。全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组与我国首个漂浮式海上风电平台、国内首套海上漂浮式风机永久系泊索共同组成“三峡引领号”,单机容量5.5兆瓦,造价2.44亿,由三峡能源牵头,联合国内科研机构以及风机厂商自主研发,巨力索具承担此次永久系泊索研发生产任务。 2、我国海上风力资源丰富,可开发的深远海风电资源超过290GW。10月国内海风招标超预期的出现低于4000元
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巨力索具
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2021-12-08 11:17:45
晋控电力:显著低估的山西省最大国有绿电平台
1、晋控电力为晋能控股集团唯一电力平台。2020年晋能控股集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块,分别对应三个上市公司平台,晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企(资产1.1万亿,全球第二大煤炭企业),未来在绿电装机量将爆发式增长,晋控电力集团十四五总装机量目标50GW,其中风光绿电装机量将超过20GW,将当前的约5GW增长达3倍,2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产,整体注入箭在弦上。晋控电力集团明确表示,将吸纳山西
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晋控电力
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2021-12-06 12:17:54
华建集团:显著受益“光储直柔”/超低能耗建筑的小市值底部标的
华建数创为华建集团十四五战略转型的核心抓手,其核心产品之一即为建筑/园区建筑能耗管理,是“光储直柔“建筑、超低能耗建筑的必要参与方和未来潜在龙头之一。华建数创的业务模式简单来讲,就是超高层次的数字化建筑,集合了大数据、人工智能、虚拟现实技术、物联网多重顶尖技术,打造”未来的建筑/园区”。 华建数创集合了华建集团最强能力,自诞生以来就受到集团高度重视,合作方包括华为、阿里云、微软、腾讯、中国联通等多个领域龙头企业,目标是独立上市。2021年随着“碳中和“大爆发,华建数创营收呈现爆发式增长态势,预计
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华建集团
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2021-11-24 20:30:41
华建集团:建筑设计领域元宇宙龙头
公司为我国建筑设计绝对龙头企业,主要从事公共建筑及高端写字楼、商品房项目的建筑设计业务,拥有全中国最优秀的建筑设计人才。近年来由于房地产投资低迷,其营收增速放缓。 2017年,公司设立华建数创子公司,开拓第二条增长曲线,公司持股73%。目前来看,华建数科增长速度迅猛,而市场完全没有注意到该业务的发展趋势和前景。 一、华建数创——站在巨人肩膀的公司 华建数创是一家建筑工程信息化服务商,着力建设"互联网+设计"、"数字化+建筑"、"虚拟化+工程"等三大业务引擎,探索互联网+、物联网、云计算、大数据、
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华建集团
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兴业股份:风电铸造树脂龙头,明年仅8倍
一、需求:风电用铸造树脂大提速,铸造树脂行业正发生质变 1、拆分下游需求,风电用铸造树脂正在起量 公司主要产品为砂型铸造用树脂,主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。铸造工艺包括砂型铸造、精密铸造和压铸,其中砂型铸造占铸件总产量的80%左右,是目前主流铸造工艺。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示,2020年各类铸件总产量约5200万吨,按照80%是砂型铸造,则砂型铸造铸件产量约4160万吨。 根据明志科技IPO说明书,砂型铸造中又分为树脂砂工艺、潮模砂或精密组芯
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兴业股份
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2021-11-18 11:12:03
【兴业股份】:2022年10倍PE的风电铸件原材料企业
[太阳]风电、新能源汽车等行业发展,产品供不应求。公司为我国铸造造型材料唯二的上市公司,铸造造型材料广泛应用于工业铸件生产,下游主要包括汽车、工程机械、风电铸件等领域。2020年我国铸件生产5000万吨,据《2020年版中国铸造年鉴》中统计,公司主要产品自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂占其铸造生产成本的3%左右。据此测算我国硬呋喃树脂年需求150万吨,冷芯盒树脂需求75万吨。特别是受益于风电发展,风电铸件对公司产品的需求旺盛。 [太阳]铸造造型材料壁垒高。目前铸造造型材料国内龙头主要包括公司和圣泉集团,
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电科院:被低估的新能源检测和高压检测龙头标的
【电科院】:被低估的新能源检测和高压检测龙头标的 [庆祝]一、电科院是国内电工电器检测领域龙头,上市以来累计募资36.4亿,全部用于实验室产能建设,高规格固定资产投入,电科院的多个实验室是国内唯一,具备定价能力,逐步形成领先竞争对手10年以上的实验设备和实验水平。 [庆祝]二、大量投入固定资产建设,导致折旧摊销持续增长,侵蚀了账面净利润,从2011 年0.3亿,增长到2019年2.74亿,在过去几年阻碍了电科院业绩的释放。但观察经营活动净现金流指标,公司经营质量比较高,2018-19年经营活动现
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电科院
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2021-11-15 17:47:54
上海石化-超低估值的绝对碳纤维龙头企业
主业至少30亿利润,当前仅10倍,碳纤维未来看10亿利润,估值50倍,当前股价在非常底部。在全方面都具备巨大竞争优势的碳纤维龙头。
1_上海石化逻辑再梳理.pdf
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甲烷减排预期差最大标的,22亿小市值甲烷回收龙头
[太阳]通源石油:甲烷减排预期差最大标的,22亿低估值甲烷回收龙头 [庆祝]甲烷减排为当前碳中和最强主线。甲烷是人类活动排放的第二大温室气体,仅次于二氧化碳,但其温室效应确比二氧化碳高22倍。近期COP26国100多个国家签署甲烷减排协定,同时中美联合发布的《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》中将甲烷减排作为G2联合控制全球气候的重要手段。甲烷减排进入历史性阶段,将成为碳中和最核心目标之一。 [庆祝]能源开采领域是甲烷排放最严重领域,中国油气企业联盟已开始行动。中国甲烷排
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通源石油
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2021-11-11 23:40:55
空间超3倍的新能源汽车生产线集成龙头~豪森股份
推荐关注国内新能源汽车产线集成龙头-豪森股份(未来2年存在超3倍空间) 公司主要为汽车行业供应装备,之前做发动机/变速箱为主的动力总成生产线,2015年开始切入新能源汽车领域产线集成业务,预计今年年底新能源汽车业务占比将超过传统业务。公司新能源领域生产线集成业务主要包括三块:混合动力、锂电模组PACK端、扁线电机。 1、需求:1)扁线电机:定子/转子/盒装三合一15万台产线投资2亿元,预计2025年中国新能源车销售量1200万辆,2021-2025年累计市场规模144个亿;2)锂电池模组PACK
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2021-11-11 10:36:25
碳中和新主线:甲烷中和
[太阳]碳中和新主线甲烷减排,重点关注百川畅银(甲烷减排龙头) [庆祝]甲烷减排是COP26国会议中最核心成果,重要性不亚于降低二氧化碳排放的巴黎协定。甲烷是人类活动排放的第二大温室气体,仅次于二氧化碳,但其温室效应确比二氧化碳高22倍,联合国环境署指出消减甲烷是人类在未来25年减缓其后变化的最强有力手段,也是对减少二氧化碳的必要努力。近期COP26国100多个国家签署甲烷减排协定,约定到2030年前将削减甲烷的排放至2020年的70%,是全世界针对甲烷的第一次国际公约,可以说是此次COP26国
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百川畅银
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2021-09-28 15:22:00
精工钢构BIPV平台三个大项目简介
精工新能源(精工钢构分布式光伏平台)投资的三个分布式光伏大项目(总投资130亿元)情况: 一、精工西部绿色建筑产业基地与综合能源项目(总投资70亿元) 2019年4月24日上午,精工控股集团联席总裁兼精工能源集团董事长孙国君代表精工集团与西安高新技术产业开发区在西安高新国际会议中心签订了“西部绿色建筑产业基地”与“综合能源项目”投资协议,签约项目涵盖西部绿色装配式建筑产业基地、集中供热、新能源发电、能源互联网建设、路灯节能改造等,总投资约70亿元。西安市委常委、高新区党工委书记钟洪江、周至县委书
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精工钢构
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精工钢构:被忽视的低估值BIPV绝对龙头企业
一、精工钢构是上市公司中屋面资源最大最优质的钢结构公司。 1、拥有屋面资源是BIPV产业链最核心优势。无论是BIPV还是BAPV都需要进行严密的结构力学设计并进行光伏建筑一体化施工,搞BIPV必须和建筑公司合作(例如隆基入股森特),拥有屋面设计施工优势的钢结构公司在光伏建筑一体化中具有巨大优势。 2、精工钢构拥有最多的最适合搞BIPV/BAPV的屋面资源。公共建筑、工厂等建筑形式具有屋面面积大、施工简单等特点,最适合搞BIPV/BPAV,公共建筑包括机场/高铁站等。另外,工厂一般较矮容易施工,也
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