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全梭哈的游资
2023-07-23 10:51:02
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蓝丰生化,又来更新。。。。
旭合新能源专家交流 1、技术情况:行业量产效率25.5%,旭合能做到26%。未来盈利空间在良率,成本与PERC打平。目前看HJT需要时间,TOPCon更优。 2、产能规划: 1)PERC产能:PERC 电池4GW+组件3.5GW。包括:1)江苏的宿迁、苏州各PERC电池2GW+组件1GW,目前满产;2)另有常州组件产能1.5GW,产量700MW左右。 2)TOPCon产能: 滁州基地:规划产能48GW(包括硅片+组件)。22年底开工10GW项目,包括片(4GW)、电池(10GW)及组件(2GW)
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2023-07-18 11:36:14
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【蓝丰生化】实控人变更,TOPCon资产或注入,有望复制钧达模式
【蓝丰生化】实控人变更,TOPCon资产或注入,有望复制钧达模式 1、实控人变更+董事会提前换届。 新实控人郑旭、巽顺投资及兮茗投资(一致行动人)合计持有上市公司43.01%股权。实控人郑旭现任安徽旭合新能源董事长,#公司原有主业盈利能力很差且和新实控人背景不相关,因此有资产注入的强烈预期。 #资本运作: 预计接下来会进行上市公司原有资产的置出和新能源资产的置入。然后假设23-24年现金+股权的方式分收购,定增4亿元+资产置出几个亿现金,旭合有技术团队的股权需要考虑部分股权的形式收购。 2、关于
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全梭哈的游资
2024-04-01 22:20:55
【爱普股份】可可豆价格暴涨,替代品充分受益,A股最正宗标的
可可豆价格暴涨,替代品充分受益,A股最正宗标的#【爱普股份】 1)可可豆涨价,价格从年初4000多美金→目前超10000美金! 核心原因,主要生产国科特迪瓦和加纳(占产量60%),遭遇极端天气和疾病,产量严重下滑,年初以来,科特迪瓦和加纳港口的到货量分别比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供应量预计下降11%,市场供应缺口将从上一季的7.4万吨扩大到37.4万吨,短期无法解决。 2)可可价格高涨,替代品!代可可脂!迎来涨价+放量的机遇。 对下游巧克力生产厂家而言,可可的短缺和大幅涨
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全梭哈的游资
2023-12-08 00:30:12
关于碳酸锂的思考
#期货大佬关于碳酸锂的思考: 1、参考硅料走势,一把跌到50%以上企业成本线以下(4个月时间从25万跌到6万,毫无抵抗),然后随着阶段性需求回暖再有一个小反弹,不跌到位的价格,多头是没有任何做多底气的; 2、今天的盘面,更多的是反应近期极致下跌过程中,短线情绪的博弈。但要记住两句话“大跌不言底”、“买涨不买跌”,无论是期货盘面,还是产业角度去思考,都是这个逻辑(PS:最新的接货8w多没人愿意接货,主要还是未来一段时间需求不行,谁会这个位置去接货屯库存,都恨不得把自己的货现价折扣卖给你); 3、无
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西藏矿业
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2023-11-10 11:32:49
收购瑞士的SMO100%股权,这个咋看?
@股前卒将帅:炬光科技:先进封装+激光雷达+光刻机+人形机器
事件1、先进封装-----【10.31华为先进封装申请专利;】《科创板日报》9月19日讯(记者 吴旭光)9月18日晚间,炬光科技在投资者互动平台表示,激光辅助键合(Laser Assisted Bonding,简称LAB),公司今年在该领域取得突破。对于公司激光辅助键合(LAB)产品应用最新进展,炬
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2023-10-29 20:36:50
周五调研,现场看卡?
@雄雄投研:利通电子的极致预期差
提要: 1)当前在手英伟达芯片的多寡:当前已经有至少4000P高质量DGX算力(1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力)在手,个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力,在算力租赁赛道居于前列。 2)未来能否转型成国产算力:能,合作方世纪珑腾与华为签
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2023-10-10 22:50:28
今天辟谣应该是假的,但不重要,核心在于华为自己的终端都用鸿蒙,国内腾讯等已经开始用了
@小he老师:鸿蒙生态拉开帷幕:软件接力硬件爆发!
1、先看几个消息汇总:1)俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。2)全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰,宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议。3)腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙
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全梭哈的游资
2023-10-10 15:57:01
诚迈科技:鸿蒙系统+人工智能+新型工业化
1、鸿蒙生态核心软件供应商 公司此前与华为正式签署HarmonyOS Connect(鸿蒙智联)相关合作协议,成为鸿蒙智联独立软件供应商。 公司在图形图像及机器视觉等技术方面持续投入,拥有视觉研发团队500余人,并建有5个影像实验室,研发成果已广泛应用于公司移动智能终端、智能汽车、物联网、XR、工业、安防等业务领域。 并且,公司参股统信软件: 旗下的UOS作为桌面操作系统和服务器操作系统,很好的完成了国产替代,在党政及金融、运营商、教育、能源等重点行业企业领域有广泛的应用。 统信UOS由中国团队
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诚迈科技
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2023-10-10 14:48:48
鸿蒙生态拉开帷幕:软件接力硬件爆发!
1、先看几个消息汇总: 1)俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 2)全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰,宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议。 3)腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 相信未来,会有更多企业拥抱鸿蒙系统。。。。。 2、华为输出的硬件终端,都将搭
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诚迈科技
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润和软件
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2023-10-09 13:31:18
圣诺生物—减肥药产业链核心受益
1、原料药业务: 公司主要做多肽类原料药,目前有16个原料药产品。国内市场包括卡贝缩宫素等多肽原料药(预计24年放量),海外有利拉鲁肽等获得美国DMF备案,司美格鲁肽还在药学研究阶段。 最近减肥药火了,海外两家巨头已经几万亿人民币的市值,并且对2030年的全球需求已经预期到超1000亿美元,市场空间足够大,题材高度也足够高。作为国内而言,无论是糖尿病的适应症,还是说未来的减肥适应症,总计也在千亿人民币的市场空间。 市面上现在降糖药其实不少,并且在做临床的也有几十家,未来市场肯定会比较卷,这就看谁
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圣诺生物
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2023-10-07 22:32:55
牛
@怼辨识度核心:HUAWEI+N
前言:上半年:AI硬件端四大金刚:服务器 算力 光模块 液冷等AI应用端八大金刚:出版 影媒 游戏 医疗 电商 教育 办公 机器人等下半年:华为应用端金刚:鸿蒙华为硬件端金刚: 汽车 手机 算力
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2023-09-26 08:57:41
创业黑马—AI生产力核心标的
1、算力租赁未来在中小企业,有着很大且持续的需求,这块其实市场前期紧盯着大厂,但中小企业的算力租赁需求,才是最核心、也是最大的需求。 中小企业:一方面,没钱没技术布局自己的私有算力;另一方面,更没有相关的大模型训练、应用等方面的人才。 2、创业黑马周末发了个公告:从英伟达买卡了,31台DGX800系统,未来一年3000P的算力租赁能力,后续要在全国建立算力租赁中心。 明确了两个事:1)和英伟达建立了合作,明面上是买卡;2)要建算力中心,未来做算力租赁的生意,和鸿博、中贝等模式类似; 实际上,公司
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创业黑马
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2023-09-25 18:06:05
@题材供销社:周一舆情热度(华为计算产业链一张图)
周一舆情热度:①减肥药-9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题,如果诺和诺德工厂停工或将利好国内多肽药物的出口(金凯生科、常山药业、德展健康、翰宇药业、诺泰生物等);②机器人-近日,特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的
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2023-09-20 21:20:48
国常会:环保板块,强催化来了!
国常会出利好了:总理主持审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》! 说白了,就是要解决民营企业欠款,恢复民营企业生产经营和投资预期,恢复民营企业家的信心,这个只是之前我们说的各种促经济中的一环而已,后续还会有更多实实在在的政策落地。 要讲到政府拖欠民营企业的钱,就绕不过一个板块——环保板块。 有多少环保企业被政府欠款拖死的,欠款的钱超过营收规模的不在少数,现在终于迎来了春天,一次性解决欠款问题,直接解决了十几年的弊病,直接回笼多少资金。 做了个简单的梳理,按照【应收/市值】的方式排序,【启迪环境
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启迪环境
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2023-09-19 17:15:47
环保/周期:受益地产和化债政策
现在的政策都是明牌的,就看你信不信,对后续经济修复是有信心的,需要一定的时间和数据来验证。 1)房地产政策:城中村改造,平急两用,保障房等,一二线城市进行推进,后续有望带动房地产相关的投资回到13-15万亿的水平。 近期央行、国开行接连表态支持城中村改造,这将在2方面具有重要意义: ●1)中央在资金方面会支持城中村改造:市场此前预期本轮城中村改造更多资金来源于地方政府和社会资本,但本次央行、国开行的积极表态则明确表明了中央在资金方面将支持城中村改造; ●2)城中村改造资金链条逐步顺畅:当年棚改资
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中泰化学
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旭合新能源专家交流 1、技术情况:行业量产效率25.5%,旭合能做到26%。未来盈利空间在良率,成本与PERC打平。目前看HJT需要时间,TOPCon更优。 2、产能规划: 1)PERC产能:PERC 电池4GW+组件3.5GW。包括:1)江苏的宿迁、苏州各PERC电池2GW+组件1GW,目前满产;2)另有常州组件产能1.5GW,产量700MW左右。 2)TOPCon产能: 滁州基地:规划产能48GW(包括硅片+组件)。22年底开工10GW项目,包括片(4GW)、电池(10GW)及组件(2GW)
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【蓝丰生化】实控人变更,TOPCon资产或注入,有望复制钧达模式
【蓝丰生化】实控人变更,TOPCon资产或注入,有望复制钧达模式 1、实控人变更+董事会提前换届。 新实控人郑旭、巽顺投资及兮茗投资(一致行动人)合计持有上市公司43.01%股权。实控人郑旭现任安徽旭合新能源董事长,#公司原有主业盈利能力很差且和新实控人背景不相关,因此有资产注入的强烈预期。 #资本运作: 预计接下来会进行上市公司原有资产的置出和新能源资产的置入。然后假设23-24年现金+股权的方式分收购,定增4亿元+资产置出几个亿现金,旭合有技术团队的股权需要考虑部分股权的形式收购。 2、关于
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【爱普股份】可可豆价格暴涨,替代品充分受益,A股最正宗标的
可可豆价格暴涨,替代品充分受益,A股最正宗标的#【爱普股份】 1)可可豆涨价,价格从年初4000多美金→目前超10000美金! 核心原因,主要生产国科特迪瓦和加纳(占产量60%),遭遇极端天气和疾病,产量严重下滑,年初以来,科特迪瓦和加纳港口的到货量分别比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供应量预计下降11%,市场供应缺口将从上一季的7.4万吨扩大到37.4万吨,短期无法解决。 2)可可价格高涨,替代品!代可可脂!迎来涨价+放量的机遇。 对下游巧克力生产厂家而言,可可的短缺和大幅涨
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#期货大佬关于碳酸锂的思考: 1、参考硅料走势,一把跌到50%以上企业成本线以下(4个月时间从25万跌到6万,毫无抵抗),然后随着阶段性需求回暖再有一个小反弹,不跌到位的价格,多头是没有任何做多底气的; 2、今天的盘面,更多的是反应近期极致下跌过程中,短线情绪的博弈。但要记住两句话“大跌不言底”、“买涨不买跌”,无论是期货盘面,还是产业角度去思考,都是这个逻辑(PS:最新的接货8w多没人愿意接货,主要还是未来一段时间需求不行,谁会这个位置去接货屯库存,都恨不得把自己的货现价折扣卖给你); 3、无
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事件1、先进封装-----【10.31华为先进封装申请专利;】《科创板日报》9月19日讯(记者 吴旭光)9月18日晚间,炬光科技在投资者互动平台表示,激光辅助键合(Laser Assisted Bonding,简称LAB),公司今年在该领域取得突破。对于公司激光辅助键合(LAB)产品应用最新进展,炬
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1、先看几个消息汇总:1)俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。2)全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰,宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议。3)腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙
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诚迈科技:鸿蒙系统+人工智能+新型工业化
1、鸿蒙生态核心软件供应商 公司此前与华为正式签署HarmonyOS Connect(鸿蒙智联)相关合作协议,成为鸿蒙智联独立软件供应商。 公司在图形图像及机器视觉等技术方面持续投入,拥有视觉研发团队500余人,并建有5个影像实验室,研发成果已广泛应用于公司移动智能终端、智能汽车、物联网、XR、工业、安防等业务领域。 并且,公司参股统信软件: 旗下的UOS作为桌面操作系统和服务器操作系统,很好的完成了国产替代,在党政及金融、运营商、教育、能源等重点行业企业领域有广泛的应用。 统信UOS由中国团队
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1、原料药业务: 公司主要做多肽类原料药,目前有16个原料药产品。国内市场包括卡贝缩宫素等多肽原料药(预计24年放量),海外有利拉鲁肽等获得美国DMF备案,司美格鲁肽还在药学研究阶段。 最近减肥药火了,海外两家巨头已经几万亿人民币的市值,并且对2030年的全球需求已经预期到超1000亿美元,市场空间足够大,题材高度也足够高。作为国内而言,无论是糖尿病的适应症,还是说未来的减肥适应症,总计也在千亿人民币的市场空间。 市面上现在降糖药其实不少,并且在做临床的也有几十家,未来市场肯定会比较卷,这就看谁
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1、算力租赁未来在中小企业,有着很大且持续的需求,这块其实市场前期紧盯着大厂,但中小企业的算力租赁需求,才是最核心、也是最大的需求。 中小企业:一方面,没钱没技术布局自己的私有算力;另一方面,更没有相关的大模型训练、应用等方面的人才。 2、创业黑马周末发了个公告:从英伟达买卡了,31台DGX800系统,未来一年3000P的算力租赁能力,后续要在全国建立算力租赁中心。 明确了两个事:1)和英伟达建立了合作,明面上是买卡;2)要建算力中心,未来做算力租赁的生意,和鸿博、中贝等模式类似; 实际上,公司
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国常会:环保板块,强催化来了!
国常会出利好了:总理主持审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》! 说白了,就是要解决民营企业欠款,恢复民营企业生产经营和投资预期,恢复民营企业家的信心,这个只是之前我们说的各种促经济中的一环而已,后续还会有更多实实在在的政策落地。 要讲到政府拖欠民营企业的钱,就绕不过一个板块——环保板块。 有多少环保企业被政府欠款拖死的,欠款的钱超过营收规模的不在少数,现在终于迎来了春天,一次性解决欠款问题,直接解决了十几年的弊病,直接回笼多少资金。 做了个简单的梳理,按照【应收/市值】的方式排序,【启迪环境
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环保/周期:受益地产和化债政策
现在的政策都是明牌的,就看你信不信,对后续经济修复是有信心的,需要一定的时间和数据来验证。 1)房地产政策:城中村改造,平急两用,保障房等,一二线城市进行推进,后续有望带动房地产相关的投资回到13-15万亿的水平。 近期央行、国开行接连表态支持城中村改造,这将在2方面具有重要意义: ●1)中央在资金方面会支持城中村改造:市场此前预期本轮城中村改造更多资金来源于地方政府和社会资本,但本次央行、国开行的积极表态则明确表明了中央在资金方面将支持城中村改造; ●2)城中村改造资金链条逐步顺畅:当年棚改资
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2024-04-01 22:20:55
【爱普股份】可可豆价格暴涨,替代品充分受益,A股最正宗标的
可可豆价格暴涨,替代品充分受益,A股最正宗标的#【爱普股份】 1)可可豆涨价,价格从年初4000多美金→目前超10000美金! 核心原因,主要生产国科特迪瓦和加纳(占产量60%),遭遇极端天气和疾病,产量严重下滑,年初以来,科特迪瓦和加纳港口的到货量分别比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供应量预计下降11%,市场供应缺口将从上一季的7.4万吨扩大到37.4万吨,短期无法解决。 2)可可价格高涨,替代品!代可可脂!迎来涨价+放量的机遇。 对下游巧克力生产厂家而言,可可的短缺和大幅涨
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爱普股份
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小he老师
全梭哈的游资
2023-12-08 00:30:12
关于碳酸锂的思考
#期货大佬关于碳酸锂的思考: 1、参考硅料走势,一把跌到50%以上企业成本线以下(4个月时间从25万跌到6万,毫无抵抗),然后随着阶段性需求回暖再有一个小反弹,不跌到位的价格,多头是没有任何做多底气的; 2、今天的盘面,更多的是反应近期极致下跌过程中,短线情绪的博弈。但要记住两句话“大跌不言底”、“买涨不买跌”,无论是期货盘面,还是产业角度去思考,都是这个逻辑(PS:最新的接货8w多没人愿意接货,主要还是未来一段时间需求不行,谁会这个位置去接货屯库存,都恨不得把自己的货现价折扣卖给你); 3、无
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西藏矿业
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小he老师
全梭哈的游资
2023-11-10 11:32:49
收购瑞士的SMO100%股权,这个咋看?
@股前卒将帅:炬光科技:先进封装+激光雷达+光刻机+人形机器
事件1、先进封装-----【10.31华为先进封装申请专利;】《科创板日报》9月19日讯(记者 吴旭光)9月18日晚间,炬光科技在投资者互动平台表示,激光辅助键合(Laser Assisted Bonding,简称LAB),公司今年在该领域取得突破。对于公司激光辅助键合(LAB)产品应用最新进展,炬
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小he老师
全梭哈的游资
2023-10-29 20:36:50
周五调研,现场看卡?
@雄雄投研:利通电子的极致预期差
提要: 1)当前在手英伟达芯片的多寡:当前已经有至少4000P高质量DGX算力(1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力)在手,个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力,在算力租赁赛道居于前列。 2)未来能否转型成国产算力:能,合作方世纪珑腾与华为签
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小he老师
全梭哈的游资
2023-10-10 22:50:28
今天辟谣应该是假的,但不重要,核心在于华为自己的终端都用鸿蒙,国内腾讯等已经开始用了
@小he老师:鸿蒙生态拉开帷幕:软件接力硬件爆发!
1、先看几个消息汇总:1)俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。2)全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰,宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议。3)腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙
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小he老师
全梭哈的游资
2023-10-10 15:57:01
诚迈科技:鸿蒙系统+人工智能+新型工业化
1、鸿蒙生态核心软件供应商 公司此前与华为正式签署HarmonyOS Connect(鸿蒙智联)相关合作协议,成为鸿蒙智联独立软件供应商。 公司在图形图像及机器视觉等技术方面持续投入,拥有视觉研发团队500余人,并建有5个影像实验室,研发成果已广泛应用于公司移动智能终端、智能汽车、物联网、XR、工业、安防等业务领域。 并且,公司参股统信软件: 旗下的UOS作为桌面操作系统和服务器操作系统,很好的完成了国产替代,在党政及金融、运营商、教育、能源等重点行业企业领域有广泛的应用。 统信UOS由中国团队
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诚迈科技
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小he老师
全梭哈的游资
2023-10-10 14:48:48
鸿蒙生态拉开帷幕:软件接力硬件爆发!
1、先看几个消息汇总: 1)俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 2)全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰,宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议。 3)腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 相信未来,会有更多企业拥抱鸿蒙系统。。。。。 2、华为输出的硬件终端,都将搭
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诚迈科技
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润和软件
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汉仪股份
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小he老师
全梭哈的游资
2023-10-09 13:31:18
圣诺生物—减肥药产业链核心受益
1、原料药业务: 公司主要做多肽类原料药,目前有16个原料药产品。国内市场包括卡贝缩宫素等多肽原料药(预计24年放量),海外有利拉鲁肽等获得美国DMF备案,司美格鲁肽还在药学研究阶段。 最近减肥药火了,海外两家巨头已经几万亿人民币的市值,并且对2030年的全球需求已经预期到超1000亿美元,市场空间足够大,题材高度也足够高。作为国内而言,无论是糖尿病的适应症,还是说未来的减肥适应症,总计也在千亿人民币的市场空间。 市面上现在降糖药其实不少,并且在做临床的也有几十家,未来市场肯定会比较卷,这就看谁
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圣诺生物
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信达生物
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全梭哈的游资
2023-10-07 22:32:55
牛
@怼辨识度核心:HUAWEI+N
前言:上半年:AI硬件端四大金刚:服务器 算力 光模块 液冷等AI应用端八大金刚:出版 影媒 游戏 医疗 电商 教育 办公 机器人等下半年:华为应用端金刚:鸿蒙华为硬件端金刚: 汽车 手机 算力
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小he老师
全梭哈的游资
2023-09-26 08:57:41
创业黑马—AI生产力核心标的
1、算力租赁未来在中小企业,有着很大且持续的需求,这块其实市场前期紧盯着大厂,但中小企业的算力租赁需求,才是最核心、也是最大的需求。 中小企业:一方面,没钱没技术布局自己的私有算力;另一方面,更没有相关的大模型训练、应用等方面的人才。 2、创业黑马周末发了个公告:从英伟达买卡了,31台DGX800系统,未来一年3000P的算力租赁能力,后续要在全国建立算力租赁中心。 明确了两个事:1)和英伟达建立了合作,明面上是买卡;2)要建算力中心,未来做算力租赁的生意,和鸿博、中贝等模式类似; 实际上,公司
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创业黑马
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全梭哈的游资
2023-09-25 18:06:05
@题材供销社:周一舆情热度(华为计算产业链一张图)
周一舆情热度:①减肥药-9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题,如果诺和诺德工厂停工或将利好国内多肽药物的出口(金凯生科、常山药业、德展健康、翰宇药业、诺泰生物等);②机器人-近日,特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的
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小he老师
全梭哈的游资
2023-09-20 21:20:48
国常会:环保板块,强催化来了!
国常会出利好了:总理主持审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》! 说白了,就是要解决民营企业欠款,恢复民营企业生产经营和投资预期,恢复民营企业家的信心,这个只是之前我们说的各种促经济中的一环而已,后续还会有更多实实在在的政策落地。 要讲到政府拖欠民营企业的钱,就绕不过一个板块——环保板块。 有多少环保企业被政府欠款拖死的,欠款的钱超过营收规模的不在少数,现在终于迎来了春天,一次性解决欠款问题,直接解决了十几年的弊病,直接回笼多少资金。 做了个简单的梳理,按照【应收/市值】的方式排序,【启迪环境
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启迪环境
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美丽生态
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全梭哈的游资
2023-09-19 17:15:47
环保/周期:受益地产和化债政策
现在的政策都是明牌的,就看你信不信,对后续经济修复是有信心的,需要一定的时间和数据来验证。 1)房地产政策:城中村改造,平急两用,保障房等,一二线城市进行推进,后续有望带动房地产相关的投资回到13-15万亿的水平。 近期央行、国开行接连表态支持城中村改造,这将在2方面具有重要意义: ●1)中央在资金方面会支持城中村改造:市场此前预期本轮城中村改造更多资金来源于地方政府和社会资本,但本次央行、国开行的积极表态则明确表明了中央在资金方面将支持城中村改造; ●2)城中村改造资金链条逐步顺畅:当年棚改资
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启迪环境
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中泰化学
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小he老师
全梭哈的游资
2023-07-23 10:51:02
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受限
蓝丰生化,又来更新。。。。
旭合新能源专家交流 1、技术情况:行业量产效率25.5%,旭合能做到26%。未来盈利空间在良率,成本与PERC打平。目前看HJT需要时间,TOPCon更优。 2、产能规划: 1)PERC产能:PERC 电池4GW+组件3.5GW。包括:1)江苏的宿迁、苏州各PERC电池2GW+组件1GW,目前满产;2)另有常州组件产能1.5GW,产量700MW左右。 2)TOPCon产能: 滁州基地:规划产能48GW(包括硅片+组件)。22年底开工10GW项目,包括片(4GW)、电池(10GW)及组件(2GW)
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蓝丰生化
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仕净科技
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2023-07-18 11:36:14
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受限
【蓝丰生化】实控人变更,TOPCon资产或注入,有望复制钧达模式
【蓝丰生化】实控人变更,TOPCon资产或注入,有望复制钧达模式 1、实控人变更+董事会提前换届。 新实控人郑旭、巽顺投资及兮茗投资(一致行动人)合计持有上市公司43.01%股权。实控人郑旭现任安徽旭合新能源董事长,#公司原有主业盈利能力很差且和新实控人背景不相关,因此有资产注入的强烈预期。 #资本运作: 预计接下来会进行上市公司原有资产的置出和新能源资产的置入。然后假设23-24年现金+股权的方式分收购,定增4亿元+资产置出几个亿现金,旭合有技术团队的股权需要考虑部分股权的形式收购。 2、关于
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蓝丰生化
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钧达股份
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仕净科技
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小he老师
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2024-04-01 22:20:55
【爱普股份】可可豆价格暴涨,替代品充分受益,A股最正宗标的
可可豆价格暴涨,替代品充分受益,A股最正宗标的#【爱普股份】 1)可可豆涨价,价格从年初4000多美金→目前超10000美金! 核心原因,主要生产国科特迪瓦和加纳(占产量60%),遭遇极端天气和疾病,产量严重下滑,年初以来,科特迪瓦和加纳港口的到货量分别比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供应量预计下降11%,市场供应缺口将从上一季的7.4万吨扩大到37.4万吨,短期无法解决。 2)可可价格高涨,替代品!代可可脂!迎来涨价+放量的机遇。 对下游巧克力生产厂家而言,可可的短缺和大幅涨
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#期货大佬关于碳酸锂的思考: 1、参考硅料走势,一把跌到50%以上企业成本线以下(4个月时间从25万跌到6万,毫无抵抗),然后随着阶段性需求回暖再有一个小反弹,不跌到位的价格,多头是没有任何做多底气的; 2、今天的盘面,更多的是反应近期极致下跌过程中,短线情绪的博弈。但要记住两句话“大跌不言底”、“买涨不买跌”,无论是期货盘面,还是产业角度去思考,都是这个逻辑(PS:最新的接货8w多没人愿意接货,主要还是未来一段时间需求不行,谁会这个位置去接货屯库存,都恨不得把自己的货现价折扣卖给你); 3、无
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事件1、先进封装-----【10.31华为先进封装申请专利;】《科创板日报》9月19日讯(记者 吴旭光)9月18日晚间,炬光科技在投资者互动平台表示,激光辅助键合(Laser Assisted Bonding,简称LAB),公司今年在该领域取得突破。对于公司激光辅助键合(LAB)产品应用最新进展,炬
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1、先看几个消息汇总:1)俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。2)全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰,宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议。3)腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙
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诚迈科技:鸿蒙系统+人工智能+新型工业化
1、鸿蒙生态核心软件供应商 公司此前与华为正式签署HarmonyOS Connect(鸿蒙智联)相关合作协议,成为鸿蒙智联独立软件供应商。 公司在图形图像及机器视觉等技术方面持续投入,拥有视觉研发团队500余人,并建有5个影像实验室,研发成果已广泛应用于公司移动智能终端、智能汽车、物联网、XR、工业、安防等业务领域。 并且,公司参股统信软件: 旗下的UOS作为桌面操作系统和服务器操作系统,很好的完成了国产替代,在党政及金融、运营商、教育、能源等重点行业企业领域有广泛的应用。 统信UOS由中国团队
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圣诺生物—减肥药产业链核心受益
1、原料药业务: 公司主要做多肽类原料药,目前有16个原料药产品。国内市场包括卡贝缩宫素等多肽原料药(预计24年放量),海外有利拉鲁肽等获得美国DMF备案,司美格鲁肽还在药学研究阶段。 最近减肥药火了,海外两家巨头已经几万亿人民币的市值,并且对2030年的全球需求已经预期到超1000亿美元,市场空间足够大,题材高度也足够高。作为国内而言,无论是糖尿病的适应症,还是说未来的减肥适应症,总计也在千亿人民币的市场空间。 市面上现在降糖药其实不少,并且在做临床的也有几十家,未来市场肯定会比较卷,这就看谁
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创业黑马—AI生产力核心标的
1、算力租赁未来在中小企业,有着很大且持续的需求,这块其实市场前期紧盯着大厂,但中小企业的算力租赁需求,才是最核心、也是最大的需求。 中小企业:一方面,没钱没技术布局自己的私有算力;另一方面,更没有相关的大模型训练、应用等方面的人才。 2、创业黑马周末发了个公告:从英伟达买卡了,31台DGX800系统,未来一年3000P的算力租赁能力,后续要在全国建立算力租赁中心。 明确了两个事:1)和英伟达建立了合作,明面上是买卡;2)要建算力中心,未来做算力租赁的生意,和鸿博、中贝等模式类似; 实际上,公司
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周一舆情热度:①减肥药-9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题,如果诺和诺德工厂停工或将利好国内多肽药物的出口(金凯生科、常山药业、德展健康、翰宇药业、诺泰生物等);②机器人-近日,特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的
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国常会:环保板块,强催化来了!
国常会出利好了:总理主持审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》! 说白了,就是要解决民营企业欠款,恢复民营企业生产经营和投资预期,恢复民营企业家的信心,这个只是之前我们说的各种促经济中的一环而已,后续还会有更多实实在在的政策落地。 要讲到政府拖欠民营企业的钱,就绕不过一个板块——环保板块。 有多少环保企业被政府欠款拖死的,欠款的钱超过营收规模的不在少数,现在终于迎来了春天,一次性解决欠款问题,直接解决了十几年的弊病,直接回笼多少资金。 做了个简单的梳理,按照【应收/市值】的方式排序,【启迪环境
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环保/周期:受益地产和化债政策
现在的政策都是明牌的,就看你信不信,对后续经济修复是有信心的,需要一定的时间和数据来验证。 1)房地产政策:城中村改造,平急两用,保障房等,一二线城市进行推进,后续有望带动房地产相关的投资回到13-15万亿的水平。 近期央行、国开行接连表态支持城中村改造,这将在2方面具有重要意义: ●1)中央在资金方面会支持城中村改造:市场此前预期本轮城中村改造更多资金来源于地方政府和社会资本,但本次央行、国开行的积极表态则明确表明了中央在资金方面将支持城中村改造; ●2)城中村改造资金链条逐步顺畅:当年棚改资
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