波段为金
这个人很懒，什么都没有留下
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波段为金2023-10-20 11:02:50石墨烯两大利好来了:- 波段为金2023-10-19 14:03:48天奥电子 导航卫星的“心脏！--电子钟!
同时也是华为重要的客户，公司向华为提供镇原子钟、铯原子钟、合路器、双工器等产品! - 波段为金2023-10-18 07:55:17目前市场华为算力主要有四川长虹（参股华鲲振宇）、宁夏建材、拓维信息（华鲲振宇合作商）、高澜股份（华为算力液冷唯一供应商）等。 高澜股份:华为算力液冷的唯一供应商。 当前英伟达B100将直接上浸没液冷；
昇腾从910C开始将全部用液冷，当前电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%，运营商将在2025年完成规定的50%渗透率。 同时也有时间催化，华为ICT能效大会将于将于10月24日在法国召开，有望推出AI服务器液冷新品和方案； - 波段为金2023-10-17 22:27:18财联社《风口研报》10月17 高澜股份核心逻辑: ①随着AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp将有翻倍空间，昇腾从910C开始将全部用液冷，电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%； ②时间催化方面，华为ICT能效大会将于将于10月24日在法国召开，有望推出AI服务器液冷新品和方案等； 东北证券韩金呈看好高澜股份，公司剥离汽车业务，治理显著优化，聚焦服务器液冷等，字节的智算大项目获得75%的液冷份额，且深度合作百度、阿里和三大运营商，已经和华为合作，取得华为相关份额。
- 波段为金2023-10-17 22:16:11财联社《风口研报》10月17 高澜股份核心逻辑: ①随着AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp将有翻倍空间，昇腾从910C开始将全部用液冷，电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%； ②时间催化方面，华为ICT能效大会将于将于10月24日在法国召开，有望推出AI服务器液冷新品和方案等； 东北证券韩金呈看好高澜股份，公司剥离汽车业务，治理显著优化，聚焦服务器液冷等，字节的智算大项目获得75%的液冷份额，且深度合作百度、阿里和三大运营商，已经和华为合作，取得华为相关份额。
- 波段为金2023-10-17 19:15:50董秘最新回复，公司CPT目前是世界上唯一的一款药，牛逼大了! 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：目前CPT同靶点除了公司即将获批上市的，全球针对该靶点的临床研究进展如何 海特生物（300683.SZ）10月17日在投资者互动平台表示，CPT 属于全球创新的Ⅰ类治疗用生物制品，检索发现同靶点药物国内外目前均无产品上市，多数处在临床前或临床Ⅰ/Ⅱ期阶段。
- 波段为金2023-10-17 14:35:40
$海特生物(SZ300683)$ 注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（Circularly Permuted TRAIL，以下简称“CPT”）是由海特生物研发的重组蛋白类靶向抗肿瘤新药，拟应用于血液系统肿瘤、胃癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤的治疗，是全球首个完成多发性骨髓瘤Ⅲ期临床试验的针对TRAIL的死亡受体4和死亡受体5靶点的促凋亡激动剂， 同靶点药物目前国内外均无上市。全球多发性骨髓瘤发病人数预计2024年将稳步增长至约18.8万人，2030年将增长至约22.0万人，2022年全球市场规模 271 亿美金。海特生物曾在2020年2月27日公告国家Ⅰ类新药重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体III期临床试验揭盲结果，然后股价曾走出10个连续涨停板，可见市场对其关注和预期之高。$海特生物(SZ300683)$ 在半年后重新提交补充资料，今天中午药监局官网已更新评审进度。 - 波段为金2023-10-17 12:33:28华为唯一液冷合作。
- 波段为金2023-10-17 12:00:13高澜股份：这是唯一与华为合作浸式冷液的公司。
此外，高澜股份还取得了字节跳动的服务器液冷订单。
根据机构预测，2024年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到90亿美元。中国液冷服务器市场规模即将迎来爆发式增长!
据国际数据公司（IDC）发布的数据显示，中国液冷服务器市场仅今年上半年就增长283.3%。
中国移动、中国电信、中国联通三大运营商计划明年起，50%以上项目将陆续应用液冷技术。 - 波段为金2023-10-17 11:58:52🔥🔥强call高澜股份-“遥遥领先”AI服务器液冷新龙（董事长ALL in，率先卡位领先行业）【东北AI算力先锋】
部分催化：本周新加入华为AI液冷阵营；周四 高新发展复盘，利好昇腾算力；下周一 华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案；等
[福]服务器液冷元年，未来3年复合增速可达200%+。行业渗透率不到10%，AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp翻倍。2025年我国服务器液冷市场达200亿元+。
[福]液冷0-1大爆发，确定性强。英伟达B100将直接上浸没液冷；昇腾从910C开始将全部用液冷，最新的供大模型的星河AI网络架构也全用液冷。电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%了，运营商将在25年完成规定的50%渗透率。
[福]商业模式顺畅，浸没式优化格局。降低综合成本，增效AI模型和应用，商业模式清晰。
[福]董事长梭哈，ALL in 液冷，率先卡位。董事长将仅有的4亿元通过定增方式投入公司，全心投入服务器液冷赛道。剥离汽车业务，公司治理显著优化。之前在矿机液冷的份额达60%+。率先发力服务器液冷，项目业绩领先同行。
[旺柴]筹码结构：机构持仓累计约1.8亿元，今日成交额6.8亿元已经全部洗干净，灵活资金将主导的后续升浪。位置低赔率很高。
[烟花]业务简拆：
[庆祝]华为：24-25年华为的服务器液冷市场20和50亿元。保守公司按照1/3份额进行测算，25年获得17亿元收入，获得2亿元净利润。
[庆祝]字节等：字节的智算大项目，公司获得75%的液冷份额。也深度合作百度、阿里和三大运营商。预计2025年收入约为16亿元，获得2亿元利润。
[庆祝]水冷主业：24年起将显著修复，预计25年可达1亿元+利润。
小结：预计公司23-25年利润分别为0.5/ 2 /5亿元，给予2025年30倍PE，目标市场看到150亿元。
[旺柴]今日公告：第一大股东及董监高承诺6个月内不减持公司股份[旺柴] - 波段为金2023-10-17 11:57:01高澜股份：这是唯一与华为合作浸式冷液的公司!
- 波段为金2023-10-17 09:08:50圣诺生物:
公司一直专注多肽产业链，而且目前全部营收来自多肽产业，因此属于最纯正的多肽类公司。 公司从原料药、CDMO、试剂都有布局，为全能型选手，未来充分受益行业的高速发展。 礼来、诺和诺德的减肥药二者今年销售额有望突破400亿美金，在榜样的带动下，必然有越来越多的公司进行减肥药的研发，而最大受益者就是CDMO企业。 公司已经有近20个多肽创新药进入临床试验阶段，公司重心从试剂转向CDMO和原料药，而这正是目前全球市场所缺少的产业链条。 - 波段为金2023-10-17 09:07:39圣诺生物: 公司一直专注多肽产业链，而且目前全部营收来自多肽产业，因此属于最纯正的多肽类公司。 公司从原料药、CDMO、试剂都有布局，为全能型选手，未来充分受益行业的高速发展。 礼来、诺和诺德的减肥药二者今年销售额有望突破400亿美金，在榜样的带动下，必然有越来越多的公司进行减肥药的研发，而最大受益者就是CDMO企业。 公司已经有近20个多肽创新药进入临床试验阶段，公司重心从试剂转向CDMO和原料药，而这正是目前全球市场所缺少的产业链条。
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