异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
一鸣投研
前沿投研资料分享,全网同名
IP属地:310000,310100
个人资料
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:44:25
恒为科技:智算可视化的“光模块”
恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯
S
恒为科技
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:42:37
聚合材料q3出货有望超预期
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
S
聚和材料
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:33:57
如何看待锂电板块上涨?
【长江电新】如何看待锂电板块今日上涨 1、今日锂电板块表现积极,从短期看,板块近期的核心矛盾是锂盐降价、二线储能去库导致的短期需求不及预期,以及由此带来部分环节的进一步降价和减值。近期在10月需求抬升带动下,锂盐价格悲观预期修正,对产业链排产、盈利的确有正面的边际变化。 2、板块中期观点维持看好,一是锂电行业当前的渗透率分位,考虑储能后,能够在2-3年内维持30%左右复合增速。二是产业链扩产已经显著放缓,且融资环境收紧,24Q1因需求季节性供需仍有压力,但24Q2开始产能利用率将持续修复。三是龙
S
星云股份
S
天齐锂业
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 19:32:39
广立微:华为EDA核心供应商,迎双重红利
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良率控制 ED
S
广立微
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:58:08
奶粉行业重大变革HMO(母乳低聚糖)获批
重磅:HMO(母乳低聚糖)正式获批,关注奶粉行业重大变革 事件:近日,2种HMO终于在国内获批使用,国家卫健委发布的公告显示,2´FL(2´-岩藻糖基乳糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖)正式获批成为食品营养强化剂,可应用于婴幼儿配方奶粉、调制乳粉(儿童用),以及特殊医学婴儿食品。同时,近期伊利、君乐宝、飞鹤也相继推出首款母乳低聚糖(HMO)奶粉 关注标的:【新诺威】,【嘉必优】 【新诺威】子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖(
S
新诺威
S
嘉必优
1
0
0
1.47
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:50:18
AI+教育近期强势的核心逻辑
今晚很多领导都在问为什么最近一直推AI+教育,汇总一下近期的变化和核心逻辑 #核心变化 开学效应导致流量激增,尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性; 媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用,OpenAI筹建OpenAI在线教育学院,11月开发者大会教育也会是核心行业; 多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力; 叠加AI+教育回调比较多处于低位,多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下 历史经验
S
佳发教育
S
世纪天鸿
S
鸥玛软件
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:49:15
维信诺交流纪要
由球友提供,出处未知 【维信诺】交流要点: 1、H客户22年收入占比16%(另有荣耀30%),今年H有望翻倍增长,目前主要在固安做,算上合肥线将成为公司第一大客户; 2、H客户出货量22年5-6百万片,今年增量的1200万部手机出货量,公司约一半份额; 3、Pro系列单价40-50美元,标准版30-40美元,其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大,二季度价格企稳+稼动率回升至80左右,三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40
S
维信诺
1
0
1
4.29
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:48:12
国内头部人形机器人交流
国内头部人形机器人交流-1011 ——————————— 🌼面向工业人形: 1、基本情况:和物流板块一起在工业落地,面向搬运、分解,对上肢、灵巧手要求高,单臂7.5kg的负载,自由度40个,预计今年底落地,希望明年H2小批量销售,希望到明年底有100-200台的订单(会大部分是国产供应链)。 2、成本:之前70-80W,现在降至50W,明后年降至25W,原因系核心零部件国产替代(电机、域控制器)+可能减少关节数,再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证,一般20多
S
中大力德
S
双环传动
S
中马传动
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:44:20
小米汽车相关供应链更新
小米汽车&相关供应链更新-1011 ————————— 🌼小米汽车:预计纯电+增程双线并行 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前并未传出研发增程的消息。而增程市场已由理想+问界完成消费者教育。 据日前小米北京亦庄工厂卫星曝光图,目前正处于试生产阶段,每周生产约50辆样车,按正常进度首款车型将于明年上半年量产,未来年产能可达15万辆,小米规划24年推出量产车后,三年累计销量
S
星源卓镁
S
拓普集团
0
2
3
1.81
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:42:15
长安汽车交流纪要
一、从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? 2023 年 10 月 9 日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾 NCA,并将于近期密集开展大规模实 际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统 ADS2.0 的核心能力,阿维塔的无图智 驾 NCA 功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖 另外 16 座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。 随着无图智驾 NCA 的成功落地,阿维塔 11 的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速- 城区-泊车
S
长安汽车
0
0
0
2.54
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:41:27
华力创通小范围交流纪要
2023.10.11
华力创通小范围调研纪要2023.pdf
S
华力创通
0
0
0
2.18
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:38:38
消费降级的思维该换一换了
【xd食饮】消费降级的思维该转换了 马老板不觉得现在是“消费降级”,消费只有“升级”和“保持”,消费本身是一个“从物到心”的过程,大多数品类的产品价格随着“供需转换”也不会一直涨。 重新定义“消费升级”为“消费者效用”提升,“选择权的增加”与“强品质、低价格”都可以提升消费者效用,进而今年看到的渠道效率提升和供应链效率提升都是“时代发展的必然”,并不是降级。 90年代万元户都少见的“大哥大”是何等的荣光,现在手机性能更好,价格降低,这也是“时代的必然”,并不是“消费降级”。 渠道效率提升永不眠,
S
中国中免
0
1
0
1.38
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:36:01
铁路5G专网,专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流 日期:2023.10.10 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新 对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频 率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方 案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下 一
S
佳讯飞鸿
3
0
0
2.37
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-11 20:22:32
5.5g投资机会梳理
5.5G标准将冻结,6G逐步推进,重视卫星互联网&5.5G投资机会! 🐯信达通信团队2023年6月25日发布卫星互联网深度报告,7月5日再次召开深度解读电话会议前瞻提示卫星互联网投资机会!坚定看好卫星互联网长期成长空间!深度报告:《空天地一体,蓄势待发——卫星互联网掘金系列(1)》【信达通信】空天地一体,蓄势待发——卫星互联网掘金系列(1) 🐯卫星互联网产业催化不断,2023年7月9日,星网卫星互联网技术试验卫星发射成功;2023年7月25日,上海“G60星链”公开未来1.2w颗发星规模;2
S
盛路通信
S
中际旭创
9
3
11
14.97
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-11 20:20:48
AI+教育五虎逻辑估值分析
#重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司横跨多行业相比单一场景公司潜在天花板更高,是国内稀缺的跨行业大模型标的,大模型加持下个性化学习等高价值业务有望迎来渗透率与ARPU双升,业务价值迎来重估,过去解决方案类业务模式长期净利润率天花板15%对应4XPS,垂类大模型带动个册/学习机等业务放量未来长期净利润率有望达到25%-30%,给予10XPS对应2400亿市值(仍有78%空间)。 2、佳发教育(新周期+中国版Duolingo):中国版Duoling
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
世纪天鸿
7
2
8
13.02
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:44:25
恒为科技:智算可视化的“光模块”
恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯
S
恒为科技
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:42:37
聚合材料q3出货有望超预期
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
S
聚和材料
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:33:57
如何看待锂电板块上涨?
【长江电新】如何看待锂电板块今日上涨 1、今日锂电板块表现积极,从短期看,板块近期的核心矛盾是锂盐降价、二线储能去库导致的短期需求不及预期,以及由此带来部分环节的进一步降价和减值。近期在10月需求抬升带动下,锂盐价格悲观预期修正,对产业链排产、盈利的确有正面的边际变化。 2、板块中期观点维持看好,一是锂电行业当前的渗透率分位,考虑储能后,能够在2-3年内维持30%左右复合增速。二是产业链扩产已经显著放缓,且融资环境收紧,24Q1因需求季节性供需仍有压力,但24Q2开始产能利用率将持续修复。三是龙
S
星云股份
S
天齐锂业
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 19:32:39
广立微:华为EDA核心供应商,迎双重红利
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良率控制 ED
S
广立微
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:58:08
奶粉行业重大变革HMO(母乳低聚糖)获批
重磅:HMO(母乳低聚糖)正式获批,关注奶粉行业重大变革 事件:近日,2种HMO终于在国内获批使用,国家卫健委发布的公告显示,2´FL(2´-岩藻糖基乳糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖)正式获批成为食品营养强化剂,可应用于婴幼儿配方奶粉、调制乳粉(儿童用),以及特殊医学婴儿食品。同时,近期伊利、君乐宝、飞鹤也相继推出首款母乳低聚糖(HMO)奶粉 关注标的:【新诺威】,【嘉必优】 【新诺威】子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖(
S
新诺威
S
嘉必优
1
0
0
1.47
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:50:18
AI+教育近期强势的核心逻辑
今晚很多领导都在问为什么最近一直推AI+教育,汇总一下近期的变化和核心逻辑 #核心变化 开学效应导致流量激增,尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性; 媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用,OpenAI筹建OpenAI在线教育学院,11月开发者大会教育也会是核心行业; 多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力; 叠加AI+教育回调比较多处于低位,多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下 历史经验
S
佳发教育
S
世纪天鸿
S
鸥玛软件
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:49:15
维信诺交流纪要
由球友提供,出处未知 【维信诺】交流要点: 1、H客户22年收入占比16%(另有荣耀30%),今年H有望翻倍增长,目前主要在固安做,算上合肥线将成为公司第一大客户; 2、H客户出货量22年5-6百万片,今年增量的1200万部手机出货量,公司约一半份额; 3、Pro系列单价40-50美元,标准版30-40美元,其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大,二季度价格企稳+稼动率回升至80左右,三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40
S
维信诺
1
0
1
4.29
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:48:12
国内头部人形机器人交流
国内头部人形机器人交流-1011 ——————————— 🌼面向工业人形: 1、基本情况:和物流板块一起在工业落地,面向搬运、分解,对上肢、灵巧手要求高,单臂7.5kg的负载,自由度40个,预计今年底落地,希望明年H2小批量销售,希望到明年底有100-200台的订单(会大部分是国产供应链)。 2、成本:之前70-80W,现在降至50W,明后年降至25W,原因系核心零部件国产替代(电机、域控制器)+可能减少关节数,再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证,一般20多
S
中大力德
S
双环传动
S
中马传动
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:44:20
小米汽车相关供应链更新
小米汽车&相关供应链更新-1011 ————————— 🌼小米汽车:预计纯电+增程双线并行 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前并未传出研发增程的消息。而增程市场已由理想+问界完成消费者教育。 据日前小米北京亦庄工厂卫星曝光图,目前正处于试生产阶段,每周生产约50辆样车,按正常进度首款车型将于明年上半年量产,未来年产能可达15万辆,小米规划24年推出量产车后,三年累计销量
S
星源卓镁
S
拓普集团
0
2
3
1.81
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:42:15
长安汽车交流纪要
一、从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? 2023 年 10 月 9 日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾 NCA,并将于近期密集开展大规模实 际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统 ADS2.0 的核心能力,阿维塔的无图智 驾 NCA 功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖 另外 16 座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。 随着无图智驾 NCA 的成功落地,阿维塔 11 的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速- 城区-泊车
S
长安汽车
0
0
0
2.54
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:41:27
华力创通小范围交流纪要
2023.10.11
华力创通小范围调研纪要2023.pdf
S
华力创通
0
0
0
2.18
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:38:38
消费降级的思维该换一换了
【xd食饮】消费降级的思维该转换了 马老板不觉得现在是“消费降级”,消费只有“升级”和“保持”,消费本身是一个“从物到心”的过程,大多数品类的产品价格随着“供需转换”也不会一直涨。 重新定义“消费升级”为“消费者效用”提升,“选择权的增加”与“强品质、低价格”都可以提升消费者效用,进而今年看到的渠道效率提升和供应链效率提升都是“时代发展的必然”,并不是降级。 90年代万元户都少见的“大哥大”是何等的荣光,现在手机性能更好,价格降低,这也是“时代的必然”,并不是“消费降级”。 渠道效率提升永不眠,
S
中国中免
0
1
0
1.38
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:36:01
铁路5G专网,专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流 日期:2023.10.10 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新 对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频 率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方 案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下 一
S
佳讯飞鸿
3
0
0
2.37
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-11 20:22:32
5.5g投资机会梳理
5.5G标准将冻结,6G逐步推进,重视卫星互联网&5.5G投资机会! 🐯信达通信团队2023年6月25日发布卫星互联网深度报告,7月5日再次召开深度解读电话会议前瞻提示卫星互联网投资机会!坚定看好卫星互联网长期成长空间!深度报告:《空天地一体,蓄势待发——卫星互联网掘金系列(1)》【信达通信】空天地一体,蓄势待发——卫星互联网掘金系列(1) 🐯卫星互联网产业催化不断,2023年7月9日,星网卫星互联网技术试验卫星发射成功;2023年7月25日,上海“G60星链”公开未来1.2w颗发星规模;2
S
盛路通信
S
中际旭创
9
3
11
14.97
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-11 20:20:48
AI+教育五虎逻辑估值分析
#重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司横跨多行业相比单一场景公司潜在天花板更高,是国内稀缺的跨行业大模型标的,大模型加持下个性化学习等高价值业务有望迎来渗透率与ARPU双升,业务价值迎来重估,过去解决方案类业务模式长期净利润率天花板15%对应4XPS,垂类大模型带动个册/学习机等业务放量未来长期净利润率有望达到25%-30%,给予10XPS对应2400亿市值(仍有78%空间)。 2、佳发教育(新周期+中国版Duolingo):中国版Duoling
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
世纪天鸿
7
2
8
13.02
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:44:25
恒为科技:智算可视化的“光模块”
恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯
S
恒为科技
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:42:37
聚合材料q3出货有望超预期
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
S
聚和材料
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:33:57
如何看待锂电板块上涨?
【长江电新】如何看待锂电板块今日上涨 1、今日锂电板块表现积极,从短期看,板块近期的核心矛盾是锂盐降价、二线储能去库导致的短期需求不及预期,以及由此带来部分环节的进一步降价和减值。近期在10月需求抬升带动下,锂盐价格悲观预期修正,对产业链排产、盈利的确有正面的边际变化。 2、板块中期观点维持看好,一是锂电行业当前的渗透率分位,考虑储能后,能够在2-3年内维持30%左右复合增速。二是产业链扩产已经显著放缓,且融资环境收紧,24Q1因需求季节性供需仍有压力,但24Q2开始产能利用率将持续修复。三是龙
S
星云股份
S
天齐锂业
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 19:32:39
广立微:华为EDA核心供应商,迎双重红利
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良率控制 ED
S
广立微
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:58:08
奶粉行业重大变革HMO(母乳低聚糖)获批
重磅:HMO(母乳低聚糖)正式获批,关注奶粉行业重大变革 事件:近日,2种HMO终于在国内获批使用,国家卫健委发布的公告显示,2´FL(2´-岩藻糖基乳糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖)正式获批成为食品营养强化剂,可应用于婴幼儿配方奶粉、调制乳粉(儿童用),以及特殊医学婴儿食品。同时,近期伊利、君乐宝、飞鹤也相继推出首款母乳低聚糖(HMO)奶粉 关注标的:【新诺威】,【嘉必优】 【新诺威】子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖(
S
新诺威
S
嘉必优
1
0
0
1.47
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:50:18
AI+教育近期强势的核心逻辑
今晚很多领导都在问为什么最近一直推AI+教育,汇总一下近期的变化和核心逻辑 #核心变化 开学效应导致流量激增,尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性; 媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用,OpenAI筹建OpenAI在线教育学院,11月开发者大会教育也会是核心行业; 多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力; 叠加AI+教育回调比较多处于低位,多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下 历史经验
S
佳发教育
S
世纪天鸿
S
鸥玛软件
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:49:15
维信诺交流纪要
由球友提供,出处未知 【维信诺】交流要点: 1、H客户22年收入占比16%(另有荣耀30%),今年H有望翻倍增长,目前主要在固安做,算上合肥线将成为公司第一大客户; 2、H客户出货量22年5-6百万片,今年增量的1200万部手机出货量,公司约一半份额; 3、Pro系列单价40-50美元,标准版30-40美元,其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大,二季度价格企稳+稼动率回升至80左右,三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40
S
维信诺
1
0
1
4.29
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:48:12
国内头部人形机器人交流
国内头部人形机器人交流-1011 ——————————— 🌼面向工业人形: 1、基本情况:和物流板块一起在工业落地,面向搬运、分解,对上肢、灵巧手要求高,单臂7.5kg的负载,自由度40个,预计今年底落地,希望明年H2小批量销售,希望到明年底有100-200台的订单(会大部分是国产供应链)。 2、成本:之前70-80W,现在降至50W,明后年降至25W,原因系核心零部件国产替代(电机、域控制器)+可能减少关节数,再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证,一般20多
S
中大力德
S
双环传动
S
中马传动
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:44:20
小米汽车相关供应链更新
小米汽车&相关供应链更新-1011 ————————— 🌼小米汽车:预计纯电+增程双线并行 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前并未传出研发增程的消息。而增程市场已由理想+问界完成消费者教育。 据日前小米北京亦庄工厂卫星曝光图,目前正处于试生产阶段,每周生产约50辆样车,按正常进度首款车型将于明年上半年量产,未来年产能可达15万辆,小米规划24年推出量产车后,三年累计销量
S
星源卓镁
S
拓普集团
0
2
3
1.81
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:42:15
长安汽车交流纪要
一、从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? 2023 年 10 月 9 日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾 NCA,并将于近期密集开展大规模实 际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统 ADS2.0 的核心能力,阿维塔的无图智 驾 NCA 功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖 另外 16 座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。 随着无图智驾 NCA 的成功落地,阿维塔 11 的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速- 城区-泊车
S
长安汽车
0
0
0
2.54
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:41:27
华力创通小范围交流纪要
2023.10.11
华力创通小范围调研纪要2023.pdf
S
华力创通
0
0
0
2.18
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:38:38
消费降级的思维该换一换了
【xd食饮】消费降级的思维该转换了 马老板不觉得现在是“消费降级”,消费只有“升级”和“保持”,消费本身是一个“从物到心”的过程,大多数品类的产品价格随着“供需转换”也不会一直涨。 重新定义“消费升级”为“消费者效用”提升,“选择权的增加”与“强品质、低价格”都可以提升消费者效用,进而今年看到的渠道效率提升和供应链效率提升都是“时代发展的必然”,并不是降级。 90年代万元户都少见的“大哥大”是何等的荣光,现在手机性能更好,价格降低,这也是“时代的必然”,并不是“消费降级”。 渠道效率提升永不眠,
S
中国中免
0
1
0
1.38
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:36:01
铁路5G专网,专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流 日期:2023.10.10 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新 对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频 率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方 案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下 一
S
佳讯飞鸿
3
0
0
2.37
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-11 20:22:32
5.5g投资机会梳理
5.5G标准将冻结,6G逐步推进,重视卫星互联网&5.5G投资机会! 🐯信达通信团队2023年6月25日发布卫星互联网深度报告,7月5日再次召开深度解读电话会议前瞻提示卫星互联网投资机会!坚定看好卫星互联网长期成长空间!深度报告:《空天地一体,蓄势待发——卫星互联网掘金系列(1)》【信达通信】空天地一体,蓄势待发——卫星互联网掘金系列(1) 🐯卫星互联网产业催化不断,2023年7月9日,星网卫星互联网技术试验卫星发射成功;2023年7月25日,上海“G60星链”公开未来1.2w颗发星规模;2
S
盛路通信
S
中际旭创
9
3
11
14.97
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-11 20:20:48
AI+教育五虎逻辑估值分析
#重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司横跨多行业相比单一场景公司潜在天花板更高,是国内稀缺的跨行业大模型标的,大模型加持下个性化学习等高价值业务有望迎来渗透率与ARPU双升,业务价值迎来重估,过去解决方案类业务模式长期净利润率天花板15%对应4XPS,垂类大模型带动个册/学习机等业务放量未来长期净利润率有望达到25%-30%,给予10XPS对应2400亿市值(仍有78%空间)。 2、佳发教育(新周期+中国版Duolingo):中国版Duoling
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
世纪天鸿
7
2
8
13.02
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:44:25
恒为科技:智算可视化的“光模块”
恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯
S
恒为科技
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:42:37
聚合材料q3出货有望超预期
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
S
聚和材料
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:33:57
如何看待锂电板块上涨?
【长江电新】如何看待锂电板块今日上涨 1、今日锂电板块表现积极,从短期看,板块近期的核心矛盾是锂盐降价、二线储能去库导致的短期需求不及预期,以及由此带来部分环节的进一步降价和减值。近期在10月需求抬升带动下,锂盐价格悲观预期修正,对产业链排产、盈利的确有正面的边际变化。 2、板块中期观点维持看好,一是锂电行业当前的渗透率分位,考虑储能后,能够在2-3年内维持30%左右复合增速。二是产业链扩产已经显著放缓,且融资环境收紧,24Q1因需求季节性供需仍有压力,但24Q2开始产能利用率将持续修复。三是龙
S
星云股份
S
天齐锂业
0
0
0
0.31
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 19:32:39
广立微:华为EDA核心供应商,迎双重红利
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良率控制 ED
S
广立微
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:58:08
奶粉行业重大变革HMO(母乳低聚糖)获批
重磅:HMO(母乳低聚糖)正式获批,关注奶粉行业重大变革 事件:近日,2种HMO终于在国内获批使用,国家卫健委发布的公告显示,2´FL(2´-岩藻糖基乳糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖)正式获批成为食品营养强化剂,可应用于婴幼儿配方奶粉、调制乳粉(儿童用),以及特殊医学婴儿食品。同时,近期伊利、君乐宝、飞鹤也相继推出首款母乳低聚糖(HMO)奶粉 关注标的:【新诺威】,【嘉必优】 【新诺威】子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖(
S
新诺威
S
嘉必优
1
0
0
1.47
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:50:18
AI+教育近期强势的核心逻辑
今晚很多领导都在问为什么最近一直推AI+教育,汇总一下近期的变化和核心逻辑 #核心变化 开学效应导致流量激增,尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性; 媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用,OpenAI筹建OpenAI在线教育学院,11月开发者大会教育也会是核心行业; 多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力; 叠加AI+教育回调比较多处于低位,多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下 历史经验
S
佳发教育
S
世纪天鸿
S
鸥玛软件
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:49:15
维信诺交流纪要
由球友提供,出处未知 【维信诺】交流要点: 1、H客户22年收入占比16%(另有荣耀30%),今年H有望翻倍增长,目前主要在固安做,算上合肥线将成为公司第一大客户; 2、H客户出货量22年5-6百万片,今年增量的1200万部手机出货量,公司约一半份额; 3、Pro系列单价40-50美元,标准版30-40美元,其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大,二季度价格企稳+稼动率回升至80左右,三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40
S
维信诺
1
0
1
4.29
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:48:12
国内头部人形机器人交流
国内头部人形机器人交流-1011 ——————————— 🌼面向工业人形: 1、基本情况:和物流板块一起在工业落地,面向搬运、分解,对上肢、灵巧手要求高,单臂7.5kg的负载,自由度40个,预计今年底落地,希望明年H2小批量销售,希望到明年底有100-200台的订单(会大部分是国产供应链)。 2、成本:之前70-80W,现在降至50W,明后年降至25W,原因系核心零部件国产替代(电机、域控制器)+可能减少关节数,再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证,一般20多
S
中大力德
S
双环传动
S
中马传动
0
0
0
0.49
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:44:20
小米汽车相关供应链更新
小米汽车&相关供应链更新-1011 ————————— 🌼小米汽车:预计纯电+增程双线并行 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前并未传出研发增程的消息。而增程市场已由理想+问界完成消费者教育。 据日前小米北京亦庄工厂卫星曝光图,目前正处于试生产阶段,每周生产约50辆样车,按正常进度首款车型将于明年上半年量产,未来年产能可达15万辆,小米规划24年推出量产车后,三年累计销量
S
星源卓镁
S
拓普集团
0
2
3
1.81
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:42:15
长安汽车交流纪要
一、从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? 2023 年 10 月 9 日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾 NCA,并将于近期密集开展大规模实 际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统 ADS2.0 的核心能力,阿维塔的无图智 驾 NCA 功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖 另外 16 座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。 随着无图智驾 NCA 的成功落地,阿维塔 11 的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速- 城区-泊车
S
长安汽车
0
0
0
2.54
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:41:27
华力创通小范围交流纪要
2023.10.11
华力创通小范围调研纪要2023.pdf
S
华力创通
0
0
0
2.18
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:38:38
消费降级的思维该换一换了
【xd食饮】消费降级的思维该转换了 马老板不觉得现在是“消费降级”,消费只有“升级”和“保持”,消费本身是一个“从物到心”的过程,大多数品类的产品价格随着“供需转换”也不会一直涨。 重新定义“消费升级”为“消费者效用”提升,“选择权的增加”与“强品质、低价格”都可以提升消费者效用,进而今年看到的渠道效率提升和供应链效率提升都是“时代发展的必然”,并不是降级。 90年代万元户都少见的“大哥大”是何等的荣光,现在手机性能更好,价格降低,这也是“时代的必然”,并不是“消费降级”。 渠道效率提升永不眠,
S
中国中免
0
1
0
1.38
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:36:01
铁路5G专网,专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流 日期:2023.10.10 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新 对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频 率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方 案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下 一
S
佳讯飞鸿
3
0
0
2.37
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-11 20:22:32
5.5g投资机会梳理
5.5G标准将冻结,6G逐步推进,重视卫星互联网&5.5G投资机会! 🐯信达通信团队2023年6月25日发布卫星互联网深度报告,7月5日再次召开深度解读电话会议前瞻提示卫星互联网投资机会!坚定看好卫星互联网长期成长空间!深度报告:《空天地一体,蓄势待发——卫星互联网掘金系列(1)》【信达通信】空天地一体,蓄势待发——卫星互联网掘金系列(1) 🐯卫星互联网产业催化不断,2023年7月9日,星网卫星互联网技术试验卫星发射成功;2023年7月25日,上海“G60星链”公开未来1.2w颗发星规模;2
S
盛路通信
S
中际旭创
9
3
11
14.97
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-11 20:20:48
AI+教育五虎逻辑估值分析
#重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司横跨多行业相比单一场景公司潜在天花板更高,是国内稀缺的跨行业大模型标的,大模型加持下个性化学习等高价值业务有望迎来渗透率与ARPU双升,业务价值迎来重估,过去解决方案类业务模式长期净利润率天花板15%对应4XPS,垂类大模型带动个册/学习机等业务放量未来长期净利润率有望达到25%-30%,给予10XPS对应2400亿市值(仍有78%空间)。 2、佳发教育(新周期+中国版Duolingo):中国版Duoling
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
世纪天鸿
7
2
8
13.02
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
7
关注
140
粉丝
278.91
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7