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全梭哈的龙头选手
2023-10-18 09:13:50
芯片禁令专家会
【芯片禁令专家会】 #出处未知,注意风险 大部分客户会转向L40S,英伟达不怎么想卖4090,因为4090是消费级价格不高(2万),L40S单卡10+万,卖2张4090也不到L40S的价格,L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800,架构层面、存储芯片没有使用HBM,集群使用中影响不大。本身支持渲染场景,支持单精度/半精度的深度学习场景,高性能计算FP32到FP64都支持,未来会很抢手。 10.17的12点前大客户和服务器厂都提前知道,前期禁卡的之前也已经有大订单下来,今天中午
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全梭哈的龙头选手
2023-10-18 09:12:55
转基因玉米商业化进程有突破
品种审定初审通过,转基因玉米商业化继续推进: 10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息进行公示,公示期为30日。上述品种按程序通过审定后,实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 初审通过的转基因品种: 转基因玉米:品种共37个(含隆平8个、先正达4个,大北农3个,登海2个,丰乐1个),按转化体看(大北农22个,瑞丰9个,先正达2个) 转基因大豆:品种共14个(含大北农5个),按转化体看(大北农5个,农科院9个) 投资建议:品种审定通过后转基因玉米的
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2023-10-18 07:52:11
存储价格变化周度跟踪
【db电子】存储价格周度跟踪-1016:现货价普涨持续,行业价格传导顺畅 DRAM:价格全面普涨,上行通道确立,复苏正当时 根据DRAMexchange,上周(1009-1016)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为0.0%~+3.8%,平均涨跌幅为+2.0%,前值为+1.8%。本周18个料号有17个上涨,eTT类料号涨幅依旧领先。同时,DDR3、DDR4涨幅强于DDR5,我们认为主要是下游厂商低端料号的补库需求强于高端料号。目前,DRAM颗粒现货价连续普涨,价格上行通道已确定,存储复苏正当
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2023-10-18 07:49:16
减肥药专题1—GLP-1慢病适应症有望扩容
【国金医药-GLP-1专题系列之六】减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间 本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来
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2023-10-18 07:47:12
小商品城调研总结10.17
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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2023-10-18 07:46:17
银轮股份:基本面更新及估值空间测算
银轮股份更新20231017 1、今日公司股价跌幅较大,我们认为是很好的上车机会;公司Q3业绩预计环比持平,在商用车低点和T环比下滑的情况,是不错的表现,全年利润有望突破6亿元; 2、公司中长期增长点:(1)热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展,向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发,获得特斯拉、吉利、汉格斯特(与其共同在德国工厂为奔驰配套)等头部客户定点。(2)工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德
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2023-10-18 07:45:23
高薪发展:市值空间测算
很多领导关心【高新发展】的市值空间,做了测算供参考: 1、H服务器出货量 1)鲲鹏服务器:22年25w台 vs 23年50w台,均价5w/台;预计24年100w台(yoy+100%) 2)昇腾服务器:22年30亿 vs 23年100亿;预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估值 1)鲲鹏服务器:22年华鲲份额20%,对应收入25亿;假设23-24年份额为25%,23-24年对应收入62.5亿、125亿;假设净利率1%,24年净利润约1.25亿 2)昇腾服务器:22年华鲲份额3
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2023-10-18 07:44:24
卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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2023-10-16 15:16:05
国产AI算力行业更新
【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1⃣事件:2023年10月13日发布《AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目》中标候选人公示,其中: 1)训练型风冷/液冷服务器(I系列):合计57亿 超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2)训练型风冷/液冷服务器(鲲鹏系列):合计28亿 华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0
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2023-10-16 15:15:08
彩讯股份:公司邮箱AI应用或迎来重要突破
【彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富的数据算法和场景
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2023-10-16 15:13:01
近期宁德时代为什么跌跌不休
宁德时代在跌什么? 1、市场上午传言Q3业绩不到100e,我们维持业绩100-110e的预期,开票约100GWh,还原汇兑影响后单位盈利和Q2持平,未出现下降。 2、资金为主导因素,当前内资较稳定,外资短期处于净卖出状态,对整体情绪也有影响。 3、碳酸锂价格波动对公司采购影响小,目前库存已经处于低位,排产跟着需求走,我们预计10-12月合计排产约115GWh(11月电池为高点,对应12月整车产量为高点),环比继续提升。本次碳酸锂价格的波动是上游惜售造成,需求端并无扰动。 免责声明:文中的论述和观
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拓普集团10.16交流纪要
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拓普集团近期交流20231016(1).pdf
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TMT每周观察动态进展继续全面看多
231015 ▶继续全面看多Tmt/tmt洞见7环节/机器人4环节/数字经济tmt 10大龙头管理层线下交流麻烦报名 ▶泰嘉股份深度:(华为链,杨紫璇杨海晏) ▶GPT-4v如何实现强大多模态:从文生图到图生文-AIGC深度之24(洪) ▶ 美图:看AIGC图像的应用和商业化落地 ▶6G低轨卫星/华为深度7星闪 ➖➖➖➖ 💥 tmt观点 💥电子:1)半导体设备业绩连续四季度高增,仍为业绩持续兑现的三级行业,Q4预计迎晶圆厂扩产催化剂。 2)上周华为产业链表现优异,华为平台指数上涨6.85%。
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2023-10-15 18:11:54
飞行汽车渐行渐近,政策持续酝酿
sw飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备忘录,亿航
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2023-10-13 13:19:48
润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世
【润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】 [玫瑰]基于华为大模型的第一个应用——良医小慧,已经开放邀请码注册,现在可以注册账号,一两周之内就要全面开放应用。 [礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地,拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据,包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元,能自动识别并综合分析4500+检验项目,1000+疾病可推荐检查检测,疾病判断敏感性接近100%,准确度90%。 [玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CA
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芯片禁令专家会
【芯片禁令专家会】 #出处未知,注意风险 大部分客户会转向L40S,英伟达不怎么想卖4090,因为4090是消费级价格不高(2万),L40S单卡10+万,卖2张4090也不到L40S的价格,L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800,架构层面、存储芯片没有使用HBM,集群使用中影响不大。本身支持渲染场景,支持单精度/半精度的深度学习场景,高性能计算FP32到FP64都支持,未来会很抢手。 10.17的12点前大客户和服务器厂都提前知道,前期禁卡的之前也已经有大订单下来,今天中午
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转基因玉米商业化进程有突破
品种审定初审通过,转基因玉米商业化继续推进: 10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息进行公示,公示期为30日。上述品种按程序通过审定后,实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 初审通过的转基因品种: 转基因玉米:品种共37个(含隆平8个、先正达4个,大北农3个,登海2个,丰乐1个),按转化体看(大北农22个,瑞丰9个,先正达2个) 转基因大豆:品种共14个(含大北农5个),按转化体看(大北农5个,农科院9个) 投资建议:品种审定通过后转基因玉米的
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存储价格变化周度跟踪
【db电子】存储价格周度跟踪-1016:现货价普涨持续,行业价格传导顺畅 DRAM:价格全面普涨,上行通道确立,复苏正当时 根据DRAMexchange,上周(1009-1016)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为0.0%~+3.8%,平均涨跌幅为+2.0%,前值为+1.8%。本周18个料号有17个上涨,eTT类料号涨幅依旧领先。同时,DDR3、DDR4涨幅强于DDR5,我们认为主要是下游厂商低端料号的补库需求强于高端料号。目前,DRAM颗粒现货价连续普涨,价格上行通道已确定,存储复苏正当
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2023-10-18 07:49:16
减肥药专题1—GLP-1慢病适应症有望扩容
【国金医药-GLP-1专题系列之六】减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间 本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来
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小商品城调研总结10.17
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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银轮股份:基本面更新及估值空间测算
银轮股份更新20231017 1、今日公司股价跌幅较大,我们认为是很好的上车机会;公司Q3业绩预计环比持平,在商用车低点和T环比下滑的情况,是不错的表现,全年利润有望突破6亿元; 2、公司中长期增长点:(1)热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展,向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发,获得特斯拉、吉利、汉格斯特(与其共同在德国工厂为奔驰配套)等头部客户定点。(2)工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德
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高薪发展:市值空间测算
很多领导关心【高新发展】的市值空间,做了测算供参考: 1、H服务器出货量 1)鲲鹏服务器:22年25w台 vs 23年50w台,均价5w/台;预计24年100w台(yoy+100%) 2)昇腾服务器:22年30亿 vs 23年100亿;预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估值 1)鲲鹏服务器:22年华鲲份额20%,对应收入25亿;假设23-24年份额为25%,23-24年对应收入62.5亿、125亿;假设净利率1%,24年净利润约1.25亿 2)昇腾服务器:22年华鲲份额3
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卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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国产AI算力行业更新
【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1⃣事件:2023年10月13日发布《AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目》中标候选人公示,其中: 1)训练型风冷/液冷服务器(I系列):合计57亿 超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2)训练型风冷/液冷服务器(鲲鹏系列):合计28亿 华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0
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彩讯股份:公司邮箱AI应用或迎来重要突破
【彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富的数据算法和场景
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近期宁德时代为什么跌跌不休
宁德时代在跌什么? 1、市场上午传言Q3业绩不到100e,我们维持业绩100-110e的预期,开票约100GWh,还原汇兑影响后单位盈利和Q2持平,未出现下降。 2、资金为主导因素,当前内资较稳定,外资短期处于净卖出状态,对整体情绪也有影响。 3、碳酸锂价格波动对公司采购影响小,目前库存已经处于低位,排产跟着需求走,我们预计10-12月合计排产约115GWh(11月电池为高点,对应12月整车产量为高点),环比继续提升。本次碳酸锂价格的波动是上游惜售造成,需求端并无扰动。 免责声明:文中的论述和观
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231015 ▶继续全面看多Tmt/tmt洞见7环节/机器人4环节/数字经济tmt 10大龙头管理层线下交流麻烦报名 ▶泰嘉股份深度:(华为链,杨紫璇杨海晏) ▶GPT-4v如何实现强大多模态:从文生图到图生文-AIGC深度之24(洪) ▶ 美图:看AIGC图像的应用和商业化落地 ▶6G低轨卫星/华为深度7星闪 ➖➖➖➖ 💥 tmt观点 💥电子:1)半导体设备业绩连续四季度高增,仍为业绩持续兑现的三级行业,Q4预计迎晶圆厂扩产催化剂。 2)上周华为产业链表现优异,华为平台指数上涨6.85%。
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飞行汽车渐行渐近,政策持续酝酿
sw飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备忘录,亿航
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2023-10-13 13:19:48
润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世
【润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】 [玫瑰]基于华为大模型的第一个应用——良医小慧,已经开放邀请码注册,现在可以注册账号,一两周之内就要全面开放应用。 [礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地,拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据,包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元,能自动识别并综合分析4500+检验项目,1000+疾病可推荐检查检测,疾病判断敏感性接近100%,准确度90%。 [玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CA
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芯片禁令专家会
【芯片禁令专家会】 #出处未知,注意风险 大部分客户会转向L40S,英伟达不怎么想卖4090,因为4090是消费级价格不高(2万),L40S单卡10+万,卖2张4090也不到L40S的价格,L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800,架构层面、存储芯片没有使用HBM,集群使用中影响不大。本身支持渲染场景,支持单精度/半精度的深度学习场景,高性能计算FP32到FP64都支持,未来会很抢手。 10.17的12点前大客户和服务器厂都提前知道,前期禁卡的之前也已经有大订单下来,今天中午
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2023-10-18 09:12:55
转基因玉米商业化进程有突破
品种审定初审通过,转基因玉米商业化继续推进: 10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息进行公示,公示期为30日。上述品种按程序通过审定后,实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 初审通过的转基因品种: 转基因玉米:品种共37个(含隆平8个、先正达4个,大北农3个,登海2个,丰乐1个),按转化体看(大北农22个,瑞丰9个,先正达2个) 转基因大豆:品种共14个(含大北农5个),按转化体看(大北农5个,农科院9个) 投资建议:品种审定通过后转基因玉米的
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2023-10-18 07:52:11
存储价格变化周度跟踪
【db电子】存储价格周度跟踪-1016:现货价普涨持续,行业价格传导顺畅 DRAM:价格全面普涨,上行通道确立,复苏正当时 根据DRAMexchange,上周(1009-1016)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为0.0%~+3.8%,平均涨跌幅为+2.0%,前值为+1.8%。本周18个料号有17个上涨,eTT类料号涨幅依旧领先。同时,DDR3、DDR4涨幅强于DDR5,我们认为主要是下游厂商低端料号的补库需求强于高端料号。目前,DRAM颗粒现货价连续普涨,价格上行通道已确定,存储复苏正当
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2023-10-18 07:49:16
减肥药专题1—GLP-1慢病适应症有望扩容
【国金医药-GLP-1专题系列之六】减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间 本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来
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小商品城调研总结10.17
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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2023-10-18 07:46:17
银轮股份:基本面更新及估值空间测算
银轮股份更新20231017 1、今日公司股价跌幅较大,我们认为是很好的上车机会;公司Q3业绩预计环比持平,在商用车低点和T环比下滑的情况,是不错的表现,全年利润有望突破6亿元; 2、公司中长期增长点:(1)热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展,向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发,获得特斯拉、吉利、汉格斯特(与其共同在德国工厂为奔驰配套)等头部客户定点。(2)工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德
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2023-10-18 07:45:23
高薪发展:市值空间测算
很多领导关心【高新发展】的市值空间,做了测算供参考: 1、H服务器出货量 1)鲲鹏服务器:22年25w台 vs 23年50w台,均价5w/台;预计24年100w台(yoy+100%) 2)昇腾服务器:22年30亿 vs 23年100亿;预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估值 1)鲲鹏服务器:22年华鲲份额20%,对应收入25亿;假设23-24年份额为25%,23-24年对应收入62.5亿、125亿;假设净利率1%,24年净利润约1.25亿 2)昇腾服务器:22年华鲲份额3
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2023-10-18 07:44:24
卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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2023-10-16 15:16:05
国产AI算力行业更新
【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1⃣事件:2023年10月13日发布《AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目》中标候选人公示,其中: 1)训练型风冷/液冷服务器(I系列):合计57亿 超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2)训练型风冷/液冷服务器(鲲鹏系列):合计28亿 华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0
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2023-10-16 15:15:08
彩讯股份:公司邮箱AI应用或迎来重要突破
【彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富的数据算法和场景
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2023-10-16 15:13:01
近期宁德时代为什么跌跌不休
宁德时代在跌什么? 1、市场上午传言Q3业绩不到100e,我们维持业绩100-110e的预期,开票约100GWh,还原汇兑影响后单位盈利和Q2持平,未出现下降。 2、资金为主导因素,当前内资较稳定,外资短期处于净卖出状态,对整体情绪也有影响。 3、碳酸锂价格波动对公司采购影响小,目前库存已经处于低位,排产跟着需求走,我们预计10-12月合计排产约115GWh(11月电池为高点,对应12月整车产量为高点),环比继续提升。本次碳酸锂价格的波动是上游惜售造成,需求端并无扰动。 免责声明:文中的论述和观
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2023-10-16 15:11:24
拓普集团10.16交流纪要
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拓普集团近期交流20231016(1).pdf
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2023-10-15 18:13:56
TMT每周观察动态进展继续全面看多
231015 ▶继续全面看多Tmt/tmt洞见7环节/机器人4环节/数字经济tmt 10大龙头管理层线下交流麻烦报名 ▶泰嘉股份深度:(华为链,杨紫璇杨海晏) ▶GPT-4v如何实现强大多模态:从文生图到图生文-AIGC深度之24(洪) ▶ 美图:看AIGC图像的应用和商业化落地 ▶6G低轨卫星/华为深度7星闪 ➖➖➖➖ 💥 tmt观点 💥电子:1)半导体设备业绩连续四季度高增,仍为业绩持续兑现的三级行业,Q4预计迎晶圆厂扩产催化剂。 2)上周华为产业链表现优异,华为平台指数上涨6.85%。
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2023-10-15 18:11:54
飞行汽车渐行渐近,政策持续酝酿
sw飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备忘录,亿航
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2023-10-13 13:19:48
润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世
【润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】 [玫瑰]基于华为大模型的第一个应用——良医小慧,已经开放邀请码注册,现在可以注册账号,一两周之内就要全面开放应用。 [礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地,拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据,包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元,能自动识别并综合分析4500+检验项目,1000+疾病可推荐检查检测,疾病判断敏感性接近100%,准确度90%。 [玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CA
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2023-10-18 09:13:50
芯片禁令专家会
【芯片禁令专家会】 #出处未知,注意风险 大部分客户会转向L40S,英伟达不怎么想卖4090,因为4090是消费级价格不高(2万),L40S单卡10+万,卖2张4090也不到L40S的价格,L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800,架构层面、存储芯片没有使用HBM,集群使用中影响不大。本身支持渲染场景,支持单精度/半精度的深度学习场景,高性能计算FP32到FP64都支持,未来会很抢手。 10.17的12点前大客户和服务器厂都提前知道,前期禁卡的之前也已经有大订单下来,今天中午
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转基因玉米商业化进程有突破
品种审定初审通过,转基因玉米商业化继续推进: 10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息进行公示,公示期为30日。上述品种按程序通过审定后,实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 初审通过的转基因品种: 转基因玉米:品种共37个(含隆平8个、先正达4个,大北农3个,登海2个,丰乐1个),按转化体看(大北农22个,瑞丰9个,先正达2个) 转基因大豆:品种共14个(含大北农5个),按转化体看(大北农5个,农科院9个) 投资建议:品种审定通过后转基因玉米的
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2023-10-18 07:52:11
存储价格变化周度跟踪
【db电子】存储价格周度跟踪-1016:现货价普涨持续,行业价格传导顺畅 DRAM:价格全面普涨,上行通道确立,复苏正当时 根据DRAMexchange,上周(1009-1016)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为0.0%~+3.8%,平均涨跌幅为+2.0%,前值为+1.8%。本周18个料号有17个上涨,eTT类料号涨幅依旧领先。同时,DDR3、DDR4涨幅强于DDR5,我们认为主要是下游厂商低端料号的补库需求强于高端料号。目前,DRAM颗粒现货价连续普涨,价格上行通道已确定,存储复苏正当
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2023-10-18 07:49:16
减肥药专题1—GLP-1慢病适应症有望扩容
【国金医药-GLP-1专题系列之六】减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间 本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来
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2023-10-18 07:47:12
小商品城调研总结10.17
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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银轮股份:基本面更新及估值空间测算
银轮股份更新20231017 1、今日公司股价跌幅较大,我们认为是很好的上车机会;公司Q3业绩预计环比持平,在商用车低点和T环比下滑的情况,是不错的表现,全年利润有望突破6亿元; 2、公司中长期增长点:(1)热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展,向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发,获得特斯拉、吉利、汉格斯特(与其共同在德国工厂为奔驰配套)等头部客户定点。(2)工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德
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2023-10-18 07:45:23
高薪发展:市值空间测算
很多领导关心【高新发展】的市值空间,做了测算供参考: 1、H服务器出货量 1)鲲鹏服务器:22年25w台 vs 23年50w台,均价5w/台;预计24年100w台(yoy+100%) 2)昇腾服务器:22年30亿 vs 23年100亿;预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估值 1)鲲鹏服务器:22年华鲲份额20%,对应收入25亿;假设23-24年份额为25%,23-24年对应收入62.5亿、125亿;假设净利率1%,24年净利润约1.25亿 2)昇腾服务器:22年华鲲份额3
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卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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国产AI算力行业更新
【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1⃣事件:2023年10月13日发布《AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目》中标候选人公示,其中: 1)训练型风冷/液冷服务器(I系列):合计57亿 超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2)训练型风冷/液冷服务器(鲲鹏系列):合计28亿 华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0
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彩讯股份:公司邮箱AI应用或迎来重要突破
【彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富的数据算法和场景
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近期宁德时代为什么跌跌不休
宁德时代在跌什么? 1、市场上午传言Q3业绩不到100e,我们维持业绩100-110e的预期,开票约100GWh,还原汇兑影响后单位盈利和Q2持平,未出现下降。 2、资金为主导因素,当前内资较稳定,外资短期处于净卖出状态,对整体情绪也有影响。 3、碳酸锂价格波动对公司采购影响小,目前库存已经处于低位,排产跟着需求走,我们预计10-12月合计排产约115GWh(11月电池为高点,对应12月整车产量为高点),环比继续提升。本次碳酸锂价格的波动是上游惜售造成,需求端并无扰动。 免责声明:文中的论述和观
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拓普集团10.16交流纪要
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TMT每周观察动态进展继续全面看多
231015 ▶继续全面看多Tmt/tmt洞见7环节/机器人4环节/数字经济tmt 10大龙头管理层线下交流麻烦报名 ▶泰嘉股份深度:(华为链,杨紫璇杨海晏) ▶GPT-4v如何实现强大多模态:从文生图到图生文-AIGC深度之24(洪) ▶ 美图:看AIGC图像的应用和商业化落地 ▶6G低轨卫星/华为深度7星闪 ➖➖➖➖ 💥 tmt观点 💥电子:1)半导体设备业绩连续四季度高增,仍为业绩持续兑现的三级行业,Q4预计迎晶圆厂扩产催化剂。 2)上周华为产业链表现优异,华为平台指数上涨6.85%。
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飞行汽车渐行渐近,政策持续酝酿
sw飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备忘录,亿航
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润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世
【润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】 [玫瑰]基于华为大模型的第一个应用——良医小慧,已经开放邀请码注册,现在可以注册账号,一两周之内就要全面开放应用。 [礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地,拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据,包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元,能自动识别并综合分析4500+检验项目,1000+疾病可推荐检查检测,疾病判断敏感性接近100%,准确度90%。 [玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CA
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