一、题材行业家电行业：大宗价格回落修复利润，低估值低仓位迎来估值修复＞核心观点：1）大宗商品价格回落利好下游家电制造业；2）疫情后行业需求已有恢复迹象，政策及低基数促进地产成交，天气拉动空调动销；3）据长江证券研报，目前家电板块处于“低估值+低仓位”，加上关税等政策面潜在催化，估值利好不断积累。＞7

【车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点】L3级自动驾驶立法进行时：2022年6月，深圳市政府积极响应智能汽车发展战略，三审通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。《条例》代表官方首次对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分，预计正式出台后将为全国L3级自动驾驶准入政策提供标准

一、行业题材1、文旅部：即日起恢复旅游专列＞7月7日晚，文旅部发布《关于将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理的通知》，即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。＞途牛股价自6月28日至今涨幅165%。＞相关标的：曲江文旅：旗下西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园为国家5A级景区。天目湖：公司

1、机器视觉：机器人+智能制造推动下，市场高速扩张>据招商证券研报，中国机器视觉市场规模预计将从2020年的144.20亿元增长到2023年的296.0亿元，CAGR达27.15%，同时其背后的智能视觉装备市场规模超千亿元，预计在机器人、智能制造、新能源等需求推动下机器视觉市场将会高速增长。&

1、山东海化：纯碱量价齐升，当前仅7倍PE>7月5日晚公司公告，预计2022年上半年净利润6.3亿元~6.9亿元，同比增长136.14%~158.63%，系公司主导产品纯碱量价齐升。>据百川盈孚，截至7月5日，重质纯碱年均价同比增长50%。>全球远期规划产能大，但短期全球新增产能有

7月5日市场投资机会前瞻   （备注：题材和个股下的内容梳理顺序在主观上分先后） 一、行业题材 1.美媒：预计拜登本周宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定 ＞7月4日，据《华尔街日报》援引消息人士称，拜登预计将很快宣布取消部分对华商品加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学

一、题材行业家电行业：大宗价格回落修复利润，低估值低仓位迎来估值修复＞核心观点：1）大宗商品价格回落利好下游家电制造业；2）疫情后行业需求已有恢复迹象，政策及低基数促进地产成交，天气拉动空调动销；3）据长江证券研报，目前家电板块处于“低估值+低仓位”，加上关税等政策面潜在催化，估值利好不断积累。＞7

【车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点】L3级自动驾驶立法进行时：2022年6月，深圳市政府积极响应智能汽车发展战略，三审通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。《条例》代表官方首次对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分，预计正式出台后将为全国L3级自动驾驶准入政策提供标准

一、行业题材1、文旅部：即日起恢复旅游专列＞7月7日晚，文旅部发布《关于将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理的通知》，即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。＞途牛股价自6月28日至今涨幅165%。＞相关标的：曲江文旅：旗下西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园为国家5A级景区。天目湖：公司

1、机器视觉：机器人+智能制造推动下，市场高速扩张>据招商证券研报，中国机器视觉市场规模预计将从2020年的144.20亿元增长到2023年的296.0亿元，CAGR达27.15%，同时其背后的智能视觉装备市场规模超千亿元，预计在机器人、智能制造、新能源等需求推动下机器视觉市场将会高速增长。&

1、山东海化：纯碱量价齐升，当前仅7倍PE>7月5日晚公司公告，预计2022年上半年净利润6.3亿元~6.9亿元，同比增长136.14%~158.63%，系公司主导产品纯碱量价齐升。>据百川盈孚，截至7月5日，重质纯碱年均价同比增长50%。>全球远期规划产能大，但短期全球新增产能有

7月5日市场投资机会前瞻   （备注：题材和个股下的内容梳理顺序在主观上分先后） 一、行业题材 1.美媒：预计拜登本周宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定 ＞7月4日，据《华尔街日报》援引消息人士称，拜登预计将很快宣布取消部分对华商品加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学

一、题材行业家电行业：大宗价格回落修复利润，低估值低仓位迎来估值修复＞核心观点：1）大宗商品价格回落利好下游家电制造业；2）疫情后行业需求已有恢复迹象，政策及低基数促进地产成交，天气拉动空调动销；3）据长江证券研报，目前家电板块处于“低估值+低仓位”，加上关税等政策面潜在催化，估值利好不断积累。＞7

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一、行业题材1、文旅部：即日起恢复旅游专列＞7月7日晚，文旅部发布《关于将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理的通知》，即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。＞途牛股价自6月28日至今涨幅165%。＞相关标的：曲江文旅：旗下西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园为国家5A级景区。天目湖：公司

1、机器视觉：机器人+智能制造推动下，市场高速扩张>据招商证券研报，中国机器视觉市场规模预计将从2020年的144.20亿元增长到2023年的296.0亿元，CAGR达27.15%，同时其背后的智能视觉装备市场规模超千亿元，预计在机器人、智能制造、新能源等需求推动下机器视觉市场将会高速增长。&

1、山东海化：纯碱量价齐升，当前仅7倍PE>7月5日晚公司公告，预计2022年上半年净利润6.3亿元~6.9亿元，同比增长136.14%~158.63%，系公司主导产品纯碱量价齐升。>据百川盈孚，截至7月5日，重质纯碱年均价同比增长50%。>全球远期规划产能大，但短期全球新增产能有

7月5日市场投资机会前瞻   （备注：题材和个股下的内容梳理顺序在主观上分先后） 一、行业题材 1.美媒：预计拜登本周宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定 ＞7月4日，据《华尔街日报》援引消息人士称，拜登预计将很快宣布取消部分对华商品加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学

一、题材行业家电行业：大宗价格回落修复利润，低估值低仓位迎来估值修复＞核心观点：1）大宗商品价格回落利好下游家电制造业；2）疫情后行业需求已有恢复迹象，政策及低基数促进地产成交，天气拉动空调动销；3）据长江证券研报，目前家电板块处于“低估值+低仓位”，加上关税等政策面潜在催化，估值利好不断积累。＞7

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一、行业题材1、文旅部：即日起恢复旅游专列＞7月7日晚，文旅部发布《关于将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理的通知》，即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。＞途牛股价自6月28日至今涨幅165%。＞相关标的：曲江文旅：旗下西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园为国家5A级景区。天目湖：公司

1、机器视觉：机器人+智能制造推动下，市场高速扩张>据招商证券研报，中国机器视觉市场规模预计将从2020年的144.20亿元增长到2023年的296.0亿元，CAGR达27.15%，同时其背后的智能视觉装备市场规模超千亿元，预计在机器人、智能制造、新能源等需求推动下机器视觉市场将会高速增长。&

1、山东海化：纯碱量价齐升，当前仅7倍PE>7月5日晚公司公告，预计2022年上半年净利润6.3亿元~6.9亿元，同比增长136.14%~158.63%，系公司主导产品纯碱量价齐升。>据百川盈孚，截至7月5日，重质纯碱年均价同比增长50%。>全球远期规划产能大，但短期全球新增产能有

7月5日市场投资机会前瞻   （备注：题材和个股下的内容梳理顺序在主观上分先后） 一、行业题材 1.美媒：预计拜登本周宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定 ＞7月4日，据《华尔街日报》援引消息人士称，拜登预计将很快宣布取消部分对华商品加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学