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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-21 00:50:26
锂电产业链近况更新
天齐锂业 1)现有锂盐产能4.5万吨,在建西澳4.8万吨氢氧化锂,其中2.4万吨年底投产,两期已投入50亿;遂宁有2万吨碳酸锂产能建设待启动。 2)泰利森精矿产能120万吨,预测今年产量近90万吨,三期规划60万吨或提前建设,取决天齐及雅宝锂盐产能建设进度。年初定的采购价格400美金/吨。 3)债务还剩18.84亿美元,明年11月有近10亿美元到期,未来通过港股IPO、定增等股权融资方式偿还。 赣锋锂业 1)锂加工产能:氢氧化锂8万吨,今年实际6万吨;碳酸锂2万吨,明年阿根廷cauchari新增
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-20 00:53:04
纪要|从通威跑片看异质结的产业投资机会
转 事件:7月16日9时20分,在通威太阳能金堂基地,通威太阳能1GW异质结电池项目第一片电池片下线。该基地1GW异质结项目自5月28日第一台设备进场,至7月16日首片下线,历时50天。 1、通威1GW HJT首片电池片下线,传统光伏龙头推动HJT产业化加速 2020年10月招标的通威金堂1GW项目中,共招标4条线。根据产业链调研信息了解:其中线1为迈为股份整线,产能为8000片/小时(PECVD设备供应商为迈为推出的最新款大产能设备);线2为MIX拼线(PECVD设备供应商为理想万里晖),产能
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通威股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-20 00:50:24
纪要|PVDF产业链专家交流电话会纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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东岳集团
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-20 00:40:34
7月20日点评
时间有点晚了,简单聊两句 敦煌和荃银高科终于有回报了,之前还在吐槽荃银高科,今天触及20cm,在你不是很看好的时候他来了 当大家都在拥挤的赛道里排队时,我们挖掘了相对小众的, 如果坚持低吸的,应该可以脱离成本价,减下仓位的,基本可以在趋势没走坏之前拿一拿了,躺的感觉比较舒服,这两个票提的次数多,重点再说下,趋势持股。 东方电热今天也动了,预期内的事情,还能再拿一下,觉得差不多就兑现,这个票就是简单玩一下的。 氢能源的市场反馈,说明对产业的理解基本正确,市场就是不认,但是,也还是有资金关注,这块继
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瑞丰光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-20 00:22:14
白酒板块基本面跟踪
7月份进入白酒消费淡季,高端批价稳步上涨,目前茅五批价(箱茅3630元,五粮液1000元,国窖920元)均达到今年高点。 1、目前茅台正在执行8月份的货款,配额还未到货(7月份配额在6.15左右到货),渠道处于短缺货状态,箱/散装茅台价格快速上涨;开箱政策仍在执行,箱装茅台稀缺,目前批价约3600-3650元,较6月初上涨约350元;散茅台批价2850-2900元,较6月初上涨180元;预计下旬将执行8月配额,参照去年,经销商和直营渠道供给也会有所增加,散茅批价短期或将有所缓和。 2、五粮液今年
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水井坊
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-20 00:21:33
光伏:HJT产业化进程继续加速
1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本+设备成本+硅片减薄+
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金辰股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-19 00:23:01
纪要|光伏产业链最新观点交流电话会纪要
1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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TCL中环
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-18 23:30:16
中远海控:新造十条集装箱船解读
事件: 公司发布关于下属公司签订造船协议暨关联交易的公告。根据公告,公司间接全资子公司中远(开曼)水星有限公司 以下于 2021 年 7 月 15 日与扬州中远海运重工有限公司签订十份造船协议,中远水星或其指定主体共计订造 6 艘14092 TEU 箱位集装箱船舶及 4 艘 16180TEU 箱位集装箱船舶,十份造船协议总价为 14.96 亿美元,折合约人民币 9 6.70 亿元(以7月15日美元兑人民币中间价1美元兑人民币6.4640元折算) 。 点评: 技术路径方面:十条新造集装箱船技术路劲
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中远海控
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-18 23:28:15
如何看待网络安全的长逻辑?
近期出台的系列政策中,有两项最为关键:1)《网络安全法》对于滴滴的安全审查事件及相关监管政策,2)《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。前者定性网安(大数据安全)的战略定位,后者定量描绘行业扩容趋势与远期产业空间。两者形成合力,一扫市场对于网络安全行业的三大担忧(也是过去一年的更关键压制因素): Ø 对成长性/持续性的担忧,在HW和信创以外难寻其他新增长点; Ø 对政府侧/企业测的短期投入力度的担忧; Ø 对于行业远期天花板的担忧。 一、滴滴事件定性,网安
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东方通
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奇安信
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启明星辰
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任子行
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电科网安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-18 23:25:34
宝丰戴维斯双击?
转: 宝丰能源,本身存在预期差,中报业绩超预期,年底如果内蒙古400万吨烯烃项目获批,有望戴维斯双击!! 公司2020 年半年度预告:预计实现半年度业绩36-38 亿元,同比增长72.08%-81.64%,对应Q2 归母净利18.7-20.7 亿元、Q2 扣非净利19.5-21.5 亿元。Q2 扣非净利同比提升55.4%-71.37%,环比提升约8.4%-19.5%。 今年二季度在焦炭涨价,聚乙烯和聚丙烯下跌的情况下,公司核心产品价差在Q2 环比下行,行业景气下行但是公司业绩仍然同比大幅增长并且
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宝丰能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-18 22:33:22
转:调研|周五军工逆势大涨的原因电话会纪要
1、周五军工逆势大涨的原因,后续持续性? 大涨原因: 1)板块直接的轮动,热门板块短期有资金流出轮动到前期滞涨的板块。军工板块需要的资 金体量小 2)突发事件催化,15号国防部发言较为强硬,前一天美军运输机降临台湾。事件影响不需 要考虑持续性 3)基本面偏好,现在很多板块开始向22年甚至23年且估值。军工前期因为基本面影响杀估 值,即使对应今年业绩估值也偏低 持续性: 1)事件性:回顾以往,阅兵前20-30天军工有20-30%的涨幅,之后会很快消退并且跌的时 间较长。今年,5-6月的反弹炒作7月
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晨曦航空
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-18 21:03:24
XXX的个股点评:
有人问,我写完顺带贴下,供参考。 天齐锂业 国轩高科 五矿稀土 兆易创新 汇川技术 华天科技 沃森生物 天齐锂业:没有看空的理由,1000亿市值到顶了吗?我觉得没有,持有靠信仰,能做T,继续做t,趋势低吸为主。 国轩高科:这波主升将近翻倍,进入震荡区间了,这个位置个人认为未到顶 五矿稀土:稀土种长期看好,在车上的坚定持有,没在车上的等好的买点,坚持趋势低吸为主,不断做T,先买后卖 兆易创新:周线级别调整,关注163、158附近的支撑位,这种我是不会参与的 汇川技术:也是周线级别调整,多看少动,比
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沃森生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-18 12:18:26
纪要|康龙化成电话会纪要
公司介绍: 实验室服务增长比较强劲,CDMO上半年没有新增产能,但产能利用效率提升。 利润端,今年Q2做了可转债,表观利润会有波动,公允价值的影响。上半年收购ABL,在把他转型成CDMO的过程,目前看到有需求,但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快,毛利率更低。 Q:新的CMC产能会在Q3释放,Q2 CMC的增速情况? A:CMC在上半年的收入增速还是比较快的,比实验室服务增速更快,在现有产能下,我们的业务有很大的弹性,现在我们的产能比较适合去做早期的产能,但是大家都在等我们后期
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康龙化成
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-18 12:17:23
转:封测上游材料引线框调研纪要
Q冲压和蚀刻有啥区别? A冲压框架是用模具冲压切割出来的,是机械加工。蚀刻框架使用光照,转印等步骤,用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样,二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系? A并列的工艺,可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大,投入后单价低;蚀刻框架前期投入小,单价高。一般量比较大的会用冲压,一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何? A国内外都非常多,但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何? A: 过往蚀刻主要集中在日本,中国台湾,德国等,如贺利氏
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康强电子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-17 21:36:10
赵晓光:科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业
干就完了
赵晓光:科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会
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歌尔股份
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2021-07-21 00:50:26
锂电产业链近况更新
天齐锂业 1)现有锂盐产能4.5万吨,在建西澳4.8万吨氢氧化锂,其中2.4万吨年底投产,两期已投入50亿;遂宁有2万吨碳酸锂产能建设待启动。 2)泰利森精矿产能120万吨,预测今年产量近90万吨,三期规划60万吨或提前建设,取决天齐及雅宝锂盐产能建设进度。年初定的采购价格400美金/吨。 3)债务还剩18.84亿美元,明年11月有近10亿美元到期,未来通过港股IPO、定增等股权融资方式偿还。 赣锋锂业 1)锂加工产能:氢氧化锂8万吨,今年实际6万吨;碳酸锂2万吨,明年阿根廷cauchari新增
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天齐锂业
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2021-07-20 00:53:04
纪要|从通威跑片看异质结的产业投资机会
转 事件:7月16日9时20分,在通威太阳能金堂基地,通威太阳能1GW异质结电池项目第一片电池片下线。该基地1GW异质结项目自5月28日第一台设备进场,至7月16日首片下线,历时50天。 1、通威1GW HJT首片电池片下线,传统光伏龙头推动HJT产业化加速 2020年10月招标的通威金堂1GW项目中,共招标4条线。根据产业链调研信息了解:其中线1为迈为股份整线,产能为8000片/小时(PECVD设备供应商为迈为推出的最新款大产能设备);线2为MIX拼线(PECVD设备供应商为理想万里晖),产能
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通威股份
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2021-07-20 00:50:24
纪要|PVDF产业链专家交流电话会纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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东岳集团
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2021-07-20 00:40:34
7月20日点评
时间有点晚了,简单聊两句 敦煌和荃银高科终于有回报了,之前还在吐槽荃银高科,今天触及20cm,在你不是很看好的时候他来了 当大家都在拥挤的赛道里排队时,我们挖掘了相对小众的, 如果坚持低吸的,应该可以脱离成本价,减下仓位的,基本可以在趋势没走坏之前拿一拿了,躺的感觉比较舒服,这两个票提的次数多,重点再说下,趋势持股。 东方电热今天也动了,预期内的事情,还能再拿一下,觉得差不多就兑现,这个票就是简单玩一下的。 氢能源的市场反馈,说明对产业的理解基本正确,市场就是不认,但是,也还是有资金关注,这块继
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瑞丰光电
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2021-07-20 00:22:14
白酒板块基本面跟踪
7月份进入白酒消费淡季,高端批价稳步上涨,目前茅五批价(箱茅3630元,五粮液1000元,国窖920元)均达到今年高点。 1、目前茅台正在执行8月份的货款,配额还未到货(7月份配额在6.15左右到货),渠道处于短缺货状态,箱/散装茅台价格快速上涨;开箱政策仍在执行,箱装茅台稀缺,目前批价约3600-3650元,较6月初上涨约350元;散茅台批价2850-2900元,较6月初上涨180元;预计下旬将执行8月配额,参照去年,经销商和直营渠道供给也会有所增加,散茅批价短期或将有所缓和。 2、五粮液今年
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水井坊
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光伏:HJT产业化进程继续加速
1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本+设备成本+硅片减薄+
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金辰股份
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2021-07-19 00:23:01
纪要|光伏产业链最新观点交流电话会纪要
1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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TCL中环
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2021-07-18 23:30:16
中远海控:新造十条集装箱船解读
事件: 公司发布关于下属公司签订造船协议暨关联交易的公告。根据公告,公司间接全资子公司中远(开曼)水星有限公司 以下于 2021 年 7 月 15 日与扬州中远海运重工有限公司签订十份造船协议,中远水星或其指定主体共计订造 6 艘14092 TEU 箱位集装箱船舶及 4 艘 16180TEU 箱位集装箱船舶,十份造船协议总价为 14.96 亿美元,折合约人民币 9 6.70 亿元(以7月15日美元兑人民币中间价1美元兑人民币6.4640元折算) 。 点评: 技术路径方面:十条新造集装箱船技术路劲
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中远海控
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如何看待网络安全的长逻辑?
近期出台的系列政策中,有两项最为关键:1)《网络安全法》对于滴滴的安全审查事件及相关监管政策,2)《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。前者定性网安(大数据安全)的战略定位,后者定量描绘行业扩容趋势与远期产业空间。两者形成合力,一扫市场对于网络安全行业的三大担忧(也是过去一年的更关键压制因素): Ø 对成长性/持续性的担忧,在HW和信创以外难寻其他新增长点; Ø 对政府侧/企业测的短期投入力度的担忧; Ø 对于行业远期天花板的担忧。 一、滴滴事件定性,网安
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2021-07-18 23:25:34
宝丰戴维斯双击?
转: 宝丰能源,本身存在预期差,中报业绩超预期,年底如果内蒙古400万吨烯烃项目获批,有望戴维斯双击!! 公司2020 年半年度预告:预计实现半年度业绩36-38 亿元,同比增长72.08%-81.64%,对应Q2 归母净利18.7-20.7 亿元、Q2 扣非净利19.5-21.5 亿元。Q2 扣非净利同比提升55.4%-71.37%,环比提升约8.4%-19.5%。 今年二季度在焦炭涨价,聚乙烯和聚丙烯下跌的情况下,公司核心产品价差在Q2 环比下行,行业景气下行但是公司业绩仍然同比大幅增长并且
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宝丰能源
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选对股买对时
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2021-07-18 22:33:22
转:调研|周五军工逆势大涨的原因电话会纪要
1、周五军工逆势大涨的原因,后续持续性? 大涨原因: 1)板块直接的轮动,热门板块短期有资金流出轮动到前期滞涨的板块。军工板块需要的资 金体量小 2)突发事件催化,15号国防部发言较为强硬,前一天美军运输机降临台湾。事件影响不需 要考虑持续性 3)基本面偏好,现在很多板块开始向22年甚至23年且估值。军工前期因为基本面影响杀估 值,即使对应今年业绩估值也偏低 持续性: 1)事件性:回顾以往,阅兵前20-30天军工有20-30%的涨幅,之后会很快消退并且跌的时 间较长。今年,5-6月的反弹炒作7月
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晨曦航空
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中线波段的公社达人
2021-07-18 21:03:24
XXX的个股点评:
有人问,我写完顺带贴下,供参考。 天齐锂业 国轩高科 五矿稀土 兆易创新 汇川技术 华天科技 沃森生物 天齐锂业:没有看空的理由,1000亿市值到顶了吗?我觉得没有,持有靠信仰,能做T,继续做t,趋势低吸为主。 国轩高科:这波主升将近翻倍,进入震荡区间了,这个位置个人认为未到顶 五矿稀土:稀土种长期看好,在车上的坚定持有,没在车上的等好的买点,坚持趋势低吸为主,不断做T,先买后卖 兆易创新:周线级别调整,关注163、158附近的支撑位,这种我是不会参与的 汇川技术:也是周线级别调整,多看少动,比
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沃森生物
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2021-07-18 12:18:26
纪要|康龙化成电话会纪要
公司介绍: 实验室服务增长比较强劲,CDMO上半年没有新增产能,但产能利用效率提升。 利润端,今年Q2做了可转债,表观利润会有波动,公允价值的影响。上半年收购ABL,在把他转型成CDMO的过程,目前看到有需求,但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快,毛利率更低。 Q:新的CMC产能会在Q3释放,Q2 CMC的增速情况? A:CMC在上半年的收入增速还是比较快的,比实验室服务增速更快,在现有产能下,我们的业务有很大的弹性,现在我们的产能比较适合去做早期的产能,但是大家都在等我们后期
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康龙化成
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2021-07-18 12:17:23
转:封测上游材料引线框调研纪要
Q冲压和蚀刻有啥区别? A冲压框架是用模具冲压切割出来的,是机械加工。蚀刻框架使用光照,转印等步骤,用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样,二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系? A并列的工艺,可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大,投入后单价低;蚀刻框架前期投入小,单价高。一般量比较大的会用冲压,一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何? A国内外都非常多,但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何? A: 过往蚀刻主要集中在日本,中国台湾,德国等,如贺利氏
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2021-07-17 21:36:10
赵晓光:科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业
干就完了
赵晓光:科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会
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歌尔股份
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2021-07-21 00:50:26
锂电产业链近况更新
天齐锂业 1)现有锂盐产能4.5万吨,在建西澳4.8万吨氢氧化锂,其中2.4万吨年底投产,两期已投入50亿;遂宁有2万吨碳酸锂产能建设待启动。 2)泰利森精矿产能120万吨,预测今年产量近90万吨,三期规划60万吨或提前建设,取决天齐及雅宝锂盐产能建设进度。年初定的采购价格400美金/吨。 3)债务还剩18.84亿美元,明年11月有近10亿美元到期,未来通过港股IPO、定增等股权融资方式偿还。 赣锋锂业 1)锂加工产能:氢氧化锂8万吨,今年实际6万吨;碳酸锂2万吨,明年阿根廷cauchari新增
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-20 00:53:04
纪要|从通威跑片看异质结的产业投资机会
转 事件:7月16日9时20分,在通威太阳能金堂基地,通威太阳能1GW异质结电池项目第一片电池片下线。该基地1GW异质结项目自5月28日第一台设备进场,至7月16日首片下线,历时50天。 1、通威1GW HJT首片电池片下线,传统光伏龙头推动HJT产业化加速 2020年10月招标的通威金堂1GW项目中,共招标4条线。根据产业链调研信息了解:其中线1为迈为股份整线,产能为8000片/小时(PECVD设备供应商为迈为推出的最新款大产能设备);线2为MIX拼线(PECVD设备供应商为理想万里晖),产能
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通威股份
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选对股买对时
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2021-07-20 00:50:24
纪要|PVDF产业链专家交流电话会纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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东岳集团
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中线波段的公社达人
2021-07-20 00:40:34
7月20日点评
时间有点晚了,简单聊两句 敦煌和荃银高科终于有回报了,之前还在吐槽荃银高科,今天触及20cm,在你不是很看好的时候他来了 当大家都在拥挤的赛道里排队时,我们挖掘了相对小众的, 如果坚持低吸的,应该可以脱离成本价,减下仓位的,基本可以在趋势没走坏之前拿一拿了,躺的感觉比较舒服,这两个票提的次数多,重点再说下,趋势持股。 东方电热今天也动了,预期内的事情,还能再拿一下,觉得差不多就兑现,这个票就是简单玩一下的。 氢能源的市场反馈,说明对产业的理解基本正确,市场就是不认,但是,也还是有资金关注,这块继
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瑞丰光电
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2021-07-20 00:22:14
白酒板块基本面跟踪
7月份进入白酒消费淡季,高端批价稳步上涨,目前茅五批价(箱茅3630元,五粮液1000元,国窖920元)均达到今年高点。 1、目前茅台正在执行8月份的货款,配额还未到货(7月份配额在6.15左右到货),渠道处于短缺货状态,箱/散装茅台价格快速上涨;开箱政策仍在执行,箱装茅台稀缺,目前批价约3600-3650元,较6月初上涨约350元;散茅台批价2850-2900元,较6月初上涨180元;预计下旬将执行8月配额,参照去年,经销商和直营渠道供给也会有所增加,散茅批价短期或将有所缓和。 2、五粮液今年
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水井坊
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2021-07-20 00:21:33
光伏:HJT产业化进程继续加速
1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本+设备成本+硅片减薄+
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金辰股份
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2021-07-19 00:23:01
纪要|光伏产业链最新观点交流电话会纪要
1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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TCL中环
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2021-07-18 23:30:16
中远海控:新造十条集装箱船解读
事件: 公司发布关于下属公司签订造船协议暨关联交易的公告。根据公告,公司间接全资子公司中远(开曼)水星有限公司 以下于 2021 年 7 月 15 日与扬州中远海运重工有限公司签订十份造船协议,中远水星或其指定主体共计订造 6 艘14092 TEU 箱位集装箱船舶及 4 艘 16180TEU 箱位集装箱船舶,十份造船协议总价为 14.96 亿美元,折合约人民币 9 6.70 亿元(以7月15日美元兑人民币中间价1美元兑人民币6.4640元折算) 。 点评: 技术路径方面:十条新造集装箱船技术路劲
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中远海控
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2021-07-18 23:28:15
如何看待网络安全的长逻辑?
近期出台的系列政策中,有两项最为关键:1)《网络安全法》对于滴滴的安全审查事件及相关监管政策,2)《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。前者定性网安(大数据安全)的战略定位,后者定量描绘行业扩容趋势与远期产业空间。两者形成合力,一扫市场对于网络安全行业的三大担忧(也是过去一年的更关键压制因素): Ø 对成长性/持续性的担忧,在HW和信创以外难寻其他新增长点; Ø 对政府侧/企业测的短期投入力度的担忧; Ø 对于行业远期天花板的担忧。 一、滴滴事件定性,网安
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东方通
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奇安信
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启明星辰
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任子行
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电科网安
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2021-07-18 23:25:34
宝丰戴维斯双击?
转: 宝丰能源,本身存在预期差,中报业绩超预期,年底如果内蒙古400万吨烯烃项目获批,有望戴维斯双击!! 公司2020 年半年度预告:预计实现半年度业绩36-38 亿元,同比增长72.08%-81.64%,对应Q2 归母净利18.7-20.7 亿元、Q2 扣非净利19.5-21.5 亿元。Q2 扣非净利同比提升55.4%-71.37%,环比提升约8.4%-19.5%。 今年二季度在焦炭涨价,聚乙烯和聚丙烯下跌的情况下,公司核心产品价差在Q2 环比下行,行业景气下行但是公司业绩仍然同比大幅增长并且
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宝丰能源
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中线波段的公社达人
2021-07-18 22:33:22
转:调研|周五军工逆势大涨的原因电话会纪要
1、周五军工逆势大涨的原因,后续持续性? 大涨原因: 1)板块直接的轮动,热门板块短期有资金流出轮动到前期滞涨的板块。军工板块需要的资 金体量小 2)突发事件催化,15号国防部发言较为强硬,前一天美军运输机降临台湾。事件影响不需 要考虑持续性 3)基本面偏好,现在很多板块开始向22年甚至23年且估值。军工前期因为基本面影响杀估 值,即使对应今年业绩估值也偏低 持续性: 1)事件性:回顾以往,阅兵前20-30天军工有20-30%的涨幅,之后会很快消退并且跌的时 间较长。今年,5-6月的反弹炒作7月
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晨曦航空
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2021-07-18 21:03:24
XXX的个股点评:
有人问,我写完顺带贴下,供参考。 天齐锂业 国轩高科 五矿稀土 兆易创新 汇川技术 华天科技 沃森生物 天齐锂业:没有看空的理由,1000亿市值到顶了吗?我觉得没有,持有靠信仰,能做T,继续做t,趋势低吸为主。 国轩高科:这波主升将近翻倍,进入震荡区间了,这个位置个人认为未到顶 五矿稀土:稀土种长期看好,在车上的坚定持有,没在车上的等好的买点,坚持趋势低吸为主,不断做T,先买后卖 兆易创新:周线级别调整,关注163、158附近的支撑位,这种我是不会参与的 汇川技术:也是周线级别调整,多看少动,比
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沃森生物
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2021-07-18 12:18:26
纪要|康龙化成电话会纪要
公司介绍: 实验室服务增长比较强劲,CDMO上半年没有新增产能,但产能利用效率提升。 利润端,今年Q2做了可转债,表观利润会有波动,公允价值的影响。上半年收购ABL,在把他转型成CDMO的过程,目前看到有需求,但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快,毛利率更低。 Q:新的CMC产能会在Q3释放,Q2 CMC的增速情况? A:CMC在上半年的收入增速还是比较快的,比实验室服务增速更快,在现有产能下,我们的业务有很大的弹性,现在我们的产能比较适合去做早期的产能,但是大家都在等我们后期
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康龙化成
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2021-07-18 12:17:23
转:封测上游材料引线框调研纪要
Q冲压和蚀刻有啥区别? A冲压框架是用模具冲压切割出来的,是机械加工。蚀刻框架使用光照,转印等步骤,用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样,二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系? A并列的工艺,可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大,投入后单价低;蚀刻框架前期投入小,单价高。一般量比较大的会用冲压,一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何? A国内外都非常多,但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何? A: 过往蚀刻主要集中在日本,中国台湾,德国等,如贺利氏
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康强电子
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选对股买对时
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2021-07-17 21:36:10
赵晓光:科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业
干就完了
赵晓光:科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会
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歌尔股份
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2021-07-21 00:50:26
锂电产业链近况更新
天齐锂业 1)现有锂盐产能4.5万吨,在建西澳4.8万吨氢氧化锂,其中2.4万吨年底投产,两期已投入50亿;遂宁有2万吨碳酸锂产能建设待启动。 2)泰利森精矿产能120万吨,预测今年产量近90万吨,三期规划60万吨或提前建设,取决天齐及雅宝锂盐产能建设进度。年初定的采购价格400美金/吨。 3)债务还剩18.84亿美元,明年11月有近10亿美元到期,未来通过港股IPO、定增等股权融资方式偿还。 赣锋锂业 1)锂加工产能:氢氧化锂8万吨,今年实际6万吨;碳酸锂2万吨,明年阿根廷cauchari新增
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天齐锂业
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2021-07-20 00:53:04
纪要|从通威跑片看异质结的产业投资机会
转 事件:7月16日9时20分,在通威太阳能金堂基地,通威太阳能1GW异质结电池项目第一片电池片下线。该基地1GW异质结项目自5月28日第一台设备进场,至7月16日首片下线,历时50天。 1、通威1GW HJT首片电池片下线,传统光伏龙头推动HJT产业化加速 2020年10月招标的通威金堂1GW项目中,共招标4条线。根据产业链调研信息了解:其中线1为迈为股份整线,产能为8000片/小时(PECVD设备供应商为迈为推出的最新款大产能设备);线2为MIX拼线(PECVD设备供应商为理想万里晖),产能
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通威股份
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2021-07-20 00:50:24
纪要|PVDF产业链专家交流电话会纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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白酒板块基本面跟踪
7月份进入白酒消费淡季,高端批价稳步上涨,目前茅五批价(箱茅3630元,五粮液1000元,国窖920元)均达到今年高点。 1、目前茅台正在执行8月份的货款,配额还未到货(7月份配额在6.15左右到货),渠道处于短缺货状态,箱/散装茅台价格快速上涨;开箱政策仍在执行,箱装茅台稀缺,目前批价约3600-3650元,较6月初上涨约350元;散茅台批价2850-2900元,较6月初上涨180元;预计下旬将执行8月配额,参照去年,经销商和直营渠道供给也会有所增加,散茅批价短期或将有所缓和。 2、五粮液今年
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光伏:HJT产业化进程继续加速
1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本+设备成本+硅片减薄+
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2021-07-19 00:23:01
纪要|光伏产业链最新观点交流电话会纪要
1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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中远海控:新造十条集装箱船解读
事件: 公司发布关于下属公司签订造船协议暨关联交易的公告。根据公告,公司间接全资子公司中远(开曼)水星有限公司 以下于 2021 年 7 月 15 日与扬州中远海运重工有限公司签订十份造船协议,中远水星或其指定主体共计订造 6 艘14092 TEU 箱位集装箱船舶及 4 艘 16180TEU 箱位集装箱船舶,十份造船协议总价为 14.96 亿美元,折合约人民币 9 6.70 亿元(以7月15日美元兑人民币中间价1美元兑人民币6.4640元折算) 。 点评: 技术路径方面:十条新造集装箱船技术路劲
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2021-07-18 23:28:15
如何看待网络安全的长逻辑?
近期出台的系列政策中,有两项最为关键:1)《网络安全法》对于滴滴的安全审查事件及相关监管政策,2)《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。前者定性网安(大数据安全)的战略定位,后者定量描绘行业扩容趋势与远期产业空间。两者形成合力,一扫市场对于网络安全行业的三大担忧(也是过去一年的更关键压制因素): Ø 对成长性/持续性的担忧,在HW和信创以外难寻其他新增长点; Ø 对政府侧/企业测的短期投入力度的担忧; Ø 对于行业远期天花板的担忧。 一、滴滴事件定性,网安
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宝丰戴维斯双击?
转: 宝丰能源,本身存在预期差,中报业绩超预期,年底如果内蒙古400万吨烯烃项目获批,有望戴维斯双击!! 公司2020 年半年度预告:预计实现半年度业绩36-38 亿元,同比增长72.08%-81.64%,对应Q2 归母净利18.7-20.7 亿元、Q2 扣非净利19.5-21.5 亿元。Q2 扣非净利同比提升55.4%-71.37%,环比提升约8.4%-19.5%。 今年二季度在焦炭涨价,聚乙烯和聚丙烯下跌的情况下,公司核心产品价差在Q2 环比下行,行业景气下行但是公司业绩仍然同比大幅增长并且
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宝丰能源
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2021-07-18 22:33:22
转:调研|周五军工逆势大涨的原因电话会纪要
1、周五军工逆势大涨的原因,后续持续性? 大涨原因: 1)板块直接的轮动,热门板块短期有资金流出轮动到前期滞涨的板块。军工板块需要的资 金体量小 2)突发事件催化,15号国防部发言较为强硬,前一天美军运输机降临台湾。事件影响不需 要考虑持续性 3)基本面偏好,现在很多板块开始向22年甚至23年且估值。军工前期因为基本面影响杀估 值,即使对应今年业绩估值也偏低 持续性: 1)事件性:回顾以往,阅兵前20-30天军工有20-30%的涨幅,之后会很快消退并且跌的时 间较长。今年,5-6月的反弹炒作7月
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2021-07-18 21:03:24
XXX的个股点评:
有人问,我写完顺带贴下,供参考。 天齐锂业 国轩高科 五矿稀土 兆易创新 汇川技术 华天科技 沃森生物 天齐锂业:没有看空的理由,1000亿市值到顶了吗?我觉得没有,持有靠信仰,能做T,继续做t,趋势低吸为主。 国轩高科:这波主升将近翻倍,进入震荡区间了,这个位置个人认为未到顶 五矿稀土:稀土种长期看好,在车上的坚定持有,没在车上的等好的买点,坚持趋势低吸为主,不断做T,先买后卖 兆易创新:周线级别调整,关注163、158附近的支撑位,这种我是不会参与的 汇川技术:也是周线级别调整,多看少动,比
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纪要|康龙化成电话会纪要
公司介绍: 实验室服务增长比较强劲,CDMO上半年没有新增产能,但产能利用效率提升。 利润端,今年Q2做了可转债,表观利润会有波动,公允价值的影响。上半年收购ABL,在把他转型成CDMO的过程,目前看到有需求,但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快,毛利率更低。 Q:新的CMC产能会在Q3释放,Q2 CMC的增速情况? A:CMC在上半年的收入增速还是比较快的,比实验室服务增速更快,在现有产能下,我们的业务有很大的弹性,现在我们的产能比较适合去做早期的产能,但是大家都在等我们后期
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2021-07-18 12:17:23
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Q冲压和蚀刻有啥区别? A冲压框架是用模具冲压切割出来的,是机械加工。蚀刻框架使用光照,转印等步骤,用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样,二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系? A并列的工艺,可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大,投入后单价低;蚀刻框架前期投入小,单价高。一般量比较大的会用冲压,一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何? A国内外都非常多,但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何? A: 过往蚀刻主要集中在日本,中国台湾,德国等,如贺利氏
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2021-07-17 21:36:10
赵晓光:科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业
干就完了
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