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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-05-07 12:05:44
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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兄弟科技
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op270
2024-05-07 12:05:04
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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四创电子
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op270
2024-05-07 12:04:05
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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op270
2024-05-07 12:01:25
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%!【天风计算机缪欣君团队】 事件:据The information报道,马斯克在给高级管理团队的电子邮件中表示,特斯拉充电业务主管Rebecca Tinucci和新车项目主管Daniel Ho于周二上午被公司解雇。预计超级充电站团队将裁减大约500名员工,而Daniel Ho领导的团队的裁员数字还未公开。 1、特斯拉超充团队裁员或系公司资源向AI倾斜的结果,后续超充团队或着力提升运营效率 我们判断特斯拉本次在超充团队
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道通科技
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op270
2024-05-07 11:58:53
【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引
【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引 #24Q1业绩:收入利润超预期、商业收入维持高增 ① 营收:总收入6.34亿美元(yoy+21%),超一致预期(6.15亿美元) 3.1%。分业务看,商业收入2.99亿美元(yoy+27%),超一致预期(2.91亿美元)2.9%,政府收入3.35亿美元(yoy+16%),超一致预期(3.25亿美元) 3.2%。 ② 盈利:毛利率81.67%,yoy +2.17pct(一致预期81.17%),营业利润0.81亿美
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4月扫地机&洗地机数据更新
4月扫地机&洗地机数据更新:行业高增长,石头京东渠道份额已达第一,P10S Pro继续霸榜,看好石头Q2内外销超预期——开源吕明 一、扫地机 #4月情况 1. 大盘:增20%+,天猫+京东+抖音渠道前三家市占比较接近,科沃斯第一,石头第二,追觅第三,份额比较接近、都是20%+,第四云鲸,份额10%出头,再之后是小米和美的。 2. 京东(注:玩法单一,故前台GMV和退货后收入比较接近,净利率高):大盘+30%。石头第一,份额25%以上,增+20%左右;第二科沃斯,份额20%出头;第三追觅,20%不
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石头科技
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【国君电子】 推荐兆易创新603986
【国君电子】 推荐兆易创新603986 Q1业绩超预期,拐点已至,边际涨价加速修复 1、核心观点: 23年需求低迷,处于去库存中,存货计提幅度较大,整体景气度处于底部,公司存储和MCU均处于周期底部,Nor稼动率逐步满产,SLC Nand和利基DRAM价格温和上涨,受益产能扩张和新品迭代,加速国产替代进程,预计24-26年归母净利润为9.92/15.19/21.58亿元。 2、市场需求回暖,24Q1业绩同环比高增,超预期修复。 2024Q1公司实现营收16.27亿元,YOY+21.32%;归母净
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兆易创新
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【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! 🍁#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 🍁# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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索通发展
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2024-05-07 00:03:06
三星电子 (005930 KS N) 业绩点评
《海通国际电子》 👉三星电子 (005930 KS N) 业绩点评 🌟三星电子于过去1个多月的股价表现不佳,系因市场担忧HBM供需和DRAM需求的不确定性 (这两点确实值得关注)。对于今天的财报电话会议,管理层看好其HBM3E进度和存储行业下半年的供需,系因HBM消耗过多产能和 NAND 减产。尽管如此,我们认为后市的供需充满不确定性,并且不排除 2025 年 HBM 供应过剩的可能性,我们近期的半导体设备报告亦指出了非常积极的HBM扩产(请见4月14日,全球半导体设备)。此外,由于需求疲软
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香农芯创
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op270
2024-05-06 23:59:38
罗博特科电话会议
罗博特科电话会议,大致总结一下吧。 1,收购没有任何问题,深交所自行把控节奏,(其它项目也基本这个进度安排)更新资产评估报告后(资产未减值,且升值,交易价格未变),后续可能还会配合深交所回复一些小问题,基本不会再有大的或者比较难回复的问题。 2,ficon的订单除了上次OFC之后的国际巨头给的,国内现在一些大客户也开始积极起来。总体订单级别从之前的小批量上升了数量级。 3,主营业务今年业绩有保障,明年也没啥下降的预期。 4,.ficon的设备所在整个行业预期2025年是元年,设备先行,2024年
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罗博特科
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2024-05-06 23:58:52
【国金电新】:明阳电气——低估值变压器标的
【国金电新】:明阳电气——低估值变压器标的,下游持续扩容(新能源&新基建)+新产品拓展(主变&GIS)+新场景布局(海外&电网),Q1业绩大超预期,推荐!20240506 逻辑一:风光储下游持续扩容,新增需求打造新增长极 23年收入中超83%来自新能源、其中42%/28%/14%来自光伏/风电/储能,预计24年海风、储能、数据中心下游实现较快增长。公司已与知名客户建立稳定合作关系 逻辑二:产品拓展至高电压等级,海风和海光贡献新增长点 公司海风关键产品已成功打破外资品牌的垄断,获取批量订单。另外1
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明阳电气
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2024-05-06 23:57:35
医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会
【中邮医药】医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会,优先配置血制品、消费医疗、器械、中药板块及个股 医药指数自4月19日以来累计上涨约10pct,板块边际改善趋势明确,部分优质企业凭借强产品竞争力、有效提质增效举措,业绩超预期,率先走出行业负面影响,下半年有望看到持续的业绩和估值修复,我们保持乐观推荐。外部机会关注:创新药政策红利、院内设备以旧换新、季节性疾病、集采放量、出海等;企业自身机会关注:国企改革、降本增效、外延并购等。 我们着重选择顺β、预计全年有较好业绩表现、估值合理的板块及个股: 1
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微电生理
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2024-05-06 23:51:51
许继电气交流要点20240506
许继电气交流要点20240506 24Q1经营情况: (1)总体情况:营业收入同比-15%,还原后同比+6-7%。归母净利润同比+47.7%,主要由于毛利率改善。24Q1综合毛利率18.27%,同比+4.63pct,优于去年全年。 (2)收入构成:变配电收入9亿,同比持平。电表6亿,同比+9.5%。一次设备6.3亿,同比下降14-15%,主要是由于总包类收入减少(近2亿),还原后同比+5%。系统集成4.3亿,接近5亿总包剔除,同比-44%。充换电及制造服务2.3亿,同比减少4000万。直流输电Q
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许继电气
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2024-05-06 23:10:00
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指数继续强势,由于假期中外盘强势也带动了A股行情。不少趋势股开始有加速现象,短线情绪有所恢复,例如低空企稳。由于市场高开导致竞价迷惑性较强,比较显著的是高铁相关,票价涨价叠加海外工程。量子开得不及预期,但下午消息刺激拉回不少,板块与之前领涨但今天弱势的格尔已经分离,明天看竞价不错的话是有交易价值的。人工由于光模块和硅光拖累相对一般,由于有GB200的预期,铜链接、HDI PCB和液冷板块近期相对强势,盘中有传华为铜链接相关传闻带动了板块。无人驾驶竞价也相对一般,盘中法本带动了板块,但最终本身炸板
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贵州茅台
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2024-05-06 12:52:24
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据)
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据) #行业综合情况 跟踪国内56家游戏公司,4月单月合计流水同比下滑2.4%,前4月综合流水同比下滑0.48%。 “腾网米”4月合计流水同比增长14.5%,前4月综合流水同比增长12.15%。(注释:综合流水包含出海贡献) 前4月流水同比增速TOP6上市公司为[西山居](金山软件)、[点点互动](世纪华通)、[心动公司]、[Bilibili]、[网易]、[腾讯]。 4月单月环比流水增长的上市公司为[西山居]、[完美世界]、[Bilibili]、[雷霆游戏
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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2024-05-07 12:05:04
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%!【天风计算机缪欣君团队】 事件:据The information报道,马斯克在给高级管理团队的电子邮件中表示,特斯拉充电业务主管Rebecca Tinucci和新车项目主管Daniel Ho于周二上午被公司解雇。预计超级充电站团队将裁减大约500名员工,而Daniel Ho领导的团队的裁员数字还未公开。 1、特斯拉超充团队裁员或系公司资源向AI倾斜的结果,后续超充团队或着力提升运营效率 我们判断特斯拉本次在超充团队
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【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引
【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引 #24Q1业绩:收入利润超预期、商业收入维持高增 ① 营收:总收入6.34亿美元(yoy+21%),超一致预期(6.15亿美元) 3.1%。分业务看,商业收入2.99亿美元(yoy+27%),超一致预期(2.91亿美元)2.9%,政府收入3.35亿美元(yoy+16%),超一致预期(3.25亿美元) 3.2%。 ② 盈利:毛利率81.67%,yoy +2.17pct(一致预期81.17%),营业利润0.81亿美
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4月扫地机&洗地机数据更新
4月扫地机&洗地机数据更新:行业高增长,石头京东渠道份额已达第一,P10S Pro继续霸榜,看好石头Q2内外销超预期——开源吕明 一、扫地机 #4月情况 1. 大盘:增20%+,天猫+京东+抖音渠道前三家市占比较接近,科沃斯第一,石头第二,追觅第三,份额比较接近、都是20%+,第四云鲸,份额10%出头,再之后是小米和美的。 2. 京东(注:玩法单一,故前台GMV和退货后收入比较接近,净利率高):大盘+30%。石头第一,份额25%以上,增+20%左右;第二科沃斯,份额20%出头;第三追觅,20%不
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【国君电子】 推荐兆易创新603986
【国君电子】 推荐兆易创新603986 Q1业绩超预期,拐点已至,边际涨价加速修复 1、核心观点: 23年需求低迷,处于去库存中,存货计提幅度较大,整体景气度处于底部,公司存储和MCU均处于周期底部,Nor稼动率逐步满产,SLC Nand和利基DRAM价格温和上涨,受益产能扩张和新品迭代,加速国产替代进程,预计24-26年归母净利润为9.92/15.19/21.58亿元。 2、市场需求回暖,24Q1业绩同环比高增,超预期修复。 2024Q1公司实现营收16.27亿元,YOY+21.32%;归母净
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【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! 🍁#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 🍁# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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2024-05-07 00:03:06
三星电子 (005930 KS N) 业绩点评
《海通国际电子》 👉三星电子 (005930 KS N) 业绩点评 🌟三星电子于过去1个多月的股价表现不佳,系因市场担忧HBM供需和DRAM需求的不确定性 (这两点确实值得关注)。对于今天的财报电话会议,管理层看好其HBM3E进度和存储行业下半年的供需,系因HBM消耗过多产能和 NAND 减产。尽管如此,我们认为后市的供需充满不确定性,并且不排除 2025 年 HBM 供应过剩的可能性,我们近期的半导体设备报告亦指出了非常积极的HBM扩产(请见4月14日,全球半导体设备)。此外,由于需求疲软
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罗博特科电话会议
罗博特科电话会议,大致总结一下吧。 1,收购没有任何问题,深交所自行把控节奏,(其它项目也基本这个进度安排)更新资产评估报告后(资产未减值,且升值,交易价格未变),后续可能还会配合深交所回复一些小问题,基本不会再有大的或者比较难回复的问题。 2,ficon的订单除了上次OFC之后的国际巨头给的,国内现在一些大客户也开始积极起来。总体订单级别从之前的小批量上升了数量级。 3,主营业务今年业绩有保障,明年也没啥下降的预期。 4,.ficon的设备所在整个行业预期2025年是元年,设备先行,2024年
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【国金电新】:明阳电气——低估值变压器标的
【国金电新】:明阳电气——低估值变压器标的,下游持续扩容(新能源&新基建)+新产品拓展(主变&GIS)+新场景布局(海外&电网),Q1业绩大超预期,推荐!20240506 逻辑一:风光储下游持续扩容,新增需求打造新增长极 23年收入中超83%来自新能源、其中42%/28%/14%来自光伏/风电/储能,预计24年海风、储能、数据中心下游实现较快增长。公司已与知名客户建立稳定合作关系 逻辑二:产品拓展至高电压等级,海风和海光贡献新增长点 公司海风关键产品已成功打破外资品牌的垄断,获取批量订单。另外1
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医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会
【中邮医药】医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会,优先配置血制品、消费医疗、器械、中药板块及个股 医药指数自4月19日以来累计上涨约10pct,板块边际改善趋势明确,部分优质企业凭借强产品竞争力、有效提质增效举措,业绩超预期,率先走出行业负面影响,下半年有望看到持续的业绩和估值修复,我们保持乐观推荐。外部机会关注:创新药政策红利、院内设备以旧换新、季节性疾病、集采放量、出海等;企业自身机会关注:国企改革、降本增效、外延并购等。 我们着重选择顺β、预计全年有较好业绩表现、估值合理的板块及个股: 1
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许继电气交流要点20240506
许继电气交流要点20240506 24Q1经营情况: (1)总体情况:营业收入同比-15%,还原后同比+6-7%。归母净利润同比+47.7%,主要由于毛利率改善。24Q1综合毛利率18.27%,同比+4.63pct,优于去年全年。 (2)收入构成:变配电收入9亿,同比持平。电表6亿,同比+9.5%。一次设备6.3亿,同比下降14-15%,主要是由于总包类收入减少(近2亿),还原后同比+5%。系统集成4.3亿,接近5亿总包剔除,同比-44%。充换电及制造服务2.3亿,同比减少4000万。直流输电Q
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指数继续强势,由于假期中外盘强势也带动了A股行情。不少趋势股开始有加速现象,短线情绪有所恢复,例如低空企稳。由于市场高开导致竞价迷惑性较强,比较显著的是高铁相关,票价涨价叠加海外工程。量子开得不及预期,但下午消息刺激拉回不少,板块与之前领涨但今天弱势的格尔已经分离,明天看竞价不错的话是有交易价值的。人工由于光模块和硅光拖累相对一般,由于有GB200的预期,铜链接、HDI PCB和液冷板块近期相对强势,盘中有传华为铜链接相关传闻带动了板块。无人驾驶竞价也相对一般,盘中法本带动了板块,但最终本身炸板
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2024-05-06 12:52:24
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据)
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据) #行业综合情况 跟踪国内56家游戏公司,4月单月合计流水同比下滑2.4%,前4月综合流水同比下滑0.48%。 “腾网米”4月合计流水同比增长14.5%,前4月综合流水同比增长12.15%。(注释:综合流水包含出海贡献) 前4月流水同比增速TOP6上市公司为[西山居](金山软件)、[点点互动](世纪华通)、[心动公司]、[Bilibili]、[网易]、[腾讯]。 4月单月环比流水增长的上市公司为[西山居]、[完美世界]、[Bilibili]、[雷霆游戏
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%!【天风计算机缪欣君团队】 事件:据The information报道,马斯克在给高级管理团队的电子邮件中表示,特斯拉充电业务主管Rebecca Tinucci和新车项目主管Daniel Ho于周二上午被公司解雇。预计超级充电站团队将裁减大约500名员工,而Daniel Ho领导的团队的裁员数字还未公开。 1、特斯拉超充团队裁员或系公司资源向AI倾斜的结果,后续超充团队或着力提升运营效率 我们判断特斯拉本次在超充团队
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【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引
【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引 #24Q1业绩:收入利润超预期、商业收入维持高增 ① 营收:总收入6.34亿美元(yoy+21%),超一致预期(6.15亿美元) 3.1%。分业务看,商业收入2.99亿美元(yoy+27%),超一致预期(2.91亿美元)2.9%,政府收入3.35亿美元(yoy+16%),超一致预期(3.25亿美元) 3.2%。 ② 盈利:毛利率81.67%,yoy +2.17pct(一致预期81.17%),营业利润0.81亿美
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4月扫地机&洗地机数据更新
4月扫地机&洗地机数据更新:行业高增长,石头京东渠道份额已达第一,P10S Pro继续霸榜,看好石头Q2内外销超预期——开源吕明 一、扫地机 #4月情况 1. 大盘:增20%+,天猫+京东+抖音渠道前三家市占比较接近,科沃斯第一,石头第二,追觅第三,份额比较接近、都是20%+,第四云鲸,份额10%出头,再之后是小米和美的。 2. 京东(注:玩法单一,故前台GMV和退货后收入比较接近,净利率高):大盘+30%。石头第一,份额25%以上,增+20%左右;第二科沃斯,份额20%出头;第三追觅,20%不
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【国君电子】 推荐兆易创新603986
【国君电子】 推荐兆易创新603986 Q1业绩超预期,拐点已至,边际涨价加速修复 1、核心观点: 23年需求低迷,处于去库存中,存货计提幅度较大,整体景气度处于底部,公司存储和MCU均处于周期底部,Nor稼动率逐步满产,SLC Nand和利基DRAM价格温和上涨,受益产能扩张和新品迭代,加速国产替代进程,预计24-26年归母净利润为9.92/15.19/21.58亿元。 2、市场需求回暖,24Q1业绩同环比高增,超预期修复。 2024Q1公司实现营收16.27亿元,YOY+21.32%;归母净
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【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! 🍁#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 🍁# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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三星电子 (005930 KS N) 业绩点评
《海通国际电子》 👉三星电子 (005930 KS N) 业绩点评 🌟三星电子于过去1个多月的股价表现不佳,系因市场担忧HBM供需和DRAM需求的不确定性 (这两点确实值得关注)。对于今天的财报电话会议,管理层看好其HBM3E进度和存储行业下半年的供需,系因HBM消耗过多产能和 NAND 减产。尽管如此,我们认为后市的供需充满不确定性,并且不排除 2025 年 HBM 供应过剩的可能性,我们近期的半导体设备报告亦指出了非常积极的HBM扩产(请见4月14日,全球半导体设备)。此外,由于需求疲软
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香农芯创
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罗博特科电话会议
罗博特科电话会议,大致总结一下吧。 1,收购没有任何问题,深交所自行把控节奏,(其它项目也基本这个进度安排)更新资产评估报告后(资产未减值,且升值,交易价格未变),后续可能还会配合深交所回复一些小问题,基本不会再有大的或者比较难回复的问题。 2,ficon的订单除了上次OFC之后的国际巨头给的,国内现在一些大客户也开始积极起来。总体订单级别从之前的小批量上升了数量级。 3,主营业务今年业绩有保障,明年也没啥下降的预期。 4,.ficon的设备所在整个行业预期2025年是元年,设备先行,2024年
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【国金电新】:明阳电气——低估值变压器标的
【国金电新】:明阳电气——低估值变压器标的,下游持续扩容(新能源&新基建)+新产品拓展(主变&GIS)+新场景布局(海外&电网),Q1业绩大超预期,推荐!20240506 逻辑一:风光储下游持续扩容,新增需求打造新增长极 23年收入中超83%来自新能源、其中42%/28%/14%来自光伏/风电/储能,预计24年海风、储能、数据中心下游实现较快增长。公司已与知名客户建立稳定合作关系 逻辑二:产品拓展至高电压等级,海风和海光贡献新增长点 公司海风关键产品已成功打破外资品牌的垄断,获取批量订单。另外1
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医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会
【中邮医药】医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会,优先配置血制品、消费医疗、器械、中药板块及个股 医药指数自4月19日以来累计上涨约10pct,板块边际改善趋势明确,部分优质企业凭借强产品竞争力、有效提质增效举措,业绩超预期,率先走出行业负面影响,下半年有望看到持续的业绩和估值修复,我们保持乐观推荐。外部机会关注:创新药政策红利、院内设备以旧换新、季节性疾病、集采放量、出海等;企业自身机会关注:国企改革、降本增效、外延并购等。 我们着重选择顺β、预计全年有较好业绩表现、估值合理的板块及个股: 1
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许继电气交流要点20240506
许继电气交流要点20240506 24Q1经营情况: (1)总体情况:营业收入同比-15%,还原后同比+6-7%。归母净利润同比+47.7%,主要由于毛利率改善。24Q1综合毛利率18.27%,同比+4.63pct,优于去年全年。 (2)收入构成:变配电收入9亿,同比持平。电表6亿,同比+9.5%。一次设备6.3亿,同比下降14-15%,主要是由于总包类收入减少(近2亿),还原后同比+5%。系统集成4.3亿,接近5亿总包剔除,同比-44%。充换电及制造服务2.3亿,同比减少4000万。直流输电Q
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指数继续强势,由于假期中外盘强势也带动了A股行情。不少趋势股开始有加速现象,短线情绪有所恢复,例如低空企稳。由于市场高开导致竞价迷惑性较强,比较显著的是高铁相关,票价涨价叠加海外工程。量子开得不及预期,但下午消息刺激拉回不少,板块与之前领涨但今天弱势的格尔已经分离,明天看竞价不错的话是有交易价值的。人工由于光模块和硅光拖累相对一般,由于有GB200的预期,铜链接、HDI PCB和液冷板块近期相对强势,盘中有传华为铜链接相关传闻带动了板块。无人驾驶竞价也相对一般,盘中法本带动了板块,但最终本身炸板
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2024-05-06 12:52:24
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据)
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据) #行业综合情况 跟踪国内56家游戏公司,4月单月合计流水同比下滑2.4%,前4月综合流水同比下滑0.48%。 “腾网米”4月合计流水同比增长14.5%,前4月综合流水同比增长12.15%。(注释:综合流水包含出海贡献) 前4月流水同比增速TOP6上市公司为[西山居](金山软件)、[点点互动](世纪华通)、[心动公司]、[Bilibili]、[网易]、[腾讯]。 4月单月环比流水增长的上市公司为[西山居]、[完美世界]、[Bilibili]、[雷霆游戏
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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2024-05-07 12:05:04
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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2024-05-07 12:01:25
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%
道通科技:下游市场格局优化得到验证,🇺🇸第三方运营商过去五个交易日上涨25%!【天风计算机缪欣君团队】 事件:据The information报道,马斯克在给高级管理团队的电子邮件中表示,特斯拉充电业务主管Rebecca Tinucci和新车项目主管Daniel Ho于周二上午被公司解雇。预计超级充电站团队将裁减大约500名员工,而Daniel Ho领导的团队的裁员数字还未公开。 1、特斯拉超充团队裁员或系公司资源向AI倾斜的结果,后续超充团队或着力提升运营效率 我们判断特斯拉本次在超充团队
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【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引
【华泰计算机】Palantir:AI带动商业收入高增,Q2指引低于预期,上调全年指引 #24Q1业绩:收入利润超预期、商业收入维持高增 ① 营收:总收入6.34亿美元(yoy+21%),超一致预期(6.15亿美元) 3.1%。分业务看,商业收入2.99亿美元(yoy+27%),超一致预期(2.91亿美元)2.9%,政府收入3.35亿美元(yoy+16%),超一致预期(3.25亿美元) 3.2%。 ② 盈利:毛利率81.67%,yoy +2.17pct(一致预期81.17%),营业利润0.81亿美
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4月扫地机&洗地机数据更新
4月扫地机&洗地机数据更新:行业高增长,石头京东渠道份额已达第一,P10S Pro继续霸榜,看好石头Q2内外销超预期——开源吕明 一、扫地机 #4月情况 1. 大盘:增20%+,天猫+京东+抖音渠道前三家市占比较接近,科沃斯第一,石头第二,追觅第三,份额比较接近、都是20%+,第四云鲸,份额10%出头,再之后是小米和美的。 2. 京东(注:玩法单一,故前台GMV和退货后收入比较接近,净利率高):大盘+30%。石头第一,份额25%以上,增+20%左右;第二科沃斯,份额20%出头;第三追觅,20%不
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【国君电子】 推荐兆易创新603986
【国君电子】 推荐兆易创新603986 Q1业绩超预期,拐点已至,边际涨价加速修复 1、核心观点: 23年需求低迷,处于去库存中,存货计提幅度较大,整体景气度处于底部,公司存储和MCU均处于周期底部,Nor稼动率逐步满产,SLC Nand和利基DRAM价格温和上涨,受益产能扩张和新品迭代,加速国产替代进程,预计24-26年归母净利润为9.92/15.19/21.58亿元。 2、市场需求回暖,24Q1业绩同环比高增,超预期修复。 2024Q1公司实现营收16.27亿元,YOY+21.32%;归母净
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【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! 🍁#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 🍁# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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三星电子 (005930 KS N) 业绩点评
《海通国际电子》 👉三星电子 (005930 KS N) 业绩点评 🌟三星电子于过去1个多月的股价表现不佳,系因市场担忧HBM供需和DRAM需求的不确定性 (这两点确实值得关注)。对于今天的财报电话会议,管理层看好其HBM3E进度和存储行业下半年的供需,系因HBM消耗过多产能和 NAND 减产。尽管如此,我们认为后市的供需充满不确定性,并且不排除 2025 年 HBM 供应过剩的可能性,我们近期的半导体设备报告亦指出了非常积极的HBM扩产(请见4月14日,全球半导体设备)。此外,由于需求疲软
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罗博特科电话会议
罗博特科电话会议,大致总结一下吧。 1,收购没有任何问题,深交所自行把控节奏,(其它项目也基本这个进度安排)更新资产评估报告后(资产未减值,且升值,交易价格未变),后续可能还会配合深交所回复一些小问题,基本不会再有大的或者比较难回复的问题。 2,ficon的订单除了上次OFC之后的国际巨头给的,国内现在一些大客户也开始积极起来。总体订单级别从之前的小批量上升了数量级。 3,主营业务今年业绩有保障,明年也没啥下降的预期。 4,.ficon的设备所在整个行业预期2025年是元年,设备先行,2024年
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【国金电新】:明阳电气——低估值变压器标的
【国金电新】:明阳电气——低估值变压器标的,下游持续扩容(新能源&新基建)+新产品拓展(主变&GIS)+新场景布局(海外&电网),Q1业绩大超预期,推荐!20240506 逻辑一:风光储下游持续扩容,新增需求打造新增长极 23年收入中超83%来自新能源、其中42%/28%/14%来自光伏/风电/储能,预计24年海风、储能、数据中心下游实现较快增长。公司已与知名客户建立稳定合作关系 逻辑二:产品拓展至高电压等级,海风和海光贡献新增长点 公司海风关键产品已成功打破外资品牌的垄断,获取批量订单。另外1
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医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会
【中邮医药】医药板块反弹配置思路:紧抓确定性机会,优先配置血制品、消费医疗、器械、中药板块及个股 医药指数自4月19日以来累计上涨约10pct,板块边际改善趋势明确,部分优质企业凭借强产品竞争力、有效提质增效举措,业绩超预期,率先走出行业负面影响,下半年有望看到持续的业绩和估值修复,我们保持乐观推荐。外部机会关注:创新药政策红利、院内设备以旧换新、季节性疾病、集采放量、出海等;企业自身机会关注:国企改革、降本增效、外延并购等。 我们着重选择顺β、预计全年有较好业绩表现、估值合理的板块及个股: 1
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许继电气交流要点20240506
许继电气交流要点20240506 24Q1经营情况: (1)总体情况:营业收入同比-15%,还原后同比+6-7%。归母净利润同比+47.7%,主要由于毛利率改善。24Q1综合毛利率18.27%,同比+4.63pct,优于去年全年。 (2)收入构成:变配电收入9亿,同比持平。电表6亿,同比+9.5%。一次设备6.3亿,同比下降14-15%,主要是由于总包类收入减少(近2亿),还原后同比+5%。系统集成4.3亿,接近5亿总包剔除,同比-44%。充换电及制造服务2.3亿,同比减少4000万。直流输电Q
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指数继续强势,由于假期中外盘强势也带动了A股行情。不少趋势股开始有加速现象,短线情绪有所恢复,例如低空企稳。由于市场高开导致竞价迷惑性较强,比较显著的是高铁相关,票价涨价叠加海外工程。量子开得不及预期,但下午消息刺激拉回不少,板块与之前领涨但今天弱势的格尔已经分离,明天看竞价不错的话是有交易价值的。人工由于光模块和硅光拖累相对一般,由于有GB200的预期,铜链接、HDI PCB和液冷板块近期相对强势,盘中有传华为铜链接相关传闻带动了板块。无人驾驶竞价也相对一般,盘中法本带动了板块,但最终本身炸板
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4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据)
4月游戏流水数据更新(数据源自ST公开数据) #行业综合情况 跟踪国内56家游戏公司,4月单月合计流水同比下滑2.4%,前4月综合流水同比下滑0.48%。 “腾网米”4月合计流水同比增长14.5%,前4月综合流水同比增长12.15%。(注释:综合流水包含出海贡献) 前4月流水同比增速TOP6上市公司为[西山居](金山软件)、[点点互动](世纪华通)、[心动公司]、[Bilibili]、[网易]、[腾讯]。 4月单月环比流水增长的上市公司为[西山居]、[完美世界]、[Bilibili]、[雷霆游戏
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