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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-04-20 22:26:27
总结下纳指大跌看到的原因:
总结下纳指大跌看到的原因: 1.smci过去7个季度都在公布季报发布的新闻稿中给出了上调业绩的指引,这次只发布了时间没上调指引,说明业绩没有超预期,市场认为业绩会平淡,在业绩公布前跑掉。此外smci直签现在只要1-1.5个月,市场又开始担心需求,带崩英伟达,这是最主要原因 2.以色列伊朗战争 3.asml不及预期,台积电没有超预期,且供应链显示H100等后期缩短。 4.美联储再加息预期 5.昨天英伟达put option交割日,执行价800。 总结下纳指大跌看到的原因: 1.smci过去7个季度
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英伟达公司
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op270
2024-04-19 12:40:03
磷化工大涨点评
【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化 近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。磷酸二铵价格近期持稳且基层库存较低,复合肥企业需求环比提升带来磷酸一铵需求的稳定,同时磷肥出口在3月15日后已陆续开启法检报关,预计2024年磷肥出口量持稳于2023年,磷酸二铵全年预计500万吨,磷酸一铵全年预计200万吨,但一季度少出口的部分预计会在二季度补足,从而支撑磷矿石的价格,全年看,2024年国内新增磷矿产能较
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云天化
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op270
2024-04-19 12:39:12
META发布llama3,开源大模型水平再次提升【东吴传媒互联网张良卫团队】
META发布llama3,开源大模型水平再次提升【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:4月19日META开源Llama-3 80亿参数和700亿参数版本,同步开源基座和对话模型。同步发布Meta AI,提供聊天对话、图片生成等多种能力。 Llama-3的对话模型大幅改善Llama-2的指令跟随和拒答的问题。在主观评测上的胜率相比Claude Sonnet, Mistral Medium和GPT-3.5具有显著优势。基座模型和对话模型相比前代模型和其他开源模型,在学科能力、推理能力、知识能力、理解能
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昆仑万维
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2024-04-19 12:38:38
新乡化纤大涨
新乡化纤大涨 🚀🚀🚀【开源化工】粘胶长丝信息更新:国风需求兴起,行业供需格局偏紧,行业景气度持续上行 🎈#近期变化:受国风潮流带动,粘胶长丝价格上涨、开工率高位 据百川盈孚数据,4月18日,粘胶长丝价格为4.4万元/吨,较年初上涨1,500元/吨,价格位于2020年以来最高值;4月19日,新乡化纤上调报价2000元/吨至4.65万元/吨;4月18日,湖北金环上调报价500元/吨至4.35万元/吨;4月17日,吉林化纤上调报价1000元/吨至4.5万元/吨。据百川盈孚数据,上周(4月8日-
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新乡化纤
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op270
2024-04-19 12:37:49
今年广交会的新动态:
今年广交会的新动态: 4月15日,第135届广交会正式开幕,我朋友公司跟同行拼了一个展位,了解了一些情况,跟大家交流一下。 1,欧美客人来的少,来了也是先问你有没有海外工厂?主要在海外分散采购。 2,俄罗斯的客人特别多,出的价格也非常好,什么品类的产品都要。 3,印度的客人特别多,但是都很斤斤计较,都要你免费送样品,这啊那的,很讨厌。 4,东南亚的客人特别多,需求也是全方位。 5,南美的客人也非常多,一来就问你要代理权。 6,中东的土豪来得也多,给的价格目前是最好的,所以看到穿阿拉伯长袍的都要抢
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米奥会展
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【中泰传媒】山东出版:分红大超预期,创新业务有望加速落地
【中泰传媒】山东出版:分红大超预期,创新业务有望加速落地 事件:公司发布2023年年报,2023年营业总收入121.5亿元,同比增长8.2%;归母净利润为23.8亿元,同比增长41.1%;扣非归母净利润为15.7亿元,同比增长6.5%。2023Q4营收41.0亿元,同比增长5.8%;利润端归母净利润11.2亿元,同比增长105.7%;扣非归母净利润4.0亿元,同比减少10.3%。 点评: ⭐分红大超预期,积极回馈股东。公司2023年拟分配现金红利达11.7亿元,同比增长43.6%,拟分红比例达4
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山东出版
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op270
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以色列导弹击中伊朗设施,重视油运
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运 据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%,站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。 地缘紧张局势不断加剧,油运风险溢价持续提升,估值有望提升。 伊朗是重要产油国,且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡,或诱发原油供应中断风险,短期或刺激抢运囤油的行情。 若关闭海峡,下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口,吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。 油运供需向好、业绩确定性强,船价和期租价格保持高景气。推荐中
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中远海能
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2024-04-19 12:33:07
美国301调查对中国造船业的潜在影响
【广发机械】美国301调查对中国造船业的潜在影响 美贸易代表办公室已在4月17日宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。我们针对三种可能发生的不同假设情景,分别深入分析了美国301调查对中国船厂订单的潜在影响。 情景1:美国船厂制造成本较高,造船业向美国转移的可能性较低。昂贵的制造成本意味着美国造船业对外部依赖度较高,中韩船厂凭借成本和竞争优势保持全球领先的竞争地位,造船业向美国转移的可能性较低。 情景2:美国船东在船厂的下游客户中占比有限,订单转移对中国造船业影响微乎其微。301调查带
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中国船舶
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GB200单颗GPU HDI价值量有望提升,产业链迎新机遇
【广发电子】GB200单颗GPU HDI价值量有望提升,产业链迎新机遇 AI服务器中PCB性能提升,单机价值量增长。 (1)AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面,带来PCB板性能及单机价值量提升。 (2)相比DGX系列服务器,GB200 NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AI PCB市场规模持续增长,HDI价值量占比提升。AI服务器需求驱动服务器PCB加速成长,增速高于整体市场。 HDI在AI服务器PCB中占比提升,主要
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沪电股份
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房地产行业土地市场2024年一季度总结:城市分化持续进行,三梯队房企投资提速
【海通地产】房地产行业土地市场2024年一季度总结:城市分化持续进行,三梯队房企投资提速 2024年一季度,全部统计城市土地市场供需同比下降,土地成交价格同比上升,土地溢价率同比下降。 2024年一季度全部统计城市中,一线城市、二线城市、三四线城市供地同比均下降。2024年一季度,全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市分别累计推地1.68、0.02、0.36、1.30亿平,同比分别-20.5%、-58.61%、-18.85%、-19.63%。 2024年一季度全部统计城市中,一线城
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滨江集团
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3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统
【海通电新】3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统 新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号,(1)产量:3月我国新能源汽车产量86.3万辆,同比+28.1%;1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆,同比+28.2%。(2)销量:3月我国新能源汽车销量88.3万辆,同比+35.5%,市占率达32.8%,其中国内销量75.8万辆,环比+92.1%,同比+32%,出口12.4万辆,环比+52%,同比+59.4%;1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆,同比+31.8%,市占
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宁德时代
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5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待?
【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待? 重点关注1:#Gemini模型, Google博文提及“Gemini时代”,预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。 重点关注2:#软件方面, Google可能公布Android15、Wear OS 5系统,预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone 16预计加入生成式AI功能,可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出
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谷歌A类股
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深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间
【东吴电新】深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间 国内电力熔断器龙头,业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年,产品以电力熔断器为主,近 5 年营收占比超 95%,下游重点布局新能源市场,其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%,并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势,与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长,23 年Q1-3 营收 7.6 亿元,同增 57%,归母净利润 0.85 亿元,同降 10%,其中
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中熔电气
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元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升
【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升 年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元,同增3.3%;归母净利 2.37 亿元,同增 5.65%,毛利率 22.1%,同降 2.1pct;其中 23Q4 营收 5.37 亿元,同环比 7.2%/3.7%,归母净利 0.61 亿元,同环比 5.4%/-1.3%,毛利率 22.5%,同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元,同增 2.15%,归母净利 0
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元力股份
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厦门钨业2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压
【浙商电新张雷】厦门钨业(600549)2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年: 实现营收393.98亿元,同比降低18.30%;归母净利润16.02亿元,同比增长10.75%;扣非归母净利润14.00亿元,同比增长13.29%。 #2024Q1: 实现营收82.70亿元,同比降低3.41%;归母净利润4.27亿元,同比降低2.95%。其中,钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元,利润总额分别为5.
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厦门钨业
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总结下纳指大跌看到的原因:
总结下纳指大跌看到的原因: 1.smci过去7个季度都在公布季报发布的新闻稿中给出了上调业绩的指引,这次只发布了时间没上调指引,说明业绩没有超预期,市场认为业绩会平淡,在业绩公布前跑掉。此外smci直签现在只要1-1.5个月,市场又开始担心需求,带崩英伟达,这是最主要原因 2.以色列伊朗战争 3.asml不及预期,台积电没有超预期,且供应链显示H100等后期缩短。 4.美联储再加息预期 5.昨天英伟达put option交割日,执行价800。 总结下纳指大跌看到的原因: 1.smci过去7个季度
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英伟达公司
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磷化工大涨点评
【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化 近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。磷酸二铵价格近期持稳且基层库存较低,复合肥企业需求环比提升带来磷酸一铵需求的稳定,同时磷肥出口在3月15日后已陆续开启法检报关,预计2024年磷肥出口量持稳于2023年,磷酸二铵全年预计500万吨,磷酸一铵全年预计200万吨,但一季度少出口的部分预计会在二季度补足,从而支撑磷矿石的价格,全年看,2024年国内新增磷矿产能较
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云天化
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META发布llama3,开源大模型水平再次提升【东吴传媒互联网张良卫团队】
META发布llama3,开源大模型水平再次提升【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:4月19日META开源Llama-3 80亿参数和700亿参数版本,同步开源基座和对话模型。同步发布Meta AI,提供聊天对话、图片生成等多种能力。 Llama-3的对话模型大幅改善Llama-2的指令跟随和拒答的问题。在主观评测上的胜率相比Claude Sonnet, Mistral Medium和GPT-3.5具有显著优势。基座模型和对话模型相比前代模型和其他开源模型,在学科能力、推理能力、知识能力、理解能
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昆仑万维
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新乡化纤大涨
新乡化纤大涨 🚀🚀🚀【开源化工】粘胶长丝信息更新:国风需求兴起,行业供需格局偏紧,行业景气度持续上行 🎈#近期变化:受国风潮流带动,粘胶长丝价格上涨、开工率高位 据百川盈孚数据,4月18日,粘胶长丝价格为4.4万元/吨,较年初上涨1,500元/吨,价格位于2020年以来最高值;4月19日,新乡化纤上调报价2000元/吨至4.65万元/吨;4月18日,湖北金环上调报价500元/吨至4.35万元/吨;4月17日,吉林化纤上调报价1000元/吨至4.5万元/吨。据百川盈孚数据,上周(4月8日-
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新乡化纤
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今年广交会的新动态:
今年广交会的新动态: 4月15日,第135届广交会正式开幕,我朋友公司跟同行拼了一个展位,了解了一些情况,跟大家交流一下。 1,欧美客人来的少,来了也是先问你有没有海外工厂?主要在海外分散采购。 2,俄罗斯的客人特别多,出的价格也非常好,什么品类的产品都要。 3,印度的客人特别多,但是都很斤斤计较,都要你免费送样品,这啊那的,很讨厌。 4,东南亚的客人特别多,需求也是全方位。 5,南美的客人也非常多,一来就问你要代理权。 6,中东的土豪来得也多,给的价格目前是最好的,所以看到穿阿拉伯长袍的都要抢
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【中泰传媒】山东出版:分红大超预期,创新业务有望加速落地
【中泰传媒】山东出版:分红大超预期,创新业务有望加速落地 事件:公司发布2023年年报,2023年营业总收入121.5亿元,同比增长8.2%;归母净利润为23.8亿元,同比增长41.1%;扣非归母净利润为15.7亿元,同比增长6.5%。2023Q4营收41.0亿元,同比增长5.8%;利润端归母净利润11.2亿元,同比增长105.7%;扣非归母净利润4.0亿元,同比减少10.3%。 点评: ⭐分红大超预期,积极回馈股东。公司2023年拟分配现金红利达11.7亿元,同比增长43.6%,拟分红比例达4
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山东出版
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以色列导弹击中伊朗设施,重视油运
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运 据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%,站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。 地缘紧张局势不断加剧,油运风险溢价持续提升,估值有望提升。 伊朗是重要产油国,且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡,或诱发原油供应中断风险,短期或刺激抢运囤油的行情。 若关闭海峡,下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口,吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。 油运供需向好、业绩确定性强,船价和期租价格保持高景气。推荐中
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中远海能
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美国301调查对中国造船业的潜在影响
【广发机械】美国301调查对中国造船业的潜在影响 美贸易代表办公室已在4月17日宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。我们针对三种可能发生的不同假设情景,分别深入分析了美国301调查对中国船厂订单的潜在影响。 情景1:美国船厂制造成本较高,造船业向美国转移的可能性较低。昂贵的制造成本意味着美国造船业对外部依赖度较高,中韩船厂凭借成本和竞争优势保持全球领先的竞争地位,造船业向美国转移的可能性较低。 情景2:美国船东在船厂的下游客户中占比有限,订单转移对中国造船业影响微乎其微。301调查带
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中国船舶
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GB200单颗GPU HDI价值量有望提升,产业链迎新机遇
【广发电子】GB200单颗GPU HDI价值量有望提升,产业链迎新机遇 AI服务器中PCB性能提升,单机价值量增长。 (1)AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面,带来PCB板性能及单机价值量提升。 (2)相比DGX系列服务器,GB200 NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AI PCB市场规模持续增长,HDI价值量占比提升。AI服务器需求驱动服务器PCB加速成长,增速高于整体市场。 HDI在AI服务器PCB中占比提升,主要
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房地产行业土地市场2024年一季度总结:城市分化持续进行,三梯队房企投资提速
【海通地产】房地产行业土地市场2024年一季度总结:城市分化持续进行,三梯队房企投资提速 2024年一季度,全部统计城市土地市场供需同比下降,土地成交价格同比上升,土地溢价率同比下降。 2024年一季度全部统计城市中,一线城市、二线城市、三四线城市供地同比均下降。2024年一季度,全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市分别累计推地1.68、0.02、0.36、1.30亿平,同比分别-20.5%、-58.61%、-18.85%、-19.63%。 2024年一季度全部统计城市中,一线城
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3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统
【海通电新】3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统 新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号,(1)产量:3月我国新能源汽车产量86.3万辆,同比+28.1%;1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆,同比+28.2%。(2)销量:3月我国新能源汽车销量88.3万辆,同比+35.5%,市占率达32.8%,其中国内销量75.8万辆,环比+92.1%,同比+32%,出口12.4万辆,环比+52%,同比+59.4%;1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆,同比+31.8%,市占
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5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待?
【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待? 重点关注1:#Gemini模型, Google博文提及“Gemini时代”,预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。 重点关注2:#软件方面, Google可能公布Android15、Wear OS 5系统,预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone 16预计加入生成式AI功能,可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出
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谷歌A类股
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深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间
【东吴电新】深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间 国内电力熔断器龙头,业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年,产品以电力熔断器为主,近 5 年营收占比超 95%,下游重点布局新能源市场,其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%,并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势,与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长,23 年Q1-3 营收 7.6 亿元,同增 57%,归母净利润 0.85 亿元,同降 10%,其中
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中熔电气
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元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升
【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升 年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元,同增3.3%;归母净利 2.37 亿元,同增 5.65%,毛利率 22.1%,同降 2.1pct;其中 23Q4 营收 5.37 亿元,同环比 7.2%/3.7%,归母净利 0.61 亿元,同环比 5.4%/-1.3%,毛利率 22.5%,同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元,同增 2.15%,归母净利 0
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厦门钨业2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压
【浙商电新张雷】厦门钨业(600549)2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年: 实现营收393.98亿元,同比降低18.30%;归母净利润16.02亿元,同比增长10.75%;扣非归母净利润14.00亿元,同比增长13.29%。 #2024Q1: 实现营收82.70亿元,同比降低3.41%;归母净利润4.27亿元,同比降低2.95%。其中,钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元,利润总额分别为5.
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总结下纳指大跌看到的原因:
总结下纳指大跌看到的原因: 1.smci过去7个季度都在公布季报发布的新闻稿中给出了上调业绩的指引,这次只发布了时间没上调指引,说明业绩没有超预期,市场认为业绩会平淡,在业绩公布前跑掉。此外smci直签现在只要1-1.5个月,市场又开始担心需求,带崩英伟达,这是最主要原因 2.以色列伊朗战争 3.asml不及预期,台积电没有超预期,且供应链显示H100等后期缩短。 4.美联储再加息预期 5.昨天英伟达put option交割日,执行价800。 总结下纳指大跌看到的原因: 1.smci过去7个季度
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英伟达公司
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磷化工大涨点评
【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化 近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。磷酸二铵价格近期持稳且基层库存较低,复合肥企业需求环比提升带来磷酸一铵需求的稳定,同时磷肥出口在3月15日后已陆续开启法检报关,预计2024年磷肥出口量持稳于2023年,磷酸二铵全年预计500万吨,磷酸一铵全年预计200万吨,但一季度少出口的部分预计会在二季度补足,从而支撑磷矿石的价格,全年看,2024年国内新增磷矿产能较
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云天化
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META发布llama3,开源大模型水平再次提升【东吴传媒互联网张良卫团队】
META发布llama3,开源大模型水平再次提升【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:4月19日META开源Llama-3 80亿参数和700亿参数版本,同步开源基座和对话模型。同步发布Meta AI,提供聊天对话、图片生成等多种能力。 Llama-3的对话模型大幅改善Llama-2的指令跟随和拒答的问题。在主观评测上的胜率相比Claude Sonnet, Mistral Medium和GPT-3.5具有显著优势。基座模型和对话模型相比前代模型和其他开源模型,在学科能力、推理能力、知识能力、理解能
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新乡化纤大涨
新乡化纤大涨 🚀🚀🚀【开源化工】粘胶长丝信息更新:国风需求兴起,行业供需格局偏紧,行业景气度持续上行 🎈#近期变化:受国风潮流带动,粘胶长丝价格上涨、开工率高位 据百川盈孚数据,4月18日,粘胶长丝价格为4.4万元/吨,较年初上涨1,500元/吨,价格位于2020年以来最高值;4月19日,新乡化纤上调报价2000元/吨至4.65万元/吨;4月18日,湖北金环上调报价500元/吨至4.35万元/吨;4月17日,吉林化纤上调报价1000元/吨至4.5万元/吨。据百川盈孚数据,上周(4月8日-
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今年广交会的新动态:
今年广交会的新动态: 4月15日,第135届广交会正式开幕,我朋友公司跟同行拼了一个展位,了解了一些情况,跟大家交流一下。 1,欧美客人来的少,来了也是先问你有没有海外工厂?主要在海外分散采购。 2,俄罗斯的客人特别多,出的价格也非常好,什么品类的产品都要。 3,印度的客人特别多,但是都很斤斤计较,都要你免费送样品,这啊那的,很讨厌。 4,东南亚的客人特别多,需求也是全方位。 5,南美的客人也非常多,一来就问你要代理权。 6,中东的土豪来得也多,给的价格目前是最好的,所以看到穿阿拉伯长袍的都要抢
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【中泰传媒】山东出版:分红大超预期,创新业务有望加速落地
【中泰传媒】山东出版:分红大超预期,创新业务有望加速落地 事件:公司发布2023年年报,2023年营业总收入121.5亿元,同比增长8.2%;归母净利润为23.8亿元,同比增长41.1%;扣非归母净利润为15.7亿元,同比增长6.5%。2023Q4营收41.0亿元,同比增长5.8%;利润端归母净利润11.2亿元,同比增长105.7%;扣非归母净利润4.0亿元,同比减少10.3%。 点评: ⭐分红大超预期,积极回馈股东。公司2023年拟分配现金红利达11.7亿元,同比增长43.6%,拟分红比例达4
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山东出版
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以色列导弹击中伊朗设施,重视油运
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运 据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%,站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。 地缘紧张局势不断加剧,油运风险溢价持续提升,估值有望提升。 伊朗是重要产油国,且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡,或诱发原油供应中断风险,短期或刺激抢运囤油的行情。 若关闭海峡,下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口,吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。 油运供需向好、业绩确定性强,船价和期租价格保持高景气。推荐中
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美国301调查对中国造船业的潜在影响
【广发机械】美国301调查对中国造船业的潜在影响 美贸易代表办公室已在4月17日宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。我们针对三种可能发生的不同假设情景,分别深入分析了美国301调查对中国船厂订单的潜在影响。 情景1:美国船厂制造成本较高,造船业向美国转移的可能性较低。昂贵的制造成本意味着美国造船业对外部依赖度较高,中韩船厂凭借成本和竞争优势保持全球领先的竞争地位,造船业向美国转移的可能性较低。 情景2:美国船东在船厂的下游客户中占比有限,订单转移对中国造船业影响微乎其微。301调查带
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GB200单颗GPU HDI价值量有望提升,产业链迎新机遇
【广发电子】GB200单颗GPU HDI价值量有望提升,产业链迎新机遇 AI服务器中PCB性能提升,单机价值量增长。 (1)AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面,带来PCB板性能及单机价值量提升。 (2)相比DGX系列服务器,GB200 NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AI PCB市场规模持续增长,HDI价值量占比提升。AI服务器需求驱动服务器PCB加速成长,增速高于整体市场。 HDI在AI服务器PCB中占比提升,主要
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房地产行业土地市场2024年一季度总结:城市分化持续进行,三梯队房企投资提速
【海通地产】房地产行业土地市场2024年一季度总结:城市分化持续进行,三梯队房企投资提速 2024年一季度,全部统计城市土地市场供需同比下降,土地成交价格同比上升,土地溢价率同比下降。 2024年一季度全部统计城市中,一线城市、二线城市、三四线城市供地同比均下降。2024年一季度,全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市分别累计推地1.68、0.02、0.36、1.30亿平,同比分别-20.5%、-58.61%、-18.85%、-19.63%。 2024年一季度全部统计城市中,一线城
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3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统
【海通电新】3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统 新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号,(1)产量:3月我国新能源汽车产量86.3万辆,同比+28.1%;1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆,同比+28.2%。(2)销量:3月我国新能源汽车销量88.3万辆,同比+35.5%,市占率达32.8%,其中国内销量75.8万辆,环比+92.1%,同比+32%,出口12.4万辆,环比+52%,同比+59.4%;1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆,同比+31.8%,市占
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宁德时代
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5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待?
【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待? 重点关注1:#Gemini模型, Google博文提及“Gemini时代”,预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。 重点关注2:#软件方面, Google可能公布Android15、Wear OS 5系统,预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone 16预计加入生成式AI功能,可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出
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深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间
【东吴电新】深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间 国内电力熔断器龙头,业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年,产品以电力熔断器为主,近 5 年营收占比超 95%,下游重点布局新能源市场,其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%,并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势,与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长,23 年Q1-3 营收 7.6 亿元,同增 57%,归母净利润 0.85 亿元,同降 10%,其中
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元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升
【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升 年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元,同增3.3%;归母净利 2.37 亿元,同增 5.65%,毛利率 22.1%,同降 2.1pct;其中 23Q4 营收 5.37 亿元,同环比 7.2%/3.7%,归母净利 0.61 亿元,同环比 5.4%/-1.3%,毛利率 22.5%,同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元,同增 2.15%,归母净利 0
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厦门钨业2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压
【浙商电新张雷】厦门钨业(600549)2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年: 实现营收393.98亿元,同比降低18.30%;归母净利润16.02亿元,同比增长10.75%;扣非归母净利润14.00亿元,同比增长13.29%。 #2024Q1: 实现营收82.70亿元,同比降低3.41%;归母净利润4.27亿元,同比降低2.95%。其中,钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元,利润总额分别为5.
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厦门钨业
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总结下纳指大跌看到的原因:
总结下纳指大跌看到的原因: 1.smci过去7个季度都在公布季报发布的新闻稿中给出了上调业绩的指引,这次只发布了时间没上调指引,说明业绩没有超预期,市场认为业绩会平淡,在业绩公布前跑掉。此外smci直签现在只要1-1.5个月,市场又开始担心需求,带崩英伟达,这是最主要原因 2.以色列伊朗战争 3.asml不及预期,台积电没有超预期,且供应链显示H100等后期缩短。 4.美联储再加息预期 5.昨天英伟达put option交割日,执行价800。 总结下纳指大跌看到的原因: 1.smci过去7个季度
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磷化工大涨点评
【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化 近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。磷酸二铵价格近期持稳且基层库存较低,复合肥企业需求环比提升带来磷酸一铵需求的稳定,同时磷肥出口在3月15日后已陆续开启法检报关,预计2024年磷肥出口量持稳于2023年,磷酸二铵全年预计500万吨,磷酸一铵全年预计200万吨,但一季度少出口的部分预计会在二季度补足,从而支撑磷矿石的价格,全年看,2024年国内新增磷矿产能较
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META发布llama3,开源大模型水平再次提升【东吴传媒互联网张良卫团队】
META发布llama3,开源大模型水平再次提升【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:4月19日META开源Llama-3 80亿参数和700亿参数版本,同步开源基座和对话模型。同步发布Meta AI,提供聊天对话、图片生成等多种能力。 Llama-3的对话模型大幅改善Llama-2的指令跟随和拒答的问题。在主观评测上的胜率相比Claude Sonnet, Mistral Medium和GPT-3.5具有显著优势。基座模型和对话模型相比前代模型和其他开源模型,在学科能力、推理能力、知识能力、理解能
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新乡化纤大涨
新乡化纤大涨 🚀🚀🚀【开源化工】粘胶长丝信息更新:国风需求兴起,行业供需格局偏紧,行业景气度持续上行 🎈#近期变化:受国风潮流带动,粘胶长丝价格上涨、开工率高位 据百川盈孚数据,4月18日,粘胶长丝价格为4.4万元/吨,较年初上涨1,500元/吨,价格位于2020年以来最高值;4月19日,新乡化纤上调报价2000元/吨至4.65万元/吨;4月18日,湖北金环上调报价500元/吨至4.35万元/吨;4月17日,吉林化纤上调报价1000元/吨至4.5万元/吨。据百川盈孚数据,上周(4月8日-
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新乡化纤
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今年广交会的新动态:
今年广交会的新动态: 4月15日,第135届广交会正式开幕,我朋友公司跟同行拼了一个展位,了解了一些情况,跟大家交流一下。 1,欧美客人来的少,来了也是先问你有没有海外工厂?主要在海外分散采购。 2,俄罗斯的客人特别多,出的价格也非常好,什么品类的产品都要。 3,印度的客人特别多,但是都很斤斤计较,都要你免费送样品,这啊那的,很讨厌。 4,东南亚的客人特别多,需求也是全方位。 5,南美的客人也非常多,一来就问你要代理权。 6,中东的土豪来得也多,给的价格目前是最好的,所以看到穿阿拉伯长袍的都要抢
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【中泰传媒】山东出版:分红大超预期,创新业务有望加速落地
【中泰传媒】山东出版:分红大超预期,创新业务有望加速落地 事件:公司发布2023年年报,2023年营业总收入121.5亿元,同比增长8.2%;归母净利润为23.8亿元,同比增长41.1%;扣非归母净利润为15.7亿元,同比增长6.5%。2023Q4营收41.0亿元,同比增长5.8%;利润端归母净利润11.2亿元,同比增长105.7%;扣非归母净利润4.0亿元,同比减少10.3%。 点评: ⭐分红大超预期,积极回馈股东。公司2023年拟分配现金红利达11.7亿元,同比增长43.6%,拟分红比例达4
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山东出版
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以色列导弹击中伊朗设施,重视油运
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运 据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%,站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。 地缘紧张局势不断加剧,油运风险溢价持续提升,估值有望提升。 伊朗是重要产油国,且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡,或诱发原油供应中断风险,短期或刺激抢运囤油的行情。 若关闭海峡,下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口,吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。 油运供需向好、业绩确定性强,船价和期租价格保持高景气。推荐中
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美国301调查对中国造船业的潜在影响
【广发机械】美国301调查对中国造船业的潜在影响 美贸易代表办公室已在4月17日宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。我们针对三种可能发生的不同假设情景,分别深入分析了美国301调查对中国船厂订单的潜在影响。 情景1:美国船厂制造成本较高,造船业向美国转移的可能性较低。昂贵的制造成本意味着美国造船业对外部依赖度较高,中韩船厂凭借成本和竞争优势保持全球领先的竞争地位,造船业向美国转移的可能性较低。 情景2:美国船东在船厂的下游客户中占比有限,订单转移对中国造船业影响微乎其微。301调查带
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中国船舶
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GB200单颗GPU HDI价值量有望提升,产业链迎新机遇
【广发电子】GB200单颗GPU HDI价值量有望提升,产业链迎新机遇 AI服务器中PCB性能提升,单机价值量增长。 (1)AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面,带来PCB板性能及单机价值量提升。 (2)相比DGX系列服务器,GB200 NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AI PCB市场规模持续增长,HDI价值量占比提升。AI服务器需求驱动服务器PCB加速成长,增速高于整体市场。 HDI在AI服务器PCB中占比提升,主要
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房地产行业土地市场2024年一季度总结:城市分化持续进行,三梯队房企投资提速
【海通地产】房地产行业土地市场2024年一季度总结:城市分化持续进行,三梯队房企投资提速 2024年一季度,全部统计城市土地市场供需同比下降,土地成交价格同比上升,土地溢价率同比下降。 2024年一季度全部统计城市中,一线城市、二线城市、三四线城市供地同比均下降。2024年一季度,全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市分别累计推地1.68、0.02、0.36、1.30亿平,同比分别-20.5%、-58.61%、-18.85%、-19.63%。 2024年一季度全部统计城市中,一线城
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3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统
【海通电新】3月动力电池产销环比回升,宁德时代发布天恒储能系统 新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号,(1)产量:3月我国新能源汽车产量86.3万辆,同比+28.1%;1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆,同比+28.2%。(2)销量:3月我国新能源汽车销量88.3万辆,同比+35.5%,市占率达32.8%,其中国内销量75.8万辆,环比+92.1%,同比+32%,出口12.4万辆,环比+52%,同比+59.4%;1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆,同比+31.8%,市占
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5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待?
【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会,哪些值得期待? 重点关注1:#Gemini模型, Google博文提及“Gemini时代”,预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。 重点关注2:#软件方面, Google可能公布Android15、Wear OS 5系统,预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone 16预计加入生成式AI功能,可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出
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深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间
【东吴电新】深度!中熔电气:国内电力熔断器龙头,海外+800V 打开增长空间 国内电力熔断器龙头,业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年,产品以电力熔断器为主,近 5 年营收占比超 95%,下游重点布局新能源市场,其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%,并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势,与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长,23 年Q1-3 营收 7.6 亿元,同增 57%,归母净利润 0.85 亿元,同降 10%,其中
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元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升
【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报:业绩基本符合预期,活性炭份额稳步提升 年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元,同增3.3%;归母净利 2.37 亿元,同增 5.65%,毛利率 22.1%,同降 2.1pct;其中 23Q4 营收 5.37 亿元,同环比 7.2%/3.7%,归母净利 0.61 亿元,同环比 5.4%/-1.3%,毛利率 22.5%,同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元,同增 2.15%,归母净利 0
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厦门钨业2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压
【浙商电新张雷】厦门钨业(600549)2023年报及2024一季报:钨钼板块强劲增长,能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年: 实现营收393.98亿元,同比降低18.30%;归母净利润16.02亿元,同比增长10.75%;扣非归母净利润14.00亿元,同比增长13.29%。 #2024Q1: 实现营收82.70亿元,同比降低3.41%;归母净利润4.27亿元,同比降低2.95%。其中,钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元,利润总额分别为5.
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