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星与曦
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  • 星与曦
    2023-10-18 09:25:38
    华为算力跨年龙
    华为+算力+低位+全球唯一=超级跨年龙 2021年是疫情年，跨年龙是九安大帝，35倍。 2022年复苏年，预期是复苏，情绪从建设过度到消费，真龙是建投、西安和人人乐。 2023年真龙还没出现。 我们简单看看今年的热点。 算力龙鸿博9倍。 光模块剑桥7倍。 华为手机产业链捷荣5倍。 华为汽车赛力斯，（智驾）AI+华为，预计也是三、四倍以上。 那么2023热点就是算力和华为，越贴近这两属性涨幅越大。 跨年龙也必然要符合这两个属性。其背后的大逻辑就是中美科技竞争。 那么，2023年是中美科技竞争年。
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    海兰信
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  • 星与曦
    2023-10-18 06:34:38
    美国禁止英伟达售卖H800芯片，又制裁壁仞科技。利好，华为+算力的主线，华为算力芯片相比英伟达芯片的缺点是制程差，功耗大。所以运用工程化方法与海兰信合作海底算力中心能解决功耗问题。另外，一个关键点是光刻机和芯片耗材。
    @戈壁淘金：华为鲲鹏／昇腾生态链
    华为鲲鹏／昇腾生态链
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  • 星与曦
    2023-10-17 23:09:56
    美国禁止英伟达售卖H800芯片，又制裁壁仞科技。利好，华为+算力的主线，华为算力芯片相比英伟达芯片的缺点是制程差，功耗大。所以运用工程化方法与海兰信合作能解决功耗问题。
    @星与曦：华为ICT能效大会-终极解决方案-海底数据中心
          众所周知，今年是AI元年，未来十年AI相关的行业是万亿蓝海，而围绕AI和算力会产生很多万亿与千亿的企业。       而今年的主线就是算力+华为，背后的逻辑是中美竞争，那么未来竞争最核心的就是算力，华为中国的科技龙头，担负着国之兴衰的刀尖。       华为芯片设计能力超级超级强，可以生
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  • 星与曦
    2023-10-17 22:57:00
    主线=华为+算力
    @星与曦：华为ICT能效大会-终极解决方案-海底数据中心
          众所周知，今年是AI元年，未来十年AI相关的行业是万亿蓝海，而围绕AI和算力会产生很多万亿与千亿的企业。       而今年的主线就是算力+华为，背后的逻辑是中美竞争，那么未来竞争最核心的就是算力，华为中国的科技龙头，担负着国之兴衰的刀尖。       华为芯片设计能力超级超级强，可以生
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  • 星与曦
    2023-10-17 19:51:54
    海兰信和电信
    #查看图片#
    @星与曦：一带一路-海南跨境数据中心
            S海兰信(sz300065)S         从雪球看到一个人发的，不保真，可以等后续官发。         不过，此消息并非空穴来风，海南国际数据中心试点已经得到官方支持。         而且，5G建设高峰期已过，三大运营要想发展必须得转型了。那么，提供公共算力和数据中心是一个
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  • 星与曦
    2023-10-17 18:35:49
    一带一路-海南跨境数据中心
    S海兰信(sz300065)S 从雪球看到一个人发的，不保真，可以等后续官发。 不过，此消息并非空穴来风，海南国际数据中心试点已经得到官方支持。 而且，5G建设高峰期已过，三大运营要想发展必须得转型了。那么，提供公共算力和数据中心是一个很好的突破口。三大运营商有雄厚资金，且和华为有长期良好的合作关系，而且华为可以生产各种类型的数据和算力中心。电信与海兰信在海南有合作的算力中心，因为海南太热，数据中心在海南的降温功耗极大，比内陆高出50%以上。比海底算力中心高80%。为了降低成本必须得选择海兰信的
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    海兰信
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  • 星与曦
    2023-10-17 06:32:54
    算力补涨龙，堪比剑桥，鸿博！
    @星与曦：华为ICT能效大会-终极解决方案-海底数据中心
          众所周知，今年是AI元年，未来十年AI相关的行业是万亿蓝海，而围绕AI和算力会产生很多万亿与千亿的企业。       而今年的主线就是算力+华为，背后的逻辑是中美竞争，那么未来竞争最核心的就是算力，华为中国的科技龙头，担负着国之兴衰的刀尖。       华为芯片设计能力超级超级强，可以生
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  • 星与曦
    2023-10-16 23:19:42
    创业板的历史大底应该到了，后续与创业板指数共振，必然会在创业板走几个十倍大牛股，目前看海兰信极有可能是其中一个。
    @星与曦：华为ICT能效大会-终极解决方案-海底数据中心
          众所周知，今年是AI元年，未来十年AI相关的行业是万亿蓝海，而围绕AI和算力会产生很多万亿与千亿的企业。       而今年的主线就是算力+华为，背后的逻辑是中美竞争，那么未来竞争最核心的就是算力，华为中国的科技龙头，担负着国之兴衰的刀尖。       华为芯片设计能力超级超级强，可以生
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  • 星与曦
    2023-10-16 20:39:54
    主线核心：算力+华为
    @星与曦：华为ICT能效大会-终极解决方案-海底数据中心
          众所周知，今年是AI元年，未来十年AI相关的行业是万亿蓝海，而围绕AI和算力会产生很多万亿与千亿的企业。       而今年的主线就是算力+华为，背后的逻辑是中美竞争，那么未来竞争最核心的就是算力，华为中国的科技龙头，担负着国之兴衰的刀尖。       华为芯片设计能力超级超级强，可以生
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  • 星与曦
    2023-10-16 11:58:56
    能效是目前AI还未深度炒作的领域，AI补涨值得期待
    @星与曦：华为ICT能效大会-终极解决方案-海底数据中心
          众所周知，今年是AI元年，未来十年AI相关的行业是万亿蓝海，而围绕AI和算力会产生很多万亿与千亿的企业。       而今年的主线就是算力+华为，背后的逻辑是中美竞争，那么未来竞争最核心的就是算力，华为中国的科技龙头，担负着国之兴衰的刀尖。       华为芯片设计能力超级超级强，可以生
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  • 星与曦
    2023-10-16 08:32:24
    赛力斯是当前中军，不过体量太大，在A股流动性差的当下，利好对象应该会短期调整，短空长多。今年主线是AI+华为，赛力斯是AI（智驾）+华为。下一个起爆点应该是算力+华为，海兰信极有可能在ICT能耗大会上被引爆！
    @星与曦：华为ICT能效大会-终极解决方案-海底数据中心
          众所周知，今年是AI元年，未来十年AI相关的行业是万亿蓝海，而围绕AI和算力会产生很多万亿与千亿的企业。       而今年的主线就是算力+华为，背后的逻辑是中美竞争，那么未来竞争最核心的就是算力，华为中国的科技龙头，担负着国之兴衰的刀尖。       华为芯片设计能力超级超级强，可以生
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  • 星与曦
    2023-10-16 06:09:10
    能效是算力中心的核心竞争力
    @星与曦：华为ICT能效大会-终极解决方案-海底数据中心
          众所周知，今年是AI元年，未来十年AI相关的行业是万亿蓝海，而围绕AI和算力会产生很多万亿与千亿的企业。       而今年的主线就是算力+华为，背后的逻辑是中美竞争，那么未来竞争最核心的就是算力，华为中国的科技龙头，担负着国之兴衰的刀尖。       华为芯片设计能力超级超级强，可以生
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  • 星与曦
    2023-10-15 23:48:57
    跨年妖龙
    @星与曦：华为ICT能效大会-终极解决方案-海底数据中心
          众所周知，今年是AI元年，未来十年AI相关的行业是万亿蓝海，而围绕AI和算力会产生很多万亿与千亿的企业。       而今年的主线就是算力+华为，背后的逻辑是中美竞争，那么未来竞争最核心的就是算力，华为中国的科技龙头，担负着国之兴衰的刀尖。       华为芯片设计能力超级超级强，可以生
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  • 星与曦
    2023-10-15 23:48:47
    跨年妖龙
    @星与曦：华为ICT能效大会-终极解决方案-海底数据中心
          众所周知，今年是AI元年，未来十年AI相关的行业是万亿蓝海，而围绕AI和算力会产生很多万亿与千亿的企业。       而今年的主线就是算力+华为，背后的逻辑是中美竞争，那么未来竞争最核心的就是算力，华为中国的科技龙头，担负着国之兴衰的刀尖。       华为芯片设计能力超级超级强，可以生
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  • 星与曦
    2023-10-15 22:50:36
    算力瓶颈，不仅仅是芯片，也有温度，我们都知道，芯片放冰箱里跑分会高很多。海底的温度是恒温4度，在这种条件下，我们能不增加功耗的情况下，提高算力性能。而且功耗散热决定了运营成本，AI的尽头是散热，而海底算力中心，相比传统数据中心简直是跨时代的产品！
    @063金韭韭：话题:周末复盘怎么样了？
    下周看好的方向逻辑可以简单说说
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