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2024-03-06 00:19:43
@深度发掘:独家!超聚变重组上市花落谁家?
刚刚时间紧急,来不及写太多,简单写了几个要点(具体见前贴),现在有时间可以详细写写。最近市场最牛的一只票当属高新发展,重组华鲲振宇,市值从重组前的约50亿干到了300亿,而超聚变是比华鲲振宇还牛的公司,如果上市,空间有多大不言而喻。市场传言的荣科科技的逻辑点在于它是豫信电科旗下唯一的上市公司,但它的
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2024-03-05 16:16:44
支持 遥遥领先
@牛🐮🐮🐮:继续重视AI+硬件,华为P70可能是AI手机
事件:华为P70紧急加单50%。未卖先加单,从来没有过的操作,难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖,P70也是AI手机,所以信息满满?不排除这种可能性,因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能,所以,很可能P70加入了更多的AI功能。如果华为P70嵌入了盘古大模型,那将是大超预期
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2024-03-05 11:27:06
有点意思 研究一下
@无名小韭761026:#重视华为算力新分支——超聚变!
#重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变
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2024-03-04 21:25:36
够详细
@A股投资日历:投资日历:AI手机事件及逻辑全梳理(附时间表及标的)
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色为当日补充更新的大事件,黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】AI手机事件及逻辑全梳理(附时间表及标的)近期AI手机事件梳理:(一)手机厂商AI手机发布时间图已发布的AI手机的厂商有:1、2023年1
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2024-03-04 14:34:06
AI手机,大趋势
@韭妹:官媒:从赋能走向革新 AI重构手机行业未来
来源:从赋能走向革新 AI重构手机行业未来 https://paper.people.com.cn/zgcsb/html/2024-03/04/content_26045139.htm 从赋能走向革新 AI重构手机行业未来■中国城市报记者孙雪霏《 中国城市报 》( 2
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2024-03-04 10:02:43
是个不错的方向,研究研究
@戈壁淘金:机械设备行业周报:大规模设备更新方案发布,新质生产力应用清晰
设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下简称“《方案》”)。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为,在地方政府面临债务问题的背景
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2024-03-01 14:10:37
研究研究
@戈壁淘金:通信行业点评:液冷大趋势明显,产业端已露端倪
中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社,中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营,其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平,在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构,实现了算、存、网、电、热整体设计,且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群
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2024-02-29 21:03:27
转发了帖子
@爱上你的股:克来机电二波很有可能这样走!用数据说话!
昨天ICU,今天小甜甜,虽不说是牛市,但必然是超级大行情,昨天我有写了个帖子发文浅聊克来机电走二波的必备条件,今晚本篇文章将继续浅出真龙克来机电高位换手后将何去何从的问题 先亮观点:本轮行情的总龙头克来机电很有可能超越去年10月份的圣龙股份,其二波的流畅度很有可能会比超越市场想象,但如果要
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2024-02-29 21:03:26
有幸同车,借您吉言,明天起飞
@爱上你的股:克来机电二波很有可能这样走!用数据说话!
昨天ICU,今天小甜甜,虽不说是牛市,但必然是超级大行情,昨天我有写了个帖子发文浅聊克来机电走二波的必备条件,今晚本篇文章将继续浅出真龙克来机电高位换手后将何去何从的问题 先亮观点:本轮行情的总龙头克来机电很有可能超越去年10月份的圣龙股份,其二波的流畅度很有可能会比超越市场想象,但如果要
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2023-04-16 16:36:12
谢谢分享
@无名小韭45430112:远离这个A股最会腰斩的公司,小心踩雷!
股如人生,有的人是出身即是王者,有的人出身注定了就是平民,坊间更是流传着老鼠的儿子会打洞,A股的上市公司亦是如此。有的股票从上市那天起,注定就是为了融资圈钱,各种财务造假,各种套现,更有甚者甚至整天钻研低成本违规/炒作来获取超额收益。资本市场没有新鲜事,只有A股诡事录。接下来半个月是年报密集披露期,
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2022-10-28 18:10:03
家电利好频出!线上大促有望提振家电终端销售!!
“双十一”线上预售已经拉开序幕,此次线上大促有望提振需求,提升家电终端销售。目前,处于三季报业绩密集公布期,且行业已经位于估值底部,配置价值逐步提升,建议关注业绩超预期个股。年初以来,家电政策利好频出,且近期上游原材料价格回落显著,随着疫情的缓和,消费的逐步复苏,企业盈利能力有望改善。综上,暂时给予行业“看好”评级,建议关注美的集团、海尔智家、格力电器、亿田智能、火星人和新宝股份。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种
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美的集团
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海尔智家
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格力电器
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火星人
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新宝股份
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2022-10-28 12:24:17
火电景气度向上!建议逆向关注优质火电转型公司!!
成本端偏差扰乱火电盈利修复节奏,但火电景气度向上趋势难以逆转,建议逆向布局优质火电转型公司。维持行业“增持”评级。基于“能源不可能三角”框架,推荐火电转型标的:国电电力、华能国际、申能股份,受益标的华润电力、中国电力、粤电力A、穗恒运A。 火电3Q22业绩改善趋势偏离预期。从目前火电公司已公布的22年三季报来看,火电公司盈利分化较大,市场普遍预期(3Q22业绩扭亏且环比改善)尚未兑现。成本端偏差扰乱火电盈利修复节奏,但火电景气度向上趋势难以逆转。 财务口径煤价降本进度低于预期是影响火电盈利修复节
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国电电力
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华能国际
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申能股份
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粤电力A
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穗恒运A
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2022-10-27 18:58:34
工业机器人行业短期承压!行业将长期保持高景气度!!
工业自动化巨头三菱电机将大规模上调旗下工业产品价格。三菱电机官网日前发布信息,公司将于2023年2月1日上调工业机器人、整控制设备等产品价格,涨幅为10%-20%。其中,工业机器人将涨价15%、工业电脑涨价20%。 值得注意的是,不仅是三菱电机,今年以来,汇川技术、来福谐波、尔必地、配天机器人等多家国内工业机器人企业也纷纷宣布涨价。在成本上涨等因素影响下,除了涨价之外,这些企业也通过加大研发力度以及挖掘细分市场空间等方式来缓解短期压力、寻求长足发展。 为何集体涨价? 三菱电机官网信息显示,公司将
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汇川技术
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埃斯顿
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拓斯达
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书归要正传
2022-10-27 12:40:16
电子烟消费税符合行业预期!后续仍有较大的迭代和提升空间!!
10月25日,财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告,将电子烟纳入消费税征收范围,自2022年11月1日起执行。电子烟消费税符合行业预期,政策风险基本出清。当前政策及口味切换期行业需求承压,但不改中长期渗透率提升逻辑。建议关注:雾芯科技、思摩尔国际;建议关注:劲嘉股份、顺灏股份等。 事件:10月25日,财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告,将电子烟纳入消费税征收范围,自2022年11月1日起执行。电子烟实行从价定率的办法计算纳税,其中生产环节税率为36%
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劲嘉股份
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顺灏股份
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雾芯科技
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思摩尔国际
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2022-10-26 18:31:12
国产化带来成本优势!为空悬系统配置门槛下探提供动力!!
需求端的消费升级和性能锦标赛+供给端的软硬解耦和国产化替代是驱动空气悬架系统推广普及的根本因素。当前国产化带来的成本优势,为空悬系统配置门槛下探提供动力。2025年国内新能源乘用车对应的空气悬架对应的市场空间将达到235亿元,CAGR超100%。建议关注空气悬架领域具有先发量产优势及核心部件供应能力的保隆科技、中鼎股份,以及在积极布局空悬业务且具有综合研发底蕴的拓普集团。 作为底盘核心部件,传统悬架面临操控性与舒适性的取舍 悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称,用于传递作用在车轮与车架
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保隆科技
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中鼎股份
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拓普集团
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刚刚时间紧急,来不及写太多,简单写了几个要点(具体见前贴),现在有时间可以详细写写。最近市场最牛的一只票当属高新发展,重组华鲲振宇,市值从重组前的约50亿干到了300亿,而超聚变是比华鲲振宇还牛的公司,如果上市,空间有多大不言而喻。市场传言的荣科科技的逻辑点在于它是豫信电科旗下唯一的上市公司,但它的
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@牛🐮🐮🐮:继续重视AI+硬件,华为P70可能是AI手机
事件:华为P70紧急加单50%。未卖先加单,从来没有过的操作,难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖,P70也是AI手机,所以信息满满?不排除这种可能性,因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能,所以,很可能P70加入了更多的AI功能。如果华为P70嵌入了盘古大模型,那将是大超预期
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2024-03-05 11:27:06
有点意思 研究一下
@无名小韭761026:#重视华为算力新分支——超聚变!
#重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变
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力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色为当日补充更新的大事件,黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】AI手机事件及逻辑全梳理(附时间表及标的)近期AI手机事件梳理:(一)手机厂商AI手机发布时间图已发布的AI手机的厂商有:1、2023年1
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AI手机,大趋势
@韭妹:官媒:从赋能走向革新 AI重构手机行业未来
来源:从赋能走向革新 AI重构手机行业未来 https://paper.people.com.cn/zgcsb/html/2024-03/04/content_26045139.htm 从赋能走向革新 AI重构手机行业未来■中国城市报记者孙雪霏《 中国城市报 》( 2
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设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下简称“《方案》”)。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为,在地方政府面临债务问题的背景
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研究研究
@戈壁淘金:通信行业点评:液冷大趋势明显,产业端已露端倪
中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社,中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营,其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平,在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构,实现了算、存、网、电、热整体设计,且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群
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@爱上你的股:克来机电二波很有可能这样走!用数据说话!
昨天ICU,今天小甜甜,虽不说是牛市,但必然是超级大行情,昨天我有写了个帖子发文浅聊克来机电走二波的必备条件,今晚本篇文章将继续浅出真龙克来机电高位换手后将何去何从的问题 先亮观点:本轮行情的总龙头克来机电很有可能超越去年10月份的圣龙股份,其二波的流畅度很有可能会比超越市场想象,但如果要
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有幸同车,借您吉言,明天起飞
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昨天ICU,今天小甜甜,虽不说是牛市,但必然是超级大行情,昨天我有写了个帖子发文浅聊克来机电走二波的必备条件,今晚本篇文章将继续浅出真龙克来机电高位换手后将何去何从的问题 先亮观点:本轮行情的总龙头克来机电很有可能超越去年10月份的圣龙股份,其二波的流畅度很有可能会比超越市场想象,但如果要
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股如人生,有的人是出身即是王者,有的人出身注定了就是平民,坊间更是流传着老鼠的儿子会打洞,A股的上市公司亦是如此。有的股票从上市那天起,注定就是为了融资圈钱,各种财务造假,各种套现,更有甚者甚至整天钻研低成本违规/炒作来获取超额收益。资本市场没有新鲜事,只有A股诡事录。接下来半个月是年报密集披露期,
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2022-10-28 18:10:03
家电利好频出!线上大促有望提振家电终端销售!!
“双十一”线上预售已经拉开序幕,此次线上大促有望提振需求,提升家电终端销售。目前,处于三季报业绩密集公布期,且行业已经位于估值底部,配置价值逐步提升,建议关注业绩超预期个股。年初以来,家电政策利好频出,且近期上游原材料价格回落显著,随着疫情的缓和,消费的逐步复苏,企业盈利能力有望改善。综上,暂时给予行业“看好”评级,建议关注美的集团、海尔智家、格力电器、亿田智能、火星人和新宝股份。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种
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火电景气度向上!建议逆向关注优质火电转型公司!!
成本端偏差扰乱火电盈利修复节奏,但火电景气度向上趋势难以逆转,建议逆向布局优质火电转型公司。维持行业“增持”评级。基于“能源不可能三角”框架,推荐火电转型标的:国电电力、华能国际、申能股份,受益标的华润电力、中国电力、粤电力A、穗恒运A。 火电3Q22业绩改善趋势偏离预期。从目前火电公司已公布的22年三季报来看,火电公司盈利分化较大,市场普遍预期(3Q22业绩扭亏且环比改善)尚未兑现。成本端偏差扰乱火电盈利修复节奏,但火电景气度向上趋势难以逆转。 财务口径煤价降本进度低于预期是影响火电盈利修复节
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工业机器人行业短期承压!行业将长期保持高景气度!!
工业自动化巨头三菱电机将大规模上调旗下工业产品价格。三菱电机官网日前发布信息,公司将于2023年2月1日上调工业机器人、整控制设备等产品价格,涨幅为10%-20%。其中,工业机器人将涨价15%、工业电脑涨价20%。 值得注意的是,不仅是三菱电机,今年以来,汇川技术、来福谐波、尔必地、配天机器人等多家国内工业机器人企业也纷纷宣布涨价。在成本上涨等因素影响下,除了涨价之外,这些企业也通过加大研发力度以及挖掘细分市场空间等方式来缓解短期压力、寻求长足发展。 为何集体涨价? 三菱电机官网信息显示,公司将
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电子烟消费税符合行业预期!后续仍有较大的迭代和提升空间!!
10月25日,财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告,将电子烟纳入消费税征收范围,自2022年11月1日起执行。电子烟消费税符合行业预期,政策风险基本出清。当前政策及口味切换期行业需求承压,但不改中长期渗透率提升逻辑。建议关注:雾芯科技、思摩尔国际;建议关注:劲嘉股份、顺灏股份等。 事件:10月25日,财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告,将电子烟纳入消费税征收范围,自2022年11月1日起执行。电子烟实行从价定率的办法计算纳税,其中生产环节税率为36%
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国产化带来成本优势!为空悬系统配置门槛下探提供动力!!
需求端的消费升级和性能锦标赛+供给端的软硬解耦和国产化替代是驱动空气悬架系统推广普及的根本因素。当前国产化带来的成本优势,为空悬系统配置门槛下探提供动力。2025年国内新能源乘用车对应的空气悬架对应的市场空间将达到235亿元,CAGR超100%。建议关注空气悬架领域具有先发量产优势及核心部件供应能力的保隆科技、中鼎股份,以及在积极布局空悬业务且具有综合研发底蕴的拓普集团。 作为底盘核心部件,传统悬架面临操控性与舒适性的取舍 悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称,用于传递作用在车轮与车架
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事件:华为P70紧急加单50%。未卖先加单,从来没有过的操作,难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖,P70也是AI手机,所以信息满满?不排除这种可能性,因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能,所以,很可能P70加入了更多的AI功能。如果华为P70嵌入了盘古大模型,那将是大超预期
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#重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变
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AI手机,大趋势
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来源:从赋能走向革新 AI重构手机行业未来 https://paper.people.com.cn/zgcsb/html/2024-03/04/content_26045139.htm 从赋能走向革新 AI重构手机行业未来■中国城市报记者孙雪霏《 中国城市报 》( 2
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设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下简称“《方案》”)。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为,在地方政府面临债务问题的背景
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中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社,中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营,其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平,在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构,实现了算、存、网、电、热整体设计,且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群
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@爱上你的股:克来机电二波很有可能这样走!用数据说话!
昨天ICU,今天小甜甜,虽不说是牛市,但必然是超级大行情,昨天我有写了个帖子发文浅聊克来机电走二波的必备条件,今晚本篇文章将继续浅出真龙克来机电高位换手后将何去何从的问题 先亮观点:本轮行情的总龙头克来机电很有可能超越去年10月份的圣龙股份,其二波的流畅度很有可能会比超越市场想象,但如果要
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书归要正传
2024-02-29 21:03:26
有幸同车,借您吉言,明天起飞
@爱上你的股:克来机电二波很有可能这样走!用数据说话!
昨天ICU,今天小甜甜,虽不说是牛市,但必然是超级大行情,昨天我有写了个帖子发文浅聊克来机电走二波的必备条件,今晚本篇文章将继续浅出真龙克来机电高位换手后将何去何从的问题 先亮观点:本轮行情的总龙头克来机电很有可能超越去年10月份的圣龙股份,其二波的流畅度很有可能会比超越市场想象,但如果要
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2023-04-16 16:36:12
谢谢分享
@无名小韭45430112:远离这个A股最会腰斩的公司,小心踩雷!
股如人生,有的人是出身即是王者,有的人出身注定了就是平民,坊间更是流传着老鼠的儿子会打洞,A股的上市公司亦是如此。有的股票从上市那天起,注定就是为了融资圈钱,各种财务造假,各种套现,更有甚者甚至整天钻研低成本违规/炒作来获取超额收益。资本市场没有新鲜事,只有A股诡事录。接下来半个月是年报密集披露期,
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2022-10-28 18:10:03
家电利好频出!线上大促有望提振家电终端销售!!
“双十一”线上预售已经拉开序幕,此次线上大促有望提振需求,提升家电终端销售。目前,处于三季报业绩密集公布期,且行业已经位于估值底部,配置价值逐步提升,建议关注业绩超预期个股。年初以来,家电政策利好频出,且近期上游原材料价格回落显著,随着疫情的缓和,消费的逐步复苏,企业盈利能力有望改善。综上,暂时给予行业“看好”评级,建议关注美的集团、海尔智家、格力电器、亿田智能、火星人和新宝股份。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种
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美的集团
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2022-10-28 12:24:17
火电景气度向上!建议逆向关注优质火电转型公司!!
成本端偏差扰乱火电盈利修复节奏,但火电景气度向上趋势难以逆转,建议逆向布局优质火电转型公司。维持行业“增持”评级。基于“能源不可能三角”框架,推荐火电转型标的:国电电力、华能国际、申能股份,受益标的华润电力、中国电力、粤电力A、穗恒运A。 火电3Q22业绩改善趋势偏离预期。从目前火电公司已公布的22年三季报来看,火电公司盈利分化较大,市场普遍预期(3Q22业绩扭亏且环比改善)尚未兑现。成本端偏差扰乱火电盈利修复节奏,但火电景气度向上趋势难以逆转。 财务口径煤价降本进度低于预期是影响火电盈利修复节
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国电电力
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华能国际
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粤电力A
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2022-10-27 18:58:34
工业机器人行业短期承压!行业将长期保持高景气度!!
工业自动化巨头三菱电机将大规模上调旗下工业产品价格。三菱电机官网日前发布信息,公司将于2023年2月1日上调工业机器人、整控制设备等产品价格,涨幅为10%-20%。其中,工业机器人将涨价15%、工业电脑涨价20%。 值得注意的是,不仅是三菱电机,今年以来,汇川技术、来福谐波、尔必地、配天机器人等多家国内工业机器人企业也纷纷宣布涨价。在成本上涨等因素影响下,除了涨价之外,这些企业也通过加大研发力度以及挖掘细分市场空间等方式来缓解短期压力、寻求长足发展。 为何集体涨价? 三菱电机官网信息显示,公司将
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汇川技术
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拓斯达
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2022-10-27 12:40:16
电子烟消费税符合行业预期!后续仍有较大的迭代和提升空间!!
10月25日,财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告,将电子烟纳入消费税征收范围,自2022年11月1日起执行。电子烟消费税符合行业预期,政策风险基本出清。当前政策及口味切换期行业需求承压,但不改中长期渗透率提升逻辑。建议关注:雾芯科技、思摩尔国际;建议关注:劲嘉股份、顺灏股份等。 事件:10月25日,财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告,将电子烟纳入消费税征收范围,自2022年11月1日起执行。电子烟实行从价定率的办法计算纳税,其中生产环节税率为36%
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劲嘉股份
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顺灏股份
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雾芯科技
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思摩尔国际
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2022-10-26 18:31:12
国产化带来成本优势!为空悬系统配置门槛下探提供动力!!
需求端的消费升级和性能锦标赛+供给端的软硬解耦和国产化替代是驱动空气悬架系统推广普及的根本因素。当前国产化带来的成本优势,为空悬系统配置门槛下探提供动力。2025年国内新能源乘用车对应的空气悬架对应的市场空间将达到235亿元,CAGR超100%。建议关注空气悬架领域具有先发量产优势及核心部件供应能力的保隆科技、中鼎股份,以及在积极布局空悬业务且具有综合研发底蕴的拓普集团。 作为底盘核心部件,传统悬架面临操控性与舒适性的取舍 悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称,用于传递作用在车轮与车架
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保隆科技
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中鼎股份
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2024-03-06 00:19:43
@深度发掘:独家!超聚变重组上市花落谁家?
刚刚时间紧急,来不及写太多,简单写了几个要点(具体见前贴),现在有时间可以详细写写。最近市场最牛的一只票当属高新发展,重组华鲲振宇,市值从重组前的约50亿干到了300亿,而超聚变是比华鲲振宇还牛的公司,如果上市,空间有多大不言而喻。市场传言的荣科科技的逻辑点在于它是豫信电科旗下唯一的上市公司,但它的
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2024-03-05 16:16:44
支持 遥遥领先
@牛🐮🐮🐮:继续重视AI+硬件,华为P70可能是AI手机
事件:华为P70紧急加单50%。未卖先加单,从来没有过的操作,难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖,P70也是AI手机,所以信息满满?不排除这种可能性,因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能,所以,很可能P70加入了更多的AI功能。如果华为P70嵌入了盘古大模型,那将是大超预期
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2024-03-05 11:27:06
有点意思 研究一下
@无名小韭761026:#重视华为算力新分支——超聚变!
#重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变
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2024-03-04 21:25:36
够详细
@A股投资日历:投资日历:AI手机事件及逻辑全梳理(附时间表及标的)
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色为当日补充更新的大事件,黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】AI手机事件及逻辑全梳理(附时间表及标的)近期AI手机事件梳理:(一)手机厂商AI手机发布时间图已发布的AI手机的厂商有:1、2023年1
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2024-03-04 14:34:06
AI手机,大趋势
@韭妹:官媒:从赋能走向革新 AI重构手机行业未来
来源:从赋能走向革新 AI重构手机行业未来 https://paper.people.com.cn/zgcsb/html/2024-03/04/content_26045139.htm 从赋能走向革新 AI重构手机行业未来■中国城市报记者孙雪霏《 中国城市报 》( 2
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2024-03-04 10:02:43
是个不错的方向,研究研究
@戈壁淘金:机械设备行业周报:大规模设备更新方案发布,新质生产力应用清晰
设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下简称“《方案》”)。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为,在地方政府面临债务问题的背景
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2024-03-01 14:10:37
研究研究
@戈壁淘金:通信行业点评:液冷大趋势明显,产业端已露端倪
中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社,中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营,其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平,在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构,实现了算、存、网、电、热整体设计,且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群
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2024-02-29 21:03:27
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昨天ICU,今天小甜甜,虽不说是牛市,但必然是超级大行情,昨天我有写了个帖子发文浅聊克来机电走二波的必备条件,今晚本篇文章将继续浅出真龙克来机电高位换手后将何去何从的问题 先亮观点:本轮行情的总龙头克来机电很有可能超越去年10月份的圣龙股份,其二波的流畅度很有可能会比超越市场想象,但如果要
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昨天ICU,今天小甜甜,虽不说是牛市,但必然是超级大行情,昨天我有写了个帖子发文浅聊克来机电走二波的必备条件,今晚本篇文章将继续浅出真龙克来机电高位换手后将何去何从的问题 先亮观点:本轮行情的总龙头克来机电很有可能超越去年10月份的圣龙股份,其二波的流畅度很有可能会比超越市场想象,但如果要
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2023-04-16 16:36:12
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股如人生,有的人是出身即是王者,有的人出身注定了就是平民,坊间更是流传着老鼠的儿子会打洞,A股的上市公司亦是如此。有的股票从上市那天起,注定就是为了融资圈钱,各种财务造假,各种套现,更有甚者甚至整天钻研低成本违规/炒作来获取超额收益。资本市场没有新鲜事,只有A股诡事录。接下来半个月是年报密集披露期,
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家电利好频出!线上大促有望提振家电终端销售!!
“双十一”线上预售已经拉开序幕,此次线上大促有望提振需求,提升家电终端销售。目前,处于三季报业绩密集公布期,且行业已经位于估值底部,配置价值逐步提升,建议关注业绩超预期个股。年初以来,家电政策利好频出,且近期上游原材料价格回落显著,随着疫情的缓和,消费的逐步复苏,企业盈利能力有望改善。综上,暂时给予行业“看好”评级,建议关注美的集团、海尔智家、格力电器、亿田智能、火星人和新宝股份。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种
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火电景气度向上!建议逆向关注优质火电转型公司!!
成本端偏差扰乱火电盈利修复节奏,但火电景气度向上趋势难以逆转,建议逆向布局优质火电转型公司。维持行业“增持”评级。基于“能源不可能三角”框架,推荐火电转型标的:国电电力、华能国际、申能股份,受益标的华润电力、中国电力、粤电力A、穗恒运A。 火电3Q22业绩改善趋势偏离预期。从目前火电公司已公布的22年三季报来看,火电公司盈利分化较大,市场普遍预期(3Q22业绩扭亏且环比改善)尚未兑现。成本端偏差扰乱火电盈利修复节奏,但火电景气度向上趋势难以逆转。 财务口径煤价降本进度低于预期是影响火电盈利修复节
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工业机器人行业短期承压!行业将长期保持高景气度!!
工业自动化巨头三菱电机将大规模上调旗下工业产品价格。三菱电机官网日前发布信息,公司将于2023年2月1日上调工业机器人、整控制设备等产品价格,涨幅为10%-20%。其中,工业机器人将涨价15%、工业电脑涨价20%。 值得注意的是,不仅是三菱电机,今年以来,汇川技术、来福谐波、尔必地、配天机器人等多家国内工业机器人企业也纷纷宣布涨价。在成本上涨等因素影响下,除了涨价之外,这些企业也通过加大研发力度以及挖掘细分市场空间等方式来缓解短期压力、寻求长足发展。 为何集体涨价? 三菱电机官网信息显示,公司将
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电子烟消费税符合行业预期!后续仍有较大的迭代和提升空间!!
10月25日,财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告,将电子烟纳入消费税征收范围,自2022年11月1日起执行。电子烟消费税符合行业预期,政策风险基本出清。当前政策及口味切换期行业需求承压,但不改中长期渗透率提升逻辑。建议关注:雾芯科技、思摩尔国际;建议关注:劲嘉股份、顺灏股份等。 事件:10月25日,财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告,将电子烟纳入消费税征收范围,自2022年11月1日起执行。电子烟实行从价定率的办法计算纳税,其中生产环节税率为36%
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国产化带来成本优势!为空悬系统配置门槛下探提供动力!!
需求端的消费升级和性能锦标赛+供给端的软硬解耦和国产化替代是驱动空气悬架系统推广普及的根本因素。当前国产化带来的成本优势,为空悬系统配置门槛下探提供动力。2025年国内新能源乘用车对应的空气悬架对应的市场空间将达到235亿元,CAGR超100%。建议关注空气悬架领域具有先发量产优势及核心部件供应能力的保隆科技、中鼎股份,以及在积极布局空悬业务且具有综合研发底蕴的拓普集团。 作为底盘核心部件,传统悬架面临操控性与舒适性的取舍 悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称,用于传递作用在车轮与车架
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