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2022-06-20 14:38:28
外加剂产业需求迎来底部!稳增长支撑即将到来!!
外加剂产业需求迎来底部,稳增长支撑将至。政策预期催化的行情偏阶段性,短期仍将有波折,建议把握业绩边际改善的主线,先于业绩底布局,行业有望在Q3迎来需求增速拐点,稳增长基建端发力、地产端修复助力增速改善。工程市场竞争力是今年业绩领先的胜负手,首选工程市场领先的苏博特,建议关注2022年新产能加速释放进入收获期的垒知集团。 外加剂赋能混凝土产业升级,是传统行业中具备成长性的细分领域。外加剂是混凝土实现功能的关键材料,其在混凝土成本占比仅为6%左右,但却扮演着非常关键的角色。减水剂是外加剂主要品种,占
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苏博特
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垒知集团
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2022-06-19 18:30:52
上市猪企涉足光伏等新能源产业!“养猪+光伏”究竟能否互助互涨??
在业绩巨亏、超5亿商票逾期未兑付、负债率位居行业榜首的背景下,正邦科技涉足光伏等新能源产业,究竟意欲何为呢? 正邦牵手浙江国电 6月17日,上市猪企正邦科技发布公告称,公司与国家电力投资集团有限公司浙江分公司(以下简称“浙江国电”)签署《“碳中和”综合智慧能源项目合作协议书》。公告称,浙江国电将正邦科技作为重要的战略合作伙伴,对正邦科技的土地、能源进行统一规划,发挥其在农业开发、清洁能源发展、科技研发创新、产业技术等方面的优势,加快布局光伏、风电、综合智慧能源等产业,力争在三年时间内,建设生态光
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*ST正邦
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拓邦股份
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书归要正传
2022-06-19 18:00:42
逻辑不错,明天干起来
@花香蝶来:上海石化正影响、节能环保、储能:三维化学
近年来由于聚酯工业需求强劲,国内市场对乙二醇的需求保持快速增长之态势,目前我国主要用于生产聚酯、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂和聚酯多元醇等。其中聚酯是我国乙二醇的主要消费领域,其消费量约占国内总消费量的94.0%,另外约6.0%用于防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性
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2022-06-19 15:11:34
说的不错
@天龙八部:新能源车上游的这个新材料,存在大机会!
周五热管理集体爆发,20cm涨停的五只股都是热管理。本次引爆的起点,是宁德时代的麒麟电池两块电芯之间,增加了水冷板。但如上图。灰色及黑色代表两个不同表面,比如水冷板和电芯的表面。凡是表面都会有粗糙度,所以当两个表面接触在一起的时候,不可能完全接触在一起,总会有一些空气隙夹杂在其中。空气的导热系数非常
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书归要正传
2022-06-19 15:10:02
三大在沪整车厂基本恢复疫前正常水平!汽车产业链供应链正在逐步恢复正常!!
据上汽集团介绍,目前,上汽乘用车、上汽大众、上汽通用三大在沪整车厂单日产量达到1.3万辆,基本恢复到疫情前的正常水平。6月18日,上汽集团临港乘用车工厂正式启动双班制生产,基本全面恢复到疫情前日常生产状态,每天可以下线900多辆整车。上汽集团介绍,随着长三角地区的汽车产业链供应链正在逐步恢复正常,6月1日至18日,上汽集团汽车产量已经超过20万辆,同比增加30%左右。 上汽集团:公司向社会公众提供包括整车(乘用车、商用车)与零部件的研发、生产、销售;物流、移动出行、汽车生活服务;汽车相关金融、保
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上汽集团
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2022-06-18 18:56:57
钠离子板块大涨!板块相关概念股标的!!
6月17日收盘,钠离子板块大涨4.16%,位列两市涨幅第二,仅次于有机硅概念。其中,振华新材暴涨超17%,容百科技大涨超11%,派能科技、当升科技涨超6%。如果从4月27日反弹之日算起,板块已连续上涨45%,跑赢沪深300同期30个百分点,表现亮眼。 消息面上,近期,钠离子电池迎来了重磅规划刺激。6月1日,发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》,提出目标到2025年,可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右,加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。涉及的技术中,除去超大型海上风电机
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振华新材
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容百科技
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派能科技
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当升科技
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2022-06-18 14:11:15
机构扎堆进行调研!高景气度的医疗板块有望迎来长期布局良机!!
数据显示,截至6月17日,二季度以来已有158家医药类上市公司接受机构调研,主要集中在医疗器械、疫苗等领域。业内人士认为,医药板块估值处于历史低位,尤其是生物制品、医疗器械等板块处于显著低估状态,市场情绪修复随时可能出现。在市场需求旺盛的背景下,高景气度的医疗板块有望迎来长期布局良机。 机构扎堆调研 调研迈瑞医疗的机构数量最多,达到593家。调研澳华内镜的机构达579家,公司同属医疗器械领域。 迈瑞医疗是一家高科技医疗设备研发制造厂商,主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域。公告
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迈瑞医疗
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澳华内镜
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君实生物
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海尔生物
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2022-06-17 18:24:15
数据中心交换机市场规模持续增长!集采毛利率有望回归正常水平!!
2022年6月16日,中国联通发布《2022年中国联通数据中心交换机集中采购项目中标候选人公示》。在东数西算大背景下,运营商数据中心交换机市场规模有望持续增长,本次集采结果显示行业竞争将更加充分且理性,集采毛利率有望回归正常水平,重点关注:星网锐捷、中兴通讯、紫光股份,建议关注:烽火通信。 三大标包,采购超1.4万台数据中心交换机,总预算高达15.63亿元 根据联通于2022年5月19日发布的《2022年中国联通数据中心交换机集中采购项目招标公告》,本次采购数据中心交换机包含汇聚交换机和接入交换
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星网锐捷
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中兴通讯
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紫光股份
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烽火通信
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书归要正传
2022-06-17 14:12:19
停摆导致天然气价差!国内相关贸易商受益!!
漂亮国时间6月8日,得州自由港天然气出口设施发生爆炸,自由港称部分设施将在90天内恢复作业,但是要在年底才能完成所有的维修并恢复全面运营,超出最初三周左右的停摆时间预期。受此影响,6月8日-6月14日,漂亮国天然气HenryHub价格跌幅达到21%;欧洲天然气TTF价格涨幅约23.6%。自由港维修时间的延长将增加漂亮国国内天然气供应,同时加剧欧洲的供应紧张局面,从而拉大欧美天然气价差,建议关注国内拥有与漂亮国气价挂钩LNG长协或者拥有接收站资产的布局LNG中游贸易业务的公司新奥股份、九丰能源等。
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新奥股份
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九丰能源
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书归要正传
2022-06-16 17:43:21
全国统一电力市场加速建设!电力产业链有望提前实现超额收益!!
电力需求与国民经济的发展呈现显著的正相关性。我国正加速建设全国统一电力市场,电力市场建设将还原电的商品属性,碳排放成本有望通过电价实现顺价,灵活性资源的系统价值将得以体现。产业链利润总额整体向好,灵活性调节资源的投资力度加大。电价结构调整和电价上涨将改善新能源、火电、储能运营收益。受政策驱动,作为稳增长的重要选择,在适度超前基础设施建设政策刺激下,有望提前实现超额收益。建议关注:隆基绿能、晶科能源、明阳智能、日月股份、三峡能源等。 电力体制改革反映电力发展周期内在需求。 现阶段电力发展的内在需求
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隆基绿能
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三峡能源
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书归要正传
2022-06-16 13:51:55
房地产行业有望企稳回升!持续关注这三条主线!!
从需求端来看,随着宏观经济的企稳,“稳增长”政策的持续落地以及需求端鼓励政策的持续出台,需求将会逐渐从高能级城市开始释放,带来销售的逐渐企稳。从供给端来看,土地市场方面,各地政府将会适度放松限价、降低配建要求、降低土拍门槛或者主动释放优质地块,给房企留足合理的利润空间。随着房企偿债高峰的过去以及房企纾困政策的不断落地,房企的资金问题有望逐渐缓解。土地市场也有望在央企国企的托底与优质民企再投资能力与意愿的恢复之下,开始企稳回升。 持续关注三条主线: 具有全国化和综合化发展能力的高信用龙头央企,关注
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保利发展
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书归要正传
2022-06-15 18:53:37
传媒互联网行业拐点已至!基本面好转推动估值修复!!
2022年开年至今,传媒互联网行业的资本市场表现呈现出“底部波动、修复开启”的行情。3月疫情严重,物流受阻、供应链停摆、非必需消费需求下滑等不利因素冲击电商/生活服务和视频营销行业;进入5月下旬,随着政策底出现和疫情形势转好,传媒板块各指数相对年初跌幅缩窄。2022年下半年的传媒互联网行业投资主线是估值修复,修复的支撑是政策支持平台企业规范健康发展及基本面好转。元宇宙等一些中长期主题也将持续获得市场关注。建议重点关注电商和生活服务:美团-W、京东;视频营销:快手-W、乐享集团、天下秀;游戏:完美
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美团-W
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书归要正传
2022-06-15 14:07:49
券商掀涨停潮!牛市即将到来??
15日开盘,光大证券再度涨停,收获6天5板。长城证券也喜提 2连板。炒股软件中,指南针一度拉升超15%。中信建投 、 红塔证券 、 财达证券也一度触及 涨停,截至发稿时,已经打开涨停。 浙商证券 、 华林证券 、 国联证券 、 南京证券等多股跟涨。港股方面,中资券商指数也一度上涨近4%,光大证券一度涨超8%,截至发稿上涨超4%。在中资券商整体上涨的情况下,中银香港成唯一下跌中资券商,或因早上一则关于美元债的传闻有关。 关于券商板块大涨,安信证券在14日盘后表示,交投活跃显著回暖,宽信用预期提振市
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国联证券
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东方财富
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中金公司
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中国平安
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书归要正传
2022-06-14 19:48:02
沪指V型反转!石油、证券带动市场探底回升!!
受隔夜外围市场大跌影响,早盘三大指数低开后震荡走弱,创业板指跌逾3%,沪指跌近2%。午后石油、证券带动市场探底回升,三大指数悉数翻红,沪指涨超1%。 石油 今日早盘石油板块逆势走强,午后延续上涨,中曼石油、泰山石油、和顺石油涨停,中国石油涨超5%,通源石油、新潮能源等跟随大涨。 昨日,国际油价继续走高,WTI7月原油期货上涨0.22%,报120.93美元/桶。布伦特8月原油期货上涨0.21%,报122.27美元/桶。有分析指出,2022年4月以来全球成品油需求增长旺盛,随着夏季出行高峰来临,美国
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泰山石油
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广发证券
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中信证券
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书归要正传
2022-06-14 13:49:04
单晶三元锂电池放量高增!头部企业加速柔性产能扩张!!
单晶三元通过提高电压平台以提升能量密度可比肩高镍,同时较高的结构稳定性可提升循环寿命及安全性能。性能成本低、下游客户格局带动从而在国内市场能够有效替代多晶中镍产品,22年1-4月渗透率提升至42.7%,竞争格局优,头部企业加速柔性产能扩张。建议关注单晶产能加速释放、成本优势显著的长远锂科,拥有三次烧结技术工艺降本增效的振华新材,高电压钴酸锂布局深厚,单晶三元产能加速扩张的厦钨新能,海外布局领先盈利能力强的当升科技,兼备单晶技术的全球高镍龙头容百科技。 高电压与高镍并行发展,单晶三元性能优成本低客
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长远锂科
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外加剂产业需求迎来底部!稳增长支撑即将到来!!
外加剂产业需求迎来底部,稳增长支撑将至。政策预期催化的行情偏阶段性,短期仍将有波折,建议把握业绩边际改善的主线,先于业绩底布局,行业有望在Q3迎来需求增速拐点,稳增长基建端发力、地产端修复助力增速改善。工程市场竞争力是今年业绩领先的胜负手,首选工程市场领先的苏博特,建议关注2022年新产能加速释放进入收获期的垒知集团。 外加剂赋能混凝土产业升级,是传统行业中具备成长性的细分领域。外加剂是混凝土实现功能的关键材料,其在混凝土成本占比仅为6%左右,但却扮演着非常关键的角色。减水剂是外加剂主要品种,占
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2022-06-19 18:30:52
上市猪企涉足光伏等新能源产业!“养猪+光伏”究竟能否互助互涨??
在业绩巨亏、超5亿商票逾期未兑付、负债率位居行业榜首的背景下,正邦科技涉足光伏等新能源产业,究竟意欲何为呢? 正邦牵手浙江国电 6月17日,上市猪企正邦科技发布公告称,公司与国家电力投资集团有限公司浙江分公司(以下简称“浙江国电”)签署《“碳中和”综合智慧能源项目合作协议书》。公告称,浙江国电将正邦科技作为重要的战略合作伙伴,对正邦科技的土地、能源进行统一规划,发挥其在农业开发、清洁能源发展、科技研发创新、产业技术等方面的优势,加快布局光伏、风电、综合智慧能源等产业,力争在三年时间内,建设生态光
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逻辑不错,明天干起来
@花香蝶来:上海石化正影响、节能环保、储能:三维化学
近年来由于聚酯工业需求强劲,国内市场对乙二醇的需求保持快速增长之态势,目前我国主要用于生产聚酯、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂和聚酯多元醇等。其中聚酯是我国乙二醇的主要消费领域,其消费量约占国内总消费量的94.0%,另外约6.0%用于防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性
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说的不错
@天龙八部:新能源车上游的这个新材料,存在大机会!
周五热管理集体爆发,20cm涨停的五只股都是热管理。本次引爆的起点,是宁德时代的麒麟电池两块电芯之间,增加了水冷板。但如上图。灰色及黑色代表两个不同表面,比如水冷板和电芯的表面。凡是表面都会有粗糙度,所以当两个表面接触在一起的时候,不可能完全接触在一起,总会有一些空气隙夹杂在其中。空气的导热系数非常
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三大在沪整车厂基本恢复疫前正常水平!汽车产业链供应链正在逐步恢复正常!!
据上汽集团介绍,目前,上汽乘用车、上汽大众、上汽通用三大在沪整车厂单日产量达到1.3万辆,基本恢复到疫情前的正常水平。6月18日,上汽集团临港乘用车工厂正式启动双班制生产,基本全面恢复到疫情前日常生产状态,每天可以下线900多辆整车。上汽集团介绍,随着长三角地区的汽车产业链供应链正在逐步恢复正常,6月1日至18日,上汽集团汽车产量已经超过20万辆,同比增加30%左右。 上汽集团:公司向社会公众提供包括整车(乘用车、商用车)与零部件的研发、生产、销售;物流、移动出行、汽车生活服务;汽车相关金融、保
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钠离子板块大涨!板块相关概念股标的!!
6月17日收盘,钠离子板块大涨4.16%,位列两市涨幅第二,仅次于有机硅概念。其中,振华新材暴涨超17%,容百科技大涨超11%,派能科技、当升科技涨超6%。如果从4月27日反弹之日算起,板块已连续上涨45%,跑赢沪深300同期30个百分点,表现亮眼。 消息面上,近期,钠离子电池迎来了重磅规划刺激。6月1日,发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》,提出目标到2025年,可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右,加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。涉及的技术中,除去超大型海上风电机
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振华新材
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机构扎堆进行调研!高景气度的医疗板块有望迎来长期布局良机!!
数据显示,截至6月17日,二季度以来已有158家医药类上市公司接受机构调研,主要集中在医疗器械、疫苗等领域。业内人士认为,医药板块估值处于历史低位,尤其是生物制品、医疗器械等板块处于显著低估状态,市场情绪修复随时可能出现。在市场需求旺盛的背景下,高景气度的医疗板块有望迎来长期布局良机。 机构扎堆调研 调研迈瑞医疗的机构数量最多,达到593家。调研澳华内镜的机构达579家,公司同属医疗器械领域。 迈瑞医疗是一家高科技医疗设备研发制造厂商,主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域。公告
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数据中心交换机市场规模持续增长!集采毛利率有望回归正常水平!!
2022年6月16日,中国联通发布《2022年中国联通数据中心交换机集中采购项目中标候选人公示》。在东数西算大背景下,运营商数据中心交换机市场规模有望持续增长,本次集采结果显示行业竞争将更加充分且理性,集采毛利率有望回归正常水平,重点关注:星网锐捷、中兴通讯、紫光股份,建议关注:烽火通信。 三大标包,采购超1.4万台数据中心交换机,总预算高达15.63亿元 根据联通于2022年5月19日发布的《2022年中国联通数据中心交换机集中采购项目招标公告》,本次采购数据中心交换机包含汇聚交换机和接入交换
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停摆导致天然气价差!国内相关贸易商受益!!
漂亮国时间6月8日,得州自由港天然气出口设施发生爆炸,自由港称部分设施将在90天内恢复作业,但是要在年底才能完成所有的维修并恢复全面运营,超出最初三周左右的停摆时间预期。受此影响,6月8日-6月14日,漂亮国天然气HenryHub价格跌幅达到21%;欧洲天然气TTF价格涨幅约23.6%。自由港维修时间的延长将增加漂亮国国内天然气供应,同时加剧欧洲的供应紧张局面,从而拉大欧美天然气价差,建议关注国内拥有与漂亮国气价挂钩LNG长协或者拥有接收站资产的布局LNG中游贸易业务的公司新奥股份、九丰能源等。
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全国统一电力市场加速建设!电力产业链有望提前实现超额收益!!
电力需求与国民经济的发展呈现显著的正相关性。我国正加速建设全国统一电力市场,电力市场建设将还原电的商品属性,碳排放成本有望通过电价实现顺价,灵活性资源的系统价值将得以体现。产业链利润总额整体向好,灵活性调节资源的投资力度加大。电价结构调整和电价上涨将改善新能源、火电、储能运营收益。受政策驱动,作为稳增长的重要选择,在适度超前基础设施建设政策刺激下,有望提前实现超额收益。建议关注:隆基绿能、晶科能源、明阳智能、日月股份、三峡能源等。 电力体制改革反映电力发展周期内在需求。 现阶段电力发展的内在需求
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房地产行业有望企稳回升!持续关注这三条主线!!
从需求端来看,随着宏观经济的企稳,“稳增长”政策的持续落地以及需求端鼓励政策的持续出台,需求将会逐渐从高能级城市开始释放,带来销售的逐渐企稳。从供给端来看,土地市场方面,各地政府将会适度放松限价、降低配建要求、降低土拍门槛或者主动释放优质地块,给房企留足合理的利润空间。随着房企偿债高峰的过去以及房企纾困政策的不断落地,房企的资金问题有望逐渐缓解。土地市场也有望在央企国企的托底与优质民企再投资能力与意愿的恢复之下,开始企稳回升。 持续关注三条主线: 具有全国化和综合化发展能力的高信用龙头央企,关注
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传媒互联网行业拐点已至!基本面好转推动估值修复!!
2022年开年至今,传媒互联网行业的资本市场表现呈现出“底部波动、修复开启”的行情。3月疫情严重,物流受阻、供应链停摆、非必需消费需求下滑等不利因素冲击电商/生活服务和视频营销行业;进入5月下旬,随着政策底出现和疫情形势转好,传媒板块各指数相对年初跌幅缩窄。2022年下半年的传媒互联网行业投资主线是估值修复,修复的支撑是政策支持平台企业规范健康发展及基本面好转。元宇宙等一些中长期主题也将持续获得市场关注。建议重点关注电商和生活服务:美团-W、京东;视频营销:快手-W、乐享集团、天下秀;游戏:完美
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券商掀涨停潮!牛市即将到来??
15日开盘,光大证券再度涨停,收获6天5板。长城证券也喜提 2连板。炒股软件中,指南针一度拉升超15%。中信建投 、 红塔证券 、 财达证券也一度触及 涨停,截至发稿时,已经打开涨停。 浙商证券 、 华林证券 、 国联证券 、 南京证券等多股跟涨。港股方面,中资券商指数也一度上涨近4%,光大证券一度涨超8%,截至发稿上涨超4%。在中资券商整体上涨的情况下,中银香港成唯一下跌中资券商,或因早上一则关于美元债的传闻有关。 关于券商板块大涨,安信证券在14日盘后表示,交投活跃显著回暖,宽信用预期提振市
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沪指V型反转!石油、证券带动市场探底回升!!
受隔夜外围市场大跌影响,早盘三大指数低开后震荡走弱,创业板指跌逾3%,沪指跌近2%。午后石油、证券带动市场探底回升,三大指数悉数翻红,沪指涨超1%。 石油 今日早盘石油板块逆势走强,午后延续上涨,中曼石油、泰山石油、和顺石油涨停,中国石油涨超5%,通源石油、新潮能源等跟随大涨。 昨日,国际油价继续走高,WTI7月原油期货上涨0.22%,报120.93美元/桶。布伦特8月原油期货上涨0.21%,报122.27美元/桶。有分析指出,2022年4月以来全球成品油需求增长旺盛,随着夏季出行高峰来临,美国
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单晶三元锂电池放量高增!头部企业加速柔性产能扩张!!
单晶三元通过提高电压平台以提升能量密度可比肩高镍,同时较高的结构稳定性可提升循环寿命及安全性能。性能成本低、下游客户格局带动从而在国内市场能够有效替代多晶中镍产品,22年1-4月渗透率提升至42.7%,竞争格局优,头部企业加速柔性产能扩张。建议关注单晶产能加速释放、成本优势显著的长远锂科,拥有三次烧结技术工艺降本增效的振华新材,高电压钴酸锂布局深厚,单晶三元产能加速扩张的厦钨新能,海外布局领先盈利能力强的当升科技,兼备单晶技术的全球高镍龙头容百科技。 高电压与高镍并行发展,单晶三元性能优成本低客
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长远锂科
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振华新材
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当升科技
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书归要正传
2022-06-20 14:38:28
外加剂产业需求迎来底部!稳增长支撑即将到来!!
外加剂产业需求迎来底部,稳增长支撑将至。政策预期催化的行情偏阶段性,短期仍将有波折,建议把握业绩边际改善的主线,先于业绩底布局,行业有望在Q3迎来需求增速拐点,稳增长基建端发力、地产端修复助力增速改善。工程市场竞争力是今年业绩领先的胜负手,首选工程市场领先的苏博特,建议关注2022年新产能加速释放进入收获期的垒知集团。 外加剂赋能混凝土产业升级,是传统行业中具备成长性的细分领域。外加剂是混凝土实现功能的关键材料,其在混凝土成本占比仅为6%左右,但却扮演着非常关键的角色。减水剂是外加剂主要品种,占
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苏博特
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垒知集团
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2022-06-19 18:30:52
上市猪企涉足光伏等新能源产业!“养猪+光伏”究竟能否互助互涨??
在业绩巨亏、超5亿商票逾期未兑付、负债率位居行业榜首的背景下,正邦科技涉足光伏等新能源产业,究竟意欲何为呢? 正邦牵手浙江国电 6月17日,上市猪企正邦科技发布公告称,公司与国家电力投资集团有限公司浙江分公司(以下简称“浙江国电”)签署《“碳中和”综合智慧能源项目合作协议书》。公告称,浙江国电将正邦科技作为重要的战略合作伙伴,对正邦科技的土地、能源进行统一规划,发挥其在农业开发、清洁能源发展、科技研发创新、产业技术等方面的优势,加快布局光伏、风电、综合智慧能源等产业,力争在三年时间内,建设生态光
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*ST正邦
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拓邦股份
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2022-06-19 18:00:42
逻辑不错,明天干起来
@花香蝶来:上海石化正影响、节能环保、储能:三维化学
近年来由于聚酯工业需求强劲,国内市场对乙二醇的需求保持快速增长之态势,目前我国主要用于生产聚酯、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂和聚酯多元醇等。其中聚酯是我国乙二醇的主要消费领域,其消费量约占国内总消费量的94.0%,另外约6.0%用于防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性
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2022-06-19 15:11:34
说的不错
@天龙八部:新能源车上游的这个新材料,存在大机会!
周五热管理集体爆发,20cm涨停的五只股都是热管理。本次引爆的起点,是宁德时代的麒麟电池两块电芯之间,增加了水冷板。但如上图。灰色及黑色代表两个不同表面,比如水冷板和电芯的表面。凡是表面都会有粗糙度,所以当两个表面接触在一起的时候,不可能完全接触在一起,总会有一些空气隙夹杂在其中。空气的导热系数非常
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2022-06-19 15:10:02
三大在沪整车厂基本恢复疫前正常水平!汽车产业链供应链正在逐步恢复正常!!
据上汽集团介绍,目前,上汽乘用车、上汽大众、上汽通用三大在沪整车厂单日产量达到1.3万辆,基本恢复到疫情前的正常水平。6月18日,上汽集团临港乘用车工厂正式启动双班制生产,基本全面恢复到疫情前日常生产状态,每天可以下线900多辆整车。上汽集团介绍,随着长三角地区的汽车产业链供应链正在逐步恢复正常,6月1日至18日,上汽集团汽车产量已经超过20万辆,同比增加30%左右。 上汽集团:公司向社会公众提供包括整车(乘用车、商用车)与零部件的研发、生产、销售;物流、移动出行、汽车生活服务;汽车相关金融、保
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上汽集团
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2022-06-18 18:56:57
钠离子板块大涨!板块相关概念股标的!!
6月17日收盘,钠离子板块大涨4.16%,位列两市涨幅第二,仅次于有机硅概念。其中,振华新材暴涨超17%,容百科技大涨超11%,派能科技、当升科技涨超6%。如果从4月27日反弹之日算起,板块已连续上涨45%,跑赢沪深300同期30个百分点,表现亮眼。 消息面上,近期,钠离子电池迎来了重磅规划刺激。6月1日,发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》,提出目标到2025年,可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右,加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。涉及的技术中,除去超大型海上风电机
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振华新材
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2022-06-18 14:11:15
机构扎堆进行调研!高景气度的医疗板块有望迎来长期布局良机!!
数据显示,截至6月17日,二季度以来已有158家医药类上市公司接受机构调研,主要集中在医疗器械、疫苗等领域。业内人士认为,医药板块估值处于历史低位,尤其是生物制品、医疗器械等板块处于显著低估状态,市场情绪修复随时可能出现。在市场需求旺盛的背景下,高景气度的医疗板块有望迎来长期布局良机。 机构扎堆调研 调研迈瑞医疗的机构数量最多,达到593家。调研澳华内镜的机构达579家,公司同属医疗器械领域。 迈瑞医疗是一家高科技医疗设备研发制造厂商,主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域。公告
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迈瑞医疗
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2022-06-17 18:24:15
数据中心交换机市场规模持续增长!集采毛利率有望回归正常水平!!
2022年6月16日,中国联通发布《2022年中国联通数据中心交换机集中采购项目中标候选人公示》。在东数西算大背景下,运营商数据中心交换机市场规模有望持续增长,本次集采结果显示行业竞争将更加充分且理性,集采毛利率有望回归正常水平,重点关注:星网锐捷、中兴通讯、紫光股份,建议关注:烽火通信。 三大标包,采购超1.4万台数据中心交换机,总预算高达15.63亿元 根据联通于2022年5月19日发布的《2022年中国联通数据中心交换机集中采购项目招标公告》,本次采购数据中心交换机包含汇聚交换机和接入交换
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星网锐捷
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中兴通讯
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烽火通信
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书归要正传
2022-06-17 14:12:19
停摆导致天然气价差!国内相关贸易商受益!!
漂亮国时间6月8日,得州自由港天然气出口设施发生爆炸,自由港称部分设施将在90天内恢复作业,但是要在年底才能完成所有的维修并恢复全面运营,超出最初三周左右的停摆时间预期。受此影响,6月8日-6月14日,漂亮国天然气HenryHub价格跌幅达到21%;欧洲天然气TTF价格涨幅约23.6%。自由港维修时间的延长将增加漂亮国国内天然气供应,同时加剧欧洲的供应紧张局面,从而拉大欧美天然气价差,建议关注国内拥有与漂亮国气价挂钩LNG长协或者拥有接收站资产的布局LNG中游贸易业务的公司新奥股份、九丰能源等。
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新奥股份
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2022-06-16 17:43:21
全国统一电力市场加速建设!电力产业链有望提前实现超额收益!!
电力需求与国民经济的发展呈现显著的正相关性。我国正加速建设全国统一电力市场,电力市场建设将还原电的商品属性,碳排放成本有望通过电价实现顺价,灵活性资源的系统价值将得以体现。产业链利润总额整体向好,灵活性调节资源的投资力度加大。电价结构调整和电价上涨将改善新能源、火电、储能运营收益。受政策驱动,作为稳增长的重要选择,在适度超前基础设施建设政策刺激下,有望提前实现超额收益。建议关注:隆基绿能、晶科能源、明阳智能、日月股份、三峡能源等。 电力体制改革反映电力发展周期内在需求。 现阶段电力发展的内在需求
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书归要正传
2022-06-16 13:51:55
房地产行业有望企稳回升!持续关注这三条主线!!
从需求端来看,随着宏观经济的企稳,“稳增长”政策的持续落地以及需求端鼓励政策的持续出台,需求将会逐渐从高能级城市开始释放,带来销售的逐渐企稳。从供给端来看,土地市场方面,各地政府将会适度放松限价、降低配建要求、降低土拍门槛或者主动释放优质地块,给房企留足合理的利润空间。随着房企偿债高峰的过去以及房企纾困政策的不断落地,房企的资金问题有望逐渐缓解。土地市场也有望在央企国企的托底与优质民企再投资能力与意愿的恢复之下,开始企稳回升。 持续关注三条主线: 具有全国化和综合化发展能力的高信用龙头央企,关注
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保利发展
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书归要正传
2022-06-15 18:53:37
传媒互联网行业拐点已至!基本面好转推动估值修复!!
2022年开年至今,传媒互联网行业的资本市场表现呈现出“底部波动、修复开启”的行情。3月疫情严重,物流受阻、供应链停摆、非必需消费需求下滑等不利因素冲击电商/生活服务和视频营销行业;进入5月下旬,随着政策底出现和疫情形势转好,传媒板块各指数相对年初跌幅缩窄。2022年下半年的传媒互联网行业投资主线是估值修复,修复的支撑是政策支持平台企业规范健康发展及基本面好转。元宇宙等一些中长期主题也将持续获得市场关注。建议重点关注电商和生活服务:美团-W、京东;视频营销:快手-W、乐享集团、天下秀;游戏:完美
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美团-W
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书归要正传
2022-06-15 14:07:49
券商掀涨停潮!牛市即将到来??
15日开盘,光大证券再度涨停,收获6天5板。长城证券也喜提 2连板。炒股软件中,指南针一度拉升超15%。中信建投 、 红塔证券 、 财达证券也一度触及 涨停,截至发稿时,已经打开涨停。 浙商证券 、 华林证券 、 国联证券 、 南京证券等多股跟涨。港股方面,中资券商指数也一度上涨近4%,光大证券一度涨超8%,截至发稿上涨超4%。在中资券商整体上涨的情况下,中银香港成唯一下跌中资券商,或因早上一则关于美元债的传闻有关。 关于券商板块大涨,安信证券在14日盘后表示,交投活跃显著回暖,宽信用预期提振市
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国联证券
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中金公司
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广发证券
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书归要正传
2022-06-14 19:48:02
沪指V型反转!石油、证券带动市场探底回升!!
受隔夜外围市场大跌影响,早盘三大指数低开后震荡走弱,创业板指跌逾3%,沪指跌近2%。午后石油、证券带动市场探底回升,三大指数悉数翻红,沪指涨超1%。 石油 今日早盘石油板块逆势走强,午后延续上涨,中曼石油、泰山石油、和顺石油涨停,中国石油涨超5%,通源石油、新潮能源等跟随大涨。 昨日,国际油价继续走高,WTI7月原油期货上涨0.22%,报120.93美元/桶。布伦特8月原油期货上涨0.21%,报122.27美元/桶。有分析指出,2022年4月以来全球成品油需求增长旺盛,随着夏季出行高峰来临,美国
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泰山石油
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ST新潮
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广发证券
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2022-06-14 13:49:04
单晶三元锂电池放量高增!头部企业加速柔性产能扩张!!
单晶三元通过提高电压平台以提升能量密度可比肩高镍,同时较高的结构稳定性可提升循环寿命及安全性能。性能成本低、下游客户格局带动从而在国内市场能够有效替代多晶中镍产品,22年1-4月渗透率提升至42.7%,竞争格局优,头部企业加速柔性产能扩张。建议关注单晶产能加速释放、成本优势显著的长远锂科,拥有三次烧结技术工艺降本增效的振华新材,高电压钴酸锂布局深厚,单晶三元产能加速扩张的厦钨新能,海外布局领先盈利能力强的当升科技,兼备单晶技术的全球高镍龙头容百科技。 高电压与高镍并行发展,单晶三元性能优成本低客
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长远锂科
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外加剂产业需求迎来底部!稳增长支撑即将到来!!
外加剂产业需求迎来底部,稳增长支撑将至。政策预期催化的行情偏阶段性,短期仍将有波折,建议把握业绩边际改善的主线,先于业绩底布局,行业有望在Q3迎来需求增速拐点,稳增长基建端发力、地产端修复助力增速改善。工程市场竞争力是今年业绩领先的胜负手,首选工程市场领先的苏博特,建议关注2022年新产能加速释放进入收获期的垒知集团。 外加剂赋能混凝土产业升级,是传统行业中具备成长性的细分领域。外加剂是混凝土实现功能的关键材料,其在混凝土成本占比仅为6%左右,但却扮演着非常关键的角色。减水剂是外加剂主要品种,占
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苏博特
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垒知集团
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2022-06-19 18:30:52
上市猪企涉足光伏等新能源产业!“养猪+光伏”究竟能否互助互涨??
在业绩巨亏、超5亿商票逾期未兑付、负债率位居行业榜首的背景下,正邦科技涉足光伏等新能源产业,究竟意欲何为呢? 正邦牵手浙江国电 6月17日,上市猪企正邦科技发布公告称,公司与国家电力投资集团有限公司浙江分公司(以下简称“浙江国电”)签署《“碳中和”综合智慧能源项目合作协议书》。公告称,浙江国电将正邦科技作为重要的战略合作伙伴,对正邦科技的土地、能源进行统一规划,发挥其在农业开发、清洁能源发展、科技研发创新、产业技术等方面的优势,加快布局光伏、风电、综合智慧能源等产业,力争在三年时间内,建设生态光
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2022-06-19 18:00:42
逻辑不错,明天干起来
@花香蝶来:上海石化正影响、节能环保、储能:三维化学
近年来由于聚酯工业需求强劲,国内市场对乙二醇的需求保持快速增长之态势,目前我国主要用于生产聚酯、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂和聚酯多元醇等。其中聚酯是我国乙二醇的主要消费领域,其消费量约占国内总消费量的94.0%,另外约6.0%用于防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性
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2022-06-19 15:11:34
说的不错
@天龙八部:新能源车上游的这个新材料,存在大机会!
周五热管理集体爆发,20cm涨停的五只股都是热管理。本次引爆的起点,是宁德时代的麒麟电池两块电芯之间,增加了水冷板。但如上图。灰色及黑色代表两个不同表面,比如水冷板和电芯的表面。凡是表面都会有粗糙度,所以当两个表面接触在一起的时候,不可能完全接触在一起,总会有一些空气隙夹杂在其中。空气的导热系数非常
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2022-06-19 15:10:02
三大在沪整车厂基本恢复疫前正常水平!汽车产业链供应链正在逐步恢复正常!!
据上汽集团介绍,目前,上汽乘用车、上汽大众、上汽通用三大在沪整车厂单日产量达到1.3万辆,基本恢复到疫情前的正常水平。6月18日,上汽集团临港乘用车工厂正式启动双班制生产,基本全面恢复到疫情前日常生产状态,每天可以下线900多辆整车。上汽集团介绍,随着长三角地区的汽车产业链供应链正在逐步恢复正常,6月1日至18日,上汽集团汽车产量已经超过20万辆,同比增加30%左右。 上汽集团:公司向社会公众提供包括整车(乘用车、商用车)与零部件的研发、生产、销售;物流、移动出行、汽车生活服务;汽车相关金融、保
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钠离子板块大涨!板块相关概念股标的!!
6月17日收盘,钠离子板块大涨4.16%,位列两市涨幅第二,仅次于有机硅概念。其中,振华新材暴涨超17%,容百科技大涨超11%,派能科技、当升科技涨超6%。如果从4月27日反弹之日算起,板块已连续上涨45%,跑赢沪深300同期30个百分点,表现亮眼。 消息面上,近期,钠离子电池迎来了重磅规划刺激。6月1日,发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》,提出目标到2025年,可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右,加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。涉及的技术中,除去超大型海上风电机
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机构扎堆进行调研!高景气度的医疗板块有望迎来长期布局良机!!
数据显示,截至6月17日,二季度以来已有158家医药类上市公司接受机构调研,主要集中在医疗器械、疫苗等领域。业内人士认为,医药板块估值处于历史低位,尤其是生物制品、医疗器械等板块处于显著低估状态,市场情绪修复随时可能出现。在市场需求旺盛的背景下,高景气度的医疗板块有望迎来长期布局良机。 机构扎堆调研 调研迈瑞医疗的机构数量最多,达到593家。调研澳华内镜的机构达579家,公司同属医疗器械领域。 迈瑞医疗是一家高科技医疗设备研发制造厂商,主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域。公告
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数据中心交换机市场规模持续增长!集采毛利率有望回归正常水平!!
2022年6月16日,中国联通发布《2022年中国联通数据中心交换机集中采购项目中标候选人公示》。在东数西算大背景下,运营商数据中心交换机市场规模有望持续增长,本次集采结果显示行业竞争将更加充分且理性,集采毛利率有望回归正常水平,重点关注:星网锐捷、中兴通讯、紫光股份,建议关注:烽火通信。 三大标包,采购超1.4万台数据中心交换机,总预算高达15.63亿元 根据联通于2022年5月19日发布的《2022年中国联通数据中心交换机集中采购项目招标公告》,本次采购数据中心交换机包含汇聚交换机和接入交换
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2022-06-17 14:12:19
停摆导致天然气价差!国内相关贸易商受益!!
漂亮国时间6月8日,得州自由港天然气出口设施发生爆炸,自由港称部分设施将在90天内恢复作业,但是要在年底才能完成所有的维修并恢复全面运营,超出最初三周左右的停摆时间预期。受此影响,6月8日-6月14日,漂亮国天然气HenryHub价格跌幅达到21%;欧洲天然气TTF价格涨幅约23.6%。自由港维修时间的延长将增加漂亮国国内天然气供应,同时加剧欧洲的供应紧张局面,从而拉大欧美天然气价差,建议关注国内拥有与漂亮国气价挂钩LNG长协或者拥有接收站资产的布局LNG中游贸易业务的公司新奥股份、九丰能源等。
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全国统一电力市场加速建设!电力产业链有望提前实现超额收益!!
电力需求与国民经济的发展呈现显著的正相关性。我国正加速建设全国统一电力市场,电力市场建设将还原电的商品属性,碳排放成本有望通过电价实现顺价,灵活性资源的系统价值将得以体现。产业链利润总额整体向好,灵活性调节资源的投资力度加大。电价结构调整和电价上涨将改善新能源、火电、储能运营收益。受政策驱动,作为稳增长的重要选择,在适度超前基础设施建设政策刺激下,有望提前实现超额收益。建议关注:隆基绿能、晶科能源、明阳智能、日月股份、三峡能源等。 电力体制改革反映电力发展周期内在需求。 现阶段电力发展的内在需求
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2022-06-16 13:51:55
房地产行业有望企稳回升!持续关注这三条主线!!
从需求端来看,随着宏观经济的企稳,“稳增长”政策的持续落地以及需求端鼓励政策的持续出台,需求将会逐渐从高能级城市开始释放,带来销售的逐渐企稳。从供给端来看,土地市场方面,各地政府将会适度放松限价、降低配建要求、降低土拍门槛或者主动释放优质地块,给房企留足合理的利润空间。随着房企偿债高峰的过去以及房企纾困政策的不断落地,房企的资金问题有望逐渐缓解。土地市场也有望在央企国企的托底与优质民企再投资能力与意愿的恢复之下,开始企稳回升。 持续关注三条主线: 具有全国化和综合化发展能力的高信用龙头央企,关注
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传媒互联网行业拐点已至!基本面好转推动估值修复!!
2022年开年至今,传媒互联网行业的资本市场表现呈现出“底部波动、修复开启”的行情。3月疫情严重,物流受阻、供应链停摆、非必需消费需求下滑等不利因素冲击电商/生活服务和视频营销行业;进入5月下旬,随着政策底出现和疫情形势转好,传媒板块各指数相对年初跌幅缩窄。2022年下半年的传媒互联网行业投资主线是估值修复,修复的支撑是政策支持平台企业规范健康发展及基本面好转。元宇宙等一些中长期主题也将持续获得市场关注。建议重点关注电商和生活服务:美团-W、京东;视频营销:快手-W、乐享集团、天下秀;游戏:完美
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券商掀涨停潮!牛市即将到来??
15日开盘,光大证券再度涨停,收获6天5板。长城证券也喜提 2连板。炒股软件中,指南针一度拉升超15%。中信建投 、 红塔证券 、 财达证券也一度触及 涨停,截至发稿时,已经打开涨停。 浙商证券 、 华林证券 、 国联证券 、 南京证券等多股跟涨。港股方面,中资券商指数也一度上涨近4%,光大证券一度涨超8%,截至发稿上涨超4%。在中资券商整体上涨的情况下,中银香港成唯一下跌中资券商,或因早上一则关于美元债的传闻有关。 关于券商板块大涨,安信证券在14日盘后表示,交投活跃显著回暖,宽信用预期提振市
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沪指V型反转!石油、证券带动市场探底回升!!
受隔夜外围市场大跌影响,早盘三大指数低开后震荡走弱,创业板指跌逾3%,沪指跌近2%。午后石油、证券带动市场探底回升,三大指数悉数翻红,沪指涨超1%。 石油 今日早盘石油板块逆势走强,午后延续上涨,中曼石油、泰山石油、和顺石油涨停,中国石油涨超5%,通源石油、新潮能源等跟随大涨。 昨日,国际油价继续走高,WTI7月原油期货上涨0.22%,报120.93美元/桶。布伦特8月原油期货上涨0.21%,报122.27美元/桶。有分析指出,2022年4月以来全球成品油需求增长旺盛,随着夏季出行高峰来临,美国
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2022-06-14 13:49:04
单晶三元锂电池放量高增!头部企业加速柔性产能扩张!!
单晶三元通过提高电压平台以提升能量密度可比肩高镍,同时较高的结构稳定性可提升循环寿命及安全性能。性能成本低、下游客户格局带动从而在国内市场能够有效替代多晶中镍产品,22年1-4月渗透率提升至42.7%,竞争格局优,头部企业加速柔性产能扩张。建议关注单晶产能加速释放、成本优势显著的长远锂科,拥有三次烧结技术工艺降本增效的振华新材,高电压钴酸锂布局深厚,单晶三元产能加速扩张的厦钨新能,海外布局领先盈利能力强的当升科技,兼备单晶技术的全球高镍龙头容百科技。 高电压与高镍并行发展,单晶三元性能优成本低客
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长远锂科
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振华新材
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当升科技
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容百科技
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厦钨新能
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