观风导读：周末特别适合深度阅读，尤其是当一个细分行业的新产品在逆市创造国内双十一和海外黑色星期五爆款销量一样，我不禁问自己几个问题：- AR眼镜会不会成为本轮消费电子周期触底反弹的先锋？- AR眼镜比手机和AI-pin更时尚个性，又搭载上“贾维斯”，会不会双厨狂喜- 接下来几天双十二和北美圣诞节和新

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【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体，物流数据要素龙头，华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团，是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体，智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户，包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业，交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东

今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价，为cis和模组价格打开天花板。同时，格科微下周将发布新品50M产品，性能对标索尼imx766，明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点：格科微临港厂区议程：13:00参观产线；14:30新品发布活动；1

重视光刻胶次新【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商，国产替代预期差大1、自研光刻胶0到1：先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产企业，品质平替日本JSR和TOK。产业链验证已有三个料号批量供货圣和晶微。23年H1先进封装用光刻胶及配套试剂占营收比近20%。IPO募投南通工厂扩产光刻

氢能源点评：政策加快落地，行业高增确定性强事件：12月3日，国务院国资委提出加快建设加氢站，建设中国氢能高速，《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台，无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台，还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台，行业后续年平均增速均在100%以

路维光电：京东方8.6代OLED产线官宣，掩膜版最大供应商深度受益1、公司是国内唯一覆盖G2.5-G11全世代的掩模版生产企业。京东方是公司第一大客户，营收占比35%，且集中度逐年升高2、掩膜版属于定制化产品，不同领域不同客户不同产线对于掩膜版的尺寸、精度不同。OLED产线相比LCD对掩模版的精度要

1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆，公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供，包括电子开关芯片、北斗导航芯片等，单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔，深蓝汽车，长安启源邓都将获得华为-长安合资公

①华为机器人——全球机器视觉设备龙头②特斯拉FSD——供货2D/3D机器视觉检测设备③先进封装——3D AOI打破国外垄断【都供！都供！都供！并且都是核心环节！】＃华为＆特斯拉机器人双重奏：公司机器视觉产品具有智能化、 自动化程度高、 精密度高、 信息化程度高、 产品质量好等特点，在机器视觉检测领域

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