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张小寨
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-08 15:12:26
风电设备行业点评
【国君机械】风电设备行业点评:“双30”短期因素不改海风长期需求,更大的意义是加速我国海风技术深远化升级 事件:市场传言海风项目选址要求从目前的“双10”提升到“双30”,即离岸距离超过30公里或者水深超过30米两要求中满足其一,部分海风项目装机进度或受影响 “双30”规定范围有待明确,预计影响有限。现行“双10”源自国家海洋局于2016年11月2日发布的《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》中“原则上应在离岸距离不少于10公里…水深不得少于10米的海域布局”,而中心离岸距离仅3km,平均水深
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大金重工
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-08 09:16:03
激光雷达行业动态更新
【中金科技硬件】激光雷达行业动态更新 11月7日,速腾聚创举办Tech Day,并正式发布了全固态补盲激光雷达 RS-LiDAR-E1,我们认为核心要点如下: 1)参数方面:E1的FOV达120° x 95°,测距能力为 30 米 @10%,能够较好对目标的运动状态和意图进行捕捉和判断,实现大范围的感知区域覆盖; 2)芯片角度:发射端,E1采用二维可寻址面阵 VCSEL 技术,提高能量使用效率;接收端,E1采用的 SPAD 面阵超过 25 万像素,接受效率提升约20%; 3)打造智造集群,提升量
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中际旭创
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-08 08:45:02
户外运动顶层设计出台,六大举措助推产业发展
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台,六大举措助推产业发展 体育总局、发改委、文旅部等8部门近日印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,截至2021年底,全国户外运动参与人数已超4亿人,中国户外运动产业尚处于发展初期,市场潜力有待进一步释放。 1、优化产业发展环境:推动自然资源开放试点,推动装备器械便利化运输,搭建产业发展平台; 2、完善产业发展布局:构建“五区三带”产业空间布局,加强场地设施建设; 3、优化产业结构:推进服务业提质增效,加快制造业转型升级,推动与其他行业
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探路者
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-07 21:36:21
《户外运动产业发展规划(2022-2025)》解读
【长江纺服】《户外运动产业发展规划(2022-2025)》解读 事件:八部门联合发布《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,相关重点如下: 1)规划目标:于2025年户外运动产业总规模超过3万亿元,建设各类户外运动营地10000个,打造100个全国知名户外运动赛事和节庆活动品牌,培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业; 2)空间布局:构建“五区三带”:打造北方冰雪运动引领区、华东户外运动示范区、中部户外运动体验区、华南户外运动休闲区、西南户外运动集聚区,构建黄河文化
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浙江正特
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-07 16:26:23
【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索
【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索 生猪数据:上周商品猪出栏价26.05元/公斤,环比-1.47元;15公斤仔猪价832元/头,环比+2元;50kg二元母猪价1856元/头,环比-5元;商品猪出栏均重129.69公斤,环比+0.26公斤。 白羽鸡:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化。今年1-9月国内祖代鸡更新量68万套(同比-23%),10月海外引种为0,全年更新量或不超过90万套。根据协会数据,截至10月23日,白鸡在产/后备祖代存栏136.55/32.14万套,同比+9.0
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天马科技
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-05 09:36:35
重视资源自主可控,中国锂资源战略高度凸显
【民生金属】重视资源自主可控,中国锂资源战略高度凸显 板块催化:(1)昨日加拿大联邦政府宣布,中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(Power Metals Corp.)、智利锂业公司(Lithium Chile Inc.)和超级锂业公司(Ultra Lithium Inc.)的股权。(2)10月销量超预期,市场普遍预期环比持平或下滑,需求仍然保持强劲环比增长。 目前位置锂板块类似于四月底,供需两端利好不断释放、预期不断
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江特电机
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-04 08:52:44
世界杯专题
中信主题策略刘易团队-世界杯专题出:四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商 世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 供给端:中国品牌和中国制造助力世
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共创草坪
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-02 14:16:12
医药大涨,后续怎么买?
医药大涨,后续怎么买?【华安医药】 前一次大涨(10月17日)我们做了梳理,提出了几个策略(辨识度比较高的各细分龙头回补仓位、医疗基建、创新药和产业链、集采压制反弹逻辑、中药赛道等),思路连贯,具体标的可以见我们的深度报告。我们9月中旬线下路演推荐标的包括麦澜德、特宝生物、康缘药业、新天药业、佐力药业、和广誉远,股价均有优秀的表现。 现在股价涨的比较着急,不过我们可以把当时的几个逻辑简单再阐述: 【细分龙头】器械(高耗)、医疗设备(迈瑞、开立)、药品(荣昌等)、医疗服务(爱尔等)、疫苗(康泰、智
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以岭药业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-01 18:03:54
虚拟现实产业迎重磅政策利好,硬件到应用全产业链受益
【申万传媒+电子】虚拟现实产业迎重磅政策利好,硬件到应用全产业链受益 五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平
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创维数字
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-25 16:28:34
机床工具行业: 税收优惠政策提振设备投资,数控机床自主可控最受益
【申万机械】机床工具行业: 税收优惠政策提振设备投资,数控机床自主可控最受益 三部门联合发布税收优惠政策,支持高新技术企业设备投资。2022年9月22日,财政部、税务总局、科技部联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》,该政策将有效刺激高新技术企业设备投资,而机床具有鲜明的固定资产属性,将显著受益于税收优惠政策,同时刀具作为机床加工的耗材,也将受益于此轮设备投资增长。 我国金属切削机床数控化要求大幅提升,数控系统国产化空间广阔。2021年我国金属切削机床产量60.2万台,其中数控金属切
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秦川机床
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-25 14:28:13
餐饮供应链攻守兼备,软饮料赛道弹性可期
【天风商社食饮】大众品:餐饮供应链攻守兼备,软饮料赛道弹性可期 1、本周我们发布了餐饮供应链专题,认为该板块具备“进可攻退可守”的特点。一是参考东南亚等地区,疫后餐饮复苏具备较强β,而我们认为上游投资优于下游。二是四季度为速冻旺季,叠加今年冷冬概率大,旺季或产销两旺,景气态势延申。三是下游对上游效率的追求愈发极致,倒逼上游龙头公司集中度提升,且重视餐饮推新带来的供应链机会。 我们认为餐饮供应链短期的高景气,叠加中长期的产业趋势和疫后复苏的大β,有望实现稳健增长。重点推荐【安井】、【千味央厨】,弹
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百润股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
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【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评
【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评 1、#事件:中国船舶发布公告,中国船舶新签2艘lng船,4艘VLEC船,合计金额10亿美金。预计交付时间在2025-2027年。我们从造价、排期和未来展望三个角度进行解读。 2、#造价继续上涨,江南高船型竞争力持续提升。本次17.5万立方米LNG船造价约2.3亿美金/艘,高于2021年同船型2.1亿美金的平均造价,涨幅约9.5%,但略低于周末韩国2.5亿美金造价。VLEC船角度,2020/2022年初9.8万立方米VLEC造价约为1.2亿/1.28亿美金,
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亚星锚链
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张小寨
今天被套的小韭菜
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当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫
【广发电新】当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫 供电安全更依赖火电而非储能:①区分缺电量与缺电力问题:电量紧平衡,电力更不足(用电高峰时,电源顶峰能力不足)。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动,需提升调峰调频能力,可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题(如小风季时,风电连续1-2周小发),储能仅为小时级故难以应对,在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题,是水电连续数周来水不足,出力间歇性所致。#当前主要供电安全问题,是
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南网能源
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张小寨
今天被套的小韭菜
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【长江建材】防水新标影响深远,重大利好!
【长江建材】防水新标影响深远,重大利好! 住建领域新规开启了全文强制性时代,其中《防水通用规范》于今日发布,相较此前标准大幅提升,主要体现在防水工作年限、防水层最小厚度、防水设计层数、防水材料耐久性等。以工作年限为核心,其余厚度、层数、耐久性提升等为达成工作年限的路径。具体工作年限如下:地下工程防水不低于工程结构设计工作年限、屋面工程防水不应低于20年、室内工程防水不应低于25年、桥梁工程桥面防水不应低于桥面铺装设计工作年限。 [玫瑰]新标的主要影响在于:1)市场空间将提升至少50%以上,根据不
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东方雨虹
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-23 21:55:25
信创产业链全解析,把握长逻辑“三击”
【财通计算机】信创产业链全解析,把握长逻辑“三击”--20221023 国产软硬件体系初建,政策推动千亿蓝海市场。从底层芯片、整机等基础硬件,到操作系统、ERP等基础/应用软件,国产化软硬件生态已初步建立。底层产品性能以及上层应用的适配亦在不断发展中。纵观全球IT发展历程,Wintel(Windows+Intel)、AA(Android+Arm)等底层软硬件形成联盟,并搭配各类上层应用软件,以全球商业与消费市场为土壤,逐步发展壮大。我们认为,在政策驱动下D政与央国企成为国产软硬件生态首批客户,凭
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金山办公
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2022-11-08 15:12:26
风电设备行业点评
【国君机械】风电设备行业点评:“双30”短期因素不改海风长期需求,更大的意义是加速我国海风技术深远化升级 事件:市场传言海风项目选址要求从目前的“双10”提升到“双30”,即离岸距离超过30公里或者水深超过30米两要求中满足其一,部分海风项目装机进度或受影响 “双30”规定范围有待明确,预计影响有限。现行“双10”源自国家海洋局于2016年11月2日发布的《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》中“原则上应在离岸距离不少于10公里…水深不得少于10米的海域布局”,而中心离岸距离仅3km,平均水深
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大金重工
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2022-11-08 09:16:03
激光雷达行业动态更新
【中金科技硬件】激光雷达行业动态更新 11月7日,速腾聚创举办Tech Day,并正式发布了全固态补盲激光雷达 RS-LiDAR-E1,我们认为核心要点如下: 1)参数方面:E1的FOV达120° x 95°,测距能力为 30 米 @10%,能够较好对目标的运动状态和意图进行捕捉和判断,实现大范围的感知区域覆盖; 2)芯片角度:发射端,E1采用二维可寻址面阵 VCSEL 技术,提高能量使用效率;接收端,E1采用的 SPAD 面阵超过 25 万像素,接受效率提升约20%; 3)打造智造集群,提升量
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户外运动顶层设计出台,六大举措助推产业发展
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台,六大举措助推产业发展 体育总局、发改委、文旅部等8部门近日印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,截至2021年底,全国户外运动参与人数已超4亿人,中国户外运动产业尚处于发展初期,市场潜力有待进一步释放。 1、优化产业发展环境:推动自然资源开放试点,推动装备器械便利化运输,搭建产业发展平台; 2、完善产业发展布局:构建“五区三带”产业空间布局,加强场地设施建设; 3、优化产业结构:推进服务业提质增效,加快制造业转型升级,推动与其他行业
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张小寨
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2022-11-07 21:36:21
《户外运动产业发展规划(2022-2025)》解读
【长江纺服】《户外运动产业发展规划(2022-2025)》解读 事件:八部门联合发布《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,相关重点如下: 1)规划目标:于2025年户外运动产业总规模超过3万亿元,建设各类户外运动营地10000个,打造100个全国知名户外运动赛事和节庆活动品牌,培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业; 2)空间布局:构建“五区三带”:打造北方冰雪运动引领区、华东户外运动示范区、中部户外运动体验区、华南户外运动休闲区、西南户外运动集聚区,构建黄河文化
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今天被套的小韭菜
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【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索
【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索 生猪数据:上周商品猪出栏价26.05元/公斤,环比-1.47元;15公斤仔猪价832元/头,环比+2元;50kg二元母猪价1856元/头,环比-5元;商品猪出栏均重129.69公斤,环比+0.26公斤。 白羽鸡:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化。今年1-9月国内祖代鸡更新量68万套(同比-23%),10月海外引种为0,全年更新量或不超过90万套。根据协会数据,截至10月23日,白鸡在产/后备祖代存栏136.55/32.14万套,同比+9.0
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今天被套的小韭菜
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重视资源自主可控,中国锂资源战略高度凸显
【民生金属】重视资源自主可控,中国锂资源战略高度凸显 板块催化:(1)昨日加拿大联邦政府宣布,中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(Power Metals Corp.)、智利锂业公司(Lithium Chile Inc.)和超级锂业公司(Ultra Lithium Inc.)的股权。(2)10月销量超预期,市场普遍预期环比持平或下滑,需求仍然保持强劲环比增长。 目前位置锂板块类似于四月底,供需两端利好不断释放、预期不断
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世界杯专题
中信主题策略刘易团队-世界杯专题出:四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商 世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 供给端:中国品牌和中国制造助力世
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2022-11-02 14:16:12
医药大涨,后续怎么买?
医药大涨,后续怎么买?【华安医药】 前一次大涨(10月17日)我们做了梳理,提出了几个策略(辨识度比较高的各细分龙头回补仓位、医疗基建、创新药和产业链、集采压制反弹逻辑、中药赛道等),思路连贯,具体标的可以见我们的深度报告。我们9月中旬线下路演推荐标的包括麦澜德、特宝生物、康缘药业、新天药业、佐力药业、和广誉远,股价均有优秀的表现。 现在股价涨的比较着急,不过我们可以把当时的几个逻辑简单再阐述: 【细分龙头】器械(高耗)、医疗设备(迈瑞、开立)、药品(荣昌等)、医疗服务(爱尔等)、疫苗(康泰、智
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2022-11-01 18:03:54
虚拟现实产业迎重磅政策利好,硬件到应用全产业链受益
【申万传媒+电子】虚拟现实产业迎重磅政策利好,硬件到应用全产业链受益 五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平
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机床工具行业: 税收优惠政策提振设备投资,数控机床自主可控最受益
【申万机械】机床工具行业: 税收优惠政策提振设备投资,数控机床自主可控最受益 三部门联合发布税收优惠政策,支持高新技术企业设备投资。2022年9月22日,财政部、税务总局、科技部联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》,该政策将有效刺激高新技术企业设备投资,而机床具有鲜明的固定资产属性,将显著受益于税收优惠政策,同时刀具作为机床加工的耗材,也将受益于此轮设备投资增长。 我国金属切削机床数控化要求大幅提升,数控系统国产化空间广阔。2021年我国金属切削机床产量60.2万台,其中数控金属切
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餐饮供应链攻守兼备,软饮料赛道弹性可期
【天风商社食饮】大众品:餐饮供应链攻守兼备,软饮料赛道弹性可期 1、本周我们发布了餐饮供应链专题,认为该板块具备“进可攻退可守”的特点。一是参考东南亚等地区,疫后餐饮复苏具备较强β,而我们认为上游投资优于下游。二是四季度为速冻旺季,叠加今年冷冬概率大,旺季或产销两旺,景气态势延申。三是下游对上游效率的追求愈发极致,倒逼上游龙头公司集中度提升,且重视餐饮推新带来的供应链机会。 我们认为餐饮供应链短期的高景气,叠加中长期的产业趋势和疫后复苏的大β,有望实现稳健增长。重点推荐【安井】、【千味央厨】,弹
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【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评
【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评 1、#事件:中国船舶发布公告,中国船舶新签2艘lng船,4艘VLEC船,合计金额10亿美金。预计交付时间在2025-2027年。我们从造价、排期和未来展望三个角度进行解读。 2、#造价继续上涨,江南高船型竞争力持续提升。本次17.5万立方米LNG船造价约2.3亿美金/艘,高于2021年同船型2.1亿美金的平均造价,涨幅约9.5%,但略低于周末韩国2.5亿美金造价。VLEC船角度,2020/2022年初9.8万立方米VLEC造价约为1.2亿/1.28亿美金,
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张小寨
今天被套的小韭菜
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当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫
【广发电新】当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫 供电安全更依赖火电而非储能:①区分缺电量与缺电力问题:电量紧平衡,电力更不足(用电高峰时,电源顶峰能力不足)。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动,需提升调峰调频能力,可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题(如小风季时,风电连续1-2周小发),储能仅为小时级故难以应对,在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题,是水电连续数周来水不足,出力间歇性所致。#当前主要供电安全问题,是
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【长江建材】防水新标影响深远,重大利好!
【长江建材】防水新标影响深远,重大利好! 住建领域新规开启了全文强制性时代,其中《防水通用规范》于今日发布,相较此前标准大幅提升,主要体现在防水工作年限、防水层最小厚度、防水设计层数、防水材料耐久性等。以工作年限为核心,其余厚度、层数、耐久性提升等为达成工作年限的路径。具体工作年限如下:地下工程防水不低于工程结构设计工作年限、屋面工程防水不应低于20年、室内工程防水不应低于25年、桥梁工程桥面防水不应低于桥面铺装设计工作年限。 [玫瑰]新标的主要影响在于:1)市场空间将提升至少50%以上,根据不
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信创产业链全解析,把握长逻辑“三击”
【财通计算机】信创产业链全解析,把握长逻辑“三击”--20221023 国产软硬件体系初建,政策推动千亿蓝海市场。从底层芯片、整机等基础硬件,到操作系统、ERP等基础/应用软件,国产化软硬件生态已初步建立。底层产品性能以及上层应用的适配亦在不断发展中。纵观全球IT发展历程,Wintel(Windows+Intel)、AA(Android+Arm)等底层软硬件形成联盟,并搭配各类上层应用软件,以全球商业与消费市场为土壤,逐步发展壮大。我们认为,在政策驱动下D政与央国企成为国产软硬件生态首批客户,凭
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风电设备行业点评
【国君机械】风电设备行业点评:“双30”短期因素不改海风长期需求,更大的意义是加速我国海风技术深远化升级 事件:市场传言海风项目选址要求从目前的“双10”提升到“双30”,即离岸距离超过30公里或者水深超过30米两要求中满足其一,部分海风项目装机进度或受影响 “双30”规定范围有待明确,预计影响有限。现行“双10”源自国家海洋局于2016年11月2日发布的《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》中“原则上应在离岸距离不少于10公里…水深不得少于10米的海域布局”,而中心离岸距离仅3km,平均水深
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大金重工
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张小寨
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2022-11-08 09:16:03
激光雷达行业动态更新
【中金科技硬件】激光雷达行业动态更新 11月7日,速腾聚创举办Tech Day,并正式发布了全固态补盲激光雷达 RS-LiDAR-E1,我们认为核心要点如下: 1)参数方面:E1的FOV达120° x 95°,测距能力为 30 米 @10%,能够较好对目标的运动状态和意图进行捕捉和判断,实现大范围的感知区域覆盖; 2)芯片角度:发射端,E1采用二维可寻址面阵 VCSEL 技术,提高能量使用效率;接收端,E1采用的 SPAD 面阵超过 25 万像素,接受效率提升约20%; 3)打造智造集群,提升量
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中际旭创
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张小寨
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2022-11-08 08:45:02
户外运动顶层设计出台,六大举措助推产业发展
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台,六大举措助推产业发展 体育总局、发改委、文旅部等8部门近日印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,截至2021年底,全国户外运动参与人数已超4亿人,中国户外运动产业尚处于发展初期,市场潜力有待进一步释放。 1、优化产业发展环境:推动自然资源开放试点,推动装备器械便利化运输,搭建产业发展平台; 2、完善产业发展布局:构建“五区三带”产业空间布局,加强场地设施建设; 3、优化产业结构:推进服务业提质增效,加快制造业转型升级,推动与其他行业
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张小寨
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2022-11-07 21:36:21
《户外运动产业发展规划(2022-2025)》解读
【长江纺服】《户外运动产业发展规划(2022-2025)》解读 事件:八部门联合发布《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,相关重点如下: 1)规划目标:于2025年户外运动产业总规模超过3万亿元,建设各类户外运动营地10000个,打造100个全国知名户外运动赛事和节庆活动品牌,培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业; 2)空间布局:构建“五区三带”:打造北方冰雪运动引领区、华东户外运动示范区、中部户外运动体验区、华南户外运动休闲区、西南户外运动集聚区,构建黄河文化
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张小寨
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2022-11-07 16:26:23
【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索
【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索 生猪数据:上周商品猪出栏价26.05元/公斤,环比-1.47元;15公斤仔猪价832元/头,环比+2元;50kg二元母猪价1856元/头,环比-5元;商品猪出栏均重129.69公斤,环比+0.26公斤。 白羽鸡:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化。今年1-9月国内祖代鸡更新量68万套(同比-23%),10月海外引种为0,全年更新量或不超过90万套。根据协会数据,截至10月23日,白鸡在产/后备祖代存栏136.55/32.14万套,同比+9.0
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天马科技
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张小寨
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2022-11-05 09:36:35
重视资源自主可控,中国锂资源战略高度凸显
【民生金属】重视资源自主可控,中国锂资源战略高度凸显 板块催化:(1)昨日加拿大联邦政府宣布,中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(Power Metals Corp.)、智利锂业公司(Lithium Chile Inc.)和超级锂业公司(Ultra Lithium Inc.)的股权。(2)10月销量超预期,市场普遍预期环比持平或下滑,需求仍然保持强劲环比增长。 目前位置锂板块类似于四月底,供需两端利好不断释放、预期不断
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江特电机
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张小寨
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2022-11-04 08:52:44
世界杯专题
中信主题策略刘易团队-世界杯专题出:四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商 世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 供给端:中国品牌和中国制造助力世
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2022-11-02 14:16:12
医药大涨,后续怎么买?
医药大涨,后续怎么买?【华安医药】 前一次大涨(10月17日)我们做了梳理,提出了几个策略(辨识度比较高的各细分龙头回补仓位、医疗基建、创新药和产业链、集采压制反弹逻辑、中药赛道等),思路连贯,具体标的可以见我们的深度报告。我们9月中旬线下路演推荐标的包括麦澜德、特宝生物、康缘药业、新天药业、佐力药业、和广誉远,股价均有优秀的表现。 现在股价涨的比较着急,不过我们可以把当时的几个逻辑简单再阐述: 【细分龙头】器械(高耗)、医疗设备(迈瑞、开立)、药品(荣昌等)、医疗服务(爱尔等)、疫苗(康泰、智
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2022-11-01 18:03:54
虚拟现实产业迎重磅政策利好,硬件到应用全产业链受益
【申万传媒+电子】虚拟现实产业迎重磅政策利好,硬件到应用全产业链受益 五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平
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创维数字
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张小寨
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机床工具行业: 税收优惠政策提振设备投资,数控机床自主可控最受益
【申万机械】机床工具行业: 税收优惠政策提振设备投资,数控机床自主可控最受益 三部门联合发布税收优惠政策,支持高新技术企业设备投资。2022年9月22日,财政部、税务总局、科技部联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》,该政策将有效刺激高新技术企业设备投资,而机床具有鲜明的固定资产属性,将显著受益于税收优惠政策,同时刀具作为机床加工的耗材,也将受益于此轮设备投资增长。 我国金属切削机床数控化要求大幅提升,数控系统国产化空间广阔。2021年我国金属切削机床产量60.2万台,其中数控金属切
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2022-10-25 14:28:13
餐饮供应链攻守兼备,软饮料赛道弹性可期
【天风商社食饮】大众品:餐饮供应链攻守兼备,软饮料赛道弹性可期 1、本周我们发布了餐饮供应链专题,认为该板块具备“进可攻退可守”的特点。一是参考东南亚等地区,疫后餐饮复苏具备较强β,而我们认为上游投资优于下游。二是四季度为速冻旺季,叠加今年冷冬概率大,旺季或产销两旺,景气态势延申。三是下游对上游效率的追求愈发极致,倒逼上游龙头公司集中度提升,且重视餐饮推新带来的供应链机会。 我们认为餐饮供应链短期的高景气,叠加中长期的产业趋势和疫后复苏的大β,有望实现稳健增长。重点推荐【安井】、【千味央厨】,弹
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【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评
【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评 1、#事件:中国船舶发布公告,中国船舶新签2艘lng船,4艘VLEC船,合计金额10亿美金。预计交付时间在2025-2027年。我们从造价、排期和未来展望三个角度进行解读。 2、#造价继续上涨,江南高船型竞争力持续提升。本次17.5万立方米LNG船造价约2.3亿美金/艘,高于2021年同船型2.1亿美金的平均造价,涨幅约9.5%,但略低于周末韩国2.5亿美金造价。VLEC船角度,2020/2022年初9.8万立方米VLEC造价约为1.2亿/1.28亿美金,
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亚星锚链
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2022-10-25 08:51:39
当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫
【广发电新】当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫 供电安全更依赖火电而非储能:①区分缺电量与缺电力问题:电量紧平衡,电力更不足(用电高峰时,电源顶峰能力不足)。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动,需提升调峰调频能力,可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题(如小风季时,风电连续1-2周小发),储能仅为小时级故难以应对,在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题,是水电连续数周来水不足,出力间歇性所致。#当前主要供电安全问题,是
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南网能源
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【长江建材】防水新标影响深远,重大利好!
【长江建材】防水新标影响深远,重大利好! 住建领域新规开启了全文强制性时代,其中《防水通用规范》于今日发布,相较此前标准大幅提升,主要体现在防水工作年限、防水层最小厚度、防水设计层数、防水材料耐久性等。以工作年限为核心,其余厚度、层数、耐久性提升等为达成工作年限的路径。具体工作年限如下:地下工程防水不低于工程结构设计工作年限、屋面工程防水不应低于20年、室内工程防水不应低于25年、桥梁工程桥面防水不应低于桥面铺装设计工作年限。 [玫瑰]新标的主要影响在于:1)市场空间将提升至少50%以上,根据不
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东方雨虹
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2022-10-23 21:55:25
信创产业链全解析,把握长逻辑“三击”
【财通计算机】信创产业链全解析,把握长逻辑“三击”--20221023 国产软硬件体系初建,政策推动千亿蓝海市场。从底层芯片、整机等基础硬件,到操作系统、ERP等基础/应用软件,国产化软硬件生态已初步建立。底层产品性能以及上层应用的适配亦在不断发展中。纵观全球IT发展历程,Wintel(Windows+Intel)、AA(Android+Arm)等底层软硬件形成联盟,并搭配各类上层应用软件,以全球商业与消费市场为土壤,逐步发展壮大。我们认为,在政策驱动下D政与央国企成为国产软硬件生态首批客户,凭
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风电设备行业点评
【国君机械】风电设备行业点评:“双30”短期因素不改海风长期需求,更大的意义是加速我国海风技术深远化升级 事件:市场传言海风项目选址要求从目前的“双10”提升到“双30”,即离岸距离超过30公里或者水深超过30米两要求中满足其一,部分海风项目装机进度或受影响 “双30”规定范围有待明确,预计影响有限。现行“双10”源自国家海洋局于2016年11月2日发布的《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》中“原则上应在离岸距离不少于10公里…水深不得少于10米的海域布局”,而中心离岸距离仅3km,平均水深
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激光雷达行业动态更新
【中金科技硬件】激光雷达行业动态更新 11月7日,速腾聚创举办Tech Day,并正式发布了全固态补盲激光雷达 RS-LiDAR-E1,我们认为核心要点如下: 1)参数方面:E1的FOV达120° x 95°,测距能力为 30 米 @10%,能够较好对目标的运动状态和意图进行捕捉和判断,实现大范围的感知区域覆盖; 2)芯片角度:发射端,E1采用二维可寻址面阵 VCSEL 技术,提高能量使用效率;接收端,E1采用的 SPAD 面阵超过 25 万像素,接受效率提升约20%; 3)打造智造集群,提升量
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户外运动顶层设计出台,六大举措助推产业发展
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台,六大举措助推产业发展 体育总局、发改委、文旅部等8部门近日印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,截至2021年底,全国户外运动参与人数已超4亿人,中国户外运动产业尚处于发展初期,市场潜力有待进一步释放。 1、优化产业发展环境:推动自然资源开放试点,推动装备器械便利化运输,搭建产业发展平台; 2、完善产业发展布局:构建“五区三带”产业空间布局,加强场地设施建设; 3、优化产业结构:推进服务业提质增效,加快制造业转型升级,推动与其他行业
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2022-11-07 21:36:21
《户外运动产业发展规划(2022-2025)》解读
【长江纺服】《户外运动产业发展规划(2022-2025)》解读 事件:八部门联合发布《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,相关重点如下: 1)规划目标:于2025年户外运动产业总规模超过3万亿元,建设各类户外运动营地10000个,打造100个全国知名户外运动赛事和节庆活动品牌,培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业; 2)空间布局:构建“五区三带”:打造北方冰雪运动引领区、华东户外运动示范区、中部户外运动体验区、华南户外运动休闲区、西南户外运动集聚区,构建黄河文化
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【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索
【中信建投农业】当前建议关注农业板块的四条投资线索 生猪数据:上周商品猪出栏价26.05元/公斤,环比-1.47元;15公斤仔猪价832元/头,环比+2元;50kg二元母猪价1856元/头,环比-5元;商品猪出栏均重129.69公斤,环比+0.26公斤。 白羽鸡:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化。今年1-9月国内祖代鸡更新量68万套(同比-23%),10月海外引种为0,全年更新量或不超过90万套。根据协会数据,截至10月23日,白鸡在产/后备祖代存栏136.55/32.14万套,同比+9.0
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2022-11-05 09:36:35
重视资源自主可控,中国锂资源战略高度凸显
【民生金属】重视资源自主可控,中国锂资源战略高度凸显 板块催化:(1)昨日加拿大联邦政府宣布,中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(Power Metals Corp.)、智利锂业公司(Lithium Chile Inc.)和超级锂业公司(Ultra Lithium Inc.)的股权。(2)10月销量超预期,市场普遍预期环比持平或下滑,需求仍然保持强劲环比增长。 目前位置锂板块类似于四月底,供需两端利好不断释放、预期不断
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世界杯专题
中信主题策略刘易团队-世界杯专题出:四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商 世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 供给端:中国品牌和中国制造助力世
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医药大涨,后续怎么买?
医药大涨,后续怎么买?【华安医药】 前一次大涨(10月17日)我们做了梳理,提出了几个策略(辨识度比较高的各细分龙头回补仓位、医疗基建、创新药和产业链、集采压制反弹逻辑、中药赛道等),思路连贯,具体标的可以见我们的深度报告。我们9月中旬线下路演推荐标的包括麦澜德、特宝生物、康缘药业、新天药业、佐力药业、和广誉远,股价均有优秀的表现。 现在股价涨的比较着急,不过我们可以把当时的几个逻辑简单再阐述: 【细分龙头】器械(高耗)、医疗设备(迈瑞、开立)、药品(荣昌等)、医疗服务(爱尔等)、疫苗(康泰、智
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虚拟现实产业迎重磅政策利好,硬件到应用全产业链受益
【申万传媒+电子】虚拟现实产业迎重磅政策利好,硬件到应用全产业链受益 五部门今日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,指出到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台(根据IDC数据,21年国内VR出货量约143万台,预计25年超过1000万台;AR量级更小),培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平
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机床工具行业: 税收优惠政策提振设备投资,数控机床自主可控最受益
【申万机械】机床工具行业: 税收优惠政策提振设备投资,数控机床自主可控最受益 三部门联合发布税收优惠政策,支持高新技术企业设备投资。2022年9月22日,财政部、税务总局、科技部联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》,该政策将有效刺激高新技术企业设备投资,而机床具有鲜明的固定资产属性,将显著受益于税收优惠政策,同时刀具作为机床加工的耗材,也将受益于此轮设备投资增长。 我国金属切削机床数控化要求大幅提升,数控系统国产化空间广阔。2021年我国金属切削机床产量60.2万台,其中数控金属切
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餐饮供应链攻守兼备,软饮料赛道弹性可期
【天风商社食饮】大众品:餐饮供应链攻守兼备,软饮料赛道弹性可期 1、本周我们发布了餐饮供应链专题,认为该板块具备“进可攻退可守”的特点。一是参考东南亚等地区,疫后餐饮复苏具备较强β,而我们认为上游投资优于下游。二是四季度为速冻旺季,叠加今年冷冬概率大,旺季或产销两旺,景气态势延申。三是下游对上游效率的追求愈发极致,倒逼上游龙头公司集中度提升,且重视餐饮推新带来的供应链机会。 我们认为餐饮供应链短期的高景气,叠加中长期的产业趋势和疫后复苏的大β,有望实现稳健增长。重点推荐【安井】、【千味央厨】,弹
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【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评
【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评 1、#事件:中国船舶发布公告,中国船舶新签2艘lng船,4艘VLEC船,合计金额10亿美金。预计交付时间在2025-2027年。我们从造价、排期和未来展望三个角度进行解读。 2、#造价继续上涨,江南高船型竞争力持续提升。本次17.5万立方米LNG船造价约2.3亿美金/艘,高于2021年同船型2.1亿美金的平均造价,涨幅约9.5%,但略低于周末韩国2.5亿美金造价。VLEC船角度,2020/2022年初9.8万立方米VLEC造价约为1.2亿/1.28亿美金,
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当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫
【广发电新】当前时点如何看待国内储能市场?长期看好新型储能,火电发展迫在眉睫 供电安全更依赖火电而非储能:①区分缺电量与缺电力问题:电量紧平衡,电力更不足(用电高峰时,电源顶峰能力不足)。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动,需提升调峰调频能力,可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题(如小风季时,风电连续1-2周小发),储能仅为小时级故难以应对,在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题,是水电连续数周来水不足,出力间歇性所致。#当前主要供电安全问题,是
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【长江建材】防水新标影响深远,重大利好!
【长江建材】防水新标影响深远,重大利好! 住建领域新规开启了全文强制性时代,其中《防水通用规范》于今日发布,相较此前标准大幅提升,主要体现在防水工作年限、防水层最小厚度、防水设计层数、防水材料耐久性等。以工作年限为核心,其余厚度、层数、耐久性提升等为达成工作年限的路径。具体工作年限如下:地下工程防水不低于工程结构设计工作年限、屋面工程防水不应低于20年、室内工程防水不应低于25年、桥梁工程桥面防水不应低于桥面铺装设计工作年限。 [玫瑰]新标的主要影响在于:1)市场空间将提升至少50%以上,根据不
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信创产业链全解析,把握长逻辑“三击”
【财通计算机】信创产业链全解析,把握长逻辑“三击”--20221023 国产软硬件体系初建,政策推动千亿蓝海市场。从底层芯片、整机等基础硬件,到操作系统、ERP等基础/应用软件,国产化软硬件生态已初步建立。底层产品性能以及上层应用的适配亦在不断发展中。纵观全球IT发展历程,Wintel(Windows+Intel)、AA(Android+Arm)等底层软硬件形成联盟,并搭配各类上层应用软件,以全球商业与消费市场为土壤,逐步发展壮大。我们认为,在政策驱动下D政与央国企成为国产软硬件生态首批客户,凭
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