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张小寨
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-23 21:36:11
宁德时代表示其钠离子电池2023年正式量产,钠电产业化趋势进一步确立
【东财新能源】宁德时代表示其钠离子电池2023年正式量产,钠电产业化趋势进一步确立 宁德时代在三季度业绩交流中表示已与部分乘用车客户协商,其钠离子电池2023年会正式量产。 从宁德时代透露出来的信息,结合产业链当前进展,可以推演出以下结论: 宁德时代钠电池量产时间线和钠电新势力均在2023年,进一步确立了我们前期的2023年是钠离子量产元年的结论。 宁德时代明年主攻市场是中低端四轮电动车,这部分车型对电池价格敏感度高,磷酸铁锂电池价格高企背景下,很多车企甚至选择了停产。性价比合适情况下,这部分车
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宁德时代
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-23 20:25:46
明确加快建设世界一流军队是全面建设社会主义现代化的战略需求
【天风军工】明确加快建设世界一流军队是全面建设社会主义现代化的战略需求 核心要点一:战略强调底线思维与国家安全 国家安全是民族复兴的根基。 核心要点二:聚焦打赢,强调实现建军一百年奋斗目标,开创国防和军队现代化新局面 加快建设人民军队是战略要求:如期实现建军一百年奋斗目标,【加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求】。必须贯彻新时代党的强军思想,贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力,有效履行新时代人民军队
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中航西飞
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-20 20:55:35
压缩空气:未来长时储能主流品种
压缩空气:未来长时储能主流品种 技术上:压缩空气是目前最容易对标抽蓄的储能技术,特点是相对容量大(做到200MW以上没问题)、安全性相对高(没有爆炸风险)、成本相对低(单w投资6元,度电成本4毛,还有降本空间);压缩空气产业链已可以自主可控并且具备全球竞争力;从调度层面,电网接受度高,因此,整体来看跟目前的液流电池、光热、氢储能、重力储能等长时储能技术路线相比是更接近大范围推广的储能形式 政策上:容量电价将是压缩空气发展的最大催化剂,压缩空气即将开展示范项目支持性电价政策,电价体系将全面对标抽水
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陕鼓动力
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-20 15:18:37
【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行
【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行 10.7美国BIS新规扩大半导体设备进出口限制范围后,市场预期普遍悲观。短期部分先进制程受到延缓,但实际国内占比绝大多数的成熟制程代工厂受到的影响有限,28nm以上不受制裁的产线占据逻辑fab的主流。新环境下,晶圆厂国产替代的环节将更广,纵深将更深。国产设备/零部件将加速填补美系设备/零部件撤离产生的空缺。 我们今年持续看好半导体设备板块,并将芯源微列为10月金股,月初至今绝对收益,前道TRACK突破+产能迅速爬升+先进封装深度受益,从业绩确定性和订单
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北方华创
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-20 12:18:33
半导体供应链国产化提速,本土振兴政策存在必要性,建议关注自主可控
【中信电子】半导体供应链国产化提速,本土振兴政策存在必要性,建议关注自主可控 全球芯片制造本土化趋势明显,供应链安全促进国产设备采购需求。美国、欧盟、日本、韩国、印度等全球多个经济体此前陆续推出本土芯片扶持计划,我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段。 一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著。 另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备、材料、零部件供应商更多承接本土需求,持续获得份额提升。 外部环境倒逼下存在加大政策支持力度的必要
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北方华创
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-19 10:36:20
关注氟化工
【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工:国庆节后萤石价格突破3000元/吨,三代制冷剂盈利见底回升,建议关注金石资源、永和股份、中欣氟材、巨化股份、三美股份。 受部分厂家装置停车及下游新能源领域需求上升影响,萤石价格涨幅明显,达历史最高点。德安实业10月10日萤石报价为3150元/吨,较9月8日价格分别上涨200元/吨。近期德安实业萤石装置停车,加之北方即将进入冬季停产阶段,开工疲软持续,9月行业开工率为36.53%,仍处供不应求状态;需求端随三代制冷剂配额落地,制冷剂价格有望回暖,锂电、光伏等新能
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金石资源
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-19 07:52:02
招标超预期预示装机大年,产业链拐点将至,优选布局各环节龙头
【国君电新】风电:招标超预期预示装机大年,产业链拐点将至,优选布局各环节龙头 风电平价项目收益率高,装机有望超预期。据不完全统计,2022年1-9月陆上风电招标超过60GW,海上风电招标超过15GW,全年有望达到100GW!招标量超预期预示23年将迎来风机装机大年,装机增速有望超越50%。 产业链供需格局有望好转,价格单边下行拐点将至。风电产业链价格长期下降,已经持续两年,严重挤压各环节利润,导致装机量高增长,业绩增长停滞,产能扩张也逐渐减速。需求高增长,供给却停滞,将引发供不应求,进而带动产业
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大金重工
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-19 06:46:17
【华泰电新】钠电池大涨点评:持续看好明年量产,储能应用兑现
【华泰电新】钠电池大涨点评:持续看好明年量产,储能应用兑现 ———————————— ⚡ 我们去年发布了市场第一份钠电池报告至今,一直紧密跟踪产业。今天钠电板块大涨,印证上周周评我们对钠电产业化进程超市场预期,继续强call钠电的判断。再次重申,我们认为钠电池是强阿尔法品种,钠电池具有摆脱锂资源依赖的战略意义,远期储能市场空间广阔,建议持续关注。 ➡资源民族主义抬头,钠电战略意义重大 ◆欧盟两周前制定《欧洲关键原材料法》,宣布将建立锂矿战略储备,墨西哥、智利等国开始锂资源国有化,美国也对能源及原
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传艺科技
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-18 22:41:27
三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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三美股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-18 19:18:37
看好无人机赛道
【招商军工】看好无人机赛道 1、彩虹无人机国内收入快速起量。 公司20年无人机收入14.73亿,其中海外业务收入8.20亿,21年无人机收入14.53亿,其中海外收入5.48亿,22年H1无人机收入8.07亿,海外收入1.18亿。可以看出内贸无人机产品收入呈现爆发增长。 预计今年彩虹无人机收入超过30亿,其中外贸收入恢复到7-8亿元。明年无人机收入超过45亿元(国内无人机及耗材35亿元,外贸10-15亿元) 2、公司股权激励已授予,价格为12.80元/股,第一批解锁时间为2024年2月26日。
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航天彩虹
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-18 13:16:37
【招商电新】储能产业更新
【招商电新】储能产业更新 1、 随着全球风电光伏发电量占比超过10%,平衡与调节、消纳成为大问题,储能和类储能行业确实会有长期发展;未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主,未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、 户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品,且目前以海外为主,盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能,是生产工具类型的商品,盈利能力可能会略逊一筹(海外除外),目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主,其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、 除了市场关
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元琛科技
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-18 07:47:23
海通医药最新观点
【海通医药观点】近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。 🌹创新药方面,11月份的医保谈判将遵循6.13文件的规则,续约降幅大部分在0-15%之间,推荐恒瑞、荣昌等 🌹仿制药方面,大品种集采过半,我们预计降价充分的品种,后续续标可能性大+降幅有限(信立泰、华东、京新、恩华、先声等 🌹创新器械方面,不会集采,而更应该期待医保价格谈判纳入医保放量的逻辑 🌹仿制器械方面,和支架集采95%的降价不同,近期脊柱、电生理、生化、吻合器集采,都采取了最高限
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泰格医药
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-17 21:43:09
TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势
【东吴电子】TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势 1)TV面板价格有望全面回暖:10月上旬TV面板价格逐渐止跌,面板厂减产效果已显,产业链整体库存水位健康,伴随终端品牌采购需求有望提升以保障整机供应,进入10月下旬以来的22Q4价格有望全面回暖; 2)中小尺寸面板价格有望止跌:IT面板(监视器、笔电)10月上旬跌幅收敛,伴随供给控制带来环比下滑幅度缩小,预计22Q4监视器及笔电面板价格在供给端作用下实现止跌,未来中小尺寸面板(监视器、笔电、手机等)静待需求回暖为其提供反弹空间; 3)国
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TCL科技
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-17 07:44:35
教育新基建,盛夏花开
教育新基建,盛夏花开【华西计算机 刘泽晶团队】 9月,专项再贷款与贴息政策出台,教育新基建有望迎来爆发。根据仪器信息网的不完全统计,截至10月11日,已披露贷款合同金额超536亿元。 我们认为,学校是教育新基建的主阵地,国产化是教育新基建的重点方向。 教育新基建包括智慧教学、智慧校园、智慧招考等系统,还包括各类专用软件,各类科研、实验专用设备等。 我们认为,此次政策有望助力高校、职校等教育新基建需求集中释放,行业有望迎来拐点。 梳理受益标的如下: 【竞业达】高校/职校智慧课堂龙头; 【鸿合科技】
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竞业达
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-17 07:41:37
雷管升级换代进入冲刺阶段,井下用电子雷管渗透率空间大
【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段,井下用电子雷管渗透率空间大 民爆行业数据点评:1-9月份民爆生产企业累计完成生产总值287.8亿元,同比+19.4%,9月份民爆企业完成生产总值38.6亿元,同比+25.3%;产量方面:1-9月份,生产企业工业炸药累计产、销量分别为329.8万吨和329.1万吨,同比分别+3.8%和+4.1%;工业雷管累计产、销量分别为6.40亿发和6.52亿发,同比分别+0.9%和+1.4%,其中,电子雷管累计产量为2.02亿发,同比+79.6%。9月份生产企业工
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保利联合
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张小寨
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2022-10-23 21:36:11
宁德时代表示其钠离子电池2023年正式量产,钠电产业化趋势进一步确立
【东财新能源】宁德时代表示其钠离子电池2023年正式量产,钠电产业化趋势进一步确立 宁德时代在三季度业绩交流中表示已与部分乘用车客户协商,其钠离子电池2023年会正式量产。 从宁德时代透露出来的信息,结合产业链当前进展,可以推演出以下结论: 宁德时代钠电池量产时间线和钠电新势力均在2023年,进一步确立了我们前期的2023年是钠离子量产元年的结论。 宁德时代明年主攻市场是中低端四轮电动车,这部分车型对电池价格敏感度高,磷酸铁锂电池价格高企背景下,很多车企甚至选择了停产。性价比合适情况下,这部分车
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2022-10-23 20:25:46
明确加快建设世界一流军队是全面建设社会主义现代化的战略需求
【天风军工】明确加快建设世界一流军队是全面建设社会主义现代化的战略需求 核心要点一:战略强调底线思维与国家安全 国家安全是民族复兴的根基。 核心要点二:聚焦打赢,强调实现建军一百年奋斗目标,开创国防和军队现代化新局面 加快建设人民军队是战略要求:如期实现建军一百年奋斗目标,【加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求】。必须贯彻新时代党的强军思想,贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力,有效履行新时代人民军队
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中航西飞
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2022-10-20 20:55:35
压缩空气:未来长时储能主流品种
压缩空气:未来长时储能主流品种 技术上:压缩空气是目前最容易对标抽蓄的储能技术,特点是相对容量大(做到200MW以上没问题)、安全性相对高(没有爆炸风险)、成本相对低(单w投资6元,度电成本4毛,还有降本空间);压缩空气产业链已可以自主可控并且具备全球竞争力;从调度层面,电网接受度高,因此,整体来看跟目前的液流电池、光热、氢储能、重力储能等长时储能技术路线相比是更接近大范围推广的储能形式 政策上:容量电价将是压缩空气发展的最大催化剂,压缩空气即将开展示范项目支持性电价政策,电价体系将全面对标抽水
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陕鼓动力
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2022-10-20 15:18:37
【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行
【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行 10.7美国BIS新规扩大半导体设备进出口限制范围后,市场预期普遍悲观。短期部分先进制程受到延缓,但实际国内占比绝大多数的成熟制程代工厂受到的影响有限,28nm以上不受制裁的产线占据逻辑fab的主流。新环境下,晶圆厂国产替代的环节将更广,纵深将更深。国产设备/零部件将加速填补美系设备/零部件撤离产生的空缺。 我们今年持续看好半导体设备板块,并将芯源微列为10月金股,月初至今绝对收益,前道TRACK突破+产能迅速爬升+先进封装深度受益,从业绩确定性和订单
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北方华创
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半导体供应链国产化提速,本土振兴政策存在必要性,建议关注自主可控
【中信电子】半导体供应链国产化提速,本土振兴政策存在必要性,建议关注自主可控 全球芯片制造本土化趋势明显,供应链安全促进国产设备采购需求。美国、欧盟、日本、韩国、印度等全球多个经济体此前陆续推出本土芯片扶持计划,我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段。 一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著。 另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备、材料、零部件供应商更多承接本土需求,持续获得份额提升。 外部环境倒逼下存在加大政策支持力度的必要
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北方华创
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2022-10-19 10:36:20
关注氟化工
【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工:国庆节后萤石价格突破3000元/吨,三代制冷剂盈利见底回升,建议关注金石资源、永和股份、中欣氟材、巨化股份、三美股份。 受部分厂家装置停车及下游新能源领域需求上升影响,萤石价格涨幅明显,达历史最高点。德安实业10月10日萤石报价为3150元/吨,较9月8日价格分别上涨200元/吨。近期德安实业萤石装置停车,加之北方即将进入冬季停产阶段,开工疲软持续,9月行业开工率为36.53%,仍处供不应求状态;需求端随三代制冷剂配额落地,制冷剂价格有望回暖,锂电、光伏等新能
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金石资源
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今天被套的小韭菜
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招标超预期预示装机大年,产业链拐点将至,优选布局各环节龙头
【国君电新】风电:招标超预期预示装机大年,产业链拐点将至,优选布局各环节龙头 风电平价项目收益率高,装机有望超预期。据不完全统计,2022年1-9月陆上风电招标超过60GW,海上风电招标超过15GW,全年有望达到100GW!招标量超预期预示23年将迎来风机装机大年,装机增速有望超越50%。 产业链供需格局有望好转,价格单边下行拐点将至。风电产业链价格长期下降,已经持续两年,严重挤压各环节利润,导致装机量高增长,业绩增长停滞,产能扩张也逐渐减速。需求高增长,供给却停滞,将引发供不应求,进而带动产业
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大金重工
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今天被套的小韭菜
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【华泰电新】钠电池大涨点评:持续看好明年量产,储能应用兑现
【华泰电新】钠电池大涨点评:持续看好明年量产,储能应用兑现 ———————————— ⚡ 我们去年发布了市场第一份钠电池报告至今,一直紧密跟踪产业。今天钠电板块大涨,印证上周周评我们对钠电产业化进程超市场预期,继续强call钠电的判断。再次重申,我们认为钠电池是强阿尔法品种,钠电池具有摆脱锂资源依赖的战略意义,远期储能市场空间广阔,建议持续关注。 ➡资源民族主义抬头,钠电战略意义重大 ◆欧盟两周前制定《欧洲关键原材料法》,宣布将建立锂矿战略储备,墨西哥、智利等国开始锂资源国有化,美国也对能源及原
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2022-10-18 22:41:27
三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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2022-10-18 19:18:37
看好无人机赛道
【招商军工】看好无人机赛道 1、彩虹无人机国内收入快速起量。 公司20年无人机收入14.73亿,其中海外业务收入8.20亿,21年无人机收入14.53亿,其中海外收入5.48亿,22年H1无人机收入8.07亿,海外收入1.18亿。可以看出内贸无人机产品收入呈现爆发增长。 预计今年彩虹无人机收入超过30亿,其中外贸收入恢复到7-8亿元。明年无人机收入超过45亿元(国内无人机及耗材35亿元,外贸10-15亿元) 2、公司股权激励已授予,价格为12.80元/股,第一批解锁时间为2024年2月26日。
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2022-10-18 13:16:37
【招商电新】储能产业更新
【招商电新】储能产业更新 1、 随着全球风电光伏发电量占比超过10%,平衡与调节、消纳成为大问题,储能和类储能行业确实会有长期发展;未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主,未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、 户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品,且目前以海外为主,盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能,是生产工具类型的商品,盈利能力可能会略逊一筹(海外除外),目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主,其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、 除了市场关
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海通医药最新观点
【海通医药观点】近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。 🌹创新药方面,11月份的医保谈判将遵循6.13文件的规则,续约降幅大部分在0-15%之间,推荐恒瑞、荣昌等 🌹仿制药方面,大品种集采过半,我们预计降价充分的品种,后续续标可能性大+降幅有限(信立泰、华东、京新、恩华、先声等 🌹创新器械方面,不会集采,而更应该期待医保价格谈判纳入医保放量的逻辑 🌹仿制器械方面,和支架集采95%的降价不同,近期脊柱、电生理、生化、吻合器集采,都采取了最高限
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TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势
【东吴电子】TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势 1)TV面板价格有望全面回暖:10月上旬TV面板价格逐渐止跌,面板厂减产效果已显,产业链整体库存水位健康,伴随终端品牌采购需求有望提升以保障整机供应,进入10月下旬以来的22Q4价格有望全面回暖; 2)中小尺寸面板价格有望止跌:IT面板(监视器、笔电)10月上旬跌幅收敛,伴随供给控制带来环比下滑幅度缩小,预计22Q4监视器及笔电面板价格在供给端作用下实现止跌,未来中小尺寸面板(监视器、笔电、手机等)静待需求回暖为其提供反弹空间; 3)国
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教育新基建,盛夏花开
教育新基建,盛夏花开【华西计算机 刘泽晶团队】 9月,专项再贷款与贴息政策出台,教育新基建有望迎来爆发。根据仪器信息网的不完全统计,截至10月11日,已披露贷款合同金额超536亿元。 我们认为,学校是教育新基建的主阵地,国产化是教育新基建的重点方向。 教育新基建包括智慧教学、智慧校园、智慧招考等系统,还包括各类专用软件,各类科研、实验专用设备等。 我们认为,此次政策有望助力高校、职校等教育新基建需求集中释放,行业有望迎来拐点。 梳理受益标的如下: 【竞业达】高校/职校智慧课堂龙头; 【鸿合科技】
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雷管升级换代进入冲刺阶段,井下用电子雷管渗透率空间大
【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段,井下用电子雷管渗透率空间大 民爆行业数据点评:1-9月份民爆生产企业累计完成生产总值287.8亿元,同比+19.4%,9月份民爆企业完成生产总值38.6亿元,同比+25.3%;产量方面:1-9月份,生产企业工业炸药累计产、销量分别为329.8万吨和329.1万吨,同比分别+3.8%和+4.1%;工业雷管累计产、销量分别为6.40亿发和6.52亿发,同比分别+0.9%和+1.4%,其中,电子雷管累计产量为2.02亿发,同比+79.6%。9月份生产企业工
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-23 21:36:11
宁德时代表示其钠离子电池2023年正式量产,钠电产业化趋势进一步确立
【东财新能源】宁德时代表示其钠离子电池2023年正式量产,钠电产业化趋势进一步确立 宁德时代在三季度业绩交流中表示已与部分乘用车客户协商,其钠离子电池2023年会正式量产。 从宁德时代透露出来的信息,结合产业链当前进展,可以推演出以下结论: 宁德时代钠电池量产时间线和钠电新势力均在2023年,进一步确立了我们前期的2023年是钠离子量产元年的结论。 宁德时代明年主攻市场是中低端四轮电动车,这部分车型对电池价格敏感度高,磷酸铁锂电池价格高企背景下,很多车企甚至选择了停产。性价比合适情况下,这部分车
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宁德时代
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-23 20:25:46
明确加快建设世界一流军队是全面建设社会主义现代化的战略需求
【天风军工】明确加快建设世界一流军队是全面建设社会主义现代化的战略需求 核心要点一:战略强调底线思维与国家安全 国家安全是民族复兴的根基。 核心要点二:聚焦打赢,强调实现建军一百年奋斗目标,开创国防和军队现代化新局面 加快建设人民军队是战略要求:如期实现建军一百年奋斗目标,【加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求】。必须贯彻新时代党的强军思想,贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力,有效履行新时代人民军队
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中航西飞
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-20 20:55:35
压缩空气:未来长时储能主流品种
压缩空气:未来长时储能主流品种 技术上:压缩空气是目前最容易对标抽蓄的储能技术,特点是相对容量大(做到200MW以上没问题)、安全性相对高(没有爆炸风险)、成本相对低(单w投资6元,度电成本4毛,还有降本空间);压缩空气产业链已可以自主可控并且具备全球竞争力;从调度层面,电网接受度高,因此,整体来看跟目前的液流电池、光热、氢储能、重力储能等长时储能技术路线相比是更接近大范围推广的储能形式 政策上:容量电价将是压缩空气发展的最大催化剂,压缩空气即将开展示范项目支持性电价政策,电价体系将全面对标抽水
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陕鼓动力
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-20 15:18:37
【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行
【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行 10.7美国BIS新规扩大半导体设备进出口限制范围后,市场预期普遍悲观。短期部分先进制程受到延缓,但实际国内占比绝大多数的成熟制程代工厂受到的影响有限,28nm以上不受制裁的产线占据逻辑fab的主流。新环境下,晶圆厂国产替代的环节将更广,纵深将更深。国产设备/零部件将加速填补美系设备/零部件撤离产生的空缺。 我们今年持续看好半导体设备板块,并将芯源微列为10月金股,月初至今绝对收益,前道TRACK突破+产能迅速爬升+先进封装深度受益,从业绩确定性和订单
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北方华创
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-20 12:18:33
半导体供应链国产化提速,本土振兴政策存在必要性,建议关注自主可控
【中信电子】半导体供应链国产化提速,本土振兴政策存在必要性,建议关注自主可控 全球芯片制造本土化趋势明显,供应链安全促进国产设备采购需求。美国、欧盟、日本、韩国、印度等全球多个经济体此前陆续推出本土芯片扶持计划,我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段。 一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著。 另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备、材料、零部件供应商更多承接本土需求,持续获得份额提升。 外部环境倒逼下存在加大政策支持力度的必要
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北方华创
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-19 10:36:20
关注氟化工
【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工:国庆节后萤石价格突破3000元/吨,三代制冷剂盈利见底回升,建议关注金石资源、永和股份、中欣氟材、巨化股份、三美股份。 受部分厂家装置停车及下游新能源领域需求上升影响,萤石价格涨幅明显,达历史最高点。德安实业10月10日萤石报价为3150元/吨,较9月8日价格分别上涨200元/吨。近期德安实业萤石装置停车,加之北方即将进入冬季停产阶段,开工疲软持续,9月行业开工率为36.53%,仍处供不应求状态;需求端随三代制冷剂配额落地,制冷剂价格有望回暖,锂电、光伏等新能
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金石资源
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-19 07:52:02
招标超预期预示装机大年,产业链拐点将至,优选布局各环节龙头
【国君电新】风电:招标超预期预示装机大年,产业链拐点将至,优选布局各环节龙头 风电平价项目收益率高,装机有望超预期。据不完全统计,2022年1-9月陆上风电招标超过60GW,海上风电招标超过15GW,全年有望达到100GW!招标量超预期预示23年将迎来风机装机大年,装机增速有望超越50%。 产业链供需格局有望好转,价格单边下行拐点将至。风电产业链价格长期下降,已经持续两年,严重挤压各环节利润,导致装机量高增长,业绩增长停滞,产能扩张也逐渐减速。需求高增长,供给却停滞,将引发供不应求,进而带动产业
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大金重工
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张小寨
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2022-10-19 06:46:17
【华泰电新】钠电池大涨点评:持续看好明年量产,储能应用兑现
【华泰电新】钠电池大涨点评:持续看好明年量产,储能应用兑现 ———————————— ⚡ 我们去年发布了市场第一份钠电池报告至今,一直紧密跟踪产业。今天钠电板块大涨,印证上周周评我们对钠电产业化进程超市场预期,继续强call钠电的判断。再次重申,我们认为钠电池是强阿尔法品种,钠电池具有摆脱锂资源依赖的战略意义,远期储能市场空间广阔,建议持续关注。 ➡资源民族主义抬头,钠电战略意义重大 ◆欧盟两周前制定《欧洲关键原材料法》,宣布将建立锂矿战略储备,墨西哥、智利等国开始锂资源国有化,美国也对能源及原
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传艺科技
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-18 22:41:27
三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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三美股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-18 19:18:37
看好无人机赛道
【招商军工】看好无人机赛道 1、彩虹无人机国内收入快速起量。 公司20年无人机收入14.73亿,其中海外业务收入8.20亿,21年无人机收入14.53亿,其中海外收入5.48亿,22年H1无人机收入8.07亿,海外收入1.18亿。可以看出内贸无人机产品收入呈现爆发增长。 预计今年彩虹无人机收入超过30亿,其中外贸收入恢复到7-8亿元。明年无人机收入超过45亿元(国内无人机及耗材35亿元,外贸10-15亿元) 2、公司股权激励已授予,价格为12.80元/股,第一批解锁时间为2024年2月26日。
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航天彩虹
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【招商电新】储能产业更新
【招商电新】储能产业更新 1、 随着全球风电光伏发电量占比超过10%,平衡与调节、消纳成为大问题,储能和类储能行业确实会有长期发展;未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主,未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、 户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品,且目前以海外为主,盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能,是生产工具类型的商品,盈利能力可能会略逊一筹(海外除外),目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主,其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、 除了市场关
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元琛科技
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-18 07:47:23
海通医药最新观点
【海通医药观点】近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。 🌹创新药方面,11月份的医保谈判将遵循6.13文件的规则,续约降幅大部分在0-15%之间,推荐恒瑞、荣昌等 🌹仿制药方面,大品种集采过半,我们预计降价充分的品种,后续续标可能性大+降幅有限(信立泰、华东、京新、恩华、先声等 🌹创新器械方面,不会集采,而更应该期待医保价格谈判纳入医保放量的逻辑 🌹仿制器械方面,和支架集采95%的降价不同,近期脊柱、电生理、生化、吻合器集采,都采取了最高限
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泰格医药
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-17 21:43:09
TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势
【东吴电子】TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势 1)TV面板价格有望全面回暖:10月上旬TV面板价格逐渐止跌,面板厂减产效果已显,产业链整体库存水位健康,伴随终端品牌采购需求有望提升以保障整机供应,进入10月下旬以来的22Q4价格有望全面回暖; 2)中小尺寸面板价格有望止跌:IT面板(监视器、笔电)10月上旬跌幅收敛,伴随供给控制带来环比下滑幅度缩小,预计22Q4监视器及笔电面板价格在供给端作用下实现止跌,未来中小尺寸面板(监视器、笔电、手机等)静待需求回暖为其提供反弹空间; 3)国
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TCL科技
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-17 07:44:35
教育新基建,盛夏花开
教育新基建,盛夏花开【华西计算机 刘泽晶团队】 9月,专项再贷款与贴息政策出台,教育新基建有望迎来爆发。根据仪器信息网的不完全统计,截至10月11日,已披露贷款合同金额超536亿元。 我们认为,学校是教育新基建的主阵地,国产化是教育新基建的重点方向。 教育新基建包括智慧教学、智慧校园、智慧招考等系统,还包括各类专用软件,各类科研、实验专用设备等。 我们认为,此次政策有望助力高校、职校等教育新基建需求集中释放,行业有望迎来拐点。 梳理受益标的如下: 【竞业达】高校/职校智慧课堂龙头; 【鸿合科技】
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竞业达
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2022-10-17 07:41:37
雷管升级换代进入冲刺阶段,井下用电子雷管渗透率空间大
【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段,井下用电子雷管渗透率空间大 民爆行业数据点评:1-9月份民爆生产企业累计完成生产总值287.8亿元,同比+19.4%,9月份民爆企业完成生产总值38.6亿元,同比+25.3%;产量方面:1-9月份,生产企业工业炸药累计产、销量分别为329.8万吨和329.1万吨,同比分别+3.8%和+4.1%;工业雷管累计产、销量分别为6.40亿发和6.52亿发,同比分别+0.9%和+1.4%,其中,电子雷管累计产量为2.02亿发,同比+79.6%。9月份生产企业工
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保利联合
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宁德时代表示其钠离子电池2023年正式量产,钠电产业化趋势进一步确立
【东财新能源】宁德时代表示其钠离子电池2023年正式量产,钠电产业化趋势进一步确立 宁德时代在三季度业绩交流中表示已与部分乘用车客户协商,其钠离子电池2023年会正式量产。 从宁德时代透露出来的信息,结合产业链当前进展,可以推演出以下结论: 宁德时代钠电池量产时间线和钠电新势力均在2023年,进一步确立了我们前期的2023年是钠离子量产元年的结论。 宁德时代明年主攻市场是中低端四轮电动车,这部分车型对电池价格敏感度高,磷酸铁锂电池价格高企背景下,很多车企甚至选择了停产。性价比合适情况下,这部分车
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明确加快建设世界一流军队是全面建设社会主义现代化的战略需求
【天风军工】明确加快建设世界一流军队是全面建设社会主义现代化的战略需求 核心要点一:战略强调底线思维与国家安全 国家安全是民族复兴的根基。 核心要点二:聚焦打赢,强调实现建军一百年奋斗目标,开创国防和军队现代化新局面 加快建设人民军队是战略要求:如期实现建军一百年奋斗目标,【加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求】。必须贯彻新时代党的强军思想,贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力,有效履行新时代人民军队
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中航西飞
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压缩空气:未来长时储能主流品种
压缩空气:未来长时储能主流品种 技术上:压缩空气是目前最容易对标抽蓄的储能技术,特点是相对容量大(做到200MW以上没问题)、安全性相对高(没有爆炸风险)、成本相对低(单w投资6元,度电成本4毛,还有降本空间);压缩空气产业链已可以自主可控并且具备全球竞争力;从调度层面,电网接受度高,因此,整体来看跟目前的液流电池、光热、氢储能、重力储能等长时储能技术路线相比是更接近大范围推广的储能形式 政策上:容量电价将是压缩空气发展的最大催化剂,压缩空气即将开展示范项目支持性电价政策,电价体系将全面对标抽水
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陕鼓动力
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【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行
【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行 10.7美国BIS新规扩大半导体设备进出口限制范围后,市场预期普遍悲观。短期部分先进制程受到延缓,但实际国内占比绝大多数的成熟制程代工厂受到的影响有限,28nm以上不受制裁的产线占据逻辑fab的主流。新环境下,晶圆厂国产替代的环节将更广,纵深将更深。国产设备/零部件将加速填补美系设备/零部件撤离产生的空缺。 我们今年持续看好半导体设备板块,并将芯源微列为10月金股,月初至今绝对收益,前道TRACK突破+产能迅速爬升+先进封装深度受益,从业绩确定性和订单
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半导体供应链国产化提速,本土振兴政策存在必要性,建议关注自主可控
【中信电子】半导体供应链国产化提速,本土振兴政策存在必要性,建议关注自主可控 全球芯片制造本土化趋势明显,供应链安全促进国产设备采购需求。美国、欧盟、日本、韩国、印度等全球多个经济体此前陆续推出本土芯片扶持计划,我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段。 一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著。 另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备、材料、零部件供应商更多承接本土需求,持续获得份额提升。 外部环境倒逼下存在加大政策支持力度的必要
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北方华创
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关注氟化工
【海通化工刘威/孙维容团队】氟化工:国庆节后萤石价格突破3000元/吨,三代制冷剂盈利见底回升,建议关注金石资源、永和股份、中欣氟材、巨化股份、三美股份。 受部分厂家装置停车及下游新能源领域需求上升影响,萤石价格涨幅明显,达历史最高点。德安实业10月10日萤石报价为3150元/吨,较9月8日价格分别上涨200元/吨。近期德安实业萤石装置停车,加之北方即将进入冬季停产阶段,开工疲软持续,9月行业开工率为36.53%,仍处供不应求状态;需求端随三代制冷剂配额落地,制冷剂价格有望回暖,锂电、光伏等新能
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金石资源
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招标超预期预示装机大年,产业链拐点将至,优选布局各环节龙头
【国君电新】风电:招标超预期预示装机大年,产业链拐点将至,优选布局各环节龙头 风电平价项目收益率高,装机有望超预期。据不完全统计,2022年1-9月陆上风电招标超过60GW,海上风电招标超过15GW,全年有望达到100GW!招标量超预期预示23年将迎来风机装机大年,装机增速有望超越50%。 产业链供需格局有望好转,价格单边下行拐点将至。风电产业链价格长期下降,已经持续两年,严重挤压各环节利润,导致装机量高增长,业绩增长停滞,产能扩张也逐渐减速。需求高增长,供给却停滞,将引发供不应求,进而带动产业
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大金重工
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【华泰电新】钠电池大涨点评:持续看好明年量产,储能应用兑现
【华泰电新】钠电池大涨点评:持续看好明年量产,储能应用兑现 ———————————— ⚡ 我们去年发布了市场第一份钠电池报告至今,一直紧密跟踪产业。今天钠电板块大涨,印证上周周评我们对钠电产业化进程超市场预期,继续强call钠电的判断。再次重申,我们认为钠电池是强阿尔法品种,钠电池具有摆脱锂资源依赖的战略意义,远期储能市场空间广阔,建议持续关注。 ➡资源民族主义抬头,钠电战略意义重大 ◆欧盟两周前制定《欧洲关键原材料法》,宣布将建立锂矿战略储备,墨西哥、智利等国开始锂资源国有化,美国也对能源及原
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三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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看好无人机赛道
【招商军工】看好无人机赛道 1、彩虹无人机国内收入快速起量。 公司20年无人机收入14.73亿,其中海外业务收入8.20亿,21年无人机收入14.53亿,其中海外收入5.48亿,22年H1无人机收入8.07亿,海外收入1.18亿。可以看出内贸无人机产品收入呈现爆发增长。 预计今年彩虹无人机收入超过30亿,其中外贸收入恢复到7-8亿元。明年无人机收入超过45亿元(国内无人机及耗材35亿元,外贸10-15亿元) 2、公司股权激励已授予,价格为12.80元/股,第一批解锁时间为2024年2月26日。
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【招商电新】储能产业更新
【招商电新】储能产业更新 1、 随着全球风电光伏发电量占比超过10%,平衡与调节、消纳成为大问题,储能和类储能行业确实会有长期发展;未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主,未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、 户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品,且目前以海外为主,盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能,是生产工具类型的商品,盈利能力可能会略逊一筹(海外除外),目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主,其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、 除了市场关
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海通医药最新观点
【海通医药观点】近期医药政策频发,我们从6月开始就强调在经历了长达4年的集采之后,医药政策将有所缓和。 🌹创新药方面,11月份的医保谈判将遵循6.13文件的规则,续约降幅大部分在0-15%之间,推荐恒瑞、荣昌等 🌹仿制药方面,大品种集采过半,我们预计降价充分的品种,后续续标可能性大+降幅有限(信立泰、华东、京新、恩华、先声等 🌹创新器械方面,不会集采,而更应该期待医保价格谈判纳入医保放量的逻辑 🌹仿制器械方面,和支架集采95%的降价不同,近期脊柱、电生理、生化、吻合器集采,都采取了最高限
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TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势
【东吴电子】TV面板价格反弹可期,供给持续优化凸显龙头优势 1)TV面板价格有望全面回暖:10月上旬TV面板价格逐渐止跌,面板厂减产效果已显,产业链整体库存水位健康,伴随终端品牌采购需求有望提升以保障整机供应,进入10月下旬以来的22Q4价格有望全面回暖; 2)中小尺寸面板价格有望止跌:IT面板(监视器、笔电)10月上旬跌幅收敛,伴随供给控制带来环比下滑幅度缩小,预计22Q4监视器及笔电面板价格在供给端作用下实现止跌,未来中小尺寸面板(监视器、笔电、手机等)静待需求回暖为其提供反弹空间; 3)国
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教育新基建,盛夏花开
教育新基建,盛夏花开【华西计算机 刘泽晶团队】 9月,专项再贷款与贴息政策出台,教育新基建有望迎来爆发。根据仪器信息网的不完全统计,截至10月11日,已披露贷款合同金额超536亿元。 我们认为,学校是教育新基建的主阵地,国产化是教育新基建的重点方向。 教育新基建包括智慧教学、智慧校园、智慧招考等系统,还包括各类专用软件,各类科研、实验专用设备等。 我们认为,此次政策有望助力高校、职校等教育新基建需求集中释放,行业有望迎来拐点。 梳理受益标的如下: 【竞业达】高校/职校智慧课堂龙头; 【鸿合科技】
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雷管升级换代进入冲刺阶段,井下用电子雷管渗透率空间大
【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段,井下用电子雷管渗透率空间大 民爆行业数据点评:1-9月份民爆生产企业累计完成生产总值287.8亿元,同比+19.4%,9月份民爆企业完成生产总值38.6亿元,同比+25.3%;产量方面:1-9月份,生产企业工业炸药累计产、销量分别为329.8万吨和329.1万吨,同比分别+3.8%和+4.1%;工业雷管累计产、销量分别为6.40亿发和6.52亿发,同比分别+0.9%和+1.4%,其中,电子雷管累计产量为2.02亿发,同比+79.6%。9月份生产企业工
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