【民生计算机吕伟/胡又文团队】🚀全市场独家推荐中科江南、博思软件持续大涨，财政IT高景气显现 [太阳]我们在9月19日发布重要行业深度《逆势增长的财政IT—政府开源节流的破局者》，不断强调财政IT是计算机行业逆势增长预期差最大领域，独家推荐【中科江南】&【博思软件】两家公司。 [礼物]核心推荐标的

次新股中科江南近期逆势上涨，市场开始逐渐挖掘其价值，近期3家券商在推荐中科江南。1、9月19日，民生计算机吕伟/胡又文团队，发布重要行业深度《逆势增长的财政IT—政府开源节流的破局者》，不断强调财政IT是计算机行业逆势增长预期差最大领域，独家推荐【中科江南】&【博思软件】两家公司。中科江南，

1、事件刺激： 1）国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，到2025年，政务数据资源全部纳入目录管理。 2）同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 2、纳入数据包括经济、电子证照、医疗

在2022年经历EW冲突、MG半导体ZC等一系列事件催化，IT基础设施的自主可控重要程度空前提升，而大会报告对于相关领域的表述：“完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”信创有望

…算力设施一体化。合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系，完善政务大数据算力管理措施，整合建设全国一体化政务大数据体系主节点与灾备设施，优化全国政务云建设布局，提升政务云资源管理运营水平，提高各地区各部门政务大数据算力支撑能力。$光环新网(SZ300383)$ $宝信软件(SH600845)$ $

    近日，熵基科技（301330）荣获中国电子工业标准化技术协会、信息技术应用创新工作委员会（以下简称：信创工委会）联合颁发的《信息技术应用创新工作委员会技术活动单位》证书。该证书主要颁发给创新活跃度较高的信创工委会成员单位，是对信创科技企业持续创新的充分认可和肯定。&nbs

ST开元：转型投建2GW储能产线◇10月27日晚回复深交所关注函，2023年投资建设一条年产2GWh电池系统集成产线（日产1600个48V100AH标准模组组合储能等产品）。具体产品为一体化集成家庭储能系统、水冷储能集装箱系统，通信储能备用电源。备注：公司储能电池产线为组装产线。◇战略调整：从教育单

【国君计算机】重点推荐格尔软件：信创上海王，行业信创带来密码企业大机会 ⭐格尔软件是上海信创领军企业，充分受益于信创时代浪潮。公司是上海信创总集成商，信创业务快速发展，前三季度收入增速61.80%（全计算机行业领先），验证了信创超高景气度和公司领军地位。在此基础上，公司也可以销售自己的高毛利密码产品

【天风证券医药团队】进攻性机会—中药板块推荐：中医药鼓励政策密集落地，基本面驱动是核心逻辑中医药鼓励政策持续落地，行业振兴持续获添新动能2022年10月16日党的20报告提出“促进中医药传承创新发展”，为中医药在新时代的发展提出定性政策利好。2022年3月29日，国务院办公厅印发了《“十四五”中医药

10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。 催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。 但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与

接上一篇医药的帖子，继续研究医药方向。研究完研报，个人相对看好低位的688062迈威生物。华西崔首席推荐翻倍空间。就类似之前研究上海谊众挖的海创药业，感觉目前市场演绎创新药的逻辑依旧和之前相似，炒带U的，关于科创板带U的介绍详见：从上海谊众看极致价值重估：研发投入兑现&科创板摘U 

一， 海上风电又有新动作。首先是，美国将加码海风建设。据界面新闻报道，美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁（用地）的许可拍卖，那将是美国首次拍卖西海岸（太平洋水域）的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩（15.1万公顷）水域的使用许可租赁权益，项目位于加州中部和北部沿岸

近期来看，除沿海各省陆续公开“十四五”装机规划外，海风补贴政策、原材料价格下降等因素进一步刺激海风装机需求，另外，欧洲和越南海风装机规划提速，一定程度上将拉动国内海风产业链需求。

[东吴电新]海风谋之深远，明年平价放量首年，持续高景气 #事件。10月20日，广东潮州市政府发布《潮州市能源发展“十四五’规划》，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址,初步规划总容量43.3GW。其中，粤东场址六(离岸最近约72km,最远160km，水深 15-50m)规划10.8G

自底部起来的行情，最强的两个主线，一个是信创，一个医疗，教育设备与科学仪器板块算是信创的一个小的分支。对于已在高位的信创和医疗，趁着主线休整时，周五资金加强了教育设备和科学仪器的板块强度。同样都是万亿级和千亿级两项政策重点支持领域，教育设备仪器不比医疗板块差啥，且不断有高校已经释放出了大额科学仪器采

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在2022年经历EW冲突、MG半导体ZC等一系列事件催化，IT基础设施的自主可控重要程度空前提升，而大会报告对于相关领域的表述：“完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”信创有望

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【天风证券医药团队】进攻性机会—中药板块推荐：中医药鼓励政策密集落地，基本面驱动是核心逻辑中医药鼓励政策持续落地，行业振兴持续获添新动能2022年10月16日党的20报告提出“促进中医药传承创新发展”，为中医药在新时代的发展提出定性政策利好。2022年3月29日，国务院办公厅印发了《“十四五”中医药

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一， 海上风电又有新动作。首先是，美国将加码海风建设。据界面新闻报道，美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁（用地）的许可拍卖，那将是美国首次拍卖西海岸（太平洋水域）的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩（15.1万公顷）水域的使用许可租赁权益，项目位于加州中部和北部沿岸

近期来看，除沿海各省陆续公开“十四五”装机规划外，海风补贴政策、原材料价格下降等因素进一步刺激海风装机需求，另外，欧洲和越南海风装机规划提速，一定程度上将拉动国内海风产业链需求。

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自底部起来的行情，最强的两个主线，一个是信创，一个医疗，教育设备与科学仪器板块算是信创的一个小的分支。对于已在高位的信创和医疗，趁着主线休整时，周五资金加强了教育设备和科学仪器的板块强度。同样都是万亿级和千亿级两项政策重点支持领域，教育设备仪器不比医疗板块差啥，且不断有高校已经释放出了大额科学仪器采

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1、事件刺激： 1）国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，到2025年，政务数据资源全部纳入目录管理。 2）同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 2、纳入数据包括经济、电子证照、医疗

在2022年经历EW冲突、MG半导体ZC等一系列事件催化，IT基础设施的自主可控重要程度空前提升，而大会报告对于相关领域的表述：“完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”信创有望

…算力设施一体化。合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系，完善政务大数据算力管理措施，整合建设全国一体化政务大数据体系主节点与灾备设施，优化全国政务云建设布局，提升政务云资源管理运营水平，提高各地区各部门政务大数据算力支撑能力。$光环新网(SZ300383)$ $宝信软件(SH600845)$ $

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10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。 催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。 但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与

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近期来看，除沿海各省陆续公开“十四五”装机规划外，海风补贴政策、原材料价格下降等因素进一步刺激海风装机需求，另外，欧洲和越南海风装机规划提速，一定程度上将拉动国内海风产业链需求。

[东吴电新]海风谋之深远，明年平价放量首年，持续高景气 #事件。10月20日，广东潮州市政府发布《潮州市能源发展“十四五’规划》，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址,初步规划总容量43.3GW。其中，粤东场址六(离岸最近约72km,最远160km，水深 15-50m)规划10.8G

自底部起来的行情，最强的两个主线，一个是信创，一个医疗，教育设备与科学仪器板块算是信创的一个小的分支。对于已在高位的信创和医疗，趁着主线休整时，周五资金加强了教育设备和科学仪器的板块强度。同样都是万亿级和千亿级两项政策重点支持领域，教育设备仪器不比医疗板块差啥，且不断有高校已经释放出了大额科学仪器采

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在2022年经历EW冲突、MG半导体ZC等一系列事件催化，IT基础设施的自主可控重要程度空前提升，而大会报告对于相关领域的表述：“完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”信创有望

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【天风证券医药团队】进攻性机会—中药板块推荐：中医药鼓励政策密集落地，基本面驱动是核心逻辑中医药鼓励政策持续落地，行业振兴持续获添新动能2022年10月16日党的20报告提出“促进中医药传承创新发展”，为中医药在新时代的发展提出定性政策利好。2022年3月29日，国务院办公厅印发了《“十四五”中医药

10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。 催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。 但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与

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近期来看，除沿海各省陆续公开“十四五”装机规划外，海风补贴政策、原材料价格下降等因素进一步刺激海风装机需求，另外，欧洲和越南海风装机规划提速，一定程度上将拉动国内海风产业链需求。

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