电车热度提升，主要是政策、销量、Tesla等强基本面引发预期改善#中信建投新能源#政策来说：地方补贴不断出台，今年广东、福建、上海、北京、浙江等地的69个市、区相继公布新能源汽车消费补贴（消费券、摇号抽奖、消费补贴等多形式），当前市场对后续一揽子经济刺激方案及汽车消费刺激关注度提升。#销量来说：历年

事件：今日旭创/新易盛/源杰/天孚/华工/剑桥/世佳/博创等多家光模块&光芯片集体股价大涨，为什么光模块是AI算力中A股最耀眼的明珠：1、chatgpt横空出世，引发全球ai军备竞赛，北美巨头领先，微软/英伟达率先大规模投入算力，预计后续谷歌/亚马逊/meta等相继跟上，所以北美算力投入最大

       事件：22年11-12月【天风通信】独家针对底部光模块进行发声看多，并重点推荐中际旭创，今年以来持续基于算力看好，召开多次光模块会议，澄清800G才是重点（而不是cpo）。      今日旭创/新易盛/源杰

【调研纪要】石基信息2023年3月29日石基信息（002153）发布公告称前海开源邱杰 梁策、中信证券马庆刘 梁雅君于2023年3月27日调研我司。具体内容如下：➡️问：目前国外的竞争对手的云产品现在是什么状态？🧧答：要研发全新一代国际酒店集团能够适用的酒店云产品，首先需要非常了解顶级酒店集团的需

【民生电子】不破不立，美光大涨看国产存储投资机遇 美光今日发布FY23Q2财报（12月2日-3月2日） →【收入】36.93亿美元，QoQ-9.6%，YoY-52.6% →【净利】亏损23.12亿美元，20年来最大季度亏损！ →【库存】减值14亿美元，预计下个季度减值5亿美元 #下游市场： 🔺

【中泰电子】科技部启动人工智能专项部署，持续看好AIGC主体性投资机遇 🚀科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作，主要面向人工智能模型和算法创新，重点 （1）发展“人工智能驱动的科学研究”专用平台； （2）加快国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设； （3）支持高性能计算中心与智算

【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗逻辑1：人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术，受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型，对人工智能合成、

AI带动万亿蓝海市场，“模型+数据+算力”为产业核心壁垒。AI历史发展余70年，当前正处于新一轮产业变革制高点。从规模上看，全球AI产业规模预计2030年将达到1500亿，未来8年复合增速约40%。从市场来看，美国领先，中国和欧盟并驾齐驱，三地企业合计份额为70.01%。2022年中国人工智能产业规

【新亚电子】光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材主要为 SAS 计算机系统连接线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，由导体、绝缘层、地线、屏蔽层、薄膜固定层等部分组成。 高频数据线材的生产工序为铜绞束丝、芯线押出、绕包、贴合，其中涉及

事件：近期国内外巨头纷纷披露AI大模型，人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内，阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上

OpenAI又一个大动作，ChatGPT的终极形态是机器人？ 随着多模态大模型快速迭代，近期包括OpenAI、微软、谷歌等在内的多家大厂都在关注GPT在机器人领域的应用，并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行探索。 近日，挪威人形机器人公司1X Technologies宣布在OpenAI领投的A

策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么？ （一）AI+数字经济：全年主线已经非常明确，1浪调整不改中期向上 今年以来，以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅，年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名，涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.

【核心观点】基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，

苹果MR即将发布，上游检测/组装设备受益催化。近期市场持续挖掘苹果MR产品细节，有望春季发布会或者WW­DC大会上面世，生产线检测/组装设备产业链迎来行情催化。 半导体测试设备继续放量，替代空间与确定性兼具。子公司op­t­i­ma在无图形缺陷检测市场竞争力十足，面向硅片厂份额绝对领先，面向fab厂

[红包]强烈推荐建筑AI+低位龙头，AI应用场景与数据为王 [玫瑰]AI+：突破基于深度学习的交互式生成技术，智能组价应用，智能设计进入用户验证，施工产品中AI多点应用，公司多个产品是标准化工具软件，是最佳的与大模型AI结合来提升能力和价值的产品和场景，AI+ARPU提升空间巨大。 [玫瑰]基本面强

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