自从关注芯片行业以来，这是我写的第三十七篇关于半导体行业的文章，专注深度分析，拓展能力圈。通富微电和上一篇的长电科技有着差不多相同的发展经历，也是成立在计划经济时期的晶体管厂。后来随着市场经济的浪潮也是一度濒临破产，但是时代最终没有抛弃它们。2016年，公司联合国家集成电路产业投资基金斥资3.71亿

今年HBM需求量受高阶GPU提升带动大增58%，HBM3存储器的价格已经上涨5倍，不仅在存储产业链里面逆市上涨，并且远远高于其他AI硬件的价格涨幅。概念股一览：存储芯片：佰维存储、江波龙、东芯股份、北京君正、兆易创新存储封测：深科技、太极实业、长电科技、通富微电存储载板：兴森科技、深南电路接口芯片：

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苹果MR相关标的已涨停：双象股份，荣旗科技，惠威科技，智动力等,苹果MR涨停解析之三利谱（002876）！三利谱（002876）：苹果MR绕不开的0-1赛道的3倍潜力标！   苹果MR使用Pancake方案，头显轻薄化改善用户体验，光学方案：3P Pancake方案，轻

一． 主营业务天孚股份主要从事光无源器件的研发设计、高精密制造与销售业务。公司主要有三个产品系列：陶瓷套管、光纤适配器和光收发接口组件，主要用于光通信 网络与设备中的光纤活动连接。光无源器件是光通信设备的重要组成部分，关系到信号传输质量、通信设备的使用寿命和稳定性等。发行人处于光通信产业链

[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531[玫瑰]1、4-5月经营情况：目前订单充裕、生产较忙。①光通信，数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显，同时带动无源业务明显提升；电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中，节奏上可能会有所放缓。[玫瑰]2、产能扩张情况：

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

边缘算力是未来算力体系的重要一环。当前，无论是需要超强硬件支撑的AI迭代与训练，还是运行要求相对较低，需求相对分散的AI推理，都放在超算中心内进行。该行认为，在AI大爆发周期内，迭代和训练需要的整体算力将会呈指数级增长，增速将会超过单芯片算力增长速度。同时，单个AI超算规模将会受到功耗、土地、散热等

中石科技要点：1. ChatGPT上线苹果App，首日即暴露问题。由于APP集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等问题，当前iPhone运行APP端会造成手机发热量剧增，考虑未来更多大模型接入手机端叠加边缘计算芯片的应用，设备散热将成为影响大模型运行以及用户体感的

据消息人士透露，中石科技近日已通过立讯独供苹果MR散热模组，由于苹果MR显示屏、芯片发热量都很大，散热模组会比常规模组大不少，价值量大约70美金。基于此我们对中石科技利润做了一个测算。我们预计今年MR出货量80万台，24年100万台，25年500万台。MR单品贡献23/24/25年收入3.92亿/4

中石科技要点：1. ChatGPT上线苹果App，首日即暴露问题。由于APP集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等问题，当前iPhone运行APP端会造成手机发热量剧增，考虑未来更多大模型接入手机端叠加边缘计算芯片的应用，设备散热将成为影响大模型运行以及用户体感的

Q：对于昆仑万维来说，目前我们看到是国内领先布局的AIGC的企业，昆仑万维未来如何实现商业化落地？哪些领域具有比较好的一些变现机会？从商业化落地来看，目前业界可以分为两个方向，1)大模型本身的底座是这一轮AI革命的基石。制作出一个较好的中文大模型底座，必然能够在中国市场上获得很多商业机会。2)面向T

昆仑万维电话会交流纪要1、大模型里面的“小”公司，效果超出市场预期。根据4月17日发布会内容及我们的测试，“天工”3.5整体处于国内同类产品领先水平，文本写作接近ChatGPT水平，中文语境中表现甚至更好，连续对话体验优于国内同类产品，整合效果超出市场预期。2、兼具模型能力及应用能力。“天工”3.5

3月14日，《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》（简称“方案”）正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中，宁夏已经明确提出，将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。 该方案的目标是，在2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36%左右（力争到20

一、市场需求规模2023年市场预测：根据2023年订单，预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间，这一数字可能会超出预期。2024年市场预测：按照谷歌、Meta和英伟达的指引，预计2024年的800G光模块需求量将在350-400万个之间。这个数值可能会随着其他大公司加入市场而有所

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一、市场需求规模2023年市场预测：根据2023年订单，预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间，这一数字可能会超出预期。2024年市场预测：按照谷歌、Meta和英伟达的指引，预计2024年的800G光模块需求量将在350-400万个之间。这个数值可能会随着其他大公司加入市场而有所

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3月14日，《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》（简称“方案”）正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中，宁夏已经明确提出，将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。 该方案的目标是，在2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36%左右（力争到20

一、市场需求规模2023年市场预测：根据2023年订单，预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间，这一数字可能会超出预期。2024年市场预测：按照谷歌、Meta和英伟达的指引，预计2024年的800G光模块需求量将在350-400万个之间。这个数值可能会随着其他大公司加入市场而有所

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