市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面：1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）   和Con

【海通传媒】上海电影：独家标的持续重点推荐，当前时点逻辑再梳理 1）“中特估”逻辑：在上海加快建设国际文化大都市背景下，作为上海国资委旗下优质文化国企，关注优质国有资产建设开发和价值提升。 2）经典IP再开发价值高，且具备IP再造实力：收购控股股东旗下上影元文化51%股权，获上影集团和上影美术厂

一、概念正宗 飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先，下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件，研发来自车企，处于国内第一梯队，拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力。在AI服务器领域全面领先。 飞龙股份：目前公司的电子水泵、电子油泵和热管理系统产品广

今天聊一聊液冷，当作一个简单的复盘。1、液冷为什么涨？①算力需求提升带动服务器功耗走高，液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，AI服务器的需求将会快速提升，其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜

最全液冷服务器概念股梳理 1、液冷服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、中兴通讯； 2、芯片散热： 精研科技：英伟达芯片散热供应商； 中石科技：服务器液冷散热模组； 富信科技：光模块散热； 3、液冷服务：英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图 、申菱环境、曙光数创、依米康、网宿科技； 高澜股份

公司发布2022年年度业绩预增公告，预计公司2022年实现归母净利润3.60亿元到3.90亿元，同比增长63.36%到76.97%；实现扣非后归母净利润3.01亿元到3.23亿元，同比增长44.77%到55.35%。其中，公司Q4单季实现归母净利润1.29亿元到1.59亿元，环比增长29.00%到5

飞荣达，目前应该算是液冷的真正王者。没有之一。当然如果你是短线的朋友，请看高澜中石等。我这里要说的是逻辑最顺的，目前来看业绩最确定的。如果有不当地方欢迎老师指正。如果老师持仓是高澜之类的也不要喷我，毕竟你的持仓涨的比飞荣达好多了。我第一次听飞荣达还是宁德时代把它纳入供应商，做锂电池散热。（我不清楚事

核心要点：1、智能服务器订单火爆，6月份之前会交付120亿以上，22浪潮训练服务器总共280亿*70%AI*60%训练=117.6亿。2月中旬到3月底接单120亿，4月和5月预计接单40~50亿。按4~5月份单月20~25亿的接单速度，预计常规接单量已经达到去年一倍以上的量。2、5月份开始有H800

不吹票，只科普逻辑，走势自己分析，本文由“吹泡泡逻辑”公号原创整理，只在公社转载。说起鸿博股份，相信老股民都会第一时间想到多年前炒互联网彩票时候的龙头，也不乏有人会说一句“老庄股”这次鸿博股份映入眼帘，也是人工智能大行情所赐。这时候适当分析下鸿博股份有些人看来过时了，但我相信很多人还是愿意了解一下的

AI时代算力为王，随着时间的推移算力将越来越稀缺，算力相关公司风口正当时。 【孟晚舟：预计2026年全球数字化转型支出将达3.41万亿美元 AI 算力到2030年将增长500倍】《科创板日报》19日讯，华为副董事长、轮值董事长、 CFO 孟晚舟在 2023华为全球分析师大会上表示，数字化是全行业的共

电解铝板块今日大涨，天山铝业涨停，神火 云铝 中国铝业等纷纷大涨！主要有事件驱动，板块位置相对较低，后续有望走出趋势性行情。  云南省因能源紧张，云南省对电解铝进行新一轮限产。限产规模扩大至约40%，预计新增减产85万吨，约占国内运行产能2%，计划2月18日开始压减负荷，2月27

德科立(688205) 　　首次覆盖，给予“买入”评级。公司是国内电信光模块翘楚，脱胎于中兴光电子，深耕光传输行业二十余载，是我国光模块市场，尤其是电信侧长距离光模块市场的重要参与者。在数字中国大背景下，运营商云加码云基建与数据要素利用，对于大型数据中心之间互联建设的需求将进一步上行，有望带动长距离

科瑞思，粗一看这个公司没有什么特别的亮点，就是一个元器件生产商，但是仔细看招股书，公司有点炸科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创

1、鸿博AI，晋升！鸿博聘任周韡韡女士为公司副总经理，负责公司在人工智能 AI 板块的业务。 老马解读：周韡韡是子公司英博数科的总经理，现在成为了总公司的副总了。2、英伟达，想象空间增大英博数科的总经理，之前一直在英伟达工作，也是我们这次能够与英伟达合作北京AI创新赋能中心的主推手，周总在

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今天聊一聊液冷，当作一个简单的复盘。1、液冷为什么涨？①算力需求提升带动服务器功耗走高，液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，AI服务器的需求将会快速提升，其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜

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公司发布2022年年度业绩预增公告，预计公司2022年实现归母净利润3.60亿元到3.90亿元，同比增长63.36%到76.97%；实现扣非后归母净利润3.01亿元到3.23亿元，同比增长44.77%到55.35%。其中，公司Q4单季实现归母净利润1.29亿元到1.59亿元，环比增长29.00%到5

飞荣达，目前应该算是液冷的真正王者。没有之一。当然如果你是短线的朋友，请看高澜中石等。我这里要说的是逻辑最顺的，目前来看业绩最确定的。如果有不当地方欢迎老师指正。如果老师持仓是高澜之类的也不要喷我，毕竟你的持仓涨的比飞荣达好多了。我第一次听飞荣达还是宁德时代把它纳入供应商，做锂电池散热。（我不清楚事

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电解铝板块今日大涨，天山铝业涨停，神火 云铝 中国铝业等纷纷大涨！主要有事件驱动，板块位置相对较低，后续有望走出趋势性行情。  云南省因能源紧张，云南省对电解铝进行新一轮限产。限产规模扩大至约40%，预计新增减产85万吨，约占国内运行产能2%，计划2月18日开始压减负荷，2月27

德科立(688205) 　　首次覆盖，给予“买入”评级。公司是国内电信光模块翘楚，脱胎于中兴光电子，深耕光传输行业二十余载，是我国光模块市场，尤其是电信侧长距离光模块市场的重要参与者。在数字中国大背景下，运营商云加码云基建与数据要素利用，对于大型数据中心之间互联建设的需求将进一步上行，有望带动长距离

科瑞思，粗一看这个公司没有什么特别的亮点，就是一个元器件生产商，但是仔细看招股书，公司有点炸科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创

1、鸿博AI，晋升！鸿博聘任周韡韡女士为公司副总经理，负责公司在人工智能 AI 板块的业务。 老马解读：周韡韡是子公司英博数科的总经理，现在成为了总公司的副总了。2、英伟达，想象空间增大英博数科的总经理，之前一直在英伟达工作，也是我们这次能够与英伟达合作北京AI创新赋能中心的主推手，周总在

市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面：1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）   和Con

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最全液冷服务器概念股梳理 1、液冷服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、中兴通讯； 2、芯片散热： 精研科技：英伟达芯片散热供应商； 中石科技：服务器液冷散热模组； 富信科技：光模块散热； 3、液冷服务：英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图 、申菱环境、曙光数创、依米康、网宿科技； 高澜股份

公司发布2022年年度业绩预增公告，预计公司2022年实现归母净利润3.60亿元到3.90亿元，同比增长63.36%到76.97%；实现扣非后归母净利润3.01亿元到3.23亿元，同比增长44.77%到55.35%。其中，公司Q4单季实现归母净利润1.29亿元到1.59亿元，环比增长29.00%到5

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电解铝板块今日大涨，天山铝业涨停，神火 云铝 中国铝业等纷纷大涨！主要有事件驱动，板块位置相对较低，后续有望走出趋势性行情。  云南省因能源紧张，云南省对电解铝进行新一轮限产。限产规模扩大至约40%，预计新增减产85万吨，约占国内运行产能2%，计划2月18日开始压减负荷，2月27

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科瑞思，粗一看这个公司没有什么特别的亮点，就是一个元器件生产商，但是仔细看招股书，公司有点炸科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创

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