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机构投资探测仪~~~
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 13:58:38
【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国:
「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新AIG
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视觉中国
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 13:22:02
【招商传媒 顾佳团队】关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 13:19:06
总结投资人思考美联储本次加息
2023 年 05 月 06 日 这两天集中看了一些海外投资人对美联储加息的点评。总体而言,本次 25 个基点加息 都符合投资者的预期。市场定价表明,这可能是本周期的最后一次加息。 1)大多数投资人认为紧缩周期已经进入最后一局,甚至市场已经开始给最早从今年 第三季度开始的降息定价。但是机构投资人普遍认为,未来美联储很可能会“暂停”。 2)所有投资人都认为,未来美联储的动作非常依赖于数据的跟踪。因为现在美国经 济的前景非常不确定:(a)一方面,制造业疲软、地区银行动荡和企业盈利能力下降; (b)另
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紫金矿业
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机构投资探测仪~~~
2023-05-08 09:14:14
中泰建筑 密切关注中吉乌铁路推进节奏,重点关注工程咨询板块“卖铲人”!
【本周关注】 [玫瑰]近日,吉尔吉斯斯坦总理宣布中吉乌铁路可研准备就绪。重点推荐:中国中铁、中国铁建,重点关注:中铁工业、高铁电气。 [玫瑰]5月1日,国务院国资委强调央企要加大重点产业与基础设施投入,发展新能源等产业,强化对水电布局、提升资源增储能力等。继续重点推荐:中国交建、华电重工、中国中冶、安徽建工,重点关注:振华重工、中材国际、中钢国际。 [玫瑰]AI助力,传统建筑设计人效有望提升,工程咨询头部企业研发自动化辅助设计软件,充分重视“卖铲人”。重点关注:国内头部工程咨询集团&多年深
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中国交建
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2023-05-08 09:09:21
会议召开】首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即
【光大建筑建材新兴产业】 随着“一带一路”推进,我国与中亚五国经贸活动日益密切,我们对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设,或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚,其供给半径大幅扩容。另一方面,由于新疆-内地货运成本限制,内地的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。当地及中亚需求向好的背景下,本土企业将享受发展红利期。 可从两个维度挖掘投资机会: 1)业务聚焦在新疆本地的企业,若聚焦在南疆则更优(新疆南北被天山山脉等阻隔,陆运并不便利); 2)陆运
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2023-05-08 09:02:34
【浙商|银行梁凤洁/邱冠华】再议银行三重奏:经济小修复,银行大重估
重要观点四句话: 1、银行三重奏,一轮接一轮 2、经济小修复,银行大重估 3、先涨中特估,后涨中小行 4、把握三组合,稳稳的幸福 一、三个阶段 2022年11月我们提出《涅槃三重奏》,银行行情将遵循疫情影响消退、地产风险化解、经济趋势改善三重节奏。站在此刻,我们认为这三重奏仍对行情有很强指导意义,在节奏和幅度上基于宏观环境变化略有调整。 (1)疫情防控放开阶段,预期快速回升后下修。——银行股普涨,小幅度行情,部分银行冲高回落。 (2)经济缓慢修复阶段,增长主要靠政府拉动。——中特
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浙商银行
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2023-05-08 08:54:35
【广发传媒互联网】2023年职教质量提升计划核定,利好高职教院校及相关产业发展
事件: 近期,#财政部、教育部发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》,根据资金预算表,2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元,其中272亿元提前下达,40亿元此次下达。分地区看,河南(22.9亿元)、安徽(22.1亿元)、湖南(16.6亿元)等省份预算划分较多。 《查找图书》提出对高职学校和专业建设计划(“双高计划”)建设单位,中央财政继续分类分档予以奖补支持。具体分类分档标准为:高水平学校(A档)每所5000万元、高水平学校(B档)每所2500
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佳发教育
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机构投资探测仪~~~
2023-04-19 11:26:45
第九届锑业大会全记录230414
重要观点提炼: 1、关于锑价,产业链上不同企业观点不一,偏上游的矿企或贸易商偏乐观,偏下游的生产企业偏悲观 (存在一定想要引导市场情绪的主观原因)。闪星锑业认为锑价将在8-10万间波动,贸易商认为下半 年锑价将突破9万,阻燃母粒生产厂商预测锑价在7.8-8.8万/吨之间,阻燃剂生产商强调锑价不要上涨 过快。 2、供给端,资源的紧缺是共识,行业库存非常低。业内并不认为极地黄金的量会造成冲击,一是因为 其产量本就不稳定,二是招标后仍需很长时间才会进入国内,三是品位下降很厉害,最高就13-15%, 许
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华钰矿业
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2023-04-19 10:45:44
锡行业专家交流20230417
锡行业专家交流20230417 1. 停采情况 锡矿创收是重要来源,一刀切关停不太现实。 后续合理动作应该是关停小矿,或者承包给大公司,对全年供应影响有限。 总体判断对价格影响是短期,不持续的。 2. 需求 目前不是很好,还没有明显恢复。 下游主要用在电子产业,下游手机PC疲弱,有起色的是白电,蓄电池还行,光伏、半导体需求是长期需求增量。需求分化比较明显。 3. 佤邦矿产 缅甸大部分来自佤邦,佤邦95%来自曼相矿区。10年前品位高成本低,12年从5kt增加到16年9.5wt,品位下滑很快,17年
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2022-10-10 16:31:26
@山川研究:首发:十月投资日历完整版!
十月投资日历已更新,本次日历更新100多条!先说一个假期现象:目前“磨底派”和“探底派”比较多,反弹派的声音接近阵亡。估计都是在等待后续的事件落地。股票都是看预期,有人担心俄乌战争的扩大化、也有人美联储加息?甚至有人担心中国经济不再受重视?2022我们经历了太多黑天鹅事件,投资者的被害妄想指数也在节
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【招商传媒 顾佳团队】关注一个新的AI产品即将落地的方向——AI医疗。
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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总结投资人思考美联储本次加息
2023 年 05 月 06 日 这两天集中看了一些海外投资人对美联储加息的点评。总体而言,本次 25 个基点加息 都符合投资者的预期。市场定价表明,这可能是本周期的最后一次加息。 1)大多数投资人认为紧缩周期已经进入最后一局,甚至市场已经开始给最早从今年 第三季度开始的降息定价。但是机构投资人普遍认为,未来美联储很可能会“暂停”。 2)所有投资人都认为,未来美联储的动作非常依赖于数据的跟踪。因为现在美国经 济的前景非常不确定:(a)一方面,制造业疲软、地区银行动荡和企业盈利能力下降; (b)另
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【本周关注】 [玫瑰]近日,吉尔吉斯斯坦总理宣布中吉乌铁路可研准备就绪。重点推荐:中国中铁、中国铁建,重点关注:中铁工业、高铁电气。 [玫瑰]5月1日,国务院国资委强调央企要加大重点产业与基础设施投入,发展新能源等产业,强化对水电布局、提升资源增储能力等。继续重点推荐:中国交建、华电重工、中国中冶、安徽建工,重点关注:振华重工、中材国际、中钢国际。 [玫瑰]AI助力,传统建筑设计人效有望提升,工程咨询头部企业研发自动化辅助设计软件,充分重视“卖铲人”。重点关注:国内头部工程咨询集团&多年深
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会议召开】首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即
【光大建筑建材新兴产业】 随着“一带一路”推进,我国与中亚五国经贸活动日益密切,我们对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设,或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚,其供给半径大幅扩容。另一方面,由于新疆-内地货运成本限制,内地的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。当地及中亚需求向好的背景下,本土企业将享受发展红利期。 可从两个维度挖掘投资机会: 1)业务聚焦在新疆本地的企业,若聚焦在南疆则更优(新疆南北被天山山脉等阻隔,陆运并不便利); 2)陆运
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【浙商|银行梁凤洁/邱冠华】再议银行三重奏:经济小修复,银行大重估
重要观点四句话: 1、银行三重奏,一轮接一轮 2、经济小修复,银行大重估 3、先涨中特估,后涨中小行 4、把握三组合,稳稳的幸福 一、三个阶段 2022年11月我们提出《涅槃三重奏》,银行行情将遵循疫情影响消退、地产风险化解、经济趋势改善三重节奏。站在此刻,我们认为这三重奏仍对行情有很强指导意义,在节奏和幅度上基于宏观环境变化略有调整。 (1)疫情防控放开阶段,预期快速回升后下修。——银行股普涨,小幅度行情,部分银行冲高回落。 (2)经济缓慢修复阶段,增长主要靠政府拉动。——中特
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事件: 近期,#财政部、教育部发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》,根据资金预算表,2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元,其中272亿元提前下达,40亿元此次下达。分地区看,河南(22.9亿元)、安徽(22.1亿元)、湖南(16.6亿元)等省份预算划分较多。 《查找图书》提出对高职学校和专业建设计划(“双高计划”)建设单位,中央财政继续分类分档予以奖补支持。具体分类分档标准为:高水平学校(A档)每所5000万元、高水平学校(B档)每所2500
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重要观点提炼: 1、关于锑价,产业链上不同企业观点不一,偏上游的矿企或贸易商偏乐观,偏下游的生产企业偏悲观 (存在一定想要引导市场情绪的主观原因)。闪星锑业认为锑价将在8-10万间波动,贸易商认为下半 年锑价将突破9万,阻燃母粒生产厂商预测锑价在7.8-8.8万/吨之间,阻燃剂生产商强调锑价不要上涨 过快。 2、供给端,资源的紧缺是共识,行业库存非常低。业内并不认为极地黄金的量会造成冲击,一是因为 其产量本就不稳定,二是招标后仍需很长时间才会进入国内,三是品位下降很厉害,最高就13-15%, 许
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锡行业专家交流20230417
锡行业专家交流20230417 1. 停采情况 锡矿创收是重要来源,一刀切关停不太现实。 后续合理动作应该是关停小矿,或者承包给大公司,对全年供应影响有限。 总体判断对价格影响是短期,不持续的。 2. 需求 目前不是很好,还没有明显恢复。 下游主要用在电子产业,下游手机PC疲弱,有起色的是白电,蓄电池还行,光伏、半导体需求是长期需求增量。需求分化比较明显。 3. 佤邦矿产 缅甸大部分来自佤邦,佤邦95%来自曼相矿区。10年前品位高成本低,12年从5kt增加到16年9.5wt,品位下滑很快,17年
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十月投资日历已更新,本次日历更新100多条!先说一个假期现象:目前“磨底派”和“探底派”比较多,反弹派的声音接近阵亡。估计都是在等待后续的事件落地。股票都是看预期,有人担心俄乌战争的扩大化、也有人美联储加息?甚至有人担心中国经济不再受重视?2022我们经历了太多黑天鹅事件,投资者的被害妄想指数也在节
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2023 年 05 月 06 日 这两天集中看了一些海外投资人对美联储加息的点评。总体而言,本次 25 个基点加息 都符合投资者的预期。市场定价表明,这可能是本周期的最后一次加息。 1)大多数投资人认为紧缩周期已经进入最后一局,甚至市场已经开始给最早从今年 第三季度开始的降息定价。但是机构投资人普遍认为,未来美联储很可能会“暂停”。 2)所有投资人都认为,未来美联储的动作非常依赖于数据的跟踪。因为现在美国经 济的前景非常不确定:(a)一方面,制造业疲软、地区银行动荡和企业盈利能力下降; (b)另
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【本周关注】 [玫瑰]近日,吉尔吉斯斯坦总理宣布中吉乌铁路可研准备就绪。重点推荐:中国中铁、中国铁建,重点关注:中铁工业、高铁电气。 [玫瑰]5月1日,国务院国资委强调央企要加大重点产业与基础设施投入,发展新能源等产业,强化对水电布局、提升资源增储能力等。继续重点推荐:中国交建、华电重工、中国中冶、安徽建工,重点关注:振华重工、中材国际、中钢国际。 [玫瑰]AI助力,传统建筑设计人效有望提升,工程咨询头部企业研发自动化辅助设计软件,充分重视“卖铲人”。重点关注:国内头部工程咨询集团&多年深
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【光大建筑建材新兴产业】 随着“一带一路”推进,我国与中亚五国经贸活动日益密切,我们对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设,或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚,其供给半径大幅扩容。另一方面,由于新疆-内地货运成本限制,内地的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。当地及中亚需求向好的背景下,本土企业将享受发展红利期。 可从两个维度挖掘投资机会: 1)业务聚焦在新疆本地的企业,若聚焦在南疆则更优(新疆南北被天山山脉等阻隔,陆运并不便利); 2)陆运
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【浙商|银行梁凤洁/邱冠华】再议银行三重奏:经济小修复,银行大重估
重要观点四句话: 1、银行三重奏,一轮接一轮 2、经济小修复,银行大重估 3、先涨中特估,后涨中小行 4、把握三组合,稳稳的幸福 一、三个阶段 2022年11月我们提出《涅槃三重奏》,银行行情将遵循疫情影响消退、地产风险化解、经济趋势改善三重节奏。站在此刻,我们认为这三重奏仍对行情有很强指导意义,在节奏和幅度上基于宏观环境变化略有调整。 (1)疫情防控放开阶段,预期快速回升后下修。——银行股普涨,小幅度行情,部分银行冲高回落。 (2)经济缓慢修复阶段,增长主要靠政府拉动。——中特
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事件: 近期,#财政部、教育部发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》,根据资金预算表,2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元,其中272亿元提前下达,40亿元此次下达。分地区看,河南(22.9亿元)、安徽(22.1亿元)、湖南(16.6亿元)等省份预算划分较多。 《查找图书》提出对高职学校和专业建设计划(“双高计划”)建设单位,中央财政继续分类分档予以奖补支持。具体分类分档标准为:高水平学校(A档)每所5000万元、高水平学校(B档)每所2500
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重要观点提炼: 1、关于锑价,产业链上不同企业观点不一,偏上游的矿企或贸易商偏乐观,偏下游的生产企业偏悲观 (存在一定想要引导市场情绪的主观原因)。闪星锑业认为锑价将在8-10万间波动,贸易商认为下半 年锑价将突破9万,阻燃母粒生产厂商预测锑价在7.8-8.8万/吨之间,阻燃剂生产商强调锑价不要上涨 过快。 2、供给端,资源的紧缺是共识,行业库存非常低。业内并不认为极地黄金的量会造成冲击,一是因为 其产量本就不稳定,二是招标后仍需很长时间才会进入国内,三是品位下降很厉害,最高就13-15%, 许
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锡行业专家交流20230417 1. 停采情况 锡矿创收是重要来源,一刀切关停不太现实。 后续合理动作应该是关停小矿,或者承包给大公司,对全年供应影响有限。 总体判断对价格影响是短期,不持续的。 2. 需求 目前不是很好,还没有明显恢复。 下游主要用在电子产业,下游手机PC疲弱,有起色的是白电,蓄电池还行,光伏、半导体需求是长期需求增量。需求分化比较明显。 3. 佤邦矿产 缅甸大部分来自佤邦,佤邦95%来自曼相矿区。10年前品位高成本低,12年从5kt增加到16年9.5wt,品位下滑很快,17年
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总结投资人思考美联储本次加息
2023 年 05 月 06 日 这两天集中看了一些海外投资人对美联储加息的点评。总体而言,本次 25 个基点加息 都符合投资者的预期。市场定价表明,这可能是本周期的最后一次加息。 1)大多数投资人认为紧缩周期已经进入最后一局,甚至市场已经开始给最早从今年 第三季度开始的降息定价。但是机构投资人普遍认为,未来美联储很可能会“暂停”。 2)所有投资人都认为,未来美联储的动作非常依赖于数据的跟踪。因为现在美国经 济的前景非常不确定:(a)一方面,制造业疲软、地区银行动荡和企业盈利能力下降; (b)另
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紫金矿业
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2023-05-08 09:14:14
中泰建筑 密切关注中吉乌铁路推进节奏,重点关注工程咨询板块“卖铲人”!
【本周关注】 [玫瑰]近日,吉尔吉斯斯坦总理宣布中吉乌铁路可研准备就绪。重点推荐:中国中铁、中国铁建,重点关注:中铁工业、高铁电气。 [玫瑰]5月1日,国务院国资委强调央企要加大重点产业与基础设施投入,发展新能源等产业,强化对水电布局、提升资源增储能力等。继续重点推荐:中国交建、华电重工、中国中冶、安徽建工,重点关注:振华重工、中材国际、中钢国际。 [玫瑰]AI助力,传统建筑设计人效有望提升,工程咨询头部企业研发自动化辅助设计软件,充分重视“卖铲人”。重点关注:国内头部工程咨询集团&多年深
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中国交建
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2023-05-08 09:09:21
会议召开】首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即
【光大建筑建材新兴产业】 随着“一带一路”推进,我国与中亚五国经贸活动日益密切,我们对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设,或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚,其供给半径大幅扩容。另一方面,由于新疆-内地货运成本限制,内地的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。当地及中亚需求向好的背景下,本土企业将享受发展红利期。 可从两个维度挖掘投资机会: 1)业务聚焦在新疆本地的企业,若聚焦在南疆则更优(新疆南北被天山山脉等阻隔,陆运并不便利); 2)陆运
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青松建化
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2023-05-08 09:02:34
【浙商|银行梁凤洁/邱冠华】再议银行三重奏:经济小修复,银行大重估
重要观点四句话: 1、银行三重奏,一轮接一轮 2、经济小修复,银行大重估 3、先涨中特估,后涨中小行 4、把握三组合,稳稳的幸福 一、三个阶段 2022年11月我们提出《涅槃三重奏》,银行行情将遵循疫情影响消退、地产风险化解、经济趋势改善三重节奏。站在此刻,我们认为这三重奏仍对行情有很强指导意义,在节奏和幅度上基于宏观环境变化略有调整。 (1)疫情防控放开阶段,预期快速回升后下修。——银行股普涨,小幅度行情,部分银行冲高回落。 (2)经济缓慢修复阶段,增长主要靠政府拉动。——中特
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浙商银行
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2023-05-08 08:54:35
【广发传媒互联网】2023年职教质量提升计划核定,利好高职教院校及相关产业发展
事件: 近期,#财政部、教育部发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》,根据资金预算表,2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元,其中272亿元提前下达,40亿元此次下达。分地区看,河南(22.9亿元)、安徽(22.1亿元)、湖南(16.6亿元)等省份预算划分较多。 《查找图书》提出对高职学校和专业建设计划(“双高计划”)建设单位,中央财政继续分类分档予以奖补支持。具体分类分档标准为:高水平学校(A档)每所5000万元、高水平学校(B档)每所2500
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佳发教育
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2023-04-19 11:26:45
第九届锑业大会全记录230414
重要观点提炼: 1、关于锑价,产业链上不同企业观点不一,偏上游的矿企或贸易商偏乐观,偏下游的生产企业偏悲观 (存在一定想要引导市场情绪的主观原因)。闪星锑业认为锑价将在8-10万间波动,贸易商认为下半 年锑价将突破9万,阻燃母粒生产厂商预测锑价在7.8-8.8万/吨之间,阻燃剂生产商强调锑价不要上涨 过快。 2、供给端,资源的紧缺是共识,行业库存非常低。业内并不认为极地黄金的量会造成冲击,一是因为 其产量本就不稳定,二是招标后仍需很长时间才会进入国内,三是品位下降很厉害,最高就13-15%, 许
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华钰矿业
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2023-04-19 10:45:44
锡行业专家交流20230417
锡行业专家交流20230417 1. 停采情况 锡矿创收是重要来源,一刀切关停不太现实。 后续合理动作应该是关停小矿,或者承包给大公司,对全年供应影响有限。 总体判断对价格影响是短期,不持续的。 2. 需求 目前不是很好,还没有明显恢复。 下游主要用在电子产业,下游手机PC疲弱,有起色的是白电,蓄电池还行,光伏、半导体需求是长期需求增量。需求分化比较明显。 3. 佤邦矿产 缅甸大部分来自佤邦,佤邦95%来自曼相矿区。10年前品位高成本低,12年从5kt增加到16年9.5wt,品位下滑很快,17年
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2022-10-10 16:31:26
@山川研究:首发:十月投资日历完整版!
十月投资日历已更新,本次日历更新100多条!先说一个假期现象:目前“磨底派”和“探底派”比较多,反弹派的声音接近阵亡。估计都是在等待后续的事件落地。股票都是看预期,有人担心俄乌战争的扩大化、也有人美联储加息?甚至有人担心中国经济不再受重视?2022我们经历了太多黑天鹅事件,投资者的被害妄想指数也在节
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