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专注于热点挖掘低吸、不追高
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2022-10-06 08:33:10
美国1970年代大滞胀的来龙去脉(民生 牟一凌)
作者:牟一凌,方智勇,王况炜 摘要 1.真正的滞胀与我们的认知不同。当下市场 投资者认知中的“滞胀”,似乎总是基于着美 林时钟的框架,固化在需求驱动下的“滞胀 期”,认为物价的上行最终只是滞后于经济 总量的上行而见顶,滞胀期是如此短暂且最 终可以走向没有通胀的衰退。我们无意把当 下的一切问题等同于1970s的美国,但亦不 建议投资者因为某些方面与1970s的美国不 同就认为当下没有滞胀。我们希望投资者通 过1970s的经验认识到,通张的成因并非只 有需求的上升,而滞胀的“梦魇”也可以持续 如此之
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2022-10-05 09:13:27
投资晨报 2022.10.5星期三
联合国贸发会议:预测2022年全球经济将增长2.5%,2023年经济增长率将放缓至2.2%。拉丁美洲的中等收入国家以及非洲的低收入国家今年经济增长将急剧放缓。发达经济体的货币财政政策可能导致全球衰退和长期停滞。今年约有90个发展中国家的货币对美元贬值,其中超过三分之一的国家货币贬值超过10%。 桥水基金达利欧:不再认为“现金是垃圾”。短期利率当前处于适当水平。由于现有利率水平和美联储缩表,现金“现在大致是中性”,持有现金“不是极好也不是极差的交易”。 宏观经济 1、中央气象台:10月4日继续发布
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2022-10-04 10:05:00
投资晨报 2022.10.4星期二
上海中心气象台:发布高温黄色预警信号。受副热带高压影响,上海大部地区10月3日的最高气温将超过35℃,当日13时左右,上海徐家汇站实时气温达34.7℃,已打破上海10月日最高气温纪录。此前,上海徐家汇站10月历史最高气温为1984年10月2日记录的34.0℃。 诺贝尔奖委员会:2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·帕博,以表彰他在关于已灭绝古人类基因组和人类进化发现方面的贡献,他将获得1000万瑞典克朗(约合642万元人民币)的奖金。 宏观经济 1、飞猪:国庆假期前两日,高星酒店订
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2022-10-03 09:28:46
Tesla“擎天柱”首次亮相,“AI猛兽”背后的秘密(华西)
作者:刘泽晶 事件概述: 2022年10月1日,Tesla AIDAY举办,AI day上Tesla人形机器人”擎天柱”首次亮相。根据马斯克的透露,此台人形机器人的成本不到2万美元,远低于汽车,此种类的机器人将生产数百万台。此外,机器人的最终设想是可以替代部分劳动力,人人都可以成为脑力劳动者。 特斯拉AIDAY的见闻与总结 机器人是智能驾驶技术的集大成者。AI day中TESLA的工程师的演讲也印证了我们的猜想,“可以将人形机器人理解成装有两条腿并可以直立行走的汽车。功能:可以独立行走,自由抓取
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由特斯拉光伏屋顶说开去:分布式电站望成为蓝海,钙钛矿或推动B
作者: 王小勇 报告摘要: 特斯拉有望加速BIPV发展。光伏发电具有显著经济性优势,预将持续作为清洁能源主力。目前全球范围内企业对光伏发电重视程度高涨,特斯拉也不例外,特斯拉从成立之初目光就不局限于发展电动汽车,而是志在加速世界向新能源过渡。特斯拉Solar Roof v3.5或于2022Q4推出,与Power Wall、虚拟电厂有机结合,以新房项目合作等形式推广,有望推动BIPV快速发展,届时中国厂商或充分受益。 钙钛矿技术迭代迅猛,或推动薄膜电池与BIPV爆发。薄膜电池历史上多次作为主流光伏
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2022-09-30 07:32:07
贬值的终点(天风宏观)
作者:宋雪涛 问题1:外汇政策工具有什么用?外汇政策工具推出并不意味着人民币拐点出现。政策推出后汇率经过短期的调整,都会重回此前运行态势,拐点的出现则需要更多的来自基本面等方面的支撑。 问题2:本轮人民币汇率中期贬值的时间跨度有多长?我们判断本轮人民币汇率的中期贬值跨度也会明显收窄至历史平均跨度的三分之一,即半年左右。 问题3:影响汇率的因素有哪些?经常账户(出口同比增速)、资本账户(2年期中美国债利差)、宏观风险(5年期中美主权债务CDS价差)这三个因子能够较好地解释人民币汇率的波动。 问题4
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2022-09-29 08:29:27
储能系列报告一:海内外需求共振造就优质赛道(国联)
作者:贺朝晖 储能是新能源发展引起电网波动性增大的必然应对选项,并且由于基数极低,将长期保持高增速。本篇报告是储能系列报告第一篇,着重从需求侧分析储能行业机遇,我们认为国内储能政策推进带来的大型储能,以及欧洲能源危机提振的分布式户储,是储能需求中最为突出的两个Alpha。 配储政策强力驱动,预计国内储能装机持续提速 截至22年8月,已有23个省区发布新能源配储政策,配置比例大多位于10~25%。1-7月国内投运、在建、拟建储能项目合计25.94GW/58.99GWh,大幅超过21年装机量2.4G
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人民币贬值的终点在哪里
作者:尤春野 报告摘要 人民币贬值的主要驱动力是什么?9月28日,离岸人民币兑美元汇率跌破7.20,刷新离岸市场的最低记录。人民币3月以来快速贬值,既有国内经济疲软的内因,也有美元不断走强的外因。从技术层面来看,外因是今年人民币贬值的更主要原因。从年初至今,美元指数上涨19.4%,而人民币兑美元下跌11.5%,这意味着人民币兑其它主要货币是升值的,而且幅度不低,所以到目前为止人民币的贬值主要还是源于被动型贬值,这是和2015-2016年及2018-2019年两轮贬值周期很不同的一点。 汇率拐点未
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2022-09-28 08:43:24
军工电子行业深度报告:拥抱军工信息化、智能化大时代(中航)
作者: 张超,宋博 报告摘要 军工电子是武器装备兵力“倍增器” 军工电子产业主要承担为武器装备的配套的作用,产业链集中于军工产业链中上游环节。中游环节通信设备、雷达、红外热成像、光学制导,是军工电子整机的重要子系统;上游环节分为电子元器件、特种集成电路、PCB、嵌入式计算机模块、微波器件、连接器及线缆等,是武器装备信息化发展的基石。 相比于军机、导弹、卫星等总体装备,军工电子不仅独立作为一个产业集群存在,同时也服务于航空、航天、兵器和船舶等其他产业集群,为军用飞机、卫星、舰船和车辆由机械化向信息
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康复医疗行业深度报告:隐性黄金赛道,千亿蓝海待挖掘(国融)
作者: 张志刚 投资要点 康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义,具有极大的发展价值。对于患者来说,康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症,从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响;对于医院来说,将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期,提高床位周转率,并且在DRGs制度下,康复医疗能够帮助医院管控成本;对于医保来说,康复医学通过较小的成本实现了患者的康复,使患者住院时间缩短,并且最大限度减小了患者再入院的可能性,从而节省了医保的支出,兼具社会与经济效益,因此WHO将康复医疗
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2022-09-27 08:00:20
应对变化与动荡(民生策略)
作者:牟一凌,梅锴 市场的问题归市场:3~4月的重演。本周(20220919-20220923)A股市场延续了调整格局,仅上游资源(煤炭、石油石化、有色)及电新板块录得正收益。即部分前期相对强势的板块以及部分赛道板块出现了反弹。我们在周报《秩序的重建》中提到:“由于学习效应的存在,1-4月的下跌的市场记忆过于深刻,它可能会带来投资者行为的更多偏差。投资者担忧补跌和普跌,让前期强势板块更早出现下跌,反而有利于行情行稳致远;投资者认为部分赛道下跌后只要坚持就一定能反弹,可能会放缓斜率、拉长时间”。而
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每年Q4的两个行业配置逻辑(天风策略)
作者: 刘晨明,李如娟,许向真 思路一:低估值蓝筹的日历效应,但需要满足一定条件 四季度日历效应是否有效,取决于中长期贷款增速能否趋势性回升。 稳定低估值及部分早周期板块在四季度呈现出较为明显的日历效应。过往胜率最高的行业包括白电、保险、工程机械、铁路、白酒等。但四季度日历效应是建立在对来年经济预期平稳的基础上,在宏观预期悲观的2011年、2017-2018年,日历效应失效。 关键指标中长期贷款对四季度日历效应有着较为明确的指示作用。日历效应表现最弱的2011年及2017-2018年四季度,都对
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房地产这十年(国海)
作者: 夏磊 住房事关民生福祉。受益于过去十年我国经济、房地产市场大发展,我国居民住房水平显著提高,人均住房建筑面积增加了10.7平方米、总体实现了每人一间房、住楼房的家庭占比大幅提升、住房配套设施越发完善。与此同时,“独居”、“丁克”、家庭规模小型化等这些发达经济体出现的特征,在我国也在加速展现。 六普,即以2010年11月1日零时为标准时点的第六次全国人口普查;七普,即以2020年11月1日零时为标准时点的第七次全国人口普查。本文对比六普、七普的时间周期即为2010至2020这十年时间,文中
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2022-09-24 11:49:12
市场规模大,品类众多,半导体零部件国产化前景可期(安信)
作者:马良,郭旺 零部件是半导体设备核心,市场规模超400亿美元:半导体设备结构复杂,由成千上万个零部件组成,零部件的性能、质量和精度都共同决定着设备的可靠性与稳定性,零部件是半导体设备是延续半导体行业“摩尔定律”的瓶颈和关键。一般来说,零部件采购额占据半导体设备生产成本的80%左右,按此推算,预计2021年全球半导体零部件市场规模439亿美元。 零部件品类众多,单一产品市场集中度高:半导体零部件数量庞大、种类繁多,碎片化特征明显。按照业内主流的零部件划分方式,半导体零部件可以划分为机械类、电器
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储能温控+储能消防进入快速发展期(天风)
作者: 李鲁靖,朱晔 储能温控: 温控行业下游应用场景众多,近年来伴 随传统工业温控、储能温控、新能源车 热管理、DC机房温控等下游市场稳步 增长,带动温控行业需求保持较快增 长;技术路径上,未来我国温控设备存 量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率 有望持续提升。 目前,温控设备在新能源发电领域,主 要应用于风力发电机组的变流器、发电 机、光伏发电逆变器等新能源发电核心 设备的冷却。其中风电机组的热管理是 风电机组长期稳定可靠运行的重要保 障,目前风冷和液冷技术作为常用的热 管理方法,在现有风电机
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美国1970年代大滞胀的来龙去脉(民生 牟一凌)
作者:牟一凌,方智勇,王况炜 摘要 1.真正的滞胀与我们的认知不同。当下市场 投资者认知中的“滞胀”,似乎总是基于着美 林时钟的框架,固化在需求驱动下的“滞胀 期”,认为物价的上行最终只是滞后于经济 总量的上行而见顶,滞胀期是如此短暂且最 终可以走向没有通胀的衰退。我们无意把当 下的一切问题等同于1970s的美国,但亦不 建议投资者因为某些方面与1970s的美国不 同就认为当下没有滞胀。我们希望投资者通 过1970s的经验认识到,通张的成因并非只 有需求的上升,而滞胀的“梦魇”也可以持续 如此之
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2022-10-05 09:13:27
投资晨报 2022.10.5星期三
联合国贸发会议:预测2022年全球经济将增长2.5%,2023年经济增长率将放缓至2.2%。拉丁美洲的中等收入国家以及非洲的低收入国家今年经济增长将急剧放缓。发达经济体的货币财政政策可能导致全球衰退和长期停滞。今年约有90个发展中国家的货币对美元贬值,其中超过三分之一的国家货币贬值超过10%。 桥水基金达利欧:不再认为“现金是垃圾”。短期利率当前处于适当水平。由于现有利率水平和美联储缩表,现金“现在大致是中性”,持有现金“不是极好也不是极差的交易”。 宏观经济 1、中央气象台:10月4日继续发布
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投资晨报 2022.10.4星期二
上海中心气象台:发布高温黄色预警信号。受副热带高压影响,上海大部地区10月3日的最高气温将超过35℃,当日13时左右,上海徐家汇站实时气温达34.7℃,已打破上海10月日最高气温纪录。此前,上海徐家汇站10月历史最高气温为1984年10月2日记录的34.0℃。 诺贝尔奖委员会:2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·帕博,以表彰他在关于已灭绝古人类基因组和人类进化发现方面的贡献,他将获得1000万瑞典克朗(约合642万元人民币)的奖金。 宏观经济 1、飞猪:国庆假期前两日,高星酒店订
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Tesla“擎天柱”首次亮相,“AI猛兽”背后的秘密(华西)
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由特斯拉光伏屋顶说开去:分布式电站望成为蓝海,钙钛矿或推动B
作者: 王小勇 报告摘要: 特斯拉有望加速BIPV发展。光伏发电具有显著经济性优势,预将持续作为清洁能源主力。目前全球范围内企业对光伏发电重视程度高涨,特斯拉也不例外,特斯拉从成立之初目光就不局限于发展电动汽车,而是志在加速世界向新能源过渡。特斯拉Solar Roof v3.5或于2022Q4推出,与Power Wall、虚拟电厂有机结合,以新房项目合作等形式推广,有望推动BIPV快速发展,届时中国厂商或充分受益。 钙钛矿技术迭代迅猛,或推动薄膜电池与BIPV爆发。薄膜电池历史上多次作为主流光伏
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贬值的终点(天风宏观)
作者:宋雪涛 问题1:外汇政策工具有什么用?外汇政策工具推出并不意味着人民币拐点出现。政策推出后汇率经过短期的调整,都会重回此前运行态势,拐点的出现则需要更多的来自基本面等方面的支撑。 问题2:本轮人民币汇率中期贬值的时间跨度有多长?我们判断本轮人民币汇率的中期贬值跨度也会明显收窄至历史平均跨度的三分之一,即半年左右。 问题3:影响汇率的因素有哪些?经常账户(出口同比增速)、资本账户(2年期中美国债利差)、宏观风险(5年期中美主权债务CDS价差)这三个因子能够较好地解释人民币汇率的波动。 问题4
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储能系列报告一:海内外需求共振造就优质赛道(国联)
作者:贺朝晖 储能是新能源发展引起电网波动性增大的必然应对选项,并且由于基数极低,将长期保持高增速。本篇报告是储能系列报告第一篇,着重从需求侧分析储能行业机遇,我们认为国内储能政策推进带来的大型储能,以及欧洲能源危机提振的分布式户储,是储能需求中最为突出的两个Alpha。 配储政策强力驱动,预计国内储能装机持续提速 截至22年8月,已有23个省区发布新能源配储政策,配置比例大多位于10~25%。1-7月国内投运、在建、拟建储能项目合计25.94GW/58.99GWh,大幅超过21年装机量2.4G
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人民币贬值的终点在哪里
作者:尤春野 报告摘要 人民币贬值的主要驱动力是什么?9月28日,离岸人民币兑美元汇率跌破7.20,刷新离岸市场的最低记录。人民币3月以来快速贬值,既有国内经济疲软的内因,也有美元不断走强的外因。从技术层面来看,外因是今年人民币贬值的更主要原因。从年初至今,美元指数上涨19.4%,而人民币兑美元下跌11.5%,这意味着人民币兑其它主要货币是升值的,而且幅度不低,所以到目前为止人民币的贬值主要还是源于被动型贬值,这是和2015-2016年及2018-2019年两轮贬值周期很不同的一点。 汇率拐点未
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军工电子行业深度报告:拥抱军工信息化、智能化大时代(中航)
作者: 张超,宋博 报告摘要 军工电子是武器装备兵力“倍增器” 军工电子产业主要承担为武器装备的配套的作用,产业链集中于军工产业链中上游环节。中游环节通信设备、雷达、红外热成像、光学制导,是军工电子整机的重要子系统;上游环节分为电子元器件、特种集成电路、PCB、嵌入式计算机模块、微波器件、连接器及线缆等,是武器装备信息化发展的基石。 相比于军机、导弹、卫星等总体装备,军工电子不仅独立作为一个产业集群存在,同时也服务于航空、航天、兵器和船舶等其他产业集群,为军用飞机、卫星、舰船和车辆由机械化向信息
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康复医疗行业深度报告:隐性黄金赛道,千亿蓝海待挖掘(国融)
作者: 张志刚 投资要点 康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义,具有极大的发展价值。对于患者来说,康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症,从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响;对于医院来说,将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期,提高床位周转率,并且在DRGs制度下,康复医疗能够帮助医院管控成本;对于医保来说,康复医学通过较小的成本实现了患者的康复,使患者住院时间缩短,并且最大限度减小了患者再入院的可能性,从而节省了医保的支出,兼具社会与经济效益,因此WHO将康复医疗
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应对变化与动荡(民生策略)
作者:牟一凌,梅锴 市场的问题归市场:3~4月的重演。本周(20220919-20220923)A股市场延续了调整格局,仅上游资源(煤炭、石油石化、有色)及电新板块录得正收益。即部分前期相对强势的板块以及部分赛道板块出现了反弹。我们在周报《秩序的重建》中提到:“由于学习效应的存在,1-4月的下跌的市场记忆过于深刻,它可能会带来投资者行为的更多偏差。投资者担忧补跌和普跌,让前期强势板块更早出现下跌,反而有利于行情行稳致远;投资者认为部分赛道下跌后只要坚持就一定能反弹,可能会放缓斜率、拉长时间”。而
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每年Q4的两个行业配置逻辑(天风策略)
作者: 刘晨明,李如娟,许向真 思路一:低估值蓝筹的日历效应,但需要满足一定条件 四季度日历效应是否有效,取决于中长期贷款增速能否趋势性回升。 稳定低估值及部分早周期板块在四季度呈现出较为明显的日历效应。过往胜率最高的行业包括白电、保险、工程机械、铁路、白酒等。但四季度日历效应是建立在对来年经济预期平稳的基础上,在宏观预期悲观的2011年、2017-2018年,日历效应失效。 关键指标中长期贷款对四季度日历效应有着较为明确的指示作用。日历效应表现最弱的2011年及2017-2018年四季度,都对
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房地产这十年(国海)
作者: 夏磊 住房事关民生福祉。受益于过去十年我国经济、房地产市场大发展,我国居民住房水平显著提高,人均住房建筑面积增加了10.7平方米、总体实现了每人一间房、住楼房的家庭占比大幅提升、住房配套设施越发完善。与此同时,“独居”、“丁克”、家庭规模小型化等这些发达经济体出现的特征,在我国也在加速展现。 六普,即以2010年11月1日零时为标准时点的第六次全国人口普查;七普,即以2020年11月1日零时为标准时点的第七次全国人口普查。本文对比六普、七普的时间周期即为2010至2020这十年时间,文中
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市场规模大,品类众多,半导体零部件国产化前景可期(安信)
作者:马良,郭旺 零部件是半导体设备核心,市场规模超400亿美元:半导体设备结构复杂,由成千上万个零部件组成,零部件的性能、质量和精度都共同决定着设备的可靠性与稳定性,零部件是半导体设备是延续半导体行业“摩尔定律”的瓶颈和关键。一般来说,零部件采购额占据半导体设备生产成本的80%左右,按此推算,预计2021年全球半导体零部件市场规模439亿美元。 零部件品类众多,单一产品市场集中度高:半导体零部件数量庞大、种类繁多,碎片化特征明显。按照业内主流的零部件划分方式,半导体零部件可以划分为机械类、电器
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2022-09-23 08:21:56
储能温控+储能消防进入快速发展期(天风)
作者: 李鲁靖,朱晔 储能温控: 温控行业下游应用场景众多,近年来伴 随传统工业温控、储能温控、新能源车 热管理、DC机房温控等下游市场稳步 增长,带动温控行业需求保持较快增 长;技术路径上,未来我国温控设备存 量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率 有望持续提升。 目前,温控设备在新能源发电领域,主 要应用于风力发电机组的变流器、发电 机、光伏发电逆变器等新能源发电核心 设备的冷却。其中风电机组的热管理是 风电机组长期稳定可靠运行的重要保 障,目前风冷和液冷技术作为常用的热 管理方法,在现有风电机
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2022-10-06 08:33:10
美国1970年代大滞胀的来龙去脉(民生 牟一凌)
作者:牟一凌,方智勇,王况炜 摘要 1.真正的滞胀与我们的认知不同。当下市场 投资者认知中的“滞胀”,似乎总是基于着美 林时钟的框架,固化在需求驱动下的“滞胀 期”,认为物价的上行最终只是滞后于经济 总量的上行而见顶,滞胀期是如此短暂且最 终可以走向没有通胀的衰退。我们无意把当 下的一切问题等同于1970s的美国,但亦不 建议投资者因为某些方面与1970s的美国不 同就认为当下没有滞胀。我们希望投资者通 过1970s的经验认识到,通张的成因并非只 有需求的上升,而滞胀的“梦魇”也可以持续 如此之
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2022-10-05 09:13:27
投资晨报 2022.10.5星期三
联合国贸发会议:预测2022年全球经济将增长2.5%,2023年经济增长率将放缓至2.2%。拉丁美洲的中等收入国家以及非洲的低收入国家今年经济增长将急剧放缓。发达经济体的货币财政政策可能导致全球衰退和长期停滞。今年约有90个发展中国家的货币对美元贬值,其中超过三分之一的国家货币贬值超过10%。 桥水基金达利欧:不再认为“现金是垃圾”。短期利率当前处于适当水平。由于现有利率水平和美联储缩表,现金“现在大致是中性”,持有现金“不是极好也不是极差的交易”。 宏观经济 1、中央气象台:10月4日继续发布
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2022-10-04 10:05:00
投资晨报 2022.10.4星期二
上海中心气象台:发布高温黄色预警信号。受副热带高压影响,上海大部地区10月3日的最高气温将超过35℃,当日13时左右,上海徐家汇站实时气温达34.7℃,已打破上海10月日最高气温纪录。此前,上海徐家汇站10月历史最高气温为1984年10月2日记录的34.0℃。 诺贝尔奖委员会:2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·帕博,以表彰他在关于已灭绝古人类基因组和人类进化发现方面的贡献,他将获得1000万瑞典克朗(约合642万元人民币)的奖金。 宏观经济 1、飞猪:国庆假期前两日,高星酒店订
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2022-10-03 09:28:46
Tesla“擎天柱”首次亮相,“AI猛兽”背后的秘密(华西)
作者:刘泽晶 事件概述: 2022年10月1日,Tesla AIDAY举办,AI day上Tesla人形机器人”擎天柱”首次亮相。根据马斯克的透露,此台人形机器人的成本不到2万美元,远低于汽车,此种类的机器人将生产数百万台。此外,机器人的最终设想是可以替代部分劳动力,人人都可以成为脑力劳动者。 特斯拉AIDAY的见闻与总结 机器人是智能驾驶技术的集大成者。AI day中TESLA的工程师的演讲也印证了我们的猜想,“可以将人形机器人理解成装有两条腿并可以直立行走的汽车。功能:可以独立行走,自由抓取
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2022-10-01 18:44:27
由特斯拉光伏屋顶说开去:分布式电站望成为蓝海,钙钛矿或推动B
作者: 王小勇 报告摘要: 特斯拉有望加速BIPV发展。光伏发电具有显著经济性优势,预将持续作为清洁能源主力。目前全球范围内企业对光伏发电重视程度高涨,特斯拉也不例外,特斯拉从成立之初目光就不局限于发展电动汽车,而是志在加速世界向新能源过渡。特斯拉Solar Roof v3.5或于2022Q4推出,与Power Wall、虚拟电厂有机结合,以新房项目合作等形式推广,有望推动BIPV快速发展,届时中国厂商或充分受益。 钙钛矿技术迭代迅猛,或推动薄膜电池与BIPV爆发。薄膜电池历史上多次作为主流光伏
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2022-09-30 07:32:07
贬值的终点(天风宏观)
作者:宋雪涛 问题1:外汇政策工具有什么用?外汇政策工具推出并不意味着人民币拐点出现。政策推出后汇率经过短期的调整,都会重回此前运行态势,拐点的出现则需要更多的来自基本面等方面的支撑。 问题2:本轮人民币汇率中期贬值的时间跨度有多长?我们判断本轮人民币汇率的中期贬值跨度也会明显收窄至历史平均跨度的三分之一,即半年左右。 问题3:影响汇率的因素有哪些?经常账户(出口同比增速)、资本账户(2年期中美国债利差)、宏观风险(5年期中美主权债务CDS价差)这三个因子能够较好地解释人民币汇率的波动。 问题4
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2022-09-29 08:29:27
储能系列报告一:海内外需求共振造就优质赛道(国联)
作者:贺朝晖 储能是新能源发展引起电网波动性增大的必然应对选项,并且由于基数极低,将长期保持高增速。本篇报告是储能系列报告第一篇,着重从需求侧分析储能行业机遇,我们认为国内储能政策推进带来的大型储能,以及欧洲能源危机提振的分布式户储,是储能需求中最为突出的两个Alpha。 配储政策强力驱动,预计国内储能装机持续提速 截至22年8月,已有23个省区发布新能源配储政策,配置比例大多位于10~25%。1-7月国内投运、在建、拟建储能项目合计25.94GW/58.99GWh,大幅超过21年装机量2.4G
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人民币贬值的终点在哪里
作者:尤春野 报告摘要 人民币贬值的主要驱动力是什么?9月28日,离岸人民币兑美元汇率跌破7.20,刷新离岸市场的最低记录。人民币3月以来快速贬值,既有国内经济疲软的内因,也有美元不断走强的外因。从技术层面来看,外因是今年人民币贬值的更主要原因。从年初至今,美元指数上涨19.4%,而人民币兑美元下跌11.5%,这意味着人民币兑其它主要货币是升值的,而且幅度不低,所以到目前为止人民币的贬值主要还是源于被动型贬值,这是和2015-2016年及2018-2019年两轮贬值周期很不同的一点。 汇率拐点未
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2022-09-28 08:43:24
军工电子行业深度报告:拥抱军工信息化、智能化大时代(中航)
作者: 张超,宋博 报告摘要 军工电子是武器装备兵力“倍增器” 军工电子产业主要承担为武器装备的配套的作用,产业链集中于军工产业链中上游环节。中游环节通信设备、雷达、红外热成像、光学制导,是军工电子整机的重要子系统;上游环节分为电子元器件、特种集成电路、PCB、嵌入式计算机模块、微波器件、连接器及线缆等,是武器装备信息化发展的基石。 相比于军机、导弹、卫星等总体装备,军工电子不仅独立作为一个产业集群存在,同时也服务于航空、航天、兵器和船舶等其他产业集群,为军用飞机、卫星、舰船和车辆由机械化向信息
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2022-09-28 07:14:28
康复医疗行业深度报告:隐性黄金赛道,千亿蓝海待挖掘(国融)
作者: 张志刚 投资要点 康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义,具有极大的发展价值。对于患者来说,康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症,从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响;对于医院来说,将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期,提高床位周转率,并且在DRGs制度下,康复医疗能够帮助医院管控成本;对于医保来说,康复医学通过较小的成本实现了患者的康复,使患者住院时间缩短,并且最大限度减小了患者再入院的可能性,从而节省了医保的支出,兼具社会与经济效益,因此WHO将康复医疗
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2022-09-27 08:00:20
应对变化与动荡(民生策略)
作者:牟一凌,梅锴 市场的问题归市场:3~4月的重演。本周(20220919-20220923)A股市场延续了调整格局,仅上游资源(煤炭、石油石化、有色)及电新板块录得正收益。即部分前期相对强势的板块以及部分赛道板块出现了反弹。我们在周报《秩序的重建》中提到:“由于学习效应的存在,1-4月的下跌的市场记忆过于深刻,它可能会带来投资者行为的更多偏差。投资者担忧补跌和普跌,让前期强势板块更早出现下跌,反而有利于行情行稳致远;投资者认为部分赛道下跌后只要坚持就一定能反弹,可能会放缓斜率、拉长时间”。而
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每年Q4的两个行业配置逻辑(天风策略)
作者: 刘晨明,李如娟,许向真 思路一:低估值蓝筹的日历效应,但需要满足一定条件 四季度日历效应是否有效,取决于中长期贷款增速能否趋势性回升。 稳定低估值及部分早周期板块在四季度呈现出较为明显的日历效应。过往胜率最高的行业包括白电、保险、工程机械、铁路、白酒等。但四季度日历效应是建立在对来年经济预期平稳的基础上,在宏观预期悲观的2011年、2017-2018年,日历效应失效。 关键指标中长期贷款对四季度日历效应有着较为明确的指示作用。日历效应表现最弱的2011年及2017-2018年四季度,都对
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2022-09-25 08:26:57
房地产这十年(国海)
作者: 夏磊 住房事关民生福祉。受益于过去十年我国经济、房地产市场大发展,我国居民住房水平显著提高,人均住房建筑面积增加了10.7平方米、总体实现了每人一间房、住楼房的家庭占比大幅提升、住房配套设施越发完善。与此同时,“独居”、“丁克”、家庭规模小型化等这些发达经济体出现的特征,在我国也在加速展现。 六普,即以2010年11月1日零时为标准时点的第六次全国人口普查;七普,即以2020年11月1日零时为标准时点的第七次全国人口普查。本文对比六普、七普的时间周期即为2010至2020这十年时间,文中
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市场规模大,品类众多,半导体零部件国产化前景可期(安信)
作者:马良,郭旺 零部件是半导体设备核心,市场规模超400亿美元:半导体设备结构复杂,由成千上万个零部件组成,零部件的性能、质量和精度都共同决定着设备的可靠性与稳定性,零部件是半导体设备是延续半导体行业“摩尔定律”的瓶颈和关键。一般来说,零部件采购额占据半导体设备生产成本的80%左右,按此推算,预计2021年全球半导体零部件市场规模439亿美元。 零部件品类众多,单一产品市场集中度高:半导体零部件数量庞大、种类繁多,碎片化特征明显。按照业内主流的零部件划分方式,半导体零部件可以划分为机械类、电器
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储能温控+储能消防进入快速发展期(天风)
作者: 李鲁靖,朱晔 储能温控: 温控行业下游应用场景众多,近年来伴 随传统工业温控、储能温控、新能源车 热管理、DC机房温控等下游市场稳步 增长,带动温控行业需求保持较快增 长;技术路径上,未来我国温控设备存 量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率 有望持续提升。 目前,温控设备在新能源发电领域,主 要应用于风力发电机组的变流器、发电 机、光伏发电逆变器等新能源发电核心 设备的冷却。其中风电机组的热管理是 风电机组长期稳定可靠运行的重要保 障,目前风冷和液冷技术作为常用的热 管理方法,在现有风电机
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美国1970年代大滞胀的来龙去脉(民生 牟一凌)
作者:牟一凌,方智勇,王况炜 摘要 1.真正的滞胀与我们的认知不同。当下市场 投资者认知中的“滞胀”,似乎总是基于着美 林时钟的框架,固化在需求驱动下的“滞胀 期”,认为物价的上行最终只是滞后于经济 总量的上行而见顶,滞胀期是如此短暂且最 终可以走向没有通胀的衰退。我们无意把当 下的一切问题等同于1970s的美国,但亦不 建议投资者因为某些方面与1970s的美国不 同就认为当下没有滞胀。我们希望投资者通 过1970s的经验认识到,通张的成因并非只 有需求的上升,而滞胀的“梦魇”也可以持续 如此之
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联合国贸发会议:预测2022年全球经济将增长2.5%,2023年经济增长率将放缓至2.2%。拉丁美洲的中等收入国家以及非洲的低收入国家今年经济增长将急剧放缓。发达经济体的货币财政政策可能导致全球衰退和长期停滞。今年约有90个发展中国家的货币对美元贬值,其中超过三分之一的国家货币贬值超过10%。 桥水基金达利欧:不再认为“现金是垃圾”。短期利率当前处于适当水平。由于现有利率水平和美联储缩表,现金“现在大致是中性”,持有现金“不是极好也不是极差的交易”。 宏观经济 1、中央气象台:10月4日继续发布
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作者:刘泽晶 事件概述: 2022年10月1日,Tesla AIDAY举办,AI day上Tesla人形机器人”擎天柱”首次亮相。根据马斯克的透露,此台人形机器人的成本不到2万美元,远低于汽车,此种类的机器人将生产数百万台。此外,机器人的最终设想是可以替代部分劳动力,人人都可以成为脑力劳动者。 特斯拉AIDAY的见闻与总结 机器人是智能驾驶技术的集大成者。AI day中TESLA的工程师的演讲也印证了我们的猜想,“可以将人形机器人理解成装有两条腿并可以直立行走的汽车。功能:可以独立行走,自由抓取
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由特斯拉光伏屋顶说开去:分布式电站望成为蓝海,钙钛矿或推动B
作者: 王小勇 报告摘要: 特斯拉有望加速BIPV发展。光伏发电具有显著经济性优势,预将持续作为清洁能源主力。目前全球范围内企业对光伏发电重视程度高涨,特斯拉也不例外,特斯拉从成立之初目光就不局限于发展电动汽车,而是志在加速世界向新能源过渡。特斯拉Solar Roof v3.5或于2022Q4推出,与Power Wall、虚拟电厂有机结合,以新房项目合作等形式推广,有望推动BIPV快速发展,届时中国厂商或充分受益。 钙钛矿技术迭代迅猛,或推动薄膜电池与BIPV爆发。薄膜电池历史上多次作为主流光伏
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贬值的终点(天风宏观)
作者:宋雪涛 问题1:外汇政策工具有什么用?外汇政策工具推出并不意味着人民币拐点出现。政策推出后汇率经过短期的调整,都会重回此前运行态势,拐点的出现则需要更多的来自基本面等方面的支撑。 问题2:本轮人民币汇率中期贬值的时间跨度有多长?我们判断本轮人民币汇率的中期贬值跨度也会明显收窄至历史平均跨度的三分之一,即半年左右。 问题3:影响汇率的因素有哪些?经常账户(出口同比增速)、资本账户(2年期中美国债利差)、宏观风险(5年期中美主权债务CDS价差)这三个因子能够较好地解释人民币汇率的波动。 问题4
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作者:贺朝晖 储能是新能源发展引起电网波动性增大的必然应对选项,并且由于基数极低,将长期保持高增速。本篇报告是储能系列报告第一篇,着重从需求侧分析储能行业机遇,我们认为国内储能政策推进带来的大型储能,以及欧洲能源危机提振的分布式户储,是储能需求中最为突出的两个Alpha。 配储政策强力驱动,预计国内储能装机持续提速 截至22年8月,已有23个省区发布新能源配储政策,配置比例大多位于10~25%。1-7月国内投运、在建、拟建储能项目合计25.94GW/58.99GWh,大幅超过21年装机量2.4G
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作者:尤春野 报告摘要 人民币贬值的主要驱动力是什么?9月28日,离岸人民币兑美元汇率跌破7.20,刷新离岸市场的最低记录。人民币3月以来快速贬值,既有国内经济疲软的内因,也有美元不断走强的外因。从技术层面来看,外因是今年人民币贬值的更主要原因。从年初至今,美元指数上涨19.4%,而人民币兑美元下跌11.5%,这意味着人民币兑其它主要货币是升值的,而且幅度不低,所以到目前为止人民币的贬值主要还是源于被动型贬值,这是和2015-2016年及2018-2019年两轮贬值周期很不同的一点。 汇率拐点未
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康复医疗行业深度报告:隐性黄金赛道,千亿蓝海待挖掘(国融)
作者: 张志刚 投资要点 康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义,具有极大的发展价值。对于患者来说,康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症,从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响;对于医院来说,将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期,提高床位周转率,并且在DRGs制度下,康复医疗能够帮助医院管控成本;对于医保来说,康复医学通过较小的成本实现了患者的康复,使患者住院时间缩短,并且最大限度减小了患者再入院的可能性,从而节省了医保的支出,兼具社会与经济效益,因此WHO将康复医疗
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作者:牟一凌,梅锴 市场的问题归市场:3~4月的重演。本周(20220919-20220923)A股市场延续了调整格局,仅上游资源(煤炭、石油石化、有色)及电新板块录得正收益。即部分前期相对强势的板块以及部分赛道板块出现了反弹。我们在周报《秩序的重建》中提到:“由于学习效应的存在,1-4月的下跌的市场记忆过于深刻,它可能会带来投资者行为的更多偏差。投资者担忧补跌和普跌,让前期强势板块更早出现下跌,反而有利于行情行稳致远;投资者认为部分赛道下跌后只要坚持就一定能反弹,可能会放缓斜率、拉长时间”。而
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每年Q4的两个行业配置逻辑(天风策略)
作者: 刘晨明,李如娟,许向真 思路一:低估值蓝筹的日历效应,但需要满足一定条件 四季度日历效应是否有效,取决于中长期贷款增速能否趋势性回升。 稳定低估值及部分早周期板块在四季度呈现出较为明显的日历效应。过往胜率最高的行业包括白电、保险、工程机械、铁路、白酒等。但四季度日历效应是建立在对来年经济预期平稳的基础上,在宏观预期悲观的2011年、2017-2018年,日历效应失效。 关键指标中长期贷款对四季度日历效应有着较为明确的指示作用。日历效应表现最弱的2011年及2017-2018年四季度,都对
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2022-09-25 08:26:57
房地产这十年(国海)
作者: 夏磊 住房事关民生福祉。受益于过去十年我国经济、房地产市场大发展,我国居民住房水平显著提高,人均住房建筑面积增加了10.7平方米、总体实现了每人一间房、住楼房的家庭占比大幅提升、住房配套设施越发完善。与此同时,“独居”、“丁克”、家庭规模小型化等这些发达经济体出现的特征,在我国也在加速展现。 六普,即以2010年11月1日零时为标准时点的第六次全国人口普查;七普,即以2020年11月1日零时为标准时点的第七次全国人口普查。本文对比六普、七普的时间周期即为2010至2020这十年时间,文中
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2022-09-24 11:49:12
市场规模大,品类众多,半导体零部件国产化前景可期(安信)
作者:马良,郭旺 零部件是半导体设备核心,市场规模超400亿美元:半导体设备结构复杂,由成千上万个零部件组成,零部件的性能、质量和精度都共同决定着设备的可靠性与稳定性,零部件是半导体设备是延续半导体行业“摩尔定律”的瓶颈和关键。一般来说,零部件采购额占据半导体设备生产成本的80%左右,按此推算,预计2021年全球半导体零部件市场规模439亿美元。 零部件品类众多,单一产品市场集中度高:半导体零部件数量庞大、种类繁多,碎片化特征明显。按照业内主流的零部件划分方式,半导体零部件可以划分为机械类、电器
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2022-09-23 08:21:56
储能温控+储能消防进入快速发展期(天风)
作者: 李鲁靖,朱晔 储能温控: 温控行业下游应用场景众多,近年来伴 随传统工业温控、储能温控、新能源车 热管理、DC机房温控等下游市场稳步 增长,带动温控行业需求保持较快增 长;技术路径上,未来我国温控设备存 量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率 有望持续提升。 目前,温控设备在新能源发电领域,主 要应用于风力发电机组的变流器、发电 机、光伏发电逆变器等新能源发电核心 设备的冷却。其中风电机组的热管理是 风电机组长期稳定可靠运行的重要保 障,目前风冷和液冷技术作为常用的热 管理方法,在现有风电机
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