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墨尘
这个人很懒,什么都没有留下
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  • 汽车芯片
    @一股君:汽车芯片&汽车电子概念股一览!
    汽车电动化、智能化趋势加速,在汽车产业链全线暴涨之后,汽车芯片、汽车电子已经开始补涨。汽车电子关注激光雷达、车载摄像头、连接器、车载PCB、智能座舱等领域相关投资机会。【激光雷达】是实现L4/L5自动驾驶的核心传感器,探测距离远,测量精度10倍强于毫米波雷达。【车载摄像头】作为主流ADAS感知系统的
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  • 硅片
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 原料影响风电对比
    @五一路牛仔:【长江电新】风电各环节原材料价格价格影响梳理
    【长江电新】风电各环节原材料价格价格影响梳理1、原材料成本占比方面:塔筒原材料成本占比80-90%、铸件环节60-70%、主轴(锻件)在50-60%、海缆环节90%、叶片环节60%(占比排序:海缆≈塔筒>铸件>叶片>主轴(锻件));2、定价模式方面:塔筒环节主要为1单1议+成本加成(订单确认到交付3
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  • 风电降本
    @核心纪要:风电底部反转
    一短期看大宗,长期看需求,持续看好风电板块#中信建投新能源-------------------- 上周黑色金属期货价格大跌,铁矿石、螺纹钢、热卷板等期货主力合约单周分别下跌超过12%/9%/9%(今日开盘继续下跌)。各风电零部件公司原材料占比较高,其中铸件、法兰都在65%左右,塔筒甚至接
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  • 光伏全产业
    @零零之间:可能是全网最全的光伏产业链分析(附股)
    很久没有更新文章了,最近一直在分析赛道逻辑,不是标题党,只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势:到2030年,国内还有3亿千瓦(300GW)的建设需求、欧洲有4亿瓦(400GW)建设需求,差不多是现在装机量的翻倍,当前传统能源比较贵,风光新能源建设提速,行业增长比较明确。但是
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  • 光伏全产业
    @练心一剑:光伏产业链全景图谱
    光伏产业以硅为主线,上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下:硅:合盛硅业硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片:隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材:美畅股份、金博股份电池片制造:通威股份、隆基股份、天合光能、山煤
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  • 液冷麒麟电池
    @齐天大圣牛:今日最牛的概念,超十只个股封死涨停
    直接先上数据,可能还有漏的。 后市如何走?宁德时代首席科学家吴凯16日在2022世界动力电池大会——“云上宜宾”高端对话活动上表示,即将发布CTP(高效成组)3.0电池,即麒麟电池。他介绍,麒麟电池在两块电芯的中间加水冷钣,使相邻两块电芯的热传导降低,不会出现热失控;(来自韭菜公社APP)
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  • 预期差
    @波罗:0612市场脉络图
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  • 充电桩
    @猎守:汽车牛股一堆,下半场——充电桩将妖股频现(概念股合集)
    这个月的汽车板块行情真的是如火如荼啊,频繁走出大妖股,趋势有江淮汽车、小康汽车,比亚迪,连板妖股中通客车傲视群雄猎守认为接下来充电桩板块将迎来一轮炒作,逻辑如下>事件发酵1、2022年6月,华为推出“家充桩”新能源汽车充电桩,这是一款针对家庭用户打造的交流充电桩,最高支持11KW充电规格2、当
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  • 光伏上游
    @tony2001:中信证券:光伏上游有哪些高景气产品和公司
    光伏行业维持高景气,上游核心原材料受关注。我们建议关注供需格局偏紧导致的上游原材料景气度提升,及下游技术变革带来的新业务快速发展。光伏上游核心产品工业链景气度提升,我们重点推荐三氯氢硅、纯碱、背板、EVA 粒子、胶膜、光伏新材料等品种的投资机会。、硅料集中投产期近,三氯氢硅高景气维持三氯氢硅为硅料生
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  • 金刚线
    @韭亿小目标:钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍
    招商证券:钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①钨丝行业基本面已发生根本性改变,主导需求从附加值低、需求逐渐萎缩的灯泡领域转换为高增长高景气的光伏领域。②钨基金刚线的主要优势是更细,在切
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  • 风电
    @懒人朱朱:风电行业投资逻辑与框架
    双碳发展背景下能源发展离不开“三要”   碳中和背景下新型能源形势要满足“三要”:  既要清洁化转型  又要持续性降本  还要保障能源安全  风力发电的原理是动能转化  风力发电能量转换:风能→机械动能→电能  根据贝茨定律,风能利用效率最高约为59%  考虑过程中能量损耗,实际风能利用率
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  • 风光储
    @短线思考者:周观点:风电招标或靠90GW,电车销量初步恢复220605
    作者:海通电新团队首席:张一弛电车氢能:张磊、杨振华、姚望洲;光伏:徐柏乔、尹森、吴锐鹏;电力设备:房青、田梦贤;风电:柳文韬【本周核心推荐】宁德时代:锂电池公司龙头,22年估值30来倍,23年仅20来倍派能科技、科士达:户用储能电池增速最为确定;新强联:少数Q1超预期的公司,高技术壁垒,风机价格下
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  • 业绩研报
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