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momo

2022-01-20 10:46:08

关注非洲猪瘟疫苗研发进展

卖方点评合集1、【中牧股份近期跟踪点评】领导好，我们近期对公司进行了跟踪调研，得到的反馈十分超预期，现将要点梳理如下：1.非洲猪瘟亚单位疫苗方面，公司方面已经取得重大突破，软件硬件储备十分充足，预计近期将落地。公司将成为国内首批落地的非洲猪瘟亚单位疫苗生产企业。2.公司猪口蹄疫、禽流感政采苗市场占有率不断提升，2020年推出的欧标佳等市场苗新品不断放量，兽用化药持续量价齐升。3.公司兰州厂搬迁项目一期工程口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗2条生产线于2021年下半年建成投产，年产口蹄疫疫苗约5亿头份，预

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普莱柯
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金河生物
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生物股份
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中牧股份

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momo

2022-01-12 10:15:15

东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流

山东天岳先进688234今天上市，可以关注下东尼电子603595碳化硅衬底业务进展，以下是公司最新的交流纪要，请谨慎识别投资风险。碳化硅发展历史继承？17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待订单。

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东尼电子

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momo

2021-12-16 19:45:25

董秘实锤军工元宇宙：再谈国泰集团-有业绩有估值

一、北京电子工程总体研究所是国泰集团（603977.SH）控股子公司神舟智汇的客户，最近一年，北京电子工程总体研究所与神舟智汇的订单达1000万元以上，为神舟智汇的前五大客户之一。问:国泰集团(603977)北京电子工程研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。请问:国泰控股的神舟智汇作为我国军事模拟仿真拥有核心技术的龙头公司，受否具有相关技术？北京电子工程研究所是否是神舟的客户？如是，该客户近2年贡献的收入多少？望公司积极应标再创佳绩。“元宇宙协同建模仿真研究”的军工需

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国泰集团

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momo

2021-12-16 11:00:06

说说国泰集团-低估值的军工+元宇宙

安信军工9月报告和点评：【安信军工-跟踪点评】国泰集团：增资控股江西澳科，加速布局军工业务事件：2021年9月9日，公司发布公告，以 4163万元人民币认购江西澳科新材料科技有限公司（江西澳科）1041 万元新增注册资本。本次增资完成后，公司将占有江西澳科51%股权。点评：根据公告，江西澳科团队研制的钨合金材料是一种仅靠合金材料辅助即可同时实现穿甲、爆破、引燃、引爆的活性钨合金材料，可让穿甲弹和毁伤元件的综合作战能力得以成倍提高，特别是用于攻击轻装甲。根据公告显示，公司直接客户为中国兵器装备集团

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国泰集团

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momo

2021-09-16 13:32:55

爱科科技：低估的工业软件+智能切割设备领军企业

开源证券0902⚫ 智能切割行业领军企业，产品性能比肩海外公司为国内智能切割行业领军企业，下游覆盖广告文印、汽车内饰、家居家纺、复合材料、纺织服装、办公自动化等行业，产品综合性能指标比肩国际先进产品。受益于下游高景气度、产能加速释放以及国产替代机遇，公司业绩有望快速提升。我们预计公司2021-2023 年归母净利润分别为0.69、1.08、1.58 亿元，EPS 分别为1.17、1.82、2.68 元/股，当前股价对应的PE 分别为32.8、21.0、14.3 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。⚫

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爱科科技

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2021-09-14 12:43:15

锂电负极材料石墨产能对比

【长江电新】璞泰来盘中涨停创历史新高，经沟通可能的触发因素在于近期石墨化产能高度紧缺，加工费上涨至2万元每吨左右，对应行业成本提升，部分负极企业已经和客户沟通涨价事宜。目前璞泰来给小客户已有价格调整，lg及c等大客户暂未正式调价，但有较大概率落地。公司作为行业中石墨化自供比例最高的企业，有望从中受益。继续推荐。

能耗双控对石墨化影响.xlsx

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华控赛格
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中科电气
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中国宝安
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翔丰华
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璞泰来

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2021-09-06 23:12:02

阿尔特：业绩爆发力强，攻守兼备！

中信证券汽车团队0906公司受益于科技、互联网等新势力入场造车带来的设计行业扩容，汽车设计业务在手订单接近24亿元，预计于未来2-3年逐步确认，且潜在新客户、新订单仍在逐步推进。零部件业务开始放量，订单总额在33~65亿区间。公司基本面不受芯片短缺等行业黑天鹅事件影响，攻守兼备！龙头价值凸显，业绩爆发力强。公司是国内最大第三方汽车设计公司之一，稀缺的全链条、平台化的开发能力溢价越来越高。公司的单人创收、单一项目金额不断创下新高，正在进入成长快车道，2021/22/23年业绩预计为2.6/4.3/

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阿尔特

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2021-07-14 06:56:57

中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评

‼️ 【中信证券有色】中钨高新（000657.SZ）2021年中报业绩预告点评——业绩超预期，数控刀具黄金发展期的核心标的预计公司2021Q2实现归母净利润1.07-1.32亿元，同比增长91.1%-135.7%，环比增长37.2%-69.2，业绩超预期，为近7年单季最高业绩。公司是国内数控刀片最大生产商和技术领先者，拥有产业链一体化优势，引领国产数控刀具的黄金发展期。维持公司未来一年目标市值200亿元（2022年40xPE估值），对应目标价18.8元/股。【中钨高新预计

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中钨高新

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momo

2021-07-08 11:54:23

汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份

汽车+军工，低估值高成长重点推荐——豪能股份主业竞争力强，新业务打开成长空间。公司是国内汽车变速器配件龙头，从国内成本优势（净利润率常年在20%水平）逐渐进化到全球产品设计开发能力领先，已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可，开始登上全球舞台。公司中短期受益于疫情之后的全球替代加速，长期看全新产品差速器（新能源、传统汽车必配，外资垄断）、全新军工业务是成飞核心供应商，将贡献显著增量，打开新的成长空间。低估值、高成长，重点推荐。公司股价表现受市场风格影响较大，我们认为公司价值已被严重

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豪能股份

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2021-07-02 16:37:54

低估值成长小票-豪能股份（投资逻辑+最新纪要）

安信汽车布局军工正当时，航空汽车比翼飞：收购航空设备制造子公司，进军先进战机生产供应链：2020 年 6 月，公司公告出资 2.7 亿元收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司（昊轶强）68.9%的股份，积极切入军工航空制造领域。根据公司 2020 年年报，昊轶强主营业务包括航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造等，为某主机厂提供精密数控加工、钣金件和工装模具制造服务。2020 年昊轶强实现营业收入 7907 万元，扣非净利润 3827 万元，超额完成股份之转让协议约定

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豪能股份

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2021-06-24 13:08:45

屋顶分布式光伏开发试点政策分析会议纪要-20210623

摘要屋顶分布式光伏政策政策内容：党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%公共机构：全国185.6万家公共机构，其中光伏的安装量5.8GW，规划通知要求起码中央级的要在6月底之前全部建成节能型机关，争取在十四五末80%+的县级机关达到节能性机关，带来100GW的装机量空间预测：按19年全国的统计， 900亿平米建筑面

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森特股份
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隆基绿能
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2021-06-24 13:05:59

海通国际深度：横店东磁-稳重求进，磁材、新能源双轮驱动

稳重求进，磁材、新能源双轮驱动。我们认为公司目前处在快速发展期，体内磁材业务主业稳定，市场地位突出，给公司提供了稳定的盈利来源。光伏、锂电业务产能快速扩张，电池片产能将提升至8GW。锂电业务扭亏为盈，产能也将由1GW提升至2.5GW。在发展前景方面，电感、隔离器/环形器、无线充电，公司的各个板块中都有可以放量的空间。公司在20年年报中提出，21年经营目标为销售收入109.82亿元，同增35.5%；归母净利为12.29亿元，同增21.3%，我们看好公司未来利润也将保持较高增速。磁性材料+器件：业务

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横店东磁

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2021-05-27 09:13:07

建党百周年与业绩加速期共振，信创产业或迎景气拐点

国盛计算机核心观点建党百周年强调科技支撑，后摩尔时代信创迎重大机遇。1）2021年7月1日是党成立100周年纪念日。根据新华社报道，高层不断强调，要强化科技战略支撑，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。2）国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议2021年5月14日在北京召开，会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。当前，在摩尔定律放缓以及算力和存储需求爆发的双重压力下，以硅为主体的经典晶体管很难维持集成电路产业的持续发展，整个产业正快速进入一

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中国软件
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2021-05-27 09:03:21

拼多多2021Q1业绩交流会纪要

拼多多2021Q1业绩交流会纪要【主要内容】经营回顾：整个春节期间2.11-2.17发送6.6亿包裹。第一季度年度活跃买家达8.238亿，同比净增1.957亿，APP平均月活跃用户数达7.246亿，较上年同期的4.874亿同比增49%，月活/年度买家的指标从2020年一季度的78%增长至2021年一季度的88%。一季度总营收221.671亿元同比增长239%。此外，①利用资源促进供应链优化，为全球860万商户提供实时性问题解决方案；②重投农业基础设施，消费者有机会直接向本地农户购买农产品；③在尊

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2021-05-27 09:01:14

朗姿股份最新交流纪要0526

朗姿医美产业消费升级从2016年上半年开始，1.海外布局韩国梦想整形医院，为了加快国内的医疗美容研发和管理，2.5-6月在国内成都，综合性医院和轻医美，5家门诊部和诊所，6月收购。2017年底收购西安高医生医院？2019年收购西安第三大医院美立方，更名了2018年以来陆续把京福医美4家发展到14家三大品牌，美兰，高医生和？？医院4家，7个城市，成都西安重庆长沙宝鸡咸阳，去年医疗美容收入8.4亿，占比，总收入28.7亿；今年医美收入2.6亿，占比超过30%，目前收入8.9亿接下来分三步

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