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只买龙头的龙头选手
2023-05-24 15:47:44
半导体行业存储:利好频传底部渐进,复苏号角已在耳畔
我们从5个维度复盘近期存储1)原厂/渠道市场价格、2)供需结构、3)厂商业绩、4)市场空间、5)地缘政治,发现存储行业近期利好频传拐点或已现,复苏号角已在耳畔。同时从历史周期维度看,存储行业周期约为3-4年,本周期自2020Q1起始,于2022Q1价格阶段性见顶,目前已连续6个季度降价,处于周期筑底阶段。我们认为行业端H2或迎来全面价格反弹,持续坚定看好存储大周期级别行情。 1、价格端:海内外原厂23年5月起先后涨价3%-5%,渠道端多积极信号 国内原厂,长江存储宣布将针对企业级客户调升
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只买龙头的龙头选手
2023-05-23 17:03:19
具身智能掀起AI新浪潮,国内北斗产业稳步发展
具身智能有望成为下一波人工智能浪潮。具身智能是能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,典型案例如机器人、自动驾驶汽车等。大语言模型发展为具身智能引入多模态输入的技术思路,而多模态感知与任务执行能力也需要边缘智能与通信能力加持。建议关注光器件光模块如中际旭创、天孚通信等,智能模组如广和通等,端侧芯片如瑞芯微等。 2022年我国卫星导航与位置服务产业产值突破5000亿元。2022年国内北斗产业表现稳健,高精度定位应用维持较快增长。北斗应用中,农机市场持续增长,形变监测领域有望在大坝、矿区等场景发力
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我们从5个维度复盘近期存储1)原厂/渠道市场价格、2)供需结构、3)厂商业绩、4)市场空间、5)地缘政治,发现存储行业近期利好频传拐点或已现,复苏号角已在耳畔。同时从历史周期维度看,存储行业周期约为3-4年,本周期自2020Q1起始,于2022Q1价格阶段性见顶,目前已连续6个季度降价,处于周期筑底阶段。我们认为行业端H2或迎来全面价格反弹,持续坚定看好存储大周期级别行情。 1、价格端:海内外原厂23年5月起先后涨价3%-5%,渠道端多积极信号 国内原厂,长江存储宣布将针对企业级客户调升
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具身智能有望成为下一波人工智能浪潮。具身智能是能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,典型案例如机器人、自动驾驶汽车等。大语言模型发展为具身智能引入多模态输入的技术思路,而多模态感知与任务执行能力也需要边缘智能与通信能力加持。建议关注光器件光模块如中际旭创、天孚通信等,智能模组如广和通等,端侧芯片如瑞芯微等。 2022年我国卫星导航与位置服务产业产值突破5000亿元。2022年国内北斗产业表现稳健,高精度定位应用维持较快增长。北斗应用中,农机市场持续增长,形变监测领域有望在大坝、矿区等场景发力
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我们从5个维度复盘近期存储1)原厂/渠道市场价格、2)供需结构、3)厂商业绩、4)市场空间、5)地缘政治,发现存储行业近期利好频传拐点或已现,复苏号角已在耳畔。同时从历史周期维度看,存储行业周期约为3-4年,本周期自2020Q1起始,于2022Q1价格阶段性见顶,目前已连续6个季度降价,处于周期筑底阶段。我们认为行业端H2或迎来全面价格反弹,持续坚定看好存储大周期级别行情。 1、价格端:海内外原厂23年5月起先后涨价3%-5%,渠道端多积极信号 国内原厂,长江存储宣布将针对企业级客户调升
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