【西部电子】电子行业观点 1⃣️汽车电子：受缺芯、锂电池涨价、疫情停工等多重因素影响，板块大幅调整。我们重点推荐激光雷达板块，我们认为短期疫情只是扰动，量产进度有所推迟但不会取消，行业趋势仍比较明确，预计Q3将迎来规模量产上车。我们依次推荐永新光学、长光华芯、炬光科技。 2⃣️科学仪器：科学仪器

核心逻辑：1）高纯石英砂卡脖子，涨价好赛道。2）石英股份目前300亿市值，超级大牛股对标。3）黑科技，成本更低，纯度更高，卖价更高，市值空间更大近期石英股份走势一直稳步往上，从51的低点一直到83的高点，还没停下来。德力股份、中旗新材涨停不断。这些股走强的背后，有一个关键词：高纯石英砂。什么是高纯石

现代物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近期，四川、海南、湖南、江苏等多地发布“十四五”现代物流发展规划，在敲定发展目标、主要任务的同时，细化实施路径、重大项目，配套建立重大项目库。根据相关规划，未来数年，大批物流重大工程将相继落地，大规模物流枢纽集群、物流园区有望加速形成。 值

1、公司主要海外市场在中东和印度，美国属于开拓期，量很小。2、公司今年的利润率会有提升，预期会达到14、5%的样子。3、公司采取了降本措施，例如：跟踪支架的回转装置、镀锌和电控箱都自己来做了。4、今年目前看销量要好明显于去年。5、公司国内产能9GW多，印度正在做3GW多，印度预期3季度投产。会降低海

1、事件驱动：国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》，史上最严限塑令背景下，生物降解塑料国标6月1日起实施。 2、行动方案解读。方案提出，到2025年完成一批高关注、高产量的化学物质环境风险评估；动态发布重点管控新污染物清单；对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施。对毒有害化学

从去年以来，市场的一条暗线就是房地产企业转型，比如去年的大牛股广宇发展，剥离地产置入新能源资产，股价从4块多最高涨到29，涨了差不多六倍。最近的漳州发展，董秘互动表示公司计划逐步剥离房地产项目，未来有意发展光伏发电项目，股价也是一波连板行情。还有一家公司也是如此，刚刚摘帽，公司已经开始相关运作，公司

或者港，涉及信息安全太多了！！！之前公社也有朋友研究过，我看看如何。。。。 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/54G18E5CLD https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/269ea5ad95704

【中办、国办：加强农村信息基础设施建设】中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》。目标到2025年，乡村建设取得实质性进展，农村人居环境持续改善，农村公共基础设施往村覆盖、往户延伸取得积极进展，农村基本公共服务水平稳步提升，农村精神文明建设显著加强，农民获得感、幸福感、安全感进一步增

京东618推出"青绿计划”绿色消费风口 下可循环包装迎机遇据报道，东618将于5月23日晚8点全面开启，今年把绿色消费提升到了前所未有的高度。东宣布联合品牌商家推出”青绿计划”，,将遴选近百万种优质绿色商品打上”绿色”标签。“青绿计划"商品的筛选标准囊括了从前端生产到流通、再到使用的全场景

国际环境日趋复杂，各国强调供应链自主可控成为了显著的“时代标签”。IVD行业作为中国乃至全球器械领域的第一大细分，尽管中下游有加速内卷趋势，但上游对于国产玩家来说仍然是一片“处女地”。2019年，我国IVD原料市场中进口产品市场份额为88%，有机构预计国产IVD原料市场规模将以23.3%CARG高速

随着5G的逐渐普及，下一代通信技术——6G的研发也在紧锣密鼓的进行中。根据目前的研发目标，6G预计将实现5G十倍以上的通信速率，并且预计在2026年左右推出相关标准。在相关应用方面，6G预计将继续5G的道路，将覆盖个人通信的同时，继续覆盖物联网和智能工业应用，包括超高速工厂内无线接入等。

     【复盘】2022年9月1日至26日，18个覆盖/跟踪公司平均跌幅11.2%，与医药指数跌幅相当。其中富祥药业、奥锐特等公司跌幅相对较少，司太立、同和药业等公司调整相对较多。平均估值看，Wind一致预期2022年PE估值约24.5倍、2023年PE约1

布局多个景气赛道，英杰电气前景可期？ 1、产品应用广泛，光伏行业是核心 英杰电气于2020年2月登陆A股市场，公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售，主要产品包括系列功率控制器、功率控制系统（还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、碳化硅炉电源等）、特种电源（直流编程电

【国金市场热点跟踪220927】 📪Q4宠物食品用品外销数据预期 【轻工尹新悦】 4Q消费旺季补库+需求韧性下，看好4Q宠物食品消费增速；中期角度，增速有望回归常态。 1）从下游零售口径看，根据尼尔森数据，今年1-8月，美国宠物食品销售额同比增长9%，与2021年持平，但主要由通货膨胀带来的价格提

[概念股附后.仅供参考]机器人行业的现状： 目前，人形机器人已突破多项技术壁垒，逐步开始出现在人们的日常生活之中，但目前此类机器人因为价格原因依旧未能大规模投入量产，未来，这类人形机器人将在生活和工作的应用最广泛，对于此类机器人，其各个互联网头部企业对此都报以高度的关注，各自不断开拓其新的发展

【西部电子】电子行业观点 1⃣️汽车电子：受缺芯、锂电池涨价、疫情停工等多重因素影响，板块大幅调整。我们重点推荐激光雷达板块，我们认为短期疫情只是扰动，量产进度有所推迟但不会取消，行业趋势仍比较明确，预计Q3将迎来规模量产上车。我们依次推荐永新光学、长光华芯、炬光科技。 2⃣️科学仪器：科学仪器

核心逻辑：1）高纯石英砂卡脖子，涨价好赛道。2）石英股份目前300亿市值，超级大牛股对标。3）黑科技，成本更低，纯度更高，卖价更高，市值空间更大近期石英股份走势一直稳步往上，从51的低点一直到83的高点，还没停下来。德力股份、中旗新材涨停不断。这些股走强的背后，有一个关键词：高纯石英砂。什么是高纯石

现代物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近期，四川、海南、湖南、江苏等多地发布“十四五”现代物流发展规划，在敲定发展目标、主要任务的同时，细化实施路径、重大项目，配套建立重大项目库。根据相关规划，未来数年，大批物流重大工程将相继落地，大规模物流枢纽集群、物流园区有望加速形成。 值

1、公司主要海外市场在中东和印度，美国属于开拓期，量很小。2、公司今年的利润率会有提升，预期会达到14、5%的样子。3、公司采取了降本措施，例如：跟踪支架的回转装置、镀锌和电控箱都自己来做了。4、今年目前看销量要好明显于去年。5、公司国内产能9GW多，印度正在做3GW多，印度预期3季度投产。会降低海

1、事件驱动：国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》，史上最严限塑令背景下，生物降解塑料国标6月1日起实施。 2、行动方案解读。方案提出，到2025年完成一批高关注、高产量的化学物质环境风险评估；动态发布重点管控新污染物清单；对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施。对毒有害化学

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【中办、国办：加强农村信息基础设施建设】中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》。目标到2025年，乡村建设取得实质性进展，农村人居环境持续改善，农村公共基础设施往村覆盖、往户延伸取得积极进展，农村基本公共服务水平稳步提升，农村精神文明建设显著加强，农民获得感、幸福感、安全感进一步增

京东618推出"青绿计划”绿色消费风口 下可循环包装迎机遇据报道，东618将于5月23日晚8点全面开启，今年把绿色消费提升到了前所未有的高度。东宣布联合品牌商家推出”青绿计划”，,将遴选近百万种优质绿色商品打上”绿色”标签。“青绿计划"商品的筛选标准囊括了从前端生产到流通、再到使用的全场景

国际环境日趋复杂，各国强调供应链自主可控成为了显著的“时代标签”。IVD行业作为中国乃至全球器械领域的第一大细分，尽管中下游有加速内卷趋势，但上游对于国产玩家来说仍然是一片“处女地”。2019年，我国IVD原料市场中进口产品市场份额为88%，有机构预计国产IVD原料市场规模将以23.3%CARG高速

随着5G的逐渐普及，下一代通信技术——6G的研发也在紧锣密鼓的进行中。根据目前的研发目标，6G预计将实现5G十倍以上的通信速率，并且预计在2026年左右推出相关标准。在相关应用方面，6G预计将继续5G的道路，将覆盖个人通信的同时，继续覆盖物联网和智能工业应用，包括超高速工厂内无线接入等。

     【复盘】2022年9月1日至26日，18个覆盖/跟踪公司平均跌幅11.2%，与医药指数跌幅相当。其中富祥药业、奥锐特等公司跌幅相对较少，司太立、同和药业等公司调整相对较多。平均估值看，Wind一致预期2022年PE估值约24.5倍、2023年PE约1

布局多个景气赛道，英杰电气前景可期？ 1、产品应用广泛，光伏行业是核心 英杰电气于2020年2月登陆A股市场，公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售，主要产品包括系列功率控制器、功率控制系统（还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、碳化硅炉电源等）、特种电源（直流编程电

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[概念股附后.仅供参考]机器人行业的现状： 目前，人形机器人已突破多项技术壁垒，逐步开始出现在人们的日常生活之中，但目前此类机器人因为价格原因依旧未能大规模投入量产，未来，这类人形机器人将在生活和工作的应用最广泛，对于此类机器人，其各个互联网头部企业对此都报以高度的关注，各自不断开拓其新的发展

【西部电子】电子行业观点 1⃣️汽车电子：受缺芯、锂电池涨价、疫情停工等多重因素影响，板块大幅调整。我们重点推荐激光雷达板块，我们认为短期疫情只是扰动，量产进度有所推迟但不会取消，行业趋势仍比较明确，预计Q3将迎来规模量产上车。我们依次推荐永新光学、长光华芯、炬光科技。 2⃣️科学仪器：科学仪器

核心逻辑：1）高纯石英砂卡脖子，涨价好赛道。2）石英股份目前300亿市值，超级大牛股对标。3）黑科技，成本更低，纯度更高，卖价更高，市值空间更大近期石英股份走势一直稳步往上，从51的低点一直到83的高点，还没停下来。德力股份、中旗新材涨停不断。这些股走强的背后，有一个关键词：高纯石英砂。什么是高纯石

现代物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近期，四川、海南、湖南、江苏等多地发布“十四五”现代物流发展规划，在敲定发展目标、主要任务的同时，细化实施路径、重大项目，配套建立重大项目库。根据相关规划，未来数年，大批物流重大工程将相继落地，大规模物流枢纽集群、物流园区有望加速形成。 值

1、公司主要海外市场在中东和印度，美国属于开拓期，量很小。2、公司今年的利润率会有提升，预期会达到14、5%的样子。3、公司采取了降本措施，例如：跟踪支架的回转装置、镀锌和电控箱都自己来做了。4、今年目前看销量要好明显于去年。5、公司国内产能9GW多，印度正在做3GW多，印度预期3季度投产。会降低海

1、事件驱动：国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》，史上最严限塑令背景下，生物降解塑料国标6月1日起实施。 2、行动方案解读。方案提出，到2025年完成一批高关注、高产量的化学物质环境风险评估；动态发布重点管控新污染物清单；对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施。对毒有害化学

从去年以来，市场的一条暗线就是房地产企业转型，比如去年的大牛股广宇发展，剥离地产置入新能源资产，股价从4块多最高涨到29，涨了差不多六倍。最近的漳州发展，董秘互动表示公司计划逐步剥离房地产项目，未来有意发展光伏发电项目，股价也是一波连板行情。还有一家公司也是如此，刚刚摘帽，公司已经开始相关运作，公司

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随着5G的逐渐普及，下一代通信技术——6G的研发也在紧锣密鼓的进行中。根据目前的研发目标，6G预计将实现5G十倍以上的通信速率，并且预计在2026年左右推出相关标准。在相关应用方面，6G预计将继续5G的道路，将覆盖个人通信的同时，继续覆盖物联网和智能工业应用，包括超高速工厂内无线接入等。

     【复盘】2022年9月1日至26日，18个覆盖/跟踪公司平均跌幅11.2%，与医药指数跌幅相当。其中富祥药业、奥锐特等公司跌幅相对较少，司太立、同和药业等公司调整相对较多。平均估值看，Wind一致预期2022年PE估值约24.5倍、2023年PE约1

布局多个景气赛道，英杰电气前景可期？ 1、产品应用广泛，光伏行业是核心 英杰电气于2020年2月登陆A股市场，公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售，主要产品包括系列功率控制器、功率控制系统（还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、碳化硅炉电源等）、特种电源（直流编程电

【国金市场热点跟踪220927】 📪Q4宠物食品用品外销数据预期 【轻工尹新悦】 4Q消费旺季补库+需求韧性下，看好4Q宠物食品消费增速；中期角度，增速有望回归常态。 1）从下游零售口径看，根据尼尔森数据，今年1-8月，美国宠物食品销售额同比增长9%，与2021年持平，但主要由通货膨胀带来的价格提

[概念股附后.仅供参考]机器人行业的现状： 目前，人形机器人已突破多项技术壁垒，逐步开始出现在人们的日常生活之中，但目前此类机器人因为价格原因依旧未能大规模投入量产，未来，这类人形机器人将在生活和工作的应用最广泛，对于此类机器人，其各个互联网头部企业对此都报以高度的关注，各自不断开拓其新的发展

【西部电子】电子行业观点 1⃣️汽车电子：受缺芯、锂电池涨价、疫情停工等多重因素影响，板块大幅调整。我们重点推荐激光雷达板块，我们认为短期疫情只是扰动，量产进度有所推迟但不会取消，行业趋势仍比较明确，预计Q3将迎来规模量产上车。我们依次推荐永新光学、长光华芯、炬光科技。 2⃣️科学仪器：科学仪器

核心逻辑：1）高纯石英砂卡脖子，涨价好赛道。2）石英股份目前300亿市值，超级大牛股对标。3）黑科技，成本更低，纯度更高，卖价更高，市值空间更大近期石英股份走势一直稳步往上，从51的低点一直到83的高点，还没停下来。德力股份、中旗新材涨停不断。这些股走强的背后，有一个关键词：高纯石英砂。什么是高纯石

现代物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近期，四川、海南、湖南、江苏等多地发布“十四五”现代物流发展规划，在敲定发展目标、主要任务的同时，细化实施路径、重大项目，配套建立重大项目库。根据相关规划，未来数年，大批物流重大工程将相继落地，大规模物流枢纽集群、物流园区有望加速形成。 值

1、公司主要海外市场在中东和印度，美国属于开拓期，量很小。2、公司今年的利润率会有提升，预期会达到14、5%的样子。3、公司采取了降本措施，例如：跟踪支架的回转装置、镀锌和电控箱都自己来做了。4、今年目前看销量要好明显于去年。5、公司国内产能9GW多，印度正在做3GW多，印度预期3季度投产。会降低海

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从去年以来，市场的一条暗线就是房地产企业转型，比如去年的大牛股广宇发展，剥离地产置入新能源资产，股价从4块多最高涨到29，涨了差不多六倍。最近的漳州发展，董秘互动表示公司计划逐步剥离房地产项目，未来有意发展光伏发电项目，股价也是一波连板行情。还有一家公司也是如此，刚刚摘帽，公司已经开始相关运作，公司

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【中办、国办：加强农村信息基础设施建设】中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》。目标到2025年，乡村建设取得实质性进展，农村人居环境持续改善，农村公共基础设施往村覆盖、往户延伸取得积极进展，农村基本公共服务水平稳步提升，农村精神文明建设显著加强，农民获得感、幸福感、安全感进一步增

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随着5G的逐渐普及，下一代通信技术——6G的研发也在紧锣密鼓的进行中。根据目前的研发目标，6G预计将实现5G十倍以上的通信速率，并且预计在2026年左右推出相关标准。在相关应用方面，6G预计将继续5G的道路，将覆盖个人通信的同时，继续覆盖物联网和智能工业应用，包括超高速工厂内无线接入等。

     【复盘】2022年9月1日至26日，18个覆盖/跟踪公司平均跌幅11.2%，与医药指数跌幅相当。其中富祥药业、奥锐特等公司跌幅相对较少，司太立、同和药业等公司调整相对较多。平均估值看，Wind一致预期2022年PE估值约24.5倍、2023年PE约1

布局多个景气赛道，英杰电气前景可期？ 1、产品应用广泛，光伏行业是核心 英杰电气于2020年2月登陆A股市场，公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售，主要产品包括系列功率控制器、功率控制系统（还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、碳化硅炉电源等）、特种电源（直流编程电

【国金市场热点跟踪220927】 📪Q4宠物食品用品外销数据预期 【轻工尹新悦】 4Q消费旺季补库+需求韧性下，看好4Q宠物食品消费增速；中期角度，增速有望回归常态。 1）从下游零售口径看，根据尼尔森数据，今年1-8月，美国宠物食品销售额同比增长9%，与2021年持平，但主要由通货膨胀带来的价格提

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