事件根据2月11日路透社报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。美国国家安全委员会官员敦促美国芯片公司寻找这些材料的替代来源。评论氖气是光刻气中主要成分，美国超过90%的半导体级氖气供应来自乌

全球封锁俄罗斯，最近的出海口锦州港能不能成为新香港？美国联合全球严厉制裁俄罗斯，禁运几乎一切俄罗斯货物，中国马上反映支持俄罗斯全境小麦：这势必是要做俄罗斯的贸易中转站。类似中国被世界封锁的时候作为中国的贸易中转站的香港崛起俄罗斯被封锁，远东地区寻找贸易中转站只有中国东北一个选择锦州港——未来新香港锦

共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990

共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、事件驱动：联合国环境大会第五届会议续会(UNEA-5.2)于2022年2月28日至3月2日肯尼亚内罗毕和在线举行。世界各国将讨论制定全球首个应对塑料污染的条约，预计将拟定条例，减少一次性塑料的生产和使用数量。路透社称，这可能成为自2015

五大首席联合讲话通信首席傅鸣非：8个枢纽结点和10大集群中心，这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心，尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移，东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能

磷酸+锂电池 1、21年12月28日公告，预计2021年净利润1.46亿元~1.66亿元，同比增长252%~300.22%；变动主要原因是公司报告期营业收入和营业利润取得快速增长。 2、22年1月4日公司表示目前5000吨磷酸铁项目试生产基本完成，小批量的磷酸铁产品已由公司的下游合作企业用于电池客户

【人民日报：加快探索新型电池技术路线】人民日报评论版今天发表题为《加快探索新型电池技术路线》的文章。文章称，锂电池有着广泛应用。在市场需求日益旺盛的同时，锂电池本身也存在生产成本偏高、关键原材料储量少等缺点，倒逼一些企业加快寻求替代技术方案，基于多方面考虑，镁、锌、钠等新型电池未来有望成为锂电池的替

【磷化工景气度有望延续】磷矿石：自2021年9月以来，磷矿石均价高位维稳630元/吨。短期来看多地磷矿山尚未恢复，货源依旧紧张；中长期来看，国内相关政策持续收紧，磷矿石产能产量增量十分有限。黄磷：目前均价3.1万元/吨左右高位维稳，毛利润约1.1万元/吨。贵州部分企业维持低负荷生产，在产企业新单多不

黑牡丹作为常州市国资，主营虽然是地产，但其的转型之路我们可以从收购艾特网能窥得几许。艾特网能主要是设备温控，可以很好应用在数据中心和未来的储能设施上。个人认为有以下几个亮点：1.艾特网能的“模块化数据中心解决方案”已入选工信部《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》，该技术下的池式模块化数据中

黑牡丹作为常州市国资，主营虽然是地产，但其的转型之路我们可以从收购艾特网能窥得几许。艾特网能主要是设备温控，可以很好应用在数据中心和未来的储能设施上。个人认为有以下几个亮点：1.艾特网能的“模块化数据中心解决方案”已入选工信部《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》，该技术下的池式模块化数据中

新基建+数据中心+装配式建筑+纺织 1、公司从事新基建业务的控股子公司主要为数据中心及工业新能源领域提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产、销售及服务，主要产品为热能管理相关产品(精密空调、IT制冷产品和创新节能方案)、预制化数据中心方案(微模块等)及电能管理相关产品(UPS及配电产品)，可

   数字经济无疑是当下最大的热点，而国资云作为数字经济的支柱必然不会缺席；  2019年，杭钢股份以7.26亿元对价收购杭钢云计算公司，该公司已于2020年11月中旬取得中国质量认证中心CQC-A级机房认证证书，正式具备营运条件，目前已与部分客户签订租赁协议

四川省全资质承包商+公路工程 1、12月15日晚公告，公司与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府、中铁二局集团有限公司于近日签订战略合作协议，在交通、水利、市政工程、基础设施、民生工程等领域，以包括但不限于PPP、EPC、施工总承包、工程总承包等模式开展全面深化合作。 2、公司是四川省内少数资质涵

提纲：一、行业题材研究：浙江板块：共同富裕示范区加亚运会推升板块走强；养老：浙江共同富裕示范区新进展；全国土壤普查：利好土壤检测公司，带动环保板块；二、强势涨停解析：朗迪集团：参股公司甬矽电子股份22号上会；三变科技：浙江小市值国企改革壳资源；粤水电：参与百亿新能源项目，风光水电氢全线发力。&nbs

事件根据2月11日路透社报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。美国国家安全委员会官员敦促美国芯片公司寻找这些材料的替代来源。评论氖气是光刻气中主要成分，美国超过90%的半导体级氖气供应来自乌

全球封锁俄罗斯，最近的出海口锦州港能不能成为新香港？美国联合全球严厉制裁俄罗斯，禁运几乎一切俄罗斯货物，中国马上反映支持俄罗斯全境小麦：这势必是要做俄罗斯的贸易中转站。类似中国被世界封锁的时候作为中国的贸易中转站的香港崛起俄罗斯被封锁，远东地区寻找贸易中转站只有中国东北一个选择锦州港——未来新香港锦

共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990

共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、事件驱动：联合国环境大会第五届会议续会(UNEA-5.2)于2022年2月28日至3月2日肯尼亚内罗毕和在线举行。世界各国将讨论制定全球首个应对塑料污染的条约，预计将拟定条例，减少一次性塑料的生产和使用数量。路透社称，这可能成为自2015

五大首席联合讲话通信首席傅鸣非：8个枢纽结点和10大集群中心，这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心，尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移，东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能

磷酸+锂电池 1、21年12月28日公告，预计2021年净利润1.46亿元~1.66亿元，同比增长252%~300.22%；变动主要原因是公司报告期营业收入和营业利润取得快速增长。 2、22年1月4日公司表示目前5000吨磷酸铁项目试生产基本完成，小批量的磷酸铁产品已由公司的下游合作企业用于电池客户

【人民日报：加快探索新型电池技术路线】人民日报评论版今天发表题为《加快探索新型电池技术路线》的文章。文章称，锂电池有着广泛应用。在市场需求日益旺盛的同时，锂电池本身也存在生产成本偏高、关键原材料储量少等缺点，倒逼一些企业加快寻求替代技术方案，基于多方面考虑，镁、锌、钠等新型电池未来有望成为锂电池的替

【磷化工景气度有望延续】磷矿石：自2021年9月以来，磷矿石均价高位维稳630元/吨。短期来看多地磷矿山尚未恢复，货源依旧紧张；中长期来看，国内相关政策持续收紧，磷矿石产能产量增量十分有限。黄磷：目前均价3.1万元/吨左右高位维稳，毛利润约1.1万元/吨。贵州部分企业维持低负荷生产，在产企业新单多不

黑牡丹作为常州市国资，主营虽然是地产，但其的转型之路我们可以从收购艾特网能窥得几许。艾特网能主要是设备温控，可以很好应用在数据中心和未来的储能设施上。个人认为有以下几个亮点：1.艾特网能的“模块化数据中心解决方案”已入选工信部《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》，该技术下的池式模块化数据中

黑牡丹作为常州市国资，主营虽然是地产，但其的转型之路我们可以从收购艾特网能窥得几许。艾特网能主要是设备温控，可以很好应用在数据中心和未来的储能设施上。个人认为有以下几个亮点：1.艾特网能的“模块化数据中心解决方案”已入选工信部《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》，该技术下的池式模块化数据中

新基建+数据中心+装配式建筑+纺织 1、公司从事新基建业务的控股子公司主要为数据中心及工业新能源领域提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产、销售及服务，主要产品为热能管理相关产品(精密空调、IT制冷产品和创新节能方案)、预制化数据中心方案(微模块等)及电能管理相关产品(UPS及配电产品)，可

   数字经济无疑是当下最大的热点，而国资云作为数字经济的支柱必然不会缺席；  2019年，杭钢股份以7.26亿元对价收购杭钢云计算公司，该公司已于2020年11月中旬取得中国质量认证中心CQC-A级机房认证证书，正式具备营运条件，目前已与部分客户签订租赁协议

四川省全资质承包商+公路工程 1、12月15日晚公告，公司与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府、中铁二局集团有限公司于近日签订战略合作协议，在交通、水利、市政工程、基础设施、民生工程等领域，以包括但不限于PPP、EPC、施工总承包、工程总承包等模式开展全面深化合作。 2、公司是四川省内少数资质涵

提纲：一、行业题材研究：浙江板块：共同富裕示范区加亚运会推升板块走强；养老：浙江共同富裕示范区新进展；全国土壤普查：利好土壤检测公司，带动环保板块；二、强势涨停解析：朗迪集团：参股公司甬矽电子股份22号上会；三变科技：浙江小市值国企改革壳资源；粤水电：参与百亿新能源项目，风光水电氢全线发力。&nbs

事件根据2月11日路透社报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。美国国家安全委员会官员敦促美国芯片公司寻找这些材料的替代来源。评论氖气是光刻气中主要成分，美国超过90%的半导体级氖气供应来自乌

全球封锁俄罗斯，最近的出海口锦州港能不能成为新香港？美国联合全球严厉制裁俄罗斯，禁运几乎一切俄罗斯货物，中国马上反映支持俄罗斯全境小麦：这势必是要做俄罗斯的贸易中转站。类似中国被世界封锁的时候作为中国的贸易中转站的香港崛起俄罗斯被封锁，远东地区寻找贸易中转站只有中国东北一个选择锦州港——未来新香港锦

共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990

共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990

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五大首席联合讲话通信首席傅鸣非：8个枢纽结点和10大集群中心，这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心，尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移，东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能

磷酸+锂电池 1、21年12月28日公告，预计2021年净利润1.46亿元~1.66亿元，同比增长252%~300.22%；变动主要原因是公司报告期营业收入和营业利润取得快速增长。 2、22年1月4日公司表示目前5000吨磷酸铁项目试生产基本完成，小批量的磷酸铁产品已由公司的下游合作企业用于电池客户

【人民日报：加快探索新型电池技术路线】人民日报评论版今天发表题为《加快探索新型电池技术路线》的文章。文章称，锂电池有着广泛应用。在市场需求日益旺盛的同时，锂电池本身也存在生产成本偏高、关键原材料储量少等缺点，倒逼一些企业加快寻求替代技术方案，基于多方面考虑，镁、锌、钠等新型电池未来有望成为锂电池的替

【磷化工景气度有望延续】磷矿石：自2021年9月以来，磷矿石均价高位维稳630元/吨。短期来看多地磷矿山尚未恢复，货源依旧紧张；中长期来看，国内相关政策持续收紧，磷矿石产能产量增量十分有限。黄磷：目前均价3.1万元/吨左右高位维稳，毛利润约1.1万元/吨。贵州部分企业维持低负荷生产，在产企业新单多不

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新基建+数据中心+装配式建筑+纺织 1、公司从事新基建业务的控股子公司主要为数据中心及工业新能源领域提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产、销售及服务，主要产品为热能管理相关产品(精密空调、IT制冷产品和创新节能方案)、预制化数据中心方案(微模块等)及电能管理相关产品(UPS及配电产品)，可

   数字经济无疑是当下最大的热点，而国资云作为数字经济的支柱必然不会缺席；  2019年，杭钢股份以7.26亿元对价收购杭钢云计算公司，该公司已于2020年11月中旬取得中国质量认证中心CQC-A级机房认证证书，正式具备营运条件，目前已与部分客户签订租赁协议

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提纲：一、行业题材研究：浙江板块：共同富裕示范区加亚运会推升板块走强；养老：浙江共同富裕示范区新进展；全国土壤普查：利好土壤检测公司，带动环保板块；二、强势涨停解析：朗迪集团：参股公司甬矽电子股份22号上会；三变科技：浙江小市值国企改革壳资源；粤水电：参与百亿新能源项目，风光水电氢全线发力。&nbs

事件根据2月11日路透社报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。美国国家安全委员会官员敦促美国芯片公司寻找这些材料的替代来源。评论氖气是光刻气中主要成分，美国超过90%的半导体级氖气供应来自乌

全球封锁俄罗斯，最近的出海口锦州港能不能成为新香港？美国联合全球严厉制裁俄罗斯，禁运几乎一切俄罗斯货物，中国马上反映支持俄罗斯全境小麦：这势必是要做俄罗斯的贸易中转站。类似中国被世界封锁的时候作为中国的贸易中转站的香港崛起俄罗斯被封锁，远东地区寻找贸易中转站只有中国东北一个选择锦州港——未来新香港锦

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共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990

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五大首席联合讲话通信首席傅鸣非：8个枢纽结点和10大集群中心，这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心，尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移，东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能

磷酸+锂电池 1、21年12月28日公告，预计2021年净利润1.46亿元~1.66亿元，同比增长252%~300.22%；变动主要原因是公司报告期营业收入和营业利润取得快速增长。 2、22年1月4日公司表示目前5000吨磷酸铁项目试生产基本完成，小批量的磷酸铁产品已由公司的下游合作企业用于电池客户

【人民日报：加快探索新型电池技术路线】人民日报评论版今天发表题为《加快探索新型电池技术路线》的文章。文章称，锂电池有着广泛应用。在市场需求日益旺盛的同时，锂电池本身也存在生产成本偏高、关键原材料储量少等缺点，倒逼一些企业加快寻求替代技术方案，基于多方面考虑，镁、锌、钠等新型电池未来有望成为锂电池的替

【磷化工景气度有望延续】磷矿石：自2021年9月以来，磷矿石均价高位维稳630元/吨。短期来看多地磷矿山尚未恢复，货源依旧紧张；中长期来看，国内相关政策持续收紧，磷矿石产能产量增量十分有限。黄磷：目前均价3.1万元/吨左右高位维稳，毛利润约1.1万元/吨。贵州部分企业维持低负荷生产，在产企业新单多不

黑牡丹作为常州市国资，主营虽然是地产，但其的转型之路我们可以从收购艾特网能窥得几许。艾特网能主要是设备温控，可以很好应用在数据中心和未来的储能设施上。个人认为有以下几个亮点：1.艾特网能的“模块化数据中心解决方案”已入选工信部《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》，该技术下的池式模块化数据中

黑牡丹作为常州市国资，主营虽然是地产，但其的转型之路我们可以从收购艾特网能窥得几许。艾特网能主要是设备温控，可以很好应用在数据中心和未来的储能设施上。个人认为有以下几个亮点：1.艾特网能的“模块化数据中心解决方案”已入选工信部《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》，该技术下的池式模块化数据中

新基建+数据中心+装配式建筑+纺织 1、公司从事新基建业务的控股子公司主要为数据中心及工业新能源领域提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产、销售及服务，主要产品为热能管理相关产品(精密空调、IT制冷产品和创新节能方案)、预制化数据中心方案(微模块等)及电能管理相关产品(UPS及配电产品)，可

   数字经济无疑是当下最大的热点，而国资云作为数字经济的支柱必然不会缺席；  2019年，杭钢股份以7.26亿元对价收购杭钢云计算公司，该公司已于2020年11月中旬取得中国质量认证中心CQC-A级机房认证证书，正式具备营运条件，目前已与部分客户签订租赁协议

四川省全资质承包商+公路工程 1、12月15日晚公告，公司与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府、中铁二局集团有限公司于近日签订战略合作协议，在交通、水利、市政工程、基础设施、民生工程等领域，以包括但不限于PPP、EPC、施工总承包、工程总承包等模式开展全面深化合作。 2、公司是四川省内少数资质涵

提纲：一、行业题材研究：浙江板块：共同富裕示范区加亚运会推升板块走强；养老：浙江共同富裕示范区新进展；全国土壤普查：利好土壤检测公司，带动环保板块；二、强势涨停解析：朗迪集团：参股公司甬矽电子股份22号上会；三变科技：浙江小市值国企改革壳资源；粤水电：参与百亿新能源项目，风光水电氢全线发力。&nbs