三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透

1.三季报情况和经营情况公司1-9月实现收入51亿元，同比增长2%；归母净利润8亿元，同比增长0.85%。三季度营收同比下降2.81%；归母净利润同比增长2.82%，毛利率26.6%，环比26.82%基本持平。存货6亿元，增长1.5亿，主要由于生产规模扩大，存货周转率14%，行业最高水平。三季度资产

来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏“2030碳达峰、2060碳中和”双碳目标的提出，把我国的绿色发展之路提升到新的高度，成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调之一。巨大的市场下各产业链新的发展机遇伴随着众多投资机会。能源替代是碳中和产业链中重要的一环。2020年电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42

转发【对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙】目前无论是产业界还是资本市场都普遍认为：过去两年行业赚了很多钱，此轮猪周期去化时间应该更长，猪价拐点到来的时间要更久（2010-2015周期，产能去化经历18个月猪价在2015年初才见拐点）。显然，上述观点是一致预期。我们不同于市场的看法之一是：之所

近日，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，认定昌吉州电解铝产能305万吨，约占全国运行产能的8%。文件明确严管严控企业按照合规产能生产，8月份开始，全区5家电解铝企业月产量合计不得超过23.8万吨，1-7月月均产量为26.4万吨，实际执行后，产量下降2.6万吨/月，折合约

爱康科技牵手浙能电力 HJT规模有望全球最大      8月13日，爱康科技(002610.SZ)与浙能电力签订《关于浙江爱康光电科技有限公司之投资协议》，协议约定，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本。本次增资完成后，浙能电力将持有浙江爱康光电20%股份，

结论：这三家预期差最大的是西藏城投。推荐顺序： 城投 珠峰 西藏矿业。1、西藏矿业。目前产能0.8万，规划可能2.5万，权益50%。公司镍铁产能13万吨，利润约1.3亿，估值30亿；碳酸锂按2.5万吨，50%权益，按3万/吨纯利润，50PE，估值190亿；合计220亿（中性），目前市值256。市场交

摘自雪球不喝酒的茅台哥文章海源复材：光伏里“小康股份”核心看点：摘帽+借壳预期+光伏+新能源汽车摘帽今年最牛的旅行是最棒的，没有一个。 看看众泰、天成，等等还有一大堆，每周都过了三四十个。这也导致了沾边重点主题的第一款摘帽后仍被爆炒，如海南椰岛、联络互动、敦煌种业等。S海源复材(sz002529)S

7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“双减”政策的落地，对于整个教培行业来讲意味着学科类教培机构前途已限，K12学科培训黄金二十年落幕！ 与此同时素质教育将快速崛起。与学科教育不同，素质教育的发展路径不仅没有被打断，反而获得了

        储能电池产业链全景图  锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图燃料电池产业链结构图 &n

刚刚电话求证了巨化股份产品部的H部长 得到几个关键信息 巨化股份十四五规划的PVDF产能是4万吨 ，其中包含2.5万吨悬浮法，1.5万吨乳液法。 大超市场预期！22年投产的有2万吨，大部分是锂电！目前已有产能2500吨，是乳液法。主要用于光伏背板，水处理膜等。目前用一条线转产生产锂电用PV

🌈🌈想知道公社这段时间发生了哪些新鲜事，出现了哪些神帖子，发放了多少工分？就让周报娓娓道来。 👉👉一、工分发放情况1、本周共计发放43200工分，其中获得工分前五的用户是：@选对股买对时 @肖浩添 @练心一剑 @韭菜❤️ @Stock Wan

1/ 为什么由我来讲这个主题？我从来不做单纯的从文献到文献的研究，我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。1993年大学毕业不久，我曾经在SONY公司工作过两年。1996年，当我辞职的时候，日本经理极力挽留我，请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间，他诚恳地对我说，“赵向阳，我觉

政策驱动7月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见 》提出坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术

储能核心逻辑一页纸 一句话推荐：新能源第三个超级赛道已然开启，无论从空间、持续度还是投资机会均可与新能源汽车、光伏风电相媲美。其本质驱动是顺应了双碳目标、新型电力系统的刚性需求，因此会迎来持续的政策利好和基本面兑现！ 1. 储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统，但生命周

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透

1.三季报情况和经营情况公司1-9月实现收入51亿元，同比增长2%；归母净利润8亿元，同比增长0.85%。三季度营收同比下降2.81%；归母净利润同比增长2.82%，毛利率26.6%，环比26.82%基本持平。存货6亿元，增长1.5亿，主要由于生产规模扩大，存货周转率14%，行业最高水平。三季度资产

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转发【对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙】目前无论是产业界还是资本市场都普遍认为：过去两年行业赚了很多钱，此轮猪周期去化时间应该更长，猪价拐点到来的时间要更久（2010-2015周期，产能去化经历18个月猪价在2015年初才见拐点）。显然，上述观点是一致预期。我们不同于市场的看法之一是：之所

近日，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，认定昌吉州电解铝产能305万吨，约占全国运行产能的8%。文件明确严管严控企业按照合规产能生产，8月份开始，全区5家电解铝企业月产量合计不得超过23.8万吨，1-7月月均产量为26.4万吨，实际执行后，产量下降2.6万吨/月，折合约

爱康科技牵手浙能电力 HJT规模有望全球最大      8月13日，爱康科技(002610.SZ)与浙能电力签订《关于浙江爱康光电科技有限公司之投资协议》，协议约定，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本。本次增资完成后，浙能电力将持有浙江爱康光电20%股份，

结论：这三家预期差最大的是西藏城投。推荐顺序： 城投 珠峰 西藏矿业。1、西藏矿业。目前产能0.8万，规划可能2.5万，权益50%。公司镍铁产能13万吨，利润约1.3亿，估值30亿；碳酸锂按2.5万吨，50%权益，按3万/吨纯利润，50PE，估值190亿；合计220亿（中性），目前市值256。市场交

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7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“双减”政策的落地，对于整个教培行业来讲意味着学科类教培机构前途已限，K12学科培训黄金二十年落幕！ 与此同时素质教育将快速崛起。与学科教育不同，素质教育的发展路径不仅没有被打断，反而获得了

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政策驱动7月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见 》提出坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术

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三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透

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近日，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，认定昌吉州电解铝产能305万吨，约占全国运行产能的8%。文件明确严管严控企业按照合规产能生产，8月份开始，全区5家电解铝企业月产量合计不得超过23.8万吨，1-7月月均产量为26.4万吨，实际执行后，产量下降2.6万吨/月，折合约

爱康科技牵手浙能电力 HJT规模有望全球最大      8月13日，爱康科技(002610.SZ)与浙能电力签订《关于浙江爱康光电科技有限公司之投资协议》，协议约定，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本。本次增资完成后，浙能电力将持有浙江爱康光电20%股份，

结论：这三家预期差最大的是西藏城投。推荐顺序： 城投 珠峰 西藏矿业。1、西藏矿业。目前产能0.8万，规划可能2.5万，权益50%。公司镍铁产能13万吨，利润约1.3亿，估值30亿；碳酸锂按2.5万吨，50%权益，按3万/吨纯利润，50PE，估值190亿；合计220亿（中性），目前市值256。市场交

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7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“双减”政策的落地，对于整个教培行业来讲意味着学科类教培机构前途已限，K12学科培训黄金二十年落幕！ 与此同时素质教育将快速崛起。与学科教育不同，素质教育的发展路径不仅没有被打断，反而获得了

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政策驱动7月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见 》提出坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术

储能核心逻辑一页纸 一句话推荐：新能源第三个超级赛道已然开启，无论从空间、持续度还是投资机会均可与新能源汽车、光伏风电相媲美。其本质驱动是顺应了双碳目标、新型电力系统的刚性需求，因此会迎来持续的政策利好和基本面兑现！ 1. 储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统，但生命周

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近日，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，认定昌吉州电解铝产能305万吨，约占全国运行产能的8%。文件明确严管严控企业按照合规产能生产，8月份开始，全区5家电解铝企业月产量合计不得超过23.8万吨，1-7月月均产量为26.4万吨，实际执行后，产量下降2.6万吨/月，折合约

爱康科技牵手浙能电力 HJT规模有望全球最大      8月13日，爱康科技(002610.SZ)与浙能电力签订《关于浙江爱康光电科技有限公司之投资协议》，协议约定，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本。本次增资完成后，浙能电力将持有浙江爱康光电20%股份，

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