①指数

昨天普反之后，预期今天会分歧，但是没想到指数情绪双杀，上证盘中差点创了新低，超预期的弱，据说罪魁祸首是下面这份某基金的内部交流引发的砸盘。

鬼故事年年有，今年特别多，还有人总结了A股的历史规律。

过去三年指数，尤其是创业板整体处于上升期，确实好做，从开年的情况来看，今年肯定会是困难模式，难度和过去三年不可同日而语，要做好心理准备。

②情绪

指数一路向南，收回无望的情况下，情绪也被带崩了，高位票纷纷杀尾盘，情绪转弱，进入防守期

③宏观

机构又是完全相反的强分歧观点，越是这样市场越不容易形成合力。

年底通胀回落的三条线索——12月通胀数据点评 ——@猫猫喵喵喵 

1、鲜菜供给修复、生猪出栏持续增加带动食品价格回落，CPI环比转负。

2、新型变种毒株引起全球避险情绪升温，国际油价一度大幅下跌，带动我国交通燃料价格大幅下降，拉低整体通胀水平。

3、保供稳价政策下我国工业品供需缺口不断收窄，前期大幅上涨的工业品价格逐渐回归合理区间，PPI环比转负。

4、当前我国通胀整体仍处温和区间，CPI短期上行压力较小，“滞”比“胀”更为迫切，温和通胀并不会制约货币宽松，降息仍然值得期待。

上一轮美联储加息周期内的北上资金流动 ——@冰糖可乐 

1、市场预期美联储3月加息的概率接近8成，全年加息次数预期为3.4次。上一轮美联储从Taper结束到加息落地持续近一年。

2、美联储在2015年和2016年最早两次加息后，北上资金在随后的两周内有明显的净流出；而其余几次美联储加息后，北上资金并未受到明显影响，仍旧净流入A股。

3、以陆股通持股总市值前5行业为观察样本，除加息初期有一定影响外，之后几次加息后基本没有影响，也即重仓行业仍维持净流入。

二、当日主线

①预制菜

同庆楼调研纪要 ——@不骑大象上班 

1、食品业务短期要依附于主品牌去运作，未来不排除双品牌运作；预制菜主要做2C、卖给KA客户进入终端，产品复原度高因此线下商超复购率高，难点在于要加强品宣培养消费者习惯。

2、产品包括冷冻面点、臭鳜鱼、预制菜、自热饭、腊味。2022年增加现有品类的SKU，推出新品类调味汁。

3、食品事业部做成平台型组织，成立三个项目组：预制菜、自热饭、调味汁，目前在做市场调研希望上半年完成迭代。

4、线下直营目前集中在安徽、新一年会发展江苏；其中预制菜、自热饭、调味汁可单独自建销售体系。

5、只有冷冻面点和腌腊是自产、其他是OEM工厂代工，未来6类产品哪个先跑出来市场，会针对性自建工厂。

6、现在是委托给第三方做代仓、代配，新一年建食品供应链的基地自己做仓、配、发，5000-6000平米，有望上半年搞完。

7、餐饮开店2021年开3家、22年有望10家左右。

国光连锁：中央厨房——预制菜——销售一条龙 ——@七个涨停板 

1、零售型企业进入预制菜行业的优势包括C端的渗透率还很低，但其主要消费人群与预制菜消费者画像重合度高；铺设的前置仓等为预制菜打下了较好的物流基础；直接面向终端消费者，积淀的大数据更有利于洞察消费者喜好，进行精准销售。

2、国光连锁旗下连锁超市已有预制菜在售，设立并扩建中央厨房，中央厨房、预制菜、商超一条龙服务。

千万粉丝的预制菜顶流大V，抖音预制菜冠军 ——@主教练 

1、天地在线去年买了国宴大V老饭骨10%股权，现在老饭骨在b站火了以后综合已经2000w级别；

2、老饭骨基本每条视频综合播放都能过200w，而且从这个mcn开始立项就有预制菜的设计，直播时段多款预制菜在抖音带货榜霸榜；而且老饭骨京东的粉丝数已经是百万级别，变现能力强；

3、依托两位国宴大师，“老饭骨”不断丰富家庭餐桌美食，如“老饭骨”小小狮子头、秘制鸡、菊花金汤酸菜鱼、葱油肉丁炸酱、佛跳墙、辣椒酱以及饮品糕点等，从国宴秘制菜谱到日常调味料；

4、同时，在深入的消费调研后，“老饭骨”还投入了厨房工具类产品的研发，针对家庭环境，改良厨具，并在京东、天猫等电商平台推出与国宴传统烹饪技法相匹配的厨房用品；

②疫情相关

上海也沦陷了，又是过年前开始全国扩散，感觉预制菜的逻辑又加强了。。

九安医疗带领FDA认证题材 ——@冲浪哥 

1、FDA认证是世界食品、药品的最高检测标准，只有完全通过合格的产品，才会核发FDA认证。要获得认证难度非常高，一旦得到就意味着市场彻底打开。

2、FDA国际自由销售许可证不仅是美国FDA中最高级别的认证，而且是世贸组织核定有关食品、药品的最高通行认证，一旦获得，产品畅通进入任何WTO成员国家，甚至连行销模式所在国政府都不得干预。

3、万邦德：昨晚公告口罩获得FDA认证；迪瑞医疗：参股15%致善生物，致善生物核酸检测试剂盒等30项产品获得欧盟CE认证，共3项产品进入FDA产品目录。

金域事件或催生检测信息化大蓝海 ——@饭否 

事件：河南许昌警方通报，郑州金域临床检验中心有限公司区域负责人张某东违反传染病防治法规定，实施引起新冠病毒感染肺炎传播或者有传播严重危险的行为。

1、禹州疫情发生后，前几轮核酸检测均主要由郑州金域张某东团队负责，此后被撤换，由此得知郑州金域在禹州的主要工作是检测诊断，涉嫌违法事项很可能是未按照规定报告传染病疫情，或者隐瞒、谎报、缓报传染病疫情。

2、目前看来整个检测信息可追溯，以及疫情信息及时与疾控部门联网刻不容缓，如果因为缓报或者瞒报导致没及时隔离那后果将不堪设想。

3、三维天地：主要客户涵盖各地疾控中心，截至目前公司已为全国超30家各级疾控中心提供了检验检测信息化软件，公司开发的产品逐渐形成具有全生命周期追溯功能的质量管理体系；兰卫医学：金域医学占国内第三方检测份额达10%，若被处罚公司将获得巨大市场份额。

张文宏称正为国产新冠口服药准备，是谁？ ——@电子烟 

1、1月13日复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在微博发文表示正为新冠口服药准备临床。

2、2020年6月，君实生物与中国科学院微生物研究所共同开发的重组全人源抗SARS-CoV-2单克隆抗体注射液获批进入I期临床试验阶段，在复旦大学附属华山医院完成首例受试者给药，由复旦大学附属华山医院张菁教授与张文宏教授联合主持。

3、君实生物12月31日宣布，乌兹别克斯坦卫生部已批准其口服核苷类抗新冠病毒药物VV116的紧急使用授权，VV116也成为继开拓药业普克鲁胺、默沙东Molnupiravir、辉瑞Paxlovid之后，全球第四款获批过用于新冠肺炎治疗的口服药物。

三、当日支线

①数字经济

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投 通信】 ——@夜长梦山 

事件：国务院印发十四五数字经济发展规划，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。

1、2021年是国内千兆宽带的爆发元年，用户渗透率仅6.3%，提升空间大，千兆宽带快速发展将推动家庭网关放量。关注平治信息、天邑股份、创维数字等。

2、美国星链计划已发射低轨卫星近2000颗，节奏遥遥领先，国内卫星互联网发展已经迫在眉睫，2022年有望成为真正的发展元年。建议关注卫星射频芯片供应商和而泰。

3、底层离不开云计算，尤其有望推动私有云、混合云的发展。建议关注云基础设施提供商，如奥飞数据、宝信软件、紫光股份、星网锐捷等。

②连锁商超

目前时点如何看超市板块机会 ——@猫猫喵喵喵 

1、过去三年超市板块经历较大波动，疫情后需求趋弱、社区拼团分流及CPI下行等因素使得超市业绩承压，同时估值大幅回落。当前超市龙头企业估值已经回落至历史较低位。

2、CPI食品触底后预期或将迎来回升，有望推高超市企业同店。

3、社区拼团增长趋缓，发展趋于理性，或回归对自身消费场景需求满足，对超市企业分流趋弱，疫情控制逐渐趋于良性，超市企业业绩有望迎来触底回升。

4、超市领域建议关注：红旗连锁、家家悦和永辉超市。

③新能源相关

一天锤一个，明天到负极？

【建投中小盘】提示关注：圣元环保 ——@冰糖可乐 

1、公司发布员工持股计划，总额不超过1.5亿，覆盖员工不超过530人，员工自筹资金参加，来源为通过二级市场直接购买。实控人兜底收益，彰显强烈发展信心。

2、公司近日与三峡启航签订合作协议，共同发起设立一家合资公司，各出资50%，共同开发福建省海风及光伏项目。福建省海风资源好，有望率先实现平价，十四五规划预计13GW。

3、圣元以垃圾焚烧发电为主业，21年前三季度业绩已实现4.3亿，未来有望保持20%以上增速，对应22年业绩仅15倍，估值较低。新能源将打开公司中远期成长空间，估值水平有望大幅提升。

四、信息超市（可根据兴趣自由取用）

替代谷歌，百度劲敌——华为花瓣搜索国内开放！ ——@东山汉牛 

1、华为花瓣搜索引擎是谷歌搜索替代品，此前已经在海外市场上线，主要面向华为海外移动终端用户。近期已经面向国内地区开放，目前网页版可以访问，但是移动端还无法正常访问。

2、头豹研究院预计中国搜索引擎行业市场规模到2023年有望达到1245.6亿，未来年均复合增长率7.5%。机构表示华为HMS已经支持170多个国家，月活用户高达4亿，华为搜索一旦上线，将为相关的互联网营销公司提供新的机遇。

3、佳云科技：华为等头部媒体多年的核心商业化合作伙伴，主营业务重点涵盖应用商店、 信息流广告、搜索引擎营销等业务类型；天龙集团：为客户提供华为应用市场的广告服务，子公司为客户提供基于搜索引擎平台的整合营销解决方案。

美盛文化002699：元宇宙+NFT+数字货币+业绩反转，二波启动窗口已经到来 ——@逻辑硬了 

1、公司于2015年、16年开始布局AR/VR产业，元宇宙（深圳）实业集团有限公司为美盛爱彼的子公司；子公司同道大叔文化传播有限公司与元気星空签约，将共同打造星座NFT。实锤参与元宇宙，且处于二波启动窗口。

2、参股北京投肯科技，其具有数字货币智能报价平台的软件著作权，软件简称币价通。

3、主营业务的服装、动漫、游戏、玩具，国内最大的动漫服饰供应商之一，受益于三胎利好，近三季度净利润大幅增长。

1、2021年全年挖机行业增速4.6%，表现符合预期，由于需求端和成本端两头承压，季度分化明显。

2、2022年在中央经济会议主基调“稳字当头”的背景下，提前适度进行基础设施建设，下游投资端有望边际改善，工程机械销量增速有望逐季度回升。

3、2021年，挖机出口68427台，同比增长97%，2022年预计出口仍将延续高两位数字增长，出后销量占比有望突破30%，工程机械市场结构进一步优化。

【轻卡】重磅政策落地，行业迎来大反转 ——@没事喝点韭 

1、1月13日，工信部和公安部联合发布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》，2021年8月的征求意见稿落地；

该政策针对我国目前轻卡存在的非法改装、大吨小标等典型问题，做出史上最严要求，旨在彻底清除违规轻卡，根除违法超载运输带来的安全问题。

2、单台违规轻卡的运力是合规轻卡的2-5倍；轻卡合规化后，单车运力会大幅缩小，需要数倍的合规轻卡进行替代，才能维持总运力不变；

根据长江证券，通过分析轻卡排量结构，目前85%轻卡需要进行替换，其中2.8L以上的大排量转向黄牌，2.5-2.8L中等排量的转向合规蓝牌，占比30%；如果只考虑增量，替换需求为27万辆，如果考虑存量，替换需求达到200万辆。

3、相关标的：福田汽车、江铃汽车、东风汽车、艾可蓝、云内动力等。

晨光新材——功能性硅烷全产业链龙头，化工细分领域冉冉升起的明日之子 ——@理杏仁 

1、公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。公司主营产品广泛应用于复合材料、橡胶加工、塑料、粘合剂、涂料、建筑防水及表面处理。

2、原材料成本降低，产成品价格攀升，业绩加速释放。晨光新材的近日公告中披露公司主营产品原材料硅粉降价，但是从市场公开的数据显示有机硅的价格处于高位且小幅攀升，增速并没有放缓。

3、数据显示晨光新材正硅酸乙酯产能足足占全国三分之一，上游正硅酸乙酯是危险品，扩产不易，作为正硅酸乙酯占据产能霸主地位的晨光新材拥有相当定价权。

4、通过十余年的技术创新和工艺改进，公司已成为国内功能性硅烷行业产品最为丰富、产业链最长的生产厂商之一，公司丰富的功能性硅烷产品结构可以最大化获取产业链上每个环节的生产利润，也避免了因产品单一而可能导致的较高的市场风险。