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1.03N次方
2023-09-10 19:00:57
福瑞股份调研核心要点
🚀福瑞股份-Echosens子公司调研核心要点: 1⃣子公司Echosens业绩指引:诺和、MSD、阿斯利康等大客户合作,超90%的NASH临床试验使用fibroscan,23-27年CAGR 40%,增长从之前丙肝驱动的“wave-波浪”进入到NASH驱动的“tsunami-海啸”式的增长。 2⃣GO按次收费模式走通,亮点多:1)台数:7-8月月均装机近30台,累积投放215台,70%在美国,其他在欧洲,中长期预计每年装机上千台;2)次数:FibroScan GO 单台检测次数以 20 次/
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福瑞股份
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1.03N次方
2023-08-29 10:46:03
福瑞股份saas印钞机模型正式确立
[礼物]福瑞股份建议买入。 半年报有两大核心看点,需要重视: [咖啡]A、Echosens(福瑞股份持股50.11%)商业逻辑的重大变化已得到确认:2022年底按次付费FibroScan Go产品(以下简称Go)占比很低(预计仅1%左右),2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%,Go体量达4000万元水平(为了方便投资人有直观感受,货币单位均折算为人民币元)。 [咖啡]B、Go单台模型跑通:半年实现4000万元收入,仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入(随着投放
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福瑞股份
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1.03N次方
2023-08-14 14:15:54
福瑞长牛即将开启
[礼物]建议买入 福瑞股份。 核心看福瑞股份持股50%的法国子公司Echosens,逻辑总结7点: 1、海外逻辑,对FF政策风险免疫。同时我们认为法国子公司开展业务可有效降低海外对国内公司的敌意。 2、利润空间足够大。中期乐观估计Echosens新产品Fibroscan GO产品可贡献丰厚的净利润。(相关数据可参考长城证券福瑞股份研报,提供一个直观视角。该推演为假设,不作为投资指引。) 3、新的业务模式,带来估值逻辑的转变。从卖设备,转变成获取检测收入分成,成为类SaaS公司,估值有望大幅提升。
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福瑞股份
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1.03N次方
2023-08-09 12:47:57
福瑞股份与诺和诺德战略合作,长牛
[礼物]福瑞股份预计已在估值底部区间以下,建议配置。 逻辑如下: 1、历史上有合作成功案例:诺和诺德已于福瑞股份子公司开展合作。历史上与诺和诺德合作的成功案例是德康医疗,合作后德康医疗即扭亏为盈。福瑞股份也可能被带起来。18年德康医疗亏损1.2亿美元,19年盈利1亿美元。 2、盈利模式(模式跑通后,类似印钞机):Echosens(福瑞子公司)的核心产品是Fibroscan go,盈利模式是投放,成本4000美元左右。一次检测200美元左右,公司分成约40美元。投放一家诊所一天一人能赚40美元,一
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福瑞股份
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诺和诺德公司
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1.03N次方
2022-07-22 23:02:10
激光雷达核心光学元件
Q:车载光学领域里面重点面向哪些产品做了布局,激光雷达重点供应的是哪些元器件,单车价值量是什么水平? A:目前有很多产品是用在激光雷达里面。激光雷达光的收发和光通信领域技术上是同源的。目前送样的产品,有滤光片、偏振分束器反射镜、窗口片、棱镜、透镜、阵列光纤等,都有在给客户送样的的验证过程中。 不同的客户选择的技术路线不一样,根据他自己的技术路线,他在整个激光雷达里面光学光路的结构设计是不一样的,所以相应的配套的光学元件也是不一样的。我们主要还是根据客户的定制化需求,给大家提供光学元件去做一些技术
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腾景科技
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1.03N次方
2022-07-12 10:21:05
万亿肝病赛道的隐形冠军——福瑞股份
[烟花][红包]当前时点为什么要重点推荐福瑞股份: [太阳]1)风格切换:经历了两个多月的反弹,赛道股普遍涨幅在100%,累计了大量获利盘,6月社融数据超预期增长在盘面上提前反应,随着cpi与ppi剪刀差收窄,通胀抬头趋势逐渐显现,货币放水预计将会见顶回落,市场风格将高低切换,医药消费等防御性板块投资价值将开始显现! [太阳]2)核心竞争力:公司主营医药医疗服务,拳头产品软干片为中药独家品种,治疗肝纤维化中药第一品牌,市占率25%!无创即时弹性肝纤维化检测仪Fibroscan为公司法国控股子公司
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福瑞股份
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星球石墨:从百亿设备向千亿锂电负极材料迈进的“专精特新”小巨人
星球石墨:从百亿设备向千亿锂电负极材料迈进的“专精特新”小巨人! 核心逻辑: [太阳]从下游设备往上游材料迈进,从百亿赛道往千亿锂电负极材料赛道正式跨越。 星球石墨是国内石墨设备龙头,核心产品包括换热器、合成炉、塔器及反应釜,凭借石墨材料优异的耐高温、耐腐蚀及经济性,将有效替代钽材、钛材及哈氏合金设备;今年公司向上游延伸至石墨材料自制,有效降低30%的材料成本,通过让利客户提高竞争力,驱动换热器市占率快速提升;业务定位设备+系统+材料+维保四轮驱动,22Q3将从百亿级设备正式跨入千亿级锂电负极石
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星球石墨
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2021-11-25 20:52:13
洁美科技——单项世界冠军正向综合冠军迈进
1、公司自纸质载带后加工起家,纵向打破原纸垄断确立行业领先地位,设备、模具自主可控加强护城河,目前全球市占率近60%,成为细分领域世界冠军。 2、自纸质载带后,横向拓展胶带、塑料载带及离型膜,全产业链布局优势日益凸显,正逐步成为全球领先的电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案供应商。 3、塑料载带目前主要竞争对手为3M,3M由于产品线上千条,塑料载带战略定位和资源投入不大,对客户需求的快速响应和服务相比公司明显落后,成本端公司延续纸质载带纵向一体化战略已经具备显著竞争优势,3年后
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洁美科技
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1.03N次方
2021-10-24 16:15:04
沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,双优赛道凸显新
【东方新能源汽车】沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,双优赛道凸显新能源增长潜力! 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-
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沧州明珠
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1.03N次方
2021-08-30 23:34:03
福瑞股份:严重低估的NASH受益标的
短期看中药,中期看nash上市后的仪器爆发,长期看医疗服务!三年十倍空间的观点依然不变!今天重点介绍下nash上市后的影响!
有道云笔记
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福瑞股份
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兴图新科:3年5倍的军工股
[礼物]兴图新科:❗❗被严重低估的军用视频指挥控制系统龙头,掌握自主可控的视频解码编码技术,打造全球音视频综合业务平台 [太阳]产品实现军队高级别部署,市场空间广阔 公司在军用视频指挥控制系统领域已建立起竞争优势,获得军队广泛认可,并参与制定全军第一个视频指挥系统技术标准。由于军队视频指挥系统须具有一致性和兼容性,公司产品具备潜在的垄断性优势,未来继续向下级部署空间广阔。 [礼物]稳步开发民品市场,培养业绩新增长点 随着科技的发展和政策的引导,公司主要应用于监狱和油田领域的视频监控系统产品将迎来
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兴图新科
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一鸣食品
一鸣食品(605179):坚定看好,继续强烈推荐 “”一鸣真鲜奶吧”: 1、 “新鲜牛奶+短保面包”的组合,满足人类“牛奶+面包”的基本需求,突破了牛奶棚或面包房经营品类的单一性; 2、 新鲜+短保,符合人类对健康消费升级的追求趋势; 3、 “一鸣真鲜奶吧”社区门店,将高频消费推向了“高频服务”,让居民消费更便利; 4、 相比较于便利店,具有独特的优势: 一是品类少,但品种多。公司业务重点做“牛奶+烘焙”,但牛奶+烘焙的每个品类,都有各式品种(更加丰富),更便于消费者选择; 二是更新鲜。每日配送
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一鸣食品
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福瑞股份调研核心要点
🚀福瑞股份-Echosens子公司调研核心要点: 1⃣子公司Echosens业绩指引:诺和、MSD、阿斯利康等大客户合作,超90%的NASH临床试验使用fibroscan,23-27年CAGR 40%,增长从之前丙肝驱动的“wave-波浪”进入到NASH驱动的“tsunami-海啸”式的增长。 2⃣GO按次收费模式走通,亮点多:1)台数:7-8月月均装机近30台,累积投放215台,70%在美国,其他在欧洲,中长期预计每年装机上千台;2)次数:FibroScan GO 单台检测次数以 20 次/
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福瑞股份
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福瑞股份saas印钞机模型正式确立
[礼物]福瑞股份建议买入。 半年报有两大核心看点,需要重视: [咖啡]A、Echosens(福瑞股份持股50.11%)商业逻辑的重大变化已得到确认:2022年底按次付费FibroScan Go产品(以下简称Go)占比很低(预计仅1%左右),2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%,Go体量达4000万元水平(为了方便投资人有直观感受,货币单位均折算为人民币元)。 [咖啡]B、Go单台模型跑通:半年实现4000万元收入,仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入(随着投放
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[礼物]建议买入 福瑞股份。 核心看福瑞股份持股50%的法国子公司Echosens,逻辑总结7点: 1、海外逻辑,对FF政策风险免疫。同时我们认为法国子公司开展业务可有效降低海外对国内公司的敌意。 2、利润空间足够大。中期乐观估计Echosens新产品Fibroscan GO产品可贡献丰厚的净利润。(相关数据可参考长城证券福瑞股份研报,提供一个直观视角。该推演为假设,不作为投资指引。) 3、新的业务模式,带来估值逻辑的转变。从卖设备,转变成获取检测收入分成,成为类SaaS公司,估值有望大幅提升。
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福瑞股份与诺和诺德战略合作,长牛
[礼物]福瑞股份预计已在估值底部区间以下,建议配置。 逻辑如下: 1、历史上有合作成功案例:诺和诺德已于福瑞股份子公司开展合作。历史上与诺和诺德合作的成功案例是德康医疗,合作后德康医疗即扭亏为盈。福瑞股份也可能被带起来。18年德康医疗亏损1.2亿美元,19年盈利1亿美元。 2、盈利模式(模式跑通后,类似印钞机):Echosens(福瑞子公司)的核心产品是Fibroscan go,盈利模式是投放,成本4000美元左右。一次检测200美元左右,公司分成约40美元。投放一家诊所一天一人能赚40美元,一
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诺和诺德公司
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激光雷达核心光学元件
Q:车载光学领域里面重点面向哪些产品做了布局,激光雷达重点供应的是哪些元器件,单车价值量是什么水平? A:目前有很多产品是用在激光雷达里面。激光雷达光的收发和光通信领域技术上是同源的。目前送样的产品,有滤光片、偏振分束器反射镜、窗口片、棱镜、透镜、阵列光纤等,都有在给客户送样的的验证过程中。 不同的客户选择的技术路线不一样,根据他自己的技术路线,他在整个激光雷达里面光学光路的结构设计是不一样的,所以相应的配套的光学元件也是不一样的。我们主要还是根据客户的定制化需求,给大家提供光学元件去做一些技术
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万亿肝病赛道的隐形冠军——福瑞股份
[烟花][红包]当前时点为什么要重点推荐福瑞股份: [太阳]1)风格切换:经历了两个多月的反弹,赛道股普遍涨幅在100%,累计了大量获利盘,6月社融数据超预期增长在盘面上提前反应,随着cpi与ppi剪刀差收窄,通胀抬头趋势逐渐显现,货币放水预计将会见顶回落,市场风格将高低切换,医药消费等防御性板块投资价值将开始显现! [太阳]2)核心竞争力:公司主营医药医疗服务,拳头产品软干片为中药独家品种,治疗肝纤维化中药第一品牌,市占率25%!无创即时弹性肝纤维化检测仪Fibroscan为公司法国控股子公司
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星球石墨:从百亿设备向千亿锂电负极材料迈进的“专精特新”小巨人
星球石墨:从百亿设备向千亿锂电负极材料迈进的“专精特新”小巨人! 核心逻辑: [太阳]从下游设备往上游材料迈进,从百亿赛道往千亿锂电负极材料赛道正式跨越。 星球石墨是国内石墨设备龙头,核心产品包括换热器、合成炉、塔器及反应釜,凭借石墨材料优异的耐高温、耐腐蚀及经济性,将有效替代钽材、钛材及哈氏合金设备;今年公司向上游延伸至石墨材料自制,有效降低30%的材料成本,通过让利客户提高竞争力,驱动换热器市占率快速提升;业务定位设备+系统+材料+维保四轮驱动,22Q3将从百亿级设备正式跨入千亿级锂电负极石
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洁美科技——单项世界冠军正向综合冠军迈进
1、公司自纸质载带后加工起家,纵向打破原纸垄断确立行业领先地位,设备、模具自主可控加强护城河,目前全球市占率近60%,成为细分领域世界冠军。 2、自纸质载带后,横向拓展胶带、塑料载带及离型膜,全产业链布局优势日益凸显,正逐步成为全球领先的电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案供应商。 3、塑料载带目前主要竞争对手为3M,3M由于产品线上千条,塑料载带战略定位和资源投入不大,对客户需求的快速响应和服务相比公司明显落后,成本端公司延续纸质载带纵向一体化战略已经具备显著竞争优势,3年后
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沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,双优赛道凸显新
【东方新能源汽车】沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,双优赛道凸显新能源增长潜力! 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-
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福瑞股份:严重低估的NASH受益标的
短期看中药,中期看nash上市后的仪器爆发,长期看医疗服务!三年十倍空间的观点依然不变!今天重点介绍下nash上市后的影响!
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兴图新科:3年5倍的军工股
[礼物]兴图新科:❗❗被严重低估的军用视频指挥控制系统龙头,掌握自主可控的视频解码编码技术,打造全球音视频综合业务平台 [太阳]产品实现军队高级别部署,市场空间广阔 公司在军用视频指挥控制系统领域已建立起竞争优势,获得军队广泛认可,并参与制定全军第一个视频指挥系统技术标准。由于军队视频指挥系统须具有一致性和兼容性,公司产品具备潜在的垄断性优势,未来继续向下级部署空间广阔。 [礼物]稳步开发民品市场,培养业绩新增长点 随着科技的发展和政策的引导,公司主要应用于监狱和油田领域的视频监控系统产品将迎来
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一鸣食品(605179):坚定看好,继续强烈推荐 “”一鸣真鲜奶吧”: 1、 “新鲜牛奶+短保面包”的组合,满足人类“牛奶+面包”的基本需求,突破了牛奶棚或面包房经营品类的单一性; 2、 新鲜+短保,符合人类对健康消费升级的追求趋势; 3、 “一鸣真鲜奶吧”社区门店,将高频消费推向了“高频服务”,让居民消费更便利; 4、 相比较于便利店,具有独特的优势: 一是品类少,但品种多。公司业务重点做“牛奶+烘焙”,但牛奶+烘焙的每个品类,都有各式品种(更加丰富),更便于消费者选择; 二是更新鲜。每日配送
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福瑞股份saas印钞机模型正式确立
[礼物]福瑞股份建议买入。 半年报有两大核心看点,需要重视: [咖啡]A、Echosens(福瑞股份持股50.11%)商业逻辑的重大变化已得到确认:2022年底按次付费FibroScan Go产品(以下简称Go)占比很低(预计仅1%左右),2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%,Go体量达4000万元水平(为了方便投资人有直观感受,货币单位均折算为人民币元)。 [咖啡]B、Go单台模型跑通:半年实现4000万元收入,仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入(随着投放
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[礼物]建议买入 福瑞股份。 核心看福瑞股份持股50%的法国子公司Echosens,逻辑总结7点: 1、海外逻辑,对FF政策风险免疫。同时我们认为法国子公司开展业务可有效降低海外对国内公司的敌意。 2、利润空间足够大。中期乐观估计Echosens新产品Fibroscan GO产品可贡献丰厚的净利润。(相关数据可参考长城证券福瑞股份研报,提供一个直观视角。该推演为假设,不作为投资指引。) 3、新的业务模式,带来估值逻辑的转变。从卖设备,转变成获取检测收入分成,成为类SaaS公司,估值有望大幅提升。
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福瑞股份与诺和诺德战略合作,长牛
[礼物]福瑞股份预计已在估值底部区间以下,建议配置。 逻辑如下: 1、历史上有合作成功案例:诺和诺德已于福瑞股份子公司开展合作。历史上与诺和诺德合作的成功案例是德康医疗,合作后德康医疗即扭亏为盈。福瑞股份也可能被带起来。18年德康医疗亏损1.2亿美元,19年盈利1亿美元。 2、盈利模式(模式跑通后,类似印钞机):Echosens(福瑞子公司)的核心产品是Fibroscan go,盈利模式是投放,成本4000美元左右。一次检测200美元左右,公司分成约40美元。投放一家诊所一天一人能赚40美元,一
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激光雷达核心光学元件
Q:车载光学领域里面重点面向哪些产品做了布局,激光雷达重点供应的是哪些元器件,单车价值量是什么水平? A:目前有很多产品是用在激光雷达里面。激光雷达光的收发和光通信领域技术上是同源的。目前送样的产品,有滤光片、偏振分束器反射镜、窗口片、棱镜、透镜、阵列光纤等,都有在给客户送样的的验证过程中。 不同的客户选择的技术路线不一样,根据他自己的技术路线,他在整个激光雷达里面光学光路的结构设计是不一样的,所以相应的配套的光学元件也是不一样的。我们主要还是根据客户的定制化需求,给大家提供光学元件去做一些技术
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万亿肝病赛道的隐形冠军——福瑞股份
[烟花][红包]当前时点为什么要重点推荐福瑞股份: [太阳]1)风格切换:经历了两个多月的反弹,赛道股普遍涨幅在100%,累计了大量获利盘,6月社融数据超预期增长在盘面上提前反应,随着cpi与ppi剪刀差收窄,通胀抬头趋势逐渐显现,货币放水预计将会见顶回落,市场风格将高低切换,医药消费等防御性板块投资价值将开始显现! [太阳]2)核心竞争力:公司主营医药医疗服务,拳头产品软干片为中药独家品种,治疗肝纤维化中药第一品牌,市占率25%!无创即时弹性肝纤维化检测仪Fibroscan为公司法国控股子公司
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星球石墨:从百亿设备向千亿锂电负极材料迈进的“专精特新”小巨人
星球石墨:从百亿设备向千亿锂电负极材料迈进的“专精特新”小巨人! 核心逻辑: [太阳]从下游设备往上游材料迈进,从百亿赛道往千亿锂电负极材料赛道正式跨越。 星球石墨是国内石墨设备龙头,核心产品包括换热器、合成炉、塔器及反应釜,凭借石墨材料优异的耐高温、耐腐蚀及经济性,将有效替代钽材、钛材及哈氏合金设备;今年公司向上游延伸至石墨材料自制,有效降低30%的材料成本,通过让利客户提高竞争力,驱动换热器市占率快速提升;业务定位设备+系统+材料+维保四轮驱动,22Q3将从百亿级设备正式跨入千亿级锂电负极石
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洁美科技——单项世界冠军正向综合冠军迈进
1、公司自纸质载带后加工起家,纵向打破原纸垄断确立行业领先地位,设备、模具自主可控加强护城河,目前全球市占率近60%,成为细分领域世界冠军。 2、自纸质载带后,横向拓展胶带、塑料载带及离型膜,全产业链布局优势日益凸显,正逐步成为全球领先的电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案供应商。 3、塑料载带目前主要竞争对手为3M,3M由于产品线上千条,塑料载带战略定位和资源投入不大,对客户需求的快速响应和服务相比公司明显落后,成本端公司延续纸质载带纵向一体化战略已经具备显著竞争优势,3年后
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沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,双优赛道凸显新
【东方新能源汽车】沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,双优赛道凸显新能源增长潜力! 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-
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沧州明珠
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2021-08-30 23:34:03
福瑞股份:严重低估的NASH受益标的
短期看中药,中期看nash上市后的仪器爆发,长期看医疗服务!三年十倍空间的观点依然不变!今天重点介绍下nash上市后的影响!
有道云笔记
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福瑞股份
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兴图新科:3年5倍的军工股
[礼物]兴图新科:❗❗被严重低估的军用视频指挥控制系统龙头,掌握自主可控的视频解码编码技术,打造全球音视频综合业务平台 [太阳]产品实现军队高级别部署,市场空间广阔 公司在军用视频指挥控制系统领域已建立起竞争优势,获得军队广泛认可,并参与制定全军第一个视频指挥系统技术标准。由于军队视频指挥系统须具有一致性和兼容性,公司产品具备潜在的垄断性优势,未来继续向下级部署空间广阔。 [礼物]稳步开发民品市场,培养业绩新增长点 随着科技的发展和政策的引导,公司主要应用于监狱和油田领域的视频监控系统产品将迎来
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兴图新科
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一鸣食品
一鸣食品(605179):坚定看好,继续强烈推荐 “”一鸣真鲜奶吧”: 1、 “新鲜牛奶+短保面包”的组合,满足人类“牛奶+面包”的基本需求,突破了牛奶棚或面包房经营品类的单一性; 2、 新鲜+短保,符合人类对健康消费升级的追求趋势; 3、 “一鸣真鲜奶吧”社区门店,将高频消费推向了“高频服务”,让居民消费更便利; 4、 相比较于便利店,具有独特的优势: 一是品类少,但品种多。公司业务重点做“牛奶+烘焙”,但牛奶+烘焙的每个品类,都有各式品种(更加丰富),更便于消费者选择; 二是更新鲜。每日配送
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一鸣食品
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1.03N次方
2023-09-10 19:00:57
福瑞股份调研核心要点
🚀福瑞股份-Echosens子公司调研核心要点: 1⃣子公司Echosens业绩指引:诺和、MSD、阿斯利康等大客户合作,超90%的NASH临床试验使用fibroscan,23-27年CAGR 40%,增长从之前丙肝驱动的“wave-波浪”进入到NASH驱动的“tsunami-海啸”式的增长。 2⃣GO按次收费模式走通,亮点多:1)台数:7-8月月均装机近30台,累积投放215台,70%在美国,其他在欧洲,中长期预计每年装机上千台;2)次数:FibroScan GO 单台检测次数以 20 次/
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福瑞股份
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2023-08-29 10:46:03
福瑞股份saas印钞机模型正式确立
[礼物]福瑞股份建议买入。 半年报有两大核心看点,需要重视: [咖啡]A、Echosens(福瑞股份持股50.11%)商业逻辑的重大变化已得到确认:2022年底按次付费FibroScan Go产品(以下简称Go)占比很低(预计仅1%左右),2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%,Go体量达4000万元水平(为了方便投资人有直观感受,货币单位均折算为人民币元)。 [咖啡]B、Go单台模型跑通:半年实现4000万元收入,仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入(随着投放
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福瑞股份
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1.03N次方
2023-08-14 14:15:54
福瑞长牛即将开启
[礼物]建议买入 福瑞股份。 核心看福瑞股份持股50%的法国子公司Echosens,逻辑总结7点: 1、海外逻辑,对FF政策风险免疫。同时我们认为法国子公司开展业务可有效降低海外对国内公司的敌意。 2、利润空间足够大。中期乐观估计Echosens新产品Fibroscan GO产品可贡献丰厚的净利润。(相关数据可参考长城证券福瑞股份研报,提供一个直观视角。该推演为假设,不作为投资指引。) 3、新的业务模式,带来估值逻辑的转变。从卖设备,转变成获取检测收入分成,成为类SaaS公司,估值有望大幅提升。
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福瑞股份
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1.03N次方
2023-08-09 12:47:57
福瑞股份与诺和诺德战略合作,长牛
[礼物]福瑞股份预计已在估值底部区间以下,建议配置。 逻辑如下: 1、历史上有合作成功案例:诺和诺德已于福瑞股份子公司开展合作。历史上与诺和诺德合作的成功案例是德康医疗,合作后德康医疗即扭亏为盈。福瑞股份也可能被带起来。18年德康医疗亏损1.2亿美元,19年盈利1亿美元。 2、盈利模式(模式跑通后,类似印钞机):Echosens(福瑞子公司)的核心产品是Fibroscan go,盈利模式是投放,成本4000美元左右。一次检测200美元左右,公司分成约40美元。投放一家诊所一天一人能赚40美元,一
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福瑞股份
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诺和诺德公司
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1.03N次方
2022-07-22 23:02:10
激光雷达核心光学元件
Q:车载光学领域里面重点面向哪些产品做了布局,激光雷达重点供应的是哪些元器件,单车价值量是什么水平? A:目前有很多产品是用在激光雷达里面。激光雷达光的收发和光通信领域技术上是同源的。目前送样的产品,有滤光片、偏振分束器反射镜、窗口片、棱镜、透镜、阵列光纤等,都有在给客户送样的的验证过程中。 不同的客户选择的技术路线不一样,根据他自己的技术路线,他在整个激光雷达里面光学光路的结构设计是不一样的,所以相应的配套的光学元件也是不一样的。我们主要还是根据客户的定制化需求,给大家提供光学元件去做一些技术
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腾景科技
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2022-07-12 10:21:05
万亿肝病赛道的隐形冠军——福瑞股份
[烟花][红包]当前时点为什么要重点推荐福瑞股份: [太阳]1)风格切换:经历了两个多月的反弹,赛道股普遍涨幅在100%,累计了大量获利盘,6月社融数据超预期增长在盘面上提前反应,随着cpi与ppi剪刀差收窄,通胀抬头趋势逐渐显现,货币放水预计将会见顶回落,市场风格将高低切换,医药消费等防御性板块投资价值将开始显现! [太阳]2)核心竞争力:公司主营医药医疗服务,拳头产品软干片为中药独家品种,治疗肝纤维化中药第一品牌,市占率25%!无创即时弹性肝纤维化检测仪Fibroscan为公司法国控股子公司
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福瑞股份
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星球石墨:从百亿设备向千亿锂电负极材料迈进的“专精特新”小巨人
星球石墨:从百亿设备向千亿锂电负极材料迈进的“专精特新”小巨人! 核心逻辑: [太阳]从下游设备往上游材料迈进,从百亿赛道往千亿锂电负极材料赛道正式跨越。 星球石墨是国内石墨设备龙头,核心产品包括换热器、合成炉、塔器及反应釜,凭借石墨材料优异的耐高温、耐腐蚀及经济性,将有效替代钽材、钛材及哈氏合金设备;今年公司向上游延伸至石墨材料自制,有效降低30%的材料成本,通过让利客户提高竞争力,驱动换热器市占率快速提升;业务定位设备+系统+材料+维保四轮驱动,22Q3将从百亿级设备正式跨入千亿级锂电负极石
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星球石墨
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洁美科技——单项世界冠军正向综合冠军迈进
1、公司自纸质载带后加工起家,纵向打破原纸垄断确立行业领先地位,设备、模具自主可控加强护城河,目前全球市占率近60%,成为细分领域世界冠军。 2、自纸质载带后,横向拓展胶带、塑料载带及离型膜,全产业链布局优势日益凸显,正逐步成为全球领先的电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案供应商。 3、塑料载带目前主要竞争对手为3M,3M由于产品线上千条,塑料载带战略定位和资源投入不大,对客户需求的快速响应和服务相比公司明显落后,成本端公司延续纸质载带纵向一体化战略已经具备显著竞争优势,3年后
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洁美科技
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沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,双优赛道凸显新
【东方新能源汽车】沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,双优赛道凸显新能源增长潜力! 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-
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沧州明珠
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福瑞股份:严重低估的NASH受益标的
短期看中药,中期看nash上市后的仪器爆发,长期看医疗服务!三年十倍空间的观点依然不变!今天重点介绍下nash上市后的影响!
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兴图新科:3年5倍的军工股
[礼物]兴图新科:❗❗被严重低估的军用视频指挥控制系统龙头,掌握自主可控的视频解码编码技术,打造全球音视频综合业务平台 [太阳]产品实现军队高级别部署,市场空间广阔 公司在军用视频指挥控制系统领域已建立起竞争优势,获得军队广泛认可,并参与制定全军第一个视频指挥系统技术标准。由于军队视频指挥系统须具有一致性和兼容性,公司产品具备潜在的垄断性优势,未来继续向下级部署空间广阔。 [礼物]稳步开发民品市场,培养业绩新增长点 随着科技的发展和政策的引导,公司主要应用于监狱和油田领域的视频监控系统产品将迎来
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兴图新科
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一鸣食品
一鸣食品(605179):坚定看好,继续强烈推荐 “”一鸣真鲜奶吧”: 1、 “新鲜牛奶+短保面包”的组合,满足人类“牛奶+面包”的基本需求,突破了牛奶棚或面包房经营品类的单一性; 2、 新鲜+短保,符合人类对健康消费升级的追求趋势; 3、 “一鸣真鲜奶吧”社区门店,将高频消费推向了“高频服务”,让居民消费更便利; 4、 相比较于便利店,具有独特的优势: 一是品类少,但品种多。公司业务重点做“牛奶+烘焙”,但牛奶+烘焙的每个品类,都有各式品种(更加丰富),更便于消费者选择; 二是更新鲜。每日配送
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一鸣食品
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