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仓胡又加措
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仓胡又加措
2021-08-18 23:22:09
中英科技:高精特专+低位次新+好赛道
华菱线缆10天九板。 华菱线缆:专精特新+次新 中英科技,在工信部专精特新“小巨人”企业公示名单中。他的专精特新在于打破国外垄断,是5G和汽车电子材料细分行业领先者,是极少数可以国产替代高端产品的公司。高频覆铜板出货量排名全球前三。 5G对PCB需求空间约是4G的约3倍;对高频覆铜板的需求是4~8倍。未来三年,高频覆铜板需求将增加15倍。预计到2025年,国内5G基站天线高频基材累计需求338亿。全球车载毫米波雷达、物联网应用累计需求将达611亿。 高频覆铜板是目前移动通信领域5G基站建设的核心
中英科技创业板成功上市.docx
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传智教育
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华菱线缆
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中瓷电子
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瑞丰银行
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仓胡又加措
2021-08-17 09:09:04
开尔新材参股公司氢能源全球首个德国认证,多项国家标准
公司参股的舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀(型号:QKF-A)正式通过了德国交通部(KBA)EC79/EU406认证,这是全球首个获得德国交通部(KBA)认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件,更是燃料电池汽车的核心零部件。不仅解决了一个“卡脖子”问题,更是标志国内燃料电池汽车关键部件达到了同类产品国际领先水平,并具备进入国际市场条件。 舜华新能源是国内唯一持续进行加氢供氢技术研发及推广的公司,先后承担了多项国家及上海市重大科技项目,主编或参编了氢能相关国家标准12项。
独家专访.docx
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致远新能
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新动力
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仓胡又加措
2021-08-13 14:19:53
储能和虚拟电厂密不可分,恒实科技——储能运维,虚拟电厂
储能和虚拟电厂是密不可分,焦不离孟孟不离焦的关系。储能都炒到天上去了,虚拟电厂的票还在地上。 恒实科技(300513)---储能运维管控,虚拟智慧电厂;通讯芯片。 全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设,在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验;聚焦智能化+新能源综合解决方案;恒实科技助力“碳中和”目标落地。
恒实科技.docx
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仓胡又加措
2021-08-11 12:18:40
科信技术——预期差极大的低位储能票
公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队。 在2020年第十届中国国际储能大会上,科信技术IBUK-48/100储能电池系统获得德国TÜV南德意志集团认证,解决了国产储能电池系统在欧准入问题,为企业打开欧美等国际市场奠定了良好基础。 公司今年与赣锋锂签订《战略合作协议》,将在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作,加码通信储能业务,锁定上游资
碳中和元年 科信技术在行动.docx
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2021-08-03 19:21:01
昊志机电纪要:今年所有的谐波减速器都卖空了
◆【行业格局】:下游最大应用场景为机器人行业,平均每台六轴机器人需使用3.5台谐波减速器。全球机器人本体龙头“四大家族”均外购自日本的哈默纳科,哈默纳科现全球谐波减速器市占率达80%,绿的谐波仅5%。由于行业技术壁垒高,竞争格局好,产品平均毛利率接近50%,远高于机器人行业其他环节。 ◆【政府扶持】:工信部有规划,国内核心零部件市占率要达到50%以上。 ◆【市场状况】:今年所有的谐波减速器都卖空。日本常年不扩产能,目前交不出货。下游害怕涨价,纷纷囤货。减速器这类产品,长时间放不坏。所以景气周期叠
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2021-07-26 19:56:35
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@winwin:瑞丰光电的认识偏差
1)miniled最难的部分不是在芯片,而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整,就可以生产。2)苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别,这意味着如果以65寸电视1万个点来计算,每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出
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仓胡又加措
2021-07-12 17:27:06
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@123牛牛牛:每日互动:制定国内首份网络安全关于SDK安全标准
1.有兴趣的可以百度下关键词SDK,看看到底什么是SDK,他是什么,有什么用?2.公司公告:《信息安全技术移动互联网应用程序(App) SDK安全指南》为国内首份关于SDK安全的国家标准。3.权威媒体新闻报道来源:证券日报 本报见习记者 邬霁霞 8月11日,全国信息安全标准化技术委员会发布关于2
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仓胡又加措
2021-07-07 17:43:28
棒
@向前冲拉:回天新材:PVDF锂电粘结剂进口替代第一股!
先了解下什么是PVDF:PVDF(聚偏二氟乙烯)是一种热塑性含氟聚合物,兼具氟树脂和通用树脂的特性,具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质,被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域。再来了解下PVDF在锂电中的价值:PVDF是锂电生产中不可或缺的辅料,是锂电辅材中最常用的正极粘结
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仓胡又加措
2021-02-25 19:48:57
通策医疗交流----2021.2.25
四季度和今年1月份延续良好的经营趋势,年初四就开业,同比增长良好。 100家蒲公英门诊规划不变,2021年计划蒲公英计划25-30家,开店周期——2个月选址设计+6个月装修+2个月验收审批,之后是1年半的盈亏平衡期,部分好的分院差不多半年达到盈亏平衡。 1、蒲公英分院经营情况 目前蒲公英是新开业,贡献度有限,比如我们的下沙和临平口腔诊所,半年达到盈亏平衡,显示市场对杭口品牌还是比较认可。 2、宁口新总院情况 宁口新总院今年1月份才开始营业,团队还是之前的老团队,运营模式可以参考杭口搬迁新院区,中
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通策医疗
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仓胡又加措
2021-02-25 13:29:38
盛屯矿业电话会议
时间:2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属,钴镍。公司2007年开始从事有色金属,15年锌铜多一些,16年之后转向钴镍,钴镍在中国属于稀缺资源,钴集中在刚果,镍在印尼。 铜钴: 刚果金开始是1万吨铜,3500吨钴的冶炼项目,同时也从事钴的贸易,2018年底建设完成,2019年运行效果好,2019年底到2020年4月进行了扩产,2020年是扩产的一年,从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量,400-500吨的钴产量,超过了之前的预测。基于这个项目,在2020年做二期扩产,3万吨
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盛屯矿业
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仓胡又加措
2021-02-25 08:33:45
主题:百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑?
主要内容 当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间,长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么?》,重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑,后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%,跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑,因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。 维度一:国防与经济实力相匹配,我国装备费增速或长期超GDP增速。美国过去40
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中航西飞
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洪都航空
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航锦科技
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仓胡又加措
2021-01-11 08:02:06
固态电池电话会议—中信新能源车2020.1.10
总结: 1、蔚来NIO的固态电池,是半固态电池;固态、半固态、液态锂电池的区别在于液体电解液的含量为0%,小于10%,小于20%。 2、对产业链的影响来看,半固态并不是一个革命性的技术,从液态锂电池到半固态只是个量变,各大电池厂升级的难度和成本不大,对正极、负极、隔膜、设备没有影响,对电解液的影响在于液体电解液需求在电池领域少了一半。 3、半固态电池的出现,并不意味着全固态电池的产业链进程加速了,全固态电池目前不能产业化的问题在于电导率,这是一个科学问题,而非工艺问题,即能不能搞成现在还不知道。
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赣锋锂业
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仓胡又加措
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2020年电动车板块复盘以及最新研究思考分享
作者:【中泰电新&汽车 苏晨团队】【摘要】 2020年电动车板块行情演绎极致,但下游电动车销量始终是板块启动最基本的催化剂。年初因20年欧洲碳排放开始考核,市场预期欧洲市场高增长、特斯拉销量高增长,板块开始启动,主要围绕特斯拉和欧洲供应链;2-4月由于疫情干扰,市场对20年销量预期下降,一直到5月开始欧洲销量兑现力度持续超预期,板块再次向上;7月开始,国内中游排产环比大幅向上、中上游材料价格向上和下游销量环比大幅向上相互验证,特斯拉M3、比亚迪汉、造车新势力、五菱宏光MINI等新车型陆续爆款放量
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天齐锂业
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盛新锂能
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仓胡又加措
2021-08-18 23:22:09
中英科技:高精特专+低位次新+好赛道
华菱线缆10天九板。 华菱线缆:专精特新+次新 中英科技,在工信部专精特新“小巨人”企业公示名单中。他的专精特新在于打破国外垄断,是5G和汽车电子材料细分行业领先者,是极少数可以国产替代高端产品的公司。高频覆铜板出货量排名全球前三。 5G对PCB需求空间约是4G的约3倍;对高频覆铜板的需求是4~8倍。未来三年,高频覆铜板需求将增加15倍。预计到2025年,国内5G基站天线高频基材累计需求338亿。全球车载毫米波雷达、物联网应用累计需求将达611亿。 高频覆铜板是目前移动通信领域5G基站建设的核心
中英科技创业板成功上市.docx
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2021-08-17 09:09:04
开尔新材参股公司氢能源全球首个德国认证,多项国家标准
公司参股的舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀(型号:QKF-A)正式通过了德国交通部(KBA)EC79/EU406认证,这是全球首个获得德国交通部(KBA)认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件,更是燃料电池汽车的核心零部件。不仅解决了一个“卡脖子”问题,更是标志国内燃料电池汽车关键部件达到了同类产品国际领先水平,并具备进入国际市场条件。 舜华新能源是国内唯一持续进行加氢供氢技术研发及推广的公司,先后承担了多项国家及上海市重大科技项目,主编或参编了氢能相关国家标准12项。
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2021-08-13 14:19:53
储能和虚拟电厂密不可分,恒实科技——储能运维,虚拟电厂
储能和虚拟电厂是密不可分,焦不离孟孟不离焦的关系。储能都炒到天上去了,虚拟电厂的票还在地上。 恒实科技(300513)---储能运维管控,虚拟智慧电厂;通讯芯片。 全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设,在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验;聚焦智能化+新能源综合解决方案;恒实科技助力“碳中和”目标落地。
恒实科技.docx
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2021-08-11 12:18:40
科信技术——预期差极大的低位储能票
公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队。 在2020年第十届中国国际储能大会上,科信技术IBUK-48/100储能电池系统获得德国TÜV南德意志集团认证,解决了国产储能电池系统在欧准入问题,为企业打开欧美等国际市场奠定了良好基础。 公司今年与赣锋锂签订《战略合作协议》,将在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作,加码通信储能业务,锁定上游资
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仓胡又加措
2021-08-03 19:21:01
昊志机电纪要:今年所有的谐波减速器都卖空了
◆【行业格局】:下游最大应用场景为机器人行业,平均每台六轴机器人需使用3.5台谐波减速器。全球机器人本体龙头“四大家族”均外购自日本的哈默纳科,哈默纳科现全球谐波减速器市占率达80%,绿的谐波仅5%。由于行业技术壁垒高,竞争格局好,产品平均毛利率接近50%,远高于机器人行业其他环节。 ◆【政府扶持】:工信部有规划,国内核心零部件市占率要达到50%以上。 ◆【市场状况】:今年所有的谐波减速器都卖空。日本常年不扩产能,目前交不出货。下游害怕涨价,纷纷囤货。减速器这类产品,长时间放不坏。所以景气周期叠
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2021-07-26 19:56:35
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@winwin:瑞丰光电的认识偏差
1)miniled最难的部分不是在芯片,而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整,就可以生产。2)苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别,这意味着如果以65寸电视1万个点来计算,每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出
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2021-07-12 17:27:06
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@123牛牛牛:每日互动:制定国内首份网络安全关于SDK安全标准
1.有兴趣的可以百度下关键词SDK,看看到底什么是SDK,他是什么,有什么用?2.公司公告:《信息安全技术移动互联网应用程序(App) SDK安全指南》为国内首份关于SDK安全的国家标准。3.权威媒体新闻报道来源:证券日报 本报见习记者 邬霁霞 8月11日,全国信息安全标准化技术委员会发布关于2
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2021-07-07 17:43:28
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@向前冲拉:回天新材:PVDF锂电粘结剂进口替代第一股!
先了解下什么是PVDF:PVDF(聚偏二氟乙烯)是一种热塑性含氟聚合物,兼具氟树脂和通用树脂的特性,具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质,被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域。再来了解下PVDF在锂电中的价值:PVDF是锂电生产中不可或缺的辅料,是锂电辅材中最常用的正极粘结
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2021-02-25 19:48:57
通策医疗交流----2021.2.25
四季度和今年1月份延续良好的经营趋势,年初四就开业,同比增长良好。 100家蒲公英门诊规划不变,2021年计划蒲公英计划25-30家,开店周期——2个月选址设计+6个月装修+2个月验收审批,之后是1年半的盈亏平衡期,部分好的分院差不多半年达到盈亏平衡。 1、蒲公英分院经营情况 目前蒲公英是新开业,贡献度有限,比如我们的下沙和临平口腔诊所,半年达到盈亏平衡,显示市场对杭口品牌还是比较认可。 2、宁口新总院情况 宁口新总院今年1月份才开始营业,团队还是之前的老团队,运营模式可以参考杭口搬迁新院区,中
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通策医疗
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2021-02-25 13:29:38
盛屯矿业电话会议
时间:2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属,钴镍。公司2007年开始从事有色金属,15年锌铜多一些,16年之后转向钴镍,钴镍在中国属于稀缺资源,钴集中在刚果,镍在印尼。 铜钴: 刚果金开始是1万吨铜,3500吨钴的冶炼项目,同时也从事钴的贸易,2018年底建设完成,2019年运行效果好,2019年底到2020年4月进行了扩产,2020年是扩产的一年,从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量,400-500吨的钴产量,超过了之前的预测。基于这个项目,在2020年做二期扩产,3万吨
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盛屯矿业
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2021-02-25 08:33:45
主题:百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑?
主要内容 当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间,长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么?》,重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑,后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%,跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑,因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。 维度一:国防与经济实力相匹配,我国装备费增速或长期超GDP增速。美国过去40
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中航西飞
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2021-01-11 08:02:06
固态电池电话会议—中信新能源车2020.1.10
总结: 1、蔚来NIO的固态电池,是半固态电池;固态、半固态、液态锂电池的区别在于液体电解液的含量为0%,小于10%,小于20%。 2、对产业链的影响来看,半固态并不是一个革命性的技术,从液态锂电池到半固态只是个量变,各大电池厂升级的难度和成本不大,对正极、负极、隔膜、设备没有影响,对电解液的影响在于液体电解液需求在电池领域少了一半。 3、半固态电池的出现,并不意味着全固态电池的产业链进程加速了,全固态电池目前不能产业化的问题在于电导率,这是一个科学问题,而非工艺问题,即能不能搞成现在还不知道。
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2021-01-03 21:56:04
2020年电动车板块复盘以及最新研究思考分享
作者:【中泰电新&汽车 苏晨团队】【摘要】 2020年电动车板块行情演绎极致,但下游电动车销量始终是板块启动最基本的催化剂。年初因20年欧洲碳排放开始考核,市场预期欧洲市场高增长、特斯拉销量高增长,板块开始启动,主要围绕特斯拉和欧洲供应链;2-4月由于疫情干扰,市场对20年销量预期下降,一直到5月开始欧洲销量兑现力度持续超预期,板块再次向上;7月开始,国内中游排产环比大幅向上、中上游材料价格向上和下游销量环比大幅向上相互验证,特斯拉M3、比亚迪汉、造车新势力、五菱宏光MINI等新车型陆续爆款放量
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中英科技:高精特专+低位次新+好赛道
华菱线缆10天九板。 华菱线缆:专精特新+次新 中英科技,在工信部专精特新“小巨人”企业公示名单中。他的专精特新在于打破国外垄断,是5G和汽车电子材料细分行业领先者,是极少数可以国产替代高端产品的公司。高频覆铜板出货量排名全球前三。 5G对PCB需求空间约是4G的约3倍;对高频覆铜板的需求是4~8倍。未来三年,高频覆铜板需求将增加15倍。预计到2025年,国内5G基站天线高频基材累计需求338亿。全球车载毫米波雷达、物联网应用累计需求将达611亿。 高频覆铜板是目前移动通信领域5G基站建设的核心
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开尔新材参股公司氢能源全球首个德国认证,多项国家标准
公司参股的舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀(型号:QKF-A)正式通过了德国交通部(KBA)EC79/EU406认证,这是全球首个获得德国交通部(KBA)认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件,更是燃料电池汽车的核心零部件。不仅解决了一个“卡脖子”问题,更是标志国内燃料电池汽车关键部件达到了同类产品国际领先水平,并具备进入国际市场条件。 舜华新能源是国内唯一持续进行加氢供氢技术研发及推广的公司,先后承担了多项国家及上海市重大科技项目,主编或参编了氢能相关国家标准12项。
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储能和虚拟电厂密不可分,恒实科技——储能运维,虚拟电厂
储能和虚拟电厂是密不可分,焦不离孟孟不离焦的关系。储能都炒到天上去了,虚拟电厂的票还在地上。 恒实科技(300513)---储能运维管控,虚拟智慧电厂;通讯芯片。 全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设,在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验;聚焦智能化+新能源综合解决方案;恒实科技助力“碳中和”目标落地。
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科信技术——预期差极大的低位储能票
公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队。 在2020年第十届中国国际储能大会上,科信技术IBUK-48/100储能电池系统获得德国TÜV南德意志集团认证,解决了国产储能电池系统在欧准入问题,为企业打开欧美等国际市场奠定了良好基础。 公司今年与赣锋锂签订《战略合作协议》,将在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作,加码通信储能业务,锁定上游资
碳中和元年 科信技术在行动.docx
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2021-08-03 19:21:01
昊志机电纪要:今年所有的谐波减速器都卖空了
◆【行业格局】:下游最大应用场景为机器人行业,平均每台六轴机器人需使用3.5台谐波减速器。全球机器人本体龙头“四大家族”均外购自日本的哈默纳科,哈默纳科现全球谐波减速器市占率达80%,绿的谐波仅5%。由于行业技术壁垒高,竞争格局好,产品平均毛利率接近50%,远高于机器人行业其他环节。 ◆【政府扶持】:工信部有规划,国内核心零部件市占率要达到50%以上。 ◆【市场状况】:今年所有的谐波减速器都卖空。日本常年不扩产能,目前交不出货。下游害怕涨价,纷纷囤货。减速器这类产品,长时间放不坏。所以景气周期叠
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柯力传感
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中大力德
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鼎捷软件
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昊志机电
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日发精机
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仓胡又加措
2021-07-26 19:56:35
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@winwin:瑞丰光电的认识偏差
1)miniled最难的部分不是在芯片,而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整,就可以生产。2)苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别,这意味着如果以65寸电视1万个点来计算,每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出
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仓胡又加措
2021-07-12 17:27:06
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@123牛牛牛:每日互动:制定国内首份网络安全关于SDK安全标准
1.有兴趣的可以百度下关键词SDK,看看到底什么是SDK,他是什么,有什么用?2.公司公告:《信息安全技术移动互联网应用程序(App) SDK安全指南》为国内首份关于SDK安全的国家标准。3.权威媒体新闻报道来源:证券日报 本报见习记者 邬霁霞 8月11日,全国信息安全标准化技术委员会发布关于2
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仓胡又加措
2021-07-07 17:43:28
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@向前冲拉:回天新材:PVDF锂电粘结剂进口替代第一股!
先了解下什么是PVDF:PVDF(聚偏二氟乙烯)是一种热塑性含氟聚合物,兼具氟树脂和通用树脂的特性,具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质,被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域。再来了解下PVDF在锂电中的价值:PVDF是锂电生产中不可或缺的辅料,是锂电辅材中最常用的正极粘结
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仓胡又加措
2021-02-25 19:48:57
通策医疗交流----2021.2.25
四季度和今年1月份延续良好的经营趋势,年初四就开业,同比增长良好。 100家蒲公英门诊规划不变,2021年计划蒲公英计划25-30家,开店周期——2个月选址设计+6个月装修+2个月验收审批,之后是1年半的盈亏平衡期,部分好的分院差不多半年达到盈亏平衡。 1、蒲公英分院经营情况 目前蒲公英是新开业,贡献度有限,比如我们的下沙和临平口腔诊所,半年达到盈亏平衡,显示市场对杭口品牌还是比较认可。 2、宁口新总院情况 宁口新总院今年1月份才开始营业,团队还是之前的老团队,运营模式可以参考杭口搬迁新院区,中
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通策医疗
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仓胡又加措
2021-02-25 13:29:38
盛屯矿业电话会议
时间:2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属,钴镍。公司2007年开始从事有色金属,15年锌铜多一些,16年之后转向钴镍,钴镍在中国属于稀缺资源,钴集中在刚果,镍在印尼。 铜钴: 刚果金开始是1万吨铜,3500吨钴的冶炼项目,同时也从事钴的贸易,2018年底建设完成,2019年运行效果好,2019年底到2020年4月进行了扩产,2020年是扩产的一年,从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量,400-500吨的钴产量,超过了之前的预测。基于这个项目,在2020年做二期扩产,3万吨
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盛屯矿业
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仓胡又加措
2021-02-25 08:33:45
主题:百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑?
主要内容 当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间,长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么?》,重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑,后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%,跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑,因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。 维度一:国防与经济实力相匹配,我国装备费增速或长期超GDP增速。美国过去40
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中航西飞
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航锦科技
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仓胡又加措
2021-01-11 08:02:06
固态电池电话会议—中信新能源车2020.1.10
总结: 1、蔚来NIO的固态电池,是半固态电池;固态、半固态、液态锂电池的区别在于液体电解液的含量为0%,小于10%,小于20%。 2、对产业链的影响来看,半固态并不是一个革命性的技术,从液态锂电池到半固态只是个量变,各大电池厂升级的难度和成本不大,对正极、负极、隔膜、设备没有影响,对电解液的影响在于液体电解液需求在电池领域少了一半。 3、半固态电池的出现,并不意味着全固态电池的产业链进程加速了,全固态电池目前不能产业化的问题在于电导率,这是一个科学问题,而非工艺问题,即能不能搞成现在还不知道。
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赣锋锂业
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国轩高科
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珈伟新能
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格林美
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仓胡又加措
2021-01-03 21:56:04
2020年电动车板块复盘以及最新研究思考分享
作者:【中泰电新&汽车 苏晨团队】【摘要】 2020年电动车板块行情演绎极致,但下游电动车销量始终是板块启动最基本的催化剂。年初因20年欧洲碳排放开始考核,市场预期欧洲市场高增长、特斯拉销量高增长,板块开始启动,主要围绕特斯拉和欧洲供应链;2-4月由于疫情干扰,市场对20年销量预期下降,一直到5月开始欧洲销量兑现力度持续超预期,板块再次向上;7月开始,国内中游排产环比大幅向上、中上游材料价格向上和下游销量环比大幅向上相互验证,特斯拉M3、比亚迪汉、造车新势力、五菱宏光MINI等新车型陆续爆款放量
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天齐锂业
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盛新锂能
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永兴材料
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盛屯矿业
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仓胡又加措
2021-08-18 23:22:09
中英科技:高精特专+低位次新+好赛道
华菱线缆10天九板。 华菱线缆:专精特新+次新 中英科技,在工信部专精特新“小巨人”企业公示名单中。他的专精特新在于打破国外垄断,是5G和汽车电子材料细分行业领先者,是极少数可以国产替代高端产品的公司。高频覆铜板出货量排名全球前三。 5G对PCB需求空间约是4G的约3倍;对高频覆铜板的需求是4~8倍。未来三年,高频覆铜板需求将增加15倍。预计到2025年,国内5G基站天线高频基材累计需求338亿。全球车载毫米波雷达、物联网应用累计需求将达611亿。 高频覆铜板是目前移动通信领域5G基站建设的核心
中英科技创业板成功上市.docx
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传智教育
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华菱线缆
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仓胡又加措
2021-08-17 09:09:04
开尔新材参股公司氢能源全球首个德国认证,多项国家标准
公司参股的舜华新能源自主研发的车用氢气瓶组合阀(型号:QKF-A)正式通过了德国交通部(KBA)EC79/EU406认证,这是全球首个获得德国交通部(KBA)认证车用氢气瓶组合阀。车用氢气瓶组合阀是车载储氢系统的关键件,更是燃料电池汽车的核心零部件。不仅解决了一个“卡脖子”问题,更是标志国内燃料电池汽车关键部件达到了同类产品国际领先水平,并具备进入国际市场条件。 舜华新能源是国内唯一持续进行加氢供氢技术研发及推广的公司,先后承担了多项国家及上海市重大科技项目,主编或参编了氢能相关国家标准12项。
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致远新能
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蜀道装备
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富瑞特装
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厚普股份
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新动力
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仓胡又加措
2021-08-13 14:19:53
储能和虚拟电厂密不可分,恒实科技——储能运维,虚拟电厂
储能和虚拟电厂是密不可分,焦不离孟孟不离焦的关系。储能都炒到天上去了,虚拟电厂的票还在地上。 恒实科技(300513)---储能运维管控,虚拟智慧电厂;通讯芯片。 全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设,在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验;聚焦智能化+新能源综合解决方案;恒实科技助力“碳中和”目标落地。
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弘讯科技
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智光电气
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华自科技
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四方股份
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仓胡又加措
2021-08-11 12:18:40
科信技术——预期差极大的低位储能票
公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队。 在2020年第十届中国国际储能大会上,科信技术IBUK-48/100储能电池系统获得德国TÜV南德意志集团认证,解决了国产储能电池系统在欧准入问题,为企业打开欧美等国际市场奠定了良好基础。 公司今年与赣锋锂签订《战略合作协议》,将在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作,加码通信储能业务,锁定上游资
碳中和元年 科信技术在行动.docx
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和顺电气
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星云股份
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易事特
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科泰电源
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仓胡又加措
2021-08-03 19:21:01
昊志机电纪要:今年所有的谐波减速器都卖空了
◆【行业格局】:下游最大应用场景为机器人行业,平均每台六轴机器人需使用3.5台谐波减速器。全球机器人本体龙头“四大家族”均外购自日本的哈默纳科,哈默纳科现全球谐波减速器市占率达80%,绿的谐波仅5%。由于行业技术壁垒高,竞争格局好,产品平均毛利率接近50%,远高于机器人行业其他环节。 ◆【政府扶持】:工信部有规划,国内核心零部件市占率要达到50%以上。 ◆【市场状况】:今年所有的谐波减速器都卖空。日本常年不扩产能,目前交不出货。下游害怕涨价,纷纷囤货。减速器这类产品,长时间放不坏。所以景气周期叠
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仓胡又加措
2021-07-26 19:56:35
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@winwin:瑞丰光电的认识偏差
1)miniled最难的部分不是在芯片,而是在封装的固晶良率。芯片目前大部分led的设备进行一些参数的调整,就可以生产。2)苹果miniled台湾代工厂目前的封装固晶良率大概是3个9级别,这意味着如果以65寸电视1万个点来计算,每个面板上都有大概10个点不良。这样需要耗费大量的返工去把不良的位置找出
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1.有兴趣的可以百度下关键词SDK,看看到底什么是SDK,他是什么,有什么用?2.公司公告:《信息安全技术移动互联网应用程序(App) SDK安全指南》为国内首份关于SDK安全的国家标准。3.权威媒体新闻报道来源:证券日报 本报见习记者 邬霁霞 8月11日,全国信息安全标准化技术委员会发布关于2
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@向前冲拉:回天新材:PVDF锂电粘结剂进口替代第一股!
先了解下什么是PVDF:PVDF(聚偏二氟乙烯)是一种热塑性含氟聚合物,兼具氟树脂和通用树脂的特性,具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质,被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域。再来了解下PVDF在锂电中的价值:PVDF是锂电生产中不可或缺的辅料,是锂电辅材中最常用的正极粘结
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2021-02-25 19:48:57
通策医疗交流----2021.2.25
四季度和今年1月份延续良好的经营趋势,年初四就开业,同比增长良好。 100家蒲公英门诊规划不变,2021年计划蒲公英计划25-30家,开店周期——2个月选址设计+6个月装修+2个月验收审批,之后是1年半的盈亏平衡期,部分好的分院差不多半年达到盈亏平衡。 1、蒲公英分院经营情况 目前蒲公英是新开业,贡献度有限,比如我们的下沙和临平口腔诊所,半年达到盈亏平衡,显示市场对杭口品牌还是比较认可。 2、宁口新总院情况 宁口新总院今年1月份才开始营业,团队还是之前的老团队,运营模式可以参考杭口搬迁新院区,中
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2021-02-25 13:29:38
盛屯矿业电话会议
时间:2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属,钴镍。公司2007年开始从事有色金属,15年锌铜多一些,16年之后转向钴镍,钴镍在中国属于稀缺资源,钴集中在刚果,镍在印尼。 铜钴: 刚果金开始是1万吨铜,3500吨钴的冶炼项目,同时也从事钴的贸易,2018年底建设完成,2019年运行效果好,2019年底到2020年4月进行了扩产,2020年是扩产的一年,从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量,400-500吨的钴产量,超过了之前的预测。基于这个项目,在2020年做二期扩产,3万吨
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盛屯矿业
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主要内容 当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间,长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么?》,重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑,后续军工迎来一大波行情。2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8%,跌幅位居各板块第1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑,因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。 维度一:国防与经济实力相匹配,我国装备费增速或长期超GDP增速。美国过去40
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固态电池电话会议—中信新能源车2020.1.10
总结: 1、蔚来NIO的固态电池,是半固态电池;固态、半固态、液态锂电池的区别在于液体电解液的含量为0%,小于10%,小于20%。 2、对产业链的影响来看,半固态并不是一个革命性的技术,从液态锂电池到半固态只是个量变,各大电池厂升级的难度和成本不大,对正极、负极、隔膜、设备没有影响,对电解液的影响在于液体电解液需求在电池领域少了一半。 3、半固态电池的出现,并不意味着全固态电池的产业链进程加速了,全固态电池目前不能产业化的问题在于电导率,这是一个科学问题,而非工艺问题,即能不能搞成现在还不知道。
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2020年电动车板块复盘以及最新研究思考分享
作者:【中泰电新&汽车 苏晨团队】【摘要】 2020年电动车板块行情演绎极致,但下游电动车销量始终是板块启动最基本的催化剂。年初因20年欧洲碳排放开始考核,市场预期欧洲市场高增长、特斯拉销量高增长,板块开始启动,主要围绕特斯拉和欧洲供应链;2-4月由于疫情干扰,市场对20年销量预期下降,一直到5月开始欧洲销量兑现力度持续超预期,板块再次向上;7月开始,国内中游排产环比大幅向上、中上游材料价格向上和下游销量环比大幅向上相互验证,特斯拉M3、比亚迪汉、造车新势力、五菱宏光MINI等新车型陆续爆款放量
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