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博文投资小强
雪球同名。战役15年三泰10倍盈利百万,21年中远盈利过百万
IP属地:350000,350100
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:33:16
$传化智联(SZ002010)$
物流行业目前仍无巨头,就算顺丰几千亿市值,但他做的市场仍是20万亿市场内的1000亿出头。其实就如餐饮行业一样,硬要说做馒头的和海底捞有竞争,那就是扯蛋了。
传化与京东都参与过茅台的招标,大体都会涉及到一些业务流程。但京东明显的优势在于仓配体系,在运输体系目前都大量外包。而传化的核心起点在运输,然后现在向上游延伸到企业服务。传化4000多人的公司如何与京东20万人的公司产生竞争,不同的业务,不同的毛利,不同的物流方案。
传化做对的事情其中最重要的就是在最近两年找到了自己的业务边界,把事情做对了,如果传化真定位于与京东竞争,这根本不可能有竞争价值。反而,传化的干线运输极可能与京东合作,京东也有租传化的公路港建仓储。
物流和餐饮行业差不多,极度分散,什么时候出现产业集中,什么时候可能出现巨头。现在一级市场已经有明确的指引了,只是他们是否正确,还得继续看。满帮、货拉拉、快狗、京东、一米嘀哒、福佑卡车等等还有别的物流平台等,个个企业都有这样那样的竞争,但大家都在一个巨大的蓝海市场内。任何一家企业在自己的业务边界内做对、做好,就是几百上千亿的市值,都有几千亿的可能。
@红魔:下周好思路和个股(4月6-4月10日)
欢迎大家提供下周好思路和个股,欢迎大家探讨回复。
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:31:41
司的困境
发展了好几年线上业务,不见赚钱,没有探索出来盈利模式。看这几年年报就发现,公司的布局虽然很大,但是很乱,可能中间有很多环节无法统一在一起。这也是为什么传化后来聚焦公路港服务升级的原因吧(个人推测)。这几年股价的下跌,多半也是公司创新失败,失去了投资者的信任
公司的核心竞争力
1.
物理网络平台——公路港。对于一家传统化工行业的企业,一下子转型到互联网公司难度太大,这些年生态的打造,最成功的还是公路港的扩张。对于物流行业,仓库是必不可少的,传化智联已经有了先发优势,这个环节是任何其他企业绕不开的。我有的,别人没有,别人有的,我可以慢慢拥有。围绕这公路港的赋能,公司开展的业务营收还是不错的。
2.
对于制造业的理解和服务。传化对于制造业企业的需求再了解不过了,毕竟徐总之所以想做物流的初始原因是自家公司的运货不顺。针对制造业企业,制定出个性化的服务,签定协议,慢慢聚拢行业需求。
小结:行业蛋糕大,行业竞争格局尚未成型,传化智联有自己的巨大优势,没有直接竞争的公司,存在物理平台的高壁垒。长期看,只要挖掘并理解行业游戏规则,成为下一个千亿市值的公司可期。
近期要关注各大券商的调研结果,一季报。
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:31:16
公司定位:
传化一直用“第四方物流”给定位定位。同时,要打造整个行业的生态链,依托公路港作为物理网络,建设数字化平台,服务于制造业企业,卡车司机,物流公司和收货人。
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中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:30:16
行业潜力巨大
1.
2016年,社会物流总费用11.1万亿元;2018年达到13万亿元,同比增长9.8%。(出自16、18年报)
2.
中国与发达国家美、日相比较,物流总费用占GDP比重高。我国物流行业的效率偏低。
3.
整车运输、专线运输的玩家分散。第三方物流公司73w家,同城货运司机1300w,是出租车司机的7倍,光是城市配送就具有很大的成长空间。(出自传化公众号16年数据)
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:24:09
公司谈到业绩补偿问题,快报中谈及了疫情对业绩的影响,业绩承诺方要对补偿方案作出调整。当然这是一个比较利空的消息,但是我想这是一个小问题,关键还是公司未来发展方向和趋势,是否可以得到市场的认可,这样公司的估值才会得到提升。
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:23:49
此前传化一直不被市场看好的地方就在于其营收一直处于下滑之中,第四季度一般都是行业旺季,但是2018年Q4只有25.89亿,2019年也只有50亿,但是2020年四季度上冲到73亿的历史高点。我认为这主要是由于公司战略调整,实施大客户战略之后,营收重回上升通道。当然这个判断还需要年报的验证,也不排除化工业务的贡献。如果我的判断是正确的,那么传化的战略调整和试错阶段已经结束,整体商业模式已经确立。
从利润情况来看,同样显示出四季度的强劲复苏。归母净利润同样达到历史高点,已经超过了2019年Q4。从这个数据来看,我们觉得公司的经营情况基本已经从疫情中恢复。当然净利润中的具体情况还需要年报来分析。
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中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:23:22
从传化物流的商业模式来说,当前营收数据要比净利润数据更重要,这和京东物流的模式有类似之处的,因此我个人认为对于传化这样的商业模式,用市销率估值或许更合适。业绩快报显示,公司在2020年四季度营收大幅上升,达到历史高点。
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-05 23:59:52
传化大盘大跌这么逆市,绝对好票
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2021-04-05 23:55:27
推荐1:
S传化智联(sz002010)S
下周无惧大盘涨跌,中短线俱佳品种!
推荐2:
S中远海控(sh601919)S
:偏见带来价格严重低估,今年4-500亿以上赚到的现金流,2-3年高景气,赚到的钱足以覆盖目前市值。高比例现金分红今年开始。
推荐3:面板三巨头,
S彩虹股份(sh600707)S
STCL科技(sz000100)S
S京东方A(sz000725)S
@红魔
@老韭菜
@韭韭八十一
@韭菜小妹
@菜农
@后韭
@韭菜大红
@野韭
@王富贵008
@韭菜盒子
下周福利来了,大家多多点赞,排第一我才有动力周周挖掘好票。
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-05 23:47:59
买入一部分,慢慢做T降低成本
@博文投资小强:医美赛道除了估值贵,真的很好
我对爱美克相对比较了解,就多说一点。 1、首先爱美克处于黄金赛道,在赛道里又占据最佳位置。 医美赛道占大头的是玻尿酸和肉毒素两大类。肉毒素的具体功能就不说了,研究医美的基本都知道。目前各大研报对当前我国肉毒素的市场规模给出的数据是60亿RMB左右。这个空间未来随着市场快速扩容也会不断提高。目前国内获
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-05 13:59:08
中远海控的大时代
S中远海控(sh601919)S 这段时间是远洋很重要的一段时间,各种数据和事件预示着,航运大时代已经开启,而我们,已经站在了大时代的边上: 一、年报。年报最重要的是告诉我们是,高运价能够转换成高利润。ccfi2020年四季度环比三季度上涨26%,利润从21亿增长到61亿,增长了2倍(实际上东方海外隐藏了22.7亿的利润,如折算回来利润应该在80亿左右,增长了3倍)。2021年一季度的ccfi均值在1961,环比2020年四季度在59%,那么环比四季度会增长多少呢?计算器我是不太会按,球友们也已
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中远海控
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-05 08:01:11
爱美客2020年年报。
转自羊迪。因为从爱美客上市第一天我就买入,一直涨一直买到现在。 还经常在雪球分享关于爱美客的愚见,我知道有不少爱美客的员工关注了我的雪球,自己也因为之前王刚先生短期交易爱美客股票,给董秘办打过电话,加上了爱美客董秘办主任的微信。 所以我猜,这篇文章爱美客的员工,早晚会有人看到。 先说一句: 辛苦了,你们做的真的太优秀了,我为你们每一个人感到自豪。 再说一句承诺: 2021年财报出来之前,以现有持仓计算,我不会减持一手爱美客。 以下,是关于2020年年报,我想说的内容: 第一点,你们做到了在营业收
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爱美客
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-05 07:55:31
医美赛道除了估值贵,真的很好
我对爱美克相对比较了解,就多说一点。 1、首先爱美克处于黄金赛道,在赛道里又占据最佳位置。 医美赛道占大头的是玻尿酸和肉毒素两大类。肉毒素的具体功能就不说了,研究医美的基本都知道。目前各大研报对当前我国肉毒素的市场规模给出的数据是60亿RMB左右。这个空间未来随着市场快速扩容也会不断提高。目前国内获批的肉毒素有三家,一家国产,两家外资。也有其他几家已经完成临床实验待报产的企业。未来肉毒素赛道内大概会有5-6个玩家。这个领域外资产品占主流,爱美克和华熙都是和韩流合作,它们也是未来国内最有可能和外资
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-05 07:53:09
医美赛道长坡雪厚(转自威廉硕)
分别获取了爱美客 华熙生物 四环生物S四环生物(sz000518)S负责人的微信对于有关进行了提问下,下面是问答 爱美客投资负责人陈经理 我:爱美客童颜针即利拉鲁肽注射液的临床已到三期,进度如何,预期什么时间上市? 陈经理:国外已有产品最早的是意大利的舒颜萃 2004年fda就批准上市了,所以童颜针上来就是三期,做完三期就会上市,应该会很快。你知道我们一直都最快 我:嗨体作为国内唯一经药监局 批准的针对颈纹适应症的三类 医疗器械本身价格偏低,单价是否有向上的空间和条件? 陈经理:很难涨价必须得报
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*ST美谷
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朗姿股份
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-05 07:50:16
林园红周刊访谈实录
3月30日,深圳市林园投资董事长林园在东方财富“大咖面对面”栏目中做了一场直播,和投资者交流了一些关于“抱团股”下跌的看法。林园认为,长期来看,市场仍是牛市初期的趋势,这个格局并未改变,而在牛市中股票下跌30%是正常情况。“投资者要大气一点,原谅自己,我的持仓也下跌了。” 对于目前的机会,林园依然看好和“嘴巴”相关的企业以及头部公司,“资金向头部公司聚集的趋势,只会更加显著”。对于充电桩板块,他认为现在相关企业都在亏钱,他也没有关注。而资金热捧的医美行业,随着资金蜂拥而至,未来会面临过剩的风险。
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朗姿股份
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贵州茅台
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片仔癀
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物流行业目前仍无巨头,就算顺丰几千亿市值,但他做的市场仍是20万亿市场内的1000亿出头。其实就如餐饮行业一样,硬要说做馒头的和海底捞有竞争,那就是扯蛋了。
传化与京东都参与过茅台的招标,大体都会涉及到一些业务流程。但京东明显的优势在于仓配体系,在运输体系目前都大量外包。而传化的核心起点在运输,然后现在向上游延伸到企业服务。传化4000多人的公司如何与京东20万人的公司产生竞争,不同的业务,不同的毛利,不同的物流方案。
传化做对的事情其中最重要的就是在最近两年找到了自己的业务边界,把事情做对了,如果传化真定位于与京东竞争,这根本不可能有竞争价值。反而,传化的干线运输极可能与京东合作,京东也有租传化的公路港建仓储。
物流和餐饮行业差不多,极度分散,什么时候出现产业集中,什么时候可能出现巨头。现在一级市场已经有明确的指引了,只是他们是否正确,还得继续看。满帮、货拉拉、快狗、京东、一米嘀哒、福佑卡车等等还有别的物流平台等,个个企业都有这样那样的竞争,但大家都在一个巨大的蓝海市场内。任何一家企业在自己的业务边界内做对、做好,就是几百上千亿的市值,都有几千亿的可能。
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司的困境
发展了好几年线上业务,不见赚钱,没有探索出来盈利模式。看这几年年报就发现,公司的布局虽然很大,但是很乱,可能中间有很多环节无法统一在一起。这也是为什么传化后来聚焦公路港服务升级的原因吧(个人推测)。这几年股价的下跌,多半也是公司创新失败,失去了投资者的信任
公司的核心竞争力
1.
物理网络平台——公路港。对于一家传统化工行业的企业,一下子转型到互联网公司难度太大,这些年生态的打造,最成功的还是公路港的扩张。对于物流行业,仓库是必不可少的,传化智联已经有了先发优势,这个环节是任何其他企业绕不开的。我有的,别人没有,别人有的,我可以慢慢拥有。围绕这公路港的赋能,公司开展的业务营收还是不错的。
2.
对于制造业的理解和服务。传化对于制造业企业的需求再了解不过了,毕竟徐总之所以想做物流的初始原因是自家公司的运货不顺。针对制造业企业,制定出个性化的服务,签定协议,慢慢聚拢行业需求。
小结:行业蛋糕大,行业竞争格局尚未成型,传化智联有自己的巨大优势,没有直接竞争的公司,存在物理平台的高壁垒。长期看,只要挖掘并理解行业游戏规则,成为下一个千亿市值的公司可期。
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公司定位:
传化一直用“第四方物流”给定位定位。同时,要打造整个行业的生态链,依托公路港作为物理网络,建设数字化平台,服务于制造业企业,卡车司机,物流公司和收货人。
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行业潜力巨大
1.
2016年,社会物流总费用11.1万亿元;2018年达到13万亿元,同比增长9.8%。(出自16、18年报)
2.
中国与发达国家美、日相比较,物流总费用占GDP比重高。我国物流行业的效率偏低。
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公司谈到业绩补偿问题,快报中谈及了疫情对业绩的影响,业绩承诺方要对补偿方案作出调整。当然这是一个比较利空的消息,但是我想这是一个小问题,关键还是公司未来发展方向和趋势,是否可以得到市场的认可,这样公司的估值才会得到提升。
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此前传化一直不被市场看好的地方就在于其营收一直处于下滑之中,第四季度一般都是行业旺季,但是2018年Q4只有25.89亿,2019年也只有50亿,但是2020年四季度上冲到73亿的历史高点。我认为这主要是由于公司战略调整,实施大客户战略之后,营收重回上升通道。当然这个判断还需要年报的验证,也不排除化工业务的贡献。如果我的判断是正确的,那么传化的战略调整和试错阶段已经结束,整体商业模式已经确立。
从利润情况来看,同样显示出四季度的强劲复苏。归母净利润同样达到历史高点,已经超过了2019年Q4。从这个数据来看,我们觉得公司的经营情况基本已经从疫情中恢复。当然净利润中的具体情况还需要年报来分析。
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推荐2:
S中远海控(sh601919)S
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买入一部分,慢慢做T降低成本
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我对爱美克相对比较了解,就多说一点。 1、首先爱美克处于黄金赛道,在赛道里又占据最佳位置。 医美赛道占大头的是玻尿酸和肉毒素两大类。肉毒素的具体功能就不说了,研究医美的基本都知道。目前各大研报对当前我国肉毒素的市场规模给出的数据是60亿RMB左右。这个空间未来随着市场快速扩容也会不断提高。目前国内获
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S中远海控(sh601919)S 这段时间是远洋很重要的一段时间,各种数据和事件预示着,航运大时代已经开启,而我们,已经站在了大时代的边上: 一、年报。年报最重要的是告诉我们是,高运价能够转换成高利润。ccfi2020年四季度环比三季度上涨26%,利润从21亿增长到61亿,增长了2倍(实际上东方海外隐藏了22.7亿的利润,如折算回来利润应该在80亿左右,增长了3倍)。2021年一季度的ccfi均值在1961,环比2020年四季度在59%,那么环比四季度会增长多少呢?计算器我是不太会按,球友们也已
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中远海控
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爱美客2020年年报。
转自羊迪。因为从爱美客上市第一天我就买入,一直涨一直买到现在。 还经常在雪球分享关于爱美客的愚见,我知道有不少爱美客的员工关注了我的雪球,自己也因为之前王刚先生短期交易爱美客股票,给董秘办打过电话,加上了爱美客董秘办主任的微信。 所以我猜,这篇文章爱美客的员工,早晚会有人看到。 先说一句: 辛苦了,你们做的真的太优秀了,我为你们每一个人感到自豪。 再说一句承诺: 2021年财报出来之前,以现有持仓计算,我不会减持一手爱美客。 以下,是关于2020年年报,我想说的内容: 第一点,你们做到了在营业收
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医美赛道除了估值贵,真的很好
我对爱美克相对比较了解,就多说一点。 1、首先爱美克处于黄金赛道,在赛道里又占据最佳位置。 医美赛道占大头的是玻尿酸和肉毒素两大类。肉毒素的具体功能就不说了,研究医美的基本都知道。目前各大研报对当前我国肉毒素的市场规模给出的数据是60亿RMB左右。这个空间未来随着市场快速扩容也会不断提高。目前国内获批的肉毒素有三家,一家国产,两家外资。也有其他几家已经完成临床实验待报产的企业。未来肉毒素赛道内大概会有5-6个玩家。这个领域外资产品占主流,爱美克和华熙都是和韩流合作,它们也是未来国内最有可能和外资
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贝泰妮
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2021-04-05 07:53:09
医美赛道长坡雪厚(转自威廉硕)
分别获取了爱美客 华熙生物 四环生物S四环生物(sz000518)S负责人的微信对于有关进行了提问下,下面是问答 爱美客投资负责人陈经理 我:爱美客童颜针即利拉鲁肽注射液的临床已到三期,进度如何,预期什么时间上市? 陈经理:国外已有产品最早的是意大利的舒颜萃 2004年fda就批准上市了,所以童颜针上来就是三期,做完三期就会上市,应该会很快。你知道我们一直都最快 我:嗨体作为国内唯一经药监局 批准的针对颈纹适应症的三类 医疗器械本身价格偏低,单价是否有向上的空间和条件? 陈经理:很难涨价必须得报
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四环生物
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2021-04-05 07:50:16
林园红周刊访谈实录
3月30日,深圳市林园投资董事长林园在东方财富“大咖面对面”栏目中做了一场直播,和投资者交流了一些关于“抱团股”下跌的看法。林园认为,长期来看,市场仍是牛市初期的趋势,这个格局并未改变,而在牛市中股票下跌30%是正常情况。“投资者要大气一点,原谅自己,我的持仓也下跌了。” 对于目前的机会,林园依然看好和“嘴巴”相关的企业以及头部公司,“资金向头部公司聚集的趋势,只会更加显著”。对于充电桩板块,他认为现在相关企业都在亏钱,他也没有关注。而资金热捧的医美行业,随着资金蜂拥而至,未来会面临过剩的风险。
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朗姿股份
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贵州茅台
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华熙生物
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爱美客
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:33:16
$传化智联(SZ002010)$
物流行业目前仍无巨头,就算顺丰几千亿市值,但他做的市场仍是20万亿市场内的1000亿出头。其实就如餐饮行业一样,硬要说做馒头的和海底捞有竞争,那就是扯蛋了。
传化与京东都参与过茅台的招标,大体都会涉及到一些业务流程。但京东明显的优势在于仓配体系,在运输体系目前都大量外包。而传化的核心起点在运输,然后现在向上游延伸到企业服务。传化4000多人的公司如何与京东20万人的公司产生竞争,不同的业务,不同的毛利,不同的物流方案。
传化做对的事情其中最重要的就是在最近两年找到了自己的业务边界,把事情做对了,如果传化真定位于与京东竞争,这根本不可能有竞争价值。反而,传化的干线运输极可能与京东合作,京东也有租传化的公路港建仓储。
物流和餐饮行业差不多,极度分散,什么时候出现产业集中,什么时候可能出现巨头。现在一级市场已经有明确的指引了,只是他们是否正确,还得继续看。满帮、货拉拉、快狗、京东、一米嘀哒、福佑卡车等等还有别的物流平台等,个个企业都有这样那样的竞争,但大家都在一个巨大的蓝海市场内。任何一家企业在自己的业务边界内做对、做好,就是几百上千亿的市值,都有几千亿的可能。
@红魔:下周好思路和个股(4月6-4月10日)
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:31:41
司的困境
发展了好几年线上业务,不见赚钱,没有探索出来盈利模式。看这几年年报就发现,公司的布局虽然很大,但是很乱,可能中间有很多环节无法统一在一起。这也是为什么传化后来聚焦公路港服务升级的原因吧(个人推测)。这几年股价的下跌,多半也是公司创新失败,失去了投资者的信任
公司的核心竞争力
1.
物理网络平台——公路港。对于一家传统化工行业的企业,一下子转型到互联网公司难度太大,这些年生态的打造,最成功的还是公路港的扩张。对于物流行业,仓库是必不可少的,传化智联已经有了先发优势,这个环节是任何其他企业绕不开的。我有的,别人没有,别人有的,我可以慢慢拥有。围绕这公路港的赋能,公司开展的业务营收还是不错的。
2.
对于制造业的理解和服务。传化对于制造业企业的需求再了解不过了,毕竟徐总之所以想做物流的初始原因是自家公司的运货不顺。针对制造业企业,制定出个性化的服务,签定协议,慢慢聚拢行业需求。
小结:行业蛋糕大,行业竞争格局尚未成型,传化智联有自己的巨大优势,没有直接竞争的公司,存在物理平台的高壁垒。长期看,只要挖掘并理解行业游戏规则,成为下一个千亿市值的公司可期。
近期要关注各大券商的调研结果,一季报。
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:31:16
公司定位:
传化一直用“第四方物流”给定位定位。同时,要打造整个行业的生态链,依托公路港作为物理网络,建设数字化平台,服务于制造业企业,卡车司机,物流公司和收货人。
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2021-04-06 00:30:16
行业潜力巨大
1.
2016年,社会物流总费用11.1万亿元;2018年达到13万亿元,同比增长9.8%。(出自16、18年报)
2.
中国与发达国家美、日相比较,物流总费用占GDP比重高。我国物流行业的效率偏低。
3.
整车运输、专线运输的玩家分散。第三方物流公司73w家,同城货运司机1300w,是出租车司机的7倍,光是城市配送就具有很大的成长空间。(出自传化公众号16年数据)
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2021-04-06 00:24:09
公司谈到业绩补偿问题,快报中谈及了疫情对业绩的影响,业绩承诺方要对补偿方案作出调整。当然这是一个比较利空的消息,但是我想这是一个小问题,关键还是公司未来发展方向和趋势,是否可以得到市场的认可,这样公司的估值才会得到提升。
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中线波段的龙头选手
2021-04-06 00:23:49
此前传化一直不被市场看好的地方就在于其营收一直处于下滑之中,第四季度一般都是行业旺季,但是2018年Q4只有25.89亿,2019年也只有50亿,但是2020年四季度上冲到73亿的历史高点。我认为这主要是由于公司战略调整,实施大客户战略之后,营收重回上升通道。当然这个判断还需要年报的验证,也不排除化工业务的贡献。如果我的判断是正确的,那么传化的战略调整和试错阶段已经结束,整体商业模式已经确立。
从利润情况来看,同样显示出四季度的强劲复苏。归母净利润同样达到历史高点,已经超过了2019年Q4。从这个数据来看,我们觉得公司的经营情况基本已经从疫情中恢复。当然净利润中的具体情况还需要年报来分析。
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2021-04-06 00:23:22
从传化物流的商业模式来说,当前营收数据要比净利润数据更重要,这和京东物流的模式有类似之处的,因此我个人认为对于传化这样的商业模式,用市销率估值或许更合适。业绩快报显示,公司在2020年四季度营收大幅上升,达到历史高点。
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传化大盘大跌这么逆市,绝对好票
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2021-04-05 23:55:27
推荐1:
S传化智联(sz002010)S
下周无惧大盘涨跌,中短线俱佳品种!
推荐2:
S中远海控(sh601919)S
:偏见带来价格严重低估,今年4-500亿以上赚到的现金流,2-3年高景气,赚到的钱足以覆盖目前市值。高比例现金分红今年开始。
推荐3:面板三巨头,
S彩虹股份(sh600707)S
STCL科技(sz000100)S
S京东方A(sz000725)S
@红魔
@老韭菜
@韭韭八十一
@韭菜小妹
@菜农
@后韭
@韭菜大红
@野韭
@王富贵008
@韭菜盒子
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中线波段的龙头选手
2021-04-05 23:47:59
买入一部分,慢慢做T降低成本
@博文投资小强:医美赛道除了估值贵,真的很好
我对爱美克相对比较了解,就多说一点。 1、首先爱美克处于黄金赛道,在赛道里又占据最佳位置。 医美赛道占大头的是玻尿酸和肉毒素两大类。肉毒素的具体功能就不说了,研究医美的基本都知道。目前各大研报对当前我国肉毒素的市场规模给出的数据是60亿RMB左右。这个空间未来随着市场快速扩容也会不断提高。目前国内获
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博文投资小强
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2021-04-05 13:59:08
中远海控的大时代
S中远海控(sh601919)S 这段时间是远洋很重要的一段时间,各种数据和事件预示着,航运大时代已经开启,而我们,已经站在了大时代的边上: 一、年报。年报最重要的是告诉我们是,高运价能够转换成高利润。ccfi2020年四季度环比三季度上涨26%,利润从21亿增长到61亿,增长了2倍(实际上东方海外隐藏了22.7亿的利润,如折算回来利润应该在80亿左右,增长了3倍)。2021年一季度的ccfi均值在1961,环比2020年四季度在59%,那么环比四季度会增长多少呢?计算器我是不太会按,球友们也已
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-05 08:01:11
爱美客2020年年报。
转自羊迪。因为从爱美客上市第一天我就买入,一直涨一直买到现在。 还经常在雪球分享关于爱美客的愚见,我知道有不少爱美客的员工关注了我的雪球,自己也因为之前王刚先生短期交易爱美客股票,给董秘办打过电话,加上了爱美客董秘办主任的微信。 所以我猜,这篇文章爱美客的员工,早晚会有人看到。 先说一句: 辛苦了,你们做的真的太优秀了,我为你们每一个人感到自豪。 再说一句承诺: 2021年财报出来之前,以现有持仓计算,我不会减持一手爱美客。 以下,是关于2020年年报,我想说的内容: 第一点,你们做到了在营业收
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爱美客
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-05 07:55:31
医美赛道除了估值贵,真的很好
我对爱美克相对比较了解,就多说一点。 1、首先爱美克处于黄金赛道,在赛道里又占据最佳位置。 医美赛道占大头的是玻尿酸和肉毒素两大类。肉毒素的具体功能就不说了,研究医美的基本都知道。目前各大研报对当前我国肉毒素的市场规模给出的数据是60亿RMB左右。这个空间未来随着市场快速扩容也会不断提高。目前国内获批的肉毒素有三家,一家国产,两家外资。也有其他几家已经完成临床实验待报产的企业。未来肉毒素赛道内大概会有5-6个玩家。这个领域外资产品占主流,爱美克和华熙都是和韩流合作,它们也是未来国内最有可能和外资
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-05 07:53:09
医美赛道长坡雪厚(转自威廉硕)
分别获取了爱美客 华熙生物 四环生物S四环生物(sz000518)S负责人的微信对于有关进行了提问下,下面是问答 爱美客投资负责人陈经理 我:爱美客童颜针即利拉鲁肽注射液的临床已到三期,进度如何,预期什么时间上市? 陈经理:国外已有产品最早的是意大利的舒颜萃 2004年fda就批准上市了,所以童颜针上来就是三期,做完三期就会上市,应该会很快。你知道我们一直都最快 我:嗨体作为国内唯一经药监局 批准的针对颈纹适应症的三类 医疗器械本身价格偏低,单价是否有向上的空间和条件? 陈经理:很难涨价必须得报
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林园红周刊访谈实录
3月30日,深圳市林园投资董事长林园在东方财富“大咖面对面”栏目中做了一场直播,和投资者交流了一些关于“抱团股”下跌的看法。林园认为,长期来看,市场仍是牛市初期的趋势,这个格局并未改变,而在牛市中股票下跌30%是正常情况。“投资者要大气一点,原谅自己,我的持仓也下跌了。” 对于目前的机会,林园依然看好和“嘴巴”相关的企业以及头部公司,“资金向头部公司聚集的趋势,只会更加显著”。对于充电桩板块,他认为现在相关企业都在亏钱,他也没有关注。而资金热捧的医美行业,随着资金蜂拥而至,未来会面临过剩的风险。
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物流行业目前仍无巨头,就算顺丰几千亿市值,但他做的市场仍是20万亿市场内的1000亿出头。其实就如餐饮行业一样,硬要说做馒头的和海底捞有竞争,那就是扯蛋了。
传化与京东都参与过茅台的招标,大体都会涉及到一些业务流程。但京东明显的优势在于仓配体系,在运输体系目前都大量外包。而传化的核心起点在运输,然后现在向上游延伸到企业服务。传化4000多人的公司如何与京东20万人的公司产生竞争,不同的业务,不同的毛利,不同的物流方案。
传化做对的事情其中最重要的就是在最近两年找到了自己的业务边界,把事情做对了,如果传化真定位于与京东竞争,这根本不可能有竞争价值。反而,传化的干线运输极可能与京东合作,京东也有租传化的公路港建仓储。
物流和餐饮行业差不多,极度分散,什么时候出现产业集中,什么时候可能出现巨头。现在一级市场已经有明确的指引了,只是他们是否正确,还得继续看。满帮、货拉拉、快狗、京东、一米嘀哒、福佑卡车等等还有别的物流平台等,个个企业都有这样那样的竞争,但大家都在一个巨大的蓝海市场内。任何一家企业在自己的业务边界内做对、做好,就是几百上千亿的市值,都有几千亿的可能。
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司的困境
发展了好几年线上业务,不见赚钱,没有探索出来盈利模式。看这几年年报就发现,公司的布局虽然很大,但是很乱,可能中间有很多环节无法统一在一起。这也是为什么传化后来聚焦公路港服务升级的原因吧(个人推测)。这几年股价的下跌,多半也是公司创新失败,失去了投资者的信任
公司的核心竞争力
1.
物理网络平台——公路港。对于一家传统化工行业的企业,一下子转型到互联网公司难度太大,这些年生态的打造,最成功的还是公路港的扩张。对于物流行业,仓库是必不可少的,传化智联已经有了先发优势,这个环节是任何其他企业绕不开的。我有的,别人没有,别人有的,我可以慢慢拥有。围绕这公路港的赋能,公司开展的业务营收还是不错的。
2.
对于制造业的理解和服务。传化对于制造业企业的需求再了解不过了,毕竟徐总之所以想做物流的初始原因是自家公司的运货不顺。针对制造业企业,制定出个性化的服务,签定协议,慢慢聚拢行业需求。
小结:行业蛋糕大,行业竞争格局尚未成型,传化智联有自己的巨大优势,没有直接竞争的公司,存在物理平台的高壁垒。长期看,只要挖掘并理解行业游戏规则,成为下一个千亿市值的公司可期。
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公司定位:
传化一直用“第四方物流”给定位定位。同时,要打造整个行业的生态链,依托公路港作为物理网络,建设数字化平台,服务于制造业企业,卡车司机,物流公司和收货人。
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行业潜力巨大
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2016年,社会物流总费用11.1万亿元;2018年达到13万亿元,同比增长9.8%。(出自16、18年报)
2.
中国与发达国家美、日相比较,物流总费用占GDP比重高。我国物流行业的效率偏低。
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此前传化一直不被市场看好的地方就在于其营收一直处于下滑之中,第四季度一般都是行业旺季,但是2018年Q4只有25.89亿,2019年也只有50亿,但是2020年四季度上冲到73亿的历史高点。我认为这主要是由于公司战略调整,实施大客户战略之后,营收重回上升通道。当然这个判断还需要年报的验证,也不排除化工业务的贡献。如果我的判断是正确的,那么传化的战略调整和试错阶段已经结束,整体商业模式已经确立。
从利润情况来看,同样显示出四季度的强劲复苏。归母净利润同样达到历史高点,已经超过了2019年Q4。从这个数据来看,我们觉得公司的经营情况基本已经从疫情中恢复。当然净利润中的具体情况还需要年报来分析。
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@博文投资小强:医美赛道除了估值贵,真的很好
我对爱美克相对比较了解,就多说一点。 1、首先爱美克处于黄金赛道,在赛道里又占据最佳位置。 医美赛道占大头的是玻尿酸和肉毒素两大类。肉毒素的具体功能就不说了,研究医美的基本都知道。目前各大研报对当前我国肉毒素的市场规模给出的数据是60亿RMB左右。这个空间未来随着市场快速扩容也会不断提高。目前国内获
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爱美客2020年年报。
转自羊迪。因为从爱美客上市第一天我就买入,一直涨一直买到现在。 还经常在雪球分享关于爱美客的愚见,我知道有不少爱美客的员工关注了我的雪球,自己也因为之前王刚先生短期交易爱美客股票,给董秘办打过电话,加上了爱美客董秘办主任的微信。 所以我猜,这篇文章爱美客的员工,早晚会有人看到。 先说一句: 辛苦了,你们做的真的太优秀了,我为你们每一个人感到自豪。 再说一句承诺: 2021年财报出来之前,以现有持仓计算,我不会减持一手爱美客。 以下,是关于2020年年报,我想说的内容: 第一点,你们做到了在营业收
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医美赛道除了估值贵,真的很好
我对爱美克相对比较了解,就多说一点。 1、首先爱美克处于黄金赛道,在赛道里又占据最佳位置。 医美赛道占大头的是玻尿酸和肉毒素两大类。肉毒素的具体功能就不说了,研究医美的基本都知道。目前各大研报对当前我国肉毒素的市场规模给出的数据是60亿RMB左右。这个空间未来随着市场快速扩容也会不断提高。目前国内获批的肉毒素有三家,一家国产,两家外资。也有其他几家已经完成临床实验待报产的企业。未来肉毒素赛道内大概会有5-6个玩家。这个领域外资产品占主流,爱美克和华熙都是和韩流合作,它们也是未来国内最有可能和外资
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医美赛道长坡雪厚(转自威廉硕)
分别获取了爱美客 华熙生物 四环生物S四环生物(sz000518)S负责人的微信对于有关进行了提问下,下面是问答 爱美客投资负责人陈经理 我:爱美客童颜针即利拉鲁肽注射液的临床已到三期,进度如何,预期什么时间上市? 陈经理:国外已有产品最早的是意大利的舒颜萃 2004年fda就批准上市了,所以童颜针上来就是三期,做完三期就会上市,应该会很快。你知道我们一直都最快 我:嗨体作为国内唯一经药监局 批准的针对颈纹适应症的三类 医疗器械本身价格偏低,单价是否有向上的空间和条件? 陈经理:很难涨价必须得报
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-05 07:50:16
林园红周刊访谈实录
3月30日,深圳市林园投资董事长林园在东方财富“大咖面对面”栏目中做了一场直播,和投资者交流了一些关于“抱团股”下跌的看法。林园认为,长期来看,市场仍是牛市初期的趋势,这个格局并未改变,而在牛市中股票下跌30%是正常情况。“投资者要大气一点,原谅自己,我的持仓也下跌了。” 对于目前的机会,林园依然看好和“嘴巴”相关的企业以及头部公司,“资金向头部公司聚集的趋势,只会更加显著”。对于充电桩板块,他认为现在相关企业都在亏钱,他也没有关注。而资金热捧的医美行业,随着资金蜂拥而至,未来会面临过剩的风险。
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