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2022-12-06 18:00:22
春耕行情到来,磷酸价格月涨幅达10%,云天化磷肥弹性最大标配的
#招商化工#继续强烈推荐云天化,春耕备肥行情已然到来!云天化弹性最大! 磷酸一铵价格已经连涨一个月,从不到3000涨至3400,涨幅超10%,磷酸二铵也从上周五起开始跳涨,有的小厂已经报价3800-3900,同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态,涨价意愿强烈,利好有矿的磷肥生产商! 现在国家严查经销商春储备肥情况,经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥,而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强,未来磷肥价格肯定会更高。 今日午后,磷化工板
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云天化
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2022-12-04 18:06:45
#长江新财富#联瑞新材:硅微粉龙头,充分受益新、光、半高成长的隐形冠军, 国产替代空间广阔
联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源,光伏,半导体行业,充分受益于行业的高增长,是新、光、半行业的隐形冠军。 业务一:硅微粉,下游升级+国产替代,球硅渗透迎契机 半导体材料界的沧海遗珠,打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料,单价高、盈利能力强,用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料,chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升;公司产品比肩海外,供应日本最顶尖的客户日立、松下(这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料)
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联瑞新材
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2022-12-01 18:31:04
新鲜出炉,关注
@糯米团子:#国君重大推荐#兰生股份,坐拥世博展览馆和国家会展中心,疫后复苏弹性最大,估值不到10倍
近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一,而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展,而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期,会展龙头兰生股份密集接受机构调研,国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。 兰生股份2020年完成资产重组, 成为上海第一家会展类上市公
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2022-11-30 19:00:05
思进智能:一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高;近期豪华机构调研
今日汽车板块及一体化压铸板块大涨,主要受消息面刺激,有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验,12月中旬,关于第二年的购置税政策将会落地。因此,虽然传闻具有不确定性,现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后,无论是5%还是10%,都将是利好落地兑现出货的时候,因此接下来一段时间,汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块,挖掘一只近期机构密集调研的标的,思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。 亮点一:下游客户以新、风、光为主,其中新能源车客户占收入比超35%
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思进智能
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瑞鹄模具
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2022-11-28 18:07:56
长鸿高科:可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代,业绩增速超70%,实控人包揽12亿定增
招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告,目标价格70%。公司主要有以下看点: 看点一:热塑性弹性体TPE龙头,汽车轻量化用量翻倍,国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体(TPE)行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性,而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型,节能,效率高,且可以和回收利用,减少环境污染,又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性,柔韧性,可用作汽车功能部件的防尘罩,缓冲器,挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料,因此 TPE
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长鸿高科
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2022-11-24 17:23:25
华泰计算机新增重大推荐:东土科技,工业操作系统信创唯一标的,国产替代空间广阔,看翻倍空间
东土科技长期深耕工业互联网领域,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。多年来,公司围绕工业底层软硬件进行产品布局,业务范围不断拓宽,可触达市场空间不断延展。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,具备较强市场竞争力,尤其值得关注。 工业操作系统:Intewell虚拟化能力突出,竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”,对比业界主流工业操作系统,在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。公司有望凭借竞争优势,逐步扩大市场份额,预计20
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东土科技
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2022-11-22 18:07:29
江淮汽车:地方国企估值回归,商用车反转在即;乘用车思皓品牌,代工蔚来,安徽大众三箭齐发
江淮汽车是安徽省国有资本运营控股企业,是集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体 的综合性老牌自主汽车厂商。目前江淮产品主要为整车和客车底盘, 其中整车产品基本覆盖乘用车及商用车全品类,包括重、中、轻、微 型卡车、多功能商用车、客车、MPV、SUV、轿车等。 商用车板块反转在即:轻卡业务受益行业红利。“大吨小标”治理趋严,违规车型淘汰促生轻卡新需求。2019 年 5 月起政策频出治理“大吨小标”违 规现象,存量超标轻卡淘汰释放运力需求。我们对“大吨小标”治理带来的轻卡运力释放体量进行测
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江淮汽车
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2022-11-21 18:08:13
康恩贝:新冠特效药遗珠,混改落地,亏损资产剥离完毕,着力打造“浙江中医药健康产业主平台”
今日,华创证券与方正证券同时首次覆盖康恩贝,给与公司买入评级。公司属典型的基本面反转型企业。公司主要的看点主要有以下几方面: 看点一:混改落地,国资入驻,蓄势待发,着力打造“浙江中医药健康产业主平台”。经过五十余年积淀,公司已成长为国内优秀的品牌中药企业,于 2020 年 7 月正式纳入浙江省国资体系,变为国有资本相对控股;于 2021 年 7 月落地混改方案,制定了考核目标明确、实施路径清晰的十四五规划;并于 2022 年 9 月公布股票期权激励计划 (授予价格仅比现价低15%),着力打造“浙
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康恩贝
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中国医药
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万孚生物:抗原检测龙头,逐步放开后最受益标的
重点推荐抗疫线底部板块抗原检测,首推万孚生物,国内逐步走向放开后业绩弹性巨大! 【本周末,各地疫情数据继续发酵,各地推进实施抗原检测】核酸混管检测在疫情感染率突破一定阈值后会造成检查效率低下、交叉感染等后果。广州珠海、安徽合肥、北京先后对重点片区采取了抗原检测。 【逐步走向开放后国内抗原自检试剂盒市场年需求预计可达6000亿】新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策最低每月2次,按照14亿总人口基数计算,国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、
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谢谢分享
@听风的韭菜:20221117-特高压专家交流要点
🌼项目进展四直四交:预计22-23年会是建设高峰期,十四五期间会建好,预计总投资1300-1500亿。目前已经开始动工的是交流的武汉-南昌和川渝的部分项目;直流预计明年上半年全部会核准,金上-湖北最快今年12月内,慢的话23年1-2月。五直一交 :可研还没完成,十四五可能会启动,投运到十五五。预计
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2022-11-17 18:46:16
侨源股份:浙商王华君首推,回调充分,股价低于机构成本,民营气体龙头受益医疗与新能源
先说结论:侨源股份近期受到浙商王华君、邱世梁首次覆盖推荐。由于股价短期涨幅较大,本周迎来回调。目前股价回调充分,从龙虎榜看,现价已经低于11/10和11/11机构持仓成本,重点关注。11/9-11/11日公司龙虎榜显示10多家机构霸榜买入,机构持仓周期一般较长。 公司是我国西南区域最大的纯液态空分气体供应商。工业气体市场空间广阔,零售市场竞争格局较为分散。2021 年中国工业气体市场近 2000 亿元,近年来复合增速近 10%。管道气市场以外资为主导,零售气市场国内主导、竞争激烈、亟待整合。行业
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侨源股份
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华懋科技
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2022-11-16 19:12:08
石基信息:复苏最受益标的,酒店信息化系统全球龙头,国内独大,国产替代空间大
石基信息从酒店信息系统集成服务起家,已成为国内酒店信息系统专业服务领导者。通过收购将业务逐步扩张至餐饮与零售领域,目前在这两个市场均处于领先地位。目前公司已实现中国酒店用户数超1.3万家,公司自主酒店软件在中国五星酒店信息管理市场份额60%以上(至少使用一种石基自主酒店软件),全球餐饮用户数超20万家,全球零售用户数超60万家,全部客户年度营业额超5万亿 酒店:海外云PMS产品加速推广,有望成为全球第一品牌。石基信息自主研发新一代云原生PMS系统SEP,加速拓展国际市场。石基云有望成为全球第一品
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石基信息
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金橙子:高端激光振镜国内首屈一指,国产替代空间巨大;新能源与光伏新增需求驱动再造两个金橙子
公司主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售;经过多年的积累,公司产品系列覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接等多个领域。 高端振镜控制系统领域国内领军企业,行业国产化渗透率低,国产替代空间广阔。作为我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统供应商,公司在激光振镜控制系统领域,已经形成细分领域龙头地位,拥有优质的客户资源。公司毛利率常年保持65%,净利率保持在25%,净资产收益率20%。目前,在中低端振镜控制系统领域已基本实现国产化,但在高端应用领域,仍由德国 Scaps、德国 Scanlab
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金橙子
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地产产业链弹性最大的公司:海象新材,自主品牌绑定万科,Q3业绩同比暴增142%,估值仅8倍
地产产业链是上周五疫情复苏题材中最强的主线。其他疫情复苏线如新冠药、旅游、机场航空等上周五都是利好兑现的走势,只有地产产业链独领风骚。最重要的原因就是地产产业链的市场预期和估值都足够低,而其他疫情复苏线之前已经在交易疫情放开的预期估值处于高位。一旦利好落地都是资金兑现的拥挤交易。周末梳理了地产产业链公司的三季报,最亮眼的就是海象新材,Q3业绩同比增长142%,收入利润率大幅提升戴维斯双击,对应23年估值仅8倍。 海象新材是国内领先的 PVC 地板生产出口商。PVC 地板是一种以高分子聚氯乙烯及其
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海象新材
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2022-11-11 19:52:04
今天关注所有建材地产相关
@韭后不开车:【玻璃周盘点:底部运行,更多产能意向退出】国君建材 鲍雁辛20220925
本周国内浮法玻璃均价为1692.08元,环比上周下跌8.26元。本周浮法玻璃市场价格涨跌互现,零星调整为主,成交不温不火。近期下游需求环比上月稍有好转,少数订单成品交付略有压力,但多数新增订单改善暂不明显。目前前期下游备货已得到一定消化,市场整体产销率较前期有所好转,浮法厂出货压力减小。 后期市场看
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春耕行情到来,磷酸价格月涨幅达10%,云天化磷肥弹性最大标配的
#招商化工#继续强烈推荐云天化,春耕备肥行情已然到来!云天化弹性最大! 磷酸一铵价格已经连涨一个月,从不到3000涨至3400,涨幅超10%,磷酸二铵也从上周五起开始跳涨,有的小厂已经报价3800-3900,同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态,涨价意愿强烈,利好有矿的磷肥生产商! 现在国家严查经销商春储备肥情况,经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥,而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强,未来磷肥价格肯定会更高。 今日午后,磷化工板
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#长江新财富#联瑞新材:硅微粉龙头,充分受益新、光、半高成长的隐形冠军, 国产替代空间广阔
联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源,光伏,半导体行业,充分受益于行业的高增长,是新、光、半行业的隐形冠军。 业务一:硅微粉,下游升级+国产替代,球硅渗透迎契机 半导体材料界的沧海遗珠,打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料,单价高、盈利能力强,用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料,chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升;公司产品比肩海外,供应日本最顶尖的客户日立、松下(这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料)
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近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一,而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展,而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期,会展龙头兰生股份密集接受机构调研,国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。 兰生股份2020年完成资产重组, 成为上海第一家会展类上市公
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思进智能:一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高;近期豪华机构调研
今日汽车板块及一体化压铸板块大涨,主要受消息面刺激,有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验,12月中旬,关于第二年的购置税政策将会落地。因此,虽然传闻具有不确定性,现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后,无论是5%还是10%,都将是利好落地兑现出货的时候,因此接下来一段时间,汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块,挖掘一只近期机构密集调研的标的,思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。 亮点一:下游客户以新、风、光为主,其中新能源车客户占收入比超35%
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长鸿高科:可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代,业绩增速超70%,实控人包揽12亿定增
招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告,目标价格70%。公司主要有以下看点: 看点一:热塑性弹性体TPE龙头,汽车轻量化用量翻倍,国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体(TPE)行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性,而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型,节能,效率高,且可以和回收利用,减少环境污染,又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性,柔韧性,可用作汽车功能部件的防尘罩,缓冲器,挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料,因此 TPE
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华泰计算机新增重大推荐:东土科技,工业操作系统信创唯一标的,国产替代空间广阔,看翻倍空间
东土科技长期深耕工业互联网领域,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。多年来,公司围绕工业底层软硬件进行产品布局,业务范围不断拓宽,可触达市场空间不断延展。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,具备较强市场竞争力,尤其值得关注。 工业操作系统:Intewell虚拟化能力突出,竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”,对比业界主流工业操作系统,在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。公司有望凭借竞争优势,逐步扩大市场份额,预计20
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江淮汽车:地方国企估值回归,商用车反转在即;乘用车思皓品牌,代工蔚来,安徽大众三箭齐发
江淮汽车是安徽省国有资本运营控股企业,是集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体 的综合性老牌自主汽车厂商。目前江淮产品主要为整车和客车底盘, 其中整车产品基本覆盖乘用车及商用车全品类,包括重、中、轻、微 型卡车、多功能商用车、客车、MPV、SUV、轿车等。 商用车板块反转在即:轻卡业务受益行业红利。“大吨小标”治理趋严,违规车型淘汰促生轻卡新需求。2019 年 5 月起政策频出治理“大吨小标”违 规现象,存量超标轻卡淘汰释放运力需求。我们对“大吨小标”治理带来的轻卡运力释放体量进行测
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康恩贝:新冠特效药遗珠,混改落地,亏损资产剥离完毕,着力打造“浙江中医药健康产业主平台”
今日,华创证券与方正证券同时首次覆盖康恩贝,给与公司买入评级。公司属典型的基本面反转型企业。公司主要的看点主要有以下几方面: 看点一:混改落地,国资入驻,蓄势待发,着力打造“浙江中医药健康产业主平台”。经过五十余年积淀,公司已成长为国内优秀的品牌中药企业,于 2020 年 7 月正式纳入浙江省国资体系,变为国有资本相对控股;于 2021 年 7 月落地混改方案,制定了考核目标明确、实施路径清晰的十四五规划;并于 2022 年 9 月公布股票期权激励计划 (授予价格仅比现价低15%),着力打造“浙
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万孚生物:抗原检测龙头,逐步放开后最受益标的
重点推荐抗疫线底部板块抗原检测,首推万孚生物,国内逐步走向放开后业绩弹性巨大! 【本周末,各地疫情数据继续发酵,各地推进实施抗原检测】核酸混管检测在疫情感染率突破一定阈值后会造成检查效率低下、交叉感染等后果。广州珠海、安徽合肥、北京先后对重点片区采取了抗原检测。 【逐步走向开放后国内抗原自检试剂盒市场年需求预计可达6000亿】新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策最低每月2次,按照14亿总人口基数计算,国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、
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@听风的韭菜:20221117-特高压专家交流要点
🌼项目进展四直四交:预计22-23年会是建设高峰期,十四五期间会建好,预计总投资1300-1500亿。目前已经开始动工的是交流的武汉-南昌和川渝的部分项目;直流预计明年上半年全部会核准,金上-湖北最快今年12月内,慢的话23年1-2月。五直一交 :可研还没完成,十四五可能会启动,投运到十五五。预计
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侨源股份:浙商王华君首推,回调充分,股价低于机构成本,民营气体龙头受益医疗与新能源
先说结论:侨源股份近期受到浙商王华君、邱世梁首次覆盖推荐。由于股价短期涨幅较大,本周迎来回调。目前股价回调充分,从龙虎榜看,现价已经低于11/10和11/11机构持仓成本,重点关注。11/9-11/11日公司龙虎榜显示10多家机构霸榜买入,机构持仓周期一般较长。 公司是我国西南区域最大的纯液态空分气体供应商。工业气体市场空间广阔,零售市场竞争格局较为分散。2021 年中国工业气体市场近 2000 亿元,近年来复合增速近 10%。管道气市场以外资为主导,零售气市场国内主导、竞争激烈、亟待整合。行业
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石基信息:复苏最受益标的,酒店信息化系统全球龙头,国内独大,国产替代空间大
石基信息从酒店信息系统集成服务起家,已成为国内酒店信息系统专业服务领导者。通过收购将业务逐步扩张至餐饮与零售领域,目前在这两个市场均处于领先地位。目前公司已实现中国酒店用户数超1.3万家,公司自主酒店软件在中国五星酒店信息管理市场份额60%以上(至少使用一种石基自主酒店软件),全球餐饮用户数超20万家,全球零售用户数超60万家,全部客户年度营业额超5万亿 酒店:海外云PMS产品加速推广,有望成为全球第一品牌。石基信息自主研发新一代云原生PMS系统SEP,加速拓展国际市场。石基云有望成为全球第一品
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金橙子:高端激光振镜国内首屈一指,国产替代空间巨大;新能源与光伏新增需求驱动再造两个金橙子
公司主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售;经过多年的积累,公司产品系列覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接等多个领域。 高端振镜控制系统领域国内领军企业,行业国产化渗透率低,国产替代空间广阔。作为我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统供应商,公司在激光振镜控制系统领域,已经形成细分领域龙头地位,拥有优质的客户资源。公司毛利率常年保持65%,净利率保持在25%,净资产收益率20%。目前,在中低端振镜控制系统领域已基本实现国产化,但在高端应用领域,仍由德国 Scaps、德国 Scanlab
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地产产业链弹性最大的公司:海象新材,自主品牌绑定万科,Q3业绩同比暴增142%,估值仅8倍
地产产业链是上周五疫情复苏题材中最强的主线。其他疫情复苏线如新冠药、旅游、机场航空等上周五都是利好兑现的走势,只有地产产业链独领风骚。最重要的原因就是地产产业链的市场预期和估值都足够低,而其他疫情复苏线之前已经在交易疫情放开的预期估值处于高位。一旦利好落地都是资金兑现的拥挤交易。周末梳理了地产产业链公司的三季报,最亮眼的就是海象新材,Q3业绩同比增长142%,收入利润率大幅提升戴维斯双击,对应23年估值仅8倍。 海象新材是国内领先的 PVC 地板生产出口商。PVC 地板是一种以高分子聚氯乙烯及其
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今天关注所有建材地产相关
@韭后不开车:【玻璃周盘点:底部运行,更多产能意向退出】国君建材 鲍雁辛20220925
本周国内浮法玻璃均价为1692.08元,环比上周下跌8.26元。本周浮法玻璃市场价格涨跌互现,零星调整为主,成交不温不火。近期下游需求环比上月稍有好转,少数订单成品交付略有压力,但多数新增订单改善暂不明显。目前前期下游备货已得到一定消化,市场整体产销率较前期有所好转,浮法厂出货压力减小。 后期市场看
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2022-12-06 18:00:22
春耕行情到来,磷酸价格月涨幅达10%,云天化磷肥弹性最大标配的
#招商化工#继续强烈推荐云天化,春耕备肥行情已然到来!云天化弹性最大! 磷酸一铵价格已经连涨一个月,从不到3000涨至3400,涨幅超10%,磷酸二铵也从上周五起开始跳涨,有的小厂已经报价3800-3900,同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态,涨价意愿强烈,利好有矿的磷肥生产商! 现在国家严查经销商春储备肥情况,经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥,而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强,未来磷肥价格肯定会更高。 今日午后,磷化工板
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云天化
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2022-12-04 18:06:45
#长江新财富#联瑞新材:硅微粉龙头,充分受益新、光、半高成长的隐形冠军, 国产替代空间广阔
联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源,光伏,半导体行业,充分受益于行业的高增长,是新、光、半行业的隐形冠军。 业务一:硅微粉,下游升级+国产替代,球硅渗透迎契机 半导体材料界的沧海遗珠,打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料,单价高、盈利能力强,用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料,chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升;公司产品比肩海外,供应日本最顶尖的客户日立、松下(这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料)
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联瑞新材
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2022-12-01 18:31:04
新鲜出炉,关注
@糯米团子:#国君重大推荐#兰生股份,坐拥世博展览馆和国家会展中心,疫后复苏弹性最大,估值不到10倍
近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一,而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展,而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期,会展龙头兰生股份密集接受机构调研,国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。 兰生股份2020年完成资产重组, 成为上海第一家会展类上市公
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2022-11-30 19:00:05
思进智能:一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高;近期豪华机构调研
今日汽车板块及一体化压铸板块大涨,主要受消息面刺激,有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验,12月中旬,关于第二年的购置税政策将会落地。因此,虽然传闻具有不确定性,现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后,无论是5%还是10%,都将是利好落地兑现出货的时候,因此接下来一段时间,汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块,挖掘一只近期机构密集调研的标的,思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。 亮点一:下游客户以新、风、光为主,其中新能源车客户占收入比超35%
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思进智能
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瑞鹄模具
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2022-11-28 18:07:56
长鸿高科:可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代,业绩增速超70%,实控人包揽12亿定增
招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告,目标价格70%。公司主要有以下看点: 看点一:热塑性弹性体TPE龙头,汽车轻量化用量翻倍,国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体(TPE)行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性,而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型,节能,效率高,且可以和回收利用,减少环境污染,又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性,柔韧性,可用作汽车功能部件的防尘罩,缓冲器,挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料,因此 TPE
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长鸿高科
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2022-11-24 17:23:25
华泰计算机新增重大推荐:东土科技,工业操作系统信创唯一标的,国产替代空间广阔,看翻倍空间
东土科技长期深耕工业互联网领域,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。多年来,公司围绕工业底层软硬件进行产品布局,业务范围不断拓宽,可触达市场空间不断延展。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,具备较强市场竞争力,尤其值得关注。 工业操作系统:Intewell虚拟化能力突出,竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”,对比业界主流工业操作系统,在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。公司有望凭借竞争优势,逐步扩大市场份额,预计20
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东土科技
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2022-11-22 18:07:29
江淮汽车:地方国企估值回归,商用车反转在即;乘用车思皓品牌,代工蔚来,安徽大众三箭齐发
江淮汽车是安徽省国有资本运营控股企业,是集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体 的综合性老牌自主汽车厂商。目前江淮产品主要为整车和客车底盘, 其中整车产品基本覆盖乘用车及商用车全品类,包括重、中、轻、微 型卡车、多功能商用车、客车、MPV、SUV、轿车等。 商用车板块反转在即:轻卡业务受益行业红利。“大吨小标”治理趋严,违规车型淘汰促生轻卡新需求。2019 年 5 月起政策频出治理“大吨小标”违 规现象,存量超标轻卡淘汰释放运力需求。我们对“大吨小标”治理带来的轻卡运力释放体量进行测
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江淮汽车
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2022-11-21 18:08:13
康恩贝:新冠特效药遗珠,混改落地,亏损资产剥离完毕,着力打造“浙江中医药健康产业主平台”
今日,华创证券与方正证券同时首次覆盖康恩贝,给与公司买入评级。公司属典型的基本面反转型企业。公司主要的看点主要有以下几方面: 看点一:混改落地,国资入驻,蓄势待发,着力打造“浙江中医药健康产业主平台”。经过五十余年积淀,公司已成长为国内优秀的品牌中药企业,于 2020 年 7 月正式纳入浙江省国资体系,变为国有资本相对控股;于 2021 年 7 月落地混改方案,制定了考核目标明确、实施路径清晰的十四五规划;并于 2022 年 9 月公布股票期权激励计划 (授予价格仅比现价低15%),着力打造“浙
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康恩贝
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中国医药
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万孚生物:抗原检测龙头,逐步放开后最受益标的
重点推荐抗疫线底部板块抗原检测,首推万孚生物,国内逐步走向放开后业绩弹性巨大! 【本周末,各地疫情数据继续发酵,各地推进实施抗原检测】核酸混管检测在疫情感染率突破一定阈值后会造成检查效率低下、交叉感染等后果。广州珠海、安徽合肥、北京先后对重点片区采取了抗原检测。 【逐步走向开放后国内抗原自检试剂盒市场年需求预计可达6000亿】新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策最低每月2次,按照14亿总人口基数计算,国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、
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谢谢分享
@听风的韭菜:20221117-特高压专家交流要点
🌼项目进展四直四交:预计22-23年会是建设高峰期,十四五期间会建好,预计总投资1300-1500亿。目前已经开始动工的是交流的武汉-南昌和川渝的部分项目;直流预计明年上半年全部会核准,金上-湖北最快今年12月内,慢的话23年1-2月。五直一交 :可研还没完成,十四五可能会启动,投运到十五五。预计
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2022-11-17 18:46:16
侨源股份:浙商王华君首推,回调充分,股价低于机构成本,民营气体龙头受益医疗与新能源
先说结论:侨源股份近期受到浙商王华君、邱世梁首次覆盖推荐。由于股价短期涨幅较大,本周迎来回调。目前股价回调充分,从龙虎榜看,现价已经低于11/10和11/11机构持仓成本,重点关注。11/9-11/11日公司龙虎榜显示10多家机构霸榜买入,机构持仓周期一般较长。 公司是我国西南区域最大的纯液态空分气体供应商。工业气体市场空间广阔,零售市场竞争格局较为分散。2021 年中国工业气体市场近 2000 亿元,近年来复合增速近 10%。管道气市场以外资为主导,零售气市场国内主导、竞争激烈、亟待整合。行业
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侨源股份
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华懋科技
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2022-11-16 19:12:08
石基信息:复苏最受益标的,酒店信息化系统全球龙头,国内独大,国产替代空间大
石基信息从酒店信息系统集成服务起家,已成为国内酒店信息系统专业服务领导者。通过收购将业务逐步扩张至餐饮与零售领域,目前在这两个市场均处于领先地位。目前公司已实现中国酒店用户数超1.3万家,公司自主酒店软件在中国五星酒店信息管理市场份额60%以上(至少使用一种石基自主酒店软件),全球餐饮用户数超20万家,全球零售用户数超60万家,全部客户年度营业额超5万亿 酒店:海外云PMS产品加速推广,有望成为全球第一品牌。石基信息自主研发新一代云原生PMS系统SEP,加速拓展国际市场。石基云有望成为全球第一品
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石基信息
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金橙子:高端激光振镜国内首屈一指,国产替代空间巨大;新能源与光伏新增需求驱动再造两个金橙子
公司主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售;经过多年的积累,公司产品系列覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接等多个领域。 高端振镜控制系统领域国内领军企业,行业国产化渗透率低,国产替代空间广阔。作为我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统供应商,公司在激光振镜控制系统领域,已经形成细分领域龙头地位,拥有优质的客户资源。公司毛利率常年保持65%,净利率保持在25%,净资产收益率20%。目前,在中低端振镜控制系统领域已基本实现国产化,但在高端应用领域,仍由德国 Scaps、德国 Scanlab
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金橙子
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地产产业链弹性最大的公司:海象新材,自主品牌绑定万科,Q3业绩同比暴增142%,估值仅8倍
地产产业链是上周五疫情复苏题材中最强的主线。其他疫情复苏线如新冠药、旅游、机场航空等上周五都是利好兑现的走势,只有地产产业链独领风骚。最重要的原因就是地产产业链的市场预期和估值都足够低,而其他疫情复苏线之前已经在交易疫情放开的预期估值处于高位。一旦利好落地都是资金兑现的拥挤交易。周末梳理了地产产业链公司的三季报,最亮眼的就是海象新材,Q3业绩同比增长142%,收入利润率大幅提升戴维斯双击,对应23年估值仅8倍。 海象新材是国内领先的 PVC 地板生产出口商。PVC 地板是一种以高分子聚氯乙烯及其
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海象新材
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2022-11-11 19:52:04
今天关注所有建材地产相关
@韭后不开车:【玻璃周盘点:底部运行,更多产能意向退出】国君建材 鲍雁辛20220925
本周国内浮法玻璃均价为1692.08元,环比上周下跌8.26元。本周浮法玻璃市场价格涨跌互现,零星调整为主,成交不温不火。近期下游需求环比上月稍有好转,少数订单成品交付略有压力,但多数新增订单改善暂不明显。目前前期下游备货已得到一定消化,市场整体产销率较前期有所好转,浮法厂出货压力减小。 后期市场看
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春耕行情到来,磷酸价格月涨幅达10%,云天化磷肥弹性最大标配的
#招商化工#继续强烈推荐云天化,春耕备肥行情已然到来!云天化弹性最大! 磷酸一铵价格已经连涨一个月,从不到3000涨至3400,涨幅超10%,磷酸二铵也从上周五起开始跳涨,有的小厂已经报价3800-3900,同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态,涨价意愿强烈,利好有矿的磷肥生产商! 现在国家严查经销商春储备肥情况,经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥,而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强,未来磷肥价格肯定会更高。 今日午后,磷化工板
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2022-12-04 18:06:45
#长江新财富#联瑞新材:硅微粉龙头,充分受益新、光、半高成长的隐形冠军, 国产替代空间广阔
联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源,光伏,半导体行业,充分受益于行业的高增长,是新、光、半行业的隐形冠军。 业务一:硅微粉,下游升级+国产替代,球硅渗透迎契机 半导体材料界的沧海遗珠,打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料,单价高、盈利能力强,用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料,chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升;公司产品比肩海外,供应日本最顶尖的客户日立、松下(这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料)
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@糯米团子:#国君重大推荐#兰生股份,坐拥世博展览馆和国家会展中心,疫后复苏弹性最大,估值不到10倍
近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一,而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展,而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期,会展龙头兰生股份密集接受机构调研,国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。 兰生股份2020年完成资产重组, 成为上海第一家会展类上市公
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思进智能:一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高;近期豪华机构调研
今日汽车板块及一体化压铸板块大涨,主要受消息面刺激,有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验,12月中旬,关于第二年的购置税政策将会落地。因此,虽然传闻具有不确定性,现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后,无论是5%还是10%,都将是利好落地兑现出货的时候,因此接下来一段时间,汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块,挖掘一只近期机构密集调研的标的,思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。 亮点一:下游客户以新、风、光为主,其中新能源车客户占收入比超35%
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长鸿高科:可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代,业绩增速超70%,实控人包揽12亿定增
招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告,目标价格70%。公司主要有以下看点: 看点一:热塑性弹性体TPE龙头,汽车轻量化用量翻倍,国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体(TPE)行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性,而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型,节能,效率高,且可以和回收利用,减少环境污染,又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性,柔韧性,可用作汽车功能部件的防尘罩,缓冲器,挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料,因此 TPE
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华泰计算机新增重大推荐:东土科技,工业操作系统信创唯一标的,国产替代空间广阔,看翻倍空间
东土科技长期深耕工业互联网领域,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。多年来,公司围绕工业底层软硬件进行产品布局,业务范围不断拓宽,可触达市场空间不断延展。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,具备较强市场竞争力,尤其值得关注。 工业操作系统:Intewell虚拟化能力突出,竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”,对比业界主流工业操作系统,在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。公司有望凭借竞争优势,逐步扩大市场份额,预计20
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江淮汽车:地方国企估值回归,商用车反转在即;乘用车思皓品牌,代工蔚来,安徽大众三箭齐发
江淮汽车是安徽省国有资本运营控股企业,是集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体 的综合性老牌自主汽车厂商。目前江淮产品主要为整车和客车底盘, 其中整车产品基本覆盖乘用车及商用车全品类,包括重、中、轻、微 型卡车、多功能商用车、客车、MPV、SUV、轿车等。 商用车板块反转在即:轻卡业务受益行业红利。“大吨小标”治理趋严,违规车型淘汰促生轻卡新需求。2019 年 5 月起政策频出治理“大吨小标”违 规现象,存量超标轻卡淘汰释放运力需求。我们对“大吨小标”治理带来的轻卡运力释放体量进行测
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江淮汽车
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2022-11-21 18:08:13
康恩贝:新冠特效药遗珠,混改落地,亏损资产剥离完毕,着力打造“浙江中医药健康产业主平台”
今日,华创证券与方正证券同时首次覆盖康恩贝,给与公司买入评级。公司属典型的基本面反转型企业。公司主要的看点主要有以下几方面: 看点一:混改落地,国资入驻,蓄势待发,着力打造“浙江中医药健康产业主平台”。经过五十余年积淀,公司已成长为国内优秀的品牌中药企业,于 2020 年 7 月正式纳入浙江省国资体系,变为国有资本相对控股;于 2021 年 7 月落地混改方案,制定了考核目标明确、实施路径清晰的十四五规划;并于 2022 年 9 月公布股票期权激励计划 (授予价格仅比现价低15%),着力打造“浙
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万孚生物:抗原检测龙头,逐步放开后最受益标的
重点推荐抗疫线底部板块抗原检测,首推万孚生物,国内逐步走向放开后业绩弹性巨大! 【本周末,各地疫情数据继续发酵,各地推进实施抗原检测】核酸混管检测在疫情感染率突破一定阈值后会造成检查效率低下、交叉感染等后果。广州珠海、安徽合肥、北京先后对重点片区采取了抗原检测。 【逐步走向开放后国内抗原自检试剂盒市场年需求预计可达6000亿】新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策最低每月2次,按照14亿总人口基数计算,国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、
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@听风的韭菜:20221117-特高压专家交流要点
🌼项目进展四直四交:预计22-23年会是建设高峰期,十四五期间会建好,预计总投资1300-1500亿。目前已经开始动工的是交流的武汉-南昌和川渝的部分项目;直流预计明年上半年全部会核准,金上-湖北最快今年12月内,慢的话23年1-2月。五直一交 :可研还没完成,十四五可能会启动,投运到十五五。预计
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侨源股份:浙商王华君首推,回调充分,股价低于机构成本,民营气体龙头受益医疗与新能源
先说结论:侨源股份近期受到浙商王华君、邱世梁首次覆盖推荐。由于股价短期涨幅较大,本周迎来回调。目前股价回调充分,从龙虎榜看,现价已经低于11/10和11/11机构持仓成本,重点关注。11/9-11/11日公司龙虎榜显示10多家机构霸榜买入,机构持仓周期一般较长。 公司是我国西南区域最大的纯液态空分气体供应商。工业气体市场空间广阔,零售市场竞争格局较为分散。2021 年中国工业气体市场近 2000 亿元,近年来复合增速近 10%。管道气市场以外资为主导,零售气市场国内主导、竞争激烈、亟待整合。行业
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石基信息:复苏最受益标的,酒店信息化系统全球龙头,国内独大,国产替代空间大
石基信息从酒店信息系统集成服务起家,已成为国内酒店信息系统专业服务领导者。通过收购将业务逐步扩张至餐饮与零售领域,目前在这两个市场均处于领先地位。目前公司已实现中国酒店用户数超1.3万家,公司自主酒店软件在中国五星酒店信息管理市场份额60%以上(至少使用一种石基自主酒店软件),全球餐饮用户数超20万家,全球零售用户数超60万家,全部客户年度营业额超5万亿 酒店:海外云PMS产品加速推广,有望成为全球第一品牌。石基信息自主研发新一代云原生PMS系统SEP,加速拓展国际市场。石基云有望成为全球第一品
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金橙子:高端激光振镜国内首屈一指,国产替代空间巨大;新能源与光伏新增需求驱动再造两个金橙子
公司主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售;经过多年的积累,公司产品系列覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接等多个领域。 高端振镜控制系统领域国内领军企业,行业国产化渗透率低,国产替代空间广阔。作为我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统供应商,公司在激光振镜控制系统领域,已经形成细分领域龙头地位,拥有优质的客户资源。公司毛利率常年保持65%,净利率保持在25%,净资产收益率20%。目前,在中低端振镜控制系统领域已基本实现国产化,但在高端应用领域,仍由德国 Scaps、德国 Scanlab
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2022-11-13 18:06:33
地产产业链弹性最大的公司:海象新材,自主品牌绑定万科,Q3业绩同比暴增142%,估值仅8倍
地产产业链是上周五疫情复苏题材中最强的主线。其他疫情复苏线如新冠药、旅游、机场航空等上周五都是利好兑现的走势,只有地产产业链独领风骚。最重要的原因就是地产产业链的市场预期和估值都足够低,而其他疫情复苏线之前已经在交易疫情放开的预期估值处于高位。一旦利好落地都是资金兑现的拥挤交易。周末梳理了地产产业链公司的三季报,最亮眼的就是海象新材,Q3业绩同比增长142%,收入利润率大幅提升戴维斯双击,对应23年估值仅8倍。 海象新材是国内领先的 PVC 地板生产出口商。PVC 地板是一种以高分子聚氯乙烯及其
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海象新材
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价值挖掘机
下海干活的萌新
2022-11-11 19:52:04
今天关注所有建材地产相关
@韭后不开车:【玻璃周盘点:底部运行,更多产能意向退出】国君建材 鲍雁辛20220925
本周国内浮法玻璃均价为1692.08元,环比上周下跌8.26元。本周浮法玻璃市场价格涨跌互现,零星调整为主,成交不温不火。近期下游需求环比上月稍有好转,少数订单成品交付略有压力,但多数新增订单改善暂不明显。目前前期下游备货已得到一定消化,市场整体产销率较前期有所好转,浮法厂出货压力减小。 后期市场看
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