一、先明确主线的定义：1-从基本面上来看，应是增速最快的方向，这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看，需要可以快速形成共识。这里取决于两方面：第一，容易理解，容易传播（比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见，亲朋好友随时提及）........突然发现要写就写多了，先放一下，周末再完善。二、先

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简单来说，就是机构之前都不看好国内储能电站，主要是成本高。但是最近招标情况来看，发现还可以，再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末，会吹储能电站吗？等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT：国能日新、东方电子温控等等。&nb

这个我7月5日贴过，最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错，再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代，预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元，如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代，那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速，算的

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

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硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &

非荐股，高位。这个今天涨的挺超预期了，分享下逻辑总结版：这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场，今年印度市场增量一般，反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网，所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性，所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产

新朋股份：屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件新朋股份，2018年，屋顶太阳能储能设备就每月供货特斯拉两万件。特斯拉太阳能项目要进入国内和欧洲，定单将不是一般的大了。 特斯拉推出虚拟电厂试点项目太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。在能源领域，近年来最大的话题之一就是虚拟发电

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