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李团长复盘
最近都在隔壁复盘,全网同名~
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李团长复盘
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2023-10-19 23:15:55
1019 人麻了呀兄弟们
一、 1、 目前持股 上海沪工、创意信息、还有那个卫星新股。 (赛力斯+欧菲光) 上声电子 2、 早上追了卫星,主要的思考是 卫星传小道消息+指数双冰反弹预期(早上卫星冲的最猛,如果指数反弹卫星就共振了) 早上看卫星错过了半导体 3、 今天真是麻,十月第一次亏损 卫星创意信息吃面+错过半导体+上声电子赛力斯欧菲光集体吃面 二、明日策略 先计划把手上的处理了再说吧 卫星有没有机会得看上海沪工能不能弱转强。 -- 其实昨天看箭头向下,还说要休息休息 结果今天卫星弱转强的时候上头了,失误。 明天只能先
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赛力斯
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2023-10-19 14:49:15
收评,亏麻的一天
@李团长复盘:1018 华为算力
一、1、目前持股 腾龙股份、博瑞医药、上声电子 、(欧菲光+赛力斯)2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激(产销超预期)强势,带动了华为汽车板块中午的时候,资金来博弈冰点,拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的,然后昨天晚上出了一个英
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2023-10-19 13:08:29
10月18日,美国商务部就ECCN 3A090 更新高科技出口管制政策作出澄清,关于3A090b部分NVIDIA GeForce RTX 4090 显卡的禁令,美国商务部允许就在出口消费性应用作出豁免,可以中国零售市场贩售
@李团长复盘:1019 今日流传小作文
日内有新的小作文评论区继续更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、卫星传低轨卫星有大政策2、算力小作文传恒润上午又开了个会,核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单,明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新
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2023-10-19 12:48:18
1019 今日流传小作文
日内有新的小作文评论区继续更新 点点赞和关注可以第一时间看到~ 1、卫星 传低轨卫星有大政策 2、算力小作文 传恒润上午又开了个会,核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单,明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新的逻辑,利润预期目标继续大幅度调高了。 目前新吹方向是供给减少,需求不变,价格上涨。 5、 3、赛道利空 关于昨天今天大家问的比较多的宁德11月铁锂排产下滑,我们了解下来,推断是因为友商数据
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上海沪工
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景嘉微
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早上开了卫星三傻,人麻了呀
@李团长复盘:1018 华为算力
一、1、目前持股 腾龙股份、博瑞医药、上声电子 、(欧菲光+赛力斯)2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激(产销超预期)强势,带动了华为汽车板块中午的时候,资金来博弈冰点,拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的,然后昨天晚上出了一个英
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复盘又被审核了,估计到明早才能发出来了~
@李团长复盘:近期的一些反思和总结
这篇主要写反思总结,复盘还是深夜再发。一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08(百分之八)①我个人还是对自己的操作挺高兴的可能兄弟们会觉得,你这加起来才不到两成仓,有啥牛逼的其实高兴,主要还是跟自己比来说有所突破为啥这么说呢?因为都知道华力创通我全程没参
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1018 华为算力
一、 1、 目前持股 腾龙股份、博瑞医药、上声电子 、(欧菲光+赛力斯) 2、 目前还是抱团+轮动为主。 早上赛力斯利好刺激(产销超预期)强势,带动了华为汽车板块 中午的时候,资金来博弈冰点,拉了华为算力板块的回流 减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。 --- 其实我昨天是看今天反弹上涨下的,然后昨天晚上出了一个英伟达的事,打乱了市场节奏 造成的结果就是今天 全A惨不忍睹,全天只要500多家上涨 抱团抱出了情绪小沸点。 3、今天最强的就是华为算力 寒武纪那些都是高开低走,原因也说过了,随时可能
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浪潮信息
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2023-10-18 19:53:02
近期的一些反思和总结
这篇主要写反思总结,复盘还是深夜再发。 一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面 1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08(百分之八) ① 我个人还是对自己的操作挺高兴的 可能兄弟们会觉得,你这加起来才不到两成仓,有啥牛逼的 其实高兴,主要还是跟自己比来说有所突破 为啥这么说呢? 因为都知道华力创通我全程没参与,张江高科我全程没参与,包括之前的 九安医疗、以岭药业、中际旭创等等这些逻辑大牛股我都没参与过。 作为一个逻辑选手,没参与过这些逻辑牛股,感觉很失败啊 -------- ②为什么没抓
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欧菲光
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2023-10-18 13:03:33
为什么说问界消音黑科技最可能是上声电子?
摘要: 上声电子消音黑科技功能已经实现,咨询董秘在向市场推广,且可能已经有订单 上声电子配套问界M5&7扬声器、功放独供,单车ASP约1400元 综合推理,上声电子很可能是M9消音黑科技供应商。 ------------------------- 问界M9首发华为声音黑科技,后排聊天,司机能看见但听不见。 听起来很有想象力,套用图片里的话:就问你见过这么离谱的功能吗 那么,为什么很可能是上声电子,下面仔细分析。 一、上声电子实锤有这项技术 研 究 基 于 车内 扬 声 器 布置 的 分 区 声场
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上声电子
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2023-10-17 23:49:50
梳理了一篇华为昇腾产业链干货又被审核了,明早起来看吧~
@李团长复盘:1017 今日流传小作文
日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息,华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯,支持鸿蒙智联,参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧,原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑,使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表
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2023-10-17 23:46:47
华为昇腾全产业链梳理
昇腾就是华为AI,下面直接开始梳理 国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100。 昇思MindSporeAI框架市场占比全球第三,软件开源、使能伙伴推动生态繁荣发展:根据2023年Omdia的调研数据,MindSpore以11%
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拓维信息
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科大讯飞
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1017 明天咋走
一、 1、 今天持股比较多,不一一说了。 博瑞还没走,四川长虹竞价+板上卖掉了。 昨天的天源迪科,美滋滋套利十来个点 今天下午搞了国光电器,希望也能套利三四个点。 二、今晚发酵最大的是算力了,下面我们来详细分析 1、CPO 怎么走不知道,cpo最大的预期还是往海外卖 现在关系变严峻,反正怎么看都不可能是利好。 2、国产芯片—寒武纪、海光信息、景嘉微等 可能大多数人觉得英伟达制裁,最利好的是国产这三个 但是需要注意的是,壁仞科技和摩尔线程也被禁了 这两个业务和寒武纪、景嘉微这些业务都一样的 --
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2023-10-17 14:08:00
麻醉药从安徽集采移除出去了
@李团长复盘:1017 今日流传小作文
日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息,华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯,支持鸿蒙智联,参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧,原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑,使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表
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2023-10-17 12:15:26
天风: 万润科技: 单机300块,四季度涨价10%到330块,6%净利率,一个手机赚20多块华为明年1亿部,给50%份额,10亿出头业绩,短期催化nova12,上面首次搭载万润的nand
@李团长复盘:1017 今日流传小作文
日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息,华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯,支持鸿蒙智联,参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧,原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑,使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表
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2023-10-17 11:18:21
传天孚通信:之前估每月供英5万只光引擎,刚上修,估计每月供10万只,年化120万只*2500元/只=30亿收入,毛利率50%无费用净利率33%,10亿净利润。加其它业务5亿净利,合计15亿净利,20倍出头,有预期差(之前估24年9~10亿净利)
@李团长复盘:1017 今日流传小作文
日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息,华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯,支持鸿蒙智联,参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧,原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑,使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表
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一、 1、 目前持股 腾龙股份、博瑞医药、上声电子 、(欧菲光+赛力斯) 2、 目前还是抱团+轮动为主。 早上赛力斯利好刺激(产销超预期)强势,带动了华为汽车板块 中午的时候,资金来博弈冰点,拉了华为算力板块的回流 减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。 --- 其实我昨天是看今天反弹上涨下的,然后昨天晚上出了一个英伟达的事,打乱了市场节奏 造成的结果就是今天 全A惨不忍睹,全天只要500多家上涨 抱团抱出了情绪小沸点。 3、今天最强的就是华为算力 寒武纪那些都是高开低走,原因也说过了,随时可能
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为什么说问界消音黑科技最可能是上声电子?
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日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息,华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯,支持鸿蒙智联,参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧,原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑,使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表
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华为昇腾全产业链梳理
昇腾就是华为AI,下面直接开始梳理 国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100。 昇思MindSporeAI框架市场占比全球第三,软件开源、使能伙伴推动生态繁荣发展:根据2023年Omdia的调研数据,MindSpore以11%
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传天孚通信:之前估每月供英5万只光引擎,刚上修,估计每月供10万只,年化120万只*2500元/只=30亿收入,毛利率50%无费用净利率33%,10亿净利润。加其它业务5亿净利,合计15亿净利,20倍出头,有预期差(之前估24年9~10亿净利)
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10月18日,美国商务部就ECCN 3A090 更新高科技出口管制政策作出澄清,关于3A090b部分NVIDIA GeForce RTX 4090 显卡的禁令,美国商务部允许就在出口消费性应用作出豁免,可以中国零售市场贩售
@李团长复盘:1019 今日流传小作文
日内有新的小作文评论区继续更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、卫星传低轨卫星有大政策2、算力小作文传恒润上午又开了个会,核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单,明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新
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日内有新的小作文评论区继续更新 点点赞和关注可以第一时间看到~ 1、卫星 传低轨卫星有大政策 2、算力小作文 传恒润上午又开了个会,核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单,明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新的逻辑,利润预期目标继续大幅度调高了。 目前新吹方向是供给减少,需求不变,价格上涨。 5、 3、赛道利空 关于昨天今天大家问的比较多的宁德11月铁锂排产下滑,我们了解下来,推断是因为友商数据
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早上开了卫星三傻,人麻了呀
@李团长复盘:1018 华为算力
一、1、目前持股 腾龙股份、博瑞医药、上声电子 、(欧菲光+赛力斯)2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激(产销超预期)强势,带动了华为汽车板块中午的时候,资金来博弈冰点,拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的,然后昨天晚上出了一个英
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复盘又被审核了,估计到明早才能发出来了~
@李团长复盘:近期的一些反思和总结
这篇主要写反思总结,复盘还是深夜再发。一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08(百分之八)①我个人还是对自己的操作挺高兴的可能兄弟们会觉得,你这加起来才不到两成仓,有啥牛逼的其实高兴,主要还是跟自己比来说有所突破为啥这么说呢?因为都知道华力创通我全程没参
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1018 华为算力
一、 1、 目前持股 腾龙股份、博瑞医药、上声电子 、(欧菲光+赛力斯) 2、 目前还是抱团+轮动为主。 早上赛力斯利好刺激(产销超预期)强势,带动了华为汽车板块 中午的时候,资金来博弈冰点,拉了华为算力板块的回流 减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。 --- 其实我昨天是看今天反弹上涨下的,然后昨天晚上出了一个英伟达的事,打乱了市场节奏 造成的结果就是今天 全A惨不忍睹,全天只要500多家上涨 抱团抱出了情绪小沸点。 3、今天最强的就是华为算力 寒武纪那些都是高开低走,原因也说过了,随时可能
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近期的一些反思和总结
这篇主要写反思总结,复盘还是深夜再发。 一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面 1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08(百分之八) ① 我个人还是对自己的操作挺高兴的 可能兄弟们会觉得,你这加起来才不到两成仓,有啥牛逼的 其实高兴,主要还是跟自己比来说有所突破 为啥这么说呢? 因为都知道华力创通我全程没参与,张江高科我全程没参与,包括之前的 九安医疗、以岭药业、中际旭创等等这些逻辑大牛股我都没参与过。 作为一个逻辑选手,没参与过这些逻辑牛股,感觉很失败啊 -------- ②为什么没抓
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为什么说问界消音黑科技最可能是上声电子?
摘要: 上声电子消音黑科技功能已经实现,咨询董秘在向市场推广,且可能已经有订单 上声电子配套问界M5&7扬声器、功放独供,单车ASP约1400元 综合推理,上声电子很可能是M9消音黑科技供应商。 ------------------------- 问界M9首发华为声音黑科技,后排聊天,司机能看见但听不见。 听起来很有想象力,套用图片里的话:就问你见过这么离谱的功能吗 那么,为什么很可能是上声电子,下面仔细分析。 一、上声电子实锤有这项技术 研 究 基 于 车内 扬 声 器 布置 的 分 区 声场
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梳理了一篇华为昇腾产业链干货又被审核了,明早起来看吧~
@李团长复盘:1017 今日流传小作文
日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息,华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯,支持鸿蒙智联,参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧,原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑,使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表
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华为昇腾全产业链梳理
昇腾就是华为AI,下面直接开始梳理 国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100。 昇思MindSporeAI框架市场占比全球第三,软件开源、使能伙伴推动生态繁荣发展:根据2023年Omdia的调研数据,MindSpore以11%
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1017 明天咋走
一、 1、 今天持股比较多,不一一说了。 博瑞还没走,四川长虹竞价+板上卖掉了。 昨天的天源迪科,美滋滋套利十来个点 今天下午搞了国光电器,希望也能套利三四个点。 二、今晚发酵最大的是算力了,下面我们来详细分析 1、CPO 怎么走不知道,cpo最大的预期还是往海外卖 现在关系变严峻,反正怎么看都不可能是利好。 2、国产芯片—寒武纪、海光信息、景嘉微等 可能大多数人觉得英伟达制裁,最利好的是国产这三个 但是需要注意的是,壁仞科技和摩尔线程也被禁了 这两个业务和寒武纪、景嘉微这些业务都一样的 --
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麻醉药从安徽集采移除出去了
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日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息,华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯,支持鸿蒙智联,参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧,原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑,使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表
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天风: 万润科技: 单机300块,四季度涨价10%到330块,6%净利率,一个手机赚20多块华为明年1亿部,给50%份额,10亿出头业绩,短期催化nova12,上面首次搭载万润的nand
@李团长复盘:1017 今日流传小作文
日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息,华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯,支持鸿蒙智联,参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧,原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑,使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表
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传天孚通信:之前估每月供英5万只光引擎,刚上修,估计每月供10万只,年化120万只*2500元/只=30亿收入,毛利率50%无费用净利率33%,10亿净利润。加其它业务5亿净利,合计15亿净利,20倍出头,有预期差(之前估24年9~10亿净利)
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日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息,华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯,支持鸿蒙智联,参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧,原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑,使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表
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1019 人麻了呀兄弟们
一、 1、 目前持股 上海沪工、创意信息、还有那个卫星新股。 (赛力斯+欧菲光) 上声电子 2、 早上追了卫星,主要的思考是 卫星传小道消息+指数双冰反弹预期(早上卫星冲的最猛,如果指数反弹卫星就共振了) 早上看卫星错过了半导体 3、 今天真是麻,十月第一次亏损 卫星创意信息吃面+错过半导体+上声电子赛力斯欧菲光集体吃面 二、明日策略 先计划把手上的处理了再说吧 卫星有没有机会得看上海沪工能不能弱转强。 -- 其实昨天看箭头向下,还说要休息休息 结果今天卫星弱转强的时候上头了,失误。 明天只能先
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收评,亏麻的一天
@李团长复盘:1018 华为算力
一、1、目前持股 腾龙股份、博瑞医药、上声电子 、(欧菲光+赛力斯)2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激(产销超预期)强势,带动了华为汽车板块中午的时候,资金来博弈冰点,拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的,然后昨天晚上出了一个英
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10月18日,美国商务部就ECCN 3A090 更新高科技出口管制政策作出澄清,关于3A090b部分NVIDIA GeForce RTX 4090 显卡的禁令,美国商务部允许就在出口消费性应用作出豁免,可以中国零售市场贩售
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日内有新的小作文评论区继续更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、卫星传低轨卫星有大政策2、算力小作文传恒润上午又开了个会,核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单,明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新
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早上开了卫星三傻,人麻了呀
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一、1、目前持股 腾龙股份、博瑞医药、上声电子 、(欧菲光+赛力斯)2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激(产销超预期)强势,带动了华为汽车板块中午的时候,资金来博弈冰点,拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的,然后昨天晚上出了一个英
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复盘又被审核了,估计到明早才能发出来了~
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1018 华为算力
一、 1、 目前持股 腾龙股份、博瑞医药、上声电子 、(欧菲光+赛力斯) 2、 目前还是抱团+轮动为主。 早上赛力斯利好刺激(产销超预期)强势,带动了华为汽车板块 中午的时候,资金来博弈冰点,拉了华为算力板块的回流 减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。 --- 其实我昨天是看今天反弹上涨下的,然后昨天晚上出了一个英伟达的事,打乱了市场节奏 造成的结果就是今天 全A惨不忍睹,全天只要500多家上涨 抱团抱出了情绪小沸点。 3、今天最强的就是华为算力 寒武纪那些都是高开低走,原因也说过了,随时可能
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为什么说问界消音黑科技最可能是上声电子?
摘要: 上声电子消音黑科技功能已经实现,咨询董秘在向市场推广,且可能已经有订单 上声电子配套问界M5&7扬声器、功放独供,单车ASP约1400元 综合推理,上声电子很可能是M9消音黑科技供应商。 ------------------------- 问界M9首发华为声音黑科技,后排聊天,司机能看见但听不见。 听起来很有想象力,套用图片里的话:就问你见过这么离谱的功能吗 那么,为什么很可能是上声电子,下面仔细分析。 一、上声电子实锤有这项技术 研 究 基 于 车内 扬 声 器 布置 的 分 区 声场
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华为昇腾全产业链梳理
昇腾就是华为AI,下面直接开始梳理 国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100。 昇思MindSporeAI框架市场占比全球第三,软件开源、使能伙伴推动生态繁荣发展:根据2023年Omdia的调研数据,MindSpore以11%
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一、 1、 今天持股比较多,不一一说了。 博瑞还没走,四川长虹竞价+板上卖掉了。 昨天的天源迪科,美滋滋套利十来个点 今天下午搞了国光电器,希望也能套利三四个点。 二、今晚发酵最大的是算力了,下面我们来详细分析 1、CPO 怎么走不知道,cpo最大的预期还是往海外卖 现在关系变严峻,反正怎么看都不可能是利好。 2、国产芯片—寒武纪、海光信息、景嘉微等 可能大多数人觉得英伟达制裁,最利好的是国产这三个 但是需要注意的是,壁仞科技和摩尔线程也被禁了 这两个业务和寒武纪、景嘉微这些业务都一样的 --
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天风: 万润科技: 单机300块,四季度涨价10%到330块,6%净利率,一个手机赚20多块华为明年1亿部,给50%份额,10亿出头业绩,短期催化nova12,上面首次搭载万润的nand
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传天孚通信:之前估每月供英5万只光引擎,刚上修,估计每月供10万只,年化120万只*2500元/只=30亿收入,毛利率50%无费用净利率33%,10亿净利润。加其它业务5亿净利,合计15亿净利,20倍出头,有预期差(之前估24年9~10亿净利)
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