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2023-05-24 00:15:25
熵基科技,刷掌支付东风来!
事件催化:5月21日,微信刷掌支付正式发布,北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务,根据官方消息,微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。 刷掌支付:刷掌支付作为新一代的线下支付方式,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付,是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯,支付宝,亚马逊等巨头纷纷下场参与,大规模推广在即。 相比刷脸支付,刷掌支付无论是安全或精准度上都更高一些。区别于指纹识别读取指腹的表皮纹路,掌纹读取的则是掌心血管纹路,能够避免暴露在外以及复制伪造 。
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熵基科技
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2023-05-22 00:48:28
友讯达,电力黑马有望短期起爆!
友讯达! 消息刺激及解读: 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统
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友讯达
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2023-05-17 21:08:38
5月18日有中科创达技术大会,介绍rubik大模型,可能带来强驱动
5月18日有中科创达技术大会,介绍rubik大模型,可能带来强驱动
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2023-05-09 23:53:17
银行——大象起舞,被低估的持续性!
金融三傻是广大投资者不喜欢的,像笨重的大象。 然而,当大象起舞,贡献的投资收益丝毫不慢于小而美! 基本面反转+一带一路和人民币出海催化+中特估指引+交易面的四两拨千斤,银行行情持续性和爆发力可能大大超出很多新老玩家的预期。 1、基本面支撑 1)资产质量角度:2016 年末以来、银行业核销不良贷款 6.2万亿,占总贷款比例达5.4%;且认定严格,愈发真实 (不良/逾期比例超过 100%);拨备覆盖率达245% (较16年提升80pc)。 2)业绩角度:季度节奏看,息差下降的压力主要在 23Q1 集
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中信银行
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2023-04-11 22:55:56
无力的社融扩张……
4月11日,官方发布了两项数据令人困惑。 一是3月CPI同比上涨0.7%,低于市场预期,较前值下降0.3个百分点,同时环比下降0.3%; 二是3月新增社融5.38万亿,新增人民币贷款3.89万亿,均超市场预期,月末M2增速高达12.7%。 今年前三个月,经济复苏,信贷放量,但CPI却呈现通缩之势。钱都去哪儿了?经济到底怎么了? 事实上,货币发行方式和货币传导方式犹如经济的水龙头和管道,前者控制着货币的流入量,后者决定着货币如何流动和传导到经济各个领域。只有当水龙头打开并且管道通畅时,水才能流动到
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2023-03-28 09:33:04
业绩超预期,趋势加速!
23年3月27日晚,宇通客车披露22年年报,业绩恢复进度超预期! 22年公司实现客车销售30198辆,营业收入218亿元,净利润7.59亿元,同比增加23.68%。 其中单四季度实现营收86.85亿元,归母净利润6.28亿元,扣非后为5.61亿元,创近3年新高。公司景气回升明显! 事实上宇通客车的盈利拐点发生在3Q22,向上趋势明确。3Q22宇通的海外出口已经出现了明显的向上趋势,利润也在3Q22开始明显提升。 3Q22公司毛利率为24.2%,同比提升了3.4个百分点,环比提升了2.8个百分点。
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宇通客车
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2023-03-22 20:11:14
PCB:AI服务器基石,算力井喷中的低估赛道!
2023年PCB(印制电路板,Printed Circuit Board,简称PCB)相关产业的机会是值得持续重点关注的。 年前和同事讨论关注到了沪电股份在CPU新平台驱动下的底部机会,当时关注主要是考虑支持DDR5的CPU发布,PCB跟着迭代升级的机会。 理解得很粗糙,但好在市场给到了很好的正反馈。 其实从需求景气度视角看,有两大高景气共同推动行业复苏。 1、数据中心:AIGC催化海量算力需求 量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,算力需求爆发带来PCB总量预
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兴森科技
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沪电股份
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2023-03-22 08:40:33
首先要有确认版权的素材来确认模型,两个解决的环节不一样,源头和下游
@产业牛:视觉中国:AIGC时代,版权为王!
视觉中国的名声不太好,在自媒体圈子尤甚,堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局,版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间,内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式
3 赞同-3 评论
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2023-03-22 01:19:48
视觉中国:AIGC时代,版权为王!
视觉中国的名声不太好,在自媒体圈子尤甚,堪称版权流氓。 但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。 这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局,版权优势成为商业化大杀器的启发。 北京时间周二晚间,内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式AI,正式杀入AIGC商业化赛道。 作为修图工具Photoshop、视频剪辑软件Premiere等内容生产软件的开发商,Adobe选择的AI赛道切入点也与自己的老本行有关——图片生成。除了通过文
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视觉中国
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2023-03-20 00:08:56
迎接布局期!啤酒的长期高端化与短期小确幸
一、啤酒投资的季节效应 复盘近5年啤酒指数表现,啤酒板块行情启动期一般起于3月,消费旺季期间均有较明显的超额收益。 这与啤酒行业旺季备货节奏、销量正向反馈时点紧密相关。一般而言啤酒5-8月为最重要的消费月份,销量占比接近50%,渠道通常从3、4月开启旺季备货,8、9月淡季临近渠道开始以消化库存为主,因而渠道销量数据一般于3月开始有较大增幅反馈,7、8月份开始降速,故啤酒指数通常于Q2表现更为强劲。 2020年因疫后报复性消费、2022年因低基数+天气利好+Q2销量受损销售任务后移,Q3销量维持高
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青岛啤酒
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燕京啤酒
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重庆啤酒
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2023-03-13 09:23:12
沙伊和解,A股受益标的详解!(划重点)
3月10日,中、沙、伊三国在北京发表三方联合声明,沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。 宗教派别、地缘问题等多重矛盾使沙伊关系长期紧张,两国关系最近一次恶化始于2016年。沙特和伊朗分别是伊斯兰教逊尼派和什叶派的代表,双方不仅存在长期的宗派矛盾,更在黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等地缘事件上存在冲突,近年来更在也门胡塞武装等问题上立场针锋相对。2016年1月,沙特以从事恐怖主义活动的罪名处决一批囚犯,其中包括一名知名什叶派神职人员,引发伊朗民众抗议并冲击沙特驻伊朗使领馆,两国自此断交。 王毅表示,沙伊复
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北方国际
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中国化学
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中钢国际
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2023-03-12 02:29:13
年度主线——国企改革十大金股!
国企改是本轮注册牛的重要主线!从国资委启动对标世界一流企业价值创造行动,到证监会提出“探索建立具有中国特色的估值体系”,都指明了钱该往哪里去! 股市纷纷扰扰,主线却无比清晰!回顾过往,国企改的长牛慢牛正在进行中。 我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值;我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛;我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股! 展望2023,国企估值重塑就在当前。 宏观层面:国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三
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中远海能
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巨化股份
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沪硅产业
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湘邮科技
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2023-03-10 17:44:57
2023,看多油运“超级牛市”期权!
过去二十年,两次航运“超级牛市”超额收益丰厚——成因均为“需求意外”叠加“供给瓶颈” ᅳ 2007-08年“干散超级牛市”——中国城镇化与国产矿品位下降推动中国铁矿海运进口量超预期旺盛增长+船厂产能瓶颈 ᅳ 2020-22年“集运超级牛市”——疫情下宅经济与财政刺激推动美国进口需求超预期持续旺盛+疫情下集运供应链紊乱 2023,看多油运“超级牛市”期权! VLCC淡季不淡,中国需求复苏带动油运上行的逻辑得到初步验证。 2月VLCC运价强势主要是受两点因素带动:①中国需求复苏;②俄油贸易进一步理顺
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中远海能
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招商轮船
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招商南油
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2023-03-06 10:21:15
科锐国际,被低估的趋势起点!
【昨晚成文,忘了同步到公社,抱歉抱歉,大家多多交流】 2023年我国GDP目标设定为5%,低于wind一致预期的5.4%。这一目标的设定反映了我们国家在追求经济高质量增长,提升长期竞争力上的战略定力。套用某大V的一句话,新5%好于旧7%。 同时,我也注意到2023年的新增就业目标人数从去年的1100万上调至今年的1200万,这是在GDP目标从去年的5.5%下调到5%后的上调就业。 这和我们的直觉,就业和GDP增长高度正相关相矛盾,毕竟业内习惯的判断是1个GDP百分点的增长对应200万新增就业。
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科锐国际
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北京人力
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2023-02-06 01:25:34
政策超预期,关注充电桩五朵金花!
一、政策超预期,总量提速,结构优化 2月3日,工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,该《通知》涉及的核心规划目标如下: 1)提升公共领域车辆电动化渗透率:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 2)建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系:新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。 充电桩作为保障电车续航能力
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通合科技
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绿能慧充
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欧陆通
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熵基科技,刷掌支付东风来!
事件催化:5月21日,微信刷掌支付正式发布,北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务,根据官方消息,微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。 刷掌支付:刷掌支付作为新一代的线下支付方式,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付,是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯,支付宝,亚马逊等巨头纷纷下场参与,大规模推广在即。 相比刷脸支付,刷掌支付无论是安全或精准度上都更高一些。区别于指纹识别读取指腹的表皮纹路,掌纹读取的则是掌心血管纹路,能够避免暴露在外以及复制伪造 。
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友讯达,电力黑马有望短期起爆!
友讯达! 消息刺激及解读: 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统
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5月18日有中科创达技术大会,介绍rubik大模型,可能带来强驱动
5月18日有中科创达技术大会,介绍rubik大模型,可能带来强驱动
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银行——大象起舞,被低估的持续性!
金融三傻是广大投资者不喜欢的,像笨重的大象。 然而,当大象起舞,贡献的投资收益丝毫不慢于小而美! 基本面反转+一带一路和人民币出海催化+中特估指引+交易面的四两拨千斤,银行行情持续性和爆发力可能大大超出很多新老玩家的预期。 1、基本面支撑 1)资产质量角度:2016 年末以来、银行业核销不良贷款 6.2万亿,占总贷款比例达5.4%;且认定严格,愈发真实 (不良/逾期比例超过 100%);拨备覆盖率达245% (较16年提升80pc)。 2)业绩角度:季度节奏看,息差下降的压力主要在 23Q1 集
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无力的社融扩张……
4月11日,官方发布了两项数据令人困惑。 一是3月CPI同比上涨0.7%,低于市场预期,较前值下降0.3个百分点,同时环比下降0.3%; 二是3月新增社融5.38万亿,新增人民币贷款3.89万亿,均超市场预期,月末M2增速高达12.7%。 今年前三个月,经济复苏,信贷放量,但CPI却呈现通缩之势。钱都去哪儿了?经济到底怎么了? 事实上,货币发行方式和货币传导方式犹如经济的水龙头和管道,前者控制着货币的流入量,后者决定着货币如何流动和传导到经济各个领域。只有当水龙头打开并且管道通畅时,水才能流动到
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业绩超预期,趋势加速!
23年3月27日晚,宇通客车披露22年年报,业绩恢复进度超预期! 22年公司实现客车销售30198辆,营业收入218亿元,净利润7.59亿元,同比增加23.68%。 其中单四季度实现营收86.85亿元,归母净利润6.28亿元,扣非后为5.61亿元,创近3年新高。公司景气回升明显! 事实上宇通客车的盈利拐点发生在3Q22,向上趋势明确。3Q22宇通的海外出口已经出现了明显的向上趋势,利润也在3Q22开始明显提升。 3Q22公司毛利率为24.2%,同比提升了3.4个百分点,环比提升了2.8个百分点。
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PCB:AI服务器基石,算力井喷中的低估赛道!
2023年PCB(印制电路板,Printed Circuit Board,简称PCB)相关产业的机会是值得持续重点关注的。 年前和同事讨论关注到了沪电股份在CPU新平台驱动下的底部机会,当时关注主要是考虑支持DDR5的CPU发布,PCB跟着迭代升级的机会。 理解得很粗糙,但好在市场给到了很好的正反馈。 其实从需求景气度视角看,有两大高景气共同推动行业复苏。 1、数据中心:AIGC催化海量算力需求 量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,算力需求爆发带来PCB总量预
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首先要有确认版权的素材来确认模型,两个解决的环节不一样,源头和下游
@产业牛:视觉中国:AIGC时代,版权为王!
视觉中国的名声不太好,在自媒体圈子尤甚,堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局,版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间,内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式
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视觉中国:AIGC时代,版权为王!
视觉中国的名声不太好,在自媒体圈子尤甚,堪称版权流氓。 但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。 这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局,版权优势成为商业化大杀器的启发。 北京时间周二晚间,内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式AI,正式杀入AIGC商业化赛道。 作为修图工具Photoshop、视频剪辑软件Premiere等内容生产软件的开发商,Adobe选择的AI赛道切入点也与自己的老本行有关——图片生成。除了通过文
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迎接布局期!啤酒的长期高端化与短期小确幸
一、啤酒投资的季节效应 复盘近5年啤酒指数表现,啤酒板块行情启动期一般起于3月,消费旺季期间均有较明显的超额收益。 这与啤酒行业旺季备货节奏、销量正向反馈时点紧密相关。一般而言啤酒5-8月为最重要的消费月份,销量占比接近50%,渠道通常从3、4月开启旺季备货,8、9月淡季临近渠道开始以消化库存为主,因而渠道销量数据一般于3月开始有较大增幅反馈,7、8月份开始降速,故啤酒指数通常于Q2表现更为强劲。 2020年因疫后报复性消费、2022年因低基数+天气利好+Q2销量受损销售任务后移,Q3销量维持高
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沙伊和解,A股受益标的详解!(划重点)
3月10日,中、沙、伊三国在北京发表三方联合声明,沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。 宗教派别、地缘问题等多重矛盾使沙伊关系长期紧张,两国关系最近一次恶化始于2016年。沙特和伊朗分别是伊斯兰教逊尼派和什叶派的代表,双方不仅存在长期的宗派矛盾,更在黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等地缘事件上存在冲突,近年来更在也门胡塞武装等问题上立场针锋相对。2016年1月,沙特以从事恐怖主义活动的罪名处决一批囚犯,其中包括一名知名什叶派神职人员,引发伊朗民众抗议并冲击沙特驻伊朗使领馆,两国自此断交。 王毅表示,沙伊复
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年度主线——国企改革十大金股!
国企改是本轮注册牛的重要主线!从国资委启动对标世界一流企业价值创造行动,到证监会提出“探索建立具有中国特色的估值体系”,都指明了钱该往哪里去! 股市纷纷扰扰,主线却无比清晰!回顾过往,国企改的长牛慢牛正在进行中。 我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值;我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛;我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股! 展望2023,国企估值重塑就在当前。 宏观层面:国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三
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2023,看多油运“超级牛市”期权!
过去二十年,两次航运“超级牛市”超额收益丰厚——成因均为“需求意外”叠加“供给瓶颈” ᅳ 2007-08年“干散超级牛市”——中国城镇化与国产矿品位下降推动中国铁矿海运进口量超预期旺盛增长+船厂产能瓶颈 ᅳ 2020-22年“集运超级牛市”——疫情下宅经济与财政刺激推动美国进口需求超预期持续旺盛+疫情下集运供应链紊乱 2023,看多油运“超级牛市”期权! VLCC淡季不淡,中国需求复苏带动油运上行的逻辑得到初步验证。 2月VLCC运价强势主要是受两点因素带动:①中国需求复苏;②俄油贸易进一步理顺
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科锐国际,被低估的趋势起点!
【昨晚成文,忘了同步到公社,抱歉抱歉,大家多多交流】 2023年我国GDP目标设定为5%,低于wind一致预期的5.4%。这一目标的设定反映了我们国家在追求经济高质量增长,提升长期竞争力上的战略定力。套用某大V的一句话,新5%好于旧7%。 同时,我也注意到2023年的新增就业目标人数从去年的1100万上调至今年的1200万,这是在GDP目标从去年的5.5%下调到5%后的上调就业。 这和我们的直觉,就业和GDP增长高度正相关相矛盾,毕竟业内习惯的判断是1个GDP百分点的增长对应200万新增就业。
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政策超预期,关注充电桩五朵金花!
一、政策超预期,总量提速,结构优化 2月3日,工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,该《通知》涉及的核心规划目标如下: 1)提升公共领域车辆电动化渗透率:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 2)建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系:新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。 充电桩作为保障电车续航能力
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友讯达,电力黑马有望短期起爆!
友讯达! 消息刺激及解读: 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统
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友讯达
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国能日新
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产业牛
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2023-05-17 21:08:38
5月18日有中科创达技术大会,介绍rubik大模型,可能带来强驱动
5月18日有中科创达技术大会,介绍rubik大模型,可能带来强驱动
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产业牛
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2023-05-09 23:53:17
银行——大象起舞,被低估的持续性!
金融三傻是广大投资者不喜欢的,像笨重的大象。 然而,当大象起舞,贡献的投资收益丝毫不慢于小而美! 基本面反转+一带一路和人民币出海催化+中特估指引+交易面的四两拨千斤,银行行情持续性和爆发力可能大大超出很多新老玩家的预期。 1、基本面支撑 1)资产质量角度:2016 年末以来、银行业核销不良贷款 6.2万亿,占总贷款比例达5.4%;且认定严格,愈发真实 (不良/逾期比例超过 100%);拨备覆盖率达245% (较16年提升80pc)。 2)业绩角度:季度节奏看,息差下降的压力主要在 23Q1 集
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中信银行
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西安银行
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2023-04-11 22:55:56
无力的社融扩张……
4月11日,官方发布了两项数据令人困惑。 一是3月CPI同比上涨0.7%,低于市场预期,较前值下降0.3个百分点,同时环比下降0.3%; 二是3月新增社融5.38万亿,新增人民币贷款3.89万亿,均超市场预期,月末M2增速高达12.7%。 今年前三个月,经济复苏,信贷放量,但CPI却呈现通缩之势。钱都去哪儿了?经济到底怎么了? 事实上,货币发行方式和货币传导方式犹如经济的水龙头和管道,前者控制着货币的流入量,后者决定着货币如何流动和传导到经济各个领域。只有当水龙头打开并且管道通畅时,水才能流动到
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志邦家居
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2023-03-28 09:33:04
业绩超预期,趋势加速!
23年3月27日晚,宇通客车披露22年年报,业绩恢复进度超预期! 22年公司实现客车销售30198辆,营业收入218亿元,净利润7.59亿元,同比增加23.68%。 其中单四季度实现营收86.85亿元,归母净利润6.28亿元,扣非后为5.61亿元,创近3年新高。公司景气回升明显! 事实上宇通客车的盈利拐点发生在3Q22,向上趋势明确。3Q22宇通的海外出口已经出现了明显的向上趋势,利润也在3Q22开始明显提升。 3Q22公司毛利率为24.2%,同比提升了3.4个百分点,环比提升了2.8个百分点。
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宇通客车
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2023-03-22 20:11:14
PCB:AI服务器基石,算力井喷中的低估赛道!
2023年PCB(印制电路板,Printed Circuit Board,简称PCB)相关产业的机会是值得持续重点关注的。 年前和同事讨论关注到了沪电股份在CPU新平台驱动下的底部机会,当时关注主要是考虑支持DDR5的CPU发布,PCB跟着迭代升级的机会。 理解得很粗糙,但好在市场给到了很好的正反馈。 其实从需求景气度视角看,有两大高景气共同推动行业复苏。 1、数据中心:AIGC催化海量算力需求 量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,算力需求爆发带来PCB总量预
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兴森科技
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沪电股份
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2023-03-22 08:40:33
首先要有确认版权的素材来确认模型,两个解决的环节不一样,源头和下游
@产业牛:视觉中国:AIGC时代,版权为王!
视觉中国的名声不太好,在自媒体圈子尤甚,堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局,版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间,内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式
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产业牛
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2023-03-22 01:19:48
视觉中国:AIGC时代,版权为王!
视觉中国的名声不太好,在自媒体圈子尤甚,堪称版权流氓。 但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。 这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局,版权优势成为商业化大杀器的启发。 北京时间周二晚间,内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式AI,正式杀入AIGC商业化赛道。 作为修图工具Photoshop、视频剪辑软件Premiere等内容生产软件的开发商,Adobe选择的AI赛道切入点也与自己的老本行有关——图片生成。除了通过文
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视觉中国
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2023-03-20 00:08:56
迎接布局期!啤酒的长期高端化与短期小确幸
一、啤酒投资的季节效应 复盘近5年啤酒指数表现,啤酒板块行情启动期一般起于3月,消费旺季期间均有较明显的超额收益。 这与啤酒行业旺季备货节奏、销量正向反馈时点紧密相关。一般而言啤酒5-8月为最重要的消费月份,销量占比接近50%,渠道通常从3、4月开启旺季备货,8、9月淡季临近渠道开始以消化库存为主,因而渠道销量数据一般于3月开始有较大增幅反馈,7、8月份开始降速,故啤酒指数通常于Q2表现更为强劲。 2020年因疫后报复性消费、2022年因低基数+天气利好+Q2销量受损销售任务后移,Q3销量维持高
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青岛啤酒
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燕京啤酒
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重庆啤酒
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2023-03-13 09:23:12
沙伊和解,A股受益标的详解!(划重点)
3月10日,中、沙、伊三国在北京发表三方联合声明,沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。 宗教派别、地缘问题等多重矛盾使沙伊关系长期紧张,两国关系最近一次恶化始于2016年。沙特和伊朗分别是伊斯兰教逊尼派和什叶派的代表,双方不仅存在长期的宗派矛盾,更在黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等地缘事件上存在冲突,近年来更在也门胡塞武装等问题上立场针锋相对。2016年1月,沙特以从事恐怖主义活动的罪名处决一批囚犯,其中包括一名知名什叶派神职人员,引发伊朗民众抗议并冲击沙特驻伊朗使领馆,两国自此断交。 王毅表示,沙伊复
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北方国际
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中国化学
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中钢国际
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2023-03-12 02:29:13
年度主线——国企改革十大金股!
国企改是本轮注册牛的重要主线!从国资委启动对标世界一流企业价值创造行动,到证监会提出“探索建立具有中国特色的估值体系”,都指明了钱该往哪里去! 股市纷纷扰扰,主线却无比清晰!回顾过往,国企改的长牛慢牛正在进行中。 我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值;我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛;我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股! 展望2023,国企估值重塑就在当前。 宏观层面:国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三
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中远海能
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巨化股份
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沪硅产业
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湘邮科技
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2023-03-10 17:44:57
2023,看多油运“超级牛市”期权!
过去二十年,两次航运“超级牛市”超额收益丰厚——成因均为“需求意外”叠加“供给瓶颈” ᅳ 2007-08年“干散超级牛市”——中国城镇化与国产矿品位下降推动中国铁矿海运进口量超预期旺盛增长+船厂产能瓶颈 ᅳ 2020-22年“集运超级牛市”——疫情下宅经济与财政刺激推动美国进口需求超预期持续旺盛+疫情下集运供应链紊乱 2023,看多油运“超级牛市”期权! VLCC淡季不淡,中国需求复苏带动油运上行的逻辑得到初步验证。 2月VLCC运价强势主要是受两点因素带动:①中国需求复苏;②俄油贸易进一步理顺
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中远海能
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招商南油
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2023-03-06 10:21:15
科锐国际,被低估的趋势起点!
【昨晚成文,忘了同步到公社,抱歉抱歉,大家多多交流】 2023年我国GDP目标设定为5%,低于wind一致预期的5.4%。这一目标的设定反映了我们国家在追求经济高质量增长,提升长期竞争力上的战略定力。套用某大V的一句话,新5%好于旧7%。 同时,我也注意到2023年的新增就业目标人数从去年的1100万上调至今年的1200万,这是在GDP目标从去年的5.5%下调到5%后的上调就业。 这和我们的直觉,就业和GDP增长高度正相关相矛盾,毕竟业内习惯的判断是1个GDP百分点的增长对应200万新增就业。
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科锐国际
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2023-02-06 01:25:34
政策超预期,关注充电桩五朵金花!
一、政策超预期,总量提速,结构优化 2月3日,工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,该《通知》涉及的核心规划目标如下: 1)提升公共领域车辆电动化渗透率:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 2)建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系:新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。 充电桩作为保障电车续航能力
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通合科技
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2023-05-24 00:15:25
熵基科技,刷掌支付东风来!
事件催化:5月21日,微信刷掌支付正式发布,北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务,根据官方消息,微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。 刷掌支付:刷掌支付作为新一代的线下支付方式,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付,是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯,支付宝,亚马逊等巨头纷纷下场参与,大规模推广在即。 相比刷脸支付,刷掌支付无论是安全或精准度上都更高一些。区别于指纹识别读取指腹的表皮纹路,掌纹读取的则是掌心血管纹路,能够避免暴露在外以及复制伪造 。
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熵基科技
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友讯达,电力黑马有望短期起爆!
友讯达! 消息刺激及解读: 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统
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5月18日有中科创达技术大会,介绍rubik大模型,可能带来强驱动
5月18日有中科创达技术大会,介绍rubik大模型,可能带来强驱动
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银行——大象起舞,被低估的持续性!
金融三傻是广大投资者不喜欢的,像笨重的大象。 然而,当大象起舞,贡献的投资收益丝毫不慢于小而美! 基本面反转+一带一路和人民币出海催化+中特估指引+交易面的四两拨千斤,银行行情持续性和爆发力可能大大超出很多新老玩家的预期。 1、基本面支撑 1)资产质量角度:2016 年末以来、银行业核销不良贷款 6.2万亿,占总贷款比例达5.4%;且认定严格,愈发真实 (不良/逾期比例超过 100%);拨备覆盖率达245% (较16年提升80pc)。 2)业绩角度:季度节奏看,息差下降的压力主要在 23Q1 集
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无力的社融扩张……
4月11日,官方发布了两项数据令人困惑。 一是3月CPI同比上涨0.7%,低于市场预期,较前值下降0.3个百分点,同时环比下降0.3%; 二是3月新增社融5.38万亿,新增人民币贷款3.89万亿,均超市场预期,月末M2增速高达12.7%。 今年前三个月,经济复苏,信贷放量,但CPI却呈现通缩之势。钱都去哪儿了?经济到底怎么了? 事实上,货币发行方式和货币传导方式犹如经济的水龙头和管道,前者控制着货币的流入量,后者决定着货币如何流动和传导到经济各个领域。只有当水龙头打开并且管道通畅时,水才能流动到
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业绩超预期,趋势加速!
23年3月27日晚,宇通客车披露22年年报,业绩恢复进度超预期! 22年公司实现客车销售30198辆,营业收入218亿元,净利润7.59亿元,同比增加23.68%。 其中单四季度实现营收86.85亿元,归母净利润6.28亿元,扣非后为5.61亿元,创近3年新高。公司景气回升明显! 事实上宇通客车的盈利拐点发生在3Q22,向上趋势明确。3Q22宇通的海外出口已经出现了明显的向上趋势,利润也在3Q22开始明显提升。 3Q22公司毛利率为24.2%,同比提升了3.4个百分点,环比提升了2.8个百分点。
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PCB:AI服务器基石,算力井喷中的低估赛道!
2023年PCB(印制电路板,Printed Circuit Board,简称PCB)相关产业的机会是值得持续重点关注的。 年前和同事讨论关注到了沪电股份在CPU新平台驱动下的底部机会,当时关注主要是考虑支持DDR5的CPU发布,PCB跟着迭代升级的机会。 理解得很粗糙,但好在市场给到了很好的正反馈。 其实从需求景气度视角看,有两大高景气共同推动行业复苏。 1、数据中心:AIGC催化海量算力需求 量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,算力需求爆发带来PCB总量预
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首先要有确认版权的素材来确认模型,两个解决的环节不一样,源头和下游
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视觉中国的名声不太好,在自媒体圈子尤甚,堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局,版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间,内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式
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视觉中国:AIGC时代,版权为王!
视觉中国的名声不太好,在自媒体圈子尤甚,堪称版权流氓。 但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。 这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局,版权优势成为商业化大杀器的启发。 北京时间周二晚间,内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式AI,正式杀入AIGC商业化赛道。 作为修图工具Photoshop、视频剪辑软件Premiere等内容生产软件的开发商,Adobe选择的AI赛道切入点也与自己的老本行有关——图片生成。除了通过文
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迎接布局期!啤酒的长期高端化与短期小确幸
一、啤酒投资的季节效应 复盘近5年啤酒指数表现,啤酒板块行情启动期一般起于3月,消费旺季期间均有较明显的超额收益。 这与啤酒行业旺季备货节奏、销量正向反馈时点紧密相关。一般而言啤酒5-8月为最重要的消费月份,销量占比接近50%,渠道通常从3、4月开启旺季备货,8、9月淡季临近渠道开始以消化库存为主,因而渠道销量数据一般于3月开始有较大增幅反馈,7、8月份开始降速,故啤酒指数通常于Q2表现更为强劲。 2020年因疫后报复性消费、2022年因低基数+天气利好+Q2销量受损销售任务后移,Q3销量维持高
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沙伊和解,A股受益标的详解!(划重点)
3月10日,中、沙、伊三国在北京发表三方联合声明,沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。 宗教派别、地缘问题等多重矛盾使沙伊关系长期紧张,两国关系最近一次恶化始于2016年。沙特和伊朗分别是伊斯兰教逊尼派和什叶派的代表,双方不仅存在长期的宗派矛盾,更在黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等地缘事件上存在冲突,近年来更在也门胡塞武装等问题上立场针锋相对。2016年1月,沙特以从事恐怖主义活动的罪名处决一批囚犯,其中包括一名知名什叶派神职人员,引发伊朗民众抗议并冲击沙特驻伊朗使领馆,两国自此断交。 王毅表示,沙伊复
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年度主线——国企改革十大金股!
国企改是本轮注册牛的重要主线!从国资委启动对标世界一流企业价值创造行动,到证监会提出“探索建立具有中国特色的估值体系”,都指明了钱该往哪里去! 股市纷纷扰扰,主线却无比清晰!回顾过往,国企改的长牛慢牛正在进行中。 我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值;我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛;我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股! 展望2023,国企估值重塑就在当前。 宏观层面:国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三
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2023,看多油运“超级牛市”期权!
过去二十年,两次航运“超级牛市”超额收益丰厚——成因均为“需求意外”叠加“供给瓶颈” ᅳ 2007-08年“干散超级牛市”——中国城镇化与国产矿品位下降推动中国铁矿海运进口量超预期旺盛增长+船厂产能瓶颈 ᅳ 2020-22年“集运超级牛市”——疫情下宅经济与财政刺激推动美国进口需求超预期持续旺盛+疫情下集运供应链紊乱 2023,看多油运“超级牛市”期权! VLCC淡季不淡,中国需求复苏带动油运上行的逻辑得到初步验证。 2月VLCC运价强势主要是受两点因素带动:①中国需求复苏;②俄油贸易进一步理顺
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科锐国际,被低估的趋势起点!
【昨晚成文,忘了同步到公社,抱歉抱歉,大家多多交流】 2023年我国GDP目标设定为5%,低于wind一致预期的5.4%。这一目标的设定反映了我们国家在追求经济高质量增长,提升长期竞争力上的战略定力。套用某大V的一句话,新5%好于旧7%。 同时,我也注意到2023年的新增就业目标人数从去年的1100万上调至今年的1200万,这是在GDP目标从去年的5.5%下调到5%后的上调就业。 这和我们的直觉,就业和GDP增长高度正相关相矛盾,毕竟业内习惯的判断是1个GDP百分点的增长对应200万新增就业。
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政策超预期,关注充电桩五朵金花!
一、政策超预期,总量提速,结构优化 2月3日,工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,该《通知》涉及的核心规划目标如下: 1)提升公共领域车辆电动化渗透率:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 2)建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系:新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。 充电桩作为保障电车续航能力
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