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2023-01-31 22:53:09
低位起爆,关注这个景气度预期差!
【市场综评】 春季躁动行情仍然是市场主旋律,虽然沪深指数都有所回落,但中小成长风格表现亮眼,交易主线从信创计算机向高端智造扩散,人形机器人、光伏、风电等板块多有异动,谁是下一个市场短期轮动方向尚待观察。减速器、HJT电池等板块老龙头有跟随市场情绪高低切做底部强攻的可能。另外周期方向也是市场近期一条暗线,钼、镍、磷等方向蠢蠢欲动。 舆情方面重点关注如下消息: 1、限制华为:美股或将在5月全面切断美国企业对华为的供货 这个动作是釜底抽薪了,如果CPU都不卖给华为,这就是世界第一强国用举国之力攻击中国
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2023-01-30 23:13:00
成飞概念股梳理!3个短期个人偏好
【成飞概念】 1月11日中航电测发布公告,正在筹划发行股份向航空工业集团购买成都飞机工业(集团)有限责任公司(下称“成飞集团”)100%股权。这意味着,成飞集团拟借壳上市! 中航电测自1月12日起停牌,预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案,即在2023年2月2日前披露。 成飞集团总资产超过1500亿元,远超中航电测62.5亿的总市值。据天风证券预测,成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta的
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2023-01-30 23:11:11
拓尔思,ChatGPT潜力中军!
【ChatGPT】 事件: 1、ChatGPT获市场关注。2023年1月,微软CEO表示,计划将ChatGPT等工具整合进旗下包括Bing、Office在内的所有产品中,微软与OpenAI合作进一步升级。 2、财联社1月30日消息,知情人士:百度正规划推出类似ChatGPT人工智能工具,但具体推出时间尚不确定。百度CEO李彦宏对该项目的定位是“引领搜索体验的代际变革”。据知情人数透露,百度CEO李彦宏在内部指出,“技术已经到了临界点。类似chatGPT这样的技术如何运用用在搜索场景上。未来一年,
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2023-01-29 20:26:15
Chatgpt:或将引爆人工智能主题投资!
一、新闻爆款现象,预计持续吸引眼球 1、惊艳出世 2022/12/1,OpenAI 发布了 NLP(自然语言识别)新模型 ChatGPT,一经面世就引发科技界的巨大关注。该模型是 OpenAI 基于先前推出的 NLP 预训练模型 GPT-3.5 之上的衍生产品,利用AzureAI 超级计算基础设施、通过有人类反馈的加强学习方法训练而成。ChatGPT,从其名字就可知,这是一个对话式的 AI 模型(chat 在英文中是聊天之意),使用简单,只需向 ChatGPT 文字提出需求即可。ChatGPT
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2023-01-27 23:26:27
产业周期不同,发展背景不同,年度布局参照意义不大。美国白羽鸡的兴盛需要感谢WWII。
@产业牛:超级鸡周期!
牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-
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2023-01-27 23:25:06
从总出栏数据看,国人的“吃鸡”量是持续上升的,叠加疫后复苏,快餐渠道回暖,整体上行概率大。
@产业牛:超级鸡周期!
牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-
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商品代鸡苗价格和祖代鸡存栏数据是驱动股价的核心指标。现在做多鸡周期的风险点在于推导逻辑太长,这两个核心要素的印证预计要到23年下半年。
@产业牛:超级鸡周期!
牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-
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祖代鸡引起的供给失衡调节周期在14个月
@产业牛:超级鸡周期!
牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-
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超级鸡周期!
牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。 2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-5倍级别的。考虑到时间效率,这轮行情真能把握好,也有机会在财富跃迁的道路上迈出一小步。 分析鸡周期之前我们需要了解几个基础知识。 第一,国人是越来越能炫鸡肉了,这个需求端的大趋势预计可持续。 第二,我国种鸡,
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2022-11-20 20:24:25
医疗新基建黑马——达实智能!智慧医院业务占比约40%
医疗新基建可能是未来半年的持续性主线,有着明确的政策驱动和可预期的业绩释放。 11月17日盘后,国务院联防联控机制举行新闻发布会,国家卫健委“要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。” 根据卫生健康统计年鉴显示,2021年各地区二、三级医院数量达到了14123家,床位总数达到了597万张,其中重症医学科(ICU)床位约67153张,占比仅1%出头
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2022-08-21 23:36:13
绿电两大投资主线
绿电:国海证券认为,通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,在本轮硅料价格下降后,降价后的利润无法在电池片、组件环节留存,将直接流向下游绿电运营商。在组件价格战启动、行业让利下游的背景下,叠加补贴欠款解决,绿电行业估值修复正式启动。其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业,估值弹性更大。 根据国海证券测算,光伏组件下降5-8分/W,光伏电站IRR有望提升0.4-0.6pct. “缺电”或成十四五常态,火电基荷能源低
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2022-07-18 01:06:14
欢迎关注同名公众号“产业牛”啊,感谢大家多多支持!
@产业牛:薄膜电容黄金赛道:新能源增量驱动,国产替代加速推进!
薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器,其在模拟电路(含功率)中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC,这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。 从整体来看,薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景,直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点,且其薄膜的结构
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薄膜电容黄金赛道:新能源增量驱动,国产替代加速推进!
薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器,其在模拟电路(含功率)中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC,这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。 从整体来看,薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景,直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点,且其薄膜的结构设计可保证电容器具备良好的自愈性。在直流支撑这一场景中,薄膜电容扮演着不亚于 IGBT模块的重要性。 受益于此,在各类变频、交直流转换的场景中,如电动汽车的电驱、OBC、充电桩,以及光伏、风电的逆变器、变流器中,薄膜电容的
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2022-07-16 09:57:56
风电转债全梳理
当前关注天能转债、通裕转债,未来关注新增的中环海陆、新强联、天顺风能、川能动力、广大特材转债。 天能重工是风机塔架龙头企业,定增扩张海风产能,产业链延伸打开成长空间。公司坚持风电塔架和新能源发电双轮驱动战略,新能源发电业务发展迅速。22年3月公司发布定增募资20.7亿元扩张海风产能,业绩有望迎来高速增长。 通裕重工是风电主轴单项冠军,盈利能力有望见底回升,积极布局海上风电。公司深耕风电主轴行业,在大型化趋势中保持技术领先。22年发行可转债开拓产能,达产后预计年产360套大型海上风电结构件,提升整
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2022-07-02 22:47:21
黑猫股份:当周期股插上新能源想象的翅膀
能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动,还有新赛道扩张的估值切换,黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。 黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,其中炭黑产品占逾八成,是公司最主要的主营业务产品。 我们从公司的主业炭黑说起,分析其成本结构特点和利润周期,来看看黑猫股份如何享受估值切换的红利。 炭黑是碳元素的一种存在形式,基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑上游为高温煤焦油,下游主要用于以轮胎为主的橡胶制品增强。 按应用范围分类,炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。 其
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低位起爆,关注这个景气度预期差!
【市场综评】 春季躁动行情仍然是市场主旋律,虽然沪深指数都有所回落,但中小成长风格表现亮眼,交易主线从信创计算机向高端智造扩散,人形机器人、光伏、风电等板块多有异动,谁是下一个市场短期轮动方向尚待观察。减速器、HJT电池等板块老龙头有跟随市场情绪高低切做底部强攻的可能。另外周期方向也是市场近期一条暗线,钼、镍、磷等方向蠢蠢欲动。 舆情方面重点关注如下消息: 1、限制华为:美股或将在5月全面切断美国企业对华为的供货 这个动作是釜底抽薪了,如果CPU都不卖给华为,这就是世界第一强国用举国之力攻击中国
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成飞概念股梳理!3个短期个人偏好
【成飞概念】 1月11日中航电测发布公告,正在筹划发行股份向航空工业集团购买成都飞机工业(集团)有限责任公司(下称“成飞集团”)100%股权。这意味着,成飞集团拟借壳上市! 中航电测自1月12日起停牌,预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案,即在2023年2月2日前披露。 成飞集团总资产超过1500亿元,远超中航电测62.5亿的总市值。据天风证券预测,成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta的
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拓尔思,ChatGPT潜力中军!
【ChatGPT】 事件: 1、ChatGPT获市场关注。2023年1月,微软CEO表示,计划将ChatGPT等工具整合进旗下包括Bing、Office在内的所有产品中,微软与OpenAI合作进一步升级。 2、财联社1月30日消息,知情人士:百度正规划推出类似ChatGPT人工智能工具,但具体推出时间尚不确定。百度CEO李彦宏对该项目的定位是“引领搜索体验的代际变革”。据知情人数透露,百度CEO李彦宏在内部指出,“技术已经到了临界点。类似chatGPT这样的技术如何运用用在搜索场景上。未来一年,
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Chatgpt:或将引爆人工智能主题投资!
一、新闻爆款现象,预计持续吸引眼球 1、惊艳出世 2022/12/1,OpenAI 发布了 NLP(自然语言识别)新模型 ChatGPT,一经面世就引发科技界的巨大关注。该模型是 OpenAI 基于先前推出的 NLP 预训练模型 GPT-3.5 之上的衍生产品,利用AzureAI 超级计算基础设施、通过有人类反馈的加强学习方法训练而成。ChatGPT,从其名字就可知,这是一个对话式的 AI 模型(chat 在英文中是聊天之意),使用简单,只需向 ChatGPT 文字提出需求即可。ChatGPT
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产业周期不同,发展背景不同,年度布局参照意义不大。美国白羽鸡的兴盛需要感谢WWII。
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牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-
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医疗新基建黑马——达实智能!智慧医院业务占比约40%
医疗新基建可能是未来半年的持续性主线,有着明确的政策驱动和可预期的业绩释放。 11月17日盘后,国务院联防联控机制举行新闻发布会,国家卫健委“要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。” 根据卫生健康统计年鉴显示,2021年各地区二、三级医院数量达到了14123家,床位总数达到了597万张,其中重症医学科(ICU)床位约67153张,占比仅1%出头
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绿电两大投资主线
绿电:国海证券认为,通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,在本轮硅料价格下降后,降价后的利润无法在电池片、组件环节留存,将直接流向下游绿电运营商。在组件价格战启动、行业让利下游的背景下,叠加补贴欠款解决,绿电行业估值修复正式启动。其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业,估值弹性更大。 根据国海证券测算,光伏组件下降5-8分/W,光伏电站IRR有望提升0.4-0.6pct. “缺电”或成十四五常态,火电基荷能源低
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@产业牛:薄膜电容黄金赛道:新能源增量驱动,国产替代加速推进!
薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器,其在模拟电路(含功率)中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC,这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。 从整体来看,薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景,直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点,且其薄膜的结构
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薄膜电容黄金赛道:新能源增量驱动,国产替代加速推进!
薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器,其在模拟电路(含功率)中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC,这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。 从整体来看,薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景,直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点,且其薄膜的结构设计可保证电容器具备良好的自愈性。在直流支撑这一场景中,薄膜电容扮演着不亚于 IGBT模块的重要性。 受益于此,在各类变频、交直流转换的场景中,如电动汽车的电驱、OBC、充电桩,以及光伏、风电的逆变器、变流器中,薄膜电容的
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风电转债全梳理
当前关注天能转债、通裕转债,未来关注新增的中环海陆、新强联、天顺风能、川能动力、广大特材转债。 天能重工是风机塔架龙头企业,定增扩张海风产能,产业链延伸打开成长空间。公司坚持风电塔架和新能源发电双轮驱动战略,新能源发电业务发展迅速。22年3月公司发布定增募资20.7亿元扩张海风产能,业绩有望迎来高速增长。 通裕重工是风电主轴单项冠军,盈利能力有望见底回升,积极布局海上风电。公司深耕风电主轴行业,在大型化趋势中保持技术领先。22年发行可转债开拓产能,达产后预计年产360套大型海上风电结构件,提升整
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黑猫股份:当周期股插上新能源想象的翅膀
能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动,还有新赛道扩张的估值切换,黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。 黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,其中炭黑产品占逾八成,是公司最主要的主营业务产品。 我们从公司的主业炭黑说起,分析其成本结构特点和利润周期,来看看黑猫股份如何享受估值切换的红利。 炭黑是碳元素的一种存在形式,基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑上游为高温煤焦油,下游主要用于以轮胎为主的橡胶制品增强。 按应用范围分类,炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。 其
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【成飞概念】 1月11日中航电测发布公告,正在筹划发行股份向航空工业集团购买成都飞机工业(集团)有限责任公司(下称“成飞集团”)100%股权。这意味着,成飞集团拟借壳上市! 中航电测自1月12日起停牌,预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案,即在2023年2月2日前披露。 成飞集团总资产超过1500亿元,远超中航电测62.5亿的总市值。据天风证券预测,成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta的
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2023-01-30 23:11:11
拓尔思,ChatGPT潜力中军!
【ChatGPT】 事件: 1、ChatGPT获市场关注。2023年1月,微软CEO表示,计划将ChatGPT等工具整合进旗下包括Bing、Office在内的所有产品中,微软与OpenAI合作进一步升级。 2、财联社1月30日消息,知情人士:百度正规划推出类似ChatGPT人工智能工具,但具体推出时间尚不确定。百度CEO李彦宏对该项目的定位是“引领搜索体验的代际变革”。据知情人数透露,百度CEO李彦宏在内部指出,“技术已经到了临界点。类似chatGPT这样的技术如何运用用在搜索场景上。未来一年,
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Chatgpt:或将引爆人工智能主题投资!
一、新闻爆款现象,预计持续吸引眼球 1、惊艳出世 2022/12/1,OpenAI 发布了 NLP(自然语言识别)新模型 ChatGPT,一经面世就引发科技界的巨大关注。该模型是 OpenAI 基于先前推出的 NLP 预训练模型 GPT-3.5 之上的衍生产品,利用AzureAI 超级计算基础设施、通过有人类反馈的加强学习方法训练而成。ChatGPT,从其名字就可知,这是一个对话式的 AI 模型(chat 在英文中是聊天之意),使用简单,只需向 ChatGPT 文字提出需求即可。ChatGPT
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产业周期不同,发展背景不同,年度布局参照意义不大。美国白羽鸡的兴盛需要感谢WWII。
@产业牛:超级鸡周期!
牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-
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从总出栏数据看,国人的“吃鸡”量是持续上升的,叠加疫后复苏,快餐渠道回暖,整体上行概率大。
@产业牛:超级鸡周期!
牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-
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商品代鸡苗价格和祖代鸡存栏数据是驱动股价的核心指标。现在做多鸡周期的风险点在于推导逻辑太长,这两个核心要素的印证预计要到23年下半年。
@产业牛:超级鸡周期!
牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-
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祖代鸡引起的供给失衡调节周期在14个月
@产业牛:超级鸡周期!
牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-
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超级鸡周期!
牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。 2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-5倍级别的。考虑到时间效率,这轮行情真能把握好,也有机会在财富跃迁的道路上迈出一小步。 分析鸡周期之前我们需要了解几个基础知识。 第一,国人是越来越能炫鸡肉了,这个需求端的大趋势预计可持续。 第二,我国种鸡,
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医疗新基建黑马——达实智能!智慧医院业务占比约40%
医疗新基建可能是未来半年的持续性主线,有着明确的政策驱动和可预期的业绩释放。 11月17日盘后,国务院联防联控机制举行新闻发布会,国家卫健委“要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。” 根据卫生健康统计年鉴显示,2021年各地区二、三级医院数量达到了14123家,床位总数达到了597万张,其中重症医学科(ICU)床位约67153张,占比仅1%出头
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绿电两大投资主线
绿电:国海证券认为,通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,在本轮硅料价格下降后,降价后的利润无法在电池片、组件环节留存,将直接流向下游绿电运营商。在组件价格战启动、行业让利下游的背景下,叠加补贴欠款解决,绿电行业估值修复正式启动。其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业,估值弹性更大。 根据国海证券测算,光伏组件下降5-8分/W,光伏电站IRR有望提升0.4-0.6pct. “缺电”或成十四五常态,火电基荷能源低
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欢迎关注同名公众号“产业牛”啊,感谢大家多多支持!
@产业牛:薄膜电容黄金赛道:新能源增量驱动,国产替代加速推进!
薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器,其在模拟电路(含功率)中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC,这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。 从整体来看,薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景,直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点,且其薄膜的结构
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薄膜电容黄金赛道:新能源增量驱动,国产替代加速推进!
薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器,其在模拟电路(含功率)中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC,这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。 从整体来看,薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景,直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点,且其薄膜的结构设计可保证电容器具备良好的自愈性。在直流支撑这一场景中,薄膜电容扮演着不亚于 IGBT模块的重要性。 受益于此,在各类变频、交直流转换的场景中,如电动汽车的电驱、OBC、充电桩,以及光伏、风电的逆变器、变流器中,薄膜电容的
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2022-07-16 09:57:56
风电转债全梳理
当前关注天能转债、通裕转债,未来关注新增的中环海陆、新强联、天顺风能、川能动力、广大特材转债。 天能重工是风机塔架龙头企业,定增扩张海风产能,产业链延伸打开成长空间。公司坚持风电塔架和新能源发电双轮驱动战略,新能源发电业务发展迅速。22年3月公司发布定增募资20.7亿元扩张海风产能,业绩有望迎来高速增长。 通裕重工是风电主轴单项冠军,盈利能力有望见底回升,积极布局海上风电。公司深耕风电主轴行业,在大型化趋势中保持技术领先。22年发行可转债开拓产能,达产后预计年产360套大型海上风电结构件,提升整
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2022-07-02 22:47:21
黑猫股份:当周期股插上新能源想象的翅膀
能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动,还有新赛道扩张的估值切换,黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。 黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,其中炭黑产品占逾八成,是公司最主要的主营业务产品。 我们从公司的主业炭黑说起,分析其成本结构特点和利润周期,来看看黑猫股份如何享受估值切换的红利。 炭黑是碳元素的一种存在形式,基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑上游为高温煤焦油,下游主要用于以轮胎为主的橡胶制品增强。 按应用范围分类,炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。 其
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黑猫股份
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2023-01-31 22:53:09
低位起爆,关注这个景气度预期差!
【市场综评】 春季躁动行情仍然是市场主旋律,虽然沪深指数都有所回落,但中小成长风格表现亮眼,交易主线从信创计算机向高端智造扩散,人形机器人、光伏、风电等板块多有异动,谁是下一个市场短期轮动方向尚待观察。减速器、HJT电池等板块老龙头有跟随市场情绪高低切做底部强攻的可能。另外周期方向也是市场近期一条暗线,钼、镍、磷等方向蠢蠢欲动。 舆情方面重点关注如下消息: 1、限制华为:美股或将在5月全面切断美国企业对华为的供货 这个动作是釜底抽薪了,如果CPU都不卖给华为,这就是世界第一强国用举国之力攻击中国
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2023-01-30 23:13:00
成飞概念股梳理!3个短期个人偏好
【成飞概念】 1月11日中航电测发布公告,正在筹划发行股份向航空工业集团购买成都飞机工业(集团)有限责任公司(下称“成飞集团”)100%股权。这意味着,成飞集团拟借壳上市! 中航电测自1月12日起停牌,预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案,即在2023年2月2日前披露。 成飞集团总资产超过1500亿元,远超中航电测62.5亿的总市值。据天风证券预测,成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta的
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中航产融
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川大智胜
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拓尔思,ChatGPT潜力中军!
【ChatGPT】 事件: 1、ChatGPT获市场关注。2023年1月,微软CEO表示,计划将ChatGPT等工具整合进旗下包括Bing、Office在内的所有产品中,微软与OpenAI合作进一步升级。 2、财联社1月30日消息,知情人士:百度正规划推出类似ChatGPT人工智能工具,但具体推出时间尚不确定。百度CEO李彦宏对该项目的定位是“引领搜索体验的代际变革”。据知情人数透露,百度CEO李彦宏在内部指出,“技术已经到了临界点。类似chatGPT这样的技术如何运用用在搜索场景上。未来一年,
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Chatgpt:或将引爆人工智能主题投资!
一、新闻爆款现象,预计持续吸引眼球 1、惊艳出世 2022/12/1,OpenAI 发布了 NLP(自然语言识别)新模型 ChatGPT,一经面世就引发科技界的巨大关注。该模型是 OpenAI 基于先前推出的 NLP 预训练模型 GPT-3.5 之上的衍生产品,利用AzureAI 超级计算基础设施、通过有人类反馈的加强学习方法训练而成。ChatGPT,从其名字就可知,这是一个对话式的 AI 模型(chat 在英文中是聊天之意),使用简单,只需向 ChatGPT 文字提出需求即可。ChatGPT
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产业周期不同,发展背景不同,年度布局参照意义不大。美国白羽鸡的兴盛需要感谢WWII。
@产业牛:超级鸡周期!
牧原股份18-20年度的十倍神话记忆犹新,那拨波澜壮阔的行情里,因为资金容量大,持续性强,造就了身边几个朋友财富阶层跃迁的机会。 回看这段K线,深感周期成长的魅力。2023,我认为可能有一个类似的机会,在鸡周期!不过由于鸡的养殖周期明显短于猪,行情可能是半年到一年级别的,高度可能也只是3-
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从总出栏数据看,国人的“吃鸡”量是持续上升的,叠加疫后复苏,快餐渠道回暖,整体上行概率大。
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医疗新基建黑马——达实智能!智慧医院业务占比约40%
医疗新基建可能是未来半年的持续性主线,有着明确的政策驱动和可预期的业绩释放。 11月17日盘后,国务院联防联控机制举行新闻发布会,国家卫健委“要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。” 根据卫生健康统计年鉴显示,2021年各地区二、三级医院数量达到了14123家,床位总数达到了597万张,其中重症医学科(ICU)床位约67153张,占比仅1%出头
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绿电两大投资主线
绿电:国海证券认为,通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,在本轮硅料价格下降后,降价后的利润无法在电池片、组件环节留存,将直接流向下游绿电运营商。在组件价格战启动、行业让利下游的背景下,叠加补贴欠款解决,绿电行业估值修复正式启动。其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业,估值弹性更大。 根据国海证券测算,光伏组件下降5-8分/W,光伏电站IRR有望提升0.4-0.6pct. “缺电”或成十四五常态,火电基荷能源低
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薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器,其在模拟电路(含功率)中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC,这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。 从整体来看,薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景,直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点,且其薄膜的结构
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薄膜电容黄金赛道:新能源增量驱动,国产替代加速推进!
薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器,其在模拟电路(含功率)中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC,这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。 从整体来看,薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景,直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点,且其薄膜的结构设计可保证电容器具备良好的自愈性。在直流支撑这一场景中,薄膜电容扮演着不亚于 IGBT模块的重要性。 受益于此,在各类变频、交直流转换的场景中,如电动汽车的电驱、OBC、充电桩,以及光伏、风电的逆变器、变流器中,薄膜电容的
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当前关注天能转债、通裕转债,未来关注新增的中环海陆、新强联、天顺风能、川能动力、广大特材转债。 天能重工是风机塔架龙头企业,定增扩张海风产能,产业链延伸打开成长空间。公司坚持风电塔架和新能源发电双轮驱动战略,新能源发电业务发展迅速。22年3月公司发布定增募资20.7亿元扩张海风产能,业绩有望迎来高速增长。 通裕重工是风电主轴单项冠军,盈利能力有望见底回升,积极布局海上风电。公司深耕风电主轴行业,在大型化趋势中保持技术领先。22年发行可转债开拓产能,达产后预计年产360套大型海上风电结构件,提升整
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黑猫股份:当周期股插上新能源想象的翅膀
能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动,还有新赛道扩张的估值切换,黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。 黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,其中炭黑产品占逾八成,是公司最主要的主营业务产品。 我们从公司的主业炭黑说起,分析其成本结构特点和利润周期,来看看黑猫股份如何享受估值切换的红利。 炭黑是碳元素的一种存在形式,基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑上游为高温煤焦油,下游主要用于以轮胎为主的橡胶制品增强。 按应用范围分类,炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。 其
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