[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运板块VLCC市场边际改善明显，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]全球央行升息、经济放缓、地区冲突等担忧情绪拖累油价高位下跌，近期全球石油运输量有所提升。各船型市场方面，成品油及中小型

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

  前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

1、 市值最小：沪深两市除ST股之外最小市值，市值仅15亿元。 2、 独揽定增：公司2022/7/17公告：公司定增1.2亿元，新增建设4100万km光伏金刚线产能，大股东独家包揽锁价定增。（注：大股东为了压低定增价，不惜在二级市场上压盘一个多月，导致三超新材错过了之前金刚线板块的一波70%的普涨

三超新材目前26亿元的市值，还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知，直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值，困境反转业绩爆发，宝馨第二 (jiuca

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

近期，越来越多的资金开始关注POE胶膜这条线，国盛证券研究所认为，POE 粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业 趋势之一.2022 年 N 型 topcon 电池陆续投入量产。相比 P 型组件，N  型组件的系统端优势更为明显，拥有更高的效率和单瓦发电量，在相同的 

金通灵 300091 独占光热核心设备汽轮机赛道 增速惊人 汽轮机  一台卖一亿以上  暴利 国产汽轮机价格 进口达到（1亿元） 甚至更高~~~~~~光热发电汽轮机因其能量来源的不稳定性与传统火电用汽轮机有多方面的不同，对设计和工艺制造能力的要求也要远高于传统

石墨烯迎强催化剂，港股中国石墨13交易日涨幅150% 石墨烯有两大催化剂，今天的中科院报道：石墨烯纳米袋显著减少氢燃料电池所需铂金，达到并超过美能源部设定的催化剂标准 以及 从先进封装chiplet到碳基芯片。尽管氢燃料是一种很有前景的化石燃料替代品，然而其发电依赖的催化剂主要由

【建投 电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅

国家气象台已连续4天发布高温红色预警，预计南方高温至少还要持续7-10天左右。 连日来的高温也让各省市用电量高度紧张。率先执行限电的是四川。8月15日讯，四川电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天。紧接着江苏也紧随其后。部分企业开始轮流限电限产。8月11日以来，江苏全

今天给大家普及一个赛道的新方向--光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块可以适当观察一下，仅供参考！1、什么是光热发电（光热发电也称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热

从今年6月13日开始至8月15日的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强（超过2013年的62天），具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。  受高温影响，各地陆续开始大面积停电、限电。8月15日，一份由四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联

 

一、行业&题材 （一）热点题材 1、POE粒子：受益于N型电池，国产化在即 ＞N型单晶、异质结电池等对环境耐受性减弱，需要胶膜提供更多保护，使用EVA胶膜进行封装在加速老化条件下组件功率会迅速下降。POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其具备了天生优

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运板块VLCC市场边际改善明显，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]全球央行升息、经济放缓、地区冲突等担忧情绪拖累油价高位下跌，近期全球石油运输量有所提升。各船型市场方面，成品油及中小型

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

  前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

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近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

近期，越来越多的资金开始关注POE胶膜这条线，国盛证券研究所认为，POE 粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业 趋势之一.2022 年 N 型 topcon 电池陆续投入量产。相比 P 型组件，N  型组件的系统端优势更为明显，拥有更高的效率和单瓦发电量，在相同的 

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从今年6月13日开始至8月15日的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强（超过2013年的62天），具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。  受高温影响，各地陆续开始大面积停电、限电。8月15日，一份由四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联

 

一、行业&题材 （一）热点题材 1、POE粒子：受益于N型电池，国产化在即 ＞N型单晶、异质结电池等对环境耐受性减弱，需要胶膜提供更多保护，使用EVA胶膜进行封装在加速老化条件下组件功率会迅速下降。POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其具备了天生优

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  前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

1、 市值最小：沪深两市除ST股之外最小市值，市值仅15亿元。 2、 独揽定增：公司2022/7/17公告：公司定增1.2亿元，新增建设4100万km光伏金刚线产能，大股东独家包揽锁价定增。（注：大股东为了压低定增价，不惜在二级市场上压盘一个多月，导致三超新材错过了之前金刚线板块的一波70%的普涨

三超新材目前26亿元的市值，还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知，直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值，困境反转业绩爆发，宝馨第二 (jiuca

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

近期，越来越多的资金开始关注POE胶膜这条线，国盛证券研究所认为，POE 粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业 趋势之一.2022 年 N 型 topcon 电池陆续投入量产。相比 P 型组件，N  型组件的系统端优势更为明显，拥有更高的效率和单瓦发电量，在相同的 

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今天给大家普及一个赛道的新方向--光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块可以适当观察一下，仅供参考！1、什么是光热发电（光热发电也称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热

从今年6月13日开始至8月15日的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强（超过2013年的62天），具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。  受高温影响，各地陆续开始大面积停电、限电。8月15日，一份由四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联

 

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危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

  前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

1、 市值最小：沪深两市除ST股之外最小市值，市值仅15亿元。 2、 独揽定增：公司2022/7/17公告：公司定增1.2亿元，新增建设4100万km光伏金刚线产能，大股东独家包揽锁价定增。（注：大股东为了压低定增价，不惜在二级市场上压盘一个多月，导致三超新材错过了之前金刚线板块的一波70%的普涨

三超新材目前26亿元的市值，还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知，直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值，困境反转业绩爆发，宝馨第二 (jiuca

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

近期，越来越多的资金开始关注POE胶膜这条线，国盛证券研究所认为，POE 粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业 趋势之一.2022 年 N 型 topcon 电池陆续投入量产。相比 P 型组件，N  型组件的系统端优势更为明显，拥有更高的效率和单瓦发电量，在相同的 

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从今年6月13日开始至8月15日的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强（超过2013年的62天），具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。  受高温影响，各地陆续开始大面积停电、限电。8月15日，一份由四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联

 

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