书接上文一篇讲到了，硅光芯片路线的优越性。这里就聊聊我比较喜欢的硅光芯片概念股，赛微电子！北京赛微电子股份有限公司成立于2008年5月15日，北京。北京赛微电子股份有限公司以半导体业务为核心，面向物联网与人工智能时代，一方面重点发展MEMS工艺开发与晶圆制造业务，一方面积极布局GaN材料与器件业务，

为什么我们看好本次光伏的反弹？ 【1】6月15日光伏ETF大涨5.24%，和过去多次的单日大涨相比，我们认为本次反弹有两点很大的不同： a：硅料价格加速下跌至部分企业成本线，带动产业链各环节持续下跌，产业端对需求的乐观正逐步映射到资本市场，价格下跌→需求释放的乐观预期随着产业链价格加速下跌而更快形成

手机打字，想到谁点谁。如果个股普遍高位，会想一些中低位但逻辑不错或者弹性较大的潜力选手。非常独立的个股就不列入板块整理了，比如金桥信息，中科信息其实也算独立后跟风脑科。相对独立的板块也不列入讨论，比如机器人，电力。 1.大模型:科大讯飞，三六零，昆仑万维，拓尔思，云从科技。潜力选手:东方国信，中科创

今天有朋友问我怎么看盘，一时不知道从何说起。整理了一下思路，又想到这方面我还没怎么写过文章，索性简单写写吧。看盘很重要的一个方面，是要有大局观，就是对于盘面的形势、市场情绪、重点板块的节奏等要有个大致的感知和预判。比如这样的大盘日线趋势预判： 比如今天上午10点左右对大盘分时的观察：&nb

核心要点1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下，有望实现革命性突破，远期市场规模达万亿传统机器人系千亿规模成熟赛道，传统机器人分为工业和服务机器人，工业/服务机器人均为千亿级别市场，近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道，近期重大边际变化：1）AI赋能，具体体现在1）解决力感知问

新进苹果供应链+光伏逆变器+锯切业务 1、2023年5月24日盘后讯，苹果公布2022财年供应链名单，其中大陆企业有49家（5进8出），新进企业含泰嘉股份。公司消费电子电源业务主要包括用于给手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品充电的电源，如手机充电器及适配器。 2、公司拥有齐备的大功率电源制造

1.金百泽： 金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域，并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场，同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合

今年最大的主线行情就是Ai系列，各个分支都爆炒了一遍，现在最强的分支是游戏和传媒，本质依然是Ai+的补涨。目前市场资金最认可的Ai应用就是游戏类。有一家公司，旗下子公司正在开发十款Ai游戏，居然被市场所忽略。一是公司公开披露信息太少，只在2022年7月申报注册稿里公开过，年报都没有相关信息，而这轮A

手机作为ai最大的流量入口，边缘计算迎来全增量，万物控制万物互联时代，每人拥有的私人助理即将到来。国盛计算机力推的Ai边缘计算第一股  如上，供参考凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

最近市场最靓丽的明星：金百泽！还有谁记得是本人全网第一挖掘了其逻辑？https://www.jiuyangongshe.com/a/29lclyc5er链接如上，只可惜挖掘时生不逢时，各路Ai炒得热火朝天，资金没办法专注，所以当时随波逐流，表现并不十分突出，直到最近英伟达业绩逆天，其它品种已经被炒上

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调） 英伟达Q1实现71.9亿美元，预期（65.2亿美元），特别是数据中心业务，受益于GPU芯片（训练AI）需求的拉动，Q1实现创纪录的42.8亿美元（同比+14%，环

报告亮点 AIGC影响全行业≠全行业普涨，海外AIGC股票走势分化，基础设施类和小模型赋能类表现更为优异； 清晰分解AIGC四类公司：基础设施类（算法大模型、算力芯片等）、小白调用类（广告营销、数字媒体等）、流程管理类（企业管理软件、应用程序性能监控等）、小模型赋能类（金融信息化、自动驾驶、网络安全

5月23日，日本经济产业省公布了出口贸易管制令征求意见稿结果（初稿于3月31日公布），正式版限制范围与初稿基本一致，其中对先进工艺限制较大的有以下几类： 🔺光刻机：45nm以下的浸没式光刻机（实际影响28nm及以下制程）； 🔺刻蚀：深宽比大于30:1的介质刻蚀（影响3D NAND）； 🔺薄膜：

【金桥信息】新高了！ [庆祝][庆祝]最近问的领导很多，我现在的观点，现在这个位置还是非常看好，本身业务的变化在23年实现从0到1（23H1即体现收入），同时和AL大模型的合作即将落地，采取SAAS收费模式扩大盈利半径可期。总体而言，与业务空间相对应，股价仍有较大上行空间。 第一块创新业务，帮助A

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