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花盆君
买买买的老股民
2022-09-18 22:12:25
东方中科:布局移动端操作系统,信创、网安双料国家队
背景: 1.9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2.12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3.到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4.到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。(东吴计算机--信创更新) 具体逻辑: 东方中科是中国科学院下属直投控股企业,其在2021年收购万里红,成为中科院版本的国家级ICT整体解决方案布局重要的一步。 东方中科万里红对
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花盆君
买买买的老股民
2022-09-14 11:09:51
最好的买点是今天早上,但如果不去了解逻辑,早上给机会也和咱们无关。
S维科技术(sh600152)S
@花盆君:维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点:1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告;2、与传艺同样的一期2GW;3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过)4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,
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花盆君
买买买的老股民
2022-09-10 21:56:03
我说几句啊,现在韭菜公社也雪球化了,几位老师阴阳怪气的,我都拉黑了。
位置高低都是相对的,我自己传艺赚了不少,也有一点研究。维科对标传艺,我觉得还是有空间的。
自己的手,自己的脑子,公社只是分享逻辑,不指导买卖。如果你认可逻辑,可以等调整买啊,又是出货又是发套的,咱们散户有多少钱啊,就盯着你仨瓜俩枣了
被迫害妄想症真没必要
@花盆君:维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点:1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告;2、与传艺同样的一期2GW;3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过)4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,
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买买买的老股民
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维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点: 1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告; 2、与传艺同样的一期2GW; 3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过) 4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,钠创中试就是借用了维科的产线,生产出了第一批钠电池。 5、双方互相绑定,维科参与浙江钠创的A轮融资,钠创利用募集资本进行钠电材料产业化产能建设,并对维科钠电池生产优先保证材料供应等方面的支持。
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买买买的老股民
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香农芯创: GPU断供情绪标的,半导体分销龙头对标盈方微
事件:英伟达、AMD断供国内部分型号GPU,涉及AI和数据中心领域。受此影响,科创板寒武纪触及涨停、主板嘉欣丝绸、盈方微封死涨停。我们认为随着事态进一步演化,GPU相关标的将在大盘低迷期成为破局点!以此契机,推荐转型半导体分销龙头(对标盈方微)且布局GPU的高弹性标的香农芯创。 香农芯创参股了国内GPU独角兽壁仞科技,壁仞科技于8月9日发布首款通用GPU芯片BR100,并与全球前三的服务器厂商浪潮签约了AI服务器相关协议。 实际流通市值仅31亿,中报私募持股最多的10只股票之一,位于创业板可作为
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花盆君
买买买的老股民
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国新文化:党建教育第一股,20DA主旋律题材王者?
背景:20DA召开时间落定,一定程度上消除压制A股的因素,预期将成为三季度炒作主题,打出情绪宣泄口。盘面上,主旋律电影(北京文化)、官媒(川网传媒)、主题党建出版均开始异动。推荐央企正宗党建教育收益标的,:国新文化。 1、名字大气深远:20DA开启大“国新文化”,完美对标前期建党龙头中广天择 2、中央企业中唯一一家以文化教育为主业的上市公司,国务院国资委为实控人,依据规划,未来中央党校与公司将以互动中心为主会场,全面开展新时代党建数字教育相关活动。党建教育正统受益标的。 3、国资控股,股权集中,
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买买买的老股民
2022-07-26 12:59:43
格林深瞳:风口业绩双驱,8.8华为大会机器视觉龙头身先示AI
2018年,华为与格灵深瞳正式合作,格灵深瞳业界领先的全目标(人脸、人体、车辆、非机动车)结构化算法,结合释放华为 Atlas 在AI 算法的澎湃算力,共同践行普惠 AI 的愿景。 2019年,华为&格灵深瞳联合发布全目标结构化解决方案,解决对人体、机动车、非机动车、人脸等全目标的特征识别和快速检索。 2020年华为将自己安防业务改名为机器视觉,以“创视纪|开启智能世界之眼”为主题召开发布会。 2022年4月,在双方合作的第4个年头,格灵深瞳与华为深化合作,共建人工智能生态;2022年8月8日,
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格灵深瞳
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矩子科技
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PET铜箔破坏式性创新锂电池,宝明卡位2300亿新赛道
最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”,这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律,威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池,对储能锂电池破坏式创新;钣金的宝馨科技跨界HJT,对光伏P型电池破坏式创新;还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔,对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌的标的,我们认为不管是PET铜箔这个新赛道还是宝明本身,仍然存在巨大的预期差和认知差。 关于PET铜箔 什么是PET铜箔? Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术,在动力电池pack替代
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宝明科技
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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英诺激光:对标德龙激光,突破Micro LED巨量转移关键环节
今日,德龙激光大涨20%,龙虎榜上机构作为买一,大买2908万。究其原因是德龙在Mirco LED巨量转移的布局受到关注。有观点认为,巨量转移之于面板产业犹如HJT之于光伏,是一种划时代的技术突破。以Mirco LED巨量转移为线索,我们发现英诺激光同样在该领域布局深厚。相比科创板的德龙激光,301021英诺激光或将迎来更多投资者的参与和认可。 英诺激光是行业内少数能够提供 应用于 LOW-K 材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一,深紫外 266 系列产品的 性能水平持续提升,有望在芯片制
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利亚德
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买买买的老股民
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毅昌科技:液冷板最小市值,对标产能补涨预期强烈!
1、科创新源2条线150万套产能两个20CM,毅昌控股子公司汇展新能源100万套还没有表现! 2、除去汇展,公司投资15亿在合肥布局新能车热管理产业,投产之后毅昌液冷板产能将超过科创新源,进入业界前列(见下图)。 3、服务客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、众泰汽车、吉利汽车等整车厂,以及宁德时代、比克电池、博耐尔汽车空调、豫新汽车空调、松芝汽车空调等上游企业。充分受益宁德麒麟电池方案的推广。 4、股权激励亮眼 关于汇展新能源 主要产品为新能源汽车电池热管理系统相关部件,包括:电池加热板PTC、水加热P
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毅昌科技
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科创新源
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银邦股份
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花盆君
买买买的老股民
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宇邦新材:光伏次新,两市唯一低温焊带充分受益光伏HJT
1、两市唯一光伏焊带公司,相比其他暴涨环节,板块最后的产业洼地亟待填平。 2、股价处于低位,且有次新属性:弹性较大、有认知差。踏空资金首选。 3、主营业务光伏焊带充分受益HJT产业化 光伏焊带成为HJT卡脖子环节。HJT趋势下,光伏焊带将朝着细线化为主,异形为辅的方向发展,串焊的难度大大增加。 HJT提升光伏焊带价值量。据券商研报,HJT组件焊带的价格100元 /kg,相比传统产品的70元涨价43%。且焊带仅占光伏总成本2.7%,但对产品性能影响极大,供需失衡仍具备较大的涨价空间。 宇邦新材(3
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宇邦新材
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京山轻机
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花盆君
买买买的老股民
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华为F5G板块存预期差,深挖3个弹性最佳标的
6月15日,华为开发者大会将举行,核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。本文的目的在于帮助投资者快速理清F5G本质,并简单介绍一些较为有预期差的弹性标的。 一、什么是F5G? 1、F5G是一种宽带接入方式,区别于传统的以太网网线接入,提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴,也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上,PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端,
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仕佳光子
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瑞斯康达
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初灵信息
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东方中科:布局移动端操作系统,信创、网安双料国家队
背景: 1.9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2.12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3.到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4.到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。(东吴计算机--信创更新) 具体逻辑: 东方中科是中国科学院下属直投控股企业,其在2021年收购万里红,成为中科院版本的国家级ICT整体解决方案布局重要的一步。 东方中科万里红对
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最好的买点是今天早上,但如果不去了解逻辑,早上给机会也和咱们无关。
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@花盆君:维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点:1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告;2、与传艺同样的一期2GW;3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过)4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,
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位置高低都是相对的,我自己传艺赚了不少,也有一点研究。维科对标传艺,我觉得还是有空间的。
自己的手,自己的脑子,公社只是分享逻辑,不指导买卖。如果你认可逻辑,可以等调整买啊,又是出货又是发套的,咱们散户有多少钱啊,就盯着你仨瓜俩枣了
被迫害妄想症真没必要
@花盆君:维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点:1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告;2、与传艺同样的一期2GW;3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过)4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,
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维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点: 1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告; 2、与传艺同样的一期2GW; 3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过) 4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,钠创中试就是借用了维科的产线,生产出了第一批钠电池。 5、双方互相绑定,维科参与浙江钠创的A轮融资,钠创利用募集资本进行钠电材料产业化产能建设,并对维科钠电池生产优先保证材料供应等方面的支持。
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香农芯创: GPU断供情绪标的,半导体分销龙头对标盈方微
事件:英伟达、AMD断供国内部分型号GPU,涉及AI和数据中心领域。受此影响,科创板寒武纪触及涨停、主板嘉欣丝绸、盈方微封死涨停。我们认为随着事态进一步演化,GPU相关标的将在大盘低迷期成为破局点!以此契机,推荐转型半导体分销龙头(对标盈方微)且布局GPU的高弹性标的香农芯创。 香农芯创参股了国内GPU独角兽壁仞科技,壁仞科技于8月9日发布首款通用GPU芯片BR100,并与全球前三的服务器厂商浪潮签约了AI服务器相关协议。 实际流通市值仅31亿,中报私募持股最多的10只股票之一,位于创业板可作为
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国新文化:党建教育第一股,20DA主旋律题材王者?
背景:20DA召开时间落定,一定程度上消除压制A股的因素,预期将成为三季度炒作主题,打出情绪宣泄口。盘面上,主旋律电影(北京文化)、官媒(川网传媒)、主题党建出版均开始异动。推荐央企正宗党建教育收益标的,:国新文化。 1、名字大气深远:20DA开启大“国新文化”,完美对标前期建党龙头中广天择 2、中央企业中唯一一家以文化教育为主业的上市公司,国务院国资委为实控人,依据规划,未来中央党校与公司将以互动中心为主会场,全面开展新时代党建数字教育相关活动。党建教育正统受益标的。 3、国资控股,股权集中,
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格林深瞳:风口业绩双驱,8.8华为大会机器视觉龙头身先示AI
2018年,华为与格灵深瞳正式合作,格灵深瞳业界领先的全目标(人脸、人体、车辆、非机动车)结构化算法,结合释放华为 Atlas 在AI 算法的澎湃算力,共同践行普惠 AI 的愿景。 2019年,华为&格灵深瞳联合发布全目标结构化解决方案,解决对人体、机动车、非机动车、人脸等全目标的特征识别和快速检索。 2020年华为将自己安防业务改名为机器视觉,以“创视纪|开启智能世界之眼”为主题召开发布会。 2022年4月,在双方合作的第4个年头,格灵深瞳与华为深化合作,共建人工智能生态;2022年8月8日,
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PET铜箔破坏式性创新锂电池,宝明卡位2300亿新赛道
最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”,这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律,威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池,对储能锂电池破坏式创新;钣金的宝馨科技跨界HJT,对光伏P型电池破坏式创新;还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔,对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌的标的,我们认为不管是PET铜箔这个新赛道还是宝明本身,仍然存在巨大的预期差和认知差。 关于PET铜箔 什么是PET铜箔? Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术,在动力电池pack替代
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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英诺激光:对标德龙激光,突破Micro LED巨量转移关键环节
今日,德龙激光大涨20%,龙虎榜上机构作为买一,大买2908万。究其原因是德龙在Mirco LED巨量转移的布局受到关注。有观点认为,巨量转移之于面板产业犹如HJT之于光伏,是一种划时代的技术突破。以Mirco LED巨量转移为线索,我们发现英诺激光同样在该领域布局深厚。相比科创板的德龙激光,301021英诺激光或将迎来更多投资者的参与和认可。 英诺激光是行业内少数能够提供 应用于 LOW-K 材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一,深紫外 266 系列产品的 性能水平持续提升,有望在芯片制
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毅昌科技:液冷板最小市值,对标产能补涨预期强烈!
1、科创新源2条线150万套产能两个20CM,毅昌控股子公司汇展新能源100万套还没有表现! 2、除去汇展,公司投资15亿在合肥布局新能车热管理产业,投产之后毅昌液冷板产能将超过科创新源,进入业界前列(见下图)。 3、服务客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、众泰汽车、吉利汽车等整车厂,以及宁德时代、比克电池、博耐尔汽车空调、豫新汽车空调、松芝汽车空调等上游企业。充分受益宁德麒麟电池方案的推广。 4、股权激励亮眼 关于汇展新能源 主要产品为新能源汽车电池热管理系统相关部件,包括:电池加热板PTC、水加热P
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宇邦新材:光伏次新,两市唯一低温焊带充分受益光伏HJT
1、两市唯一光伏焊带公司,相比其他暴涨环节,板块最后的产业洼地亟待填平。 2、股价处于低位,且有次新属性:弹性较大、有认知差。踏空资金首选。 3、主营业务光伏焊带充分受益HJT产业化 光伏焊带成为HJT卡脖子环节。HJT趋势下,光伏焊带将朝着细线化为主,异形为辅的方向发展,串焊的难度大大增加。 HJT提升光伏焊带价值量。据券商研报,HJT组件焊带的价格100元 /kg,相比传统产品的70元涨价43%。且焊带仅占光伏总成本2.7%,但对产品性能影响极大,供需失衡仍具备较大的涨价空间。 宇邦新材(3
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宇邦新材
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买买买的老股民
2022-06-13 10:14:11
华为F5G板块存预期差,深挖3个弹性最佳标的
6月15日,华为开发者大会将举行,核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。本文的目的在于帮助投资者快速理清F5G本质,并简单介绍一些较为有预期差的弹性标的。 一、什么是F5G? 1、F5G是一种宽带接入方式,区别于传统的以太网网线接入,提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴,也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上,PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端,
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2022-09-18 22:12:25
东方中科:布局移动端操作系统,信创、网安双料国家队
背景: 1.9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2.12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3.到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4.到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。(东吴计算机--信创更新) 具体逻辑: 东方中科是中国科学院下属直投控股企业,其在2021年收购万里红,成为中科院版本的国家级ICT整体解决方案布局重要的一步。 东方中科万里红对
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最好的买点是今天早上,但如果不去了解逻辑,早上给机会也和咱们无关。
S维科技术(sh600152)S
@花盆君:维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点:1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告;2、与传艺同样的一期2GW;3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过)4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,
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我说几句啊,现在韭菜公社也雪球化了,几位老师阴阳怪气的,我都拉黑了。
位置高低都是相对的,我自己传艺赚了不少,也有一点研究。维科对标传艺,我觉得还是有空间的。
自己的手,自己的脑子,公社只是分享逻辑,不指导买卖。如果你认可逻辑,可以等调整买啊,又是出货又是发套的,咱们散户有多少钱啊,就盯着你仨瓜俩枣了
被迫害妄想症真没必要
@花盆君:维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点:1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告;2、与传艺同样的一期2GW;3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过)4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,
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维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点: 1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告; 2、与传艺同样的一期2GW; 3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过) 4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,钠创中试就是借用了维科的产线,生产出了第一批钠电池。 5、双方互相绑定,维科参与浙江钠创的A轮融资,钠创利用募集资本进行钠电材料产业化产能建设,并对维科钠电池生产优先保证材料供应等方面的支持。
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香农芯创: GPU断供情绪标的,半导体分销龙头对标盈方微
事件:英伟达、AMD断供国内部分型号GPU,涉及AI和数据中心领域。受此影响,科创板寒武纪触及涨停、主板嘉欣丝绸、盈方微封死涨停。我们认为随着事态进一步演化,GPU相关标的将在大盘低迷期成为破局点!以此契机,推荐转型半导体分销龙头(对标盈方微)且布局GPU的高弹性标的香农芯创。 香农芯创参股了国内GPU独角兽壁仞科技,壁仞科技于8月9日发布首款通用GPU芯片BR100,并与全球前三的服务器厂商浪潮签约了AI服务器相关协议。 实际流通市值仅31亿,中报私募持股最多的10只股票之一,位于创业板可作为
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国新文化:党建教育第一股,20DA主旋律题材王者?
背景:20DA召开时间落定,一定程度上消除压制A股的因素,预期将成为三季度炒作主题,打出情绪宣泄口。盘面上,主旋律电影(北京文化)、官媒(川网传媒)、主题党建出版均开始异动。推荐央企正宗党建教育收益标的,:国新文化。 1、名字大气深远:20DA开启大“国新文化”,完美对标前期建党龙头中广天择 2、中央企业中唯一一家以文化教育为主业的上市公司,国务院国资委为实控人,依据规划,未来中央党校与公司将以互动中心为主会场,全面开展新时代党建数字教育相关活动。党建教育正统受益标的。 3、国资控股,股权集中,
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格林深瞳:风口业绩双驱,8.8华为大会机器视觉龙头身先示AI
2018年,华为与格灵深瞳正式合作,格灵深瞳业界领先的全目标(人脸、人体、车辆、非机动车)结构化算法,结合释放华为 Atlas 在AI 算法的澎湃算力,共同践行普惠 AI 的愿景。 2019年,华为&格灵深瞳联合发布全目标结构化解决方案,解决对人体、机动车、非机动车、人脸等全目标的特征识别和快速检索。 2020年华为将自己安防业务改名为机器视觉,以“创视纪|开启智能世界之眼”为主题召开发布会。 2022年4月,在双方合作的第4个年头,格灵深瞳与华为深化合作,共建人工智能生态;2022年8月8日,
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PET铜箔破坏式性创新锂电池,宝明卡位2300亿新赛道
最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”,这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律,威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池,对储能锂电池破坏式创新;钣金的宝馨科技跨界HJT,对光伏P型电池破坏式创新;还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔,对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌的标的,我们认为不管是PET铜箔这个新赛道还是宝明本身,仍然存在巨大的预期差和认知差。 关于PET铜箔 什么是PET铜箔? Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术,在动力电池pack替代
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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2022-06-30 21:49:45
英诺激光:对标德龙激光,突破Micro LED巨量转移关键环节
今日,德龙激光大涨20%,龙虎榜上机构作为买一,大买2908万。究其原因是德龙在Mirco LED巨量转移的布局受到关注。有观点认为,巨量转移之于面板产业犹如HJT之于光伏,是一种划时代的技术突破。以Mirco LED巨量转移为线索,我们发现英诺激光同样在该领域布局深厚。相比科创板的德龙激光,301021英诺激光或将迎来更多投资者的参与和认可。 英诺激光是行业内少数能够提供 应用于 LOW-K 材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一,深紫外 266 系列产品的 性能水平持续提升,有望在芯片制
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德龙激光
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利亚德
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毅昌科技:液冷板最小市值,对标产能补涨预期强烈!
1、科创新源2条线150万套产能两个20CM,毅昌控股子公司汇展新能源100万套还没有表现! 2、除去汇展,公司投资15亿在合肥布局新能车热管理产业,投产之后毅昌液冷板产能将超过科创新源,进入业界前列(见下图)。 3、服务客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、众泰汽车、吉利汽车等整车厂,以及宁德时代、比克电池、博耐尔汽车空调、豫新汽车空调、松芝汽车空调等上游企业。充分受益宁德麒麟电池方案的推广。 4、股权激励亮眼 关于汇展新能源 主要产品为新能源汽车电池热管理系统相关部件,包括:电池加热板PTC、水加热P
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毅昌科技
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科创新源
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宇邦新材:光伏次新,两市唯一低温焊带充分受益光伏HJT
1、两市唯一光伏焊带公司,相比其他暴涨环节,板块最后的产业洼地亟待填平。 2、股价处于低位,且有次新属性:弹性较大、有认知差。踏空资金首选。 3、主营业务光伏焊带充分受益HJT产业化 光伏焊带成为HJT卡脖子环节。HJT趋势下,光伏焊带将朝着细线化为主,异形为辅的方向发展,串焊的难度大大增加。 HJT提升光伏焊带价值量。据券商研报,HJT组件焊带的价格100元 /kg,相比传统产品的70元涨价43%。且焊带仅占光伏总成本2.7%,但对产品性能影响极大,供需失衡仍具备较大的涨价空间。 宇邦新材(3
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华为F5G板块存预期差,深挖3个弹性最佳标的
6月15日,华为开发者大会将举行,核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。本文的目的在于帮助投资者快速理清F5G本质,并简单介绍一些较为有预期差的弹性标的。 一、什么是F5G? 1、F5G是一种宽带接入方式,区别于传统的以太网网线接入,提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴,也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上,PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端,
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东方中科:布局移动端操作系统,信创、网安双料国家队
背景: 1.9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2.12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3.到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4.到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。(东吴计算机--信创更新) 具体逻辑: 东方中科是中国科学院下属直投控股企业,其在2021年收购万里红,成为中科院版本的国家级ICT整体解决方案布局重要的一步。 东方中科万里红对
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最好的买点是今天早上,但如果不去了解逻辑,早上给机会也和咱们无关。
S维科技术(sh600152)S
@花盆君:维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点:1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告;2、与传艺同样的一期2GW;3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过)4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,
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位置高低都是相对的,我自己传艺赚了不少,也有一点研究。维科对标传艺,我觉得还是有空间的。
自己的手,自己的脑子,公社只是分享逻辑,不指导买卖。如果你认可逻辑,可以等调整买啊,又是出货又是发套的,咱们散户有多少钱啊,就盯着你仨瓜俩枣了
被迫害妄想症真没必要
@花盆君:维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点:1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告;2、与传艺同样的一期2GW;3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过)4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,
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维科技术实锤钠电池,参股且绑定浙江钠创电芯产能
因为公司还没公告,提炼一些新闻通稿中的亮点: 1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告; 2、与传艺同样的一期2GW; 3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过) 4、双方合作已久,“浙江钠创与维科技术早在2019年就开展了合作,钠创中试就是借用了维科的产线,生产出了第一批钠电池。 5、双方互相绑定,维科参与浙江钠创的A轮融资,钠创利用募集资本进行钠电材料产业化产能建设,并对维科钠电池生产优先保证材料供应等方面的支持。
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香农芯创: GPU断供情绪标的,半导体分销龙头对标盈方微
事件:英伟达、AMD断供国内部分型号GPU,涉及AI和数据中心领域。受此影响,科创板寒武纪触及涨停、主板嘉欣丝绸、盈方微封死涨停。我们认为随着事态进一步演化,GPU相关标的将在大盘低迷期成为破局点!以此契机,推荐转型半导体分销龙头(对标盈方微)且布局GPU的高弹性标的香农芯创。 香农芯创参股了国内GPU独角兽壁仞科技,壁仞科技于8月9日发布首款通用GPU芯片BR100,并与全球前三的服务器厂商浪潮签约了AI服务器相关协议。 实际流通市值仅31亿,中报私募持股最多的10只股票之一,位于创业板可作为
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国新文化:党建教育第一股,20DA主旋律题材王者?
背景:20DA召开时间落定,一定程度上消除压制A股的因素,预期将成为三季度炒作主题,打出情绪宣泄口。盘面上,主旋律电影(北京文化)、官媒(川网传媒)、主题党建出版均开始异动。推荐央企正宗党建教育收益标的,:国新文化。 1、名字大气深远:20DA开启大“国新文化”,完美对标前期建党龙头中广天择 2、中央企业中唯一一家以文化教育为主业的上市公司,国务院国资委为实控人,依据规划,未来中央党校与公司将以互动中心为主会场,全面开展新时代党建数字教育相关活动。党建教育正统受益标的。 3、国资控股,股权集中,
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2022-07-26 12:59:43
格林深瞳:风口业绩双驱,8.8华为大会机器视觉龙头身先示AI
2018年,华为与格灵深瞳正式合作,格灵深瞳业界领先的全目标(人脸、人体、车辆、非机动车)结构化算法,结合释放华为 Atlas 在AI 算法的澎湃算力,共同践行普惠 AI 的愿景。 2019年,华为&格灵深瞳联合发布全目标结构化解决方案,解决对人体、机动车、非机动车、人脸等全目标的特征识别和快速检索。 2020年华为将自己安防业务改名为机器视觉,以“创视纪|开启智能世界之眼”为主题召开发布会。 2022年4月,在双方合作的第4个年头,格灵深瞳与华为深化合作,共建人工智能生态;2022年8月8日,
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PET铜箔破坏式性创新锂电池,宝明卡位2300亿新赛道
最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”,这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律,威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池,对储能锂电池破坏式创新;钣金的宝馨科技跨界HJT,对光伏P型电池破坏式创新;还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔,对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌的标的,我们认为不管是PET铜箔这个新赛道还是宝明本身,仍然存在巨大的预期差和认知差。 关于PET铜箔 什么是PET铜箔? Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术,在动力电池pack替代
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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2022-06-30 21:49:45
英诺激光:对标德龙激光,突破Micro LED巨量转移关键环节
今日,德龙激光大涨20%,龙虎榜上机构作为买一,大买2908万。究其原因是德龙在Mirco LED巨量转移的布局受到关注。有观点认为,巨量转移之于面板产业犹如HJT之于光伏,是一种划时代的技术突破。以Mirco LED巨量转移为线索,我们发现英诺激光同样在该领域布局深厚。相比科创板的德龙激光,301021英诺激光或将迎来更多投资者的参与和认可。 英诺激光是行业内少数能够提供 应用于 LOW-K 材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一,深紫外 266 系列产品的 性能水平持续提升,有望在芯片制
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德龙激光
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英诺激光
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利亚德
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花盆君
买买买的老股民
2022-06-20 23:37:34
毅昌科技:液冷板最小市值,对标产能补涨预期强烈!
1、科创新源2条线150万套产能两个20CM,毅昌控股子公司汇展新能源100万套还没有表现! 2、除去汇展,公司投资15亿在合肥布局新能车热管理产业,投产之后毅昌液冷板产能将超过科创新源,进入业界前列(见下图)。 3、服务客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、众泰汽车、吉利汽车等整车厂,以及宁德时代、比克电池、博耐尔汽车空调、豫新汽车空调、松芝汽车空调等上游企业。充分受益宁德麒麟电池方案的推广。 4、股权激励亮眼 关于汇展新能源 主要产品为新能源汽车电池热管理系统相关部件,包括:电池加热板PTC、水加热P
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毅昌科技
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科创新源
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银邦股份
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花盆君
买买买的老股民
2022-06-17 13:46:32
宇邦新材:光伏次新,两市唯一低温焊带充分受益光伏HJT
1、两市唯一光伏焊带公司,相比其他暴涨环节,板块最后的产业洼地亟待填平。 2、股价处于低位,且有次新属性:弹性较大、有认知差。踏空资金首选。 3、主营业务光伏焊带充分受益HJT产业化 光伏焊带成为HJT卡脖子环节。HJT趋势下,光伏焊带将朝着细线化为主,异形为辅的方向发展,串焊的难度大大增加。 HJT提升光伏焊带价值量。据券商研报,HJT组件焊带的价格100元 /kg,相比传统产品的70元涨价43%。且焊带仅占光伏总成本2.7%,但对产品性能影响极大,供需失衡仍具备较大的涨价空间。 宇邦新材(3
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宇邦新材
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京山轻机
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花盆君
买买买的老股民
2022-06-13 10:14:11
华为F5G板块存预期差,深挖3个弹性最佳标的
6月15日,华为开发者大会将举行,核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。本文的目的在于帮助投资者快速理清F5G本质,并简单介绍一些较为有预期差的弹性标的。 一、什么是F5G? 1、F5G是一种宽带接入方式,区别于传统的以太网网线接入,提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴,也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上,PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端,
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仕佳光子
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天邑股份
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瑞斯康达
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