很久不来讲逻辑了，刚开完学术会议，写一写，过段时间再恢复公众号更新。今天要讲的个股是裕太微。——————1.背景和业务——————裕太微的故事还要从上海张江涨起，这家成立于2017年的全新公司，从上市起便专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。首先来看看裕太微的业务，裕太微的主营均围绕物理层芯片展

【民生电新】鸣志电器：关注公司三大核心变化（产能、战略、下游） #产能：新基地释放有望突破生产瓶颈 公司在前期因产能制约而面临规模增长难题，其控制电机与驱动系统的产销比已经接近1:1，生产计划处于饱和状态。目前，新的生产基地已经基本完成布局，同时引入了自动化技术和新的产能规划策略，使得公司有望突破

转载自海涵财经9月份最大预期差在新疆，谁能是新疆自贸区总龙头？ 近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基础。 新疆作为中亚，中东的交通纽带，将在战略发展地位上起着不可替代的作用。 发展新疆自贸区势在必行。 今年恰逢一带一路倡议十周年之际，新疆地区作为“一带一路”排头兵，将有望收获

光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学 半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技 激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半

1、公司为国内唯一动平衡机上市公司（动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器，下游应用范围极广，广泛运用于电机之中）。目前国内动平衡机具有竞争力的企业仅有德国申克与集智股份（合计市占率超80%），排名第三的上海剑平仅300万注册资本，产品竞争力较低。在国产化替代趋势下，集智股份是国内唯一超高速动平

中报季发布完毕，从众多财报中，本人发现紫天科技中报多了一项2.2亿元的云服务收入。对于一个广告及游戏公司，在云服务方面应该只有支出，没有收入。从它的一季报和2022年的年报也并没有看到它有云服务方面的收入。所以，可以断定，这2.2亿元的云服务收入是今年第二季度产生的营收，而且毛利居然达42%（普通的

周四舆情热度：①光刻机-华为mate 60 pro的发布引发市场对于光刻机的热议/市场传闻长春光机所已经确定下半年验收Euv首台，最快2024年开始正式交付（茂莱光学、容大感光、晶方科技、蓝英装备、波长光电等）；②一带一路-外交部：中国将于10月举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛（新疆交建、北方

8月最后一个交易日，大盘还是硬不起来！指数和题材走势远低于预期：地产股狂砸跌停、券商继续萎靡、昨晚今晨出了很多利好的AI竟然没有一个涨停，只有科创板、芯片半导体光刻胶、大麻中药方向走势比较强。关于科技线逻辑，昨晚财闻君复盘也有分析，光刻机方向今天最强，主要还是荷兰光刻机出口管制明日生效，今天盘后商务

一、汇总概述 大基金宣布提前终止减持 大比例持有多只A股（三安光电、安集科技、国科微、沪硅产业）三大部门携手 提升环境基础设施建设水平（启迪环境、国泰环保）超低能耗 绿色低碳示范工程实施方案印发（长青科技、森鹰窗业）突出创新融合 国家网络安全宣传周将举办（三六零、美亚柏科）工信部推进5G轻

科创板最强板块看芯片，芯片最看中芯国际，中芯集成作为另一个中芯国际，既继承了个股题材的正宗性，又摈弃了中芯国际大市值难以炒作的的劣势，是接下来科创板行情的绝佳炒作标的！1.题材正宗名字直接带中芯，是中芯国际的绍兴厂，题材正宗性不用多说2.破发科创板的暗线——破发，破发个股不准减持，中芯集成恰恰是破发

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。 出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租

免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎中报正式报告友讯达主营业务-电力终端类、无线网络类、电能表中报净利润8775.76万，同比增长417.87%，单二季度净利润6603.76万，同比增长403.25%预测23年净利润2亿元，对应着12倍

中国饲料行业信息网最新消息，福建泉州地区油厂今日豆粕价格：43%蛋白：5140元/吨，涨80元/吨。贸易商分销报价5120元/吨，涨80元/吨。豆粕价格涨疯了！  核心逻辑：豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%

驱动1：2023年8月22日盘中新闻，日本政府举行相关阁僚会议后宣布，将从8月24日开始将福岛第一核电站核污染水排放入海。 驱动2：当日盘后，香港、澳门表示将于24日起禁止进口日本东京、福岛、千叶等10个都县的水产品。 各国态度：布林肯表示，美方对日本最早于8月下旬开始的核污染水排海计划感到满意；中

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，

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1、公司为国内唯一动平衡机上市公司（动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器，下游应用范围极广，广泛运用于电机之中）。目前国内动平衡机具有竞争力的企业仅有德国申克与集智股份（合计市占率超80%），排名第三的上海剑平仅300万注册资本，产品竞争力较低。在国产化替代趋势下，集智股份是国内唯一超高速动平

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光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学 半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技 激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半

1、公司为国内唯一动平衡机上市公司（动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器，下游应用范围极广，广泛运用于电机之中）。目前国内动平衡机具有竞争力的企业仅有德国申克与集智股份（合计市占率超80%），排名第三的上海剑平仅300万注册资本，产品竞争力较低。在国产化替代趋势下，集智股份是国内唯一超高速动平

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免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎中报正式报告友讯达主营业务-电力终端类、无线网络类、电能表中报净利润8775.76万，同比增长417.87%，单二季度净利润6603.76万，同比增长403.25%预测23年净利润2亿元，对应着12倍

中国饲料行业信息网最新消息，福建泉州地区油厂今日豆粕价格：43%蛋白：5140元/吨，涨80元/吨。贸易商分销报价5120元/吨，涨80元/吨。豆粕价格涨疯了！  核心逻辑：豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%

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