【长江电新】天赐材料新品发布会要点整理新产品：新型正负极粘结剂、新型溶剂、新型PACK端解决方案1）正极粘结剂：P124（适用钴酸锂&三元），相比PVDF粘结性提升LCO中提升110%，NCM中提升150%缩短胶液制备时间50%，完全匹配PVDF加工工艺；T126（适用铁锂）可大幅提升LFP

　事项：　　公司发布2022半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润为50.63-51.63亿元，同比增长260%-267%。其中Q2单季度实现归母净利润28.5-29.5亿元，同比增长372%-388%，环比增长29%-33%，再次刷新公司单季度业绩新高。　　国信化工观点：1）产销增

轮胎行业跟踪：行业利空因素趋于缓解，基本面拐点已现过去一年间罕见的多重利空叠加使得国内轮胎企业盈利及股价均大打折扣，其中原材料因为通胀加剧进而侵蚀毛利率；海运费因为疫情影响大幅上涨进而削弱轮胎出口性价比；需求方面，乘用车市场低迷影响配套市场，经济增速放缓+疫情影响全钢市场需求。当前，国内轮胎行业需求

新大陆2022年报&Q1业绩会纪要

市场驱动近期新半军一词广为流传，新能源赛道自4月底反弹以来，已有数十只个股走出了翻倍行情。首先说一下新半军，新代表新能源（核心逻辑是渗透率），半代表半导体（核心逻辑是国产替代），军代表军工（核心逻辑是装备升级）。从目前的市场行为来看，新能源的渗透率得到了验证，那么恰逢中报之际，可以多留意半导体和军工

基本面：公司主要从事航空发动机控制系统，特别是机械液压部分控制。航空发动机控制系统是航空发 动机的大脑，直接关系到航空发动机的性能和可靠性。对于控制系统来说，根据发动机型号、大小的不 同，价值量占比也不同，但一般占到发动机价值量15%左右；我们测算国内军用航空航空发动机市场空间 未来15年将超过4万

昨天盘后，最炸裂的消息就是中央财经委员会：全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高，而且最高层发言，新闻联播播报了10分钟，强调这个事儿，在当下市场弱势没有东西炒的环境下，给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议，稳

全球经济衰退，大宗商品持续暴跌，下游行业受益，包括电缆海缆还有家电这些行业。看下面的图    最受益的行业莫过于海缆，机构在宝胜买了几个亿，东方电缆今天又新高了，还有家电今天也爆拉，看格力爆量拉升，都知道空调大部分材料都是铜，今晚期货继续跌，铜的周期从见顶到暴

中央财经委员会：要引导好市场预期，讲清楚政策导向和原则，稳定市场信心。【中央财经委员会：要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设】中央财经委员会第十一次会议，研究全面加强基础设施建设问题，研究党的十九大以来中央财经委员会会议决策部署落实情况。会议指出，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把

 一季度新签合同额再创新高，实现“开门红”：2022年一季度，中国交建实现新签合同额4,306.93亿元，同比 增长4.90%，比 2021年四季度环比增长64.89%。 其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为3,792.77亿元、165.22亿元、325.13亿 元和

    笔者前几周论述过周期的力量，相信信任的力量。无论是著名的交易大师威廉•江恩还是现在的一些交易体系，都绕不开周期的概率。为此，专门研究了一只具有代表性的老牌个股作为样本——东方集团。     为什么要选择此股作为周期理论研究呢？主要有3个方面的考量:     1.东方集团是第一批A股上市的民营

【中金科技硬件】 截至今天中午收盘安路科技涨幅6.78%，居电子板块前列。 6月安陆发布SF1系列FPSoC产品，拓宽产品生态品类。作为一款集成MCU和FPGA SOC芯片，同时内置了 Flash，PSRAM等硬IP，提供了高度集成的SOC系统开发环境。应用于无人机、VR、AR等消费类和机器视 觉、

大族激光:公司已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达600多种，是国内激光设备最齐全，细分行业经验最丰富的公司。公司机器人相关业务包含自动化设备、SCARA机器人、Star机器人、Elfin系列协作机器人、AGV移动机器人等。公司加快多品牌布局，Mini/Micro LED 进入加速渗透阶段，公

A.汽车，作为盘面的绝对主线，低位的汽车被挖掘后较大可能存在补涨。迪马股份主营业务：房地产开发及专用车制造，公司也在同花顺汽车制造概念中。 B.机器人概念，连板梯队中，除了汽车最好的就是机器人概念了，4-3-1的梯队，汽车板块分歧的时候，机器人概念有较大概率回流  C.

今天北京炒家老师仓位约31％ 昨天北京炒家老师仓位约28％，买入股票4个 ①巨轮智能002031（首板晋级二板成功） 逻辑 06月21日巨轮智能股票异动解析 ②中科金财002657（首板回封） 逻辑 06月21日中科金财股票异动解析 ③神思电子300479（首板回封） 逻辑 06月21日神思电子股票

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　事项：　　公司发布2022半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润为50.63-51.63亿元，同比增长260%-267%。其中Q2单季度实现归母净利润28.5-29.5亿元，同比增长372%-388%，环比增长29%-33%，再次刷新公司单季度业绩新高。　　国信化工观点：1）产销增

轮胎行业跟踪：行业利空因素趋于缓解，基本面拐点已现过去一年间罕见的多重利空叠加使得国内轮胎企业盈利及股价均大打折扣，其中原材料因为通胀加剧进而侵蚀毛利率；海运费因为疫情影响大幅上涨进而削弱轮胎出口性价比；需求方面，乘用车市场低迷影响配套市场，经济增速放缓+疫情影响全钢市场需求。当前，国内轮胎行业需求

新大陆2022年报&Q1业绩会纪要

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基本面：公司主要从事航空发动机控制系统，特别是机械液压部分控制。航空发动机控制系统是航空发 动机的大脑，直接关系到航空发动机的性能和可靠性。对于控制系统来说，根据发动机型号、大小的不 同，价值量占比也不同，但一般占到发动机价值量15%左右；我们测算国内军用航空航空发动机市场空间 未来15年将超过4万

昨天盘后，最炸裂的消息就是中央财经委员会：全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高，而且最高层发言，新闻联播播报了10分钟，强调这个事儿，在当下市场弱势没有东西炒的环境下，给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议，稳

全球经济衰退，大宗商品持续暴跌，下游行业受益，包括电缆海缆还有家电这些行业。看下面的图    最受益的行业莫过于海缆，机构在宝胜买了几个亿，东方电缆今天又新高了，还有家电今天也爆拉，看格力爆量拉升，都知道空调大部分材料都是铜，今晚期货继续跌，铜的周期从见顶到暴

中央财经委员会：要引导好市场预期，讲清楚政策导向和原则，稳定市场信心。【中央财经委员会：要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设】中央财经委员会第十一次会议，研究全面加强基础设施建设问题，研究党的十九大以来中央财经委员会会议决策部署落实情况。会议指出，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把

 一季度新签合同额再创新高，实现“开门红”：2022年一季度，中国交建实现新签合同额4,306.93亿元，同比 增长4.90%，比 2021年四季度环比增长64.89%。 其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为3,792.77亿元、165.22亿元、325.13亿 元和

    笔者前几周论述过周期的力量，相信信任的力量。无论是著名的交易大师威廉•江恩还是现在的一些交易体系，都绕不开周期的概率。为此，专门研究了一只具有代表性的老牌个股作为样本——东方集团。     为什么要选择此股作为周期理论研究呢？主要有3个方面的考量:     1.东方集团是第一批A股上市的民营

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大族激光:公司已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达600多种，是国内激光设备最齐全，细分行业经验最丰富的公司。公司机器人相关业务包含自动化设备、SCARA机器人、Star机器人、Elfin系列协作机器人、AGV移动机器人等。公司加快多品牌布局，Mini/Micro LED 进入加速渗透阶段，公

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　事项：　　公司发布2022半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润为50.63-51.63亿元，同比增长260%-267%。其中Q2单季度实现归母净利润28.5-29.5亿元，同比增长372%-388%，环比增长29%-33%，再次刷新公司单季度业绩新高。　　国信化工观点：1）产销增

轮胎行业跟踪：行业利空因素趋于缓解，基本面拐点已现过去一年间罕见的多重利空叠加使得国内轮胎企业盈利及股价均大打折扣，其中原材料因为通胀加剧进而侵蚀毛利率；海运费因为疫情影响大幅上涨进而削弱轮胎出口性价比；需求方面，乘用车市场低迷影响配套市场，经济增速放缓+疫情影响全钢市场需求。当前，国内轮胎行业需求

新大陆2022年报&Q1业绩会纪要

市场驱动近期新半军一词广为流传，新能源赛道自4月底反弹以来，已有数十只个股走出了翻倍行情。首先说一下新半军，新代表新能源（核心逻辑是渗透率），半代表半导体（核心逻辑是国产替代），军代表军工（核心逻辑是装备升级）。从目前的市场行为来看，新能源的渗透率得到了验证，那么恰逢中报之际，可以多留意半导体和军工

基本面：公司主要从事航空发动机控制系统，特别是机械液压部分控制。航空发动机控制系统是航空发 动机的大脑，直接关系到航空发动机的性能和可靠性。对于控制系统来说，根据发动机型号、大小的不 同，价值量占比也不同，但一般占到发动机价值量15%左右；我们测算国内军用航空航空发动机市场空间 未来15年将超过4万

昨天盘后，最炸裂的消息就是中央财经委员会：全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高，而且最高层发言，新闻联播播报了10分钟，强调这个事儿，在当下市场弱势没有东西炒的环境下，给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议，稳

全球经济衰退，大宗商品持续暴跌，下游行业受益，包括电缆海缆还有家电这些行业。看下面的图    最受益的行业莫过于海缆，机构在宝胜买了几个亿，东方电缆今天又新高了，还有家电今天也爆拉，看格力爆量拉升，都知道空调大部分材料都是铜，今晚期货继续跌，铜的周期从见顶到暴

中央财经委员会：要引导好市场预期，讲清楚政策导向和原则，稳定市场信心。【中央财经委员会：要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设】中央财经委员会第十一次会议，研究全面加强基础设施建设问题，研究党的十九大以来中央财经委员会会议决策部署落实情况。会议指出，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把

 一季度新签合同额再创新高，实现“开门红”：2022年一季度，中国交建实现新签合同额4,306.93亿元，同比 增长4.90%，比 2021年四季度环比增长64.89%。 其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为3,792.77亿元、165.22亿元、325.13亿 元和

    笔者前几周论述过周期的力量，相信信任的力量。无论是著名的交易大师威廉•江恩还是现在的一些交易体系，都绕不开周期的概率。为此，专门研究了一只具有代表性的老牌个股作为样本——东方集团。     为什么要选择此股作为周期理论研究呢？主要有3个方面的考量:     1.东方集团是第一批A股上市的民营

【中金科技硬件】 截至今天中午收盘安路科技涨幅6.78%，居电子板块前列。 6月安陆发布SF1系列FPSoC产品，拓宽产品生态品类。作为一款集成MCU和FPGA SOC芯片，同时内置了 Flash，PSRAM等硬IP，提供了高度集成的SOC系统开发环境。应用于无人机、VR、AR等消费类和机器视 觉、

大族激光:公司已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达600多种，是国内激光设备最齐全，细分行业经验最丰富的公司。公司机器人相关业务包含自动化设备、SCARA机器人、Star机器人、Elfin系列协作机器人、AGV移动机器人等。公司加快多品牌布局，Mini/Micro LED 进入加速渗透阶段，公

A.汽车，作为盘面的绝对主线，低位的汽车被挖掘后较大可能存在补涨。迪马股份主营业务：房地产开发及专用车制造，公司也在同花顺汽车制造概念中。 B.机器人概念，连板梯队中，除了汽车最好的就是机器人概念了，4-3-1的梯队，汽车板块分歧的时候，机器人概念有较大概率回流  C.

今天北京炒家老师仓位约31％ 昨天北京炒家老师仓位约28％，买入股票4个 ①巨轮智能002031（首板晋级二板成功） 逻辑 06月21日巨轮智能股票异动解析 ②中科金财002657（首板回封） 逻辑 06月21日中科金财股票异动解析 ③神思电子300479（首板回封） 逻辑 06月21日神思电子股票

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　事项：　　公司发布2022半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归母净利润为50.63-51.63亿元，同比增长260%-267%。其中Q2单季度实现归母净利润28.5-29.5亿元，同比增长372%-388%，环比增长29%-33%，再次刷新公司单季度业绩新高。　　国信化工观点：1）产销增

轮胎行业跟踪：行业利空因素趋于缓解，基本面拐点已现过去一年间罕见的多重利空叠加使得国内轮胎企业盈利及股价均大打折扣，其中原材料因为通胀加剧进而侵蚀毛利率；海运费因为疫情影响大幅上涨进而削弱轮胎出口性价比；需求方面，乘用车市场低迷影响配套市场，经济增速放缓+疫情影响全钢市场需求。当前，国内轮胎行业需求

新大陆2022年报&Q1业绩会纪要

市场驱动近期新半军一词广为流传，新能源赛道自4月底反弹以来，已有数十只个股走出了翻倍行情。首先说一下新半军，新代表新能源（核心逻辑是渗透率），半代表半导体（核心逻辑是国产替代），军代表军工（核心逻辑是装备升级）。从目前的市场行为来看，新能源的渗透率得到了验证，那么恰逢中报之际，可以多留意半导体和军工

基本面：公司主要从事航空发动机控制系统，特别是机械液压部分控制。航空发动机控制系统是航空发 动机的大脑，直接关系到航空发动机的性能和可靠性。对于控制系统来说，根据发动机型号、大小的不 同，价值量占比也不同，但一般占到发动机价值量15%左右；我们测算国内军用航空航空发动机市场空间 未来15年将超过4万

昨天盘后，最炸裂的消息就是中央财经委员会：全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高，而且最高层发言，新闻联播播报了10分钟，强调这个事儿，在当下市场弱势没有东西炒的环境下，给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议，稳

全球经济衰退，大宗商品持续暴跌，下游行业受益，包括电缆海缆还有家电这些行业。看下面的图    最受益的行业莫过于海缆，机构在宝胜买了几个亿，东方电缆今天又新高了，还有家电今天也爆拉，看格力爆量拉升，都知道空调大部分材料都是铜，今晚期货继续跌，铜的周期从见顶到暴

中央财经委员会：要引导好市场预期，讲清楚政策导向和原则，稳定市场信心。【中央财经委员会：要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设】中央财经委员会第十一次会议，研究全面加强基础设施建设问题，研究党的十九大以来中央财经委员会会议决策部署落实情况。会议指出，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把

 一季度新签合同额再创新高，实现“开门红”：2022年一季度，中国交建实现新签合同额4,306.93亿元，同比 增长4.90%，比 2021年四季度环比增长64.89%。 其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为3,792.77亿元、165.22亿元、325.13亿 元和

    笔者前几周论述过周期的力量，相信信任的力量。无论是著名的交易大师威廉•江恩还是现在的一些交易体系，都绕不开周期的概率。为此，专门研究了一只具有代表性的老牌个股作为样本——东方集团。     为什么要选择此股作为周期理论研究呢？主要有3个方面的考量:     1.东方集团是第一批A股上市的民营

【中金科技硬件】 截至今天中午收盘安路科技涨幅6.78%，居电子板块前列。 6月安陆发布SF1系列FPSoC产品，拓宽产品生态品类。作为一款集成MCU和FPGA SOC芯片，同时内置了 Flash，PSRAM等硬IP，提供了高度集成的SOC系统开发环境。应用于无人机、VR、AR等消费类和机器视 觉、

大族激光:公司已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达600多种，是国内激光设备最齐全，细分行业经验最丰富的公司。公司机器人相关业务包含自动化设备、SCARA机器人、Star机器人、Elfin系列协作机器人、AGV移动机器人等。公司加快多品牌布局，Mini/Micro LED 进入加速渗透阶段，公

A.汽车，作为盘面的绝对主线，低位的汽车被挖掘后较大可能存在补涨。迪马股份主营业务：房地产开发及专用车制造，公司也在同花顺汽车制造概念中。 B.机器人概念，连板梯队中，除了汽车最好的就是机器人概念了，4-3-1的梯队，汽车板块分歧的时候，机器人概念有较大概率回流  C.

今天北京炒家老师仓位约31％ 昨天北京炒家老师仓位约28％，买入股票4个 ①巨轮智能002031（首板晋级二板成功） 逻辑 06月21日巨轮智能股票异动解析 ②中科金财002657（首板回封） 逻辑 06月21日中科金财股票异动解析 ③神思电子300479（首板回封） 逻辑 06月21日神思电子股票