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茁壮的韭
一个勤奋的光伏人
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茁壮的韭
2022-01-27 14:23:21
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光伏产业链春节放假计划梳理1-27
综合来看,产业链中除产能基数高的龙头有部分工厂安排放假外(如隆基组件产能65GW,福斯特胶膜产能13-14亿平),其他企业基本无放假计划。各环节放假安排统计如下: 【一体化组件】 隆基:电池厂不放假,组件和硅片部分工厂放假; 晶澳:无放假计划; 天合:暂定不放假,电池满产; 晶科:不放假,工厂轮流上班不停工; 日升:工厂不放假,但部分员工回家,产能预计会受到影响; 【硅料&EVA粒子】 通威、大全、协鑫、新特:春节期间连续生产; 斯尔邦、宁波台塑:春节期间无检修计划,正常稳定生产; 【硅片】 中
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茁壮的韭
2022-01-27 09:22:18
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昨晚美联储议息会议点评1-27
凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,鲍威尔暗示将连续加息与即将
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茁壮的韭
2022-01-27 09:14:55
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光伏产业链价格&订单情况更新1-27
本周主流硅料企业报价240-247元/公斤,主流均价小幅调涨至242元/公斤。目前硅料价格坚稳,大部分硅料企业订单已签至2月中下旬,春节期间也无库存压力。本周整体成交一般,临近春节,下游观望情绪较浓,大部分硅片企业前期也已主动完成节前备料,节后需根据下游订单再做采买补量。 本周硅片价格报价上涨,今日中环官宣硅片报涨 182-T160um最新价格6.4元,上涨0.3元/片,涨幅为4.92%;210-T160um为8.55元上涨0.45元/片,涨幅为5.56%;166-T160为5.13元,上涨0.
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茁壮的韭
2022-01-24 13:49:57
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市场策略跟踪更新1-24
中信建投策略首席一周机构沟通小结,准备反击,赢在当下。 上周市场依然偏弱,机构的高低切换或者说成长价值平衡也仍在继续。 上周与机构交流,代表性观点有: 1.美股尤其纳斯达克持续下跌,A股尤其成长股环境不妙。 2.稳增长虽然很难是全年主线,但眼下美联储加息缩表趋势刚开始,高估值成长股承压,眼下不得不换仓到低位的不拥挤的板块,至于是稳增长还是港股,都可以找些理由。 3.稳增长中基建相对来说空间更明一点,走走停停两会前结束,反而地产链可以持续看边际松和估值扩张。 4.增长稳住之后的逻辑就是消费企稳回升
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茁壮的韭
2022-01-20 13:52:16
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光伏产业链价格&订单情况更新1-20
本周主流硅料企业报价240-245元/公斤,目前硅料企业交付较好,虽然硅料企业排产稳定,但是目前基于签单较好,部分企业订单已签至2月中下旬,春节期间也无库存压力。所以短期内价格坚挺。 本周硅片价格报价上涨,周初隆基上调硅片价格,由于上游硅料也有涨价,市场主流企业基本跟随报涨,目前182硅片报价维持6.15元/片,210硅片维持8.15元/片,166硅片维持5.15元/片。 本周电池片价格报价上调,主流182电池片价格涨后报价维持1.1-1.11元/瓦,166电池片维持1.08元/瓦,210电池片
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茁壮的韭
2022-01-19 14:43:21
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换电行业跟踪更新1-19
1、多重利好因素,换电迎来发展风口。随着我国政策逐步完善,换电模式下多方均能受益,对消费者来说,换电的购置成本低、补给效率高,尤其对于运营类车型,换电优势明显;换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式;电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用,同时获取更多电池数据、实现正向研发;整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场;对社会而言,换电模式能降低电网负荷不均的风险,促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2、换电推广仍存阻力,发展痛点正逐个击破。换电模式在成本、效率方
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2022-01-18 13:54:00
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换电专家交流观点更新1-18
1、电动汽车行业未来确定性高增长,带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+,到2050年保有量达60%+,未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡 (短途重卡)和乘用车(网约车和出租车)等,凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中:(1)设备投资:320万-400万不等。(2)外线投资:配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器,外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。(3)施工:30万元。(4)备用电池:如果一个站储备7
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2022-01-18 13:50:12
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换电设备1-18
换电设备1-18
0117.2022-01-06_东吴证券_换电设备行业深度:换电模式迎高速发展,设备供应商优先受益.pdf
【华西机械】换电设备行业报告:新能源汽车渗透率加速提升,换电赛道迎风口(1).pdf
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2022-01-18 13:45:32
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协鑫能科换电业务调研交流1-18
3060碳中和的要求之下,整个新能源车的占比应该是在40-60%左右。运营车辆是我们重点发展的市场,因为私家车是低频充电市场,而运营车辆是高频充电市场。我们主要是做两块:1)出租车和网约车,业主方是出租车队、网约车队,均数配套20块电池。日运行里程300公里以上,换电的单位公里成本就是低于充电的单位公里成本。2)重卡端,换电重卡站,如果是40辆车的话,里面放12-15块电池。吊装进出五分钟就走了。全市场有1000个站,蔚来是700个站,奥动和北汽绑定的,在北京有200个左右。我们独立第三方,在和
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2022-01-18 13:44:01
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光伏210产业链交流1-18
东方日升算是国内组件龙四,出货量仅次于隆基、晶澳、天合,同样受益210大尺寸电池组件产品结构的提升,天合作为210组件老大已经有了优异表现,东方日升也很有性价比与高赔率。不过由于组件企业四季度会因库存降价资产减值等原因会发生一些计提,东方日升四季度扣非可能盈亏平衡,一季报改善会更明显。前期我们发过的新项目沟通会议上,董秘在交流中也讲到过今年一季度的排产情况,公司现有订单有一些原来不太能做的,现在可以生产了,Q1的排产相对比较满,Q1 相比四季度和三季度都有一定百分比的增长,随着组件价格走下坡路,
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2022-01-13 02:13:22
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锂电行业跟踪更新1-13
锂行业跟踪:据悉昨天无锡盘碳酸锂期货跌停,期货交易保证金从10%提高到12%。是因为跌停触发保证金提高的规则。为何跌停,可能是获利了结亦或有关干预等,另有网传某电池公司向有关部门投诉某电子盘锂价高于现货影响。碳酸锂期货跌停,意味着疯狂炒作告一段落,对现货影响甚微,今日现货报价还在涨,站稳33万。情绪上,碳酸锂价格回归更利好中下游电池,近期锂电板块下跌幅度较大,也存在反弹诉求。 锂电池跟踪:国内头部动力电池企业22年预计涨价约15~20%,二线企业预计涨价约5~15%,相较前期跟踪数据略有上行,目
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茁壮的韭
2022-01-13 02:11:16
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光伏行业跟踪更新1-12
硅片库存耗尽,eva库存下降,硅料涨价,需求改善,积极布局光伏! 最新硅业分会公告本周多晶硅价格,单晶复投料、致密料、菜花料均价分别为23.46/23.25/22.97万元/吨,较上周同比回升1.21%、1.48%、1.50%。 光伏硅料散单价格微涨,印证短期基本面强势。硅业分会更新本周硅料价格,普遍环比上涨0.3万元/吨左右,其中致密料成交价达到22.8-24.0万元/吨区间。鉴于12月底至1月初各家硅料长单已签完,签单量约1.5个月硅料产出,最近成交主要为散单,价格微涨不改变硅料实际成交价中
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茁壮的韭
2022-01-12 09:55:47
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国网十四五特高压建设快速推进详细点评01-12
【事件】 据中国能源报报导。 (1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元。(2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 【投资额】 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 【意义】 特高压建设为解决资源禀赋约束的最优解。我国用电大省集中在华北、华东、华中等地区,而风、光等新能源分布远离负荷中心,清洁能源和负荷中心呈现逆向分布的特点,输出通道配套滞后将造成就地消纳能力有限从而导致弃电。“
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茁壮的韭
2022-01-11 13:50:54
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中环股份跟踪更新1-11
光伏210硅片强α标的,半导体12英寸硅片国产替代龙头 210技术与成本全面领先,内蒙与宁夏产能相继释放。在硅片端,210带来的技术难度大幅提升,龙头优势越来越强。技术端,公司从半导体硅片降维切入光伏硅片环节,对12英寸硅片技术掌握全面领先。 (1)良品率,目前210硅片良品率97%,已超过166、与182持平; (2)薄片化,210薄片化推进迅速,12月底全面向160μm切换,并且推出150μm产品; (3)N型硅片,市占率第一,与金刚玻璃签订2022年度6.67亿元150μm N型210硅片
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茁壮的韭
2022-01-11 13:45:45
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动力电池龙头企业价格谈判及车企应对跟踪1-11
1、在资源、材料价格上涨的背景下,电池与整车的价格谈判成为关注焦点,整体梳理下来看,有以下特征: 1)海外/合资车企一般都签有一定范围的联动机制或成本补偿机制(特斯拉等最具代表性),2021年普遍已有报价区间的上浮,少数在2021H1已有体现,绝大部分是在2021H2调整,幅度一般在5-10%左右,2022年的报价区间预计还会有5-10%的涨幅。自主/新造车基本是在2021年末进入调价窗口,报价上调在10%左右,最终落地需要看对客户定位和议价决定,部分近期已落地5%左右;剩余企业的调价窗口基本在
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茁壮的韭
2022-01-27 14:23:21
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光伏产业链春节放假计划梳理1-27
综合来看,产业链中除产能基数高的龙头有部分工厂安排放假外(如隆基组件产能65GW,福斯特胶膜产能13-14亿平),其他企业基本无放假计划。各环节放假安排统计如下: 【一体化组件】 隆基:电池厂不放假,组件和硅片部分工厂放假; 晶澳:无放假计划; 天合:暂定不放假,电池满产; 晶科:不放假,工厂轮流上班不停工; 日升:工厂不放假,但部分员工回家,产能预计会受到影响; 【硅料&EVA粒子】 通威、大全、协鑫、新特:春节期间连续生产; 斯尔邦、宁波台塑:春节期间无检修计划,正常稳定生产; 【硅片】 中
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昨晚美联储议息会议点评1-27
凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,鲍威尔暗示将连续加息与即将
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光伏产业链价格&订单情况更新1-27
本周主流硅料企业报价240-247元/公斤,主流均价小幅调涨至242元/公斤。目前硅料价格坚稳,大部分硅料企业订单已签至2月中下旬,春节期间也无库存压力。本周整体成交一般,临近春节,下游观望情绪较浓,大部分硅片企业前期也已主动完成节前备料,节后需根据下游订单再做采买补量。 本周硅片价格报价上涨,今日中环官宣硅片报涨 182-T160um最新价格6.4元,上涨0.3元/片,涨幅为4.92%;210-T160um为8.55元上涨0.45元/片,涨幅为5.56%;166-T160为5.13元,上涨0.
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2022-01-24 13:49:57
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市场策略跟踪更新1-24
中信建投策略首席一周机构沟通小结,准备反击,赢在当下。 上周市场依然偏弱,机构的高低切换或者说成长价值平衡也仍在继续。 上周与机构交流,代表性观点有: 1.美股尤其纳斯达克持续下跌,A股尤其成长股环境不妙。 2.稳增长虽然很难是全年主线,但眼下美联储加息缩表趋势刚开始,高估值成长股承压,眼下不得不换仓到低位的不拥挤的板块,至于是稳增长还是港股,都可以找些理由。 3.稳增长中基建相对来说空间更明一点,走走停停两会前结束,反而地产链可以持续看边际松和估值扩张。 4.增长稳住之后的逻辑就是消费企稳回升
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2022-01-20 13:52:16
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光伏产业链价格&订单情况更新1-20
本周主流硅料企业报价240-245元/公斤,目前硅料企业交付较好,虽然硅料企业排产稳定,但是目前基于签单较好,部分企业订单已签至2月中下旬,春节期间也无库存压力。所以短期内价格坚挺。 本周硅片价格报价上涨,周初隆基上调硅片价格,由于上游硅料也有涨价,市场主流企业基本跟随报涨,目前182硅片报价维持6.15元/片,210硅片维持8.15元/片,166硅片维持5.15元/片。 本周电池片价格报价上调,主流182电池片价格涨后报价维持1.1-1.11元/瓦,166电池片维持1.08元/瓦,210电池片
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换电行业跟踪更新1-19
1、多重利好因素,换电迎来发展风口。随着我国政策逐步完善,换电模式下多方均能受益,对消费者来说,换电的购置成本低、补给效率高,尤其对于运营类车型,换电优势明显;换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式;电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用,同时获取更多电池数据、实现正向研发;整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场;对社会而言,换电模式能降低电网负荷不均的风险,促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2、换电推广仍存阻力,发展痛点正逐个击破。换电模式在成本、效率方
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2022-01-18 13:54:00
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换电专家交流观点更新1-18
1、电动汽车行业未来确定性高增长,带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+,到2050年保有量达60%+,未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡 (短途重卡)和乘用车(网约车和出租车)等,凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中:(1)设备投资:320万-400万不等。(2)外线投资:配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器,外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。(3)施工:30万元。(4)备用电池:如果一个站储备7
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2022-01-18 13:50:12
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换电设备1-18
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0117.2022-01-06_东吴证券_换电设备行业深度:换电模式迎高速发展,设备供应商优先受益.pdf
【华西机械】换电设备行业报告:新能源汽车渗透率加速提升,换电赛道迎风口(1).pdf
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协鑫能科换电业务调研交流1-18
3060碳中和的要求之下,整个新能源车的占比应该是在40-60%左右。运营车辆是我们重点发展的市场,因为私家车是低频充电市场,而运营车辆是高频充电市场。我们主要是做两块:1)出租车和网约车,业主方是出租车队、网约车队,均数配套20块电池。日运行里程300公里以上,换电的单位公里成本就是低于充电的单位公里成本。2)重卡端,换电重卡站,如果是40辆车的话,里面放12-15块电池。吊装进出五分钟就走了。全市场有1000个站,蔚来是700个站,奥动和北汽绑定的,在北京有200个左右。我们独立第三方,在和
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2022-01-18 13:44:01
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光伏210产业链交流1-18
东方日升算是国内组件龙四,出货量仅次于隆基、晶澳、天合,同样受益210大尺寸电池组件产品结构的提升,天合作为210组件老大已经有了优异表现,东方日升也很有性价比与高赔率。不过由于组件企业四季度会因库存降价资产减值等原因会发生一些计提,东方日升四季度扣非可能盈亏平衡,一季报改善会更明显。前期我们发过的新项目沟通会议上,董秘在交流中也讲到过今年一季度的排产情况,公司现有订单有一些原来不太能做的,现在可以生产了,Q1的排产相对比较满,Q1 相比四季度和三季度都有一定百分比的增长,随着组件价格走下坡路,
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2022-01-13 02:13:22
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锂电行业跟踪更新1-13
锂行业跟踪:据悉昨天无锡盘碳酸锂期货跌停,期货交易保证金从10%提高到12%。是因为跌停触发保证金提高的规则。为何跌停,可能是获利了结亦或有关干预等,另有网传某电池公司向有关部门投诉某电子盘锂价高于现货影响。碳酸锂期货跌停,意味着疯狂炒作告一段落,对现货影响甚微,今日现货报价还在涨,站稳33万。情绪上,碳酸锂价格回归更利好中下游电池,近期锂电板块下跌幅度较大,也存在反弹诉求。 锂电池跟踪:国内头部动力电池企业22年预计涨价约15~20%,二线企业预计涨价约5~15%,相较前期跟踪数据略有上行,目
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2022-01-13 02:11:16
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光伏行业跟踪更新1-12
硅片库存耗尽,eva库存下降,硅料涨价,需求改善,积极布局光伏! 最新硅业分会公告本周多晶硅价格,单晶复投料、致密料、菜花料均价分别为23.46/23.25/22.97万元/吨,较上周同比回升1.21%、1.48%、1.50%。 光伏硅料散单价格微涨,印证短期基本面强势。硅业分会更新本周硅料价格,普遍环比上涨0.3万元/吨左右,其中致密料成交价达到22.8-24.0万元/吨区间。鉴于12月底至1月初各家硅料长单已签完,签单量约1.5个月硅料产出,最近成交主要为散单,价格微涨不改变硅料实际成交价中
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国网十四五特高压建设快速推进详细点评01-12
【事件】 据中国能源报报导。 (1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元。(2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 【投资额】 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 【意义】 特高压建设为解决资源禀赋约束的最优解。我国用电大省集中在华北、华东、华中等地区,而风、光等新能源分布远离负荷中心,清洁能源和负荷中心呈现逆向分布的特点,输出通道配套滞后将造成就地消纳能力有限从而导致弃电。“
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光伏210硅片强α标的,半导体12英寸硅片国产替代龙头 210技术与成本全面领先,内蒙与宁夏产能相继释放。在硅片端,210带来的技术难度大幅提升,龙头优势越来越强。技术端,公司从半导体硅片降维切入光伏硅片环节,对12英寸硅片技术掌握全面领先。 (1)良品率,目前210硅片良品率97%,已超过166、与182持平; (2)薄片化,210薄片化推进迅速,12月底全面向160μm切换,并且推出150μm产品; (3)N型硅片,市占率第一,与金刚玻璃签订2022年度6.67亿元150μm N型210硅片
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茁壮的韭
2022-01-11 13:45:45
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动力电池龙头企业价格谈判及车企应对跟踪1-11
1、在资源、材料价格上涨的背景下,电池与整车的价格谈判成为关注焦点,整体梳理下来看,有以下特征: 1)海外/合资车企一般都签有一定范围的联动机制或成本补偿机制(特斯拉等最具代表性),2021年普遍已有报价区间的上浮,少数在2021H1已有体现,绝大部分是在2021H2调整,幅度一般在5-10%左右,2022年的报价区间预计还会有5-10%的涨幅。自主/新造车基本是在2021年末进入调价窗口,报价上调在10%左右,最终落地需要看对客户定位和议价决定,部分近期已落地5%左右;剩余企业的调价窗口基本在
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2022-01-27 14:23:21
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光伏产业链春节放假计划梳理1-27
综合来看,产业链中除产能基数高的龙头有部分工厂安排放假外(如隆基组件产能65GW,福斯特胶膜产能13-14亿平),其他企业基本无放假计划。各环节放假安排统计如下: 【一体化组件】 隆基:电池厂不放假,组件和硅片部分工厂放假; 晶澳:无放假计划; 天合:暂定不放假,电池满产; 晶科:不放假,工厂轮流上班不停工; 日升:工厂不放假,但部分员工回家,产能预计会受到影响; 【硅料&EVA粒子】 通威、大全、协鑫、新特:春节期间连续生产; 斯尔邦、宁波台塑:春节期间无检修计划,正常稳定生产; 【硅片】 中
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2022-01-27 09:22:18
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昨晚美联储议息会议点评1-27
凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,鲍威尔暗示将连续加息与即将
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2022-01-27 09:14:55
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光伏产业链价格&订单情况更新1-27
本周主流硅料企业报价240-247元/公斤,主流均价小幅调涨至242元/公斤。目前硅料价格坚稳,大部分硅料企业订单已签至2月中下旬,春节期间也无库存压力。本周整体成交一般,临近春节,下游观望情绪较浓,大部分硅片企业前期也已主动完成节前备料,节后需根据下游订单再做采买补量。 本周硅片价格报价上涨,今日中环官宣硅片报涨 182-T160um最新价格6.4元,上涨0.3元/片,涨幅为4.92%;210-T160um为8.55元上涨0.45元/片,涨幅为5.56%;166-T160为5.13元,上涨0.
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2022-01-24 13:49:57
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市场策略跟踪更新1-24
中信建投策略首席一周机构沟通小结,准备反击,赢在当下。 上周市场依然偏弱,机构的高低切换或者说成长价值平衡也仍在继续。 上周与机构交流,代表性观点有: 1.美股尤其纳斯达克持续下跌,A股尤其成长股环境不妙。 2.稳增长虽然很难是全年主线,但眼下美联储加息缩表趋势刚开始,高估值成长股承压,眼下不得不换仓到低位的不拥挤的板块,至于是稳增长还是港股,都可以找些理由。 3.稳增长中基建相对来说空间更明一点,走走停停两会前结束,反而地产链可以持续看边际松和估值扩张。 4.增长稳住之后的逻辑就是消费企稳回升
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2022-01-20 13:52:16
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光伏产业链价格&订单情况更新1-20
本周主流硅料企业报价240-245元/公斤,目前硅料企业交付较好,虽然硅料企业排产稳定,但是目前基于签单较好,部分企业订单已签至2月中下旬,春节期间也无库存压力。所以短期内价格坚挺。 本周硅片价格报价上涨,周初隆基上调硅片价格,由于上游硅料也有涨价,市场主流企业基本跟随报涨,目前182硅片报价维持6.15元/片,210硅片维持8.15元/片,166硅片维持5.15元/片。 本周电池片价格报价上调,主流182电池片价格涨后报价维持1.1-1.11元/瓦,166电池片维持1.08元/瓦,210电池片
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2022-01-19 14:43:21
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换电行业跟踪更新1-19
1、多重利好因素,换电迎来发展风口。随着我国政策逐步完善,换电模式下多方均能受益,对消费者来说,换电的购置成本低、补给效率高,尤其对于运营类车型,换电优势明显;换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式;电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用,同时获取更多电池数据、实现正向研发;整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场;对社会而言,换电模式能降低电网负荷不均的风险,促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2、换电推广仍存阻力,发展痛点正逐个击破。换电模式在成本、效率方
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2022-01-18 13:54:00
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换电专家交流观点更新1-18
1、电动汽车行业未来确定性高增长,带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+,到2050年保有量达60%+,未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡 (短途重卡)和乘用车(网约车和出租车)等,凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中:(1)设备投资:320万-400万不等。(2)外线投资:配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器,外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。(3)施工:30万元。(4)备用电池:如果一个站储备7
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2022-01-18 13:50:12
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换电设备1-18
换电设备1-18
0117.2022-01-06_东吴证券_换电设备行业深度:换电模式迎高速发展,设备供应商优先受益.pdf
【华西机械】换电设备行业报告:新能源汽车渗透率加速提升,换电赛道迎风口(1).pdf
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2022-01-18 13:45:32
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协鑫能科换电业务调研交流1-18
3060碳中和的要求之下,整个新能源车的占比应该是在40-60%左右。运营车辆是我们重点发展的市场,因为私家车是低频充电市场,而运营车辆是高频充电市场。我们主要是做两块:1)出租车和网约车,业主方是出租车队、网约车队,均数配套20块电池。日运行里程300公里以上,换电的单位公里成本就是低于充电的单位公里成本。2)重卡端,换电重卡站,如果是40辆车的话,里面放12-15块电池。吊装进出五分钟就走了。全市场有1000个站,蔚来是700个站,奥动和北汽绑定的,在北京有200个左右。我们独立第三方,在和
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2022-01-18 13:44:01
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光伏210产业链交流1-18
东方日升算是国内组件龙四,出货量仅次于隆基、晶澳、天合,同样受益210大尺寸电池组件产品结构的提升,天合作为210组件老大已经有了优异表现,东方日升也很有性价比与高赔率。不过由于组件企业四季度会因库存降价资产减值等原因会发生一些计提,东方日升四季度扣非可能盈亏平衡,一季报改善会更明显。前期我们发过的新项目沟通会议上,董秘在交流中也讲到过今年一季度的排产情况,公司现有订单有一些原来不太能做的,现在可以生产了,Q1的排产相对比较满,Q1 相比四季度和三季度都有一定百分比的增长,随着组件价格走下坡路,
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2022-01-13 02:13:22
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锂电行业跟踪更新1-13
锂行业跟踪:据悉昨天无锡盘碳酸锂期货跌停,期货交易保证金从10%提高到12%。是因为跌停触发保证金提高的规则。为何跌停,可能是获利了结亦或有关干预等,另有网传某电池公司向有关部门投诉某电子盘锂价高于现货影响。碳酸锂期货跌停,意味着疯狂炒作告一段落,对现货影响甚微,今日现货报价还在涨,站稳33万。情绪上,碳酸锂价格回归更利好中下游电池,近期锂电板块下跌幅度较大,也存在反弹诉求。 锂电池跟踪:国内头部动力电池企业22年预计涨价约15~20%,二线企业预计涨价约5~15%,相较前期跟踪数据略有上行,目
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2022-01-13 02:11:16
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光伏行业跟踪更新1-12
硅片库存耗尽,eva库存下降,硅料涨价,需求改善,积极布局光伏! 最新硅业分会公告本周多晶硅价格,单晶复投料、致密料、菜花料均价分别为23.46/23.25/22.97万元/吨,较上周同比回升1.21%、1.48%、1.50%。 光伏硅料散单价格微涨,印证短期基本面强势。硅业分会更新本周硅料价格,普遍环比上涨0.3万元/吨左右,其中致密料成交价达到22.8-24.0万元/吨区间。鉴于12月底至1月初各家硅料长单已签完,签单量约1.5个月硅料产出,最近成交主要为散单,价格微涨不改变硅料实际成交价中
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2022-01-12 09:55:47
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国网十四五特高压建设快速推进详细点评01-12
【事件】 据中国能源报报导。 (1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元。(2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 【投资额】 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 【意义】 特高压建设为解决资源禀赋约束的最优解。我国用电大省集中在华北、华东、华中等地区,而风、光等新能源分布远离负荷中心,清洁能源和负荷中心呈现逆向分布的特点,输出通道配套滞后将造成就地消纳能力有限从而导致弃电。“
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2022-01-11 13:50:54
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中环股份跟踪更新1-11
光伏210硅片强α标的,半导体12英寸硅片国产替代龙头 210技术与成本全面领先,内蒙与宁夏产能相继释放。在硅片端,210带来的技术难度大幅提升,龙头优势越来越强。技术端,公司从半导体硅片降维切入光伏硅片环节,对12英寸硅片技术掌握全面领先。 (1)良品率,目前210硅片良品率97%,已超过166、与182持平; (2)薄片化,210薄片化推进迅速,12月底全面向160μm切换,并且推出150μm产品; (3)N型硅片,市占率第一,与金刚玻璃签订2022年度6.67亿元150μm N型210硅片
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2022-01-11 13:45:45
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动力电池龙头企业价格谈判及车企应对跟踪1-11
1、在资源、材料价格上涨的背景下,电池与整车的价格谈判成为关注焦点,整体梳理下来看,有以下特征: 1)海外/合资车企一般都签有一定范围的联动机制或成本补偿机制(特斯拉等最具代表性),2021年普遍已有报价区间的上浮,少数在2021H1已有体现,绝大部分是在2021H2调整,幅度一般在5-10%左右,2022年的报价区间预计还会有5-10%的涨幅。自主/新造车基本是在2021年末进入调价窗口,报价上调在10%左右,最终落地需要看对客户定位和议价决定,部分近期已落地5%左右;剩余企业的调价窗口基本在
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2022-01-27 14:23:21
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光伏产业链春节放假计划梳理1-27
综合来看,产业链中除产能基数高的龙头有部分工厂安排放假外(如隆基组件产能65GW,福斯特胶膜产能13-14亿平),其他企业基本无放假计划。各环节放假安排统计如下: 【一体化组件】 隆基:电池厂不放假,组件和硅片部分工厂放假; 晶澳:无放假计划; 天合:暂定不放假,电池满产; 晶科:不放假,工厂轮流上班不停工; 日升:工厂不放假,但部分员工回家,产能预计会受到影响; 【硅料&EVA粒子】 通威、大全、协鑫、新特:春节期间连续生产; 斯尔邦、宁波台塑:春节期间无检修计划,正常稳定生产; 【硅片】 中
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2022-01-27 09:22:18
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昨晚美联储议息会议点评1-27
凌晨1月美联储议息会议(FOMC)释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明,维持联邦基金目标利率不变,并表示3月结束本轮QE。此外,美联储给出了加息与缩表的前瞻指引:考虑到通胀水平已远高于2%的水平,以及劳动力市场的强劲复苏,将很快加息;加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕,CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价,且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表,因此声明未超预期。 连续加息与即将缩表哪个更有预期差?通胀存上行风险与就业市场强劲,鲍威尔暗示将连续加息与即将
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2022-01-27 09:14:55
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光伏产业链价格&订单情况更新1-27
本周主流硅料企业报价240-247元/公斤,主流均价小幅调涨至242元/公斤。目前硅料价格坚稳,大部分硅料企业订单已签至2月中下旬,春节期间也无库存压力。本周整体成交一般,临近春节,下游观望情绪较浓,大部分硅片企业前期也已主动完成节前备料,节后需根据下游订单再做采买补量。 本周硅片价格报价上涨,今日中环官宣硅片报涨 182-T160um最新价格6.4元,上涨0.3元/片,涨幅为4.92%;210-T160um为8.55元上涨0.45元/片,涨幅为5.56%;166-T160为5.13元,上涨0.
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2022-01-24 13:49:57
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市场策略跟踪更新1-24
中信建投策略首席一周机构沟通小结,准备反击,赢在当下。 上周市场依然偏弱,机构的高低切换或者说成长价值平衡也仍在继续。 上周与机构交流,代表性观点有: 1.美股尤其纳斯达克持续下跌,A股尤其成长股环境不妙。 2.稳增长虽然很难是全年主线,但眼下美联储加息缩表趋势刚开始,高估值成长股承压,眼下不得不换仓到低位的不拥挤的板块,至于是稳增长还是港股,都可以找些理由。 3.稳增长中基建相对来说空间更明一点,走走停停两会前结束,反而地产链可以持续看边际松和估值扩张。 4.增长稳住之后的逻辑就是消费企稳回升
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2022-01-20 13:52:16
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光伏产业链价格&订单情况更新1-20
本周主流硅料企业报价240-245元/公斤,目前硅料企业交付较好,虽然硅料企业排产稳定,但是目前基于签单较好,部分企业订单已签至2月中下旬,春节期间也无库存压力。所以短期内价格坚挺。 本周硅片价格报价上涨,周初隆基上调硅片价格,由于上游硅料也有涨价,市场主流企业基本跟随报涨,目前182硅片报价维持6.15元/片,210硅片维持8.15元/片,166硅片维持5.15元/片。 本周电池片价格报价上调,主流182电池片价格涨后报价维持1.1-1.11元/瓦,166电池片维持1.08元/瓦,210电池片
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2022-01-19 14:43:21
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换电行业跟踪更新1-19
1、多重利好因素,换电迎来发展风口。随着我国政策逐步完善,换电模式下多方均能受益,对消费者来说,换电的购置成本低、补给效率高,尤其对于运营类车型,换电优势明显;换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式;电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用,同时获取更多电池数据、实现正向研发;整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场;对社会而言,换电模式能降低电网负荷不均的风险,促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2、换电推广仍存阻力,发展痛点正逐个击破。换电模式在成本、效率方
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2022-01-18 13:54:00
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换电专家交流观点更新1-18
1、电动汽车行业未来确定性高增长,带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+,到2050年保有量达60%+,未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡 (短途重卡)和乘用车(网约车和出租车)等,凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中:(1)设备投资:320万-400万不等。(2)外线投资:配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器,外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。(3)施工:30万元。(4)备用电池:如果一个站储备7
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2022-01-18 13:50:12
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换电设备1-18
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0117.2022-01-06_东吴证券_换电设备行业深度:换电模式迎高速发展,设备供应商优先受益.pdf
【华西机械】换电设备行业报告:新能源汽车渗透率加速提升,换电赛道迎风口(1).pdf
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协鑫能科换电业务调研交流1-18
3060碳中和的要求之下,整个新能源车的占比应该是在40-60%左右。运营车辆是我们重点发展的市场,因为私家车是低频充电市场,而运营车辆是高频充电市场。我们主要是做两块:1)出租车和网约车,业主方是出租车队、网约车队,均数配套20块电池。日运行里程300公里以上,换电的单位公里成本就是低于充电的单位公里成本。2)重卡端,换电重卡站,如果是40辆车的话,里面放12-15块电池。吊装进出五分钟就走了。全市场有1000个站,蔚来是700个站,奥动和北汽绑定的,在北京有200个左右。我们独立第三方,在和
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2022-01-18 13:44:01
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光伏210产业链交流1-18
东方日升算是国内组件龙四,出货量仅次于隆基、晶澳、天合,同样受益210大尺寸电池组件产品结构的提升,天合作为210组件老大已经有了优异表现,东方日升也很有性价比与高赔率。不过由于组件企业四季度会因库存降价资产减值等原因会发生一些计提,东方日升四季度扣非可能盈亏平衡,一季报改善会更明显。前期我们发过的新项目沟通会议上,董秘在交流中也讲到过今年一季度的排产情况,公司现有订单有一些原来不太能做的,现在可以生产了,Q1的排产相对比较满,Q1 相比四季度和三季度都有一定百分比的增长,随着组件价格走下坡路,
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2022-01-13 02:13:22
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锂电行业跟踪更新1-13
锂行业跟踪:据悉昨天无锡盘碳酸锂期货跌停,期货交易保证金从10%提高到12%。是因为跌停触发保证金提高的规则。为何跌停,可能是获利了结亦或有关干预等,另有网传某电池公司向有关部门投诉某电子盘锂价高于现货影响。碳酸锂期货跌停,意味着疯狂炒作告一段落,对现货影响甚微,今日现货报价还在涨,站稳33万。情绪上,碳酸锂价格回归更利好中下游电池,近期锂电板块下跌幅度较大,也存在反弹诉求。 锂电池跟踪:国内头部动力电池企业22年预计涨价约15~20%,二线企业预计涨价约5~15%,相较前期跟踪数据略有上行,目
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2022-01-13 02:11:16
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光伏行业跟踪更新1-12
硅片库存耗尽,eva库存下降,硅料涨价,需求改善,积极布局光伏! 最新硅业分会公告本周多晶硅价格,单晶复投料、致密料、菜花料均价分别为23.46/23.25/22.97万元/吨,较上周同比回升1.21%、1.48%、1.50%。 光伏硅料散单价格微涨,印证短期基本面强势。硅业分会更新本周硅料价格,普遍环比上涨0.3万元/吨左右,其中致密料成交价达到22.8-24.0万元/吨区间。鉴于12月底至1月初各家硅料长单已签完,签单量约1.5个月硅料产出,最近成交主要为散单,价格微涨不改变硅料实际成交价中
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2022-01-12 09:55:47
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国网十四五特高压建设快速推进详细点评01-12
【事件】 据中国能源报报导。 (1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元。(2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 【投资额】 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 【意义】 特高压建设为解决资源禀赋约束的最优解。我国用电大省集中在华北、华东、华中等地区,而风、光等新能源分布远离负荷中心,清洁能源和负荷中心呈现逆向分布的特点,输出通道配套滞后将造成就地消纳能力有限从而导致弃电。“
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中环股份跟踪更新1-11
光伏210硅片强α标的,半导体12英寸硅片国产替代龙头 210技术与成本全面领先,内蒙与宁夏产能相继释放。在硅片端,210带来的技术难度大幅提升,龙头优势越来越强。技术端,公司从半导体硅片降维切入光伏硅片环节,对12英寸硅片技术掌握全面领先。 (1)良品率,目前210硅片良品率97%,已超过166、与182持平; (2)薄片化,210薄片化推进迅速,12月底全面向160μm切换,并且推出150μm产品; (3)N型硅片,市占率第一,与金刚玻璃签订2022年度6.67亿元150μm N型210硅片
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TCL中环
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茁壮的韭
2022-01-11 13:45:45
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动力电池龙头企业价格谈判及车企应对跟踪1-11
1、在资源、材料价格上涨的背景下,电池与整车的价格谈判成为关注焦点,整体梳理下来看,有以下特征: 1)海外/合资车企一般都签有一定范围的联动机制或成本补偿机制(特斯拉等最具代表性),2021年普遍已有报价区间的上浮,少数在2021H1已有体现,绝大部分是在2021H2调整,幅度一般在5-10%左右,2022年的报价区间预计还会有5-10%的涨幅。自主/新造车基本是在2021年末进入调价窗口,报价上调在10%左右,最终落地需要看对客户定位和议价决定,部分近期已落地5%左右;剩余企业的调价窗口基本在
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欣旺达
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